Estudio de Mercado
Envase y embalaje
de plástico en Rumanía
(Diciembre 2005)
Autora: Laura Vázquez Rajo
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES... 3
II. DEFINICION DEL SECTOR... 5
1. Delimitación del sector...6
2. Clasificación arancelaria ...7
III. OFERTA... 8
1. Tamaño del mercado ...8
2. Producción local...11
3. Comercio Exterior ...16
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ... 24
V. PRECIOS ... 27
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ... 28
VII. DISTRIBUCIÓN ... 30
VIII. RECICLAJE... 32
IX. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ... 35
X. ANEXOS ... 39
1. Empresas...39
2. Ferias ...45
3. Asociaciones...46
I.
CONCLUSIONES
El sector del envase y el embalaje, aún acotándolo y dedicándose exclusivamente a aquellos elaborados con materiales plásticos, implica una amplia gama de productos y muy diversas utilidades.
Varios países de la U.E. son protagonistas de gran parte del comercio internacional de estos productos. Entre ellos, Alemania e Italia representan más del 50% de los intercambios mundiales de envases y embalajes de plástico, seguidos de cerca por Francia, Gran Bretaña y España.
El mercado rumano de envases y embalajes de plástico es principalmente importador de estos bienes debido a la insuficiencia de la producción nacional para cubrir las necesidades crecientes de un mercado dinámico en pleno desarrollo.
Las exportaciones de envases y embalajes de plástico desde Rumanía han crecido en los dos últimos años, alcanzando una tasa de crecimiento del 14,23% en 2004 respecto al año anterior, sin embargo, y a pesar de la ralentización del crecimiento de las importaciones (tasa del 2,30% en 2004 respecto al 23,47% de 2003) no han alcanzado a cubrir su déficit comercial en lo que a estos bienes se refiere.
Considerando el destino o uso final de los envases y embalajes en Rumanía observamos que, a pesar de los múltiples usos de éstos, es la industria alimentaria la que acapara más del 60% de la producción, siendo también importante el porcentaje dedicado a la industria cosmética y farmacéutica.
Los envases y embalajes de plástico son los más importantes en Rumanía (40% de la producción total) después de aquellos producidos a partir de papel y cartón (45% de la producción total) dada la tradición industrial del país en este sector. Los envases de vidrio y metálicos ocupan una posición secundaria en el sector representando el 8% y 7%, respectivamente, de la producción total de envases y embalajes.
En el aspecto medio ambiental, se están desarrollando acciones que pretenden promover cambios en la política medioambiental del país, así como en la conciencia de los agentes económicos y los consumidores. El medio ambiente es una de las prioridades de la U.E. y la inminente incorporación de Rumanía ejerce cierta presión para intentar aproximarse a los estándares europeos en lo que a protección del medio se refiere incluyendo, por su puesto, los aspectos relacionados con el reciclaje y recuperación de los desechos de envases y embalajes y sus materias primas. Los objetivos marcados para este año 2005, según la Decisión Gubernamental nº. 349/2002, en materia de reciclaje eran del 20% del peso total de los materiales y en lo que concierne a recuperación el porcentaje era del 30% del peso total de los materiales. A pesar de los esfuerzos institucionales por conseguir mejoras medioambientales existe un problema de concienciación social todavía difícil de atajar.
Los canales de distribución para este tipo de productos en Rumanía son bien la venta a través de un agente, venta al comercio minorista, venta al comercio mayorista o la venta directa a la industria usuaria. La producción integrada está poco implantada en Rumanía. Sólo las grandes empresas de la industria alimentaria, cosmética o farmacéutica emplean esta última modalidad existiendo gran número de pequeñas y medianas empresas que surten a las industrias y al comercio.
El mercado del envase y embalaje de plástico en Rumanía está en pleno desarrollo en lo que a diseños, tipos de envases y usos concierne. Los nuevos hábitos y gustos del consumidor se ven reflejados en el formato de los nuevos productos como medio de diferenciación de los productos y la imagen de marca, la necesidad de productos alimentarios de conveniencia, la preocupación por la calidad y la higiene, así como, la necesidad de adaptarse, en un futuro no muy lejano, a las normativas europeas para envases y embalajes de plástico, son algunos de los factores de cambio.
Las empresas españolas que quieran entrar en este mercado deberán tener en cuenta entre otros factores, las ventajas competitivas en costes de mano de obra cualificada que pueden obtener, en diseño y formato de productos, y la receptividad a la inversión extranjera.
II.
DEFINICION DEL SECTOR
Podemos definir los envases y embalajes como aquellos materiales que protegen al producto para asegurar su distribución desde el centro de producción hasta el punto de venta, transformando la producción en mercancía y permitiendo una conservación y transporte adecuados. Esta definición tan general se puede aplicar a prácticamente todos los productos, sin embargo, no es una definición completa.
Una de las muchas tipologías de clasificación de envases y embalajes, distingue tres tipos de embalajes dependiendo del número de unidades de producto que incluyen y su función:
Tabla 1: Tipos de envases y embalajes
TIPO DEFINICIÓN
Primarios Equivalen a una unidad de venta para el cliente final en sí mismos y su función es la de proteger la integridad del producto en todos sus aspectos químicos y físicos
Secundarios Reagrupan varias unidades o embalajes primarios. Su función es, principalmente, la de proteger físicamente el producto y facilitar el transporte de la mercancía
Terciarios Facilitan la manipulación y el transporte de las mercancías
En la actualidad, prácticamente no existen productos que no requieran algún tipo de envase o embalaje en cierto momento. Además, el número de industrias que necesitan envases y embalajes es muy amplio y variado. Si consideramos conjuntamente la variedad de productos y de industrias, los usos de envases y embalajes junto con sus variedades se convierten en prácticamente infinitos. Los materiales básicos que se utilizan en la industria del envase y embalaje no han cambiado mucho con el paso de los años pero las nuevas tecnologías nos aportan una mayor variedad a la par que nuevas utilidades.
El papel de los envases y embalajes en la industria se convierte, en muchos casos, en imprescindible puesto que la disponibilidad de envases y embalajes en las cantidades necesarias se convierten en algo básico para el éxito de muchas industrias manufactureras.
Las principales industrias usuarias de este tipo de productos son: alimentación (animal, frutas y hortalizas, comida congelada y pre-cocinada, carnes y pescados, productos lácteos y derivados, azúcar), bebidas (alcohólicas, no alcohólicas), química (lubricantes, sustancias químicas, pinturas y barnices, plásticos, pesticidas, materiales fotográficos, cosmética, jabones y detergentes), farmacéutica (medicamentos, parafarmacia) textil, tabaquera, construcción, etc.
En este documento, sólo consideramos las variedades de envases y embalajes de plástico por ser su objeto de estudio, esto incluye: bolsas, sacos, cajas y cajones, bidones, containeres, tapones y tapas, materiales de acolchado y acoplamiento, láminas, film y hojas, botellas, frascos, tarros, bandejas, blisteres, etc.
1.
DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La tabla siguiente incluye las materias plásticas más importantes a partir de las que se elaboran los envases y embalajes de plástico:
Tabla 2: Materias Plásticas:
MATERIA USOS GENERALES
Polietileno de baja densidad (LPDE) y polietileno de baja densidad lineal (LLDPE)
Bolsas de plástico y sacos Film extensible y termoretráctil
Plásticos para la agricultura y para la construcción Material de acoplamiento
Polietileno de alta densidad (HPDE) Contenedores de gran capacidad (cisternas, barriles, toneles, bidones)
Productos con cierto componente técnico (tanques, botellas, frascos, tarros, etc.)
Bolsas de plástico Film
Polipropileno (PP) Gran variedad de usos
Embalaje flexible, rígido, y accesorios Películas para cinta adhesiva
Contenedores y recipientes rígidos para productos agrícolas y alimentos frescos
Poliestireno (PST) Múltiples variedades: cristal, anti-impacto y expandido (EPS)
Vasijas, botelleros, alvéolos, bandejas, vasos, etc. Material de protección
Cloruro de polivinilo (PVC) Blisteres, alvéolos, películas mono-capa
Bidones, tanques, depósitos y botellas para sustancias químicas, productos de cosmética y de uso doméstico, etc.
