BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL. Octubre 2015

(1)

BANCO DE

DESARROLLO

EMPRESARIAL

(2)

PESO COLOMBIANO

1,00 USD

COP $2.910

INDICADORES SOCIOECONOMICOS

POBLACION

48.246.160 hab. Año 2015

PIB NOMINAL

Total 2015 US$ 427.139 mill

Per cápita US$ 8.858,54

SUPERFICIE

1.141.748 km²

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Competitividad en Colombia

“El gran brinco se dio por la

sofisticación del mercado

financiero, atribuible a la

facilidad para acceder al

crédito, a la solidez y la calidad

de la regulación del sistema”

Jaime Bueno Miranda

Alto Consejero Presidencial para la Competitividad

• En 2014 se dio un avance de tres puestos en el ranking del Reporte de Competitividad

Global del Foro Económico Mundial (FEM)

• Colombia ascendió 19 puestos y quedó como líder regional en materia de facilidad para

hacer negocios

• En la versión 2015-2016 del Reporte de Competitividad Global y el país avanzó cinco

posiciones en esta lista

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Garantías mobiliarias para mayor acceso al crédito

Ley 1676 de 2013 - Ley de Garantías Mobiliarias

• Modernización de los mecanismos para constituir, registrar y ejecutar las

garantías mobiliarias.

• El objetivo principal de la Ley es incrementar el acceso a crédito.

• Tanto micro como grandes empresarios se han visto con mayor margen de

maniobra para acceder a un crédito.

• Los bancos por su parte también han dado un parte de tranquilidad al tener

mayor seguridad respecto a la medición del riesgo del préstamo, pues ahora se

incluyen un mayor conjunto de bienes muebles como garantías para amparar las

obligaciones.

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• “Es un mecanismo centralizado de facturación que permite una conexión automática entre

el establecimiento donde se genera la factura y la Dian. Esa información fluye en tiempo

real y nos va a ayudar muchísimo en la lucha contra la evasión que existe en el IVA”

Mauricio

Cárdenas, Ministro de Hacienda, Junio 2015

• La Factura Electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o

servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada

por y en medios y formatos electrónicos

• A través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de

información, en forma directa o a través de terceros

• Que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo

de su conservación

• De conformidad con lo establecido en el decreto, incluidos los documentos que la afectan

como son las notas crédito

Factura Electrónica

Artículo 26 de la Ley 962 de 2005

En el 2007, la DIAN expidió la Resolución 14465

El Artículo 616-1 del Estatuto Tributario

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NATURALEZA,

EVOLUCION Y

ESTRUCTURA DE

BANCÓLDEX

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Banco de desarrollo empresarial del gobierno colombiano

• Sociedad anónima de economía mixta • Vinculado al MCIT

• Establecimiento de crédito bancario • Intermediario del mercado cambiario • Emisor e intermediario de valores

• Régimen de derecho privado para contratación y régimen laboral 49,63% 25,72% 86,55% 89,17% Accionistas A Junio 2015

Relación de Bancóldex con sus aliados

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 91,9% Ministerio de Hacienda y Crédito Público 7,9% Otros 0,2%

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Bancóldex - estructura financiera

• El valor de los

activos

de Bancóldex con corte al 15 de junio de 2015 es de COP

6,1 billones equivalente a USD 2.357 millones.

• Según la

composición de los activos

la participación en

cartera

es del 75% y las

inversiones

(compuestas por títulos, fondos interbancarios, inversiones en

fondos de capital privado e inversiones de capital (acciones)) del 19%. El 6%

restante son otros activos.

• Del total de la cartera, COP 3,43 billones ( 72% ) está representado en

pesos

y

USD 525 millones (28% ) en

dólares.

• El

pasivo

es de COP 4,7 billones equivalente a USD 1.811 millones, este valor

representa el 76% del activo.

• El

patrimonio

es de COP 1.4 billones, equivalente a USD 546 millones, y

representa el 24% del activo.

