Estudio de pre factibilidad del desodorante de óxido de zinc

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(1)FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial. ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL DESODORANTE DE ÓXIDO DE ZINC Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller de Ingeniería Industrial y Comercial. YNGRID ESTEFANY BUCHELLI GUERRERO RENATO ALEJANDRO DIAZ MEDINA SOFÍA DEL CARMEN PISSANI SOLÁ LUIS ALBERTO TORREALVA CRUZ Lima - Perú 2018.

(2) Página|2. Índice de Contenido CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 11. 1.. GENERALIDADES. 11. 2.. ANTECEDENTES. 16. 3.. DETERMINACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO. 18. 4.. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.. 19. 5.. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO. 19. 6.. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 20. CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR. 21. 1.. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA.. 21. 2.. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA. 22. 3.. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR. 22. 4.. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL Y ESPERADO (PESTEL). 24. 5.. OPORTUNIDADES. 33. CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO. 35. 1.. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 35. 2.. SELECCIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO. 38. 3.. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 39. 4.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 64. 5.. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 65. 6.. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 66. CAPÍTULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO. 69. 1.. EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN. 69. 2.. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE PROYECCIÓN. 71. 3.. PRONÓSTICO DE VENTAS. 79.

(3) Página|3 4.. ASPECTOS CRÍTICOS QUE IMPACTAN EL PRONÓSTICO DE VENTAS. CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO. 81 82. 1.. ESTUDIO DE INGENIERÍA.. 82. 2.. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO. 88. 3.. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN. 89. CAPÍTULO VI: ASPECTO ORGANIZACIONALES. 91. 1.. CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMAS APLICABLES. 91. 2.. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESEADA. 94. 3.. DISEÑO DE LOS PERFILES DE PUESTOS CLAVE. 96. 4.. REMUNERACIONES, COMPENSACIONES E INCENTIVOS. 107. 5.. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS. 110. CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING. 111. 1.. ESTRATEGIAS DE MARKETING. 111. 2.. ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 115. 3.. ESTRATEGIA DE PRECIO. 118. 4.. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 120. 5.. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 123. CAPÍTULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 127. 1.. LA INVERSIÓN. 127. 2.. FINANCIAMIENTO. 135. 3.. PRESUPUESTOS BASE.. 139. 4.. PRESUPUESTO DE RESULTADOS. 148. CAPÍTULO IX: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA. 155. 1.. EVALUACIÓN FINANCIERA. 155. 2.. ANÁLISIS DE RIESGO. 159.

(4) Página|4 CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 168. 1.. CONCLUSIONES. 168. 2.. RECOMENDACIONES. 168. BIBLIOGRAFIA. 170. REFERENCIAS. 171. ANEXOS. 174. Índice de Tablas Tabla N° 1: Clasificación de Actividades Económicas. 18. Tabla N° 2: Producto Bruto Interno. 26. Tabla N° 3: Tasa de inflación. 26. Tabla N° 4: Tasa de interés activa en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (EX). 27. Tabla N° 5: Ingreso per cápita (en dólares). 28. Tabla N° 6: Población Económicamente Activa. 28. Tabla N° 7: Planilla – Proyecto MEDOX. 38. Tabla N° 8: Cuotas por distrito para aplicación de encuesta. 43. Tabla N° 9: Distritos que componen el ámbito de proyección. 70. Tabla N° 10: Proyección por distrito. 71. Tabla N° 11: NSE por distrito. 72. Tabla N° 12: Edad por distrito. 73. Tabla N° 13: Mercado Potencial. 74. Tabla N° 14: Pregunta 6 ¿Considera que su cuidado personal es muy importante?. 75. Tabla N° 15: Pregunta 7 ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?. 75. Tabla N° 16: Mercado disponible. 76. Tabla N° 17: Pregunta 12 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?. 76. Tabla N° 18: Mercado efectivo. 77.

(5) Página|5 Tabla N° 19: Pregunta 18 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?. 77. Tabla N° 20: Mercado objetivo %. 78. Tabla N° 21: Mercado objetivo – personas. 78. Tabla N° 22: Frecuencia de Compra (P13 de encuesta). 79. Tabla N° 23: Demanda en unidades de desodorantes. 79. Tabla N° 24: Pregunta 14 - ¿Cuánto pagaría por un desodorante MEDOX de 50 ml?. 80. Tabla N° 25: Estructura de precio. 80. Tabla N° 26: Programa de Ventas Anual - Unidades de 50 ml. 80. Tabla N° 27: Proyección de crecimiento de producción. 88. Tabla N° 28: Evaluación de la Localización. 90. Tabla N° 29: Aporte por socio. 91. Tabla N° 30: Beneficios de Régimen Laboral General. 107. Tabla N° 31: Planilla – Proyecto MEDOX. 109. Tabla N° 32: Planilla – Proyecto MEDOX. 113. Tabla N° 33: Planilla - Rango de Precio. 118. Tabla N° 34: Rango de Precio según Presentaciones. 119. Tabla N° 35: Costos variables unitarios. 119. Tabla N° 36: Médicos dermatólogos de la Clínica Angloamericana. 122. Tabla N° 37: Médicos dermatólogos de la Clínica San Borja. 122. Tabla N° 38: Presupuesto de Lanzamiento. 124. Tabla N° 39: Presupuesto de Campaña de Impulso. 125. Tabla N° 40: Presupuesto de Campaña de Impulso. 125. Tabla N° 41: Presupuesto anual de Promoción y Publicidad. 126. Tabla N° 42: Inversión pre operativa – Activos fijos Operaciones. 128. Tabla N° 43: Inversión pre operativa – Activos fijos Administración. 128.

