COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO

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C O M E R C I O E X T E R I O R D E L L I B R O

2015

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Nuestro agradecimiento a:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Federación de Gremios de Editores de España

Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Libros Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España

Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros por su inestimable colaboración.

Transportista oficial.

Con el patrocinio de

28003 Madrid [email protected] www.fedecali.es

Autorizada la reproducción citando la fuente

Depósito Legal: M-30227-2016

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Índice de contenidos

Presentación ... 11

Introducción ... 13

Nota aclaratoria ... 15

Evolución de la exportación del sector del libro 2006/2015... 17

El comercio exterior de 2015 analizado en función de materias ... 33

América ... 51

Europa ... 78

África ... 98

Asia ... 105

Oceanía ... 110

Importación sector del libro 2015 ... 113

Importación de libros. Informes país – materia ... 120

Europa ... 123

Asia ... 134

América ... 137

Conclusión ... 141

Panorámica de la economía mundial 201-2016 ... 143

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Índice de tablas

Tablas

Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro 2006-2015 ... 18

Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores 2006-2015 ... 20

Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores 2006-2015 ... 21

Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año 2015 ... 22

Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas ... 23

Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año 2015 ... 29

Tabla 7. Evolución de la exportación del sector del libro 2006-2015. Países ... 30

Tabla 8. Evolución de la exportación del sector editorial 2006-2015. Países ... 30

Tabla 9. Evolución de la exportación del sector gráfico 2006-2015. Países ... 31

Tabla 10. Evolución de la exportación de libros del sector del libro 2006-2015. Países . 31 Tabla 11. Evolución de la exportación de libros del sector editorial 2006-2015. Países . 32 Tabla 12. Evolución de la exportación de libros del sector gráfico 2006-2015. Países ... 32

Tabla 13. Exportación total de libros y fascículos 2015 – Editores ... 34

Tabla 14. Exportación por materias editores 2014/2015 – Todos los países ... 36

Tabla 15. Exportación editores 2015 – Literatura – Principales países ... 37

Tabla 16. Exportación editores 2015 – Infantil y juvenil. – Principales países ... 38

Tabla 17. Exportación editores 2015 – Enseñanza no universitaria. – Prales. países .... 39

Tabla 18. Exportación editores 2015 – Científico Técnico – Principales países ... 40

Tabla 19. Exportación editores 2015 – Ciencias Sociales – Principales países ... 41

Tabla 20. Exportación editores 2015 – Derecho y Economía – Principales países ... 42

Tabla 21. Exportación editores 2015 – Divulgación – Principales países ... 43

Tabla 22. Exportación editores 2015 – Libros Prácticos – Principales países ... 44

Tabla 23. Exportación editores 2015 – Religión – Principales países ... 45

Tabla 24. Exportación editores 2015 – Diccionarios y enciclopedias – Prales. países .... 46

Tabla 25. Exportación editores 2015 – Cómics – Principales países ... 47

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Tabla 26. Exportación editores 2015 – Otros – Principales países ... 48

