INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013INGRESOS POR INTERESES
Los ingresos por intereses tuvieron un incremento durante el 3er trimestre de 2013 contra el 3er trimestre de 2012 por $274 mdp, generado principalmente por un aumento en inversiones y cartera de crédito de gobiernos para el 2013. GASTOS POR INTERESES
Los gastos por intereses tuvieron un incremento durante el 3er trimestre de 2013 contra el 3er trimestre de 2012 por $227 mdp, generado principalmente por un aumento en el fondeo por captación así como por préstamos interbancarios y de otros organismos durante el 2013.
SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Se tuvo una disminución principalmente de $15mdp en IBNR, 20 mdp en rescates de vida de diversas pólizas y 10 mdp en diverso siniestros de daños en los que en 3T13 se tuvo menor retención.
MARGEN FINANCIERO
El margen financiero del 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 tuvo un incremento de $100 mdp derivado principalmente a un aumento en los intereses financieros y una menor siniestralidad, a pesar en un incremento en los gastos financieros.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS
La estimación preventiva presento una variación del 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $432 mdp derivado a que en el 2013 se liberaron estimaciones preventivas generadas en años anteriores las cuales no se observaron en para el 3er trimestre 2012.
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
Las comisiones y tarifas cobradas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $922 mdp derivado principalmente de las comisiones cobradas de la cartera de Gobiernos Estatales.
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
Las comisiones y tarifas pagadas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $1,033 mdp derivado principalmente por los premios pagados de la cartera de Gobiernos Estatales
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
El resultado por intermediación tuvo una disminución durante el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por $195 mdp derivado de disminución en la valuación a mercado de las inversiones en valores por una baja en las tasas durante el 3er trimestre 2013 el cual es compensado por la utilidad en la compra venta de títulos a negociar y divisas.
ESTADO DE RESULTADOS % % %
(Cifras en millones de pesos) 3T 13 2T 13 1T 13 4T 12 3T 12 9M 12 9M 13 3T 13 / 3T12 3T 13 / 2T13 9M13 / 9M12 3T 13 / 3T12 3T 13 / 2T13 9M13 / 9M12
Ingresos por Intereses 2,030 1,982 1,912 2,065 1,756 5,284 5,924 274 48 640 15.6% 2.4% 12.1% Ingresos por primas (neto) 169 148 170 138 174 544 487 (5) 21 (57) -2.9% 14.2% -10.5% Gastos por intereses (1,574) (1,417) (1,388) (1,515) (1,347) (4,036) (4,379) (227) (157) (343) 16.9% 11.1% 8.5% Incremento neto de reservas técnicas 5 (13) 9 (11) (6) (16) 1 11 18 17 -183.3% -138.5% -106.3% Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) (109) (119) (120) (64) (156) (436) (348) 47 10 88 -30.1% -8.4% -20.2%
MARGEN FINANCIERO 521 581 583 613 421 1,340 1,685 100 (60) 345 23.8% -10.3% 25.7%
Estimación preventiva para riesgos crediticios 174 (526) (177) (357) (258) (416) (529) 432 700 (113) -167.4% -133.1% 27.2%
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 695 55 406 256 163 924 1,156 532 640 232 326.4% 1163.6% 25.1%
Comisiones y tarifas cobradas 1,605 1,539 988 1,822 683 2,253 4,132 922 66 1,879 135.0% 4.3% 83.4% Comisiones y tarifas pagadas (1,431) (471) (529) (816) (398) (1,062) (2,431) (1,033) (960) (1,369) 259.5% 203.8% 128.9% Resultado por intermediación 38 17 339 69 233 595 394 (195) 21 (201) -83.7% 123.5% -33.8% Otros ingresos (egresos) de la operación 363 57 (133) (200) 94 610 287 269 306 (323) 286.2% 536.8% -53.0% Gastos de administración y promoción (690) (667) (614) (640) (506) (1,804) (1,971) (184) (23) (167) 36.4% 3.4% 9.3%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 580 530 457 491 269 1,516 1,567 311 50 51 115.6% 9.4% 3.4%
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 2 0 1 2 1 2 3 1 2 1 100.0% 100.0% 50.0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 582 530 458 493 270 1,518 1,570 312 52 52 115.6% 9.8% 3.4%
Impuestos a la utilidad causados (64) (208) (250) (399) 27 (327) (522) (91) 144 (195) -337.0% -69.2% 59.6% Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (70) 104 113 139 (1) (18) 147 (69) (174) 165 6900.0% -167.3% -916.7%
RESULTADO NETO 448 426 321 233 296 1,173 1,195 152 22 22 51.4% 5.2% 1.9% RESULTADO NETO CON PARTICIPACION DE LAS SUBSIDIARIAS 448 426 321 233 296 1,173 1,195 152 22 22 51.4% 5.2% 1.9%
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
Los otros ingresos (egresos) de la operación tuvieron un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por $269 mdp principalmente por $117 mdp de utilidad en la venta de cartera y por $153 mdp por la cancelación de estimación preventiva en exceso proveniente de años anteriores.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN
Los gastos de administración y promoción presentó un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por $184 mdp principalmente por un aumento en los gastos por servicios financieros.
IMPUESTOS
Los impuestos presentaron un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo perido del 2012 principalmente por la mayor utilidad fiscal que se ha presentado durante el 2013.
DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades tuvieron un incremento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $2,041 mdp principalmente por divisas a recibir.
INVERSIONES EN VALORES
Las inversiones en valores tuvieron un incremento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $7,880 mdp principalmente por un aumento en valores gubernamentales para negociar.
