BASES DE LICITACIÓN L13047 LEVANTAMIENTO ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES

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BANCO CENTRAL DE CHILE

BASES DE LICITACIÓN L13047

LEVANTAMIENTO ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES

GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

DICIEMBRE 2013

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ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Estudio de los antecedentes 4

3. Responsabilidad por el estudio de los antecedentes 4 4. Cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones 5

5. Precio 5

6. Responsabilidad de la Empresa 5

7. Responsabilidad por Violaciones de patentes y/o Derechos de Autor 5

8. Confidencialidad 6

9. Calendario de actividades 7

10. Consultas, aclaraciones 7

11. Reunión Informativa 8

12. Plazo y forma de presentación de las propuestas 8

13. Forma de pago del servicio 9

14. Garantías 11

15. Apertura y evaluación de las ofertas 13

16. Resolución de la licitación 13

17 Publicidad de aspectos de la licitación, de los oferentes, de las ofertas recibidas

y del Contrato 16

18. Del Contrato 17

19. Desistimiento de las ofertas 17

20. De las multas o deducciones 18

21. Condiciones del servicio 19

22. Conflicto de intereses 19

23. Resolución de conflictos 20

24. Legislación aplicable 20

25. Gastos y demás desembolsos 20

26. Domicilio 20

Anexo A: Calendario de Actividades 21

Anexo B: Especificaciones Técnicas 23

Anexo C: Presentación de Ofertas 51

Anexo D: Modelo de Contrato a Suscribir 71

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BASES ADMINISTRATIVAS

1. Introducción

El presente documento contiene las bases de licitación para la contratación del servicio del levantamiento de la “Encuesta Financiera de Hogares (EFH 2014)” para el Banco Central de Chile, actividad que se enmarca en los Programas de la Gerencia de Investigación Financiera de esta Institución. El objetivo de esta encuesta es contribuir al conocimiento de la situación y de las decisiones financieras de los hogares en Chile. Esto permitirá tanto caracterizar mejor el impacto de los shocks en el equilibrio macro de la economía, como evaluar la contribución de estos agentes a las fortalezas y vulnerabilidades del sistema financiero chileno. Esto último permitirá llevar a cabo una mejor evaluación del riesgo de crédito de los hogares, para así servir de instrumento de monitoreo para la estabilidad financiera.

Las empresas interesadas en participar en este proceso de Licitación se mencionarán, en adelante, indistintamente como “la Empresa”, “el Consultor”, “el Oferente” o “la Entidad”;

en tanto, el Banco Central de Chile, como “el Banco”. La Encuesta Financiera de Hogares 2014, como EFH 2014 o “el Producto” y el Servicio de Encuesta, como “El Servicio”

Las presentes Bases de Licitación contienen las condiciones técnicas, administrativas y legales bajo las cuales serán adquiridos y contratados los Productos y Servicios, así como también las formalidades que las Empresas deberán cumplir al presentar sus propuestas.

Para adjudicar esta licitación, las ofertas recibidas se evaluarán considerando, en una primera instancia los antecedentes contenidos en la Oferta Técnica. Posteriormente, el Banco evaluará las condiciones de las Ofertas Económicas, sólo de aquellas Empresas cuyas propuestas técnicas hayan calificado previamente como técnicamente elegibles, en la instancia anterior. En consecuencia, la licitación será adjudicada en forma total a la Empresa que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados y que alcance la combinación precio - calidad más ventajosa para el Banco, de acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 16 de estas bases de licitación.

Las Empresas interesadas en participar en este proceso de Licitación, deberán comunicarlo por escrito al email [email protected], indicando en Asunto: “LICITACIÓN ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES 2014: INTERÉS EN PARTICIPAR” y señalando Razón Social, RUT y domicilio de la Empresa, además del nombre, teléfono y la cuenta de email de la persona de contacto, dentro del plazo señalado para estos efectos en el Calendario de Actividades del Anexo A. La Empresa deberá mantener vigente el email de contacto durante el proceso de licitación o dar aviso por escrito en caso de modificación.

Asimismo, la sola participación de una empresa invitada en esta licitación, implica la aceptación pura y simple de sus Bases, por lo que deberá dar estricto cumplimiento a las presentes Bases Administrativas y sus Anexos.

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Forman parte integrante de estas Bases de Licitación, los siguientes documentos:

• Bases Administrativas

Anexo A: Calendario de Actividades Anexo B: Especificaciones Técnicas Anexo C: Presentación de Ofertas

Formulario N°1: Declaración de Constitución y Estructura Vigente de la Entidad

Formulario N°2: Declaración de conflicto de intereses Formulario N°3: Declaración de confidencialidad

Formulario N°4: Declaración de cumplimiento administrativo y legal Formulario N°5: Declaración de cumplimiento técnico

Formulario N°6: Compromiso de horas de trabajo de los jefes de proyecto, investigadores y profesionales

Formulario N°7: Oferta económica

Formulario N°8: Experiencia Consultorías previas a esta licitación Formulario N°9: Características del Personal Seleccionado para este levantamiento

Anexo D: Modelo de Contrato a suscribir Anexo N° 1: Especificaciones Técnicas Anexo N° 2: Interlocutores válidos

Anexo N° 3: Declaración de Constitución y Estructura Vigente de la Entidad Anexo N° 4: Recepción conforme para cada producto

Anexo N° 5: Aprobación definitiva de la encuesta 2014

2. Estudio de los antecedentes.

La Empresa será responsable del estudio de los antecedentes, de los requerimientos contenidos en éstos y de la valorización de cada uno de los componentes que conforman los Productos y Servicios. Asimismo, la sola participación de una empresa invitada en la licitación, implica la aceptación pura y simple de las presentes Bases y sus Anexos.

3. Responsabilidad por el estudio de los antecedentes.

Si existiere alguna omisión y/o error por parte de la Empresa respecto al análisis y evaluación de los antecedentes, así como de la valorización u otros elementos de su oferta, ésta no estará eximida de la obligación de entregar los Productos y Servicios conforme al precio y dentro de los plazos de su propuesta, y de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo B de estas Bases de Licitación.

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4. Cumplimiento de leyes, reglamentos y de otras disposiciones.

La Empresa será responsable de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y liberará al Banco de todas las responsabilidades y daños que pueda producir el incumplimiento de las mismas.

5. Precio.

El precio ofertado por la Empresa debe comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comisión, remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea necesaria para prestar los Servicios o suministrar el o los Productos, según lo requerido por el Banco, en las fechas convenidas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada a la Empresa por los Servicios a que este proceso de licitación se refiere.