Tabla 27. Exportación editores 2015 – Fascículos – Principales países ... 49

Tabla 28. Exportación editores 2015 – Zonas Geográficas ... 50

Tabla 29. Exportación editores 2015 – América – Principales países ... 51

Tabla 30. Exportación por materias editores 2015– América ... 52

Tabla 31. Exportación por materias editores 2014/2015– América ... 52

Tabla 32. Exportación por materias editores 2015– Iberoamérica ... 54

Tabla 33. Exportación por materias editores 2014/2015– Iberoamérica ... 54

Tabla 34. Exportación por materias editores 2015– México ... 56

Tabla 35. Exportación por materias editores 2014/2015– México ... 56

Tabla 36. Exportación por materias editores 2015– Argentina ... 58

Tabla 37. Exportación por materias editores 2014/2015– Argentina ... 58

Tabla 38. Exportación por materias editores 2015– Venezuela ... 60

Tabla 39. Exportación por materias editores 2014/2015– Venezuela ... 60

Tabla 40. Exportación por materias editores 2015– Brasil ... 62

Tabla 41. Exportación por materias editores 2014/2015– Brasil ... 62

Tabla 42. Exportación por materias editores 2015– Colombia ... 64

Tabla 43. Exportación por materias editores 2014/2015– Colombia ... 64

Tabla 44. Exportación por materias editores 2015– Chile ... 66

Tabla 45. Exportación por materias editores 2014/2015– Chile ... 66

Tabla 46. Exportación por materias editores 2015– Ecuador ... 68

Tabla 47. Exportación por materias editores 2014/2015– Ecuador ... 68

Tabla 48. Exportación por materias editores 2015– Perú ... 70

Tabla 49. Exportación por materias editores 2014/2015– Perú ... 70

Tabla 50. Exportación por materias editores 2015– Guatemala ... 72

Tabla 51. Exportación por materias editores 2014/2015– Guatemala ... 72

Tabla 52. Exportación por materias editores 2015– Puerto Rico ... 74

Tabla 53. Exportación por materias editores 2014/2015– Puerto Rico ... 74

Tabla 54. Exportación por materias editores 2015– Estados Unidos ... 76

Tabla 55. Exportación por materias editores 2014/2015– Estados Unidos ... 76

Tabla 56. Exportación editores 2015 – Europa – Principales países ... 78

Tabla 57. Exportación por materias editores 2015– Europa ... 79

Tabla 58. Exportación por materias editores 2014/2015– Europa ... 79

Tabla 59. Exportación por materias editores 2015– Unión Europea ... 81

Tabla 60. Exportación por materias editores 2014/2015– Unión Europea ... 81

Tabla 61. Exportación por materias editores 2015– Francia ... 82

Tabla 62. Exportación por materias editores 2014/2015– Francia ... 82

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Tabla 63. Exportación por materias editores 2015– Italia ... 84

Tabla 64. Exportación por materias editores 2014/2015– Italia ... 84

Tabla 65. Exportación por materias editores 2015– Portugal ... 86

Tabla 66. Exportación por materias editores 2014/2015– Portugal ... 86

Tabla 67. Exportación por materias editores 2015 Alemania ... 88

Tabla 68. Exportación por materias editores 2014/2015– Alemania ... 88

Tabla 69. Exportación por materias editores 2015– Reino Unido ... 90

Tabla 70. Exportación por materias editores 2014/2015– Reino Unido ... 90

Tabla 71. Exportación por materias editores 2015– Resto de Europa ... 92

Tabla 72. Exportación por materias editores 2014/2015– Resto Europa ... 92

Tabla 73. Exportación por materias editores 2015– Suiza ... 94

Tabla 74. Exportación por materias editores 2014/2015– Suiza ... 94

Tabla 75. Exportación por materias editores 2015– Europa – Enseñanza de español ... 96

Tabla 76. Exportación editores 2015 –África – Principales países ... 98

Tabla 77. Exportación por materias editores 2015– África ... 99

Tabla 78. Exportación por materias editores 2014/2015– África ... 99

Tabla 79. Exportación por materias editores 2015– República de Sudáfrica ... 101

Tabla 80. Exportación por materias editores 2014/2015– República de Sudáfrica ... 101

Tabla 81. Exportación por materias editores 2015– Marruecos ... 103

Tabla 82. Exportación por materias editores 2014/2015– Marruecos ... 103

Tabla 83. Exportación editores 2015 – Asia – Principales países ... 105

Tabla 84. Exportación por materias editores 2015– Asia ... 106

Tabla 85. Exportación por materias editores 2014/2015– Asia ... 106

Tabla 86. Exportación por materias editores 2015– Japón ... 108

Tabla 87. Exportación por materias editores 2014/2015– Japón ... 108

Tabla 88. Exportación editores 2015 – Oceanía – Principales países ... 110

Tabla 89. Exportación por materias editores 2015– Oceanía ... 111

Tabla 90. Exportación por materias editores 2014/2015– Oceanía ... 111

Tabla 91. Exportación por materias editores 2015– Australia ... 112

Tabla 92. Exportación por materias editores 2014/2015– Australia ... 112

Tabla 93. Importación 2015 – Por zonas y productos ... 115

Tabla 94. Importación 2015 – Comparativa 2014/2015 por zonas y productos ... 117

Tabla 95. Importación 2015 – Principales países ... 118

Tabla 96. Importación de libros 2015 – Zonas Geográficas ... 120

Tabla 97. Importación de libros por materias 2015 – Todos los países ... 121

Tabla 98. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Todos los países ... 122

Tabla 99. Importación de libros 2015 – Europa – Principales países ... 123

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Tabla 100. Importación de libros por materias 2015 – Europa ... 124

Tabla 101. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Europa ... 124

Tabla 102. Importación de libros por materias 2015 – Reino Unido ... 126

Tabla 103. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Reino Unido ... 126

Tabla 104. Importación de libros por materias 2015 – Francia ... 128

Tabla 105. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Francia ... 128

Tabla 106. Importación de libros por materias 2015 – Italia ... 130

Tabla 107. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Italia ... 130

Tabla 108. Importación de libros por materias 2015 – Alemania ... 132

Tabla 109. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Alemania ... 132

Tabla 110. Importación de libros 2015 – Asia – Principales países ... 134

Tabla 111. Importación de libros por materias 2015 – Asia ... 135

Tabla 112. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Asia ... 135

Tabla 113. Importación de libros 2015 – América – Principales países ... 137

Tabla 114. Importación de libros por materias 2015 – América ... 138

Tabla 115. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – América ... 138

Tabla 116. Importación de libros por materias 2015 – Estados Unidos ... 139

Tabla 117. Comp. Importación de libros por materias 2014/2015 – Estados Unidos ... 139

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Índice de gráficos

Gráficos

Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio €/$ USA 2006-2015 19

Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro. Período 2006-2015 ... 19

Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro 2015 ... 20

Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas – 2006-2015 ... 24

Gráfico 5. Evolución de la exportación del sector editorial por zonas – 2006-2015 ... 25

Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas – 2006-2015 ... 25

Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores – Período 2006-2015………… 26

Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores – 2006-2015 .... 27

Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores – Período 2006-2015 ... 28

Gráfico 10. Exportación por materias editores 2015- Libros – Fascículos y mat. quiosco .. 34

Gráfico 11. Exportación por materias editores 2015– Libros ... 35

Gráfico 12. Importación 2015 – Productos de importación ... 115

Gráfico 13. Importación 2015 – Zonas Geográficas ... 117

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Presentación

Una de las reconocidas fortalezas del sector editorial español es su capacidad exportadora, así como su presencia en el exterior, muy significativamente en América Latina. La red de filiales y sucursales de casas editoriales españolas en el exterior suma prácticamente ciento ochenta empresas, demostrando el dinamismo de un sector que es a la vez maduro y consolidado.

Hoy presentamos, en su vigésimo cuarta edición, el Estudio de Comercio Exterior del Libro, correspondiente al pasado ejercicio de 2015, y lo hacemos desde la renacida Cámara del Libro de España, hija de la Asociación de las Cámaras del libro de España, heredera a su vez de la antigua Fedecali, y que reúne en su representación a Industria Gráfica, Editores, Distribuidores y Libreros, con lo que supone de presencia muy amplia de todo el sector del libro. Un sector que es, no lo olvidemos, el más consolidado –pese a las dificultades de los últimos años- de toda la industria cultural española. Y que es contribuyente neto a las arcas del Estado y líder destacado en el conjunto de los países hispanohablantes.

Lo primero que queremos señalar es que el conjunto del sector del libro exportó mercancías por valor de 552.366 millones de euros, lo que supone un 1,96% de incremento sobre 2014. A su vez esta cifra, la podemos descomponer en los dos grandes sectores, el sector editorial con 358.817 millones de euros, que supone un incremento del 3,28% y el sector gráfico con 193.549 millones de euros, que supone una disminución del 0,41%.

La importación sumó 227,98 millones de euros, en la que los libros suponen un 19%, 43,92 millones de euros, el resto equivale a encargos de imprenta, coediciones, prensa y revistas.

En todo caso, y como consecuencia de los incrementos de encargos de imprenta al exterior, la importación creció un 8%, lo que no ha impedido que el saldo de la balanza comercial, 324,39 millones de euros, como es tradicional dado el carácter exportador del mundo del libro, sea positivo.

Por último, quiero agradecer expresamente la colaboración de las tres Cámaras del Libro, Euskadi, Cataluña y Madrid sin cuya contribución el Estudio no se hubiera podido realizar y, asimismo, agradecer la colaboración del Departamento

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de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y el Patrocinio de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro de la Secretaria de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Daniel Fernández Presidente Asociación de las Cámaras del Libro de España

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Introducción

Hace veintitrés años la Federación Española de Cámaras del Libro comenzó a publicar “El Comercio Exterior del Libro” con el propósito de enriquecer y difundir la información que hasta ese momento se disponía referida a las operaciones de exportación e importación de mercancías que realizaban, y realizan, las empresas del mundo del libro asociadas a las Cámaras.

Fue una apuesta por mejorar y sistematizar la información existente mediante la incorporación de las estadísticas por materias, incluyendo además los ejemplares, variables ambas que no se encontraban en las estadísticas entonces existentes, y que permitían conocer no sólo cuánto y dónde sino también la naturaleza cultural de lo que se exportaba e importaba.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Federación contó desde el primer momento, y sigue contando actualmente, con la indispensable e inestimable ayuda del Ministerio de Cultura. Indispensable porque facilita la información de la Base de Datos del ISBN necesaria para elaborar las estadísticas por materias. Inestimable porque su patrocinio nos permite contar con los medios para obtener los datos necesarios para elaborar el estudio.

El año 2006 procedimos a modificar tanto el procedimiento de elaboración como la forma de presentar la información. Recordemos someramente en qué consistieron dichas modificaciones.

Desde el punto de vista de la elaboración, acudimos a otras fuentes del sector para enriquecer la información de la que ya disponíamos, de tal manera que además de la información obtenida a partir de la documentación presentada en las tres Cámaras del Libro, recogimos datos facilitados por la Federación de Gremios de Editores de España, AGRAEL (Asociación de Gráficos Exportadores y Productores de Libros), en su momento, y actualmente FEIGRAF y FANDE (Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones). Además el presente informa se ha visto enriquecido con datos obtenidos directamente del Departamento de Aduanas lo que ha representado un importante salto cualitativo y cuantitativo respecto a estudios anteriores.

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Desde el punto de vista de la presentación, actualizamos la relación de materias para adecuarla a la que se utilizaba en el Estudio de Comercio Interior publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, además de diferenciar los productos de venta en quioscos y, en importación, los encargos de imprenta y coediciones.