% % %
SEP JUN MAR DIC SEP SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 /
(Cifras en millones de pesos) 2013 2013 2013 2012 2012 SEP 12 DIC 12 JUN 13 SEP 12 DIC 12 JUN 13
DISPONIBILIDADES 9,773 6,913 5,904 7,148 7,732 2,041 2,625 2,860 26.4% 36.7% 41.4% CUENTAS DE MARGEN 65 61 21 28 27 38 37 4 140.7% 132.1% 6.6% INVERSIONES EN VALORES 74,975 79,354 57,134 72,348 67,095 7,880 2,627 (4,379) 11.7% 3.6% -5.5%
Títulos para negociar 68,412 72,953 50,626 63,465 57,662 10,750 4,947 (4,541) 18.6% 7.8% -6.2%
Títulos disponibles para la venta 5,204 4,994 5,216 7,585 8,002 (2,798) (2,381) 210 -35.0% -31.4% 4.2%
Títulos conservados a vencimiento 1,359 1,407 1,292 1,298 1,431 (72) 61 (48) -5.0% 4.7% -3.4%
DEUDORES POR REPORTO 0 0 0 0 114 (114) 0 0 -100.0% N/A N/A
DERIVADOS 0 0 12 4 5 (5) (4) 0 -100.0% -100.0% N/A
Con fines de negociación 0 0 9 4 5 (5) (4) 0 -100.0% -100.0% N/A
Con fines de cobertura 0 0 3 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 58,267 58,200 55,511 55,291 50,574 7,693 2,976 67 15.2% 5.4% 0.1%
Créditos comerciales 57,992 57,931 55,267 55,060 50,342 7,650 2,932 61 15.2% 5.3% 0.1%
Actividad empresarial o comercial 12,702 11,604 10,858 9,930 10,614 2,088 2,772 1,098 19.7% 27.9% 9.5%
Entidades financieras 495 799 602 959 627 (132) (464) (304) -21.1% -48.4% -38.0%
Entidades gubernamentales 44,795 45,528 43,807 44,171 39,101 5,694 624 (733) 14.6% 1.4% -1.6%
Créditos al consumo 19 12 10 11 12 7 8 7 58.3% 72.7% 58.3%
Créditos a la vivienda 256 257 234 220 220 36 36 (1) 16.4% 16.4% -0.4% CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 142 386 397 366 308 (166) (224) (244) -53.9% -61.2% -63.2%
Créditos comerciales 135 378 391 357 299 (164) (222) (243) -54.8% -62.2% -64.3%
Actividad empresarial o comercial 135 378 391 290 245 (110) (155) (243) -44.9% -53.4% -64.3%
Entidades gubernamentales 0 0 0 67 54 (54) (67) 0 -100.0% -100.0% N/A
Créditos a la vivienda 7 8 6 9 9 (2) (2) (1) -22.2% -22.2% -12.5% TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO 58,409 58,586 55,908 55,657 50,882 7,527 2,752 (177) 14.8% 4.9% -0.3% ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1,818) (2,318) (1,812) (2,015) (1,783) (35) 197 500 2.0% -9.8% -21.6%
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 56,591 56,268 54,096 53,642 49,099 7,492 2,949 323 15.3% 5.5% 0.6%
DESCUENTOS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO) 34 22 10 44 32 2 (10) 12 6.3% -22.7% 54.5% DEUDORES POR PRIMA (NETO) 883 1,484 478 683 553 330 200 (601) 59.7% 29.3% -40.5% CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 1,526 2,333 1,573 1,860 2,004 (478) (334) (807) -23.9% -18.0% -34.6% OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 3,064 3,092 2,948 3,111 2,665 399 (47) (28) 15.0% -1.5% -0.9% BIENES ADJUDICADOS (NETO) 948 950 213 215 223 725 733 (2) 325.1% 340.9% -0.2% INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 422 407 433 440 446 (24) (18) 15 -5.4% -4.1% 3.7% INVERSIONES PERMANENTES 49 62 47 47 45 4 2 (13) 8.9% 4.3% -21.0% IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) 441 517 24 0 0 441 441 (76) 100.0% 100.0% -14.7% OTROS ACTIVOS 696 627 616 603 629 67 93 69 10.7% 15.4% 11.0%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 690 620 608 601 625 65 89 70 10.4% 14.8% 11.3%
Otros activos a corto y largo plazo 6 7 8 2 4 2 4 (1) 50.0% 200.0% -14.3%
TOTAL ACTIVO 149,467 152,090 123,509 140,173 130,669 18,798 9,294 (2,623) 14.4% 6.6% -1.7%
CARTERA VIGENTE
La cartera vigente tuvo un aumento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $7,693 mdp principalmente por un incremento en la cartera de gobiernos por $5,694 mdp y cartera comercial por $2,088 mdp CARTERA VENCIDA
La cartera vencida tuvo una disminución a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por -$166 mdp principalmente por salida de cartera vencida a bienes adjudicados.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Al cierre de septiembre de 2013 presenta un incremento de -$35 mdp con respecto al mismo periodo del 2012 principalmente por una mayor base de cartera la cual se ve compensada por una liberación de estimaciones constituidas en años anteriores.
DEUDORES POR PRIMA
Al cierre de septiembre de 2013 se observo un incremento de 330 mdp principalmente por pólizas que tienen un adeudo de 35 millones de USD pendientes por cobrar (461 MDP) y por pólizas que al cierre de septiembre de 2012 no se renovaron o se renovaron con montos menores.
CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REFIANZADORAS
Se tuvo una disminución principalmente por los siniestros cobrados durante el 2013. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las otras cuentas por cobrar incrementaron a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $399 mdp derivado principalmente por $255 mdp de cuenta por cobrar por derechos de crédito.
ADJUDICADOS
Se tuvo un incremento por $725 mdp al cierre de septiembre de 2013 contra el mismo periodo del año anterior derivado principalmente por un crecimiento en bienes adjudicados por un importe de $748, así como una disminución por baja de valor por (-$23) mdp.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Los inmuebles, mobiliario y equipo tuvo una disminución por -$24 mdp al cierre de septiembre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior derivado de la depreciación de dichos activos.
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
CAPTACIÓN
La captación presentó un incremento del 55.4% ($20,450 mdp) en los últimos 12 meses derivado de la estrategia que se ha venido implementando de incrementar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de nuestra clientela. Dicho incremento se fundamenta por la captación de nuevos clientes a los cuales se les paga un rendimiento mayor (a tasas de mercado) debido al ahorro que se tiene por nuestros indicadores de eficiencia operativa. Por otro lado, destaca el incremento de títulos emitidos en un 154.4% ($5,234 mdp) en los últimos 12 meses derivado de la estrategia de aumentar el plazo de los pasivos. Dichos títulos son certificados bursátiles con plazos de emisión de 3 años, pagando una tasa flotante y revisable cada mes. A septiembre de 2013 se tienen emitidos $8,624 millones de pesos y en los últimos 12 meses se hicieron cuatro emisiones.