Además de las materias ya citadas existen otras como las poliamidas (PA), el estireno acrilonitrilo (SAN), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), el cloruro de polivinilideno (PVDC), el alcohol vinílico de etileno (EVOH), el naftalato de polietileno o polietileno naftalato (PEN), el poliuretano (PU), etc. que son también utilizadas, aunque en menor medida, para la fabricación de envases y embalajes.
2.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Dentro de la gran variedad de envases y embalajes de plástico existentes, este documento considera los elementos para envase y embalaje elaborados con las materias plásticas anteriormente citadas y contenidas en la partida arancelaria 39.23 “Artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico”. El desglose de esta partida se recoge en la tabla siguiente.
Tabla 3: Partidas Arancelarias (Nomenclatura Combinada TARIC):
PARTIDA ARANCELARIA PRODUCTO
3923.10 Cajas jaulas y artículos similares
3923.21 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno 3923.29 Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos 3923.30 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 3923.40 Bobinas, carretes, canillas y soportes similares
3923.50 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
3923.90 Artículos para transporte o envasado de plástico excluidos los de las partidas 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.40 y 3923.50
III.
OFERTA
1.
TAMAÑO DEL MERCADO
Las curiosidades del mercado de los envases y embalajes pasan por el hecho de que grandes potencias mundiales como EE.UU. y Japón, principalmente centrados en su mercado interior, se ven desbancadas de las primeras posiciones del ranking internacional por algunos países de la U.E. (Alemania e Italia abarcan el 50% del comercio internacional de este sector).
La producción total de embalajes de plástico en Rumania en el año 2004 alcanzó un valor total de 163 millones de euros (40% del valor total de la producción de envases y embalajes) representando un volumen de 119.000 toneladas (según fuentes del Instituto Nacional de Estadística de Rumania).
El embalaje rumano y la industria del embalaje no poseen actualmente una posición muy destacada en el mercado internacional, aunque existe un creciente interés en esta industria y ha presentado una tasa de crecimiento acumulada del valor de la producción durante los últimos 5 años del 9,4%. En 2004 el sector del envase y embalaje de plástico rumano presentó una tasa de crecimiento de algo más del 16% respecto al año anterior.
Los envases y embalajes de plástico en Rumanía se destinan principalmente a tres industrias: alimentaria (la más importante con diferencia), cosmética y farmacéutica, si bien no son las únicas que requieren estos productos. Podemos clasificar pues estos consumidores en industria alimentaria y no alimentaria. La primera representa aproximadamente el 60% de la producción.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, el sector del envase y embalaje en Rumanía alberga 8 grandes empresas (más de 500 trabajadores), 264 medianas (51-500 trabajadores) y 750 pequeñas (0-50 trabajadores). A continuación se presenta un gráfico que recoge la distribución porcentual de las mismas:
Gráfico 1: Distribución porcentual de las empresas por tamaño D IS T R IB U CIÓN P OR CE N T U AL D E L AS E MP R E S AS (s e g ú n n ú m e ro d e e m p l e a d o s ) 73,39% 25,83% 0,78%
0-50 em plea dos 51-500 em plea dos m á s de 500 em plea dos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumanía
En la tabla siguiente se presenta la evolución de la industria del envase y embalaje de plástico en Rumanía en el período 2002-2004:
Tabla 4: Evolución del sector de los envases y embalajes de plástico en Rumanía:
2002 2003 2004
Valor total de la producción (millones de euros) 121 140 163
Variación 15,70% 16,43%
Producción total (miles de toneladas) 87 101 119
Variación 16,09% 17,82%
Exportaciones (miles de toneladas)1 62,75 50,44 94,56
Variación -19,62% 87,47%
Importaciones (miles de toneladas)1 78,21 115,45 122,73
Variación 47,62% 6,31%
Consumo Aparente (miles de toneladas) 102,46 166,01 147,17
Variación 62,02% -11,35%
Fuente: Cálculo elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía.
1
En el año 2004 Rumanía, a pesar de presentar una tasa de aumento en sus exportaciones de envases y embalajes de plástico muy importante, ha sido un país deficitario en este sector; no siendo suficiente su producción para cubrir las necesidades del mercado.
Según un estudio publicado por Interbiz Group, las expectativas de futuro para este sector en Rumanía es que la producción de envases y embalajes se doble en los próximos cinco años debido a los factores que se comentan con más detalle en la tabla siguiente, además de la creciente inversión extranjera en industrias relacionadas (multinacionales como Kraft Foods, Nestlé, Unilever, Orkla, Danone, Hochland y Friesland se han instalado en el país a través de joint-ventures) y del desarrollo de sectores como la construcción, la automoción, etc. que supondrán una influencia positiva en el crecimiento de la demanda.
Algunos de los factores que han influido e influirán en el desarrollo de esta industria son los siguientes entre otros:
Tabla 5: Análisis DAFO
DEBILIDADES:
Fuerte tradición en la producción de envases y embalajes de papel y cartón
Privatizaciones tardías Infrautilización de la tecnología Condiciones de seguridad laboral
Falta de algunas materias primas en el país Creatividad en el uso de materiales y colores
Falta de fidelidad en las relaciones entre los clientes y los proveedores
Calidad
Cambios recientes en la legislación sobre reciclaje de envases y embalajes
AMENAZAS:
Reducción de las exportaciones
Aumento del coste de las materias primas debido al aumento del precio del petróleo
Imitaciones elaboradas en el mercado nacional que dañan la imagen de marca de ciertos productos La incorporación a la UE. en el corto plazo podría suponer un aumento dramático de las importaciones dañando la balanza de pagos
Dependencia en un número determinado de clientes.
FORTALEZAS
Mano de obra cualificada
Creciente demanda de bienes de consumo dando importancia a la imagen de marca
Desarrollo de nuevos productos
Posibilidad de sinergias con otros sectores (impresión de envases y embalajes, reciclajes y recuperación de envases y embalajes…)
Aumento en el interés por países que se incorporarán a la Unión Europea en los próximos años.
Nuevas inversiones extranjeras, sobre todo en tecnología.
OPORTUNIDADES: Creciente demanda
Aumento del número de marcas e importancia del envase y etiquetado en referencia a la imagen de marca
Desarrollo de las cadenas de distribución y del comercio minorista. Aparición de grandes superficies Desarrollo de cadenas de comida rápida y empresas de catering
Cambios en los gustos del consumidor que demanda productos más sofisticados e higiénicos
Aumento de la industria del turismo, principalmente de negocios, que supone un incremento de hoteles y restaurantes
Las características del mercado rumano en función de los tipos de envases y embalajes de plástico considerados se recogen a continuación.
Tabla 6: Características del mercado de envases y embalajes de plástico en función de los distintos productos
Bolsas, bolsitas y bolsas de la compra
Este subsector presenta una andadura bastante estable. Gran número de empresas se dedican a esta actividad (de las quince primeras empresas del sector, cinco se dedican a la producción de bolsas y sacos)
Film Estos productos tienen un sin fin de utilidades y aumentan continuamente. En términos de producción es bastante escasa.
Botellas para bebidas y líquidos
alimentarios
El PET, materia utilizada, casi en exclusiva, en el sector de las bebidas no alcohólicas y de las aguas minerales, está aumentando su presencia en el sector de los líquidos alimentarios. La principal empresa en este tipo de productos es Amraz Romania SRL, líder en el sector.
Botellas, frascos y grandes contenedores
Dedicados a envases y embalajes de líquidos no alimentarios (detergentes, medicamentos, cosméticos y otros productos químicos como pinturas o lubricantes) En Rumanía hay poca representación productiva en este sector actualmente a excepción de las principales marcas internacionales que se autoabastecen.
Materiales para protección y accesorios
Este rango de productos está perdiendo importancia en el mercado internacional debido a su sustitución por otro tipo de dispositivos más respetuosos con el medio ambiente.
Alvéolos, botelleros, bandejas, vasos y tubos.
Es el segmento con más posibilidades de desarrollo por la importancia que está adquiriendo la comida pre-cocinada y congelada, así como, los cambios experimentados en los canales de distribución de los bienes de consumo.
Accesorios varios Este segmento está estrechamente ligado al de la producción de botellas para bebidas y líquidos alimentarios.
2.