6. Responsabilidad de la Empresa

La Empresa se obligará a responder ante el Banco de todo daño, perjuicio, deterioro, pérdida o extravío de todo tipo de información o equipamiento que reciba por parte del Banco. Esto incluye aquellos daños, perjuicios, deterioros, pérdidas o extravíos que se originen en las dependencias institucionales del Banco o fuera de estas, que ocurran en las horas en que la Empresa presta el Servicio o fuera de estas, y que se originen por responsabilidad de su personal por cualquier causa o motivo.

En particular, la empresa es responsable de asegurar en todo momento un almacenamiento seguro de la información a la que tenga acceso producto de su participación en este servicio.

7. Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de Autor.

La Empresa es la única responsable de toda violación a derechos de propiedad intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que resulten de su participación en esta licitación, de la eventual adjudicación de la misma y, en consecuencia, de los Productos y/o Servicios que por esta vía venda o provea al Banco. Esta responsabilidad comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa o el personal a su cargo desde el momento en que la empresa comunique en los términos de la Cláusula Primera su intención de participar en la licitación, y se extenderá a todos los pagos que deban ser realizados en razón de indemnizaciones y multas, así como a todos los otros gastos o costos resultantes. Las indemnizaciones y multas referidas en esta sección serán aquellas que sean determinadas en una sentencia judicial firme o en una transacción aprobada por la Empresa.

En el evento que el Banco sea notificado de cualquier demanda, acción o reclamación a los derechos referidos en el párrafo anterior, por parte de un tercero relacionada con la violación de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho tercero antes mencionado, éste pondrá en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situación a fin de que pueda

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constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transacción que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la Empresa, deberá ser previamente aprobada por escrito por la Empresa.

8. Confidencialidad

El artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional que rige el Banco Central de Chile, establece la obligación de reserva aplicable a esta Institución. Por consiguiente, se deja expresa constancia que todos los documentos e información proporcionada a la Empresa o de la que ésta tome conocimiento, con ocasión de la ejecución de la presente licitación o en su etapa preparatoria, por la naturaleza legal de la misma, tienen el carácter de confidencial y reservada y, por lo tanto, no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma, obligándose por lo tanto la Empresa, a mantener bajo reserva y usar dicha información sólo para los fines previstos en esta Licitación, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir, dar a la publicidad o de cualquiera otra manera divulgar a algún tercero, información confidencial o reservada del Banco Central de Chile. La Empresa declarará tener conocimiento que “Información Confidencial o Reservada” del Banco Central de Chile, significa cualquier documento, material de trabajo, iniciativas, datos o cualquier otro antecedente o información que diga relación ya sea con las operaciones, actos, contratos, negocios, investigaciones o proyectos del Banco y, en general, con todas aquellas materias a que se refiere dicha declaración.

Para los efectos señalados, la Empresa deberá suscribir una “Declaración de Confidencialidad”

que deberá formar parte de la Oferta Técnica de la Empresa, utilizando para ello el formulario adjunto en el numeral 6 de la Sección N°1 del Anexo C de estas Bases de Licitación.

En particular, la Entidad está obligada a mantener reserva de las bases de datos proporcionadas por el Banco, como así también a no hacer un uso diverso de dichos antecedentes, reconociendo la propiedad intelectual que corresponde a ese servicio. Asimismo deberá devolver al Banco, o destruir en caso de que el Banco así lo determine, todos los antecedentes o copias que la contengan, una vez prestado el servicio.

Finalmente, se deja constancia que el Banco Central de Chile se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos del artículo 65 bis de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen sobre antecedentes de la empresa relativos a este contrato, en los términos establecidos en esa legislación.

Finalmente, la Entidad queda sujeta a las disposiciones de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en todo lo atingente a la Encuesta. Así, en virtud de que el Banco Central de Chile debe proteger el anonimato y la privacidad de los entrevistados participantes en la EFH, queda explícitamente prohibido a la Entidad usar los datos de la EFH para intentar identificar familias o personas individuales, ya sea con el fin de establecer contacto con los entrevistados,

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marketing y similares, o con cualquier otro fin que no sea la exclusiva prestación del Servicio de que es objeto la presente licitación. Esta prohibición incluye, y no se limita, al cruce de los datos personales contenidos en la base de datos de la EFH y en la información complementaria, que se pudiera realizar con otras fuentes públicas de información personal (como redes de usuarios online similares a Facebook, MySpace, o Linked-in) o privadas.

Asimismo, el Banco Central de Chile, en su carácter de propietario de la Encuesta y de toda la información relacionada con ésta, es el único autorizado para difundir y distribuir las bases EFH, en cualquier estado de procesamiento y agregación de la información, por lo que la Entidad tiene expresamente prohibida la ulterior utilización y distribución de las bases de datos de la Encuesta y de cualquier otra información vinculada a éstas, en forma total o parcial, ya sea mediante copia digital, impresión, retransmisión electrónica, o por cualquier otro medio físico o electrónico, a otros usuarios o con fines distintos a los de la prestación del Servicio objeto de la presente licitación. Esta prohibición incluye también la obligación de la Entidad de disponer de los sistemas y protocolos adecuados para un almacenamiento seguro de los datos recibidos y/o enviados del o hacia el Banco Central de Chile, a fin de evitar copias indebidas de la información por parte de terceros.

9. Calendario de actividades

El proceso de Licitación se ajustará al calendario de actividades señalado en el Anexo A, adjunto a las Bases. El Banco podrá modificar el Calendario de Actividades, previa comunicación por escrito a las empresas invitadas, lo que será comunicado por medio del sitio Web del Banco (www.bcentral.cl) y mediante correo electrónico a las Empresas que hayan manifestado su interés en participar en esta licitación.

10. Consultas, Aclaraciones

Corresponderá a los Oferentes efectuar y solicitar, en las fechas señaladas en el Anexo A de las Bases, las consultas y aclaraciones correspondientes a este proceso de licitación, como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en sus Anexos. Asimismo, en esta instancia corresponderá a las Empresas manifestar cualquier condición o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas y aclaraciones para este proceso de licitación se realizarán de acuerdo a las fechas señaladas en el Anexo A denominado “Calendario de Actividades”

Las consultas de los oferentes deberán formularse por e-mail a la dirección:

[email protected], haciendo referencia a: CONSULTAS - LICITACIÓN:

“ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES 2014”.

