AAS2819

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(1)UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. “Estudio de factibilidad técnico - económico para la incorporación de una línea de producción de embutido en una fábrica beneficiadora de aves” Tomo I. TRABAJO ESPECIAL DE GRADO presentado ante la UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO como parte de los requisitos para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL. RALIZADO POR. Br.Lisbeth María Brito Novais Br. Magaly Del Pilar Cermeño Rosales. PROFESOR GUÍA FECHA. Ing. Henrique José Azpurua Arreaza Septiembre, 2011.

(2) Dedicatoria y Agradecimientos. DEDICATORIA De Magaly: A la memoria de mi abuela Florencia López de Rosales, una mujer digna de admirar, que se comportó como una segunda madre, me acompañó en todo camino y me dio fuerzas para levantarme siempre. Y a mis padres, por ayudarme y llevarme de la mano cuando el trayecto se volvió complicado. De Lisbeth: A mi padre y a mi madre, por su apoyo incondicional en todo momento, sus sabios consejos, la gran paciencia y comprensión que me han demostrado. De igual manera, quiero dedicar este Trabajo Especial de Grado a mis hermanas por ser un ejemplo a seguir y por las grandes experiencias que me han hecho vivir. AGRADECIMIENTOS De Magaly: Inicialmente a Dios, por darme una vida llena de alegrías, por colocarme en el trayecto cosas buenas y malas, porque aunque en el momento no lo vi, sé que tanto los éxitos como los fracasos me harán crecer como persona. Le quiero dar infinitas gracias a mis padres, que sin ellos no hubiera podido educarme, gracias por hacer de mí lo que soy hoy en día, por los buenos consejos, para mí son seres dignos de admirar. Gracias también a mis hermanos, Guillermo, Indira y Josmary, por cuidarme siempre, por enseñarme el camino, por las advertencias dadas, por todo, mil gracias. A una persona que ocupa un puesto especial en mi corazón, que siempre ha estado a mi lado, que me escucha, que me aconseja, que me ha enseñado que nada es tan complicado como parece, gracias Kevin, gracias por todo..

(3) Dedicatoria y Agradecimientos. A mis amigos, que sin duda alguna en los momentos felices y tristes estuvieron presentes, por ser un apoyo incondicional, en especial a Lis. Gracias Lis, por compartir estos meses conmigo, mucho éxito hoy mañana y siempre. De Lisbeth: Primero, agradezco a Dios y a la Virgen por acompañarme siempre, y por darme una vida y una familia que me han llenado de felicidad y de bellas experiencias. A mi familia, por llenarme de fuerzas y acompañarme en el trayecto de mi carrera, definitivamente sin ellos, no hubiese podido lograr este gran e importante reto en mi vida. A mis grandes amigas (Andre, Ga, Joha y Valen), por ser casi como unas hermanas, gracias a todas por estar ahí conmigo, tanto en las buenas como en las malas, y además, también les debo agradecer por haber hecho que mi vida universitaria fuera única e inolvidable. Y por supuesto, gracias a toda la PROMO 69, por los grandes y hermosos momentos que me hicieron vivir. A mi compañera y amiga Maga, por haber compartido conmigo un momento tan importante para ambas. Mil gracias y éxito.. De Magaly y Lisbeth: Principalmente, queremos dar las gracias a la empresa TheChickenCompany, por abrirnos las puertas, sin habernos conocido, sin ustedes no hubiéramos podido llevar a cabo nuestro Trabajo Especial de Grado. A nuestro tutor el Ing. Henrique Azpurura, por habernos apoyado y guiado en todos estos meses, y por habernos transmitido sus sabios consejos y conocimientos, así como también queremos agradecer a la profesora Mariloli Suarez, al profesor Joubran Díaz y al profesor Maximiliano Giunta, por el tiempo incondicionalmente invertido en el asesoramiento de nuestra tesis, a todos mil gracias..

(4) Sinopsis. UNVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “Estudio de factibilidad técnico-económico para la incorporación de una línea de producción de embutido en una fabrica beneficiadora de aves” Autores:. Lisbeth Brito. Magaly Cermeño.. Tutor: Henrique Azpurua. Fecha: Septiembre, 2011. SINOPSIS El Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo general, realizar un estudio técnico-económico para la incorporación de una línea de producción de embutido en una planta beneficiadora de aves. El estudio realizado es considerado dentro del tipo de proyecto factible, el cual contiene las siguientes fases: análisis de mercado, estudió técnico y estudio económico. En la etapa del “Estudio de Gran Visión”, se realizó una descripción general de la compañía, considerando la incorporación de la línea de embutido, basada en las exigencias establecidas por “The Chicken Company”. En la etapa del “Estudio de Mercado”, se analizó el comportamiento de la oferta y de la demanda, se definió el mercado potencial y objetivo, utilizando como base los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información. En la etapa del “Estudio Técnico”, se estimó el plan de ventas, el cual sirvió para la elaboración del Modelo Estratégico de Planificación de Inventarios (MEPI), se estableció el proceso productivo, a través del cual se determinó los tiempos de procesamiento, los equipos y espacios requeridos para la elaboración del producto; y además, se actualizó la estructura organizacional y de trabajo necesaria para satisfacer el plan de ventas. En la etapa del “Estudio Económico”, se proyectó los ingresos por ventas, costos directos/indirectos, gastos administrativos, costos asociados a la carga fabril y a la inversión inicial, todo esto para realizar el estado de ganancias y pérdidas, y a partir de éste, construir el flujo de efectivo estimado para el horizonte de evaluación del proyecto, haciendo uso de los indicadores financieros (VPN, TIR, tiempo de recuperación de la inversión), logrando así evaluar económicamente el proyecto. Al analizar los resultados obtenidos en las diferentes etapas del estudio, se concluye que el proyecto es factible para la inclusión de la línea de salchicha de pollo en la fábrica beneficiadora de aves “The Chicken Company”.

(5) Tabla de Contenido. TABLA DE CONTENIDO. TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................i ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................iv ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... vii INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 CAPÍTULO I...................................................................................................................... 2 1.. Análisis Preliminar .................................................................................................. 2 1.1. Aspectos generales de la empresa .................................................................... 2. 1.2. Reseña histórica ............................................................................................... 2. 1.3. Ventajas competitivas ...................................................................................... 3. 1.4. Planteamiento del problema............................................................................. 3. 1.5. Justificación ..................................................................................................... 4. 1.6. Objetivos .......................................................................................................... 4. 1.7. Alcance ............................................................................................................ 6. 1.8. Limitaciones..................................................................................................... 6. CAPÍTULO II .................................................................................................................... 7 2.. Marco Teórico ......................................................................................................... 7 2.1. Fundamentos teóricos para la formulación y evaluación de proyectos ........... 7. CAPÍTULO III ................................................................................................................. 10 3.. Marco Metodológico ............................................................................................. 10 3.1. Tipo de investigación ..................................................................................... 10. 3.2. Enfoque de la investigación ........................................................................... 10. i.