PRODUCCIÓN LOCAL
En comparación con los envases y embalajes elaborados con otras materias, la evolución de la producción de envases y embalajes de plástico ha sido de las más importantes en términos de valor.
Gráfico 2: Evolución de la producción de envases y embalajes en Rumanía P R OD U CCIÓN T OT AL D E E N VAS E S Y E MB AL AJ E S (m i l l o n e s d e e u ro s ) 140 38 33 32 28 182 168 165 147 138 163 121 111 96 46 30 24 23 21 19 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 0 20 00 20 01 200 2 200 3 200 4 P a pe l y ca r tón E n va se s de P lá st ico Cr ist a l Me t a l
Fuente: Datos adaptados del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía.
Si comparamos ahora la producción total de envases y embalajes durante los últimos cinco años en Rumanía con la de aquellos provenientes de materias plásticas podemos ver que en términos económicos la producción de envases y embalajes de plástico representó el 40% del valor total de la producción total de envases y embalajes
Gráfico 3: Evolución de la producción de envases y embalajes en Rumanía.
P R OD U CCIÓN T OT AL (m i l l o n e s d e e u ro s ) 283 325 347 365 405 96 111 121 140 163 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2001 2002 2003 2004
P r odu cción t ot a l de en va ses y em ba la jes E n va ses de P lá st ico
El sector de envases y embalajes de plástico en Rumanía cerró el ejercicio 2004 con una tasa de crecimiento del 17,82% respecto al año anterior en términos de volumen y una producción total de 119.000 toneladas.
Gráfico 4: Evolución de la producción de envases y embalajes de plástico en Rumanía
P R OD U CCIÓN T OT AL D E E N VAS E S Y E MB AL AJ E S D E P L ÁS T ICO (m i l e s d e t o n e l a d a s ) 75 80 87 101 119 0 20 40 60 80 100 120 140 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Datos adaptados del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía.
Como ya se comentó con anterioridad, las expectativas de crecimiento del sector son muy esperanzadoras y acordes con las positivas tasas de crecimiento de años anteriores. Según los datos adaptados del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, en 2004 las exportaciones aumentaron en un 87,47% mientras que las importaciones lo hicieron sólo en un 6,31%. En comparación con otros sectores, los envases y embalajes de plástico en Rumanía ocupan el segundo lugar, después de los de papel y cartón, en cuanto a volumen de producción, así como, en exportaciones (79% de la producción) e importaciones.
La industria del envase y embalaje de plástico en Rumanía está muy concentrada en determinadas áreas. La mayoría de las industrias de envases y embalajes se han desarrollado alrededor de las instalaciones de sus principales clientes en regiones como Ilfov, Cluj, Sibiu, Bihor, Prahova y Covasna) Así mismo, han considerado para su localización la proximidad de las materias primas necesarias (Suceava, Mehedinti).
Gráfico 5: Distribución geográfica
Empresas multinacionales que han entrado en el mercado en los últimos años se han convertido en líderes del mercado, como por ejemplo Greiner (en envases de un solo uso).
Según el Ministerio de Finanzas, los 15 principales productores de envases y embalajes en Rumania, clasificadas según su cifra de negocio (millones de euros), se recogen en la tabla siguiente:
Tabla 7: Los 15 principales productores de envases y embalajes de plástico
Nº. Empresa Localización 2000 2001 2002 2003 2004 Productos/Clasificación2
2
Clasificación A significa que la producción de envases y embalajes es la principal actividad de la empresa (>50% de su facturación). Clasificación B significa que la principal actividad de la empresa no es la producción de envases y embalajes de plástico (<50% de su facturación)
1 Amraz
Romania SRL Ilfov 3.3 6.5 10.6 14.2 16.0 Pre-formas / A
2. Prodplast SA Bucarest 15.4 14.8 14.6 13.5 13.2 Cajas, barriles, sacos / B
3. Plastor SA Bihor 7.0 8.8 8.7 11.1 12.5 Cajas, botellas / B
4. M.J. Maillis
Romania SA Ilfov 5.3 6.3 7.7 9.3 11.2 PE/PVC/POL envases secundarios / A 5. Multipack
SRL3 Bihor 0.0 0.0 0.7 7.6 Cajas, botellas, toneles / A
6. Greiner Packaging SRL4
Sibiu 0.0 5.5 7.0 8.9 11.0 Envases de un uso / A
7. Living Plastic Industry SA5
Buzau 3.7 4.6 5.7 7.5 8.7 Sacos / A
8. Star East Pet SRL
Brasov 4.0 4.9 6.0 6.7 Botellas, pre-formas / A
9. Malvina Com
Impex SRL Ilfov 2.2 2.7 3.9 6.5 Bolsas / A
10. Amplast CO
SA Arges 3.6 4.5 5.7 6.2 7.2 Envases de un uso / A
11. Pet Cilb Impex SRL
Ilfov 3.3 2.6 3.4 5.4 Botellas, toneles / A
12. Crownpak
SRL Timis 4.0 4.7 4.8 5.3 Tapones, botellas / A
13. Berolina Plastics Romania SRL
Harghita 5.4 4.6 3.5 4.5 Cajas / A
14. Munplast SA Bucarest 4.1 4.9 4.6 4.3 Cajas, barriles, sacos / B
15. Plastex SA Tulcea 1.0 1.3 3.9 4.0 3.3 Bolsas, sacos / B
TOP 15 – TOTAL 68.5 76.6 90.8 115.0 -
3
Multipak SRL es parte de European Drinks Group. Así como, Rieni Drinks y Original Prod produce botellas de plástico
4
Greiner Packaging Austria incluye Thrace Greiner (ha realizado una inversión de 4 millones de euros en una nueva planta en Sibiu)
5
Living Plastic Industry, con capital Taiwanes, es el principal accionista (38%) de Romcarbon S.A. Buzau (8.6 Milliones de euros de cifra de negocios en 2004). Romcarbon también produce sacos pero en menor cantidad.
3.
COMERCIO EXTERIOR
6COMERCIO BILATERAL RUMANÍA-MUNDO
De acuerdo con los datos facilitados por UNSTAT, las importaciones de envases y embalajes de plástico alcanzaron en 2004 un volumen de 42.917 Tm, un 2,30% más respecto a 2003. Este crecimiento, sin embargo, es mucho más moderado que el registrado en 2003 cuando las importaciones crecieron un 23,47% con respecto al año precedente.
Las exportaciones, por su parte, registraron un fuerte crecimiento, del 14,93% con respecto a 2003, hasta alcanzar un volumen de 9.927 Tm, si bien, este fue inferior al registrado el año anterior, cuando las exportaciones crecieron un 22,78% con respecto a 2002.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-MU N D O (T m )
33.978 41.953 42.917 7.035 8.637 9.927 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 2002 2003 2004
Im por t a cion es E xpor t a cion es
COMERCIO BILATERAL RUMANÍA-ESPAÑA POR PARTIDAS
La partida 392310, cajas, jaulas y artículos similares, registró un extraordinario aumento en 2004 hasta alcanzar 122 Tm, lo que supone un aumento del 411% con respecto al año anterior. En 2003, las importaciones rumanas de esta partida aumentaron, si bien de manera más moderada, un 19,69%. Las exportaciones rumanas de esta partida son poco significativas. En 2004 apenas se superaron 4 Tm.
