Perfil de la industria automotriz en México

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Perfil de la industria

automotriz en México

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Perfil de la industria automotriz

en México

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Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

La industria automotriz en México, 2008‐2013; Estadísticas a propósito de la Industria automotriz, 2013; Industria

automotriz. Panorama censal, 2004; El impacto del TLCAN sobre la productividad y los beneficios de la industria

automotriz, 2009. Conociendo México 01 800 111 4634 www.inegi.org.mx [email protected]

INEGI Informa @INEGI_INFORMA Catalogación en la fuente INEGI:

338.456292 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).

Perfil de la industria automotriz en México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2016.

vii, 37 p.

ISBN 978-607-739-983-4.

1. Industria automotriz - México - Estadísticas.

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301

Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,

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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación Perfil de la Industria automotriz en México, la cual forma parte de una colección orientada a integrar y divulgar infor-mación disponible de diversas fuentes sobre las actividades manu-factureras que tienen mayor relevancia para el desarrollo del país.

La industria automotriz desempeña un papel preponderante tan-to a nivel nacional como por su vinculación con el exterior, tiene un carácter estratégico por su contribución al Producto Interno Bruto y por ser altamente demandante de mano de obra cualificada, así como por su efecto multiplicador en las ramas proveedoras de insu-mos y en las ventas de bienes intermedios y de demanda final para abastecer los mercados.

En este contexto se presenta información acerca de la situación actual, la evolución y la importancia que tiene la industria automo-triz en el ámbito nacional en cuanto a la producción, la inversión, el empleo que genera y su vinculación con otras industrias nacionales y del exterior.

La idea central que guía la elaboración de estos productos es mostrar a los usuarios las posibilidades de uso de los datos que ge-nera e integra el INEGI; de mage-nera que la interpretación del estado en que se encuentran las industrias manufactureras sea más com-prensible y de utilidad en los ámbitos profesional y laboral donde se desempeñan los usuarios interesados en el tema. Con este propó-sito, en el documento se hace uso de gráficas, esquemas y mapas que identifican aspectos relevantes de la industria en estudio.

erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Introducción VII

Situación de la industria automotriz en 2014 1

Indicadores de los factores de la producción 12

Formación Bruta de Capital Fijo de la industria automotriz 16

Las relaciones comerciales con el exterior 19

Relaciones intersectoriales de la industria automotriz, 2012 24

Consideraciones finales 37

Índice

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VII

Introducción

De conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte SCIAN 2007, para efectos de este documento la industria automotriz comprende las ramas: 3361 Fabricación de automóvi

-les y camiones; 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y la 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores.

De acuerdo con los datos de la contabilidad nacional1_{, la rama} 3361 es la de mayor valor de producción, la compone un reducido número de empresas que en su mayoría lleva a cabo su producción mediante procesos tecnológicamente integrados. La 3363 es la que genera el mayor número de puestos de trabajo a nivel nacional y la de mayor crecimiento; en tanto que el rasgo distintivo de la rama 3362, no obstante su discreta contribución, es su presencia en más de 200 municipios de las 32 entidades federativas.

Con el objeto de caracterizar los aspectos más relevantes de la Industria automotriz en el documento se presentan datos de dis-tintas fuentes de información, lo que permitió tener una amplia co-bertura temática, temporal y geográfica desde la óptica de lo que cada fuente aporta para la medición de las variables utilizadas en el análisis.

De manera que a lo largo del documento se dará cuenta de los principales agregados macroeconómicos, de su estructura y evolu-ción en los últimos 10 años, con datos preliminares de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM 2003-2014; de las relaciones in -tersectoriales con otras ramas de actividad con información de la Matriz de Insumo-Producto 2012.

1_{De la gráfica 1 a la 35 la información proviene de Cuentas de Bienes y Servicios; a partir} de la gráfica 36 los datos corresponden a la Matriz de Insumo Producto, ambos del Sistema

de Cuentas Nacionales de México. erfil

de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Situación de la industria automotriz en 2014

El valor de la producción de la industria automotriz fue de mil 808 millones de pesos, de los cuales 49.0% correspondió a la Fabricación de automóviles y camiones y 49.7% a la Rama 3363 de partes automotrices. Como se observa en la gráfica 1, la fabricación de carrocerías y remolques tuvo una participación marginal en el total de la producción.

Valor de la producción de las ramas de la industria automotriz, 2014 Gráfica 1

Porcentaje 49.0 1.3 49.7 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes

para vehículos automotores 1.808

billones de pesos

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

El valor de la producción de toda actividad económica está constituido por los insumos o materias primas nece-sarias para los procesos de elaboración de productos, más el valor agregado bruto que está integrado por los pagos realizados por concepto de contratación de mano de obra, los excedentes de operación y los impuestos netos a la producción una vez deducidos los subsidios.

En la gráfica 2se expresa, en términos porcentuales, el valor que corresponde a los grandes componentes del valor de la producción de las ramas 3361 y 3363.

Valor de la producción de las ramas 3361 y 3363 según principales componentes, 2014 Gráfica 2

Porcentaje 30.2 69.8 Va Co Val Valor de la producción 886 692 millones de pesos Consumo intermedio Valor agregado bruto 23.6 76.4 Va Co Val Valor de la producción 898 026 millones de pesos Consumo intermedio Valor agregado bruto Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

En lagráfica 3 se detallan para las tres ramas que conforman la industria automotriz los componentes del valor agregado bruto; vistas en conjunto se observa que conforme el valor del excedente bruto de operación es mayor, los pagos por concepto de las remuneraciones a los asalariados tienden a disminuir.

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Componentes del valor agregado respecto al valor de la producción Gráfica 3

de las ramas de la industria automotriz, 2014

Porcentaje 28.1 17.1 18.0 2.0 7.6 5.3 0.2 0.4 0.2 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes

para vehículos automotores

Excedente bruto de operación Remuneración de asalariados Impuestos netos a la producción

485 721

268 218

5 856

211 647

Total valor agregado bruto millones de pesos

De los 485.7 millones de pesos de valor agregado bruto que generó la industria automotriz en el año, 55.2% lo aportó la fabricación de automóviles y camiones y 43.6%, las autopartes automotrices.

El contraste que existe entre una y otra, en cuanto a la significación económica que tienen los excedentes de operación, se explica tanto por la composición de capital de inversión que requieren para operar, como por el núme-ro de puestos de trabajo que demandan. La rama 3361 se caracteriza por ser intensiva en capital y la rama 3363, intensiva en mano de obra.

De las 86 ramas manufactureras del país, la Fabricación de partes para vehículos automotores se ubica en el lugar dos por el número de puestos de trabajo que ocupa. Por su parte la fabricación de automóviles y camiones se posicionó como la primera en importancia en cuanto a la formación de capital fijo.