(6) Tabla de Contenido. 3.3. Metodología y diseño de la investigación...................................................... 11. 3.4. Instrumentos para la recolección de datos ..................................................... 11. CAPITULO IV ................................................................................................................. 14 4.. Estudio de Gran Visión ......................................................................................... 14 4.1. Perfil de la empresa........................................................................................ 14. 4.2. Situación actual de la empresa ....................................................................... 15. 4.3. Análisis DOFA ............................................................................................. 17. CAPÍTULO V .................................................................................................................. 18 5.. Estudio de Mercado............................................................................................... 18 5.1. Segmentación y definición del mercado ........................................................ 18. 5.2. Necesidades de los clientes ............................................................................ 21. 5.3. Población y muestra ....................................................................................... 21. 5.4. Estructura del mercado actual ........................................................................ 24. 5.5. Definición de los productos ........................................................................... 28. 5.6. Definición del mercado potencial .................................................................. 31. 5.7. Definición del mercado objetivo.................................................................... 32. 5.8. Estrategias de mercadeo................................................................................. 39. 5.9. Conclusiones de la investigación de mercado ............................................... 39. CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 41 6.. Estudio Técnico ..................................................................................................... 41 6.1. Definición del proceso productivo ................................................................. 41. 6.2. Materias primas e insumos requeridos para la producción ............................ 41. 6.3. Descripción General de los procesos de la nueva línea de producción de. embutidos ................................................................................................................. 42 ii.

(7) Tabla de Contenido. 6.4. Proyección de ventas de los productos .......................................................... 45. 6.5. Planificación de la Producción, Inventarios y Requerimientos de Materias. Primas e Insumos ..................................................................................................... 45 6.6. Análisis de la capacidad de producción requerida ......................................... 46. 6.7. Análisis del Sistema de Distribución ............................................................. 47. 6.8. Requerimiento de personal ............................................................................ 47. 6.9. Estructura organizacional propuesta .............................................................. 48. 6.10. Requerimiento de espacio .......................................................................... 48. 6.11. Requerimiento de equipos .......................................................................... 50. 6.12. Ubicación geográfica de la Empresa .......................................................... 51. CAPITULO VII ............................................................................................................... 52 7.. Estudio Económico Financiero ............................................................................. 52 7.1.. Precio de venta ............................................................................................... 53. 7.2.. Estructura de costos del proyecto .................................................................. 53. 7.3.. Estados Financieros ....................................................................................... 58. 7.4.. Análisis de rentabilidad ................................................................................. 60. 7.5.. Análisis de sensibilidad ................................................................................. 62. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 65 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................. 68 Fuentes Bibliográficas .................................................................................................. 68 Fuentes Electrónicas..................................................................................................... 69 GLOSARIO DE TÉRMINOS .......................................................................................... 71. iii.

(8) Índice De Tablas. ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Análisis interno de las fortalezas y debilidades de la compañía en contraste con las amenazas y oportunidades del medio. ........................................................................ 17 Tabla 2. Fuentes de información analizadas en el estudio de mercado ........................... 20 Tabla 3. Tamaños de muestras. Análisis para varias opciones de respuesta.................... 22 Tabla 4. Grupo estratégico de parroquias y encuestados en el Municipio Libertador ..... 24 Tabla 5. Mercado potencial por embutido de pollo ........................................................ 32 Tabla 6. Participación de la marca The Chicken Company en el mercado de Jamón de Pollo ................................................................................................................................. 33 Tabla 7. Participación de la marca The Chicken Company en el mercado de Salchicha de Pollo ................................................................................................................................. 33 Tabla 8. Participación de la marca The Chicken Company en el mercado de Chorizo de Pollo ................................................................................................................................. 34 Tabla 9. Mercado objetivo ............................................................................................... 34 Tabla 10. Tasa de Crecimiento anual por escenarios ....................................................... 35 Tabla 11. Tamaño estimado del mercado objetivo de jamón de pollo escenario probable .......................................................................................................................................... 35 Tabla 12. Tamaño estimado del mercado objetivo de salchicha de pollo escenario probable ............................................................................................................................ 36 Tabla 13. Tamaño estimado del mercado objetivo de chorizo escenario probable ......... 36 Tabla 14. Precio de canal de comercialización para el jamón de pollo ........................... 37 Tabla 15. Precio de canal de comercialización para la salchicha de pollo ...................... 37 Tabla 16. Precio de canal de comercialización para el chorizo de pollo ......................... 37 Tabla 17. Precios de venta sugeridos al público .............................................................. 38. iv.

(9) Índice De Tablas. Tabla 18. Precio de venta sugerido a los diferentes canales de distribución ................... 38 Tabla 19. Materias primas e insumos requeridos para la producción de Jamón de Pollo 42 Tabla 20. Materias primas e insumos requeridos para la producción de Salchicha de Pollo ................................................................................................................................. 42 Tabla 21. Tamaño del lote de fabricación por escenario ................................................. 45 Tabla 22. Número de unidades de despacho por producto .............................................. 47 Tabla 23. Disponibilidad de áreas .................................................................................... 48 Tabla 24. Espacios requeridos por áreas .......................................................................... 49 Tabla 25. Precio de venta de los productos ajustados por inflación ................................ 53 Tabla 26. Costos operativos del jamón de pollo del escenario probable ......................... 54 Tabla 27. Costos operativos de salchicha de pollo del escenario probable ..................... 54 Tabla 28. Costos administrativos de la línea de jamón de pollo y salchicha de pollo ..... 54 Tabla 29. Gastos de ventas de la línea de jamón de pollo y salchicha de pollo ............... 55 Tabla 30. Depreciación de activos tangibles de la línea de jamón de pollo y salchicha de pollo para los tres escenarios............................................................................................ 55 Tabla 31. Ingresos por ventas de la línea de Jamón de pollo en el escenario probable ... 56 Tabla 32. Ingresos por ventas de la línea de Salchicha de pollo en el escenario probable .......................................................................................................................................... 56 Tabla 33. Inversión inicial requerida por producto y escenario ....................................... 57 Tabla 34. Estructura de la inversión inicial del Jamón de Pollo ...................................... 57 Tabla 35. Estructura de la inversión inicial de la Salchicha de Pollo .............................. 57 Tabla 36. Flujo de caja del escenario probable correspondiente al jamón de pollo......... 59 Tabla 37. Flujo de caja del escenario probable correspondiente a la salchicha de pollo . 59 Tabla 38. Valor presente neto por producto y escenarios ................................................ 60. v.

(10) Índice De Tablas. Tabla 39. Tasa interna de retorno por escenario de los diferentes productos a estudiar .. 61 Tabla 40. Período de recuperación de la inversión para la salchicha de pollo por escenario ........................................................................................................................... 62 Tabla 41. Porcentaje máximo de descuento al precio de venta de la salchicha de pollo . 62 Tabla 42. Porcentaje máximo de aumento al precio de venta del jamón de pollo ........... 63 Tabla 43. Nuevos precios de venta sugeridos a The Chicken Company. para los. distribuidores por producto .............................................................................................. 63 Tabla 44. Resumen de los nuevos indicadores financieros de los embutidos de pollo de todos los escenarios .......................................................................................................... 64. vi.

(11) Índice De Figuras. ÍNDICE DE FIGURAS. Figura 1. Mapa del proceso productivo del Jamón de pollo. ........................................... 43 Figura 2. Mapa del proceso productivo de Salchicha de pollo. ....................................... 44. vii.