6
Todos los datos estadísticos de las gráficas contenidas en el apartado de Comercio Exterior están extraídos de la sección estadística de las Naciones Unidas UNSTAT.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN IA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392310) e n Kg
20.000 23.937 122.390 0 20 4.375 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 2002 2003 2004Im por t a cion es E xpor t a cion es
En cuanto a la partida 392321, sacos, bolsas, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno, en 2004 se registró una caída de las importaciones rumanas del 47%, si bien, el volumen de importación de esta partida nunca fue especialmente significativo. Las exportaciones rumanas a España, aun siendo prácticamente insignificantes, también cayeron en 2004 hasta 0,9 Tm.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392321) e n Kg
10.000 36.089 19.109 769 566 191 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2002 2003 2004Im por t a cion e s E xpor t a cion e s
La partida 392329, sacos, bolsas, bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos, resulta ligeramente deficitaria para España desde 2003, si bien, las importaciones rumanas de España han aumentado notablemente en 2004, un 72%, hasta alcanzar 60,11 Tm. Las exportaciones rumanas a España alcanzaron, en 2004, las 63 Tm, lo que representa un
aumento del 40% con respecto a 2003, año en que crecieron un 135%, superando a las importaciones.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392329) e n Kg
30.000 34.933 60.117 19.000 44.804 63.117 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2002 2003 2004Im por t a cion e s E xpor t a cion e s
La partida 392330, bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, registró en 2004 un volumen de 418 Tm, lo que supone una disminución con respecto a 2003 del 47%, y un volumen inferior en casi 130 Tm al registrado en 2002. Las exportaciones a España de esta partida son inexistentes.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392330) e n Kg
548.000 792.437 418.750 12.250 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 2002 2003 2004La partida 392340, bobinas, carretes, canillas y soportes similares, registró en 2004 un volumen de 1,1 Tm. No existen datos publicados por UNSTAT para 2003, si bien se aprecia un claro descenso con respecto a 2002. Los volúmenes de esta partida, en cualquier caso, son de poca importancia.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-E S P AÑ A (P a rt i d a 392340) e n Kg 3.000 1.187 2.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2002 2003 2004
Im por t a cion e s E xpor t a cion e s
La partida 392350, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, registró en 2004 un volumen de importaciones rumanas des España equivalente a 18 Tm. Aunque el dato muestra una clara recuperación con respecto a 2003, cuando las importaciones rumanas cayeron hasta las 5 Tm, este volumen está todavía lejos de las casi 65 Tm registradas en 2002. Las exportaciones a España son prácticamente inapreciables.
COME R CIO B IL AT E R AL R U MAN ÍA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392350) e n Kg
64.910 5.125 18.058 417 187 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2002 2003 2004La partida 392390, los demás, registró en 2004 un volumen de 48 Tm, casi la mitad con respecto a 2002, si bien se ha registrado una recuperación del 122% con respecto a 2003, cuando las importaciones rumanas cayeron hasta las 21 Tm. Las exportaciones a España de esta partida son poco significativas.
COM E R CIO B IL AT E R AL R U M AN ÍA-E S P AÑ A
(P a rt i d a 392390) e n Kg
81.000 21.585 47.925 0 187 316 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2002 2003 2004Im por t a cion e s E xpor t a cion e s
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE RUMANÍA POR PARTIDAS
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN IA P a rt i d a 392310 23,98% 12,96% 10,64% 8,01% 7,42% 5,70% 4,58% 4,47% 4,05% 2,51% 2,31% 1,90% 1,80% 1,80% 1,42% 6,45% Alem a n ia It a lia H u n gr ía F r a n cia P olon ia R ep . C h eca Au s t ria Tu rq u ía Es lova q u ia H ola n d a Gr ecia C h in a Is r a el R ein o U n id o Es p a ñ a R es t o d el M u n d o
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA (P a rt i d a 392321) 23,79% 19,57% 7,92% 6,68% 6,20% 5,99% 5,38% 5,29% 4,78% 3,73% 3,23% 1,98% 1,61% 0,53% 0,51% 2,80% It a lia Alem a n ia H u n gr ía Rein o U n ido T u r qu ía F r a n cia E slova qu ia P olon ia T a ila n dia Ch in a Bu lga r ia Au st r ia Gr ecia Su ecia Bélgica Rest o del Mu n do
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA (P a rt i d a 392329) 4 1 ,1 2 % 8 ,8 9 % 6 ,2 9 % 4 ,5 1 % 4 ,4 6 % 3 ,7 3 % 2 ,8 6 % 2 ,6 3 % 2 ,3 4 % 1 ,4 5 % 1 ,0 8 % 1 ,0 0 % 0 ,8 1 % 0 ,4 8 % 2 ,7 0 % 1 5 ,6 5 % It a lia F r a n cia Alem a n ia R ein o H ola n d a Gr ecia Tu r q u ía P olon ia C h in a H u n gr ía Es p a ñ a B élgica B u lga r ia Au s t r ia Is r a el R es t o d el
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA (P a rt i d a 392330) 33,25% 17,44% 8,71% 8,30% 6,64% 3,95% 3,41% 2,75% 2,67% 2,61% 1,87% 1,34% 1,13% 1,00% 0,88% 4,05% H u n gr ía Tu r qu ía P olon ia It a lia G r e cia Bu lga r ia Ale m a n ia F r a n cia Re p. Ch e ca E spa ñ a Lit u a n ia Bé lgica H ola n da Isr a e l Re p. de Moldova Re st o de l Mu n do
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA
(P a rt i d a 392340)
50,40% 23,83% 10,24% 4,91% 2,00% 1,63% 0,95% 0,82% 0,69% 0,68% 0,64% 0,62% 0,43% 0,33% 0,32% 1,52% It a lia Ale m a n ia Re in o U n ido P olon ia Tu r qu ía H u n gr ía Ch in a , H on g K on g S AR Au st r ia Ar e a s, n e s J a pón H ola n da Ch in a Ca t e gor ía s E spe cia le s O t r os Asia U S A Re st o de l Mu n doP R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA (P a rt i d a 392350) 38,13% 13,37% 11,24% 6,14% 5,70% 5,10% 4,18% 2,91% 2,43% 2,36% 1,69% 1,37% 1,35% 1,09% 0,61% 2,34% H u n gr ía It a lia Ale m a n ia Tu r qu ía Re p. Ch e ca G r e cia Bu lga r ia Au str ia F r a n cia P olon ia U S A H ola n da Isr a e l Re in o U n ido S u iza Re st o de l Mu n do
P R IN CIP AL E S S OCIOS COME R CIAL E S D E R U MAN ÍA (P a rt i d a 392390) 17,20% 13,80% 10,94% 10,91% 8,16% 8,15% 6,18% 4,13% 3,54% 3,42% 2,98% 1,92% 1,69% 1,45% 1,41% 4,12% Re in o U n ido Ale m a n ia H u n gr ía It a lia Tu r qu ía F r a n cia E spa ñ a Bu lga r ia P olon ia Ch in a Re p. Ch e ca Bé lgica G r e cia S u iza H ola n da Re st o de l Mu n do
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, la presentación, distribución y acondicionamiento para el transporte de los bienes ha cambiado mucho. De la venta a granel se ha pasado a las mono-dosis debido a la reducción de los núcleos familiares principalmente. Los motivos que han generado esta tendencia abarcan desde la preocupación por la conservación, calidad e higiene de los productos hasta la mejora en el transporte (reducción del peso) y distribución, pasando por los cambios en los hábitos de consumo de los clientes finales de los productos (menos tiempo para comer, incremento del consumo de comida congelada, pre-cocinada, snack…)
Tras el fin de la etapa comunista, que marcó la historia socio-económica de Rumanía, este país se vio sometido a una serie de cambios necesarios para iniciarse en la economía de mercado. Se iniciaron procesos de privatización, si bien en la industria que nos ocupa, este hecho tardó más de lo deseable y esto ha ralentizado el desarrollo de la industria.
En este clima de cambio, la economía rumana atravesó una importante transformación de la industria manufacturera de envases y embalajes tanto en materiales como en tecnologías utilizadas.
En el período 1995-2000, la necesidad de mejorar esta industria puso de manifiesto la línea de inversión a seguir. En 1992, con el inicio de las mayores inversiones extranjeras hasta el momento, se detectó el problema de la inexistencia de materiales de envase y embalaje. Una fábrica estatal (en proceso de privatización) de envases y embalajes de cartón, dos empresas estatales especializadas en envases y embalajes metálicos y cuatro divisiones especializadas en la producción de cajas de cartón para microondas dentro de una empresa rumana productora de papel y cartón, eran todo lo que Rumanía tenía en su haber en aquel entonces.
El rápido desarrollo de filiales extranjeras en sectores como alimentación (dulces, bebidas), química (cosmética, medicinas, jabones) o textiles (tejidos, confección) trajeron a Rumanía
importantes inversiones que intentaron cubrir la falta existente en este mercado. La aparición de nuevos materiales como el PET convirtió en su momento a empresas como PET CLIP SRL y ROMGER PLASTIC ARL en importantes proveedores de la industria farmacéutica, alimentación y cosmética.