(6) Página|6 Tabla N° 44: Inversión pre operativa – Activos fijos Ventas. 129. Tabla N° 45: Inversión intangible – Operaciones. 129. Tabla N° 46: Inversión intangible – Administración. 130. Tabla N° 47: Inversión intangible total. 131. Tabla N° 48: Capital de Trabajo. 132. Tabla N° 49: Capital de Trabajo Incremental. 134. Tabla N° 50: Costo de proyecto. 135. Tabla N° 51: Estructura de Financiamiento. 135. Tabla N° 52: Aporte de cada socio. 136. Tabla N° 53: Condiciones de préstamo. 136. Tabla N° 54: Cuadro Resumen de pagos*. 136. Tabla N° 55: Promedio Aritmético. 137. Tabla N° 56: Aplicación de la Fórmula Beta Apalancada. 138. Tabla N° 57: Cok Apalancado. 138. Tabla N° 58: Cálculo WACC. 139. Tabla N° 59: Estructura de precio. 139. Tabla N° 60: Programa de Ventas anual - unidades de 50 ml. 140. Tabla N° 61: Presupuesto de ventas. 140. Tabla N° 62: Presupuesto de Mano de Obra directa. 141. Tabla N° 63: Presupuesto de compras. 141. Tabla N° 64: Presupuesto de Costos de Producción. 142. Tabla N° 65: Requerimiento de materia prima por desodorante – con merma. 142. Tabla N° 66: Demanda y adicionales - Medox de 50 ml. 143. Tabla N° 67: Programa de producción consolidado. 143. Tabla N° 68: Programa de compras consolidado con merma. 144.

(7) Página|7 Tabla N° 69: Presupuesto de compras con IGV. 144. Tabla N° 70: Costos Indirectos. 145. Tabla N° 71: Presupuesto de compras. 146. Tabla N° 72: Presupuesto de gastos administrativos. 146. Tabla N° 73: Presupuesto de promoción y publicidad. 147. Tabla N° 74: Presupuesto de comisiones de ventas. 147. Tabla N° 75: Presupuesto de marketing y ventas. 147. Tabla N° 76: Presupuesto de gastos financieros. 148. Tabla N° 77: Estado de ganancias y pérdidas. 149. Tabla N° 78: Balance general proyectado. 150. Tabla N° 79: Flujo de Caja Operativo. 152. Tabla N° 80: Flujo de Inversiones proyectado. 153. Tabla N° 81: Flujo de Caja Económico proyectado. 153. Tabla N° 82: Flujo de Servicio de la deuda. 154. Tabla N° 83: Flujo de Caja financiero proyectado. 154. Tabla N° 84: Tasa Interna de retorno económico – TIRE. 155. Tabla N° 85: Tasa interna de retorno financiero – TIRF. 155. Tabla N° 86: Valor Actual Neto. 156. Tabla N° 87: ROE. 156. Tabla N° 88: Datos para Cálculo de Ratios. 157. Tabla N° 89: Ratios del Proyecto. 157. Tabla N° 90: Precio de Venta sin IGV. 160. Tabla N° 91: Costo Variable Unitario. 160. Tabla N° 92: Margen de Contribución en Soles. 160. Tabla N° 93: Costos Fijos. 160.

(8) Página|8 Tabla N° 94: Punto de Equilibrio en N° de Servicios. 161. Tabla N° 95: Punto de Equilibrio en Soles. 161. Tabla N° 96: Análisis de sensibilidad. 163. Tabla N° 97: Factores de corrección – Invierte.pe. 165. Tabla N° 98: Flujo de caja operativo Social. 166. Tabla N° 99: Flujo de caja Social. 166. Tabla N° 100: Flujo de Económico Social. 166. Tabla N° 101: Indicadores Sociales (TSD - VANs - TIRs). 167. Índice de Figuras Figura 1: Primer Desodorante Mum. 12. Figura 2: Antitranspirante de cloruro de aluminio. 13. Figura 3: Variedades de desodorantes iniciales. 14. Figura 4: Línea de tiempo – Principales hechos. 15. Figura 5: Estructura de mercado. 21. Figura 6: Modelo de envase. 37. Figura 7: Logo MEDOX / Women - Men. 38. Figura 8: Marcas por catálogo / Natura – Yanbal – Santa Natura. 67. Figura 9: Marcas Naturales / Limón – Coco – piedra de alumbre – Aloe vera. 68. Figura 10: Línea de producción. 82. Figura 11: Diafragma de operaciones. 83. Figura 12: Maquinaria. 84. Figura 13: Equipos. 86. Figura 14: Plano de Distribución.. 87.