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Dicho rubro presentó un incremento del 9.1% ($1,307 mdp) en los últimos 12 meses, en su mayoría fueron préstamos de corto plazo con las líneas que se tienen con la banca de desarrollo para fondear cartera de crédito de corto plazo (Pymes).
RESERVAS TÉCNICAS
Esta disminución corresponde básicamente a diversos siniestros pagados por un importe de 1,033 mdp menos estimaciones de nuevos siniestros por 161 y otros por $61 mdp del tercer trimestre de 2013.
ACREEDORES POR REPORTO
Los acreedores por reporto presentaron una baja por -$7,635 mdp a septiembre de 2013 contra el mismo periodo del año anterior derivado de una disminución de operación por la situación del mercado.
% % %
SEP JUN MAR DIC SEP SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 /
(Cifras en millones de pesos) 2013 2013 2013 2012 2012 SEP 12 DIC 12 JUN 13 SEP 12 DIC 12 JUN 13
CAPTACIÓN 57,389 45,321 39,599 41,335 36,939 20,450 16,054 12,068 55.4% 38.8% 26.6%
Depósitos de exigibilidad inmediata 19,062 15,066 13,939 16,071 17,135 1,927 2,991 3,996 11.2% 18.6% 26.5%
Depósitos a plazo 29,703 24,544 21,447 21,320 16,414 13,289 8,383 5,159 81.0% 39.3% 21.0%
Del publico en general 18,635 13,119 13,854 11,910 10,891 7,744 6,725 5,516 71.1% 56.5% 42.0%
Mercado de dinero 11,068 11,425 7,593 9,410 5,523 5,545 1,658 (357) 100.4% 17.6% -3.1%
Títulos de crédito emitidos 8,624 5,711 4,213 3,944 3,390 5,234 4,680 2,913 154.4% 118.7% 51.0%
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 15,717 14,050 13,482 14,720 14,410 1,307 997 1,667 9.1% 6.8% 11.9%
De exigibilidad inmediata 1,444 1,323 1,575 2,102 1,802 (358) (658) 121 -19.9% -31.3% 9.1%
De corto plazo 3,432 1,952 1,593 1,800 1,896 1,536 1,632 1,480 81.0% 90.7% 75.8%
De largo plazo 10,841 10,775 10,314 10,818 10,712 129 23 66 1.2% 0.2% 0.6%
RESERVAS TÉCNICAS 2,366 3,078 2,504 2,830 3,177 (811) (464) (712) -25.5% -16.4% -23.1%
ACREEDORES POR REPORTO 54,218 72,712 50,230 63,957 61,853 (7,635) (9,739) (18,494) -12.3% -15.2% -25.4%
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 0 0 570 0 0 (570) 0 N/A -100.0% N/A
Préstamo de valores 0 0 0 570 0 0 (570) 0 N/A -100.0% N/A
DERIVADOS 10 10 0 4 4 6 6 0 150.0% 150.0% 0.0%
Con fines de negociación 7 7 0 0 0 7 7 0 100.0% 100.0% 0.0%
Con fines de cobertura 3 3 0 4 4 (1) (1) 0 -25.0% -25.0% 0.0%
CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORAS Y REFIANZADORAS 577 973 0 206 0 577 371 (396) 100.0% 180.1% -40.7%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,754 5,004 6,850 5,938 4,417 3,337 1,816 2,750 75.5% 30.6% 55.0%
Impuestos a la utilidad por pagar 1 76 602 462 172 (171) (461) (75) -99.4% -99.8% -98.7%
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 40 31 51 45 36 4 (5) 9 11.1% -11.1% 29.0%
Acreedores por Liquidación de Operaciones 4,615 1,382 3,135 2,518 2,603 2,012 2,097 3,233 77.3% 83.3% 233.9%
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 3,098 3,515 3,062 2,913 1,606 1,492 185 (417) 92.9% 6.4% -11.9%
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 2,557 2,515 2,519 2,505 1,853 704 52 42 38.0% 2.1% 1.7%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 0 0 0 64 68 (68) (64) 0 -100.0% -100.0% N/A
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 148 144 154 118 122 26 30 4 21.3% 25.4% 2.8%
TOTAL PASIVO 140,736 143,807 115,338 132,247 122,843 17,893 8,489 (3,071) 14.6% 6.4% -2.1%
CAPITAL CONTRIBUIDO 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Capital social 2,251 2,251 2,251 2,251 2,251 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Primas en venta de acciones 82 82 82 82 82 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
CAPITAL GANADO 6,398 5,950 5,838 5,593 5,493 905 805 448 16.5% 14.4% 7.5%
Reservas de capital 379 379 308 308 308 71 71 0 23.1% 23.1% 0.0%
Resultado de ejercicios anteriores 4,289 4,289 4,570 3,254 3,440 849 1,035 0 24.7% 31.8% 0.0%
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 511 510 614 620 545 (34) (109) 1 -6.2% -17.6% 0.2%
Resultado por tenencia de activos no monetarios 24 25 25 5 27 (3) 19 (1) -11.1% 380.0% -4.0%
Resultado neto 1,195 747 321 1,406 1,173 22 (211) 448 1.9% -15.0% 60.0%
TOTAL CAPITAL CONTABLE 8,731 8,283 8,171 7,926 7,826 905 805 448 11.6% 10.2% 5.4%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 149,467 152,090 123,509 140,173 130,669 18,798 9,294 (2,623) 14.4% 6.6% -1.7% PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
CUENTAS POR PAGAR DE REASEGURADORAS Y REFIANZADORAS
Presento un aumento por $577 mdp principalmente por primas de reaseguro que están pendientes de liquidar. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las otras cuentas por pagar tuvieron un incremento por $3,337 mdp a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior principalmente por $2,012 mdp de acreedores por liquidación de operaciones y $1,492 mdp de provisiones.