Participación de las ramas 3361 y 3363 y lugar que ocupan en las manufacturas Cuadro 1

Concepto Rama 3361 Rama 3363

Lugar Participación % Lugar Participación %

Valor de la producción 3 9.14 2 9.25

Consumo intermedio 3 9.07 2 10.06

Valor agregado bruto 1 9.31 3 7.35

Remuneración de asalariados 5 3.43 1 9.26

Impuestos netos a la producción 4 6.28 3 7.09

Excedente bruto de operación 1 10.64 3 6.93

Puestos de trabajo remunerado 19 1.47 2 7.59

Puestos de trabajo no dependientes 28 0.95 1 16.48

Exportación de bienes y servicios 1 17.65 2 12.78

Importación de bienes y servicios 13 2.87 1 8.38

Formación bruta de capital fijo 1 20.00 16 1.54

En cuanto a la modalidad de contratación de mano de obra, en la gráfica 4se observa que por la cantidad de los puestos de trabajo no dependientes de la razón social de la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones representan 11.9%, porcentaje que contrasta con el 33.2% que tiene la rama 3363.

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Al respecto, hay que señalar que por el número de puestos de trabajo bajo este régimen, la fabricación de autopartes se coloca como la rama número uno al contratar al 16.5% del total de puestos subcontratados por las manufacturas en su conjunto; pero también destaca por ser la segunda de 86 ramas con mayor número de puestos de trabajo remunerado.

Puestos de trabajo de las ramas 3361 y 3363, 2014 Gráfica 4

Puestos de trabajo remunerados

60 012

Remuneración media anual (pesos) 294 431 Puestos de trabajo no dependientes 8 100 Total de puestos de la rama 3361 68 112 Puestos de trabajo remunerados 309 908

Remuneración media anual (pesos) 154 031 Puestos de trabajo no dependientes 140 358 Total de puestos de la rama 3363 450 266

Por el valor de la producción, la fabricación de automóviles y camiones ocupó el lugar 3 de las 86 ramas de actividad que conforman la industria manufacturera, contribuyendo con 9.1%; asimismo, en materia de empleo 15 de cada mil pues -tos de trabajo remunerado en las manufacturas trabajaron en la rama 3361. En el caso de la rama 3363 esta fue la segun -da por el valor de la producción y de ca-da mil puestos de trabajo remunerado 76 trabajadores se dedican a la fabricación de autopartes para la industria automotriz.

Los 17 mil 669 millones de pesos pagados al personal ocupado por concepto de sueldos y salarios en la fabricación de automóviles y camiones representaron 2.0% del valor de la producción; para la Fabricación de partes para vehículos automotores este porcentaje fue de 5.3 puntos y el monto pagado por este concepto fue de 47 mil 736 millones de pesos.

El costo de los impuestos a la producción libres de subsidios representó, en ambos casos, menos de medio punto porcentual; no obstante, entre las dos ramas contribuyeron con más del 13% de los impuestos netos pagados en 2014 por la industria manufacturera. La fabricación de autopartes y la fabricación de automóviles y camiones son la tercera y cuarta ramas con mayor carga fiscal sobre la producción. A su vez, ambas ocupan posiciones destacadas en cuanto a la generación de excedentes brutos de operación.

En el ranking de las 86 actividades manufactureras, la fabricación de autos y camiones ocupa la posición uno como generadora de excedentes brutos de operación. A la rama 3363 de autopartes le corresponde el lugar tres, su contribución conjunta en este rubro representa alrededor del 18% de los excedentes manufactureros.

Por cada puesto de trabajo ocupado remunerado en la rama 3361 se generaron excedentes por más de cuatro millones de pesos, lo que significó siete veces el valor promedio de los excedentes de operación de la industria manufacturera. En contrapartida, la productividad de la mano de obra remunerada es la tercera más alta por su resultado en 2014, más de seis veces a la que reporta la industria manufacturera.

La remuneración per cápita de los más de 60 mil puestos de trabajo remunerados ocupados en la fabricación de au-tos y camiones fue de 294 mil pesos al año; por este concepto se colocó como la quinta industria mejor cotizada con los sueldos y salarios más altos. La remuneración promedio anual de las manufacturas fue de 126 mil 300 pesos por hombre ocupado.

En las gráficas 5a y 5b se presentan indicadores que reflejan la importancia económica de las dos ramas princi

-pales de la industria automotriz en el contexto de las 86 que integran la industria manufacturera. _erfil

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Indicadores de las ramas de la industria automotriz, 2014 Gráfica 5a

Promedios nacionales respecto de las manufacturas Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones Promedio nacional =1.0 2.33 6.33 7.24 1.08 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Remuneración media anual

Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado Excedente bruto de operación por puesto de trabajo remunerado Crecimiento de productividad de los puestos de trabajo remunerados Lugar de 86 5 3 2 32

Indicadores de las ramas de la industria automotriz, 2014 Gráfica 5b

Promedios nacionales respecto de las manufacturas

Rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

Promedio nacional =1.0 1.22 0.97 0.91 1.34 0.0 1.0

Remuneración media anual

Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado Excedente bruto de operación por puesto de trabajo remunerado Crecimiento de productividad de los puestos de trabajo remunerados Lugar de 86 34 36 34 9

Evolución de las ramas de la industria automotriz 2003-2014

En los 11 años que abarca el periodo 2003-2014 se observa en la gráfica 6 que, a precios constantes del valor agregado bruto, las dos ramas de mayor significación económica tuvieron un desempeño mayor al promedio que registraron las manufacturas. Particularmente destaca el crecimiento de la rama 3361 con más de 116 puntos por -centuales por arriba del registrado por el sector manufacturero, el doble del que alcanzaron en promedio las otras industrias. erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Evolución del valor agregado bruto de las ramas de la industria automotriz Gráfica 6

en valores básicos a precios del 2008 Índice 2003=100.0 126.5 242.9 109.3 181.3 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industria manufacturera 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

Al analizar el comportamiento de los componentes que integran el valor agregado bruto de la rama 3361 Fa -bricación de automóviles y camiones se identifica que fue el excedente de operación el elemento que presenta la evolución más notable distanciándose de la tendencia que registran las remuneraciones y los impuestos netos a la producción; no obstante estos componentes reflejan también un crecimiento superior al observado en el sector de las manufacturas (gráfica 7).