(9) Página|9 Figura 15: Isotipo de marca del Producto / Varón – Mujer. 93. Figura 16: Organigrama Funcional. 95. Figura 17: Aspectos Diferenciadores de MEDOX. 114. Figura 18: Modelo de envase. 117. Figura 19: Logo MEDOX / Women – Men. 118. Figura 20: Matriz Precio - Calidad. 120. Figura 21: Canales de marketing de bienes de consumo. 121. Figura 22: Módulo de degustación. 123. Índice de Gráficos Grafico 1: Resultados Pregunta 1 – Género. 48. Grafico 2: Resultados Pregunta 2 – Edad. 49. Grafico 3: Resultados Pregunta 3 – ¿En qué distrito vive?. 50. Grafico 4: Resultados Pregunta 4 – ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado?. 51. Grafico 5: Resultados Pregunta 5 – ¿Considera que su cuidado personal es muy importante?. 52. Grafico 6: Resultados Pregunta 6 – ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?. 52. Grafico 7: Resultados Pregunta 7 - ¿Con que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes?. 53. Grafico 8: Resultados Pregunta 8 – ¿Qué marca acostumbra usar?. 54. Grafico 9: Resultados Pregunta 9 – ¿Qué tipo de presentación usa?. 55. Grafico 10: Resultados Pregunta 10 – ¿Cuánto paga por la presentación en que compra?. 55. Grafico 11: Resultados Pregunta 11 – ¿En qué lugares compra regularmente su desodorante?. 56. Grafico 12: Resultados Pregunta 12 – ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?. 57. Grafico 13: Resultados Pregunta 13 – ¿Con que frecuencia compraría desodorante “MEDOX”?. 58. Grafico 14: Resultados Pregunta 14 – ¿Cuánto pagaría por un desodorante “MEDOX” de 50 ml?. 59. Grafico 15: Resultados Pregunta 15 – ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y promociones de este tipo de producto?. 60.

(10) P á g i n a | 10 Grafico 16: Resultados Pregunta 16 – ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”? 61 Grafico 17: Resultados Pregunta 17 – ¿En qué meses lo consumiría más?. 62. Grafico 18: Resultados Pregunta 18 – ¿Qué opina de la marca “MEDOX”?. 63. Grafico 19: Ciclo de vida del sector (productos de aseo personal). 111. Grafico 20: Ciclo de vida de los desodorantes. 112. Grafico 21: Tiempo de Recuperación. 167. Índice de Anexos ANEXO 1– Cronograma Mensual de pagos. 174. ANEXO 2 – Ventas mensuales del Proyecto. 176. ANEXO 3 – Programa de Ventas en cantidad –Unidades de 50 ml. 178. ANEXO 4 - Guía de Pautas - Focus Group. 180. ANEXO 5 - Lista de desodorantes en el mercado. 183. ANEXO 6 - Formato Real de la Encuesta Realizada.. 192.

(11) P á g i n a | 11 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 1. Generalidades 1.1. Definición Según Green Joey (2004), un desodorante es una sustancia que se aplica en el cuerpo, normalmente en las axilas y los pies, para disminuir el olor de la transpiración. El olor es causado por una bacteria que prospera en entornos calientes y húmedos y son de diferentes tipos. Debido a que dicho olor no es bien visto en muchas culturas, dado que indica una mala higiene personal, se recurre al desodorante para eliminarlo. 1.2. Propiedades y tipos Los desodorantes en general tienen las siguientes propiedades: Limitan el crecimiento y la reproducción de la bacteria que genera el olor. Esto se consigue con componentes químicos antibacterianos. Incluyen fragancias y perfumes para enmascarar el olor de la transpiración. Bloquean las glándulas sudoríparas. Asimismo, los antitranspirantes son un tipo de desodorantes que actúan bloqueando las glándulas sudoríparas. El principio activo más habitualmente utilizado en los antitranspirantes son las sales de aluminio. Los desodorantes pueden aplicarse con un aerosol, en forma líquida (mediante pulverizador o con una bolilla llamada roll-on). También existe el desodorante en barra, que viene en estado sólido y en gel. Las personas difieren en su forma de pensar respecto al uso de desodorantes, y si el olor corporal del hombre es ofensivo. Algunas comidas como los ajos y las cebollas pueden afectar al olor corporal..

(12) P á g i n a | 12 1.3. Historia Durante mucho tiempo y antes de que se creara el primer desodorante, las personas trataron por mucho tiempo la manera de ocultar su mal olor corporal. Aproximadamente en el año 4500 antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, se mezclaron algunas sustancias aromáticas para combatirlo, e incluso frotaban su piel con limones o naranjas. Los egipcios enfrentaban este problema mediante baños aromáticos, tras los cuales se untaban en el cuerpo con aceites, especialmente en las axilas. Estos aceites perfumados estaban elaborados con limón y canela, dado que se demoraban en ponerse rancios. El primer desodorante comercial fue vendido, bajo la marca Mum, y su patente fue solicitada en el siglo XIX por un inventor de Filadelfia, Pensilvania, del cual no se conoce su nombre. Se comercializó en Estados Unidos en el año 1888, y estaba hecho a base de zinc y mineral que obstaculiza la producción de sudor. El producto era conocido como una cera pastosa.. Fuente: Blog el MODO Figura 1: Primer Desodorante Mum. En 1890, la mayoría de antitranspirantes hechas de cloruro de aluminio salieron al mercado, facilitando el inicio a la variada producción tanto de cremas, talcos, roll-ons, etc. para luchar contra el mal olor..