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Presentó un incremento en los últimos 12 meses del 38% ($704 mdp) debido a que en noviembre del 2012 se hizo una emisión por $700 millones de pesos a un plazo de 10 años pagando una tasa flotante revisable cada mes.
CAPITAL CONTABLE
El capital contable presento un incremento por $905 mdp a septiembre de 2013 contra el mismo periodo del año anterior derivado de las utilidades generadas en el 2012 disminuidas del pago de dividendos y rembolso de capital.
“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a Banco Interacciones
contenidas en el presente reporte, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja
razonablemente su situación financiera”
Carlos Hank González Alejandro Frigolet Vázquez-Vela
Director General Director Corporativo de Administración y Finanzas
Carlos Adrián Madrid Camarillo Gustavo Espinosa Carbajal
Director de Contabilidad e Información Financiera Director Corporativo Auditoría Interna
* Con fundamento en lo establecido en la disposición 4.033.01 fracción VIII del Reglamento
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que Interacciones Casa de Bolsa, S.A.
de C.V. , Grupo Financiero Interacciones, es la institución que proporciona el servicio de
Cobertura de Análisis a que dicho numeral se refiere.
Información a que se refiere el Artículo 17 de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a la Información Financiera de las Sociedades Controladoras de Grupos
Financieros sujetos a la supervisión de la CNBV
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en millones de pesos)
Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V. realiza únicamente funciones de tenencia de acciones de sus subsidiarias, por lo que el análisis que se revela en las notas que a continuación se presentan corresponden a las realizadas por sus subsidiaria que consolidan, las cuales son Banco Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa, Aseguradora Interacciones y Servicios Corporativos Interacciones.
La tenencia accionaría de Grupo Financiero Interacciones es como sigue: Consolidadas:
Banco Interacciones, S.A. 99.99%
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 99.97%
Aseguradora Interacciones, S.A. 99.99%
Servicios Corporativos Interacciones, S.A. de C.V. 99.98%
La utilidad neta acumulada al tercer trimestre de 2013, incluyendo la parte correspondiente a la participación no controladora, ascendió a $1,195 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 2% con respecto al tercer trimestre del año 2012. La utilidad neta del tercer trimestre 2013 se integra por subsidiaria como sigue:
Banco Interacciones, S.A. $1,111 millones de pesos Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. $ 73 millones de pesos Aseguradora Interacciones, S.A $ 3 millones de pesos Servicios Corporativos Interacciones, S.A. de C.V. $ 7 millones de pesos
Controladora $ 1 millones de pesos
Asimismo, no hay eventos subsecuentes que no se estén revelando en las presentes notas y que pudieran producir o hayan producido un impacto sustancial en la situación del Grupo y sus subsidiarias
El índice de capitalización de las entidades integrantes del Grupo Financiero Interacciones correspondiente al tercer trimestre del 2013 es como sigue:
*Cifras en miles de pesos
BANCO INTERACCIONES, S.A
Sept-13 Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito (INDICE DE
CREDITO) 24.37%
Capital Neto / Activos totales sujetos a riesgo (INDICE
DE CAPITALIZACION) 15.79%
ACTIVOS EN RIESGO OPERATIVOS 6,041,821
ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO 13,881,481
ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO 36,636,005
ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 56,559,307
Capital Básico
6,675,342
Capital Complementario 2,254,330
La institución de crédito perteneciente al grupo, se clasificó en la categoría I, esta asignación fue con base al índice de capitalización correspondiente al mes de septiembre de 2013 por 15.39%, de conformidad al artículo 134 bis LIC.
INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE CV. Sept-13 Uso de Capital 67.39% Índice de Crédito 65.60% Índice de Capitalización 11.87%
ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO 7,000,428
ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO 1,822,709
ACTIVOS POR RIEGO OPERACIONAL 1,248,740
ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 10,071,877
Capital Básico 1,195,642
Capital Complementario 0
Capital Global 1,195,642
*Cifras en miles de pesos
La Casa de Bolsa, se clasifico en la categoría I, esta asignación fue en base al índice de consumo de capital correspondiente al mes de septiembre de 2013, de conformidad al artículo 204 BIS 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa.
Se hace referencia al requerimiento de capital por riesgo operacional que empezara a formar parte del ICAP a partir del mes de diciembre de 2009.
INDICADORES FINANCIEROS
EVENTOS RELEVANTES
• Con fecha 11 de septiembre de 2013, Grupo Financiero Interacciones cambió de auditor externo, encargado de dictaminar los Estados Financieros, llevando a cabo la contratación del despacho Mancera, S.C., integrante de Ernest & Young Global conforme a los estándares de rotación.
MIN 1.45% 1.76% 1.40%
MIN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 1.93% 0.17% 0.54%
ROE promedio/ROAE 21.07% 20.76% 15.59%
ROA promedio/ROAA 1.19% 1.24% 0.90%
INDICE DE EFICIENCIA OPERATIVA 1.83% 1.94% 1.54%
INDICE DE MOROSIDAD 0.24% 0.66% 0.61%
INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO 1280.28% 600.52% 578.90%
LIQUIDEZ 3.48 4.63 3.52
• El 20 de septiembre de 2013, Grupo Financiero Interacciones, anuncia la intención de llevar a cabo una oferta mixta, primaria y secundaria, global de acciones.
DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades presentaron un incremento a septiembre de 2013 por $2,041 mdp 26.39% con respecto al mismo periodo del año anterior principalmente por el crecimiento que se tuvo en divisas por recibir.
CUENTAS DE MARGEN
Las cuentas de margen presentaron un incremento a septiembre de 2013 por $38 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior principalmente por el colateral que se tiene de los derivados.