Evolución de los componentes del valor agregado bruto Gráfica 7

en la fabricación de automóviles y camiones, 2014 Índice nominal 2003=100.0 242.5 321.4 237.8 80.0 130.0 180.0 230.0 280.0 330.0 380.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Remuneraciones Excedente bruto de operación Impuestos netos

En el caso de la rama Fabricación de partes para vehículos automotores, el crecimiento del excedente bruto de operación es también el más destacado, incluso mayor al que presenta la rama 3361, sin embargo las remunera -ciones muestran un desempeño menor -142.5- al crecimiento que registraron las manufacturas al cierre de 2014,

-145.5- (gráfica 8). _erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Evolución de los componentes del valor agregado bruto en la fabricación Gráfica 8

de partes para vehículos automotores, 2014 Índice nominal 2003=100.0 142.5 399.6 201.6 80.0 130.0 180.0 230.0 280.0 330.0 380.0 430.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Remuneraciones Excedente bruto de operación Impuestos netos

En las gráficas 9 y 10se presenta un comparativosobre el desempeño que registraron en el periodo 2003-2014 las remuneraciones y los excedentes de las tres ramas automotrices en estudio.

Evolución de las remuneraciones de las ramas de la industria automotriz, 2014 Gráfica 9

Índice nominal 2003=100.0 145.5 242.5 156.5 142.5 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Evolución del excedente bruto de operación de las ramas de la industria automotriz, 2014 Gráfica 10 Índice nominal 2003=100.0 244.5 321.4 384.0 399.6 80.0 130.0 180.0 230.0 280.0 330.0 380.0 430.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI. Sistema de cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

La distribución de los factores de la producción permite identificar las actividades que se caracterizan por ser intensi -vas de capital, de otras que requieren una mayor participación del factor trabajo. La fabricación de automóviles y camiones es una actividad productiva que requiere altos niveles de inversión, por el contrario la fabricación de partes para vehículos automotores se distingue por el tamaño de su planta laboral.

En el periodo 2003-2014 la contribución de los excedentes al valor agregado bruto en el caso de la rama 3361 mantie -ne una tendencia normalizada con escasos altibajos en ambos factores de la producción, aunque con una alta participa-ción del excedente y una baja aportaparticipa-ción de la remuneraparticipa-ción de asalariados.

En 2003 los excedentes de operación representaban 90.7%, once años después subieron 2.1 puntos porcentuales. Las remuneraciones, por el contrario, pasaron de 8.5% a 6.6%; es decir, que los dos puntos que perdió el factor trabajo, los ganó el factor capital. En las dos ramas el peso económico de los impuestos a la producción mantiene una baja parti-cipación en la constitución del valor agregado que generan estas actividades.

En la gráfica 11 se aprecia también la distribución factorial y las tendencias que muestran los factores de la producción de partes para vehículos automotores.

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Distribución factorial de los componentes del valor agregado de las ramas Gráfica 11

de la industria automotriz, 2014 Índice nominal 2003=100.0 92.8 6.6 76.6 22.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Excedente bruto de operación rama 3361 Remuneración de asalariados rama 3361

Excedente bruto de operación rama 3363 Remuneración de asalariados rama 3363 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

Al respecto es notaria la caída que se registra en la participación de los sueldos y salarios como componente del valor que genera la fabricación de autopartes, al pasar de 44.7 a 22.6% y en consecuencia el aumento de 22 puntos porcentuales en la participación del excedente bruto de operación. Lo anterior, de alguna manera es consecuencia decómo se han modificado las condiciones de contratación de mano de obra. Los datos indican que ha habido una sustitución de puestos de trabajo remunerado pagados por la razón social por trabajadores subcontratos no dependientes pero que trabajan en la fabricación de autopartes.

En el caso de la fabricación de automóviles y camiones, el número de puestos de trabajo remunerados observó tendencia favorable al pasar de 38 mil contratados en 2003 a más de 60 mil al cierre de 2014, sin embargo, el nú -mero de trabajadores subcontratados en el periodo creció 80%; no obstante en esta rama la proporción de los no dependientes respecto de los puestos de trabajo remunerados es baja, alrededor de 135 por cada mil. La gráfica 12 muestra la evolución de los dos tipos de contratación.

Evolución de los puestos de trabajo remunerados y no dependientes de la razón social Gráfica 12

de la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, 2014 Índice nominal 2003=100.0 157.6 180.2 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Remunerados No dependientes

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El buen desempeño en materia de creación de puestos de trabajo remunerado que ha registrado la Rama 3361 sobresale en el contexto del sector manufacturero donde se registró una disminución mayor a 500 mil plazas remu -neradas. En el caso de la rama 3363 Fabricación de autopartes para vehículos automotores, la pérdida de 112 mil puestos de trabajo remunerado ocurrida en 2009 respecto a los existentes en 2003, que afectó a todo el sector, impi -dió que el aumento que se dio después de ese año alcanzara en 2014 los niveles de ocupación remunerada de 2003.

Evolución de los puestos de trabajo remunerados de las ramas Gráfica 13

de la industria automotriz, 2014 Índice 2003=100.0 89.0 157.6 87.6 95.4 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La generación de puestos de trabajo no dependientes de la razón social es uno de los factores que mejor carac-terizan a las ramas automotrices observadas. La gráfica 14 muestra los resultados alcanzados en este rubro.

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Evolución de los puestos de trabajo no dependientes de las ramas Gráfica 14

de la industria automotriz, 2014 Índice 2003=100.0 200.3 180.2 340.1 447.4 80.0 130.0 180.0 230.0 280.0 330.0 380.0 430.0 480.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industria manufacturera 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

El aumento de puestos de trabajo que se registró en el nivel de la ocupación manufacturera de 2003 a 2014, se logró por el lado de la contratación de trabajadores no dependientes de la razón social, sin embargo, éstas sólo atenuaron la caída de los 500 mil remunerados perdidos en el periodo. No fue el caso de la rama 3363 Fabricación de autopartes para vehículos automotores, donde los puestos de trabajo no dependientes de la razón social permitieron una ocupación total mayor a la registrada en 2003, con más de 94 mil puestos adicionales.

De 2003 a 2014 los puestos de trabajo no dependientes de la razón social en la industria manufacturera aumentaron más de 426 mil; en la fabricación de partes automotrices el incremento fue de 109 mil puestos de trabajo. La proporción de trabajadores subcontratados en esta actividad pasó de 7.1% en 2003 a 9.1% en 2014. En el total de las manufacturas el porcentaje fue de 8.5 a 17.3 por ciento.

Según se comporten en el tiempo los aumentos o disminuciones de los puestos de trabajo remunerados, conllevará alzas o decrementos en la masa salarial, es decir, en el total de las remuneraciones pagadas. De la combinación de ambos conceptos resulta la remuneración promedio que recibe cada trabajador sujeto a este régimen de contratación laboral.