Confiamos en que este estudio continúe siendo, como en años anteriores, un referente para el sector, la Administración Pública y los medios de comunicación, y que, además, seamos capaces de hacerlo evolucionar y progresar adaptándolo a aquellas necesidades de información que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, y a las nuevas realidades del comercio internacional.

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Nota aclaratoria

Con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos utilizados en el presente informe, se ofrecen a continuación las siguientes aclaraciones.

 Aunque desde un punto de vista aduanero las ventas a los países de la Unión Europea no son exportaciones, sino expediciones, para facilitar la estructura del informe y su comprensión hemos decidido llamar exportación a todo envío de mercancía que tenga por destino un país diferente al nuestro. Lo mismo, pero en sentido inverso, cabe decir de las adquisiciones intracomunitarias, llamadas aquí importaciones.

 La exportación del Sector del Libro se refiere al conjunto de la venta al exterior de libros y otras publicaciones relacionadas con el sector y editados en España más los encargos de imprenta solicitados por empresas de otros países. No contemplan, por tanto, venta de servicios.

 La exportación editorial representa el valor de las expediciones de libros y otras publicaciones españolas realizadas por editores, distribuidores y libreros.

 La exportación de libros del sector editorial corresponde a la exportación editorial exclusivamente de libros (incluidos fascículos).

 La exportación de producto gráfico es relativa a los encargos de imprenta de libros y otras publicaciones efectuados por empresas extranjeras a nuestras industrias gráficas.

 Las cifras globales son CIF (incluyen gastos de envío, seguro, tramitación, etc…). Sólo en el apartado del estudio de exportación de editores por materias son FOB (sólo incluye el valor de cesión de los libros).

 En los cuadros en los que se comparan los datos por materias del presente año con los del anterior, los valores, tanto parciales como totales, se redondean a miles, de tal manera que puede aparecer algún descuadre producido por dicho redondeo. Hemos considerado que dado que lo que queremos visualizar es la variación sería

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Evolución de la exportación del sector del libro 2006/2015

Desde el punto de vista de la exportación, el decenio 2006/2015 se caracteriza principalmente por la consolidación de la Unión Europea como mercado preferente de nuestros productos, por una mayor internacionalización de nuestras empresas editoriales y la aparición, en los últimos años, de problemas acusados para el sector gráfico paliados, al menos parcialmente, en 2014 y 2015. Las cifras globales se recogen en la Tabla 1.

Tras la mayor cifra de exportación registrada del sector del libro, más de 600 millones de euros en 2001, se inició, según las estadísticas, un aparente descenso hasta la recuperación más que notable de 2006 pero, en parte, ese descenso pudo deberse a problemas estadísticos que, con las modificaciones metodológicas y recuperación de fuentes, se fueron subsanando.

Los factores que influyeron en la caída entre 2002 y 2005 fueron diversos y se produjeron de forma paulatina: la crisis mundial tras los ataques a las Torres Gemelas, el fortalecimiento del euro, la casi desaparición del mercado argentino, la saturación de los mercados de coleccionables y sobre todo el hecho de que un buen número de los más importantes grupos editoriales españoles comenzaron a editar e imprimir en Iberoamérica, originándose en paralelo un crecimiento del comercio de servicios.

En 2007 la cifra de exportación sufrió un leve retroceso del 0,38%. La progresiva recuperación del mercado argentino y el leve crecimiento de las cifras de exportación de fascículos y material de quiosco, no fueron suficiente para paliar la aún mayor fortaleza del euro frente al dólar.

En 2008 la crisis económica hizo que el comercio mundial se contrajera de forma acusada. Sin embargo, el sector del libro se mantuvo en cifras similares a las de 2007 sufriendo la exportación una leve disminución del 1,61% que contrastó con lo ocurrido en otros sectores.

Sin embargo en 2009 el sector del libro sufrió profundamente los efectos de la crisis, reduciéndose de forma notable su actividad exportadora lo que significó un descenso del 18,98% en las cifras de exportación. La causa principal de esta

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caída fue la importante disminución de la exportación de fascículos y material de quiosco.

Desde 2010 las cifras de exportación han experimentado incrementos positivos, salvo un leve retroceso en 2013, alcanzado la cifra de 552,36 millones de euros en 2015, de tal manera que en este último quinquenio la exportación se ha incrementado en más de un 20% gracias al buen comportamiento del mercado americano y a la recuperación, aunque con fluctuaciones, del mercado de fascículos y material de quiosco, además de la vuelta del sector gráfico a las cifras de exportación de comienzos de la crisis. Se mantiene, sin embargo, la incertidumbre respecto a mercados tan importantes como Argentina y Venezuela.

Éste último prácticamente ha desaparecido mientras que el argentino comienza una recuperación basada en las medidas liberalizadoras de las nuevas autoridades.

Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro 2006-2015 (En miles de Euros y miles de $ USA)

Exportación Total Exportación Editorial Exportación Gráficos

Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio €/$

2006 557.052 701.886 366.196 461.407 190.856 240.479 1,26 2007 554.934 754.710 364.525 495.754 190.409 258.956 1,36 2008 545.982 802.594 350.797 515.672 195.185 286.922 1,47 2009 442.367 614.891 251.761 349.948 190.606 264.941 1,39 2010 457.792 590.552 264.657 341.408 193.135 249.144 1.29 2011 506.537 704.086 341.554 474.760 164.983 229.326 1,39 2012 527.343 680.272 360.721 465.330 166.622 214.942 1,29 2013 526.482 700.221 357.540 475.528 168.942 224.693 1,33 2014 541.765 720.547 347.421 462.070 194.344 258.478 1,33 2015 552.366 613.126 358.817 398.287 193.549 214.839 1,11

Podemos comprobar la incidencia del cambio del Euro respecto del $ USA en las cifras de exportación contemplando el Gráfico 1.

A medida que el euro se fortalece, las cifras de exportación disminuyen. El Euro llegó a encarecerse casi un 70% en el periodo 2001-2008. Como ya comentamos anteriormente, el salto de 2006 se debe al cambio de la metodología, por lo que no significa un cambio en la tendencia.

También hay que tener en cuenta para explicar la menor influencia del cambio en estos últimos años que cada vez más las operaciones de comercio exterior se realizan en euros y no solo en la Unión Europea, y que la crisis económica que

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sufrimos en Europa no se ha vivido de la misma manera en los mercados iberoamericanos.

Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio del €/$USA Período 2006-2015

(En millones de Euros)

Si contemplamos las cifras de exportación en $ USA (Gráfico 2), encontramos una curva que podríamos perfectamente asociar a una recta de pendiente descendente, debido a las bajadas producidas en los últimos años, a diferencia de la curva de los euros que podría asociarse a una recta casi paralela al eje de abscisas.

Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro Período 2006-2015

(En millones de Euros y millones de $ USA)

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Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro 2015 (En miles de Euros)

Examinemos ahora la naturaleza de los productos que exportamos. Como vemos, el producto gráfico representa el 35,04%. El 64,96% restante, perteneciente al sector editorial, se reparte entre el 35,47% de los libros (no fascículos), el 20,92%

de los fascículos y material de quiosco y el resto (8,57%) correspondiente a otros productos. Dentro del producto gráfico, los libros son la parte más importante, más de 122 millones de euros, lo que representa el 22,10% del total general exportado.

Observemos a continuación la evolución de las cifras de exportación de libros diferenciando cada sector.

Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores 2006-2015 (En miles de Euros y miles de $)

Exportación Libros Libros Sector Editorial Libros Sector Gráfico

Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio $

2006 490.452 617.970 338.310 426.271 152.142 191.699 1,26 2007 472.808 643.019 345.662 470.100 127.146 172.919 1,36 2008 458.498 673.992 334.726 492.047 123.772 181.945 1,47 2009 356.769 495.908 238.921 332.099 117.848 163.809 1,39 2010 369.942 477.225 250.978 323.762 118.964 153.463 1,29 2011 398.725 554.228 309.317 429.951 89.408 124.277 1,39 2012 407.107 525.168 319.950 412.736 87.157 112.432 1,29 2013 404.971 538.611 307.394 408.834 97.577 129.777 1,33 2014 421.639 560.780 301.512 401.011 120.127 159.769 1,33 2015 433.532 481.220 311.484 345.747 122.048 135.473 1,11

(21)

Cabe mencionar que esta cifra de exportación de libros, cerca de 434 millones de euros, representa a su vez aproximadamente el 92% de las cifras de exportación de libros (posiciones estadísticas 4901 y 4903) facilitadas por el Departamento de Aduanas.

Dado que parte de la exportación de libros corresponde a empresas no pertenecientes al mundo del libro, y no se trata de material que llegue a los mercados del libro, podemos decir sin miedo a equivocarnos que con esta nueva metodología nos encontramos apenas a un punto porcentual de los datos de Aduanas, que pueden corresponder tanto a declaraciones incompletas como a quienes no contestaron a las encuestas o a puros errores estadísticos.

Si queremos observar la evolución de la exportación total y de libros de cada sector, podemos hacerlo con la siguiente tabla:

Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores 2006-2015 (En miles de Euros y porcentaje)

Exportación Total Exportación Libros

Total Editorial Gráfico % Total Editorial Gráfico % Año Euros Euros Euros Editorial Euros Euros Euros Editorial 2006 557.052 366.196 190.856 65,00 490.452 338.310 152.142 68,98 2007 554.934 364.525 190.409 65,69 472.808 345.662 127.146 73,11 2008 545.982 350.797 195.185 64,25 458.498 334.726 123.772 73,00 2009 442.367 251.761 190.606 56,91 356.769 238.921 117.848 66,97 2010 457.792 264.657 193.135 57,81 369.942 250.978 118.964 67,84 2011 506.537 341.554 164.983 67,00 398.725 309.317 89.408 77,58 2012 527.343 360.721 166.622 68,00 407.107 319.950 87.157 78,59 2013 526.482 357.540 168.942 67,91 404.971 307.394 97.577 75,91 2014 541.765 347.421 194.344 64,13 421.639 301.512 120.127 71,51 2015 552.366 358.817 193.549 64,96 433.532 311.484 122.048 71,85

Vemos que desde 2006 hasta 2009 la cifra de exportación editorial se mueve en torno al 65% de la exportación total.