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Disponibilidades 9,773 6,913 7,148 7,732
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Cuentas de Margen (Derivados) 65 61 28 27
Cuentas de Margen (Derivados) 65 61 28 27 Cuentas de Margen (Derivados) 65 61 28 27
INVERSIONES EN VALORES
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Inversiones en Valores 74,975 79,354 72,348 67,095
Títulos para Negociar 68,412 72,953 63,465 57,662
Sin Restricción 15,265 1,635 3,770 571
Deuda Gubernamental 15,445 1,538 2,325 (580)
Deuda Bancaria (103) 8 706 1,000 Otros Títulos de Deuda (88) 194 648 192
Instrumentos de Patrimonio Neto 11 (105) 91 (41)
Operaciones de Reporto 52,471 70,819 58,893 56,834 Deuda Gubernamental 45,703 63,331 52,645 49,825 Deuda Bancaria 1,284 1,713 0 400
Otros Títulos de Deuda 5,484 5,775 6,248 6,609 Operaciones de Préstamo de Valores 0 0 37 25
Deuda Gubernamental 0 0 37 25
Otros 676 499 765 232
Deuda Gubernamental 269 363 753 296
Deuda Bancaria 111 0 0 (218)
Otros Títulos de Deuda 200 0 0 0 Instrumentos de Patrimonio Neto 96 136 12 153
Títulos Disponibles para la Venta 5,204 4,994 7,585 8,002 Sin Restricción 3,168 2,820 2,865 2,770 Deuda Bancaria 349 0 0 0 Otros Títulos de Deuda 1,410 1,399 1,495 1,473 Instrumentos de Patrimonio Neto 1,409 1,421 1,370 1,297 Operaciones de Reporto 1,550 1,680 4,222 4,822 Deuda Gubernamental 1,550 1,680 3,744 3,835 Otros Títulos de Deuda 0 0 478 987
Otros) 486 494 498 410
Instrumentos de Patrimonio Neto 486 494 498 410
Títulos Conservados a Vencimiento 1,359 1,407 1,298 1,431 Sin Restricción 630 679 766 704
Deuda Bancaria 125 125 0 126
Otros Títulos de Deuda 505 554 766 578
Operaciones de Reporto 726 725 529 724
Otros Títulos de Deuda 726 725 529 724
Otros 3 3 3 3
Deuda Gubernamental 3 3 3 3
Las inversiones en valores tuvieron un incremento a septiembre 2013 por $7,880 mdp 11.74% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por la inversión de BONDESD y una disminución de los títulos dados en reporto.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera tuvo un incremento a septiembre 2013 por $7,527 mdp 15% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por el otorgamiento de créditos gubernamentales.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios tuvieron un incremento a septiembre 2013 por -$35
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Cartera de Crédito Cartera Vigente 58,267 58,200 55,291 50,574 Cartera Comercial 57,992 57,931 55,060 50,342 Comercial 12,702 11,604 9,930 10,614 Financiera 495 799 959 627 Gubernamental 44,795 45,528 44,171 39,101 Cartera de Consumo 19 12 11 12 Personales 13 6 6 8 Automotriz 6 6 5 4 Cartera de Vivienda 256 257 220 220 Media y residencial 249 249 212 211 De interes social 7 8 8 9 Cartera Vencida 142 386 366 308 Cartera Comercial 135 378 357 299 Comercial 135 378 290 245 Gubernamental 0 0 67 54 Cartera de Vivienda 7 8 9 9 Media y residencial 0 2 2 2 De interes social 7 6 7 7 Total Cartera 58,409 58,586 55,657 50,882 CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (1,818) (2,318) (2,015) (1,783)
DEUDORES POR PRIMA
Al cierre de septiembre de 2013 un incremento de 330 mdp principalmente por pólizas las cuales tiene un adeudo de 35 millones de USD pendientes por cobra (461 MDP), diferencia entre los 330 y los 461 (131 MDP) se genera de pólizas que al cierre de septiembre de 2012 no se renovaron o se renovaron con montos menores.
CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORAS Y REFIANZADORAS
Se tuvo una disminución a septiembre de 2013 por -$478 mdp -23.85% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por los siniestros cobrados.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Se tuvo un incremento a septiembre de 2013 por $399 mdp 14.97% contra el mismo periodo del año anterior derivado principalmente por $255 mdp por cuenta por cobrar de derechos de crédito.
ADJUDICADOS
Los bienes adjudicados tuvieron un incremento a septiembre 2013 por $725 mdp contra el mismo periodo del año anterior principalmente por la adjudicación de derechos de cobro.
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Deudores por Prima (Neto) 883 1,484 683 553
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Cuentas por Cobrar a Reaseguradoras y Reafianzadoras (Neto) 1,526 2,333 1,860 2,004
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Otras Cuentas por Cobrar 3,064 3,092 3,111 2,665
Deudores diversos 1,532 1,492 1,739 641 Deudores por Liquidación de Operaciones 1,837 1,899 1,663 2,298 Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro (305) (299) (291) (274)
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Bienes Adjudicados 948 950 215 223
Bienes Adjudicados 948 950 215 223
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
Los inmuebles, mobiliario y equipo tuvo una disminución por -$24 mdp al cierre de septiembre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior derivado de la depreciación de dichos activos.
. CAPTACIÓN TRADICIONAL
La captación presentó un incremento del 55.36% ($20,450 millones de pesos) en los últimos 12 meses derivado de la estrategia que se ha venido implementando de incrementar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de nuestra clientela. Dicho incremento se fundamenta por la captación de nuevos clientes a los cuales se les paga un rendimiento mayor (a tasas de mercado) debido al ahorro que se tiene por nuestros indicadores de eficiencia operativa. Por otro lado destaca el incremento de títulos emitidos en un 154.4% ($5,234 millones de pesos) en los últimos 12 meses derivado de la estrategia de aumentar el plazo de los pasivos. Dichos títulos son certificados bursátiles con plazos de emisión de 3 años, pagando una tasa flotante y revisable cada mes. A septiembre de 2013 se tienen emitidos $8,624 millones de pesos y en los últimos 12 meses se hicieron cuatro emisiones.
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Inmuebles, Mobiliario y Equipo 422 407 440 446
Inmuebles, Mobiliario y Equipo 557 529 526 529
Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 87 87 87 87
Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (150) (139) (122) (113)
Revaluación de la depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (76) (76) (76) (76)
Revaluación de Inmuebles de Seguros y Fianzas 4 6 25 19
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Captación tradicional 57,389 45,321 41,335 36,939 Depósitos de exgibilidad inmediata 19,062 15,066 16,071 17,135 Depósitos de exigibilidad inmediata en moneda nacional 18,975 15,008 15,978 17,048 Depósitos de exigibilidad inmediata en dólares americanos 87 58 93 87
Depósitos a plazo 29,703 24,544 21,322 16,414 Del público en general 18,635 13,119 11,910 10,891 Mercado de dinero 11,068 11,425 9,412 5,523
Titulos de credito emitidos 8,624 5,711 3,942 3,390 Certificados bursatiles 8,624 5,711 3,942 3,390
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Dicho rubro presentó un incremento del 9.07% ($1,307 mdp) en los últimos 12 meses, en su mayoría fueron préstamos de corto plazo con las líneas que se tienen con la banca de desarrollo para fondear cartera de crédito de corto plazo (Pymes).