(13) P á g i n a | 13. Fuente: Blog el MODO Figura 2: Antitranspirante de cloruro de aluminio En 1919, El Odorono se presentaba como un remedio a los problemas de la sudoración excesiva manteniendo a las mujeres limpias y refinadas, el mercado de antitranspirantes estaba enfocado exclusivamente hacia las mujeres, En 1930 las empresas empezaron a perseguir el mercado masculino. Fue luego de la Primera Guerra Mundial, cuando el desodorante pasó a ser tan usado y necesario como la pasta de dientes y muchos artículos de aseo personal para ambos sexos. En 1950, aparecieron los productos en aerosol, dando el empuje para que salieran los primeros desodorantes en spray, estaban hechos de los siguientes componentes: el circonio de aluminio, y el clorofluorocarbono (CFC). Estos desodorantes se volvieron tan populares que para los años 70, figuraban el 80% de las ventas de este tipo de productos. En 1977, el gobierno estadounidense impidió el uso del circonio de aluminio por los problemas que podría producir en la salud humana al ser respirado. Además, el uso del CFC también fue impedido por los daños que se podría producir en la capa de ozono. Esto causó como consecuencia la disminución del uso de desodorantes en spray y, por otra parte, el aumento de productos roll-on y en barra, mientras se indagaban opciones a los químicos prohibidos. Actualmente hay distintas presentaciones para el uso tanto de desodorantes, antitranspirantes, para los diferentes gustos personales, y el tipo de presentación que.

(14) P á g i n a | 14 usemos para andar perfumados. Los ingredientes activos que se usan actualmente para la producción de desodorantes y antitranspirantes, son el clorhidrato de aluminio, cloruro de aluminio, sulfato de aluminio y circonio de aluminio modificado (no producen daño al respirarse en bajas cantidades).. Fuente: Blog el MODO Figura 3: Variedades de desodorantes iniciales.

(15) P á g i n a | 15 1.4. Línea de Tiempo Los hechos que han ido sucediendo respecto al desodorante se pueden observar a continuación:. Elaboración propia Figura 4: Línea de tiempo – Principales hechos 1.5. Óxido de Zinc El Óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco y se le conoce como zinc blanco, químicamente su fórmula es ZnO, poco soluble al agua, generalmente se le encuentra en estado mineral de cincita. El cinc o zinc está considerado un metal cristalino, soluble en alcohol y en ácido. Actualmente la producción de este material pasa los 7 millones de toneladas en todo el mundo, por ende, se dice que es el cuarto mineral más explotado..

(16) P á g i n a | 16 Hace unos años atrás se usaba el óxido de zinc para blanquear las zapatillas o zapatos blancos, no existía la pomada de ese color, algunas personas la recomendaban contra el acné, se lo ponían en el cuerpo a los bebés para evitar el salpullido. Hoy se sabe que es el mejor protector solar, además de muy económico. Tan solo aplícalo sobre la piel, de la misma manera, es bueno para las arrugas y proteger la piel de las infecciones o para tratamiento antiséptico. 2. Antecedentes 2.1. Antecedentes negativos de los desodorantes Muchos estudios afirman que los desodorantes antitranspirantes no son recomendables ya que impiden un buen funcionamiento natural del organismo. Según Costas (2016): “Existen muchos mitos sobre los antitranspirantes y desodorantes para las axilas dado que se aplican cerca del seno y contienen ingredientes posiblemente dañinos, incluso varios científicos y otros han sugerido una posible conexión entre su uso y el cáncer. Sin embargo, no hay pruebas científicas que relacionen el uso de estos productos con la formación de cáncer de seno”. Asimismo, se indica que el aluminio reduce el sudor y lo hace porque actúa como una barrera que impide la eliminación natural de toxinas a través de las axilas. Al no ser eliminadas naturalmente, estas toxinas van a parar a los ganglios linfáticos situados bajo los brazos. Una vez ahí instaladas es más fácil que lleguen a nuestra sangre, siendo el siguiente paso la aparición del cáncer de mama. Este es el motivo principal por el que la mayor parte de tumores de este tipo aparecen en estas glándulas. Según Costas (2016), lo que sucede es que el cáncer aparece en el seno y de ahí pasa a los ganglios linfáticos y no al revés, “lo que hay es una gran desinformación sobre el tema, esa información a nació de un email y se propago por el mundo”..

(17) P á g i n a | 17 En conclusión, respecto a las enfermedades posibles ocasionadas por los desodorantes, no hay investigaciones contundentes sobre la relación entre los desodorantes y el cáncer. 2.2. Propiedades reconocidas del Óxido de Zinc El presente proyecto consiste en la elaboración de un desodorante natural de uso diario, cuyo componente principal es el óxido de zinc, el cual puede utilizarse en polvo o como pomada, siendo sus beneficios los siguientes: . Es protector en diferentes trastornos cutáneos menores.. . Se elaboran componentes electrónicos.. . Sirve para desarrollar productos farmacéuticos y cosméticos.. . Es usado como pigmento inhibidor de la proliferación de hongos.. . Se le usa como componente de pinturas.. . Es un gran antiséptico.. . Es un pigmento protector de la radiación ultravioletas.. . Protege la piel de los bebés al contacto con los pañales.. . Previene daños a la epidermis, aliviando la incomodidad de pequeñas heridas.. . Elimina el mal olor en los pies generado por el sudor excesivo, y la acumulación de células muertas.. . Es usado en la fórmula de algunos desodorantes axilares, sobre todo en barra, y corporales, asimismo se encuentra en forma de talco.. . Se usan para elaborar protectores cutáneos, así como regeneradores y reparadores de la piel.. . Es usado en combinación con otros elementos para la elaboración de cementos útiles en la reparación de piezas dentales.. . Se usa en la fabricación de cremas y procesos para eliminar arrugas..

