Regulación de las redes de
medios de disposición
2
Principales cambios regulatorios
Avances a la fecha
Regulación adicional
Conclusiones
1.Eficiencias para los comercios.
2.Eficiencias para el sistema.
3.Eficiencias para el tarjetahabiente.
3
regulación de las redes de pagos con tarjeta
Efectos esperados en la red de pagos con tarjeta
Mayor número adquirentes y emisores.
Terminalización de pequeños comercios.
Formalización de la figura de agregador.
Establecimiento de nuevas redes de pagos con tarjeta.
Eliminación de barreras de entrada.
Regulación de las cuotas de
intercambio y tasas de descuento.
Garantizar la integridad de la RDM.
Mayor transparencia en el cobro de comisiones.
Beneficios esperados:
Fomentar el crecimiento de las redes de medios de disposición y mejorar las condiciones en que se ofrecen los servicios a los usuarios a través de la competencia, libre acceso y la no discriminación.
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Objetivos del nuevo marco
Comercio Adquirente Agregador Tarjetaha-biente Cámara de compensació n E-Global Emisor E-Global
Estructura actual: Red de pagos Estructura objetivo: Redes de pagos
Conjunta Cajeros Regulación Supervisió n CNBV Banxico Banxico Conjunta CNBV Conjunta CNBV
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Principales cambios regulatorios
Avances a la fecha
Regulación adicional
Conclusiones
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Principales avances: Regulación
Regulación emitida en conjunto para las redes de pagos con tarjeta.
Disposiciones para pactar con terceros la prestación de servicios.
Adecuación de la Estructura y facultades de la CNBV.
Implementación del Programa de identificación, revisión e inspección de las RMD.
Integración del listado de los participantes relevantes.
Publicación de las cuotas de intercambio, tasas de descuento y otras comisiones.
Posibilidad de observar y sancionar en caso de incumplimientos.
Creación de grupos de trabajo entre bancos y otras figuras para ajustar las reglas de operación.
Solicitudes de nuevos participantes.
Migración de CATB a Convenio de Intercambio Doméstico. Regulación Supervisi ón Adecuació n de participa ción del mercado 1
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disposiciones que entraron en vigor
Cumplir con las cláusulas requeridas en contratos.
Permitir la participación en redes de otras figuras.
Registrar y justificar ante las
autoridades las cuotas de intercambio, comisiones y tasas, así como otros cobros y contraprestaciones. 90 días Transcurr ido 180 días Transcurr ido
Asegurar el cumplimiento de los
requisitos del proceso de registro ante la CNBV, incluyendo:
– Estados de cuenta para los receptores de pagos con tarjetas,
– Disposiciones sobre planes de continuidad de negocio,
– Medidas de seguridad para el manejo de la información.
Transitorios Plazos1
1 A partir de la entrada en vigor de las disposiciones de redes de medio de disposición, el 11 de marzo del 2014.
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disposiciones cuyo plazo vence en 2015
Permitir que las TPV puedan ser
utilizadas en cualquier otra red de pagos con tarjeta.
Abstenerse de imponer cobros o comisiones diferenciados.
Ajustar las condiciones para la
participación en redes de pagos con tarjetas.
12 meses 11/03/15
18 meses
11/09/15
Convertirse en sociedades en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o sociedades nacionales de crédito, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Transitorios Plazos1
1 A partir de la entrada en vigor de las disposiciones de redes de medio de disposición, el 11 de marzo del 2014.
9 Regulación emitida en conjunto para las redes de
pagos con tarjeta.
Disposiciones para pactar con terceros la prestación de servicios.
Adecuación de la Estructura y facultades de la CNBV.
Implementación del Programa de identificación, revisión e inspección de las RMD.
Integración del listado de los participantes relevantes.
Publicación de las cuotas de intercambio, tasas de descuento y otras comisiones.
Posibilidad de observar y sancionar en caso de incumplimientos.
Creación de grupos de trabajo entre bancos y otras figuras para ajustar las reglas de operación.
Solicitudes de nuevos participantes.
Migración de CATB a Convenio de Intercambio Doméstico. Regulación Supervisi ón Adecuació n de participa ción del mercado 2
10 Participantes relevantes Con la identificación, los sujetos relevantes serán incorporados en los programas de supervisión de la CNBV. 4 17 21 19 87 125 35 144 Titular de Marca Agregador Adquiriente Empresa Especializada Emisor Participantes Adquiren te La CNBV ha establecido definiciones y criterios para identificar a los
participantes relevantes de las RMD Número de participantes
identificados
11 Regulación emitida en conjunto para las redes de
pagos con tarjeta.