RESERVAS TÉCNICAS
Las reservas técnicas tuvieron una disminución a septiembre 2013 por -$811 mdp -25.52% contra el mismo periodo del año anterior derivado básicamente a diversos siniestros pagados a la CFE por un importe de 1,033 mdp menos estimaciones de nuevos siniestros de CFE por 161 y otros por $61 mdp del tercer trimestre de 2013.
ACREEDORES POR REPORTO
Los acreedores por reporto presentaron una disminución a septiembre de 2013 por -$7,635 mdp -12.34% contra el mismo periodo del año anterior por una disminución de operaciones.
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Prestamos Bancarios y de Otros Organismos 15,717 14,050 14,720 14,410
De Exigibilidad Inmediata 1,444 1,323 2,102 1,802 De Corto Plazo 3,432 1,952 1,800 1,896 De Largo Plazo 10,841 10,775 10,818 10,712
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Reservas Técnicas 2,366 3,078 2,830 3,177
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Acreedores por Reporto 54,218 72,712 63,957 61,853
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las otras cuentas por pagar incrementaron a septiembre 2013 por $3,337 mdp 75.51% contra el mismo periodo del mismo año principalmente por operaciones fecha valor y por provisiones.
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
Las obligaciones subordinadas en circulación incrementaron a septiembre de 2013 por $704 mdp 37.95% contra el mismo periodo del año anterior, debido a que en noviembre del 2012 se hizo una emisión por $700 millones de pesos a un plazo de 10 años pagando una tasa flotante revisable cada mes.
CAPITAL CONTABLE
El capital ganado tuvo un aumento a septiembre de 2013 por $905 mdp 16.47% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por el resultado del ejercicio 2012, menos los dividendos pagados y el rembolso de capital durante el 2013.
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Otras Cuentas por Pagar 7,754 5,004 5,938 4,417
Impuestos a la Utilidad por Pagar 1 76 462 172
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 40 31 45 36
Acreedores por Liquidación de Operaciones 4,615 1,382 2,518 2,603
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 3,098 3,515 2,913 1,606
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Obligaciones Subordinadas en Circulación 2,557 2,515 2,505 1,853
CONCEPTO
Sep_13 Jun_13 Dic_12 Sep_12
Capital contribuido 2,333 2,333 2,333 2,333
Capital social 2,251 2,251 2,251 2,251
Prima en Venta de Acciones 82 82 82 82
Capital ganado 6,398 5,950 5,593 5,493
Reservas de capital 379 379 308 308
Resultado de ejercicios anteriores 4,289 4,289 3,254 3,440
Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta 511 510 620 545
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 24 25 5 27
Resultado Neto 1,195 747 1,406 1,173
INGRESOS POR INTERESES
Los ingresos por intereses tuvieron un incremento en el 3T13 por $274 15.60% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por el crecimiento de los intereses de inversiones y de cartera por el aumento de estos Activos Financieros.
GASTOS POR INTERESES
Los gastos por intereses presentaron un incremento durante el 3T13 por $227 mdp 16.86% contra el mismo periodo del año anterior derivado principalmente por el aumento del captación tradicional y prestamos interbancarios y de otros organismos.
MARGEN FINANCIERO
El margen financiero tuvo un incremento durante el 3T13 por $345 mdp 23.74% contra el mismo periodo del año anterior principalmente por un aumento de los ingresos financieros y menor siniestralidad, a pesar de un incremento de gastos financieros.
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Ingresos por Intereses 5,924 5,284 2,030 1,982 1,756
Intereses de Disponibilidades 199 266 90 49 87
Intereses de Cartera de Crédito Vencida 27 6 1 5 2
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores 2,424 1,550 836 853 1,302 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto 76 811 9 33 (560)
Intereses de Cartera de Crédito Vigente 3,145 2,612 1,088 1,017 921
Comisiones por el Otorgamiento del Crédito 4 16 1 1 4
Utilidad por Valorización 28 - 3 6 (2)
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen 4 5 2 1 2
Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto 17 18 0 17 0
Concepto 9M13 9M12 3T13 2T13 3T12 Gastos por Intereses 4,379 4,036 1,574 1,417 1,347 Intereses por Depósitos de Exigibilidad Inmediata 438 438 153 137 158
Intereses por Depósitos a Plazo 882 619 326 281 220
Intereses por Títulos de Crédito Emitidos 239 146 94 74 50
Intereses y Rendimientos a Cargo en Operaciones de Reporto 2,123 2,204 755 712 694
Intereses por Obligaciones Subordinadas 124 93 41 40 31
Perdida por Valorización - 40 - (3) 15
Intereses por Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos 555 481 198 170 173
Gastos de emisión por Colocación de Deuda 16 13 6 5 5
Gastos por Intereses de Compañías de Seguros y Fianzas 2 2 1 1 1
Concepto 9M13 9M12 3T13 2T13 3T12 Ingresos por Intereses 5,924 5,284 2,030 1,982 1,756 Ingresos por Primas (Neto) 487 544 169 148 174
Gastos por Intereses 4,379 4,036 1,574 1,417 1,347 Incremento neto de Reservas Técnicas (1) 16 (5) 13 6
Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (Neto) 348 436 109 119 156
MARGEN FINANCIERO 1,685 1,340 521 581 421
ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios presento una disminución al 3T13 por -$432 mdp contra el mismo periodo del año anterior derivado a que en el 2013 se liberaron estimaciones preventivas generadas en años anteriores las cuales no aplicaron para el 3T12.
COMISIONES Y TARIFAS
Las comisiones y tarifas cobradas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $922 mdp derivado principalmente de las comisiones cobradas de las cartera de Gobiernos Estatales.