* TRM de reexpresión Jun. 2015: 2.598,68 COP / USD

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Calificaciones de riesgo

Internacional

Instrumentos de deuda

Última revisión

06/15

05/15

Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera)

BBB/Estable/*

Obligaciones corto plazo (COP)

F1+

BRC 1+

Obligaciones largo plazo(COP)

AAA

Nacional

Nota: El 23 de junio de 2015, Fitch Ratings New York otorgó la calificación de “BBB” para las obligaciones de largo plazo en moneda extranjera y local de Bancóldex . La perspectiva es estable.

Fitch

Ratings

Fitch

Ratings New York

F2

BBB+

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EVOLUCIÓN

DE BANCÓLDEX

1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR Productos especializados en comercio exterior

CESIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS IFI

+ Atención a mercado nacional + Enfoque Mipyme

+ Inicio del esquema convenios entes territoriales PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PROGRAMA a Progresar PROGRAMA DE INVERSIÓN BANCA DE LAS OPORTUNIDADES PROGRAMA CONTRACÍCLICO Desaceleración económica PROGRAMA MICROSEGUROS Futurex PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

PROGRAMAS ESPECIALES

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Banco de

redescuento

Crédito de redescuento

_{Crédito directo}

Aplicación de redescuento

Aplicación de crédito

EMPRESA

INSTITUCIÓN FINANCIERA

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Promueve el desarrollo empresarial

Intermediarios

Beneficiarios

Operación 2014

Empresas (aprox) :

111,000 Microempresas

5,700 Pymes

305 Grandes

110 Otras operaciones

Intermediarios financieros

Colombianos 43

Bancos,

Compañías de

Financiamiento y Corporaciones

Financieras

Intermediarios financieros

del exterior – corresponsales

127 ONG’s, fundaciones,

cooperativas - EOCM

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Operación, aliados y mercado objetivo

 Bancos

 Corporaciones Financieras  Compañías de Financiamiento

 Bancos comerciales en el exterior que financien al importador de bienes o servicios

colombianos

 EOMC, Fundaciones, ONG´s, Cooperativas financieras, cajas de compensación, etc.  Entidades Multilaterales

Bancóldex centra su gestión en:

 Atender las necesidades de crecimiento de las empresas  Promover la innovación, la modernización empresarial y la

reconversión del aparato productivo colombiano, para mejorar su productividad, competitividad y favorecer su desarrollo.

 Apoyar la diversificación y la dinámica exportadora.

 Liderar la incorporación de las mejores prácticas ambientales en los procesos productivos del sector empresarial .

Aliados financieros

Aliados no financieros

 Cámaras de comercio  Gremios y asociaciones

 Procolombia, Sena, Universidades  Asobancaria

 FNG y Fondos Regionales de Garantías  Entidades Multilaterales Empresario Intermediario Financiero Financiación Solicitud de crédito Crédito directo Solicitud de crédito

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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA POR TAMAÑO

Activos Totales

SMMLV

Activos Totales

Millones COP

Activos Totales

USD

Hasta 500

>500-5.000

> 5.000- 30.000

> 30.000

Hasta $322

$322 -$3.221

$3.221-$19.330

> $19.330

SMMLV 2015: $644.350 = USD221 TRM: $2.910 octubre 14 de 2015

Hasta USD

110.500 USD 110.500 –

USD 1.105.000

USD 1.105.000 –

USD 6.630.000

>USD

6.630.000

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Portafolio

Formación empresarial Líneas Convenio Desarrollo Sostenible AECID Colciencias Línea Innovación Crédito de post-embarque Descuento de documentos Operación Bancaria Internacional

Garantías Bancarias Modernización

Capital de trabajo y Sostenimiento empresarial Modalidades de crédito Liquidex Cadenas Productivas

Cupos especiales de crédito Canales de atención

Fortalecimiento Institucional de Microfinancieras Servicios no financieros Microseguros Programa de inversión en fondos de capital privado Apoyo al Comercio Exterior

Liquidex COP/USD

Oficinas de Representación Linea Multicontacto Centro Empresarial Bancoldex

Descuento de cartera Tesorería Interbancarios Repos Simultaneas NDF USD-COP USD-COP USD-EUR Futurex Vida

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PROGRAMAS Y SERVICIOS BANCÓLDEX