(12) Introducción. INTRODUCCIÓN. The Chicken Company C.A, es una compañía beneficiadora de aves, la cual se encarga de comercializar pollo entero y despresado. El producto con mayor demanda en el mercado es el pollo entero, pero la ganancia que se obtiene de la venta del mismo es baja, ya que es un producto regulado. A pesar que la empresa también comercializa el pollo despresado, este es poco demandado, aunque proporciona un dividendo mayor al del pollo entero. Po lo tanto, la Alta Directiva de “The Chicken Company” desea evaluar la posibilidad de incorporar una línea de embutido de pollo, debido a que el margen de ganancia en dicha gama de productos es significativa; y además, el proveedor de la principal materia prima para la elaboración del embutido (pollo), sería la propia compañía. Por lo antes descrito la compañía ha considerado necesario realizar un estudio técnico-económico para evaluar la factibilidad de la incorporación de una nueva línea de embutido de pollo, que por decisión de la gerencia, los productos a los que se va a realizar el estudio son: jamón de pollo, salchicha de pollo y chorizo de pollo. Esta investigación permitirá realizar un análisis del mercado actual, en cuanto a sus necesidades, así como verificar dentro de las tres opciones de producto, cuál es el que la empresa debería elaborar, cumpliendo con los estándares de calidad y precio que les permitan ser competitivos en el mercado de embutidos. Para evaluar la factibilidad de proyecto se ha desarrollado un estudio que contiene las siguientes etapas: estudio de gran visión, análisis del mercado, estudio técnico, estudio económico y análisis de sensibilidad del proyecto en diferentes escenarios. Por último, se darán las conclusiones y recomendaciones respectivas sobre el trabajo realizado.. 1.

(13) Capítulo I. Análisis preliminar. CAPÍTULO I 1. Análisis Preliminar 1.1 Aspectos generales de la empresa The Chicken Company C.A, es una compañía privada, venezolana, dedicada a la cría, beneficio, empaque y comercialización de pollo entero y despresado. Cuenta con una experiencia de doce años, beneficiando aves para el mercado nacional. La empresa actualmente se encuentra ubicada en la Zona Industrial 1 de los Teques, Edo. Miranda y se benefician alrededor de 30.000 pollos por día. La visión de la organización es: “ser una empresa reconocida a nivel nacional y mundial, para así satisfacer las necesidades del consumidor” (The Chicken Compay,2008), y su misión: “producir y vender aves beneficiadas, mediante un proceso productivo continuo que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, obteniendo productos de alta calidad que permita el buen funcionamiento de la empresa, buscando para ello, proveedores que garanticen insumos de alta calidad y desarrollando un personal altamente confiable. e incentivado en un ambiente socio – económico. favorable” (The Chicken Compay,2008). Por otra parte la estructura organizativa actual de la compañía se puede observar en el anexo 1. Es importante mencionar que en la actualidad la compañía se encuentra en un período de crecimiento y pretende a su vez, incrementar las ganancias. De esta meta, surge la inquietud de aumentar la cantidad de subproductos obtenidos mediante el beneficio del pollo, creando la posibilidad de competir en el mercado de embutidos. 1.2 Reseña histórica The Chicken Company C.A, es una empresa que se fundó en el año 1999 por Marcello Di Pietro, y actualmente se encarga del beneficio de aves. La empresa originalmente comenzó con el sacrificio de aves y posteriormente en el año 2005 agregó. 2.

(14) Capítulo I. Análisis preliminar. el proceso de despresado de pollo, estos procesos se realizaban en el matadero MAELLA C.A. A partir del año 2006, la corporación se instaló en el galpón ubicado en los Teques, una vez situados se inició el beneficiado de aves en el galpón donde actualmente trabaja The Chicken Company C.A. Hace cinco años, el número de empleados era de de veinte y sacrificaban un camión de pollo diario, hoy en día procesan aproximadamente de catorce a quince camiones diarios, y cuentan con 127 personas dentro de su nómina. 1.3 Ventajas competitivas Crecimiento rápido y constante de la compañía en la producción y ventas de los productos. Productos amparados con una marca comercial, que le transmite al consumidor la seguridad de llevar alimentos de excelente calidad e higiene a su casa. La calidad de los productos es desde el inicio, ya que los pollos son criados y alimentados por la misma compañía en un corral ubicado en Maracay. Los productos son sometidos a un riguroso proceso de control de calidad y limpieza, para asegurar la calidad e higiene de los mismos.. 1.4 Planteamiento del problema The Chicken Company C.A, es una compañía dedicada a la cría, beneficio, empaque y comercialización de pollos enteros y despresados. Produce un promedio de 30.000 pollos por día, cumpliendo las medidas más rigurosas de calidad. La compañía actualmente se encuentra en un período de crecimiento y la misma desea incrementar sus ganancias. De esta meta, surge la inquietud de aumentar la cantidad de subproductos obtenidos mediante el beneficio del pollo, creando la posibilidad de competir en el mercado de embutidos. Es importante señalar que la empresa cuando decidió que se emprendiera el estudio, proporcionó una lista de. 3.

(15) Capítulo I. Análisis preliminar. embutidos, de los cuales están dispuestos a producir uno sólo, los productos son: Salchicha de pollo, Chorizo de pollo y Jamón de Pollo. Hoy en día la compañía, produce pollo entero, pollo despresado y molleja. Del total producido, más del 95% corresponde a pollo entero y únicamente el 4% a pollo despresado, desde el punto de vista económico, el margen de utilidades de pollo despresado es mayor que el de pollo entero, por lo tanto la empresa necesita diversificar el producto, y como anteriormente se señaló, lo desean hacer incorporándose al mercado de embutidos. Para llevar a cabo este propósito, se realizará el Trabajo Especial de Grado, que consistirá en tomar la decisión de cuál de la lista de embutidos que proporcionó la empresa, es más conveniente producir, para ello se ejecutará un estudio de mercado, técnico y económico que permitirá evidenciar la factibilidad de incorporar una nueva línea de producción en la planta. 1.5 Justificación Actualmente la compañía requiere aumentar las utilidades, ya que el producto que más venden (pollo entero) es el que proporciona menor margen de ganancia, pues el producto hoy en día se encuentra regulado. Por lo tanto la compañía se ve en la necesidad de incorporar una línea de producción de embutidos mediante el beneficio del pollo, ya que estos productos generalmente presentan un mayor margen de ganancia. 1.6 Objetivos 1.6.1 Objetivo general Realizar un estudio Técnico-Económico para la incorporación de una línea de producción de embutido en una planta beneficiadora de aves. 1.6.2 Objetivo específico Realizar un estudio de mercado que permita: Describir los productos derivados del pollo. 4.

(16) Capítulo I. Análisis preliminar. Seleccionar dentro del mercado, el producto sobre el cual se desarrollará el estudio. Estudiar la estructura del mercado actual (analizar la oferta y demanda del producto). Definir y cuantificar los competidores. Determinar el precio del producto. Analizar la política de promoción. Realizar un análisis DAFO para el nuevo producto que se desea incorporar dentro de su entorno competitivo. Conclusión del estudio. Efectuar un estudio técnico operativo que contemple: Definir las especificaciones técnicas del producto. Establecer y describir el proceso productivo. Analizar y seleccionar proveedores. Identificar requerimiento de maquinarias. Plantear distribución de la maquinaria. Determinar los recursos de personal requeridos. Conclusión del estudio. Llevar a cabo un estudio económico-financiero destinado a: Obtener estimaciones sobre los principales indicadores o variables macroeconómicas que afectan al proyecto. Precisar la inversión inicial requerida. Estudiar los costos, gastos e ingresos que estén asociados a la producción. Realizar una evaluación económica-financiera a través de diferentes técnicas de valuación (VPN, TIR) a fin de medir la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Hacer un análisis de sensibilidad del proyecto a fin de evaluar su factibilidad en diversos escenarios. Conclusión del estudio.. 5.