En 2009 se produjo una fuerte caída de la exportación de libros del sector editorial como consecuencia de la crisis económica mundial. Este retroceso fue generalizado en todos los mercados, aunque fue más profundo respecto a la exportación de “Fascículos y material de quiosco” que vio reducida su cifra de exportación a poco más de la mitad. En 2010 el porcentaje del producto editorial experimentó una leve subida, que se vio consolidada en los dos años siguientes alcanzando en 2012 el 68,00% de la exportación total y un 78,59% de la exportación de libros. En 2013 y 2014 estos porcentajes han disminuido, sobre todo en el caso de los libros que han sufrido un retroceso de más de siete puntos.

(22)

En 2015 se observa una leve recuperación alcanzando el 64,96% del total exportador y el 71,85% de los libros exportados.

Veamos ahora las cifras de exportación de 2015 desde una perspectiva geográfica, diferenciando por zonas cada uno de los sectores.

Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año 2015 (En miles de Euros)

Sector Editorial Sector Gráfico Total

Zona Euros % Euros % Euros %

Unión Europea 158.332 46,74 180.412 53,26 338.744 61,33 Iberoamérica 165.658 96,95 5.218 3,05 170.876 30,94

Norteamérica 14.049 89,82 1.592 10,18 15.641 2,83

Resto de Europa 7.975 62,90 4.703 37,10 12.678 2,30

África 7.649 83,21 1.543 16,79 9.192 1,66

Asia 1.396 94,71 78 5,29 1.474 2,29

Oceanía 3.758 99,92 3 0,08 3.761 0,68

Total 358.817 64,96 193.549 35,04 552.366 100,00

Como podemos apreciar, el principal destino de nuestras exportaciones ha sido en 2015 la Unión Europea, con un 61,33%. De ellas el 46,74% corresponde al Sector Editorial y el 53,26% al Sector Gráfico. Se consolida la situación de mayor peso de las exportaciones de empresas gráficas en esta zona.

En Iberoamérica vemos que el 96,95% de la cifra de exportación es de producto editorial. Es lógico ya que la industria gráfica española, fundamentalmente por un problema de precios, ha centrado su acción en los países de la Unión Europea.

A continuación, en la Tabla 5, hemos querido mostrar la exportación, tanto por zonas geográficas, como por sectores y productos. A su vez, el sector editorial lo hemos distinguido en no fascículos y fascículos, dado su distinto comportamiento según los mercados.

Mantenemos la modificación realizada los dos últimos años puesto que hemos comprobado que la visualización de diez años resulta poco operativa.

Sólo un comentario acerca de las columnas que aparecen con los nombres

“porcentaje A y B”. En la columna A si la cifra va en negrita siempre se va a referir al porcentaje de la zona respecto al total. Cuando no va en negrita se refiere al porcentaje de “Fascículos” y “No Fascículos” respecto a la exportación editorial, por ello su suma siempre va a ser 100.

(23)

En la columna B los porcentajes reflejan el peso de cada concepto en la zona. En negrita referidos a los sectores y sin negrita referidos a “Fascículos” y “No Fascículos”. En este caso con la suma de estos últimos porcentajes obtenemos el porcentaje correspondiente al Sector Editorial.

Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas 2011/2015 (En miles de Euros)

Unión Europea América Resto Total

(*) Porcentaje (*) Porcentaje (*) Porcentaje (*)

Año Euros A B Euros A B Euros A B Euros B

2011 315.642 62,31 174.967 34,54 15.928 3,15 506.537 Sector Editorial 160.088 46,87 50,72 169.247 49,55 96,73 12.219 3,58 76,71 341.554 67,43

No Fascículos 58.978 34,23 18,69 152.180 87,91 86,98 12.219 44,92 76,71 223.377 44,10 Fascículos 101.110 65,77 32,03 17.067 12,09 9,75 0 55,08 0,00 118.177 23,33 Sector Gráfico 155.554 94,28 49,28 5.720 3,47 3,27 3.709 2,25 23,29 164.983 32,57

No Fascículos 60.123 27,27 19,46 168.555 91,79 85,91 14.190 72,63 63,75 242.868 46,06 Fascículos 88.296 72,73 28,59 24.270 8,21 12,37 5.287 27,37 23,75 117.853 22,34 Sector Gráfico 160.465 96,30 51,95 3.375 2,03 1,72 2.782 1,67 12,50 166.622 31,60

No Fascículos 74.354 43,97 21,95 152.155 85,38 81,58 16.734 88,48 61,74 243.243 44,04 Fascículos 83.978 64,03 24,79 27.552 14,62 14,77 4.044 11,52 14,92 115.574 20,92 Sector Gráfico 180.412 93,21 53,26 6.810 3,52 3,65 6.327 3,27 23,34 193.549 35,04

(24)

Según observamos en el Gráfico 4, el grueso de las exportaciones del sector del libro en este decenio se produce a la Unión Europea (61,33% en 2015) frente al 33,77% de exportación correspondiente a América. El conjunto de las dos zonas siempre había representado más del 95% de todo el mercado; no así en 2013 donde sólo alcanza el 91,71% del total y en 2014 el 93,64%.

Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas Período 2006-2015

(En porcentajes respecto al total)

En períodos anteriores el peso de la exportación a América era el más importante.

El desplazamiento hacia la Unión Europea se produjo por el aumento de la exportación del sector editorial a dicha zona y el mantenimiento de las cifras de exportación del sector gráfico. Europa había sido tradicionalmente cliente de nuestra industria gráfica, pero no así de la editorial, ya que sus compras eran mucho menores que las que se hacían desde América. Sin embargo la iniciativa de vender coleccionables en el idioma del país de destino abrió el mercado a la industria editorial y el empuje de nuevas líneas de mercado, como la venta de manuales de enseñanza de español para extranjeros, ha sido capaz de mantener la exportación editorial a Europa.

Podemos corroborarlo a partir del Gráfico 5 en el que se plasma la evolución de la exportación del sector editorial en el periodo de referencia. En 2004 representó el 51,32%, lo que significó un incremento de mercado del 100% desde 1998. A partir de ese año fue disminuyendo hasta que en 2010 se rompe la tendencia llegando en 2011 al 46,87%, cifra próxima a la máxima histórica. En 2015 el porcentaje ha quedado fijado en el 44,13%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 36,62 38,76 41,96 41,42 39,66 38,53 34,54 37,21 33,78 33,77 59,60 59,08 55,85 55,66 56,79 58,24 62,31 58,57 59,86 61,33

3,78 2,16 2,19 2,92 3,55 3,23 3,15 4,22 6,36 4,90

América Unión Europea Resto

(25)

Gráfico 5. Evolución de la Exportación del sector editorial por zonas Período 2006-2015

Respecto a la exportación del sector gráfico, podemos comprobar en el Gráfico 6 que el destino de sus envíos es primordialmente la Unión Europea.

Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas Período 2006-2015

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 56,07 59,94 61,7368,19 64,69

49,55 53,46 50,94 50,05 50,08 41,90 38,09 35,3528,74 32,05

46,87 41,15 39,46 42,79 44,13 2,03 1,97 2,92 3,07 3,26 3,58 5,39 9,60 7,16 5,79

América Unión Europea Resto

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 92,03 89,84 92,16 93,84 94,14 94,28 96,30 90,71 90,36 93,21

5,55 7,52 4,92 1,96 2,67 3,47 2,03 3,75 4,70 3,52 2,42 2,64 2,92 4,20 3,19 2,25 1,67 5,54 4,94 3,27

Unión Europea América Resto

(26)

Estudiemos ahora, en el Gráfico 7, la estructura de exportación diferenciando producto editorial y producto gráfico además de indicar la cifra de exportación de fascículos y material de quiosco. La exportación editorial se había mantenido, hasta 2005, en torno al 75% de la exportación total. Desde 2006 ese porcentaje disminuyó (también hay que tener en cuenta el cambio en la metodología). Sin embargo en 2012 repuntó casi un 10% alcanzando el 68% de la exportación total, manteniéndose en los mismos niveles en 2013 y disminuyendo levemente en 2015 (64,96%).

El peso de la exportación de fascículos respecto a la exportación editorial se mantiene porcentualmente en torno al 30% (±5%) salvo en 2004 que superó el 40%, en 2009 que, por el contrario, no superó el 20% y en 2010 que supuso alrededor del 22%.

Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores (Incluye fascículos)

Período 2006-2015 (En miles de euros)

Si entramos ahora en el detalle de las exportaciones a la Unión Europea que se contemplan en el Gráfico 8, podemos comprobar que el Sector Gráfico tiene un muy importante peso específico en estas cifras, aunque su porcentaje de mercado se fue reduciendo por el incremento de las exportaciones del sector editorial, fundamentalmente fascículos, salvo en 2009 y 2010 precisamente por la caída de dicho mercado. Esto último queda evidenciado al contemplar que el perfil de la exportación editorial va en paralelo con la línea que representa la exportación de fascículos.

366.196 364.525 350.797

251.761 264.657

341.554360.721 357.539 347.421 358.817 190.856 190.409 195.185

190.606 193.135

164.983166.622 168.943 194.344 193.549

111.081 124.343 98.988

49.853 58.283

118.177 117.853 104.223 107.054 115.574 0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Editorial Gráfico

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Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores (Incluye fascículos)

De nuevo hay que hacer referencia a que las cifras del período 2006-2015 no guardan la misma tendencia a causa de la nueva metodología. De hecho, en estos años la exportación del sector gráfico representa más del 50% de las exportaciones a esta zona, llegando al 71,20% en 2009.