En la gráfica 15 se observa que de 2003 a 2014 la remuneración media pagada en la Fabricación de au -tomóviles y camiones se incrementó en más del 50%; en una proporción similar lo hicieron los puestos de trabajo, en tanto que la masa salarial se incrementó 1.4 veces. La gráfica 16 da cuenta de la situación de la rama 3363. erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Evolución de los puestos de trabajo remunerados en la rama 3361, 2014 Gráfica 15 Índice 2003=100 157.6 242.5 153.9 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Puestos de trabajo remunerados Total remuneraciones Remuneración media anual

Evolución de los puestos de trabajo remunerados en la rama 3363, 2014 Gráfica 16

Índice 2003=100.0 95.4 142.5 149.4 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Puestos de trabajo remunerados Total remuneraciones Remuneración media anual

En el caso de la rama 3363 su remuneración media se incrementó también en casi 50%, sin embargo el monto de la misma es 48% menor a la que se paga en la rama de autos y camiones, ello a pesar de haberse disminuido su plantilla en alrededor de 15 mil puestos de trabajo.

Por el monto de la remuneración media mensual de alrededor de 24 mil 500 pesos, los puestos de trabajo re -munerados de la rama 3361 se ubican como la quinta remuneración per cápita más alta de las manufacturas, y es 2.3 veces más alta que el promedio del sector manufacturero; sin embargo, el crecimiento de las remuneraciones de este último ha sido más dinámico (63.4%) que el observado en dos de las ramas automotrices en estudio (gráfica 17). erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Evolución de las remuneraciones medias de las ramas de la industria automotriz Gráfica 17

Índice 2003=100.0 163.4 153.9 178.6 149.4 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Por las características tecnológicas que predominan en los procesos de producción de las empresas fabricantes de automóviles y camiones, los pagos al factor capital son los de mayor significación económica por ser intensivas en capital; en la gráfica 11 quedó de manifiesto la elevada contribución de los excedentes brutos de operación al valor agregado.

En el contexto del sector, el valor los excedentes derivados de la rama 3361 aporta al valor agregado nacional manufacturero 10.6% posicionándose como la número uno en ranking de las 86 ramas.

Indicadores de los factores de la producción

Una manera sencilla de analizar la rentabilidad no financiera de las empresas es calcular los beneficios que le aporta el otro factor de la producción: la mano de obra contratada, en este caso, representada por los puestos de trabajo remunerados. Al dividir los excedentes de operación entre el número de trabajadores que participan en los procesos de producción tenemos un indicador que refleja el desempeño económico de cada puesto de trabajo.

Al analizar los cambios del indicador de rentabilidad de las ramas seleccionadas calculado a precios corrientes y compararlo con la dinámica de las industrias manufactureras en su conjunto, en la gráfica 18se observa que la trayectoria de la rama 3361 está por debajo de la que registró el sector manufacturero, sin embargo, su valor es 7.2 veces mayor a la rentabilidad de las manufacturas. Caso contrario es la que registra la fabricación de autopartes; con una rentabilidad menor, su crecimiento de 418.8 al cierre de 2014 duplicó el alcanzado por la fabricación de automóviles y camiones. erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

(19)

Evolución de la rentabilidad laboral* de los puestos de trabajo remunerados Gráfica 18

de las ramas de la industria automotriz, 2014 Índice nominal 2003=100.0 274.6 203.9 438.3 418.8 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Industria manufacturera 3361 Fabricación de automóviles y camiones

3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores *La rentabilidad se refiere al valor del excedente bruto en operación entre el número de puestos de trabajo remunerado. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

En toda relación de producción que involucra a los factores trabajo y capital, el concepto de productividad es otro indicador útil para analizar el desempeño económico de la actividad económica.

Actualmente el INEGI dispone de mediciones alternativas con metodologías más complejas que involucran un mayor número de variables para medir la productividad, sin embargo si nos restringimos a la información disponible en las cuentas de bienes y servicios podemos aproximarnos a una primera medición de este concepto al relacionar el valor agregado bruto con el número de puestos de trabajo remunerados, con ello obtenemos un indicador que para fines de este documento denominamos productividad laboral de la mano de obra, que mide el valor monetario que genera cada puesto de trabajo remunerado.

La ventaja que se tiene al utilizar —como insumo en la construcción de este indicador— el valor agregado es que en las cuentas se dispone de su valoración a precios constantes, lo que permite anular en la serie de tiempo el efecto inflacionario de los valores monetarios. En la gráfica 19 se observa la evolución de la productividad en las ramas que conforman la industria automotriz.

(20)

14

Evolución a precios de 2008 de la productividad de la mano de obra Gráfica 19

de las ramas de la industria automotriz, 2014 Índice real 2003=100.0 142.1 154.1 124.7 190.0 90.0 110.0 130.0 150.0 170.0 190.0 210.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Al analizar la tendencia de la productividad y la rentabilidad atribuidos a la rama 3361 Fabricación de automóvi -les y camiones, se observa un comportamiento espejo, es decir, que el crecimiento o decremento de un indicador se refleja en el mismo sentido en el otro (gráfica 20).

La productividad promedio anual del periodo fue de 3 millones 229 mil pesos por cada puesto de trabajo, de los cuales más del 90% corresponde a los pagos al factor capital vía los excedentes brutos de operación.

Evolución de la rentabilidad y la productividad de los puestos de trabajo remunerados Gráfica 20

en la rama 3361, año 2014 Índice nominal 2003=100.0 203.9 199.2 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rentabilidad laboral* Productividad laboral **

* Se refiere al valor del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados. ** Se refiere al valor agregado bruto entre el número de puestos de trabajo remunerados.

(21)

En las gráficas 21 y 22 se muestra un resumen de la evolución de cada uno de los macroindicadores tratados en este apartado al cierre del periodo 2003-2014.

Principales macroindicadores de rama 3361, 2014 Gráfica 21

Índice nominal 2003=100.0 314.0 242.5 321.4 237.8 157.6 180.2 153.9 199.2 203.9

Valor agregado bruto

Remuneraciones

Excedente bruto de operación

Impuestos sobre la producción

Puestos de trabajo remunerados Puestos de trabajo no

dependientes Remuneración media anual

Productividad laboral**

Rentabilidad laboral*

Principales macroindicadores de rama 3363, 2014 Gráfica 22

Índice nominal 2003=100.0 282.3 142.5 399.6 201.6 95.4 447.4 149.4 295.9 418.8

Valor agregado bruto

Remuneraciones

Excedente bruto de operación

Impuestos sobre la producción

Puestos de trabajo remunerados Puestos de trabajo no

dependientes Remuneración media anual

Productividad laboral**

Rentabilidad laboral*

* Se refiere al valor del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados. ** Se refiere al valor agregado bruto entre el número de puestos de trabajo remunerados.