Simultáneamente, el desarrollo del marco legal ha supuesto cambios, poniendo más atención en los consumidores y el medio ambiente. La receptividad ante la inversión productiva extranjera (exenciones de tasas para equipos, materias primas en los dos primeros años de producción, así como exención en otras tasas) también ha sido detonante en el desarrollo de esta industria y en la entrada de importantes empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Mc Donalds’, Reynolds Tobacco, generando una mayor necesidad de envases y embalajes para gran parte de las industrias.
Desde 1990, la industria del envase y embalaje de plástico se ha convertido en una de las más dinámicas después de los elaborados a partir de papel y cartón. Este nivel de desarrollo lo refleja perfectamente su tasa anual de crecimiento. El plástico está ganando posiciones debido a su buena relación calidad-precio. A pesar de ello, en la industria alimentaria el coste relativo de los envases y embalajes varía mucho siendo, en algunos casos, una parte esencial en el precio (por ejemplo, los tapones y envases de aguas minerales).
Actualmente, Rumanía tiene un consumo creciente de envases y embalajes, si bien es inferior al de países vecinos como Hungría o Polonia, por lo que Rumanía se convierte en un mercado potencialmente interesante. La utilización de materias plásticas en sustitución del cristal, por ejemplo, es un factor a tener en cuenta.
La industria alimentaria es actualmente el principal cliente de envases y embalajes de plástico (principalmente el envase y embalaje flexible). Las ventas de comida envasada en 2004 alcanzaron los 3,5 billones de euros, un 17% más que en 2003. Productos como panadería, lácteos, aceites y grasas, y comida congelada supusieron el 89% del valor de las ventas de comida envasada en 2004.
La industria alimentaria rumana todavía tiene un gran potencial de cambio, expansión y modernización que se verá reflejada en la demanda de envases y embalajes. Así mismo, la prioridad que el Estado da a la agricultura, la industria alimentaria y el turismo implica, para hacer sostenibles las exportaciones de estos bienes, una adaptación en la presentación de los productos semejante a la de los mercados internacionales.
En los últimos años se ha experimentado un crecimiento importante del consumo en Rumanía debido principalmente a:
• Desarrollo del comercio y los canales de distribución.
• Aumento del poder adquisitivo de los consumidores: aumento del salario mínimo, reducción de la inflación, remesas de divisas de rumanos residentes en el extranjero.
• Aumento de la oferta, entrada de nuevas empresas y marcas extranjeras.
• Cambios en los gustos del consumidor: preocupación por la calidad, el medio ambiente, higiene…
El envase se convierte en algo imprescindible para las firmas como última parte de su trabajo en la imagen de marca desarrollando una labor de promoción del producto en los lineales de grandes superficies y comercios en general. El “vendedor silencioso” adquiere cada vez más importancia en los lineales rumanos como elemento diferenciador de las nuevas marcas entrantes.
En la industria alimentaria, la primacía del envase flexible se debe principalmente a que se trata de un envase relativamente barato, ligero y respetuoso con el medio ambiente, además de permitir visualizar el producto sin problema al ser transparentes.
Las numerosas y particulares características del plástico hacen que los envases y embalajes de este material sean muy apropiados para contener y transportar productos alimentarios además de líquidos no comestibles (el 90% de los recipientes de productos líquidos para la limpieza de la casa y la higiene personal son precisamente de plástico). Es por ello, que el segundo demandante de envases y embalajes de plástico en Rumanía es la industria cosmética, de la higiene y de la belleza. Los envases y embalajes de plástico tienen unas expectativas de negocio más que positivas, principalmente en la industria cosmética, debido al exquisito cuidado que los fabricantes tienen para con la imagen de sus productos.
V.
PRECIOS
Los envases y embalajes de plástico están ganando posiciones frente a los envases y embalajes elaborados a partir de otros materiales debido a su buena relación calidad-precio, además de otras características inherentes al material. A pesar de ello, en la industria alimentaria el coste relativo de los envases y embalajes varía mucho siendo, en algunos casos, una parte esencial en el precio (por ejemplo, los tapones y envases de aguas minerales). En lo que se refiere a la industria cosmética, el precio del envase supone también un coste relativamente importante, dada la función de marketing que desempeña.
En el corto plazo, el precio continuará siendo uno de los factores más importantes a tener en cuenta por los consumidores rumanos en su proceso de decisión de compra. El desarrollo de nichos de mercado inexplorados hasta el momento dentro del envase y embalaje para la industria alimentaria se prevé que tendrá lugar tras la incorporación de Rumanía a la Unión Europea, derivado del aumento del poder adquisitivo de los consumidores rumanos que dará un giro hacia productos más sofisticados.
VI.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El mercado rumano de envase y embalaje de plástico está en pleno desarrollo. Algunas empresas extranjeras, adelantando acontecimientos, ya ha tomado sus posiciones en el mercado realizando inversiones y asumiendo una importante cuota de mercado.Hasta el momento, la presencia española es prácticamente inexistente en este mercado, si bien parece existir un creciente interés por penetrar un mercado con un potencial desarrollo importante. A pesar de que el envase y embalaje español es percibido como un producto de calidad, las empresas españolas todavía son “unas desconocidas” en este mercado en el que otras firmas extranjeras ostentan una cuota importante del mercado (Greiner acapara el 43% del mercado de envases de un solo uso).
La importancia de las exportaciones españolas dentro del conjunto de países que exportan envases y embalajes de plástico al mercado rumano, según las estadísticas proporcionadas por las Naciones Unidas, se presenta en el siguiente cuadro a modo de resumen:
Tabla 8: Ranking de las importaciones rumanas procedentes de España de envases y embalajes de plástico por partida arancelaria
PARTIDA ARANCELARIA RANKING % SOBRE LAS IMPORTACIONES TOTALES
392310 15 1,42% 392321 18 0,33% 392329 11 1,45% 392330 10 2,61% 392340 20 0,13% 392350 16 0,45%
392390 7 6,18%
Como se ha comentado en el apartado anterior, el precio todavía es un factor importante en el mercado rumano por lo que, además de un producto que cumpla ciertos estándares de calidad y diseño, el factor precio es relevante a la hora de instalarse en el mercado. Otro factor a tener en cuenta es el diseño que puede representar una ventaja competitiva ante los productores locales cuyo desarrollo creativo en la producción de envases y embalajes de plástico permanece poco sofisticado hasta el momento.
VII.
DISTRIBUCIÓN
En la actualidad, principalmente en la industria agroalimentaria, existe una tendencia industrial hacia la integración vertical del proceso de envasado de los productos en la producción, no sólo por la comodidad o conveniencia del productor, sino también por razones de higiene y seguridad de los productos alimentarios intentando mantener las propiedades de los alimentos. A pesar de ser la producción integrada una tendencia general a nivel mundial, el nivel de desarrollo de la industria rumana no ha alcanzado este escalón todavía. Sólo en unas pocas empresas el proceso de envasado forma parte de sus cadenas de producción.
Los eslabones de la cadena de distribución de los envases y embalajes de plástico en el mercado Rumano se presentan a continuación:
Figura 1: Elementos de la Cadena de Distribución de Envases y Embalajes de Plástico Envases y
embalajes de plástico
Materias primas Fabricantes Distribución Consumidor final
De un uso Empresas
petroquímicas Rumanas
Importantes multinacionales (Greiner, Maillis, Unical, Wolf Plastic) Broker, Almacenista, Detallista Alimentación y Bebidas PETs Reciclado de
plástico Empresas rumanas (Amplast, Prodplast, Somplast) Directa a la industria usuaria (70-80%) Materiales construcción de Sacos y bolsas Importación de
polímeros preforma
Importadores y compañías nacionales regionales
Farmacéutica
Cajas y tapones Detallista
Otros Otros
Los canales de venta de envases y embalajes de plástico en Rumanía son diversos en función del uso final al que se va a destinar el producto. Podemos considerar cuatro canales de distribución para estos artículos: broker, mayorista, detallista o venta directa a la industria usuaria, siendo este último el de mayor importancia.
A continuación se presenta una tabla en la que se recoge el canal de distribución elegido en función del envase o embalaje de plástico considerado:
Tabla 9: Canal de distribución en función del producto
PRODUCTO CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Bolsas de plástico y bolsas de basura Mayorista
Minorista (en menor medida) Botes, vasos de plástico y barquetas Mayorista
Industria usuaria Films termoretráctiles Industria usuaria Envases y embalajes flexibles
Bolsas confeccionadas Industria usuaria Mayoristas Minoristas Frascos, botellas, tapones y bidones Industria usuaria
Mayoristas Envases y embalajes rígidos Cajas y botelleros Industria usuaria
Mayorista Minorista
VIII.