ETAPA DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

TI PO D E FI N A N CI A M IE N TO ( FU EN TE ) + Crédito + Formación empresarial + Microseguros + Cofinanciación no reembolsable para: encadenamientos productivos, innovación empresarial y conectividad. + Acceso a servicios financieros + Inclusión y Educación financiera + Crédito

+ Capitalización vía fondos de capital + Formación empresarial + Instrumentos de comercio exterior + Cofinanciación no reembolsable para: encadenamientos productivos, innovación empresarial y conectividad. + Crédito

+ Capitalización vía fondos de capital + Instrumentos de comercio exterior CRECIMIENTO EMPRESARIAL EXTRAORDINARIO

MICROEMPRESA PYMES GRANDES EMPRESAS

+ Programas de acompañamiento y asistencia técnica. + Cofinanciación no reembolsable para activación para la industria de financiación y para fortalecimiento de organizaciones

regionales para activar el crecimiento empresarial extraordinario

(17)

Programas especiales de Bancóldex

• Futurex Programa de Microseguros

• CEB- Centros Empresariales Bancoldex

• Programa de Formación Empresarial

• Programa Bancoldex Capital

• Programa Banca de las Oportunidades

• Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial

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Programa de formación empresarial

Este programa busca mejorar las habilidades gerenciales , así como el

desarrollo y la competitividad de las empresas Colombianas, haciendo

énfasis en la Mipyme, a través de la gestión del conocimiento.

OBJETIVOS

+ Contribuir al desarrollo

empresarial ofreciendo un

esquema integral de

capacitación y actualización

+ Entregar a las empresas

conocimiento que les

permita extender su

permanencia en el mercado

+ Promover alianzas y redes

de apoyo entre

universidades, asociaciones,

gremios, entidades de

gobierno y la industria

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Formación presencial

+ Seminarios

+ Talleres

+ Programas (Mediana

y larga duración)

Publicaciones

+ Blogs

+ Artículos

+ Cartillas

+ Videos educación financiera

**Acompañamiento empresarial(*)**

+ Plan Padrinos

+ Plan empresa

Formación Virtual

+ E-learning

+ Blended learning

+ Cursos multimedia

+ Videoconferencias

(19)

PROGRAMA BANCÓLDEX

CAPITAL

(20)

Bancóldex Capital

TO DEVELOP THE PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL INDUSTRY

IN COLOMBIA

OBJETIVOS:

• Apoyar el crecimiento de las empresas colombianas proporcionando acceso a capital

inteligente.

• Atraer nuevos inversionistas locales e internacionales

• Proporcionar una fuente de retornos de largo plazo a través de un portafolio

diversificado de compañías y fondos

• Desarrollar la industria de CP / CE en Colombia

Tamaño del programa: USD 100 millones

Fondos Objetivo: Capital Emprendedor/ Capital Privado

Sectores: Industria, comercio, turismo y servicios

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Políticas Programa Bancóldex Capital

Geografía Sectores Tamaño de los fondos Rango de inversión Participación en el fondo Legislación Exclusiones Tipos de fondos Perfil gestor profesional Distribución de ingresos Diversificación

Fondos locales e internacionales que inviertan en Colombia mínimo dos veces el compromiso de Bancóldex Comercio, industria, turismo y servicios

Capital privado: mínimo USD 15 millones Capital emprendedor: mínimo USD 10 millones USD 500.000 a USD 10.000.000

Hasta el 25% del valor del fondo

Fondos nacionales: Decreto 2555 de 2010

Fondos internacionales: legislación extranjera aplicable

i) Intermediarios financieros vigilados por la Superfinanciera, ii) entidades de crédito microempresarial en Colombia, iii) armamento, juegos de azar o a actividades similares y iv) ideas, capital semilla

Capital privado, Capital emprendedor, Fondos internacionales con enfoque regional o fondos de fondos con interés en Colombia

Equipo con reconocimiento profesional y preferiblemente con experiencia en el negocio (track record). Adecuada estructura de gobierno corporativo

Full fund

(22)

Fuente: Bancóldex, Junio 2015 Fuente: Bancóldex, Junio 2015

Desde 2009, 51 fondos han sido analizados por Bancóldex. Se han realizado ocho compromisos de inversión en fondos multisectoriales, de turismo, medio ambientales, de capital emprendedor, de infraestructura, eficiencia energética, energía renovable y de tecnologías en la información.