(22)

16

Al respecto sobresale lo siguiente: en la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, el indicador con mejor desempeño en el periodo 2003-2014 lo obtuvo el excedente bruto de operación al alcanzar un crecimiento nominal tres veces mayor al cierre del año. La remuneración media anual resultó ser la que obtuvo el menor incremento respecto a 2003, creció 49.4 por ciento.

Por lo que toca a la rama 3363 Fabricación de autopartes para vehículos automotores, el indicador más destaca -do por el incremento logra-do al cierre de 2014 corresponde a los puestos de trabajo no dependientes de las empre-sas dedicadas a la producción de autopartes, el número de trabajadores contratados bajo la modalidad de puestos de trabajo no dependientes de la razón social creció de menos de 32 mil puestos a más de 140 mil, es decir, cuatro veces más. Esta actividad manufacturera es la que más trabajadores tiene contratados bajo esta modalidad, 16.5% del total. En contrapartida, el trabajo remunerado fue el indicador con el desempeño menos favorecido al perder alrededor de 15 mil puestos, es decir, 5% menos de los existentes en 2003.

Formación Bruta de Capital Fijo de la industria automotriz

Atendiendo a la trascendencia del tema y a la necesidad de disponer de datos sobre las ramas de actividad que generan y/o utilizan bienes de capital, el INEGI recientemente incorporó al Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) in -formación sobre el origen y destino de los flujos de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Los datos por origen permiten identificar quién produce y por destino quién compra o utiliza los activos fijos.

En el caso específico de las industrias manufactureras se identifican, a nivel de ramas de actividad, las 43 que produ -cen los bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo que se utiliza para la elaboración de otros productos intermedios o bienes de consumo final duraderos.

En este contexto, la participación de las tres ramas que catalogamos como integrantes de la industria automotriz re-presenta 22.7% de la Formación Bruta de Capital Fijo del sector manufacturero; el lugar más destacado lo tiene la rama 3361 que aporta una quinta parte del total, posicionándose como la número uno entre las 43 productoras de bienes de capital, no obstante que casi toda su producción tiene como destino final el mercado.

En 2014 la FBCF de la rama ascendió a 258 mil millones de pesos que representaron a precios constantes un creci -miento de 72.2 %, que resultó menor al reportado por la industria manufacturera en su conjunto (92.6%), pero superior al comportamiento de los bienes de capital generados a nivel nacional (gráficas 23 y 24).

A lo largo del periodo, su contribución al total de la industria manufacturera fluctuó en rangos del 19 al 21%, con ex -cepción de la caída al 16.8% que tuvo en el año de 2009.

(23)

Formación bruta de capital fijo de la rama 3361 a precios de 2008 Gráfica 23

y su participación en las manufacturas

94 326 104 109 119 312 134 536 155 894 167 120 136 055 170 592 198 993 230 088 239 434 258 257 19.53 18.58 19.09 18.48 19.43 19.70 16.82 20.97 _20.44 19.98 20.35 19.97 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fabricación de automóviles y camiones Participación %

Millones de pesos Porcentajes

Evolución de la formación bruta de capital fijo a precios de 2008 de la rama 3361 Gráfica 24

Índice 2003=100.0 144.8 192.6 172.2 90.0 110.0 130.0 150.0 170.0 190.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total formación bruta de capital fijo Industrias manufactureras Fabricación de automóviles y camiones Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

La contribución de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores a la FBCF manufacturera no ha sido mayor al tres por ciento que se reportó en 2006; las participaciones más bajas, con menos del uno por ciento, se dieron en 2011 y 2012 (gráfica 25).

(24)

18

Formación bruta de capital fijo de la rama 3363 Gráfica 25

14 437 _{13 816} 13 338 21 840 18 855 24 036 20 647 8 764 9 164 10 709 23 521 19 915 2.99 2.47 2.13 3.00 2.35 2.83 2.55 1.08 0.94 0.93 2.00 1.54 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fabricación de partes para vehículos automotores Participación %

El mayor valor de los bienes de capital generados por esta actividad fue de 24 mil millones de pesos obtenidos en 2008; año en el que se alcanzó el mayor incremento real superior a 155% calculado con respecto al año base. En los años siguientes a 2008 su ritmo de crecimiento se vio disminuido (gráfica 26).

Evolución de la formación bruta de capital fijo a precios de 2008 de la rama 3363 Gráfica 26

Índice 2003=100.0 144.8 192.6 144.9 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total formación bruta de capital fijo Industrias manufactureras Fabricación de partes para vehículos automotores

(25)

Las gráficas 27 y 28 muestran la evolución e importancia que tiene la rama Fabricación de carrocerías y remolques en la formación bruta de capital fijo. Su contribución al sectorse ha movido en rangos de menos uno a 1.4 por ciento. Su crecimiento respecto al año base fue de 125.9% al cierre de 2014, año en el que reportó su valor más alto, más de 14 mil millones de pesos.

Formación bruta de capital fijo de la rama 3362 Fabricación de carrocerías y remolques Gráfica 27

5 352 6 802 8 312 10 589 11 370 11 179 7 792 9 075 10 743 13 502 13 961 14 690 1.11 1.21 1.33 1.45 _1.42 1.32 0.96 1.12 1.10 1.17 1.19 1.14 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fabricación de carrocerías y remolques Participación %

Evolución de la formación bruta de capital fijo a precios de 2008 Gráfica 28

de la rama 3362 Fabricación de carrocerías y remolques Índice 2003=100.0 144.8 192.6 125.9 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total formación bruta de capital fijo Industrias manufactureras Fabricación de carrocerías y remolques Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2003-2014.

Las relaciones comerciales con el exterior

En el ámbito de las relaciones comerciales con el exterior, la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones es la más destacada. En el ranking de las 86 actividades manufactureras es la de mayor valor; por su capacidad

de exportación es la número uno y la 13 por el monto de las compras que realiza en los mercados extranjeros. _erfil

(26)

20

La fabricación de autos y camiones junto con la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores se distinguen entre otras siete actividades manufactureras por tener los coeficientes de exportación e importación más altos del sector. Los coeficientes mencionados se refieren a la relación porcentual que existe entre el monto de las ventas y compras al exterior y el valor de la producción generada por cada rama en el mismo año en que se realizan las transacciones con el exterior.

Por la importación de insumos necesarios para la fabricación de autopartes, esta rama encabeza la lista de las actividades manufactureras de mayor valor y ocupa el segundo puesto por las ventas al exterior.