Las comisiones y tarifas pagadas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $1,033 mdp derivado principalmente por los premios pagados de las cartera de Gobiernos Estatales.
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
El resultado por intermediación tuvo una disminución al 3T13 por -$195 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior derivado principalmente de una menor ganancia en la compra venta de valores.
OTROS INGRESOS (EGRESOS DE LA OPERACIÓN)
Los otros ingresos (egresos) de la operación tuvo un incremento al 3T13 por $269 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior principalmente por la utilidad por la venta de cartera y cancelación de excedentes de estimación preventiva de años anteriores.
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 529 416 (174) 526 258 Concepto
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Comisiones y Tarifas Cobradas $4,132 $2,253 $1,605 $1,539 $683
Comisiones y Tarifas Pagadas $2,431 $1,062 $1,431 $471 $398
Comisiones Netas $1,701 $1,191 $174 $1,068 $285
Concepto
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Resultado por Intermediación 394 595 38 17 233
Resultado por Valuación a Valor Razonable -4 118 9 -184 23
Resultado por Compraventa de Valores 345 401 15 168 186
Resultado por CompraVenta de Divisas 53 76 14 33 24
Concepto
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 287 610 363 57 94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración presentaron un incremento al 3T13 por $184 mdp contra el mismo perido del año anterior principalmente por un aumento en los gastos de servicios financieros.
IMPUESTOS
Los impuestos presentaron un incremento en el 3T13 por $160 mdp contra el mismo peroido del 2012 principalmente por la mayor utilidad fiscal que se ha presentado durante el 2013.
9M13 9M12 3T13 2T13 3T12
Gastos de Administración y Promoción $1,971 $1,804 $690 $667 $506
Concepto
9M13
9M12
3T13
2T13
3T12
Impuestos a la Utilidad Causados
-$522
-$327
-$64
-$208
$27
Impuestos a la Utilidad Diferidos
$147
-$18
-$70
$104
-$1
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013INGRESOS POR INTERESES
Los ingresos por intereses tuvieron un incremento durante el 3er trimestre de 2013 contra el 3er trimestre de 2012 por $257 mdp, generado principalmente por un aumento en inversiones y cartera de crédito principalmente en cartera de gobiernos para el 2013 en el banco.
GASTOS POR INTERESES
Los gastos por intereses tuvieron un incremento durante el 3er trimestre de 2013 contra el 3er trimestre de 2012 por $185 mdp, generado principalmente por un aumento en el fondeo por captación así como por préstamos
interbancarios y de otros organismos durante el 2013. MARGEN FINANCIERO
El margen financiero del 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 tuvo un incremento de $72 mdp derivado principalmente a un aumento mayor en los ingresos por intereses que el que mostro los gastos financieros. ESTIMACIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS
La estimación preventiva presento una variación del 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $433 mdp derivado a que en el 2013 se liberaron estimaciones preventivas generadas en años anteriores las cuales se aplicaron para el 3er trimestre 2012.
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
Las comisiones y tarifas cobradas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $897 mdp derivado principalmente de las comisiones cobradas de las cartera de gobiernos.
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
Las comisiones y tarifas pagadas tuvieron un incremento durante el 3er trimestre 2013 contra el 3er trimestre 2012 por $1,030 mdp derivado principalmente por los premios pagados de las cartera de gobiernos.
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
El resultado por intermediación tuvo una disminución durante el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por -$49 mdp derivado una disminución en la valuación a mercado de las inversiones en valores por una baja en las tasas durante el 3er trimestre 2013 el cual es compensado por la utilidad en la compra venta de títulos a negociar y divisas.
ESTADO DE RESULTADOS % % %
(Cifras en millones de pesos) 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13 9M 12 9M 13 3T 13 / 3T12 3T 13 / 2T13 9M13 / 9M12 3T 13 / 3T12 3T 13 / 2T13 9M13 / 9M12
Ingresos por Intereses 1,356 1,575 1,535 1,527 1,613 4,006 4,675 257 86 669 19.0% 5.7% 16.7% Gastos por intereses (996) (1,113) (1,071) (1,054) (1,181) (2,941) (3,306) (185) (128) (365) 18.6% 12.1% 12.4%
MARGEN FINANCIERO 360 462 464 473 432 1,065 1,369 72 (41) 304 20.0% -8.7% 28.5%
Estimación preventiva para riesgos crediticios (259) (357) (177) (526) 174 (416) (529) 433 700 (113) -167.2% -133.1% 27.2%
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 101 105 287 (53) 606 649 840 505 659 191 499.9% -1245.7% 29.4%
Comisiones y tarifas cobradas 554 1,700 845 1,344 1,451 1,672 3,640 897 107 1,968 161.9% 8.0% 117.7% Comisiones y tarifas pagadas (361) (761) (469) (401) (1,383) (765) (2,253) (1,022) (982) (1,488) 283.1% 244.9% 194.5% Resultado por intermediación 59 22 144 21 1 130 166 (58) (20) 36 -98.3% -95.2% 27.7% Otros ingresos (egresos) de la operación 75 (69) (17) 99 292 313 374 217 193 61 288.7% 194.5% 19.3% Gastos de administración y promoción (253) (594) (387) (447) (453) (1,082) (1,287) (200) (6) (205) 79.2% 1.5% 19.0%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN 175 403 403 563 513 917 1,479 338 (50) 562 193.1% -8.9% 61.3% RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 175 403 403 563 513 917 1,479 338 (50) 562 193.1% -8.9% 61.3%
Impuestos a la utilidad causados 52 (400) (215) (187) (78) (273) (480) (130) 109 (207) -249.7% -58.4% 75.8% Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 0 283 104 55 (48) 0 111 (48) (103) 111 -100.0% -186.5% 100.0%
RESULTADO NETO 227 286 292 431 387 644 1,111 160 (44) 467 70.7% -10.1% 72.5% RESULTADO NETO CON PARTICIPACION DE LAS SUBSIDIARIAS 227 286 292 431 387 644 1,111 160 (44) 467 70.7% -10.1% 72.5%
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
Los otros ingresos (egresos) de la operación tuvieron un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por $217 mdp principalmente por $117 mdp de utilidad en la venta de cartera y por la cancelación de estimación preventiva en exceso.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN
Los gastos de administración y promoción presento un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 por $200 mdp principalmente por un incremento en los gastos por servicios financieros.