Oportunidades de inversión evaluadas

No. fondos evaluados preliminarmente

4 8 3 3 2 3 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Composición del portafolio por tipo de fondo

Bancóldex ha realizado ocho compromisos de inversión por USD 37,4 millones, de los cuales el 75% está concentrado en fondos de private equity.

IDEAS PLAN DE

NEGOCIOS “START UP” EXPANSIÓN O INICIO MADUREZ CONSOLIDACIÓN VENTURE CAPITAL USD 9,4 MILLONES 25% CAPITAL PRIVADO USD 28 MILLONES 75% EMISIÓN DE ACCIONES (BOLSA DE VALORES) CAPITAL SEMILLA INVERSIONISTA ANGEL

Fases de desarrollo de la empresa

Ti p o d e f in an ci am ie n to : ca p it al

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Diversificación sectorial y geográfica

Los fondos de capital muestran una adecuada diversificación sectorial y atendiendo al objetivo del programa Bancóldex Capital, se observa que el 71% de los recursos invertidos por estos, se ha dirigido a 43 compañías colombianas

Distribución por sector económico

Junio de 2015

Distribución por país

Junio de 2015 Costa Rica 5% México 17% Colombia 71% Perú 7% TICs 15% Vivienda 3% Retail 6% Turismo 3% Servicios 23% Serv. Pet 7% Energía 4% Gastronomía 6% Salud 9% Portuario 6% Almacenam. 8% Telecom 9%

(25)

RESULTADOS

Bancóldex

(26)

Desembolsos a microempresas Bancóldex 2003 - 2015

0, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, M ill o n e s 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Series2 136.51 261.38 298.17 446.26 492.93 510.74 520.78 553.78 547.71 551.58 678.90 624.85 430.39 Desembolsos a microempresas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Series1 38.974 72.763 69.975 126.62 143.39 129.65 153.19 157.56 138.28 87.804 185.09 141.13 48.636 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 N o . Op e rac io n e s Operaciones a microempresas

60%

40%

Capital de trabajo Modernización

9%

62%

29%

Corto Mediano Largo

2003 - 226 municipios

(27)

Desembolsos a junio de 2015: COP 1,6 billones

Desembolsos Bancóldex Enero – Junio 2015

Por tamaño

Por destino

Por plazo

Grandes 12% Pymes 37% Micros 15% Otros 36% Capital de trabajo 25% Modernización 38% Postembarque 34% Otros 3% Corto 42% Mediano 28% Largo 30%

(28)

FNG - Movilización de recursos a Microempresas

AÑO

CRÉDITOS

GARANTIZADOS

VALOR

DESEMBOLSO

BENEFICIARIOS

2012

_399.042

_{1.262.021.472.283}

_359.558

2013

_343.019

_{1.344.687.307.762}

_304.807

2014

_283.470

_{1.297.788.259.965}

_251.295

2015

_189.036

_{974.738.208.536}

_175.480

Total

general

1.214.567 4.879.235.248.547

803.909

(29)

Evaluación de impacto

Apoyo a la modernización empresarial

•Estudio de evaluación de impacto desarrollado por las economistas Marcela Meléndez y Marcela Eslava y patrocinado por el BID.

•El estudio toma periodo 2000-2009.

Resultado de la evaluación de impacto*

Las líneas de crédito de mediano y largo plazo enfocadas a modernización presentan

efectos positivos en las empresas clientes de Bancóldex:

Producción 24% Empleo 11% Inversión 70% Productividad _10%

(30)

LECCIONES APRENDIDAS

• Saber Hacer

• Gobierno Corporativo

• Crédito a empresas ≠ consumo • Estructura financiera

• Capacidad de crecimiento Fortalecimiento Institucional

• De 10 entidades en 2003 a 69 entidades en 2014 Ampliación de Red de entidades orientadas

a las microfinanzas

• De 226 municipios atendidos en 2003 a 735 municipios en 2014 Cobertura Regional y Nacional

• Transformaciones de 4 fundaciones microfinancieras en 3

bancos; 2 entidades cooperativas en 2 IF. Mecanismo de apoyo para convertir

entidades no vigiladas en vigiladas y transformar entidades sector solidario en

entidades bancarias.