(18) P á g i n a | 18 De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el producto a elaborar tiene la siguiente estructura de clasificación: Tabla N° 1: Clasificación de Actividades Económicas Sección C. División 20. Grupo. Clase. 202 2023. Clasificación de Actividades Económicas Industrias Manufactureras Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de otros productos químicos Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador. Elaboración Propia 3. Determinación de la oportunidad del negocio El presente proyecto desarrollará una idea de negocio basada en la necesidad de higiene y limpieza de las personas de Lima Moderna, lo cual es producir y comercializar desodorantes elaborados a base de óxido de zinc. Dicha idea está basada en la oportunidad que se genera a través de la siguiente información:  Según CCR Auditora de Mercados, el consumo per cápita de desodorantes se ha incrementado de 6 soles en el 2011 a 10 soles por año en el 2015, y aún está debajo del promedio en América Latina.  Según la empresa consultora Kantar Worldpanel (KWP), el consumo de productos de cuidado personal creció un aproximado de 5% en el 2016,  El mercado de desodorantes ha crecido entre 8% y 10% en los últimos 5 años según un estudio de UNILEVER - 2014.  El gasto general por “Cuidado personal, conservación de la salud y servicios médicos” paso de S/. 360 soles (en 2015) a S/: 609 soles (en 2017) en el NSE “A”. y en el NSE “B”, de S/. 172 (en 2015) a S/. 355 (en 2017), según la Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercado - APEIM.

(19) P á g i n a | 19  Las principales marcas “Top Of MInd” son Rexona, Dove, Nivea, Axe, según el estudio de mercado del proyecto.  No existe una Marca que se distinga producir desodorantes de ingredientes naturales.  El temor que existe por los productos químicos en la higiene y cuidado personal. 4. Justificación del proyecto. El presente proyecto justifica su desarrollo por los siguientes motivos:  Es un proyecto innovador que permite desarrollar un producto beneficioso para la salud del consumidor  Es una línea de investigación nueva que permite conocer más sobre la realidad científica de los desodorantes y la salud.  Es una idea de negocio que permitirá (de aplicarse) traer beneficios económicos a los socios y a los colaboradores.  Es una línea que permite servir de guía para futuras investigaciones y proyectos de inversión que pretendan tomar productos naturales y convertirlos en bienes de consumo para los consumidores.  Es necesario para poder probar la viabilidad de mercado, operativa y financiera de la idea de negocio. 5. Objetivo general y específico 5.1. Objetivo General Determinar la viabilidad del proyecto Desodorantes MEDOX, como una alternativa innovadora de brindar al consumidor un desodorante de componentes no dañinos para la salud y que le permita tener buen olor..

(20) P á g i n a | 20 5.2. Objetivos específicos Se determinó los siguientes objetivos:  Realizar una investigación de mercado para identificar los distritos meta y público objetivo.  Plantear estrategias de marketing, de acuerdo con la oferta y demanda, que permitan dar a conocer el servicio a brindar y atraer a los consumidores.  Establecer la estructura organizacional para definir las funciones que realizarán los miembros de la empresa.  Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto para determinar su rentabilidad y tiempo para recuperar la inversión. 6. Alcances y limitaciones de la investigación 6.1. Alcances El proyecto se concentrará principalmente, en aquellos distritos de Lima 6 y 7 (Clasificación APEIM) de Lima Metropolitana, que cuentan con mayor población de NSE A y B y el rango de edad objetivo. El presente documento va a desarrollar un estudio de pre factibilidad que explorará las oportunidades del mercado, planteará un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio de evaluación financiera mostrando los resultados e indicadores correspondientes. 6.2. Limitaciones La información de fuentes secundarias como estudios de mercado, información sectorial del sector de higiene personal principalmente en desodorantes, es escasa, debiendo recurrirse a fuentes primarias, como encuestas y focus group, así como información general en algunos casos..

(21) P á g i n a | 21 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR 1. Descripción del estado actual de la industria. Considerando la información disponible se ha estructurado el mercado de productos de higiene personal derivado del sector manufactura en el Perú, asimismo el sub – sector de desodorantes dividido por canales de comercialización. Se puede apreciar el detalle en la siguiente figura:. Elaboración propia Figura 5: Estructura de mercado.

(22) P á g i n a | 22 2. Tendencias de la industria Después de la revisión de información secundaria, entrevistas y otras fuentes nacionales y extranjeras, se puede concluir que las principales tendencias de la industria de productos de aseo personal, específicamente de desodorantes, son las siguientes:  Generación de multimarca, las empresas grandes como Unilever, P&G y otros, buscan presentar diversidad de oferta para atender a los diferentes segmentos existentes.  Existencia de nichos de mercado, lo que obliga a desarrollar productos de todos los tipos, como desodorantes Roll on, Spray barra, crema, sachet, para diferentes públicos, y géneros.  Tendencia a los saludable, debido a las diferentes preferencias existentes, hay segmentos que prefieren desodorantes “saludables” o con menos aditivos químicos como los que ofrece la marca Santa Natura o Natura.  Otra tendencia antigua, pero por el fenómeno de la información circulante en redes sociales es más común. Es el de elaborar desodorantes caseros de limón, Stevia, coco, etc. 3. Análisis estructural del sector Para ver la estructura del sector se procede analizar según el Análisis de Porter a las 5 fuerzas del mercado las cuales son las siguientes: 3.1. Rivalidad de competidores actuales En la actualidad la industria está compuesta por 3 tipos de marcas:.