(17) Capítulo I. Análisis preliminar. 1.7 Alcance Realizar un estudio técnico-económico para la incorporación de una línea de producción de embutido en una planta beneficiadora de aves, ubicada en la Zona Industrial 1 de los Teques, estado Miranda. 1.8 Limitaciones El Trabajo Especial de Grado no incluye la puesta en marcha del proyecto. El control de divisas y la presencia del mercado paralelo, proporcionan un cambio inesperado en los precios de las maquinarias. Debido a la inseguridad que actualmente vive el país, se encontró cierto rechazo de los consumidores para responder las encuestas que se deseaban realizar. Lo mismo sucedió con los proveedores, pues éstos tenían miedo de ser sancionados por cualquier órgano gubernamental. Escases de recursos económicos y humanos necesarios para realizar las encuestas, lo que trae como consecuencia una reducción en la cantidad de personas y proveedores a entrevistar.. 6.

(18) Capítulo II. Marco Teórico. CAPÍTULO II 2. Marco Teórico 2.1 Fundamentos teóricos para la formulación y evaluación de proyectos 2.1.1 Conceptos básicos de un Estudio de Mercado Estudio de Mercado En este estudio se pretende determinar la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización. El objetivo general de este tipo de investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Mercado Es el área en donde convergen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. Mercado Potencial Es la cantidad máxima de un producto o servicio que puede venderse durante un tiempo determinado en el mercado con unas condiciones específicas. Mercado Objetivo Es el mercado al que se dirigen la totalidad de los esfuerzos y acciones de mercadeo, con la finalidad de atraer nuevos clientes. Demanda Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.. 7.

(19) Capítulo II. Marco Teórico. Oferta Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de ofertantes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 2.1.2 Conceptos básicos de un Estudio Técnico Estudio Técnico “El estudio busca responder las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto, comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y operatividad del propio proyecto” (Urbina, 2010) Proceso Productivo Es aquel conjunto de elementos, personas, y acciones, que transforman materiales y/o brindan servicios de cualquier índole. Distribución de la planta Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta disposición, ya practicada o en proyecto, incluye los espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las demás actividades o servicios. 2.1.3 Conceptos básicos de un Estudio Económico – Financiero Estudio económico financiero Es la transformación de la información recopilada en las etapas previas del proyecto en unidades monetarias, todo esto con el objetivo de construir un flujo de fondos. El mismo será el mecanismo a través del cual se determinará la rentabilidad del negocio. Los tres aspectos principales a tomar en cuenta son: el cálculo de inversiones, presupuesto de costos e ingresos y financiamiento.. 8.

(20) Capítulo II. Marco Teórico. Valor Presente Neto Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Este método es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. Tasa Interna de Retorno Es la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima, el costo de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto (expresada por la TIR) supera la tasa mínima, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. Análisis de Sensibilidad Es el procedimiento mediante el cual se puede determinar cuánto se ve afecta la tasa interna de retorno ante cambios de ciertas variables del proyecto.. 9.

(21) Capítulo III. Marco Metodológico. CAPÍTULO III 3. Marco Metodológico Este capítulo percibe los aspectos necesarios para establecer el cómo se realizará el estudio. Contiene el tipo de investigación, el enfoque y el diseño de la misma; así como también las técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos de la investigación. 3.1 Tipo de investigación El presente estudio se basa en una investigación de tipo Proyecto Factible, ya que el mismo incluye la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo que contribuya con las necesidades de la gerencia de The Chicken Company C.A, para la toma de decisiones al considerar la incorporación de una línea de producción de embutido de pollo. Es importante mencionar que el proyecto a evaluar es de carácter económico, puesto que la decisión final sobre la realización se hará en función de la demanda efectiva, ya que la misma deberá ser capaz de pagar el precio del producto a realizar, producir la demanda pronosticada y generar ganancias a la compañía. En la revista universitaria de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el artículo titulado: El proyecto factible: Una modalidad de investigación, establece que: “El Proyecto Factible propone la solución a un problema de tipo práctico o la satisfacción de necesidades de una institución, definiendo los objetivos de acción, procesos o actividades” (Moya, 2002) 3.2 Enfoque de la investigación El enfoque de investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la. 10.

(22) Capítulo III. Marco Metodológico. asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. El presente Trabajo Especial de Grado, contempla un enfoque mixto bajo un modelo de dos etapas: primero, se aplicará el enfoque cualitativo, que supone un conjunto de entrevistas, observaciones y encuestas, a los distribuidores y proveedores de la marca (clientes de la compañía) y a los consumidores finales, los cuales serán seleccionados según el estrato social y municipio en el que habiten. Luego se aplicará un enfoque cuantitativo, que abarcará la recolección, manipulación y análisis de la data obtenida por fuentes primarias y/o secundarias. 3.3 Metodología y diseño de la investigación La metodología empleada para evaluar el presente Trabajo Especial de Grado, está basada en los conceptos del autor Baca Urbina, Gabriel. En el anexo 2 se encontrará la estructura metodológica general, empleada para evaluar la factibilidad del proyecto, así como también se visualizará la metodología de cada estudio a realizar (mercado, técnico y económico). 3.4 Instrumentos para la recolección de datos Al tener definido el diseño de la investigación, su enfoque y los datos muéstrales adecuados, es necesario realizar la recaudación de información, para lo cual es preciso seleccionar técnicas adecuadas para lograr el fin del estudio. Los instrumentos o los métodos de investigación seleccionados para ordenar y obtener la información necesaria para el estudio, son los que se citarán a continuación. 3.4.1 Observación Este método consiste en hacer un registro visual, el cual se llevará a cabo al realizar las encuestas a los consumidores y a los clientes de “The Chicken Company”. También se aplicará esté instrumento en las visitas que se realizarán a la compañía, donde se podrá observar la situación actual de la planta.. 11.

(23) Capítulo III. Marco Metodológico. Se espera que por medio de la observación, se obtenga el conocimiento si el encuestado está alterando la información facilitada. Además, con el uso de esta herramienta se puede determinar la situación actual del problema en cuestión, de manera de plantear conclusiones y posibles recomendaciones. 3.4.2 Entrevista Una entrevista consiste en un diálogo sostenido entre dos o más personas: el/los entrevistador(es) y el/los entrevistado(s). Con este instrumento se buscar recabar información en forma verbal, para el entendimiento de temas y procedimientos, a través de preguntas que propone el entrevistador. Para el estudio de mercado, se utilizarán las entrevistas no estructuradas, las cuales no están bajo ninguna regla o esquema específico, más bien son más flexibles y abiertas, logrando crear naturalidad, sencillez y un ambiente agradable. El instrumento se aplicará al realizar las encuestas a los clientes de la compañía y a los consumidores; además, estará presente en las reuniones con el gerente de planta de la compañía y con el personal respectivo en las instituciones visitadas. 3.4.3 Encuesta Las encuestas son cuestionarios estructurados diseñados previamente a la aplicación del mismo, el cual es realizado a un segmento específico del mercado (según sea el caso de estudio). Para poder diseñar los cuestionarios estructurados, es necesario tener definido y esclarecido el problema de estudio. Este instrumento será aplicado a los clientes de la compañía y a los consumidores seleccionados para el estudio. A través de las encuestas se espera obtener información específica de los entrevistados, ya sea de datos cualitativos (opiniones, sugerencias, actitudes, entre otros) como de datos cuantitativos (frecuencia y cantidad en el consumo de un producto, entre otros).. 12.