El Banco comunicará las aclaraciones y respuestas a dichas consultas, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, lo que se hará extensivo a todos los Oferentes y se

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publicarán en el sitio Web del Banco en la fecha indicada en el Anexo sobre Calendario de Actividades.

Adicionalmente, el Banco las informará a las Empresas que hayan manifestado su interés en participar en esta licitación, utilizando la cuenta de email informada por éstas, la cual deberán mantener vigente durante el proceso de licitación o dar aviso por escrito en caso de modificación. Dichas Empresas deberán confirmar el recibo de éstas. En el caso que la Empresa no envíe comunicación alguna, el Banco asumirá que éstas se recibieron conforme.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a consultas que el Banco envíe, formarán parte integrante de las presentes Bases de Licitación.

11. Reunión Informativa

Con posterioridad al envío de las respuestas a las consultas y en la fecha señalada en el calendario de actividades del Anexo A, se realizará una reunión en el Banco con todos los oferentes que manifestaron interés en participar en este proceso de licitación. En esta reunión, los oferentes podrán plantear sus dudas respecto del documento de respuestas a las consultas enviado por el Banco o formular nuevas preguntas, las cuales serán respondidas por los representantes del Banco en forma verbal.

La referida reunión será grabada por el Banco, a fin de poder capturar las preguntas de los oferentes y posteriormente confeccionar un documento de respuestas a las consultas de la reunión y enviarlo vía correo electrónico a cada una de las empresas participantes en la referida reunión, en la fecha señalada en el Anexo A “Calendario de Actividades”.

12. Plazo y forma de presentación de las propuestas

Las propuestas se presentarán en la Oficina de Partes del Banco, ubicada en la ciudad de Santiago, calle Morandé N°115, tercer piso, hasta las 14:00 horas de la fecha señalada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma señalada en el presente numeral y acorde a lo estipulado en el Anexo C de las Bases. No serán abiertas y se devolverán al proponente respectivo las ofertas que fueren presentadas con posterioridad a la hora y fecha indicadas.

La oferta deberá estar contenida en dos sobres cerrados, según se detalla en el Anexo C. En ambos sobres, se indicará lo siguiente, individualizándose en el remitente el nombre y domicilio del Oferente:

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Banco Central de Chile

Gerencia de Servicios Logísticos Morandé N° 115, Piso 3, Santiago

Licitación: “ENCUESTA FINANCIERA HOGARES 2014”.

a) El Sobre N° 1: deberá ser caratulado “Oferta Técnica”, y deberá contener la Garantía correspondiente a la seriedad de la oferta, especificada en numeral 14, junto con todos los antecedentes requeridos en la Sección N° 1 del Anexo C .

b) El Sobre N° 2: deberá ser caratulado “Oferta Económica” y contendrá sólo el valor de los Servicios y Productos de acuerdo a lo establecido en la Sección N° 2 del Anexo C.

La Oferta Económica deberá ser pura y simple, de tal manera que sólo se indique el precio ofertado por los Productos y Servicios, más el impuesto que corresponda, considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada. En la eventualidad que un oferente deseara que se considerare o incluya una condición o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, ello deberá ser planteado en la etapa de consultas y aclaraciones señalada en el numeral correspondiente de estas Bases, instancia en la cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado. La Oferta deberá tener una validez mínima de 90 días corridos.

Las ofertas deberán considerar el total de lo requerido para el cabal suministro de los Productos y/o la cabal ejecución de los Servicios, según lo señalado en las presentes Bases de Licitación y conforme se estipula en el Anexo C. El Banco se reserva el derecho de no considerar válidas aquellas ofertas que no cumplan con estas exigencias.

Si por cualquier motivo la Empresa que haya sido invitada o que haya declarado su interés en participar de este proceso, decidiera no presentar una oferta, deberá enviar una carta de excusa indicando esta situación y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se reserva el derecho de no considerar a la Empresa en futuras licitaciones.

13. Forma de pago del servicio

El precio del servicio se pagará en 5 (cinco) cuotas, de acuerdo al siguiente plan de pago:

a) Primera Cuota: equivalente al 10% del valor total de la oferta, se pagará contra la recepción conforme por parte del Banco, del producto detallado en el punto VII.1 del ítem VII, Productos, indicado en el Anexo B adjunto, denominado “Especificaciones Técnicas”.

b) Segunda Cuota: equivalente al 25% del valor total de la oferta, se pagará contra la recepción conforme por parte del Banco del producto detallado en el punto VII.2 del

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ítem VII, Productos, indicado en el Anexo B, denominado “Especificaciones Técnicas”, de las presentes bases.

c) Tercera Cuota: equivalente al 25% del valor total de la oferta, se pagará contra la recepción conforme por parte del Banco del producto detallado en el punto VII.3 del ítem VII, Productos, indicado en el Anexo B, denominado “Especificaciones Técnicas”, de las presentes bases.

d) Cuarta Cuota: equivalente al 35% del valor total de la oferta, se pagará contra la recepción conforme por parte del Banco del producto detallado en el punto VII.4 del ítem VII, Productos, indicado en el Anexo B, denominado “Especificaciones Técnicas”, de las presentes bases, y una vez obtenida la aprobación final del producto de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del modelo de contrato del Anexo D.

e) Quinta Cuota: equivalente al 5% del valor total de la oferta, se pagará nueve meses después de la recepción conforme por parte del Banco de los productos de la cuarta cuota, señalados en el punto VII.4 del ítem VII, Productos, indicado en el Anexo B, denominado “Especificaciones Técnicas”.

El Banco pagará cada una de las cuotas señaladas en el presente numeral, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios siguientes a la fecha en que la empresa entregue la factura para su cobro, lo cual deberá efectuar una vez obtenida la aprobación por parte del Gerente de Investigación Financiera y del Gerente de Información Estadística del Banco, de las tareas comprometidas para la etapa de la Encuesta que se esté cobrando. El procedimiento de la aprobación otorgada por los referidos Gerentes, se ajustará a lo descrito en la Cláusula Quinta del modelo de contrato del Anexo D, de las presentes bases.

Para facturar el pago de los Productos y/o Servicios, la Empresa debe solicitar al Interlocutor Válido del Banco, el “N° del Pedido de Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, que deberán ser parte de la “Glosa” en la facturación correspondiente.

Para efectos del pago señalado, la Empresa deberá presentar la factura correspondiente al cobro respectivo, incluido el “N° del Pedido de Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, en la Oficina de Partes del Banco, ubicada en calle Morandé N°115, piso 3°, Santiago, o bien si esta es electrónica remitirla al correo de [email protected], para proceder a cursar el pago correspondiente. Una vez aprobada la factura por parte del Banco, ésta será pagada dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de su aprobación.