(23) P á g i n a | 23 3.1.1. Desodorantes de consumo masivo Compuesta por marcas tipo Axe, Rexona, Old Spice, entre otras marcas populares y de consumo masivo. Estas son las marcas con mayor participación de mercado (85%) dentro de las cuales la líder es Rexona. 3.1.2. Desodorantes de ventas por catalogo Productos para personas que compran por este medio, existen marcas como Yanbal, Natura y Santa Natura, la preferencia de los consumidores es compartida. Representa un 10% del mercado total 3.1.3. Desodorantes naturales Es un nicho que está representado por productos caseros, o de fabricación artesanal o en boticas, que se comercializan en espacios saludables como tiendas y ferias naturistas entre otros, aquí también podemos incluir a los productos importados, que en su conjunto representan un 5% del mercado A pesar del gran nivel de competencia existente, el mercado está en crecimiento tanto a nivel de tamaño como de preferencias (variedades) de modo que hay espacio para todos los nuevos competidores. Esta fuerza representa una oportunidad, por el crecimiento del mercado a pesar de que existe una gran cantidad de empresas competidoras que buscan defender su posición en el mercado. 3.2. Riesgo de ingreso de competidores potenciales Existe riesgo de ingreso de competidores dado que las barreras de entrada son bajas, tanto a nivel de inversión (equipos de elaboración de desodorantes), como a nivel de forma de comercialización (por redes sociales uno puede llegar al consumidor). El gran desafío es cubrir el mercado, dado que los grandes canales (supermercados) y.

(24) P á g i n a | 24 distribuidores ya tienen sus marcas posicionadas. Representa una amenaza relativa para el proyecto. 3.3. Poder de negociación de proveedores A nivel de proveedores de Óxido de Zinc y otras materias primas: Se espera una posición de cooperación, se verán beneficiados en su demanda, ya que buscamos ser los principales consumidores de los insumos que ofrecen. Es una oportunidad para el sector y el proyecto 3.4. Poder de negociación de clientes Si bien los consumidores finales tienen el poder de la elección, los grandes clientes de las empresas son los supermercados y son ellos los que imponen las condiciones en la negociación. Formas de pago, niveles de stock mínimo en tiendas, comisiones para publicidad compartida son algunas de las imposiciones, por tanto, es una amenaza para el sector 3.5. Riesgo de productos sustitutos No existe sustitutos a los desodorantes envasados, dado que por comodidad y practicidad son de uso cotidiano y muy requerido, Los desodorantes naturales como el limón el bicarbonato u otros parecidos son usados, pero no de manera masiva dado que son poco prácticos. Esta fuerza representa una oportunidad para el sector y el proyecto. 4. Análisis del contexto actual y esperado (PESTEL) 4.1. Análisis Político-Gubernamental. En el ámbito político, Pedro Pablo Kuczynski, después de una larga carrera, como banquero de inversión, gerente de empresas multinacionales y funcionario público ha llegado a ser presidente de la Republica después de ganarle en segunda vuelta a Keiko Sofia Fujimori..

(25) P á g i n a | 25 En la actualidad está lidiando con un país en el que, a pesar de su reciente progreso, está aún marcado por deficiencias graves en servicios públicos, un alto nivel de corrupción y problemas sociales que se arrastran del gobierno anterior. Carente de una mayoría en el Congreso, el Gobierno consiguió facultades para emitir leyes por decreto en estos asuntos por el periodo de tres meses, aunque ya ha tenido que lidiar con el cambio de dos Ministro de Educación al que ha tenido que reemplazar, al igual que un gabinete completo en el presente año (2017) El presidente Kuczynski ha abandonado planes para una pronta reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta, en lugar de eso, solo reducirá un punto porcentual el IGV y confiará en aumentar los ingresos fiscales presionando a las empresas informales para que se formalicen y paguen impuestos. El Gobierno apunta a mejorar la confianza empresarial con una simplificación de impuestos y la reactivación de los grandes proyectos, como los de la segunda pista en el congestionado aeropuerto de Lima, una línea de metro en la capital y un gasoducto. Pero más allá de los impuestos, es la burocracia y un Estado disfuncional lo que detiene su crecimiento. Por ejemplo, no hay señal de que el Gobierno haya encontrado a los operadores políticos necesarios para rescatar a los proyectos mineros estancados por la oposición local. El Gobierno ha empezado a reorganizar a la fuerza policial y planea crear una nueva unidad para combatir al crimen organizado. Sorprendentemente, Kuczynski escogió un gabinete a su imagen y semejanza, con políticos de poca experiencia. El resultado es que el Gobierno ha vacilado en su acercamiento al partido de la señora Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso. En conclusión, el escenario político representa una amenaza para el desarrollo del proyecto..

(26) P á g i n a | 26 4.2. Análisis Económico 4.2.1. Producto Bruto Interno (PBI) Es el indicador más importante de un país, pues es el valor monetario de los bienes y servicios finales que una economía producen un período dado. Como se observa en la siguiente figura, el PBI muestra una tendencia baja de crecimiento, pero igual sigue crecientod, se espera que para el 2017 en adelante la tasa del PBI se incremente. Esta variable representa una oportunidad porque implica que la producción y el consumo sigue en crecimiento. Tabla N° 2: Producto Bruto Interno Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. PBI Real (VAR. %) 8.50% 6.50% 6.00% 5.80% 2.40% 4.80% 3.60%. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 4.2.2. Tasa de inflación La tasa de inflación se mide por el índice de precios del consumidor y refleja el costo por adquirir una canasta de bienes y servicios. El que se mantenga a niveles bajo permite a los entes económicos mantener su nivel de consumo. Tabla N° 3: Tasa de inflación Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Tasa de Inflación 1.53% 3.37% 3.66% 2.81% 3.22% 4.40% 3.30%. Nota: Banco Central de Reserva del Perú.