• Programa de Formación empresarial, presencial y virtual • Microseguros.

• Garante de Emisión de títulos de deuda de Banco Microfinanciero

Mecanismo para crear otros servicios

• Con entidades en lo Local, Regional y Nacional Capital Relacional

• Promover el acceso a servicios financieros a población de bajos ingresos, hogares no bancarizados, microempresas y pequeñas empresas.

Trabajo conjunto con Banca de Oportunidades

(31)

Crédito microempresarial- presencia regional

Delamujer Act. Caldas Act.Tol. Interactuar Act. Quin. Coopcentral Cofiquin. Bancamía Comerciacoop Emprender Crediflores Cofisam Ultrahuilca Confiar M. Bienestar Feceda Contactar S.Domin. Fondecor Cooptelecuc Banco WW B Cofinal Coagrosur Avansar Coacep Congente Crediservir Alcaraván Crediflores Cotrafa Corproem Departamento No. entidades

Junio 30 de 2015 ANTIOQUIA 11 ARAUCA 2 ATLÁNTICO 2 BOGOTÁ 11 BOLÍVAR 2 BOYACÁ 2 CALDAS 1 CASANARE 2 CUNDINAMARCA 3 GUAJIRA 1 HUILA 5 MAGDALENA 1 META 2 NARIÑO 2 NTE. SANTANDER 4 PUTUMAYO 1 QUINDIO 3 RISARALDA 2 QUINDIO 3 TOLIMA 2 VALLE 6 Total 75

(32)

Grandes (1%)

Pymes (5%)

Microempresa

(94%)

LAS EMPRESAS EN COLOMBIA

(33)

Relación Bilaterales y Multilaterales

(34)

BANCÓLDEX PARA

CRECER

(35)

RETOS Y OPORTUNIDADES

Fortalecer su

relevancia en el sector financiero

y asegurar su

sostenibilidad financiera

Contribuir al crecimiento económico

del país

Contar con un

vehículo estratégico del Gobierno

focalizado

exclusivamente en el

crecimiento empresarial

y con un

instrumento focalizado en la inclusión financiera e inserción

productiva

Responder a las necesidades empresariales de las regiones

y

fortalecer los vínculos con sus

programas especiales y sus

filiales

1

2

3

4

Catalizar el crecimiento extraordinario de más empresas en

Colombia

(36)

(37)

POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMPLIA CON INSTRUMENTOS

ESPECIALIZADOS

“…cualquier tipo de intervención o de política de gobierno que intenta mejorar el

entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad económica frente a

industrias, regiones, tecnologías o tareas que se prevé ofrezcan mejores

perspectivas de crecimiento económico y bienestar social que se producirían en

ausencia de esa intervención”*

Instrumento para

POTENCIAR

Crecimiento

Empresarial

Instrumento para

la inclusión

financiera y la

inserción

productiva

Instrumento para

ejecutar una

Política de

Desarrollo

Productivo

Moderna

(38)

VEHICULO PARA

EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Plataformas de Crecimiento

Focos de Mercado

Bancóldex

Instituciones que fomentan la Competitividad en las

regiones

• Empresas que crecen a doble dígito

• Empresas con potencial de hacerlo • Encadenamientos productivos • Empresas Exportadoras • Importadoras de tecnología • IED Fondos de capital y Venture Capital Escalamiento

Empresarial _{Internacional}Expansión

Inversión y Transformación Crecimiento Extraordinario Ecosistemas Dinámicos Flujos Globales • Multilatinas • Empresas con potencial para internacionalizarse • Start-ups • Scale-ups • Emprendimientos corporativos Movilización de recursos y condiciones para el crecimiento empresarial Apalancamiento de alto potencial de crecimiento Modernización y productividad empresarial para crecer en el mercado local Soluciones financieras alternativas al crédito para reconvertir y reconfigurar empresas Inserción en cadenas globales de valor Conquista de mercados internacionales con posición propia MENTALIDAD Y CULTURA

(39)

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