(24) Capítulo III. Marco Metodológico. 3.4.4 Bases de datos o estadísticas disponibles Con este instrumento se busca obtener la máxima información disponible relacionada con el estudio a realizar, por lo cual es indispensable la colaboración de las personas que manejan estos datos tanto dentro como fuera de la compañía. Las bases de datos o las estadísticas que se requerirán para el estudio, serán obtenidas a través de las fuentes primarias (encuestas, entrevistas, entre otras) y las fuentes secundarias (INE, FUNDACREDESA, “The Chicken Company, entre otras). 3.4.5 Análisis de datos El análisis de datos desde el enfoque cualitativo, permitirá estudiar la situación actual y definir la problemática de la compañía. El análisis de datos desde el enfoque cuantitativo, serán organizados y analizados estadísticamente utilizando la aplicación computacional EXCEL y Arena, con la finalidad de realizar la estadística necesaria para el estudio.. 13.

(25) Capítulo IV. Estudio de Gran Visión. CAPITULO IV 4. Estudio de Gran Visión El presente capítulo tiene como objetivo presentar los siguientes puntos: objetivos del negocio, situación actual, debilidades y fortalezas internas de la organización y finalmente las oportunidades y amenazas presentes en el entorno, todo esto con la meta de obtener una visualización clara en relación a la funcionalidad, expectativas y permanencia de la línea de embutido en la compañía. 4.1 Perfil de la empresa 4.1.1 Descripción y planteamiento estratégico de The Chicken Company El estudio tiene como objetivo verificar la posibilidad y rentabilidad de introducir una nueva línea de producción de embutidos en la empresa The Chicken Company C.A. Esta línea tendrá como finalidad producir un tipo de embutido el cual será comercializado. Es importante mencionar, que la compañía lleva 12 años en el mercado vendiendo pollo entero a nivel nacional, partiendo de esto, se estima que la marca sea reconocida por una pequeña parte de la población, pues en el mercado venezolano no es común que las personas compren pollo según un tipo de marca en específico. Por lo anteriormente señalado, es que inicialmente el estudio se realizará estratégicamente, en el área geográfica en la cual se conoce que la marca The Chicken Company ha logrado penetrar. 4.1.2 Objetivos del negocio Ofrecer productos alimenticios bajo una marca comercial que cumple con altos estándares de higiene y calidad, con la mejor relación precio – valor. Comercializar una mayor gama de productos que cumplan con las necesidades y expectativas de clientes más rigurosos. Ser una organización cada vez más sólida, teniendo como principio para sus empleados la motivación al logro, trabajo en equipo, respeto organizacional, valores éticos y morales. 14.

(26) Capítulo IV. Estudio de Gran Visión. Aumento del valor económico sobre el capital invertido por los accionistas, mediante el incremento de la productividad, creando una nueva línea de producción con el fin de obtener mayor rentabilidad para la empresa. Ser una marca reconocida a nivel nacional por sus altos estándares de calidad, lo que permitirá a la empresa poder ocupar un puesto importante a través del tiempo dentro del mercado de embutidos. 4.2 Situación actual de la empresa A continuación se detallan las causas principales por las que la directiva de The Chicken Company C.A, ha decidido crear una nueva línea de producción. La Organización Tiene un extenso conocimiento en el beneficio de aves, pero no de los derivados que se pueden obtener del pollo. Además es importante mencionar que hoy en día este tipo de producto (pollo) es regulado en el país, por lo que la venta del mismo no genera las ganancias esperadas. En vista de lo anteriormente señalado, la empresa considera que una forma de generar mayor valor agregado es introduciendo una nueva línea de producción de embutidos de pollo. El Mercado (Los Clientes) La organización tiene la asunción de que los clientes a los que pretende dirigirse son personas que se preocupan por su salud, y el pollo es uno de los alimentos que es rico en proteína y con bajo contenido graso, con respecto a otros cárnicos como el cerdo, sin embargo, es importante recalcar que en el mercado venezolano los derivados del pollo son costosos, es por esta razón que la empresa quiere aprovechar el hecho de que el producto que procesan es el pollo, y que pueden ofrecerle al mercado derivados de pollo de alta calidad a un precio accesible.. 15.

(27) Capítulo IV. Estudio de Gran Visión. Los Productos La empresa desea incorporar el aspecto de la diversidad entre sus productos, es por esto que la misma decide incursionar en el mercado de embutidos, aprovechando el hecho de que la marca es conocida en ciertos sectores de la población. Sin embargo, la compañía tiene en cuenta las condiciones que existen para entrar al mercado de embutidos, y está dispuesta a asumir una competencia caracterizada por: una gran diversidad de marcas, marcas líderes en el sector de embutidos y productos de gran variedad. No se puede dejar a un lado el porcentaje de la población que es fiel a un tipo de marca en específico. Capacidad operativa The Chicken Company C.A, cuenta con un espacio actualmente ocioso en la planta donde se encuentra operando, que será destinado a la implantación de la nueva línea de producción de embutidos. Sin embargo, no tiene personal especializado, que tenga conocimiento para manejar el tipo de maquinarias necesarias para poner en marcha la línea de embutidos, por lo tanto la empresa se verá en la obligación de entrenar personal para que puedan laborar en la misma en el área que desean implantar. La situación Socio-Política La compañía está consciente del ambiente político que vive el país, así como de las implicaciones asociadas al proceso electoral presidencial del próximo año, que conlleva a incertidumbres en las condiciones económico – política –social, que prevalecerán durante y en el período de recuperación de la inversión que programa The Chicken Company. Adicionalmente, están los riesgos en expropiaciones e inseguridad en las condiciones actuales que ha afectado a varias pymes y de las que, en consecuencia, no escapa la compañía. Contrarrestando estos importantes factores, está también el hecho de que el mercado de consumo de pollos y sus derivados ha venido en crecimiento, y es en este factor que. 16.