Disposiciones para pactar con terceros la prestación de servicios.
Adecuación de la Estructura y facultades de la CNBV.
Implementación del Programa de identificación, revisión e inspección de las RMD.
Integración del listado de los participantes relevantes.
Publicación de las cuotas de intercambio, tasas de descuento y otras comisiones.
Posibilidad de observar y sancionar en caso de incumplimientos.
Creación de grupos de trabajo entre bancos y otras figuras para ajustar las reglas de operación.
Solicitudes de nuevos participantes.
Migración de CATB a Convenio de Intercambio Doméstico. Regulación Supervisi ón Adecuació n de participa ción del mercado 3
Principales avances: Adecuación para la participación
del mercado
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Principales cambios regulatorios
Avances a la fecha
Regulación adicional
Conclusiones
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barreras para el desarrollo de la red de
cajeros automáticos
La regulación vigente de cajeros automáticos:
Prohíbe a los bancos emisores cobrar
comisiones por uso de cajeros propios.
Permite a los dueños de cajeros cobrar comisión por su uso a clientes ajenos al banco.
Hace transparente las comisiones por el uso de cajeros a los usuarios.
Problemática
Barreras de competitividad para bancos sin una red importante de cajeros.
Fragmentación del sistema dado que los clientes usan principalmente cajeros de su propio banco.
Concentración de infraestructura en áreas pobladas.
Alto nivel de comisiones y alta dispersión entre las comisiones cobradas entre entidades.
Afectación a grupos vulnerables que difícilmente tienen acceso a cajeros sin costo (caso
bancarización- Programa Oportunidades).
Falta de participación de entidades no bancarias. Antecedentes
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infraestructura de cajeros automáticos
Cobertura de cajeros automáticos Número de cajeros por cada 10,000 adultos Número de cajeros promedio por municipio 3.5 4.1 4.9
Dic'08 Mar'10 Mar'14
13% 5%
12.1 14.1
16.9
Dic'08 Mar'10 Mar'14
13% 5%
TACC Si bien ha aumentado el número de cajeros y su cobertura municipal en los últimos 5 años, el ritmo de crecimiento a disminuido desde el 2010.
Además el 93% de los cajeros se encuentran en municipios con más de 50,000 habitantes y no se ha observado un crecimiento menor en municipios rurales.
Cajeros automáticos por tipo de municipio Tipo de municipio # habitantes Número de Cajeros1 Diciembre 2013 % de cajeros
1 Incluye cajeros de banca múltiple y banca de desarrollo Fuente: Banco de México.
% Adultos Dic13 2,736 38,321 Rural [0-5,000] Urbano +50,000 93% 7% 78% 22%
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Concentración de la red de cajeros
5 de 46 bancos tienen el 80% de los cajeros existentes en el mercado.
Dichos bancos cobran las comisiones más altas del mercado a clientes con tarjetas de otros bancos. La gran mayoría de las operaciones se lleva a cabo
en cajeros del mismo banco (96%), tendencia que se acentuó a partir del segundo trimestre del 2010
cuando los dueños de cajeros automáticos empezaron a cobrar comisiones a otros bancos1.
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Modificaciones a la regulación de cajeros
Se están analizando conjuntamente con
Banxico cambios a la regulación,
incorporando los principios de la LTOSF,
para hacer más eficiente el uso de redes de
cajeros.
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Principales cambios regulatorios
Avances a la fecha
Regulación adicional
Conclusiones
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CONCLUSIONES
Se ha creado un marco de regulación, en el cual se han emitido disposiciones para la red de pagos con tarjeta y para pactar con terceros la prestación de servicios.
Se han establecido esquemas de supervisión, a través de los cuales se han creado una Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes y una listado de los participantes relevantes.
Con las medidas impulsada se han sentando las bases para lograr más eficiencia a través de:
– Mayor competencia al entrar nuevos jugadores distintos de bancos y reducción de costos.
– Más transparencia para fomentar la competencia (estados de cuenta), publicación de comisiones, tarifas y condiciones contractuales.
– Mayor eficiencia operativa de la RMD.
– Participantes en RMD que definen sus reglas de operación y no sólo los bancos.
– Medidas para garantizar la interoperabilidad, la integridad y la seguridad de las redes.
Al igual que hicimos con las redes de pagos con tarjetas, la CNBV y Banxico estamos en el proceso de regular y supervisar la red de