Asimismo y para el caso que las actividades correspondientes a cada una de las cuotas señaladas en las letras a), b), c), d) y e) precedentes no fueran realizadas a cabalidad, o

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aplicación de multas y deducciones señaladas en el numeral veinte de estas bases, se entenderá que el monto a pagar por la cuota correspondiente será aquel que resulte de lo estipulado en las letras a), b), c), d) y e) precedentes, deducidos los montos por las multas correspondientes.

En el caso que la Entidad presente alguno de los productos y/o servicios asociados a cada una de las cuotas detalladas en las letras a), b), c), d) y e) precedentes, y esta entrega no cumpla con los requisitos mínimos estipulados para cada producto y/o servicio involucrado, o éstos sean entregados en condiciones inferiores a los estándares de calidad solicitados para tales productos y/o servicios, el Banco podrá rechazar la entrega de tal producto y/o servicio mediante una comunicación escrita dirigida a la Entidad. La entrega de productos y/o servicios realizada por la Entidad y rechazada por el Banco, no se considerará recibida por este último y no interrumpirá la cuenta de los plazos a los fines de la aplicación de las multas y deducciones estipuladas en el numeral veinte de estas Bases.

Adicionalmente, el o los atrasos en que pudiera incurrir la Entidad en la entrega de los productos y/o servicios detallados en las letras a), b), c), d) y e) de este numeral, no afectarán el plazo total de ejecución del Servicio, ni los plazos y obligaciones intermedias surgidas del calendario de actividades incluido en el Modelo de Contrato del Anexo D.

14. Garantías

a) Garantía por seriedad de la oferta

La Oferta Técnica (Sobre N° 1) deberá incluir una garantía de seriedad de la oferta por un monto de $6.900.000, y vigencia mínima de 90 días corridos, contados desde el día hábil bancario siguiente a la última fecha para la presentación de las ofertas, señalada en el Calendario de Actividades.

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Oferentes una vez comunicada formalmente la resolución de la licitación, excepto la correspondiente a la Empresa adjudicataria respectiva. En este último caso, el Banco devolverá la garantía correspondiente una vez suscrito el Contrato y previa recepción conforme de la garantía de cumplimiento de contrato señalada en la letra b) del presente numeral.

El Banco podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta en los siguientes casos:

a) Cuando la Empresa desista de su oferta con anterioridad a la fecha original fijada por el Banco para resolver la licitación,

b) Cuando la Empresa adjudicataria no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en las condiciones señaladas en la letra b) del presente numeral, y,

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c) Cuando la Empresa no suscriba el Contrato en las condiciones señaladas en el numeral 18 de estas Bases.

En caso que se declare desierta la licitación, el Banco devolverá las referidas garantías.

b) Garantía por cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Contrato que se suscriba, la Empresa adjudicada deberá presentar, a más tardar al momento de suscribir el Contrato, una Garantía, por un monto equivalente al 15% del valor total del Contrato, incluido el impuesto correspondiente, que deberá tener fecha de vencimiento superior en 60 días corridos a la fecha de término de prestación prestación del Servicio a que se ha obligado la empresa, obligándose la Empresa a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, según sea el caso, en todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan. Esta prórroga, renovación o reemplazo, deberá ser efectuada por la Empresa con no menos de 10 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de vencimiento de la Garantía en poder del Banco. El no cumplimiento oportuno de esta obligación facultará al Banco para hacer efectiva la garantía que se encuentre en su poder.

En el evento que la Empresa no presente la garantía por cumplimiento de obligaciones señalada en el párrafo precedente, el Banco podrá hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta, señalada en la letra a) del presente numeral.

c) Tipos de garantías

Para los efectos de las garantías señaladas en las letras a), b) y c) del presente numeral, las Empresas podrán hacer entrega de uno de los siguientes tipos de garantía:

i) Boleta Bancaria de Garantía: deberá ser pagadera a la vista y tomada directamente por la Empresa a favor del Banco Central de Chile. Para los efectos indicados, la glosa de esta garantía deberá señalar que ella se extiende para “garantizar la seriedad de la oferta” o “para garantizar el cumplimiento del contrato”, según sea el caso.

ii) Póliza de Seguro de garantía emitida por una compañía de seguros establecida en Chile, con cláusula de ejecución inmediata, cuyo beneficiario sea el Banco Central de Chile.

15. Apertura y evaluación de las ofertas

La apertura de las ofertas se llevará a cabo en dos instancias.

a) Apertura del Sobre N°1: La apertura del Sobre N°1 será de carácter privado y se

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representante, del Gerente de Investigación Financiera y del Gerente de Información Estadística o su representante, y del Jefe de Departamento de Adquisiciones o su representante. En dicha oportunidad se verificará la entrega de los antecedentes solicitados y de la garantía por seriedad de la oferta, levantándose un acta interna del proceso que será suscrita por los funcionarios del Banco. Las Empresas que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco para presentar la Oferta Técnica, serán evaluadas técnicamente. Efectuada dicha evaluación, el Banco determinará las Empresas técnicamente elegibles para la siguiente instancia del proceso de evaluación.

El Banco comunicará a los Oferentes cuyas propuestas no sean consideradas técnicamente elegibles, devolviéndoles el Sobre N°2 con su Oferta Económica, sin abrir.

b) Apertura del Sobre N°2: La apertura del Sobre N° 2, que contendrá el valor de la Oferta Económica de las Empresas técnicamente elegibles, se realizará en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se efectuará en las mismas condiciones y con los mismos participantes señalados en el párrafo anterior y podrá asistir también un representante de cada Oferente que desee presenciar dicho acto y que, en virtud de la evaluación efectuada por el Banco, haya sido considerado técnicamente elegible, circunstancia que el Banco les comunicará oportunamente, junto con indicarles el lugar y hora en que se llevará a efecto la apertura. De la asistencia de los representantes de los oferentes se dejará constancia con su nombre y firma en un registro habilitado para estos efectos.

Se establece que una vez abiertas las ofertas, el Banco se reserva el derecho a solicitar mayores precisiones o aclaraciones respecto de ellas.

En la fecha señalada en el Anexo A “Calendario de Actividades”, el Banco solicitará a la Entidad, una reunión para que pueda explicar y/o presentar su propuesta técnica con mayor detalle. Esta presentación será parte de la evaluación que realice el Banco de las propuestas.