Con respecto al sector manufacturero, las exportaciones conjuntas de las tres ramas de la industria automotriz representan el 31% del total, en tanto que la suma de las importaciones es equivalente al 11%. Del total exportado (un billón 409 mil millones de pesos) la fabricación de automóviles y camiones representa más de la mitad de las ventas al exterior (gráfica 29).

Valor de la exportación de bienes de la industria automotriz según ramas de actividad, 2014 Gráfica 29

Porcentaje

57.2

1.4

41.4 3361 Fabricación deautomóviles y camiones

3362 Fabricación de

carrocerías y remolques

3363 Fabricación de partes

1 408 783

millones de pesos

En el renglón de las importaciones, los más de 606 mil millones de pesos representan en el total de las manu-facturas 11.4 por ciento. La rama 3363 es la más destacada al contribuir con siete pesos de cada 10 que importa la industria automotriz (gráfica 30).

(27)

Valor de la importación de bienes de la industria automotriz según ramas de actividad, 2014 Gráfica 30 Porcentaje 25.1 1.5 73.3 3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes

606853

millones de pesos

Al detallarse el tipo de bienes que se compran en el exterior, se identifican mercancías que pueden estar some -tidas a procesos futuros de transformación o ensamble por parte de las ramas que integran la industria automotriz; o bien, productos terminados que van directamente al mercado de los consumidores. Una tercera modalidad es la importación de los bienes denominados de capital o bienes de producción, es decir, aquellos equipos y maquinaria pesada que implican una fuerte inversión y que se utilizan para la fabricación de otros bienes y servicios.

A partir de la identificación del tipo de bienes que se compran en el exterior, la gráfica 31muestra la significación económica que caracteriza a las tres ramas involucradas en el estudio. Al respecto, se apunta que son los bienes de consumo intermedio los más requeridos, en tanto que la producción nacional de ellos no es suficiente, o que en su defecto no se fabrican en el país. Del total de las importaciones 72.6% le corresponde a este tipo de bienes y 18.9% son bienes de capital.

Del total de las compras que realiza la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores en los mercados del exterior, 97% son bienes intermedios, los cuales a su vez en una alta proporción son destinados a las empresas armadoras o ensambladoras de automóviles y camiones asentadas en el territorio nacional. Como se verá más adelante, la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones adquiere alrededor del 50% de la producción de bienes de consumo intermedio que genera la rama 3363.

En el caso de las importaciones de la rama que fabrica autos y camiones, compra en otros países 75% de los bienes de consumo final y 23.2% de los bienes de producción.

(28)

22

Valor de la importación de bienes de la industria automotriz según tipo de bien, 2014 Gráfica 31

Porcentaje 1.6 75.2 23.2 65.2 0.4 34.4 97.0 0.0 3.0 Bienes de consumo intermedio

Bienes de consumo final

Bienes de capital

3361 Fabricación de automóviles y camiones 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

Total millones de pesos 606 853

72.6%

18.9%

8.5%

El saldo comercial es la diferencia que resulta de restar a las exportaciones el valor de las importaciones; cuando las primeras son mayores resulta un superávit y un déficit cuando las compras de bienes y servicios a otros países lo son. El conjunto de todas estas transacciones constituye la balanza comercial.

Una característica distintiva de la balanza comercial de las dos ramas más destacadas de la industria automotriz, respecto a lo que ocurre en la mayoría de las actividades manufactureras, ha sido el continuo crecimiento de las exportaciones por arriba del que reportan las importaciones. De las 86 ramas manufactureras, 53 de ellas registran saldos deficitarios.

La contribución más destacada en este tema de la Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones se refleja al identificar que su saldo superavitario (623 mil millones de pesos a precios corrientes) es equivalente al 88% del saldo deficitario que registró en 2014 el sector manufacturero en su conjunto. La rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, después de la 3361, es la segunda con el saldo superavitario más alto (139 mil millones de pesos a precios corrientes).

En las gráficas 32 y 33 se presenta el comportamiento anual de las transacciones que realizaron con el exterior las ramas 3361 y 3363. erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Balanza comercial de la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, 2014 Gráfica 32

Millones de pesos a precios de 2008

218 170 197 150 197 875 177 724 180 486 201 740 183 353 285 163 356 258 ₃₉₃ 154 394 631 452 838 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones Exportaciones Saldo

Balanza comercial de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, 2014 Gráfica 33

Millones de pesos a precios de 2008

47 010 ₅₇657 ₆₂540 82 719 79 273 47 133 20 305 44 358 97 248 68 112 138 209 122 438 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Importaciones Exportaciones Saldo

(30)

24

Evolución del saldo a precios de 2008 de la rama 3361 Gráfica 34

Índice 2003=100.0 83.8 207.6 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total manufacturas Fabricación de automóviles y camiones

Evolución del saldo a precios de 2008 de la rama 3363 Gráfica 35

Índice 2003=100.0 83.8 260.4 40.0 90.0 140.0 190.0 240.0 290.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total manufacturas Fabricación de partes para vehículos automotores

Relaciones intersectoriales de la industria automotriz, 2012

A través de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) se identifica el origen y destino de los flujos monetarios que se rea-lizan entre las distintas actividades económicas por concepto de compra y venta de bienes y servicios, nacionales e importados.

De las 259 actividades que contiene la MIP, la Rama 3361 requiere de los insumos que le suministran las 148 ramas proveedoras de las materias primas y servicios que se necesitan para la fabricación de automóviles y camio-nes. En el caso de la rama 3363 ésta le compra a 163 ramas.

(31)

Asimismo la MIP da cuenta del destino de la producción hacia otras actividades como bienes intermedios, o bien como productos de consumo final. En tanto que la producción de automóviles y camiones casi en su totalidad está destinada al mercado final, la demanda intermedia de la rama 3361 tiene un bajo impacto económico en 71 ramas hacia donde se canaliza el resto de la producción.

En contraste, se observa que por el tipo de productos que fabrica la rama 3363, ésta estimula la producción de 163 ramas manufactureras a las que les compra materias primas y bienes intermedios. Igualmente la fabricación de autopartes es de alto impacto económico al distribuirse más del 75% de su producción entre 222 ramas manufactu -reras a las que les vende (cuadro 2).

Cuadro 2 Número de ramas que registran relación comercial intersectorial con la rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones, 2012

A quiénes les compra A quiénes les vende

Total ramas 259 Total de ramas 259

Les compra a 148 Les vende a 71

No les compra a 111 No les vende a 188

Número de ramas que registran relación comercial intersectorial con la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, 2012

A quiénes les compra A quiénes les vende

Total ramas 259 Total de ramas 259

Les compra a 163 Les vende a 222

No les compra a 96 No les vende a 37

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo-Producto.