(27) P á g i n a | 27 En el 2015, la tasa de inflación cerró el año en 4.40%, mostrando alzas en los precios de los alimentos y tarifas eléctricas, en el 2016 se estima el cierre a 3.3% manteniendo un índice bajo. 4.2.3. Tasa de interés La tasa de interés es el precio del dinero que un inversionista asume por un tiempo determinado al prestarse un monto de dinero. Tabla N° 4: Tasa de interés activa en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (EX) Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. TAMN 18.73% 18.86% 19.09% 15.88% 15.67% 16.32% 16.25%. TIPMN 1.80% 2.47% 2.37% 2.27% 2.27% 2.64% 2.68. TAMEX 8.54% 7.76% 8.15% 8.01% 7.55% 7.76% 8.16%. TIPMEX 0.76% 0.66% 0.89% 0.41% 0.36% 0.33% 0.36%. Fuente: SuperintendeNcia de Banca y Seguros - Estadísticas. Como se puede observar, la tasa de interés en moneda extranjera es más baja que en nacional; sin embargo, hay que tener en cuenta tipo de moneda en que se recibe los ingresos, pues no convendría convertir a dólares los ingresos en soles, pues se pagaría más de lo que se gana. Se puede observar que las tasas de interés activas en dólares están bajando del año 2012 en adelante. Se puede concluir que dicha variable presenta una oportunidad para el proyecto. Para el proyecto se va a solicitar préstamo en soles dado que la inversión y los ingresos serán en esa moneda. 4.2.4. Ingreso per cápita Para el ingreso per cápita se ha considerado los datos según del Banco Mundial, es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el método.

(28) P á g i n a | 28 Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año. El ingreso per cápita del Perú en los últimos cinco años es: Tabla N° 5: Ingreso per cápita (en dólares) 2010 $ 4,380. 2011 $. 4,870. 2012 $. 5,650. 2013 $. 6,230. 2014 $. 6,360. 2015 $. 6,541. 2016 $ 6,650. Fuente: Banco Mundial En el Tabla N° 05 se puede observar que el ingreso individual de la población (ingreso per-cápita) tiene una tendencia positiva, en los últimos 5 años, lo cual le da una mayor capacidad de consumo y la posibilidad de adquirir más bienes y servicios. Es un aspecto que se considera una oportunidad para el desarrollo de la idea de negocio. 4.2.5. Población económicamente activa. En el 2015, la población de Lima Metropolitana alcanzó las 4 millones 817 mil 400 personas. Comparado con el trimestre del 2014, se aumentó en 2,6%, que equivale a 121 mil 500 personas adicionales. A nivel de Perú, la población económicamente activa (PEA) está conformada por todas las personas en edad de trabajar que trabajan y aquellas que no, y llega a 16.657 millones a fines de 2015. Tabla N° 6: Población Económicamente Activa Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015. PEA Perú 15,735 700 15,949 100 16,142 100 16,328 800 16,396 400 16. 657 00. Fuente: MINTRA “Principales indicadores del mercado de Trabajo”.

(29) P á g i n a | 29 Se puede concluir que el contexto económico actual de la economía peruana representa una oportunidad para desarrollar el proyecto de la idea de negocio “Desodorante de Óxido de Zinc – MEDOX” 4.3. Análisis Legal Existen normas municipales y legales para poner en funcionamiento un nuevo negocio, dentro de estas normas se consideran las siguientes: Requisitos para Licencia de Funcionamiento. Solicitud de Licencias de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.  D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.  Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, vigente, según corresponda.  Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  Declaración Jurada del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.  Comunicar sobre el número de estacionamientos de acuerdo con la normativa vigente, en la Declaración Jurada.  Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento..

(30) P á g i n a | 30  Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto, en los casos en los que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia Ley N. ª 29571, Código de protección y defensa del consumidor Ley N. ª 26842 – Ley General de salud - DIGEMID DL 1075 – Ley sobre propiedad intelectual Existe una gran cantidad de reglamentos y requisitos legales por cumplir, los cuales, si bien dificultan la puesta en marcha de la idea de negocio, permiten una fiscalización a competidores informales que podrían surgir. Se concluye que a nivel de leyes y reglamentos el escenario es de oportunidad moderada porque permite la realización de actividades y tiene un nivel alto de exigencias en el cumplimiento de requisitos. 4.4. Análisis Cultural 4.4.1. Tendencia a lo sano La tendencia del consumidor peruano está cambiando, debido a la gran cantidad de productos perjudiciales para la salud que circulan y que al parecer recién están produciendo diferentes tipos de enfermedad en los consumidores, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión y otros. 4.4.2. Consumidor informado Debido a las redes sociales y a la cantidad de información circulante, existe ahora un consumidor más exigente, que se informa, que reclama mejores bienes y servicios, que crea tendencias, que busca lo mejor y que espera recibirlo de manera permanente de parte de los ofertantes..