RECICLAJE.
Rumanía se encuentra en estos momentos muy lejos de los niveles de la Unión Europea en lo que se refiere al reciclaje de residuos. Las autoridades rumanas han empezado a sentir la presión ante su inminente incorporación en la Unión Europea. Esta urgencia ha tenido como consecuencia el acuerdo de subvenciones para transformar esta grave carencia nacional en una oportunidad de negocio.
La Unión Europea establece objetivos claros y opciones para prevenir y gestionar los desechos en los estados miembros. En previsión de ello, en Rumanía se han acordado ayudas no reembolsables concedidas por el Fondo para el Medio Ambiente por una suma equivalente 0,96 RON por cada kilogramo de envases PET recolectado para su posterior reciclaje. De este plan se deriva una mejora en las condiciones de reciclado y sistemas para el mismo.
En paralelo con estas medidas se han desarrollado una serie de empresas dedicadas a la recolección y clasificación de desechos sólidos urbanos. Así mismo, a nivel nacional existen 80 empresas y filiales de éstas colectoras de desechos y 30 empresas que se dedican al reciclaje estrictamente. Algunas de éstas se han especializado en la recolección de materiales concretos. A fecha de hoy han sido firmados únicamente 4 contratos de financiación con el Fondo para el Medio Ambiente si bien más de 15 empresas de reciclaje han solicitado ya estas ayudas. Al mismo tiempo, y según datos de la Comisión Nacional para el Reciclaje de Materiales, el número de solicitudes de acreditación para centros de recolección de desechos de materiales plásticos ha aumentado considerablemente.
Una de las mayores preocupaciones, no son los desechos en cantidades industriales sino aquellos en menor cantidad derivados del entorno doméstico y pequeños comercios más difícilmente recolectables.
En el presente no se puede hablar de una industria de procesado y reciclado de materias plásticas en Rumanía. En las economías desarrolladas la industria del reciclaje es un hecho debido a dos motivos, en primer lugar, por la existencia de una legislación que regula estos
aspectos y, en segundo lugar, por la puesta en práctica de esta legislación, factor que en Rumanía no alcanza a cumplirse. La escasa concienciación medioambiental de la sociedad rumana no contribuye a su desarrollo.
Los productores de envases y embalajes de plástico, como agentes contaminantes, son los primeros en contribuir al establecimiento de plantas de compactación de envases PET, al estar obligados a utilizar materia prima reciclada. Para 2010 se debe alcanzar un estadio de recuperación del 50% del total de desechos y una tasa de reciclado del 25% del total de materiales de embalaje recuperados.
Una de las directivas cuya puesta en marcha supone un gasto importante en infraestructuras es la relativa al depósito de los desechos (Directiva 1999/31/CE). El coste estimado para cumplir las exigencias europeas se sitúa en torno a 3.000 millones de euros. De acuerdo con un articulo publicado a inicios de 2005 en la revista Piata Finantara, 251 vertederos de basura serán clausurados y ecologizados.
De la totalidad de desechos sólidos urbanos, alrededor del 95% son separados para su depósito. Las inversiones en este sector están financiadas tanto con fondos de la Unión Europea, como a través de proyectos ISPA (i.e., depósito ecológico de Piatra-Neamt), así como a través de proyecto de partenariado público-privado. En el periodo 2000-2004 se han construido 14 de los 16 depósitos de desechos existentes conformes con la legislación europea. Según declaraciones realizadas por Speranta Maria Ianculescu, Ministra de Medio Ambiente, para cubrir las necesidades de depósito de desechos domésticos se ha previsto la creación de otros 49 depósitos hasta 2017. En paralelo, se cerrarán por etapas, alrededor de 250 depósitos que no cumplen las exigencias de la Unión Europea.
Se calcula que del total de desechos urbanos, el 40% son materiales reciclables. Hasta la fecha, la recolección selectiva de desechos se ha realizado únicamente por medio de proyectos piloto, siendo el grado de recuperación de materiales reutilizables del 7%.
En la capital, Bucarest, se ha puesto en marcha por parte de los ayuntamientos municipales algunos proyectos piloto para la recolección selectiva de desechos y el reciclaje de los mismos. En Bucarest se han recolectado y clasificado alrededor de 260 toneladas de desechos de tipo PET y láminas de PE, así como unas 60.000 toneladas de papel y cartón.
En 2002, la cantidad de embalaje existente en el mercado rumano fue estimada en 850.000 toneladas, es decir 39 Kg. por habitante y año, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
Los desechos de envase y embalaje provienen en un porcentaje de cerca del 70% de la población (desechos domésticos) y el resto de los agentes económicos. Más de la mitad de los desechos domésticos son de tipo orgánicos, mientras que los de envases y embalaje alcanzan un 16,2%.
En el presente, la organización que se encarga de poner en funcionamiento el sistema de gestión de reciclado de envases y embalaje de plástico, siguiendo el modelo europeo de “Punto Verde” (que funciona de forma eficiente en 18 países europeos) es ECO-ROM AMBALAJE. Dicha sociedad se encarga de celebrar acuerdos de partenariado con autoridades locales, sociedades de salubridad y transporte para la recolección selectiva de envases y embalajes, así como con empresas de reciclado especializadas. Los fundadores de ECO-ROM AMBALAJE son empresas rumanas y extranjeras que operan en el sector de producción de todo tipo de embalajes, así como fabricantes y distribuidores de bienes de consumo embalados en Rumanía.
IX.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
A continuación se presenta de forma esquemática los factores a tener en cuenta sobre la estructura del mercado de envases y embalajes de plásticos en Rumanía:
Tabla 10: Situación del mercado rumano de envases y embalajes de plástico CONDICIONES DE LOS
FACTORES
ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y COMPETENCIA
CONDICIONES DE LA DEMANDA + Salarios bajos comparados
con la media europea + Mano de obra cualificada
Δ Diversidad en calidades y diseños Aumento continuado en los últimos años
+ Mejora del sistema bancario
+ Facilidades de financiación + Inversión extranjera
Δ Especialización Las firmas rumanas son fuertes y están especializadas en envases de cartón lo que deja una opción en otros materiales + Nuevas tecnologías de la
información
Δ Globalización Desarrollo rápido del comercio minorista - Falta de accesorios
+ Proximidad a UE. Búsqueda de contratos a largo plazo por parte de grandes empresas Cambios en los estilos de vida de los consumidores. Reducción de la unidad familiar
- La mayoría de las materias primas son importadas
Preocupación por la imagen de marca.
Estrategia de costes y precios
Legislación más restrictiva
- Dependencia en
producción y el desarrollo del comercio minorista
Dependencia en los precios del petróleo
+ Mejora en I+D. Las multinacionales ofrecen nuevos diseños y calidades
Dependencia en la legislación de gestión de residuos
Solapamiento de productos con otros países de Europa del Este a pesar de la nueva mentalidad de cambio
A la hora de introducirse en un nuevo mercado, además de conocer las características que son simplemente requerimientos comerciales, gustos y necesidades del potencial
consumidor, la mayor dificultad a la hora de entrar en un mercado extranjero es el conocer las normas y regulaciones existentes en el país objetivo.
En materia de envases y embalajes se tiende a exagerar el número de normas que afectan al producto, sin embargo, las regulaciones afectan principalmente a determinadas categorías de envases y embalajes como puedan ser aquellos relacionados con la industria alimentaria, farmacéutica, etc. concernientes al etiquetado, volúmenes estándar y pesos, compatibilidades, etc.
En el cuadro siguiente se presenta de forma resumida la legislación que afecta a los envases y embalajes en Rumanía:
Tabla 11: Marco Regulador
ACTOS CONTENIDOS
Decisión Gubernamental nº. 349/2002 en materia de gestión de desechos de envases y embalajes
Etapas para los objetivos de reciclado y recuperación para el período 2002-2010:
AÑO RECUPERACIÓN* RECICLAJE**
2003 2,00% 0,50% 2004 5,00% 2,00% 2005 10,00% 3,50% 2006 17,00% 5,00% 2007 25,00% 8,00% 2008 34,00% 12,50% 2009 43,00% 18,50% 2010 50,00% 25,00%
*) Porcentaje sobre el peso total de los desechos.