IMPUESTOS
Los impuestos presentaron un incremento en el 3er trimestre 2013 contra el mismo periodo del 2012 principalmente por la mayor utilidad fiscal que se ha presentado durante el 2013.
DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades tuvieron un incremento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $2,339 mdp principalmente por divisas a recibir.
INVERSIONES EN VALORES
Las inversiones en valores tuvieron un incremento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $9,375 mdp principalmente por un aumento en valores gubernamentales.
% % %
SEP DIC MAR JUN SEP SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 / SEP 13 /
(Cifras en millones de pesos) 2012 2012 2013 2013 2013 SEP 12 DIC 12 JUN 13 SEP 12 DIC 12 JUN 13
DISPONIBILIDADES 7,348 7,068 5,783 6,499 9,686 2,339 2,618 3,187 31.8% 37.0% 49.0%
CUENTAS DE MARGEN 18 19 14 41 44 25 25 3 141.4% 132.9% 6.1%
INVERSIONES EN VALORES 34,189 38,524 30,497 40,189 43,564 9,375 5,040 3,375 27.4% 13.1% 8.4%
Títulos para negociar 28,238 32,906 25,410 35,300 38,414 10,176 5,508 3,114 36.0% 16.7% 8.8% Títulos disponibles para la venta 4,910 4,580 4,051 3,857 4,120 (790) (460) 263 -16.1% -10.0% 6.8% Títulos conservados a vencimiento 1,041 1,038 1,036 1,032 1,030 (11) (8) (2) -1.1% -0.8% -0.2%
DEUDORES POR REPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A
DERIVADOS 5 4 11 0 0 (5) (4) 0 -100.0% -100.0% N/A
Con fines de negociación 5 4 9 0 0 (5) (4) 0 -100.0% -100.0% N/A
Con fines de cobertura 0 0 2 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 50,574 55,568 55,772 58,300 58,567 7,993 2,999 267 15.8% 5.4% 0.5%
Créditos comerciales 50,342 55,337 55,528 58,031 58,292 7,950 2,955 261 15.8% 5.3% 0.4% Actividad empresarial o comercial 10,614 9,930 10,858 11,604 12,701 2,087 2,771 1,097 19.7% 27.9% 9.5% Entidades financieras 627 1,236 863 899 795 168 (441) (104) 26.8% -35.7% -11.5% Entidades gubernamentales 39,101 44,171 43,807 45,528 44,795 5,694 624 (733) 14.6% 1.4% -1.6% Créditos al consumo 12 11 10 12 19 7 8 7 60.7% 75.3% 60.7% Créditos a la vivienda 220 220 234 257 256 36 36 (1) 16.2% 16.2% -0.5%
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 308 366 397 387 142 (166) (224) (245) -53.9% -61.2% -63.3%
Créditos comerciales 299 357 391 379 135 (164) (222) (244) -54.8% -62.2% -64.4% Actividad empresarial o comercial 245 290 391 379 135 (110) (155) (244) -44.9% -53.4% -64.4% Entidades gubernamentales 54 67 0 0 0 (54) (67) - -100.0% -100.0% N/A Créditos a la vivienda 9 9 6 8 7 (2) (2) (1) -22.2% -22.2% -12.5%
TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO 50,882 55,934 56,169 58,687 58,709 7,827 2,775 22 15.4% 5.0% 0.0% ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1,783) (2,015) (1,812) (2,318) (1,818) (35) 198 501 1.9% -9.8% -21.6% TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 49,099 53,919 54,357 56,369 56,890 7,791 2,971 521 15.9% 5.5% 0.9% OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,174 1,576 2,147 1,820 1,406 (768) (170) (414) -35.3% -10.8% -22.7% BIENES ADJUDICADOS (NETO) 223 215 213 950 948 725 733 (2) 325.0% 340.8% -0.2% INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 146 141 137 133 131 (15) (10) (2) -10.1% -6.9% -1.5% INVERSIONES PERMANENTES 4 4 5 4 5 1 1 1 13.8% 13.8% 13.8%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) 0 0 33 460 412 412 412 (48) 100.0% 100.0% -10.4%
OTROS ACTIVOS 328 319 325 337 403 75 84 66 22.9% 26.3% 19.6%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 328 319 319 333 401 73 82 68 22.3% 25.7% 20.4% Otros activos a corto y largo plazo 0 0 6 4 2 2 2 -2 100.0% 100.0% -50.0% TOTAL ACTIVO 93,534 101,789 93,522 106,802 113,490 19,956 11,701 6,688 21.3% 11.5% 6.3%
CARTERA VIGENTE
La cartera vigente tuvo un aumento a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por $7,994 mdp principalmente por un incremento en la cartera de gobiernos por $5,694 mdp y cartera comercial por $2,088 mdp.. CARTERA VENCIDA
La cartera vencida tuvo una disminución a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por -$166 mdp principalmente por adjudicaciones.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Al cierre de septiembre de 2013 un incremento de -$35 mdp con respecto al mismo periodo del 2012 principalmente por una mayor base de cartera la cual se ve compensada por una liberación de estimaciones constituidas en años anteriores.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las otras cuentas por cobrar tuvo una disminución a septiembre 2013 contra el mismo periodo del año anterior por ($768) mdp derivado principalmente por menores operaciones fechas valor.
ADJUDICADOS
Se tuvo un incremento por $725 mdp al cierre de septiembre de 2013 contra el mismo periodo del año anterior derivado principalmente por un crecimiento en bienes adjudicados por derechos de cobro.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Los inmuebles, mobiliario y equipo tuvo una disminución por ($14) mdp al cierre de septiembre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior derivado de la depreciación de dichos activos.
IMPUESTOS A FAVOR
Los impuestos a favor a septiembre de 2013 tienen un incremento por $412 mdp contra el mismo periodo del 2012 derivado a una mayor valuación que provisiones no deducibles que sirven para el cálculo del impuesto.