16. Resolución y adjudicación de la licitación

El Banco analizará las propuestas recibidas de las Empresas técnicamente elegibles, resolverá y adjudicará la licitación en la fecha establecida en el Calendario de Actividades, considerando la forma en que cada oferta cumple con los requerimientos señalados en el Anexo sobre Especificaciones Técnicas, el valor de los Servicios y la evaluación que efectúe de los antecedentes financieros presentados por los Oferentes, como asimismo de los antecedentes comerciales que consten en fuentes de acceso público.

16.1 La Evaluación Técnica de las ofertas se realizará sobre la base de los siguientes factores:

1) Factor Institucional (50% de ponderación)

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Antecedentes de la Institución Ponderación

I.1 Trayectoria de la empresa 15%

I.2 Calidad de los trabajos realizados previamente 45%

I.3 Evaluación del trabajo de campo en experiencias previas. 40%

2) Factor Propuesta Técnica (50% de ponderación).

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Antecedentes propuesta técnica Ponde- ración

Calificación

(marcar con  la casilla elegida) 0% 25% 50% 75% 100%

Propuesta de trabajo de campo

- Capacitación de los encuestadores. En base al Anexo B, numeral VI.2.1 ⁽¹⁾

- Estrategia de acercamiento para entrevistas (protocolo de contacto). En base al Anexo B numeral VI.1.2 ⁽²⁾

- Levantamiento de encuesta: supervisión del trabajo en terreno

(3).

- Levantamiento de encuesta: secreto estadístico ⁽⁴⁾.

- Validación de los resultados de las encuestas (chequeo de datos incoherentes y procedimientos de corrección). En base al Anexo B numeral VI.3.2 ⁽⁵⁾.

- Programación de actividades⁽⁶⁾ (detallada y acorde con los plazos indicados)

60%

(18%)

(9%)

(6%)

(12%)

(6%)

Personal que participará en el trabajo de campo⁽⁷⁾

- Jefe de proyecto - Equipo de supervisores - Equipo de encuestadores -

30%

(10%) (10%) (10%) Exposición de la propuesta de trabajo de campo (8) 10%

Total Factor Propuesta Técnica 100 %

16.2 Criterios para la Evaluación Económica:

Los criterios de evaluación para la adjudicación de la propuesta considerarán las condiciones que permitan alcanzar la combinación precio - calidad más ventajosa para el Banco.

El índice de calidad-precio se estableció a través del siguiente procedimiento:

1. Se considerarán para la evaluación final sólo las ofertas que hayan resultado técnicamente elegibles de acuerdo con el siguiente detalle:

2. Para hacer comparables la evaluación técnica con el precio ofrecido por cada encuesta, se traspasarán ambos a una nota mediante las siguientes fórmulas:

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NT(i) = 0.06*ET(i)+1 NT(i) = Nota técnica del proveedor i

ET(i) = Puntaje de Evaluación Técnica del proveedor i (50% Factor Institucional, 50% Factor Propuesta)

NE(i)=11.4 – 2*P(i) NE(i) = Nota económica del proveedor i

P(i) = Precio ofrecido por el proveedor i

En el caso que el precio ofrecido por el proveedor sea inferior a 2,2 UF se le asignará nota 7 en esta categoría.

3. Por lo tanto, el índice de calidad/precio se calcula mediante la siguiente forma:

Índice Precio-calidad(i) = 0.7*NT(i) + 0.3*NE(i)

4. En el caso en que dos o más ofertas compartan el mayor índice (utilizando hasta 3 decimales), se adjudicará la licitación a aquella que tenga el mayor puntaje en la evaluación técnica. Si la igualdad persistiera se escogerá la propuesta con mejor evaluación del factor técnico del estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco se reserva el derecho de elegir la propuesta que resulte más conveniente entre aquellas que resulten elegibles conforme a lo establecido en estas Bases, o de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses con sujeción a lo previsto en las presentes Bases, sin derecho de los Oferentes a entablar acción o reclamo por indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.”

El Banco comunicará por escrito a cada uno de los Oferentes el resultado de la licitación, en la fecha señalada para ello en el Anexo Calendario de Actividades. Asimismo, dicha resolución será publicada en el sitio Web del Banco.

17. Publicidad de aspectos de la licitación, de los oferentes, de las ofertas recibidas y del Contrato.

Por el solo hecho de participar en la licitación, los oferentes declaran que aceptan y autorizan al Banco para divulgar, en todo o en parte, los términos y condiciones de esta licitación, según corresponda, acerca de la individualización de los participantes, las ofertas recibidas y del Contrato que se suscriba, conforme sea pertinente y los criterios en razón de los cuales fue seleccionada una determinada oferta, en la medida que ello se contemple

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demande o requiera de conformidad con cualquier norma legal, como asimismo al Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional, a petición de éstos.

En caso de que un tercero solicite información proporcionada por la Empresa al Banco, este último notificará a la Empresa tal requerimiento en los términos y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285.

18. Del Contrato

Una vez resuelta la licitación y dentro del plazo máximo de 5 días hábiles bancarios, contados desde la comunicación de la adjudicación de la licitación, el Banco enviará a la Empresa adjudicataria el Contrato por el Servicio, el cual deberá ser suscrito por ésta en un plazo no superior a los 5 días hábiles bancarios contados desde la fecha de su recepción.

La no suscripción del contrato dentro del plazo indicado, dará derecho al Banco para dejar sin efecto la adjudicación de la licitación, sin derecho a reclamo, acción o indemnización alguna por parte del adjudicatario y para hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta establecida en las Bases.

El contrato contendrá las condiciones establecidas en el modelo que se adjunta como Anexo D, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por la Empresa adjudicada y que hayan sido aceptadas por el Banco, además de las adecuaciones que resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta licitación.

A más tardar al momento de suscribir el Contrato, la Empresa adjudicada deberá entregar la Garantía por fiel cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en el numeral 14 letra b) y la cláusula respectiva del Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo de estas Bases.

Para todos los efectos legales, la Empresa adjudicada deberá aceptar que las presentes Bases, al igual que su oferta, como asimismo las consultas y sus respuestas y las aclaraciones, formarán parte integrante del Contrato.

Se prohíbe expresamente a la Empresa adjudicada ceder el Contrato, como asimismo las obligaciones que emanen del mismo.

19. Desistimiento de las ofertas

Si comunicada la adjudicación de la licitación, la Empresa adjudicada desistiera de formalizar el contrato, se le impedirá participar nuevamente en licitaciones del Banco, salvo que justificara, a plena satisfacción de éste, los motivos de su desistimiento. En este evento y sin perjuicio de lo anterior, el Banco podrá aceptar cualquiera de las otras propuestas presentadas o realizar nuevamente un proceso de licitación si lo estima conveniente y se hará efectiva la garantía que cauciona la seriedad de la oferta.