**) Porcentaje sobre el peso total de los materiales de envase y embalaje contenidos en desechos de envases y embalajes recuperados, mínimo 15% para cada uno de ellos
Decisión Gubernamental nº 899/2004 que modifica y completa la Decisión Gubernamental nº. 349/2002 en materia de desechos de envases y embalajes
Los objetivos nacionales concernientes a la recuperación y reciclaje de desechos de envases y embalajes a alcanzar a 31.12.2006:
a) recuperación del 50% de los desechos de envases y embalajes
b) reciclaje del 25% del total del peso de los materiales usados en el procesado de envases y embalajes con un mínimo del 15% de cada tipo de material. Etapas para los objetivos de recuperación y reciclaje en el período 2004-2006
AÑO RECUPERACIÓN* RECICLAJE**
2004 15% 12%
2005 30% 20%
2006*** 50% 25%
*) Porcentaje mínimo del peso de los desechos de envases y embalajes
**) Porcentaje mínimo del peso total de materiales de envase y embalajes contenidos en desechos de envases y embalajes
***) Con un mínimo del 15% de el peso de cada tipo de material de envases y embalajes.
preponderante Act nº. 880/2004 en referencia al
proceso de presentación de datos sobre envases y embalajes y sus desechos
Las firmas productoras de envases y embalajes están obligadas a presentar los datos sobre las cantidades de envases y embalajes introducidas en el mercado nacional y aquellas exportadas.
Deben especificarse las cantidades de envases y embalajes recuperados por categorías de materiales: cristal, plástico, PET, PP, PS, cartón, metal, madera Decisión Gubernamental nº.
2100/2004 para la aprobación de instalaciones receptoras de ayuda financiera del presupuesto del estado para la aplicación del Programa para el Desarrollo de las Exportaciones gestionado por el Ministerio de Economía y Comercio
Los fondos presupuestarios adjudicados anualmente para el programa de ferias y exposiciones son del 100% para los gastos de transporte y manipulación, muestras y almacenes de envases y embalajes
Ley nº. 412/2004 para modificar y completar la Ley nº. 150/2005 en materia de seguridad alimentaria
El material de los envases para alimentación no debe engañar al consumidor
Act nº. 3672004 para modificar el Act nº 117/2004 del Ministerio de Medio Ambiente
Las firmas que realizan reciclado de PET están financiadas por el Fondo de Medio Ambiente con ROL 9,600/Kg.
Act nº. 334/2004 para el formulario de “Declaración de las obligaciones de pago para el Fondo de Medio Ambiente”
Para la creación de un Fondo de Medio Ambiente. Las sumas aportadas son las siguientes:
- 3% de los ingresos obtenidos por la venta de desechos de hierro
- ROL 5.000 /kilo del total del peso de envases y embalajes introducido en el mercado nacional por los productores locales e importadores de bienes envasados a excepción de las medicinas
Act nº. 128/2004 en materia de aprobación de la lista con los estándares rumanos para su adaptación a los estándares europeos para envases y embalajes y sus desechos
Nº REFERENCIA TÍTULO 1.SR EN
13428:2003
Packs Requirements for processing and composition. Prevent by reducing directly from the source
2.SR EN
13429:2002 Packs Recycling 3.SR EN
13430:2003 Packs Requirements for recovering packs by recycling materials 4.SR EN
13431:2003 Packs Requirements for recovering packs using energy SR EN
13432:2002 Packs Requirements for recovering packs. Program for trials and evaluating criteria for packs acceptance
Nota: no se han traducido los Títulos para facilitar la búsqueda en los archivos de la autoridad pertinente
Act nº. 221/2003 para la regulación del proceso de homologación de envase y embalaje para sustancias químicas peligrosas
El transporte de sustancias peligrosas sólo está permitido en envases homologados en Rumanía. La tarifa de homologación para envases de sustancias peligrosas y si transporte y la emisión del certificado de homologación asciende a 1200 EUR.
Tipos de envases utilizados en transporte de sustancias químicas (sólo se recogen los de plástico a pesar de que existan otros):
COD. Y CAPACIDAD / PESO MAX. TIPO 8. 1H1; 1H2 Barriles 3H1; 3H2 Botes de plástico 60 l /120 Kg. 13. 4H1 Cajas de plástico 4H2 Cajas de plástico 60 Kg. 400 Kg. 16. 5H1; 5H2; 5H3 Bolsas de plástico 50 Kg. 17. 5H4 Bolsas de film de plástico
19. 6H/A,B,C,D,G,H Envases compuestos con interior de plástico
60 l - 250 l 75 Kg. – 400 Kg.
Act nº. 219/2002 sobre estándares técnicos en materia de gestión de desechos hospitalarios
Los envases para usos médicos son de un único uso. Existe un código de colores para los envases para desechos hospitalarios:
a) amarillo: desechos peligrosos (infecciosos, cortantes, químicos o farmacéuticos)
X.
ANEXOS
1.
EMPRESAS
PRODUCTORES:
AMPLAST CO.
Persona de contacto: JEAN JORDACHE (Director General) SILVIA STANOIU (Director Economic)
Dirección: Strada Lt. Lazea Leresti 117430 Rumanía
Teléfono: +40 248 51.21.99 Móvil: Fax: +40 248 54.95.55
Email: [email protected] Web: http://www.amplast.ro
Productor de PS y PP. Envases y embalajes de un solo uso. 307 empleados
P Envases de polietileno P Envases de polipropileno
P Envases de policloruro de vinilo (PVC) P Envases de plástico termosellables P Envases de plástico impresos
AMRAZ ROMANIA
Persona de contacto: HAGAY GOLAN (Director General) CRISTINA PAUN (Director Import) Dirección: Bulevardul Biruintei 130 Comuna Pantelimon 077145 Rumanía
Teléfono: +40 21 255.11.15; +40-217-255.21.74,255.21.75,209.48.30 Móvil: Fax: +40 21 255.21.72
Email: [email protected]; [email protected] Web: http://www.amraz.co.il
Lider en el mercado por cifra de negocio en 2004. 100% capital pertenece a PLASINJECT BV. 54 empleados.
Produce embalajes de plástico (botellas PET). Envases de polietileno tereftalato (PET) Manguitos de plástico para empaquetar P Envases de polietileno tereftalato (PET) P Manguitos de plástico para empaquetar
EXPORTACIÓN: Bulgaria, Serbia y Montenegro, Croacia, Hungría
IMPORTACIÓN: Asia-Pacífico, Asia Central
Persona de contacto: BAJKO NICOLAE Dirección: 69/A, HARGHITA St.; MIERCUREA CIUC; Harghita
Teléfono: +40-266-371.468,371.468,371.713,371.242 Móvil: Fax: +40-266-371.242,371.536,371.468
Email: [email protected]
40 empleados. Produce cajas de plástico
CROWNPAK Persona de contacto: Dirección: DN.59 TIMISOARA-MORAVITA KM.16; SAG; Timis Teléfono: +40-256-200.257,407.611,407.613 Móvil: Fax: +40-256-407.616 Email: [email protected]
45 empleados. 100% CROWN HELLAS CAN PACKAGING SOCIETE ANONYME. Produce botellas y tapones.
GREINER PACKAGING
Persona de contacto: ADRIAN PAUNESCU (Director General) LUCIAN OCOS (Director Comercial)
Dirección: Strada Garii 14 Selimbar 557260 Rumanía Teléfono: +40 269 23.08.22 ( Productie ); +40-269-215.810 Móvil: +40-744-365.425 Fax: +40 269 21.58.10; 230.822,213.762 Email: [email protected] Web: http://www.greiner-gpi.com; http://www.greiner.ro
Importante fabricante de envases y embalajes de un solo uso. 106 empleados. Filial de la firma austríaca GREINER VERPACKUNGEN GMBH
marcas: GREINER Denumire si sigla P Envases de polipropileno
P Envases de poliestireno y de poliestireno expandido
LIVING PLASTIC INDUSTRY
Persona de contacto: MIHAI POSEDARU
Director Comercial RADU ANDREI Director Marketing Dirección: 17, Aleea INDUSTRIILOR; BUZAU; Buzau
Teléfono:+40-238-711.050, 711.020, 717.384, 710.409 Fax: +40-238-711.050
Email: [email protected]
354 empleados. Capital Taiwanes. Principal accionista (38%) de Romcarbon SA Buzau quien también produce bolsas pero de peor calidad.