(28) Capítulo IV. Estudio de Gran Visión. The Chicken Company ve en todo este panorama una oportunidad que no debe ser desaprovechada para su crecimiento como organización. 4.3 Análisis DOFA Tabla 1. Análisis interno de las fortalezas y debilidades de la compañía en contraste con las amenazas y oportunidades del medio. Debilidades. Fortalezas. gerencial para la elaboración de los diferentes tipos ANÁLISIS INTERNO. •. No se cuenta con la experiencia técnica y. •. lapsos de tiempo cortos, pues la empresa posee un criadero de pollos del cual obtienen el 40% de su. de embutidos En vista de que no se posee una marca. •. reconocida a nivel nacional, se le dificultaría a la empresa introducir una marca de embutidos de. materia prima, el otro 60% lo obtienen de proveedores localizados en Maracay al igual que el criadero con el que cuenta la compañía. •. pollo nueva, en un mercado altamente competido,. Infraestructura ya establecida, en efecto el. espacio a utilizar es un área ociosa en la compañía. con marcas reconocidas No se cuenta con el potencial monetario. •. La pechuga de pollo se puede obtener en. •. Canal de distribución ya desarrollado. •. Oportunidades Crecimiento del mercado de embutidos en. para implantar maquinarias con tecnología de punta. ANÁLISIS EXTERNO. Amenazas •. Existe una gran variedad de productos. similares a los que la compañía desea lanzar al. Venezuela. •. mercado. •. Alta inflación y regulación de precios.. •. Lealtad de los consumidores por otras. las necesidades de los consumidores pertenecientes a las clases media, ofreciéndole precios más económicos.. marcas. •. Posibilidad de satisfacer en mayor grado. Inseguridad social, jurídica y económica. •. Facilidad de los bancos para otorgar. microcréditos a las pequeñas y medianas industrias.. del país. Fuente: Propia. 17.

(29) Capítulo V. Estudio de Mercado. CAPÍTULO V 5. Estudio de Mercado En este capítulo se podrá evidenciar toda la información relacionada con el estudio de mercado, el cual se orientará en los análisis de la oferta y de la demanda de los siguientes embutidos de pollo: jamón, salchicha y chorizo; lo cual permitirá evaluar la factibilidad de un nuevo producto a la oferta de The Chicken Company al mercado venezolano. Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes: Brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. Definir las características básicas del mercado objetivo, tales como: crecimiento esperado en el consumo de los productos y los hábitos de compra de los clientes. Determinar la cantidad de bienes provenientes de la nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios, calidad y servicio. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes a los clientes. Definir el/los segmento(s) que integran al mercado objetivo. Cuantificar el mercado potencial y establecer el mercado objetivo a través de la formulación de diversos escenarios. Dar una idea a la compañía “The Chicken Company” del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. 5.1 Segmentación y definición del mercado Los embutidos de pollo no son productos de primera necesidad para la población, sin embargo pertenecen al consumo general de las personas que buscan mejorar sus hábitos de alimentación, incluyendo dentro de su dieta diaria productos con menor contenido de grasa. Es por esto que se decide dirigir el producto y basar el estudio de mercado a 18.

(30) Capítulo V. Estudio de Mercado. compradores o familias pertenecientes a los estratos sociales II y III. El producto seleccionado, bien sea jamón de pollo, chorizo de pollo o salchicha de pollo, deberá competir con una amplia gama de productos similares que tienen larga trayectoria y experiencia en el mercado de embutidos, además de productos sustitutos como la mortadela, jamonada, bologna, jamón de pavo, jamón serrano, jamón de pierna, chorizo español, entre otros, los cuales representan una competencia indirecta. Los estratos sociales son muy útiles para analizar una población y de esta manera representar la desigualdad social de una sociedad, que generalmente se presenta en los países subdesarrollados, como es el caso de Venezuela. FUNDACREDESA (centro de investigaciones estratégicas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social), es un organismo que realiza estudios sobre crecimiento y desarrollo humano. Su propósito es desarrollar patrones de referencia nacionales en materia de crecimiento y desarrollo, por otra parte, es una institución encargada de. generar información clave para el diseño de políticas y. programas, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. Dicha institución, define el estrato II (clase media alta), como un grupo de personas que no son poseedores de medios de producción y además tienen una marcada diferencia con respecto al estrato I (clase alta), en lo que se refiere a los grandes lujos, que la clase alta posee. El estrato III, se encuentra conformado por un grupo de personas que posee menos lujos que el estrato II, y puede registrarse dentro de la llamada clase media-media y media baja. Por otro lado, según la información recolectada a través de la encuesta realizada, a los clientes de la compañía que representan el 80% de las ventas de “The Chicken Company” (ver anexo 3), se obtuvo que a pesar que sólo el 8% distribuye actualmente embutidos, el 92% de los distribuidores están dispuestos a diversificar su oferta de productos a sus clientes principales, los cuales son: supermercados, abastos, frigoríficos, restaurantes y hoteles. Además, la zona que estos distribuidores cubren en común es el municipio Libertador, por lo cual se realizará el estudio de mercado en dicho municipio.. 19.

(31) Capítulo V. Estudio de Mercado. Dentro de este sector se encuentran ciertas parroquias que fueron seleccionadas estratégicamente, según el estrato socio-económico II y III, como lo son: Altagracia, La Candelaria, Caricuao, El Junquito, El Paraíso, El Recreo, La Vega, San Agustín, San Bernardino, San José, San Pedro, Santa Rosalía y Santa Teresa (en las cuales no se incluyen barriadas ni sectores populares), que en su mayoría acuden personas que se pueden ubicar en el estrato II y III. En conclusión el estudio se realizará en sitios cercanos a supermercados, hipermercados, abastos, charcuterías y panaderías, que se encontrarán ubicadas en el municipio Libertador, en las cuales acuden generalmente compradores correspondientes al estrato socio-económico II y III. Para realizar el estudio de mercado, se utilizaron diversas fuentes de información primaria y secundaria. En la Tabla 2 se muestran las fuentes consultadas, así como las herramientas utilizadas para obtener la información requerida para llevar a cabo el estudio de mercado. Es importante mencionar que en la mayoría de las ocasiones al recurrir a las fuentes secundarias (sector gobierno), la información a consultar era desactualizada, escasa, no existía o era información confidencial. Tabla 2. Fuentes de información analizadas en el estudio de mercado Tipo de Fuente. Descripción de la fuente de información Gerencia de The Chicken Company C.A Clientes de “The Chicken Company C.A” (distribuidores) Consumidores finales. Primaria. Herramientas utilizadas para la obtención de información Entrevistas personales (individuales) Encuestas estructuradas Encuestas estructuradas. (Encuesta piloto y encuesta consumidores). Instituto Nacional De Estadística. Alcaldía Del Municipio Libertador - Gerencia De Industria Y Comercio FEDEAGRO (Confederación Nacional De Asociaciones De Productores Agropecuarios). Secundaria. Investigación directa de los registros y estadísticas del Municipio Libertador llevadas por dichos organismos. Ministerio Del Poder Popular De Planificación Y Finanzas Asociación De Industriales De La Carne (AICAR) FUNDACREDESA Fuente: Propia. 20. Entrevista personal (individuales).