En la gráfica 36 se presentan las diferencias intersectoriales que resultan del valor de los flujos económicos en sus dos modalidades, como compradoras y vendedoras de bienes intermedios.

En 2012 la rama 3361 tuvo un saldo negativo en sus relaciones con las demás actividades; es decir, que el valor de las ventas intermedias fue muy inferior a los pagos que realizó por concepto de compra de materias primas y/o de servicios a los proveedores nacionales o del exterior.

(32)

26

Saldo intersectorial de la rama 3361 y 3363, año 2012 Gráfica 36

Millones de pesos 4 981 517 403 -512 422 494 729 497 241 -2 512

Total de ventas intermedias

Total de compra de insumos

Saldo

Rama 3361 Rama 3363

Por el tipo de productos que genera una y otra rama, la fabricación de autos y camiones se destina práctica-mente a la demanda final, en tanto que la fabricación de partes para vehículos automotores fue de 24.6% (gráficas 37 y 38).

Valor de la producción de la rama 3361 según destino, 2012 Gráfica 37

99.3% 0.7% Demanda final 727.4 miles de millones de pesos Demanda intermedia

(33)

Valor de la producción de la rama 3363 según destino, 2012 Gráfica 38 24.6% 75.4% Demanda final 656.4 miles de millones de pesos Demanda intermedia

De los cinco componentes de la demanda final, las exportaciones que realiza la rama 3361 Frabricación de au -tomóviles y camiones representaron 70.8%, constituyéndose como el factor económico que mejor distingue a esta actividad; por el contrario, en la estructura de la demanda final de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores, son las importaciones su rasgo económico más significativo (gráficas 39 y 40).

Ventas de demanda final según componentes de la rama 3361, 2012 Gráfica 39

Porcentaje 35.1 0.0 19.8 -0.1 70.8 -19.2 -6.4

Consumo privado Consumo de

gobierno Formación bruta decapital fijo Variación deexistencias economía internaExportaciones F.O.B.

Importaciones C.I.F. Discrepancia estadística Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo-Producto.

(34)

28

Ventas de demanda final según componentes de la rama 3363, 2012 Gráfica 40

Porcentaje 113.4 0.0 4.4 8.1 247.6 -233.3 -40.2

Consumo privado Consumo de

gobierno Formación brutade capital fijo Variación deexistencias economía internaExportaciones F.O.B.

Importaciones

C.I.F. Discrepanciaestadística

Otro rasgo distintivo de las ramas de la industria automotriz es, por un lado, el alto grado de concentración de la estructura productiva de la fabricación de automóviles y camiones, tanto por la ubicación de las plantas como por el número y tamaño de las unidades económicas participantes; aunado a la atomización que caracteriza a la rama de partes automotrices, que cuenta con un alto número de establecimientos presentes en todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva de la MIP, la concentración de la actividad productiva de la rama 3361 Fabricación de auto -móviles y camiones se refleja también en el reducido número de agentes compradores o principales clientes que le demandan bienes y/o servicios intermedios; del total de sus ventas intermedias la propia rama es la responsable de adquirir alrededor de 89%; el porcentaje restante lo adquieren 70 ramas en rangos que van de 4.1 a 0.1 por ciento (gráfica 41). erfil de la industria automotriz en M éxico . 2016

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Detalle de las ventas intermedias de las 15 ramas más destacadas Gráfica 41

en la compra de automóviles y camiones, 2012 Porcentaje 88.9 4.1 3.3 1.1 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 Fabricación de automóviles y camiones

Industria del tabaco Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija Servicio de taxis y limusinas Fabricación de partes para vehículos automotores Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestres Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de pulpa, papel y cartón Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y

para la industria extractiva

Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica Fabricación de equipo ferroviario Otras 56 ramas

Como es de esperarse, el principal destino de las ventas intermedias de la rama Fabricación de partes para vehículos automotores son las empresas armadoras o ensambladoras de autos y camiones, que absorben 47.6% del total; las segundas en importancia son las transacciones de mercado al interior de la propia rama (16.2%). En conjunto las 15 principales ramas controlan más de 90% de las ventas (gráfica 42).

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Detalle de las ventas intermedias de las 15 ramas más destacadas en la compra Gráfica 42

de partes para vehículos automotores, 2012 Porcentaje 47.6 16.2 7.9 5.7 4.6 2.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 7.8 Fabricación de automóviles y camiones

Fabricación de partes para vehículos automotores Autotransporte de carga general Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones Servicios de intermediación para el transporte de carga Operadores de telecomunicaciones alámbricas Alquiler sin intermediación de bienes raíces Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de

satélite

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija Industria de las bebidas Edificación residencial Fabricación de carrocerías y remolques Inmobiliarias y corredores de bienes raíces Otras 207 ramas

Los requerimientos de bienes y servicios tanto para la fabricación de automóviles y camiones, como para la fabri-cación de partes para vehículos automotores son un componente de alta signififabri-cación económica en la composición del valor de la producción de ambas ramas de actividad.

Como no todos los insumos que requieren estas dos ramas provienen del mercado nacional, la información dis-ponible en la Matriz de Importaciones permite identificar cuáles son las actividades económicas del exterior que les suministran bienes y servicios a las ramas de la industria automotriz nacional y medir el grado de dependencia que tienen de los mercados extranjeros, en razón de la no existencia o insuficiencia del mercado nacional para abastecer satisfactoriamente las necesidades de producción con insumos y materias primas que por diversos motivos no son abastecidos internamente.

Del total de los bienes intermedios que demanda la rama 3361 para la fabricación de automóviles y camiones, 37.3% provienen de los mercados locales, contra 62.7% de bienes originarios de otros países (gráfica 43).

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Origen de los insumos suministrados de la rama 3361, 2012 Gráfica 43 37.3% 62.7% Importados 517.4 miles de millones de pesos Nacionales

La composición de bienes adquiridos por la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores es de 45.4% nacionales y 54.6% extranjeros (gráfica 44).

Origen de los insumos suministrados de la rama 3363, 2012 Gráfica 44

45.4% 54.6% Importados 497.2 miles de millones de pesos Nacionales

De las 15 ramas proveedoras de bienes y servicios con mayor interacción en la fabricación de automóviles y ca -miones, dos de ellas, dedicadas a la prestación de servicios la abastecen con el 100% de servicios de origen nacional que requiere. El valor de éstos representa 13% del total de los requerimientos.