MALVINA COM IMPEX
Persona de contacto: AYKUT AKBULUT Director General Dirección: 132, BIRUINTEI Blvd.; PANTELIMON; Ilfov Teléfono: +40-217-255.14.24/25,+40-744-304.027 Móvil: Fax: +40-217-255.14.26,+40-744-734.027
Email: [email protected], [email protected] Web: http://www.malvina.ro
182 empleados. Produce principalmente bolsas.
M. J. MAILLIS ROMANIA
Persona de contacto:
Dirección: 1, BUCURESTI-TARGOVISTE KM.16 5 Sos.; BUFTEA; Ilfov
Teléfono: +40-217-490.43.01/15 Móvil: Fax: +40-217-490.43.00
Email: [email protected] Web: www.maillis.ro
Produce PE, PVC, POL y embalajes secundarios. Sociedad creada en 1994 con el nombre de Balkan Pack SRL, este nombre cambió a M.J. Maillis Romania S.R.L. en diciembre 1997. Es filial de M.J. Maillis S.A. de Grecia quien ostenta el 100% del capital social. El capital social inicial era de 17.700.000 lei (aprox 10.000 USD) con el Sr. Mihail J. Maillis como único administrador. La sociedad se transformó en M.J. Maillis Romania S.A. el 18/07/2000 y empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Bucarest el 19.04.2001 bajo el símbolo MJM. 105 empleados.
MULTIPACK
Persona de contacto: VIOREL MICULA IOAN MICULA
Dirección: 41, Com. DRAGANESTI; PANTASESTI; Bihor
Teléfono: +40-259-329.210,329.191,329.193 Móvil: Fax: +40-259-329.519
131 empleados. Produce cajas, botellas y bidones. Es parte del grupo European Drinks.
MUNPLAST SA
Persona de contacto: ing. MARCEL DIACONU Director General ec. ELENA STEPAN Director Marketing-Vanzari-Import-Export
Dirección: 51-55, 1 MAI Blvd.; BUCURESTI; BUCURESTI SECTORUL 6 Teléfono: +40-21-413.02.20,413.05.35,413.00.75 Móvil: Fax: +40-21-413.14.29 Email: [email protected], [email protected] Web: http://www.munplast.ro Produce cajas, sacos.
PET CILB IMPEX
Persona de contacto: FLORIN ANGHEL (Director General) CAMELIA NEMTEANU (Contact Person)
Dirección: Strada Unirii 148 Balotesti 077015 Ilfov Rumanía
Teléfono: +40 21 266.17.28 Móvil: Fax: +40 21 266.17.30
Web: http://www.petcilb.ro
Productor de envases de PET, botes y barriles. 80 empleados
P Envases de polietileno tereftalato (PET)
PLASTEX
Persona de contacto: GILDA CONOR MARINESCU (Director Marketing, Contact Person), LUMINITA MUSTATA (Sef Birou Vanzari, Contact Person)
Dirección: Strada Gradinarilor 7 Tulcea 820012 Rumanía
Teléfono: +40 240 51.55.47 Móvil: Fax: +40 240 51.55.48
Email: [email protected]; [email protected]
Web: http://www.plastexsa.ro
Productor de envases y láminas de polietileno y polipropileno (PP, HDPE and LDPE) para industria alimentaria y otras. Produce bolsas y sacos. 178 empleados
P Envases de polietileno P Envases de polipropileno P Envases de plástico impresos
PLASTOR
Persona de contacto: ION SERES (Director General), tel: +40-259-20.71.01 RODICA COSTIN (Sef Departament Import), e-mail: [email protected], tel: +40-259-20.71.96 LAVINIA POPUS (Sef Departament Marketing, Contact Person) - en, fr, e-mail: [email protected], tel: +40-259-20.71.48 Dirección: Calea Clujului 175 Oradea 410546 Rumanía
Teléfono: +40 259 20.71.01; Móvil: Fax: +40 259 47.00.48
Email: [email protected] Web: http://www.plastor.ro
Producción de: bienes de consumo de plástico, artículos de plástico para aplicaciones eléctricas e industria de automoción, botellas de plástico y cajas, botas de esquí y patines, diseño y elaboración de moldes. Tiene un total de 1108 empleados
Exporta: equipamiento deportivo, partes industriales de plástico, moldes para procesado de plástico;
Importa: artículos de plástico para el hogar, materias primas, equipos y componentes
marcas: PLASTOR Productor / Exportador (Rumanía)
EXPORTACIÓN: Alemania, Italia, Francia IMPORTACIÓN: Austria, Hungría, Alemania, Italia, Francia
P Envases de polietileno P Envases de polipropileno
PRODPLAST
Persona de contacto: ELENA PANTAZI Director General STEFAN NEGOITA Director Comercial
Dirección: 23, ZIDURI MOSI St.; BUCURESTI; BUCURESTI SECTORUL 2
Teléfono: +40-21-252.35.78,252.35.78 Móvil: Fax: +40-21-252.36.17,252.36.17
Email: [email protected] Web: http://www.prodplast.ro
459 Empleados. Segunda empresa del sector en 2004 por cifra de negocio. Produce y vende plástico: PVC para cables, calzado, perfiles, tubos, tuberías, elementos plásticos para hogar, jardín o camping, componentes de automoción, cajas, cascos de protección, tapones. Films de polietileno para uso general y envasado de leche, film termoretractil, plástico de burbujas para protección, bolsas, sacos. Materiales fotográficos. Moldes para inyección de plástico. Exporta PVC y otros en formas primarias a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suecia, Reino Unido. Bolsas y sacos, otros elementos a España
STAR EAST PET
Persona de contacto: NICOLETA COJANU-VOINESCU (Contact Person) BOGDAN TOZSER (Contact Person)
Dirección: Strada 13 Decembrie 94/A Brasov 500164 Rumanía
Teléfono: +40 268 42.59.97 Móvil: Fax: +40 268 42.27.01
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected] Web: http://www.stareastpet.ro
Productor de masa plástica, botellas y preformas de PET. 46 empleados
P Envases de polietileno tereftalato (PET) IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES:
CARL BERGER CONSULTING
Persona de contacto: CRISTIAN NITU (Director Executiv) IOAN GOGU (Director Economic) Dirección: Strada Dr. Obedenaru 9 Bucuresti 050531 Sector 5 Rumanía
Teléfono: +40 21 410.83.55 Fax: +40 21 410.80.26
Web: http://www.ambalaje-folie.ro Importa y comercializa:
- envases y embalajes de plástico; - utilaje para industria alimentaria; - armarios industriales;
- grifos industriales;
- prensas hidráulicas para desechos. Marcas: DIXI Distribuidor / Importador
Agente: MACHINENFABRIK BERMATINGEN GmbH & Co. Germania
IMPORTACIÓN: Francia, Alemania D Envases de polipropileno
D Envases de poliestireno y de poliestireno expandido
D Envases de policloruro de vinilo (PVC) D Envases de plástico resistentes al frío D Envases de plástico resistentes al calor
D Envases de plástico resistentes a la humedad
D Envases de plástico termosellables D Envases de plástico laminado
CONI PLAST
Persona de contacto: ANDREI NICU (Administrator)
Dirección: Strada Libertatii 17 bl. 648 sc. C et. Parter ap. 3 Iasi 700702 Rumanía
Teléfono: +40 232 25.80.95 Móvil: Fax: +40 232 25.80.95
Distribuye embalaje simple y personalizado de PE, sistemas de embalaje, máquinas y accesorios, consumibles
D Envases de polietileno
CORTROM BG
Persona de contacto: GEORGE BOGDAN (Director General) MIHAELA - LUMINITA ALEXANDRU (Director Marketing)
Dirección: Strada Raditei 44 Bucuresti 051801 Sector 5 Rumanía
Teléfono: +40 21 335.94.91 Fax: +40 21 335.94.91