(32) Capítulo V. Estudio de Mercado. 5.2 Necesidades de los clientes En materia de alimentos, el consumidor busca productos de calidad y marcas que generen confianza. Búsqueda de opciones atractivas en términos de precio – calidad. Ante la situación que vive el país, en donde los precios incrementan cada vez más en un período de tiempo corto, producto de la inflación, el punto anterior cobra mayor relevancia. 5.3 Población y muestra La población está conformada por todos los compradores de embutidos de pollo (jamón, salchicha y chorizo) que realizan sus compras en el municipio Libertador y conforman el estrato socio – económico II y III. . Es importante mencionar que para determinar el tamaño de muestra, para el presente estudio es necesario tener conocimiento de ciertas características de la población, como el número de personas que consumen embutidos de pollo, número de habitantes de los estratos socio-económicos que conforman por parroquia el municipio libertador, la frecuencia de consumo de los embutidos de pollo, entre otras. En vista de que la información requerida para la investigación no la ha realizado el gobierno, y las entidades privadas que la tienen prefieren mantenerla en forma confidencial, se tuvo que recurrir a la realización de entrevistas a los consumidores finales para determinar los datos que se necesitaban. Para calcular el tamaño de muestra, se debe proceder inicialmente haciendo un muestreo probabilístico, pues el mismo permite: tener el menor error posible, una muestra bien distribuida, entre otras características que permiten que el estudio tenga la mayor confiabilidad posible. La información que se requiere obtener de los consumidores finales, conforman un grupo de preguntas abiertas y cerradas (Ver anexo 4), por lo tanto para poder calcular el tamaño de muestra siguiendo la metodología de muestreo probabilístico, se escogió una. 21.

(33) Capítulo V. Estudio de Mercado. muestra piloto de 62 personas, que vivieran en el Municipio Libertador, que consumieran embutidos de pollo y finalmente que pertenecieran a los estratos socio – económicos II y III (en el anexo 5 se puede observar las preguntas claves que proporcionó FUNDACREDESA para clasificar a las personas según su estrato). Para evaluar el tamaño de muestra, se utilizaron dos tipos de ecuaciones estadísticas (correspondiente a un método probabilístico de tipo aleatorio simple), las cuales son citadas a continuación: Análisis del tamaño de muestra para más de dos opciones de respuesta: en este análisis se examinará la cantidad de compra por mes de los embutidos de pollo. Los resultados obtenidos se encuentran en el anexo 6, en el mismo se podrá apreciar la información correspondiente al consumo mensual por producto, la desviación estándar obtenida en la prueba piloto, y el tamaño de muestra requerido. El resumen de los tamaños de muestra obtenidos por producto se puede visualizar en la tabla 3. Tabla 3. Tamaños de muestras. Análisis para varias opciones de respuesta Producto. Tamaño de muestra. Jamón. 265,10. Salchicha. 303,64. Chorizo. 469,33. Fuente: Propia. Análisis del tamaño de muestra para dos opciones de respuesta: el estudio evaluará el consumo de embutidos de pollo (Si consume, No consume). El tamaño de muestra obtenido a través de este método fue de 1537 individuos a encuestar para cada producto. Los cálculos correspondientes a la investigación se pueden observar en el anexo 7. De los dos análisis hechos, se toma el tamaño de muestra mayor, pues sería el caso más desfavorable. Para la investigación que se está realizando, se tiene, que se deberían encuestar a 1537 personas. En vista de de los resultados conseguidos, las investigadoras. 22.

(34) Capítulo V. Estudio de Mercado. decidieron tratar la población final a encuestar como una muestra de tipo “no probabilística”, la decisión de tomar este tipo de muestra fue debido a: Dificultad para obtener información con respecto al número de consumidores que conforman el mercado de estudio, así como datos relacionados con los mismos como el estrato socio – económico. Los recursos humanos y económicos, así como el tiempo destinado para la elaboración del presente TEG, no fueron suficientes para cubrir una investigación tan amplia. Para determinar el tamaño de muestra a través de un muestreo no probabilístico, no se utiliza ninguna fórmula estadística, más bien para el caso de estudio, se requiere de una información relacionada a un mapa cartográfico, sectorizado por municipios y parroquias, por condición socio-económica, que se utilizaría como referencia para distribuir la muestra, y poder realizar un muestreo por cuotas, que presupone un buen conocimiento de los estratos de la población, de manera de seleccionar los individuos más representativos del municipio Libertador. Como la información citada anteriormente no se logró obtener, y para las investigadoras es de suma importancia ofrecerle un panorama a la compañía en relación al tamaño de muestra necesario para que el estudio tenga la mayor confiabilidad y el menor error posible, se tomó en cuenta el tamaño de muestra realizado para una muestra aleatoria simple, sólo como marco referencial. Sin embargo debido al tamaño de muestra obtenido y tomando en cuenta las restricciones de tiempo, recursos humanos y económicos, se reducirá la cantidad de encuestas a 150 (Ver anexo 8), el cual es un número accesible para la realización del estudio. Dicha encuesta será aplicada a los consumidores que cumplan con los requerimientos citados en la definición del mercado. Es importante destacar, que no se logró realizar encuestas dentro de las grandes redes de supermercados como: Central Madeirense, Excelsior Gama, Makro, Bicentenario, Unicasa, Plaza, debido a que por sólo le permitían el paso a encuestadores, de empresas privadas o públicas encargadas para hacer estudios de mercado. Por otra. 23.

(35) Capítulo V. Estudio de Mercado. parte el tiempo para que las cadenas de supermercados, suministraran el permiso en caso de que las mismas accedieran a dejar pasar estudiantes para que realizaran las encuestas, era de meses. Finalmente, en la Tabla 4 se muestra el número de encuestas realizadas en cada una de las parroquias escogidas del Municipio Libertador, en donde se estima que existe un alto volumen de personas calificadas dentro de los estratos II y III. Tabla 4. Grupo estratégico de parroquias y encuestados en el Municipio Libertador Parroquias Altagracia. Estimación del número de habitantes en el municipio Libertador para el 41.054 año2011. Encuestados 6. Candelaria. 64.253. 10. Caricuao. 171.171. 25. El Junquito. 47.170. 7. El Paraíso. 117.500. 17. El Recreo. 107.458. 16. La Vega. 146.575. 22. San Agustín. 47.480. 7. San Bernardino. 26.154. 4. San José. 38.540. 6. San Pedro. 62.802. 9. Santa Rosalía. 119.101. 18. Santa Teresa. 20.374. 3. Total. 1.009.632. 150. Fuente: INE (Elaboración Propia). 5.4 Estructura del mercado actual Se evaluó el comportamiento de la oferta y la demanda dentro del mercado a estudiar, con el objetivo de analizar si existe un mercado dispuesto a adquirir los productos de la marca “The Chicken Company”. 5.4.1 Análisis de la oferta Es importante tener claro que el análisis de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los consumidores que a partir de esta sección se muestra, tienen como base los resultados de las encuestas ejecutadas, y se tomarán como referencia para el resto del. 24.