La rama con mayor dependencia del exterior como proveedora de bienes (76.7%) y que suministra a la vez la

mayor cantidad de insumos, 45.5% del valor total de las compras, es la fabricación de partes automotrices. _erfil

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La fabricación de productos de hule, de motores, turbinas y transmisiones son las ramas con los mayores grados de dependencia con el exterior. Las ramas nacionales de las actividades mencionadas únicamente tienen capaci-dad de abastecimiento de 6.2 y 11.1% respectivamente. Por otro lado, las ramas nacionales que enfrentan la menor competencia con el exterior son las industrias proveedoras de placas de hierro y acero (11.9%), así como las de productos de plástico y las de productos del vidrio, aunque con porcentajes de mayor competencia del exterior, 27.4 y 30.5% respectivamente (gráfica 45).

Total de insumos por origen según ramas proveedoras para la fabricación Gráfica 45

de automóviles y camiones, 2012 Porcentaje 23.3 100.0 72.6 6.2 11.1 100.0 88.1 25.8 32.8 16.7 69.5 31.2 76.7 27.4 93.8 88.9 100.0 100.0 100.0 11.9 74.2 67.2 83.3 30.5 68.8

Fabricación de partes para vehículos automotores Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Fabricación de productos de plástico Fabricación de productos de hule Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y

transmisiones

Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de equipo de audio y de video Autotransporte de carga general Fabricación de productos de hierro y acero Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias

manufactureras, excepto la metalmecánica Recubrimientos y terminados metálicos Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de vidrio y productos de vidrio Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y

equipo médico electrónico

Insumos nacionales Insumos importados

45.5 10.8 6.3 4.9 4.8 3.9 3.5 Total insumos % Total (517 403) 100.0 2.2 2.2 2.2 2.1 1.2 1.1 0.9 0.9 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo-Producto.

La gráfica 46muestra la composición de los bienes y servicios según su origen nacional o importado de la rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores.

Al respecto, se destaca el hecho de que la rama nacional de mayor importancia y responsable de dotar de in -sumos automotrices para la fabricación en México de automóviles y camiones, requiere importar de los mercados extranjeros 77.2% de partes automotrices para estar en condiciones de abastecerla.

Las 15 ramas enlistadas en la gráfica concentran alrededor del 70% del valor de las compras. Las transacciones nacionales y extranjeras realizadas al interior de la misma rama son las de mayor importancia económica, represen-tan 16.1 por ciento.

De este universo de ramas, en cinco de ellas la proporción de insumos del exterior es mayor al 90%, consti-tuyéndose como las que ejercen mayor competencia a sus similares nacionales; en conjunto equivalen a 14% del valor total de los insumos. Las ramas nacionales que prestan servicios participan con 15.9% de los insumos sin interferencia de sus similares en el exterior.

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Total de insumos por origen según ramas proveedoras para la fabricación Gráfica 46

de partes para vehículos automotores, 2012 Porcentaje 22.8 100.0 35.7 0.8 12.9 89.3 7.6 45.8 100.0 6.7 0.7 49.1 52.9 6.7 100.0 77.2 64.3 99.2 87.1 10.7 92.4 54.2 93.3 99.3 50.9 47.1 93.3

Fabricación de partes para vehículos automotores Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos Fabricación de productos de plástico Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de productos de hierro y acero Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Industria básica del hierro y del acero Servicios de empleo Industria básica del aluminio Fabricación de equipo de generación y distribución de energía

eléctrica

Recubrimientos y terminados metálicos Fabricación de telas Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y

transmisiones

Autotransporte de carga general

Insumos nacionales Insumos importados

16.1 10.5 5.0 4.5 4.1 3.9 3.8 Total insumos % Total (497 241) 100.0 3.6 3.5 3.3 2.6 2.4 2.4 2.2 1.9

En lasgráficas 47 y 48 se detallan, para cada caso, las 15 ramas del exterior que suministran insumos a las ramas 3361 Fabricación de automóviles y camiones y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores.

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Ramas del exterior que suministran insumos a la rama de automóviles y camiones, 2012 Gráfica 47

Porcentaje 55.6 7.4 6.8 6.2 5.6 3.5 2.8 2.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.9 0.7 0.7 Fabricación de partes para vehículos automotores

Fabricación de productos de hule Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y

transmisiones

Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de equipo de audio y de video Fabricación de productos de plástico Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias

manufactureras, excepto la metalmecánica Fabricación de carrocerías y remolques Recubrimientos y terminados metálicos Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y

equipo médico electrónico

Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica

76.7 93.8 88.9 100.0 100.0 100.0 27.4 Total insumos % 100.0 74.2 83.3 67.2 94.1 68.8 70.8 48.3 91.8 Total (324 427)

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Ramas del exterior que suministran insumos a la fabricación de partes Gráfica 48

para vehículos automotores, 2012 Porcentaje 22.7 8.1 6.6 6.4 5.9 5.6 4.6 3.8 3.6 2.9 2.6 2.3 2.0 2.0 1.6 Fabricación de partes para vehículos automotores

Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos Fabricación de productos de plástico Industria básica del aluminio Fabricación de equipo de generación y distribución de energía

eléctrica

Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

Industria básica del hierro y del acero Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general Recubrimientos y terminados metálicos Fabricación de telas Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio

77.2 99.2 87.1 92.4 64.3 93.3 99.3 Total insumos % 100.0 93.3 54.2 93.9 88.9 50.9 47.1 69.7 63.0 Total (271 720)

Para sintetizar la relevancia económica que representan los flujos de comercio exterior tanto para la fabricación de automóviles y camiones, como para la producción de componentes automotrices, en las gráficas 49 y 50 se muestra, de manera agrupada, a las ramas que forman parte de la red de suministros que vienen de fuera.

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Agrupamiento de ramas del exterior que suministran insumos para la fabricación Gráfica 49

de automóviles y camiones, 2012 Porcentaje 18.2 12.8 8.1 60.8

27 ramas suministran 100% de los insumos

19 ramas suministran de 80% a menos de 100%

12 ramas suministran de 50% a menos de 80% 90 ramas suministran menos de 50%

Agrupamiento de ramas del exterior que suministran insumos para la fabricación Gráfica 50

de partes para vehículos automotores, 2012 Porcentaje

16.8

34.7

18.9

29.5

16 ramas suministran 100% de los insumos

33 ramas suministran de 80% a menos de 100% 18 ramas suministran de 50% a menos de 80% 28 ramas suministran menos de 50%

Las 27 ramas del exterior que satisfacen la totalidad de los requerimientos que demanda la fabricación de au -tomóviles y camiones significan el 15.6% del total de los insumos importados; 19 ramas participan con 18.2%; 12 ramas con 61.7%; el porcentaje restante (4.5) lo aportan 90 ramas.