También hay que resaltar que la exportación editorial, excluidos los fascículos, ha tenido en este decenio un incremento del casi el 30%, lo que nos indica el esfuerzo de nuestros exportadores buscando abrir y ampliar mercados en Europa, aprovechando el interés que los diversos países muestran hacia el español.

Para finalizar este apartado, vamos a ver esta información referida al mercado americano en el Gráfico 9.

Como vemos, la exportación del sector gráfico a América es residual, y casi nula si nos referimos sólo a Iberoamérica.

Comprobamos también que la importancia de la exportación de fascículos ha sido escasa, salvo en los primeros años del período de referencia gracias a las exportaciones que se realizaron a Brasil, y a las cifras de 2007 que recuperaron los niveles de dicho período. A partir de ese año se produjo una disminución que en 2010 representó más del 60% respecto a 2007. Desde 2011 se han vuelto a recuperar pero sin alcanzar la importancia referida anteriormente. En 2015 la exportación editorial ha representado el 96,35%, siendo fascículos sólo el 15,33%

de esa cifra.

153.452 138.850

124.012

72.354 84.828

160.088 148.419141.100 148.664158.332 175.648

171.063 179.891

178.870 181.812

155.554 160.465153.254175.611 180.412

97.431 89.484 74.555

29.380 43.076

101.110

88.296 79.052 84.070 83.978 0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Editorial Gráfico

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Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores (Incluye fascículos)

Para completar esta primera parte del estudio correspondiente a las exportaciones totales del sector, incluimos las tablas que recogen las exportaciones a los principales países de destino de nuestras mercancías.

La Tabla 6 resume la exportación 2015 por país, sectores y productos incluyendo una última columna referida a fascículos. Por supuesto esta cifra está contenida en la de libros del sector editorial por lo que no ha de considerarse como un sumando más para obtener el total, sino como una mera referencia.

En las tablas siguientes se presenta la evolución de los principales países en el período de referencia por sectores y productos.

Hay que destacar que aunque Estados Unidos aparezca en décimo lugar respecto a la exportación total o undécimo si consideramos la exportación de libros, si nos centramos en la exportación de libros, (no fascículos) Estados Unidos es nuestro sexto comprador, sin olvidar que parte de los libros importados de México por parte de Estados Unidos son producidos por editoriales españolas allí instaladas y que, por otra parte, un importante número de exportaciones a Estados Unidos se realizan directamente desde las imprentas chinas por orden de editoriales españolas. Esto dice mucho del esfuerzo del sector editorial por introducirse en un mercado tan complejo.

205.311 218.510 216.530

171.684 171.216 169.247 192.825 182.145 173.894 179.707 10.585

14.320 9.597

3.738 5.165 5.720 3.375

6.339 9.139 6.810

13.005 34.711

24.020 20.473

14.574 17.067 24.270 21.219 19.885 27.552 0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Editorial Gráfico

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Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año 2015 (En miles de Euros)

Exportación Total Exportación de Libros

País Total Editorial Gráfico Total Editorial Gráfico Fascículos Francia 151.040 58.660 92.380 109.533 50.791 58.742 36.344 Portugal 67.066 36.625 30.441 40.971 20.959 20.012 11.319 México 61.382 59.956 1.426 60.095 58.711 1.384 7.273 Reino Unido 48.788 16.807 31.981 42.418 15.359 27.059 13.383 Italia 23.109 19.874 3.235 16.592 14.511 2.081 12.086

Argentina 17.908 17.908 0 15.907 15.907 0 6.157

Chile 16.455 16.446 9 16.216 16.207 9 2.478

Alemania 15.882 10.158 5.724 11.361 8.192 3.169 5.652

Perú 15.285 14.637 648 14.464 14.116 348 2.081

Estados Unidos 14.649 13.105 1.544 12.552 11.455 1.097 0 Países Bajos 13.901 3.410 10.491 2.788 2.638 150 1.175

Colombia 13.784 13.497 287 13.451 13.164 287 0

Brasil 12.190 11.124 1.066 12.020 10.953 1.067 7.494

Bélgica 8.163 4.988 3.175 4.997 4.261 736 2.829

Ecuador 6.197 6.188 9 6.167 6.158 9 1.591

República Dominicana 5.175 4.503 672 4.328 4.257 71 0

Costa Rica 4.744 4.744 0 4.414 4.414 0 196

Andorra 4.224 4.210 14 3.515 3.507 8 3.201

Marruecos 4.216 1.746 2.470 3.481 1.678 1.803 0

Uruguay 3.965 3.958 7 3.897 3.890 7 155

Resto de Países 44.243 36.273 7.970 34.365 659 33.706 2.161 Total General 552.366 358.817 193.549 433.532 311.484 122.048 115.575