(36) Capítulo V. Estudio de Mercado. trabajo, aún cuando las investigadoras tienen conocimiento que lo analizado, no necesariamente corresponde a la situación del universo, pues la muestra, como se dijo anteriormente no fue probabilísticamente representativa o seleccionada para que sea representativa del universo. En Venezuela se puede evidenciar que existe una gran cantidad de empresas que ofrecen diferentes tipos de embutidos, de hecho hoy en día, hay una amplia variedad de los productos que la empresa “The Chicken Company” desea producir, en vista de esto, se puede deducir que la oferta que presenta el mercado de embutidos es de tipo competitiva, ya que hay una gran cantidad de productores del mismo artículo, lo que permite que la participación en el mercado se determine por la calidad, el precio y el servicio que se ofrezca al consumidor. La amplia gama de marcas posicionadas en el mercado reconocidas por los encuestados, se puede observar en el anexo 8 (en los gráficos 32, 33, 34, 36, 37 y 38). Lo antes mencionado, permite definir la competencia directa de la nueva línea de embutidos que desea implantar la compañía, la cual es: Jamón de pollo: Plumrose, Induveca, Charvenca, Premier, Stefanutti, Movilla, Hermo y Charcutería Tovar. Salchicha de pollo: Fiesta, Oscar Mayer, Plumrose, Del Corral, Hermo y Charcutería Tovar. Chorizo de pollo: Charcutería Tovar y producción artesanal. La competencia indirecta, estará conformada por todos aquellos productos sustitutos de los embutidos de pollo que se están evaluando, como son: el queso, jamón de pierna, jamón de pechuga de pavo, mortadela, bologna de pollo o cerdo, salchicha de pavo, salchicha de cerdo, chorizo carupanero, chorizo de ajo, chorizo de pimentón, entre otros, los cuales son producidos por empresas como las que anteriormente se señalaron u otras, las cuales se encuentran en el anexo 9.. 25.

(37) Capítulo V. Estudio de Mercado. Es importante mencionar, que uno de los objetivos del análisis de la oferta es poder estimar u obtener de alguna fuente la cantidad que ofrecen los posibles competidores de embutidos de “The Chicken Company”, sin embargo esta información no se encuentra al público, y los órganos gubernamentales no poseen información actualizada de la misma, a pesar de esto, en el anexo 10, se puede mostrar la producción promedio de embutidos que tuvieron las empresas (posibles competidores de embutidos del negocio en estudio) asociadas a AICAR (Asociación de Industriales de la Carne) en el año 2010, es importante destacar que la misma debe permanecer en confidencialidad, por lo que los nombres de las empresas no serán revelados. 5.4.2 Análisis de la demanda A fin de conocer las características y el comportamiento del consumidor ante los embutidos de pollo (jamón, salchicha y chorizo), se practicó una encuesta a una muestra de 150 personas. Los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas, se pueden observar en el anexo 8. Para evaluar el comportamiento de la demanda, es necesario visualizar los siguientes aspectos obtenidos de las encuestas realizadas: La totalidad de las personas encuestadas, cayeron en los estratos II y III (Ver anexo 8 - gráfico 19), lo que permite validar la buena selección de las parroquias como ubicación geográfica de la población objetivo. La razón principal de consumo de embutidos de pollo, es que son una opción de alimentación saludable Con respecto al consumo de los embutidos de pollo, el más requerido en el mercado es el jamón, seguido de la salchicha, y por último el chorizo. De las encuestas realizadas, al momento de preguntar si las persona consumía chorizo de pollo, los encuestados por lo general decían que no tenían conocimiento de que ese producto existiese, por lo que se puede intuir que el mismo, no tiene una importante participación en el mercado, ya que en la cocina venezolana (parrillas, entre otras) el chorizo más utilizado es el de carne de cerdo.. 26.

(38) Capítulo V. Estudio de Mercado. De los resultados obtenidos, se visualizó que la frecuencia más utilizada para la compra de chorizo de pollo es la semestral, seguida por la trimestral y la mensual; lo que corrobora que dicho producto no representa un consumo importante dentro del mercado de embutidos. Sin embargo, la frecuencia más utilizada para la compra de jamón de pollo es la semanal, seguida por la quincenal y la mensual; para el caso de las salchichas, la frecuencia más utilizada es la mensual, seguido por la quincenal y la semanal. Todo lo anteriormente citado, se puede visualizar en el anexo 8, gráficos 24, 25 y 26. Las tres características más importantes que debe tener el embutido (ya sea jamón, salchicha y/o chorizo) son las siguientes: higiene, presentación y precio anexo 8, gráfico 30. Por lo tanto, la compañía ha decido tomar en consideración los aspectos anteriores en el momento de la elaboración y diseño del producto. Los sitios que los consumidores frecuentan para realizar las compras (anexo 8, gráfica 31) del jamón de pollo y las salchichas de pollo son los siguientes: supermercados, seguido por los hipermercados, charcuterías, panaderías y abastos. En el caso del chorizo de pollo los sitios más frecuentes son: charcuterías, seguido por los supermercados y los hipermercados. Por lo tanto la compañía deberá atraer los clientes de este tipo y/o contactar distribuidores que abarquen todos los sitios mencionados anteriormente. Las marcas preferidas de jamón de pollo son: Plumrose, El Corral, Oscar Mayer, Servipor, Banquete y Premier; para las Salchichas de Pollo, las marcas preferidas son: Oscar Mayer, Plumrose, Hermo, Montserratina, Fiesta y Charcutería Tovar; y por último para el chorizo, la marca preferida es: Charcutería Tovar, hay que destacar que la marcas que prefieren los consumidores no necesariamente son las únicas que conocen, según las encuestas realizadas los clientes eligen estas marcas debido a su calidad, presentación y buen sabor (ver anexo 8, gráfico 35). Del 100% de las personas encuestadas, solo el 12% conocen la marca “The Chicken Company” (ver anexo 8, gráfico 40), lo que indica que la compañía deberá invertir en publicidad para dar a conocer la marca en el momento del lanzamiento del producto en el mercado.. 27.

(39) Capítulo V. Estudio de Mercado. 5.5 Definición de los productos El Trabajo Especial de Grado pretende demostrar la viabilidad de fabricar embutidos de pollo (jamón, salchicha o chorizo), pero existen muchos tipos. El estudio de mercado combinado con otros estudios determinará el tipo de embutido de pollo (jamón, salchicha, chorizo) que sea más conveniente elaborar. Por lo tanto, se define de una forma general a los tres productos en estudio, de acuerdo con la Norma Venezolana COVENIN respectiva para cada producto. 5.5.1 Jamón Pechuga Cocida De Pollo El jamón de pollo se puede fabricar realizando diferentes tipos de cortes: el de muslo-pierna (COVENIN 1602:1996) y el de pechuga (COVENIN 3305:1997). Finalmente se decidió realizar el corte de pechuga de pollo por los siguientes motivos: Según la información obtenida en las encuestas realizadas a los clientes directos (distribuidores) de la compañía, se obtuvo que para aceptar el nuevo producto “The Chiken Company”, ya sea jamón de pollo, salchicha de pollo o chorizo de pollo, es necesario que sea de calidad, por lo cual se decidió tomar el corte de pechuga de pollo, ya que este no contiene tanto contenido graso. Para “The Chicken Company” es favorable realizar este tipo de corte, porque la pechuga de pollo no tiene tantos huesos como sería en el caso del muslo-pierna, por lo cual el corte se realizaría de manera rápida y sencilla. Los consumidores de embutidos de pollo son personas con tendencia a comer lo más sano posible, ya sea por bienestar físico/corporal o por salud, por lo cual se debe elaborar un producto de bajo contenido graso y de calidad. De acuerdo con la Norma Venezolana COVENIN 3305:1997, se entiende por pechuga cocida al producto elaborado en base de carne proveniente de la pechuga de las aves (en este caso pollo) destinado para el consumo humano, sal, azúcar, especias y condimentos con la adición o no de gelificantes y/o proteína aislada de soya y otros aditivos aprobados por la autoridad sanitaria competente.. 28.