(18)

Si la comunicación de adjudicación de la licitación no se enviara en la fecha máxima establecida para ello en el Anexo “Calendario de Actividades”, la Empresa participante tendrá derecho a desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantía presentados, sin cargo para el Banco, siendo éste el único efecto legal de la referida falta de comunicación de aceptación de la propuesta.

20. De las multas o deducciones

En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los Productos y Servicios asociados a ellos comprometidos por la Empresa adjudicada en su oferta, o ante la deficiencia en la calidad de los Productos y Servicios entregados por la Empresa, el Banco podrá aplicar a la Entidad una multa que se aplicará por cada día corrido de atraso respecto a las fechas comprometidas por la entidad en el cronograma de actividades propuesto para la entrega de los productos del Estudio o por incumplimiento de los plazos comprometidos para solucionar las observaciones que se refieren en la Cláusula Quinta del modelo de contrato señalado en Anexo D, de acuerdo con la siguiente tabla de multas, montos que a elección del Banco podrán ser deducidos de los valores pendientes de pago a la Entidad o haciendo efectiva la Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento.

Tabla de Multas

Días Corridos de Atraso en la Entrega

De los Productos

Deducción (%)

1 día de atraso 2 % del valor del producto 2 días de atraso 3 % del valor del producto 3 días de atraso 4 % del valor del producto 4 días de atraso 5 % del valor del producto 5 días de atraso 6 % del valor del producto N días de atraso N+1 % del valor del producto

Los retrasos no podrán ser atribuibles a la participación de profesionales del Banco designados como contraparte usuaria, excepto que el Banco lo declare expresamente.

En todo caso, el monto total de las deducciones que efectúe el Banco respecto de incumplimientos acaecidos, no excederá del 20% del precio total que el Banco deba pagar a la Empresa, sin perjuicio de su facultad de poner término anticipado al contrato que se suscriba y hacer efectiva la garantía.

Las estipulaciones precedentes no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el

(19)

21. Condiciones del servicio

Las especificaciones para el Levantamiento de las Encuestas 2014 , la forma de pago, fechas de entrega, garantía por fiel cumplimiento, multas, confidencialidad, conflicto de intereses, y todas las demás condiciones técnicas y administrativas que regirán para la ejecución del servicio, serán las establecidas en el modelo de contrato del Anexo D y sus Anexos.

22. Conflicto de intereses.

La Empresa oferente deberá declarar si tiene o no conflicto de intereses para participar en esta licitación del Banco.

Se entiende que existe dicho conflicto respecto del oferente, en toda negociación, acto, contrato u operación en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra forma de participación, algún funcionario del Banco, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, como asimismo, las sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o dueño directo o a través de otras personas naturales o jurídicas de un 5% o más de su capital o las sociedades o empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo o indirecto del 5% o más de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco actúe como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situación, de la cual tenga conocimiento el oferente que pueda influir en la decisión del Banco respecto del presente proceso de licitación.

En caso de que exista conflicto de intereses, el oferente podrá optar igualmente por participar en esta licitación, declarando por escrito dicha situación, con la especificación correspondiente, al momento de presentar su oferta. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del oferente de informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de cualquier situación sobreviniente constitutiva de conflicto de interés en los términos ya relacionados, que se origine con posterioridad a la declaración antedicha. En este caso, el Banco se reserva el derecho de evaluar las circunstancias específicas y determinar si se considerará o no elegible la respectiva oferta.

La veracidad y exactitud de la declaración indicada será considerada por el Banco una condición esencial y determinante en la participación del oferente en la presente licitación y, en su caso, respecto de la eventual adjudicación de la misma, motivo por el cual la infracción de esta exigencia producirá la exclusión del oferente del proceso de evaluación de ofertas correspondiente y, en su caso, facultará al Banco para exigir la resolución inmediata del contrato que se celebre, todo lo cual es sin perjuicio de que del oferente se obliga a asumir las responsabilidades legales y contractuales consecuentes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones de tal declaración.

(20)

En el Anexo C, Sección N°1, número 5 de las presentes Bases, se adjunta el “Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses”, el cual la Empresa deberá remitir al Banco, junto con la entrega de su oferta, según se indica en las presentes Bases.

23. Resolución de conflictos

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolución de la presente licitación, así como del Contrato, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justica de la comuna de Santiago.

24. Legislación aplicable.

Se aplicará la legislación de la República de Chile a la presente Licitación y al Contrato a que ella dé lugar.

25. Gastos y demás desembolsos.

Todos los gastos, derechos, impuestos, y demás desembolsos en que incurran los Oferentes con motivo de los términos, documentos y contratos contemplados en las presentes Bases o a que de cualquier forma dé origen la Licitación, serán de cargo exclusivo de los Interesados, Oferentes y/o del Adjudicatario, según corresponda.

26. Domicilio.

Para todos los efectos legales que pudieren derivarse de las presentes Bases de Licitación así como del Contrato que de ella pueda derivar, las partes fijan domicilio especial en la comuna de Santiago.

GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS BANCO CENTRAL DE CHILE

(21)

ANEXO A:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

LEVANTAMIENTO ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES

GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

DICIEMBRE 2013

(22)

ANEXO A

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El proceso de licitación contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente Calendario de Actividades:

ACTIVIDADES FECHAS MÁXIMAS

Publicación de las Bases de Licitación 2 de enero de 2014 Recepción de solicitud de interés en participar 9 de enero de 2014 Consultas de las empresas interesadas Hasta el 10 de enero de 2014 Respuestas del Banco a las Consultas de las

empresas 16 de enero de 2014

Reunión para Aclaraciones

17 de Enero de 2014 (Agustinas N°1180, piso 3, Sala de Conferencias, a las 10:30 hrs.) Envío de Documento por parte del BCCh con

Nuevas Aclaraciones 24 de Enero de 2014

Presentación de Ofertas Hasta las 14:00 horas del

14 de Febrero de 2014 Apertura de Oferta Técnica Sobre N°1 14 de Febrero de 2014 Eventuales Aclaraciones solicitadas por el BCCh a

las empresas 21 de Febrero de 2014

Entrega de Aclaraciones al Banco 28 de Febrero de 2014 Exposición de propuestas al BCCh por parte de

empresas participantes 3 y 4 de Marzo de 2014

Apertura de Oferta Económica Sobre N°2 7 de Marzo de 2014 Comunicación de la Resolución de la licitación 19 de Marzo de 2014

Suscripción del Contrato 2 de Abril de 2014

Inicio del Servicio 3 de Abril de 2014

(23)

ANEXO B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEVANTAMIENTO ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES BANCO CENTRAL DE CHILE

BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

DICIEMBRE 2013

(24)

ANEXO B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“LEVANTAMIENTO ENCUESTA FINANCIERA DE HOGARES”

I OBJETIVO GENERAL 25

II ANTECEDENTES GENERALES 25

III OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26

IV METODOLOGÍA: Características requeridas de la EFH 26

V ETAPAS DEL PROYECTO 35

VI ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 36

VII PRODUCTOS 48

VIII APENDICES 49

(25)

I. OBJETIVO GENERAL

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objetivo llevar a cabo la licitación del estudio “Levantamiento de la Encuesta Financiera de Hogares (EFH 2014)”. El propósito de la EFH es recolectar información que permita entender el comportamiento financiero de los hogares chilenos. La información recolectada sirve como insumo para el análisis, la investigación y el monitoreo de estabilidad financiera de los hogares en Chile, mediante el análisis de ingresos y deudas.

II. ANTECEDENTES GENERALES.

Entre 2007 y 2012 se realizaron cinco levantamientos de la EFH. Los levantamientos de 2007 y 2011-12 tuvieron representatividad nacional urbana, mientras que los levantamientos de 2008, 2009 y 2010 se circunscribieron a la zona urbana de la Región Metropolitana. El detalle de cada uno de estos levantamientos se presenta en el Cuadro 1:

Cuadro 1: Levantamientos de la EFH, 2007 a 2011-12

EFH Periodo de

Levantamiento

Institución a cargo del Levantamiento

Representativi dad

Número de observaciones

logradas 2007 Nov. 2007 a Ene. 2008 Centro de Microdatos

(Univ. de Chile)

Nacional

Urbano 3.828 2008 Dic. 2008 a Mar. 2009 Centro de Microdatos

(Univ. de Chile)

Región Metropolitana

Urbano

1.154

2009 Nov. 2009 a Feb. 2010 Centro de Microdatos (Univ. de Chile)

Urbano

1.190 (947 observaciones

de panel con EFH 2008).

2010

Nov. 2010 a Mar. 2011 (re-encuestaje Nov.

2011 a Mar. 2012)

Observatorio Social Univ. Alberto Hurtado

(OSUAH)

Urbano

2.037

2011-12 Sep. 2011 a May. 2012

Observatorio Social Univ. Alberto Hurtado

(OSUAH)

Nacional Urbano

4.059 (1.794 observaciones

de panel con EFH 2007)

Todas las versiones de la EFH han sido levantadas a través de entrevistas presenciales con cuestionario electrónico. Las respuestas al cuestionario corresponden a un autorreporte por parte de los hogares, por lo que no necesariamente coinciden con datos administrativos.

La EFH implementa un diseño muestral con sobremuestreo en los hogares de mayores ingresos, que permite realizar una medición más precisa de las variables financieras de interés.

(26)

Este tipo de diseño se ha utilizado también a nivel internacional para este tipo de encuestas, tal como lo reporta Bover (2004, 2008) para el caso de España, y Kennickell y Woodburn (1997) para el caso de Estados Unidos.

La información relevada con la EFH en sus diferentes versiones ha sido procesada por el equipo técnico del Banco Central de Chile, generando una base de análisis a nivel de hogares, lo cual ha permitido el análisis tanto de la tenencia de activos y deudas como de los principales indicadores de endeudamiento.

La EFH, al igual que otras encuestas financieras similares, posee características que requieren un particular tratamiento. En primer lugar, se trata de una encuesta con diseño muestral complejo que sobremuestrea los grupos de mayor riqueza e ingreso, a los que es más difícil acceder. En segundo lugar, estas encuestas tienen como objetivo recoger información sensible para los hogares, como lo es la información financiera. Por último, tanto la calidad como el nivel de completitud de las respuestas conlleva la necesidad de una etapa de levantamiento cuidadosamente planificada. Más aún, los niveles de no respuesta esperados hacen que la planificación y la estrategia de acercamiento al entrevistado sean determinantes de la calidad final de los resultados.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de la EFH 2014 son: (i) realizar un panel que permita hacer un seguimiento de los hogares entrevistados en las EFH 2007 y 2011, (ii) incorporar nuevos hogares a la muestra para obtener, en conjunto con los datos anteriores, resultados de corte transversal, y asegurar la existencia del panel en el tiempo. Esta encuesta tiene representatividad a nivel nacional urbano y sobremuestreo para los hogares de altos ingresos.

Se espera que la EFH 2014 aumente y actualice el stock de información relevante para el trabajo del Banco Central de Chile en los aspectos atingentes al conocimiento del comportamiento financiero de los hogares y al continuo monitoreo de la estabilidad financiera por parte del BCCh.

IV. METODOLOGIA: Características requeridas de la EFH

IV.1 Marco Muestral

El diseño muestral de la EFH 2014 incorpora tres grupos distintivos de observaciones:

(i) Un conjunto de observaciones destinadas a formar panel con entrevistas logradas en 2007 y 2011, que se denominará “Muestra Panel 2007” y tendrá la distribución indicada en el Cuadro 2;

(27)

(ii) Un conjunto de observaciones destinadas a formar panel con entrevistas logradas sólo en 2011, que se denominará “Muestra Panel 2011” y tendrá la distribución indicada en el Cuadro 3;

(iii) Un conjunto de observaciones nuevas, que no han sido entrevistadas anteriormente, que conformarán panel con futuros levantamientos de la Encuesta, que se denominará

“Muestra de Refresco” y tendrá la distribución indicada en el Cuadro 4.

Las encuestas a lograr en cada una de las muestras se detallan a continuación. Estas encuestas deben cumplir al menos con el conjunto de condiciones básicas que se describe en el punto IV.3.6, para ser elegibles de considerarse “logradas”.

Cuadro 2: Encuestas de la Muestra Panel 2007

Estrato⁽¹⁾ Zona

Norte (regiones I a IV)

Centro (regiones V a VIII)

Sur (regiones IX a XII)

RM Total

1 (deciles 1 al 5) 34 79 27 172 312

2 (deciles 6 al 8) 29 53 21 149 252

3 (deciles 9 y 10) 41 89 38 268 436

Total 104 221 86 589 1.000

(1) Los deciles se refieren a ingreso.

Cuadro 3: Encuestas de la Muestra Panel 2011

RM Total

1 (deciles 1 al 5) 52 106 45 246 449

2 (deciles 6 al 8) 41 88 35 255 419

3 (deciles 9 y 10) 42 109 46 385 582

Total 135 303 126 886 1.450

Cuadro 4: Encuestas de la Muestra de Refresco

RM Total

1 (deciles 1 al 5) 101 238 94 346 779

2 (deciles 6 al 8) 62 144 58 210 474

3 (deciles 9 y 10) 104 243 96 354 797

Total 267 625 248 910 2.050

(28)

Las observaciones han sido estratificadas por macro zona geográfica y nivel de ingresos.

Adicionalmente, el diseño muestral incorpora una sobre-representación de los hogares con mayores ingresos. La distribución total de las 4.500 observaciones a levantar es la siguiente:

Cuadro 5: Encuestas de la Muestra de la EFH 2014

RM Total

1 (deciles 1 al 5) 187 423 166 764 1.540

2 (deciles 6 al 8) 132 285 114 614 1.145

3 (deciles 9 y 10) 187 441 180 1.007 1.815

Total 506 1.149 460 2.385 4.500

El listado de las muestras de panel y refresco por encuestar (con sus direcciones de contacto), será entregado a la Empresa una vez firmado el contrato. Los reemplazos necesarios para observaciones no logradas se realizarán siguiendo los lineamientos de los puntos IV.3.7 y IV.3.8.

En las rondas anteriores de la EFH, la distribución de encuestas logradas por estrato de ingreso fue la siguiente:

Cuadro 6: Encuestas por estrato en la EFH

EFH 2007 EFH 2008 EFH 2009 EFH 2010 EFH 2011

Nacional Urbano Región

Metropolitana Región

Metropolitana Nacional Urbano

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

1 (deciles 1 al 5) 1625 42% 412 34% 414 34% 1431 68% 1492 37%

2 (deciles 6 al 8) 1128 28% 252 21% 244 20% 399 19% 883 22%

3 (deciles 9 y 10) 1218 30% 543 45% 550 46% 263 13% 1684 41%

Total 4021 1207 1208 2093 4059

(29)

Se entrega como antecedente el Cuadro 7 con las tasas de respuesta y cooperación por estrato.

Cabe destacar que las tasas de cooperación y respuesta son más bajas en el estrato de ingresos altos. Adicionalmente, nótese que la encuesta 2009 constituye un panel con 2008.

Cuadro 7: Información EFH por estrato⁽¹⁾

Tasa de Contacto

2007 2008 2009 2010 2011 Panel 2011

Estrato 1 80% 57% 92% 81% 72% 82%

Estrato 2 80% 56% 87% 70% 72% 76%

Estrato 3 50% 62% 75% 56% 60% 70%

Total 61% 59% 82% 64% 66% 75%

Tasa de Respuesta

2007 2008 2009 2010 2011 Panel 2011

Estrato 1 58% 46% 87% 67% 61% 74%

Estrato 2 53% 41% 81% 50% 59% 67%

Estrato 3 26% 37% 60% 28% 41% 61%

Total 37% 41% 72% 40% 50% 66%

Tasa de Rechazo

2007 2008 2009 2010 2011 Panel 2011

Estrato 1 17% 8% 4% 13% 11% 7%

Estrato 2 23% 11% 5% 20% 13% 9%

Estrato 3 21% 15% 13% 28% 18% 9%

Total 21% 12% 9% 23% 15% 9%

Tasa de Cooperación

2007 2008 2009 2010 2011 Panel 2011

Estrato 1 73% 82% 94% 94% 83% 91%

Estrato 2 66% 73% 93% 93% 81% 88%

Estrato 3 52% 60% 81% 81% 69% 86%

Total 61% 69% 87% 87% 76% 88%

Fuente: Centro de Microdatos (Universidad de Chile), Observatorio Social (Universidad Alberto Hurtado).

(1) - Tasa de respuesta: Es la proporción de entrevistas logradas en relación con todas las direcciones visitadas.

- Tasa de cooperación: Es la proporción de entrevistas realizadas en relación con todos los contactos realizados - Tasa de rechazo: Proporción de rechazos en relación con todas las direcciones visitadas.

- Tasa de contacto: Proporción de contactos sobre el total de direcciones visitadas.

(30)

El siguiente cuadro muestra un detalle mayor de las razones de no-contacto en la EFH 2011- 12. En este cuadro se puede ver la importancia relativa de la calidad de las direcciones del marco muestral versus otras razones.

Cuadro 8: Razones de no-contacto en EFH 2011-12

Resultados de Visita EFH 2011-12 Muestra Panel Muestra Refresco

Estrato

1 Estrato

2 Estrato

3 Total Estrato 1 Estrato

2 Estrato 3 Total

Hogares Contactados 68% 65% 59% 63% 61% 48% 37% 44%

Entrevistas Completas 61% 55% 49% 54% 46% 35% 19% 28%

Entrevistas no Completas 8% 10% 10% 9% 15% 13% 18% 16%

Dirección existente, hogares no

contactados 28% 32% 38% 34% 31% 46% 61% 51%

Comunidad niega acceso 1% 1% 4% 2% 4% 23% 32% 24%

Sin moradores presentes 10% 13% 19% 15% 24% 20% 24% 23%

Otros 3% 4% 2% 3% 2% 2% 5% 4%

Encuestados Panel no

encontrados 15% 14% 13% 14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Problemas de dirección 3% 3% 3% 3% 9% 6% 2% 4%

Fuente: Observatorio Social (Universidad Alberto Hurtado).

El cuadro 8 muestra que los problemas de direcciones inexistentes o desactualizadas no superan el 5% del total de direcciones. Por el contrario, el cuadro muestra los dos desafíos particulares que se deberán sortear en el trabajo de campo: (1) cómo tomar contacto con hogares sorteados al interior de comunidades y/o condominios donde exista un conserje o personal de seguridad que no permitan la comunicación directa con dichos hogares (24% del total de direcciones), y (2) cómo tomar contacto con hogares sorteados donde los residentes estén ausentes en gran parte del tiempo (23% del total de direcciones).

Por esta razón, la evaluación de las propuestas valorará de manera especial las propuestas específicas que se hagan para enfrentar estas dos situaciones. Asimismo, la estrategia de contacto presentada en las propuestas se tomará en cuenta al momento de aceptar una solicitud de reemplazo de hogar, presentada por el Consultor al Banco durante el levantamiento de la encuesta.