(31) P á g i n a | 31 4.4.3. Redes sociales y mercado mundial La fiebre de las redes sociales permite contactos con consumidores y ofertantes de todo el mundo, incluyendo productos de aseo personal, como desodorantes naturales, perfumes y otros. Asimismo, permite la difusión de cualquier persona natural o jurídica que quiere ofrecer un producto a través de un fan page, cuenta de Instagram, pagina web otro, lo cual hace mucho más dinámico todos los mercados. 4.5. Análisis Tecnológico Las ventas de smartphones en el Perú superaron los 6.3 millones de unidades hasta el tercer trimestre de 2016, frente a los 2 millones que representó la adquisición de teléfonos simples, según el International Data Corporation (IDC). Para el final del año, se pronostica que podrían alcanzar los 8.5 millones, lo que sería un crecimiento de 27% de smartphones en balance al 2015, año en que se vendió 6.6 millones. Las nuevas tecnologías tienen gran incidencia en casi todos los sectores e incluso el sector de consumo de aseo personal. El motivo que ha llevado a las empresas a introducir innovaciones tecnológicas tiene su origen principalmente en mejorar la relación con el cliente: aplicaciones, uso de redes sociales como medios de difusión y otros aspectos, permiten dinamizar el sector. Dicho aspecto es una oportunidad para el proyecto. 4.6. Análisis Ecológico 4.6.1. Ámbito Ambiental En el Perú aún no se han desarrollado alternativas de tratamiento de residuos sólidos, por lo que existe una necesidad de contar con un plan que contemple la creación de alternativas que puedan mejorar el tratamiento de dichos residuos. Si bien es cierto la gestión de residuos debe ser ﬁnanciada por el pago para limpieza pública que realizan los contribuyentes, en la práctica las municipalidades no cuentan con ningún.

(32) P á g i n a | 32 instrumento que coaccione a dicho pago. El paso previo al reciclaje se conoce como “la segregación o separación de los residuos sólidos”. Si bien esta labor se encuentra actualmente en manos de los gobiernos locales, se ha generado un mercado informal de recicladores, quienes realizan esta tarea en las calles o en plantas de reciclaje sin las medidas de salud y seguridad requeridas. En el Perú existen 20 botaderos de basura informales, que reciben a diario alrededor de 3200 toneladas de residuos, los cuales son un peligro para el ambiente y salud (Tercer reporte de Supervisión a Entidades, 2015 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.) El Ministerio del Ambiente viene desarrollando un proyecto para la construcción de 31 rellenos sanitarios a nivel nacional. En el Perú se producen aproximadamente 18 mil toneladas de residuos al día. El 48% termina en los diez rellenos sanitarios que existen en todo el país. Lima, que genera el 40% de residuos sólidos a nivel nacional, tiene cuatro rellenos sanitarios (Información recogida del Informe de Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de gestión municipal provincial, proporcionada por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), actualizada al 4 de noviembre de 2014.) 4.6.2. El zinc en el ambiente El Zinc se da de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones van en aumento por causas no naturales, por motivo de la adición de Zinc a través de las actividades humanas. La mayoría del Zinc es agregado durante actividades industriales, como: la minería, la combustión de carbón, residuos y el procesado del acero. La producción mundial de Zinc está creciendo. Esto significa fundamentalmente que más Zinc termina en el ambiente..

(33) P á g i n a | 33 El agua es contaminada con Zinc, por la presencia de grandes cantidades de Zinc en las aguas de residuos de plantas industriales. Estas aguas residuales no son limpiadas de manera satisfactoria. El zinc también incrementa la acidez de las aguas. Al comprar la cincita a un proveedor externo, no es una de las causalidades a cuidar dentro de nuestro proceso de fabricación Gran cantidad de Zinc puede ser encontrado en los suelos. Cuando los suelos son granjas y están contaminados con Zinc, los animales absorben concentraciones que son dañas para su salud. El Zinc soluble en agua que está localizado en el suelo contamina el agua subterránea, el Zinc no sólo puede ser una amenaza para el ganado, sino también para las plantas. Las plantas algunas veces tienen una toma de Zinc que sus sistemas no puede manejar, debido a la acumulación de Zinc en el suelo. En suelos ricos en Zinc sólo una cantidad restringida de plantas tiene la capacidad de sobrevivir, para evitar este atentado contra el medio ambiente, la empresa contara dentro de su área de almacén y de producción con depósitos especiales y drenajes a depósitos de concreto fraguado para evitar el filtrado de estos restos al agua subterránea, dando también la opción a su acumulación hasta su correcto tratamiento residual del tipo químico realizado por una empresa especializada. 5. Oportunidades Después del análisis de Porter y PESTLE del ambiento directo e indirecto del proyecto, se puede concluir que existen las siguientes oportunidades:  Crecimiento del sector desodorante en Perú  Bajo nivel de gasto per cápita en desodorantes.  Entorno económico que incentiva el consumo.  Bajas barreras de entrada (bajo nivel de inversión)  Inexistencia de marcas posicionadas en desodorantes naturales..

(34) P á g i n a | 34  Existencia de diversos segmentos de mercado  Pocos productos sustitutos.  Bajo poder de negociación de proveedores.  Existencia de las redes sociales como medios de difusión y comunicación.

(35) P á g i n a | 35 CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 1. Descripción del producto 1.1. Óxido de Zinc El óxido de zinc es un mineral que interviene en nuestra vida todos los días beneficiando la piel y la salud, es un polvo blanco-amarillento, no tiene forma ni olor y su capacidad calórica es muy alta. Es un compuesto mineral que otorga muchos beneficios en la salud son:  Es un gran astringente (tapa los poros de la piel), protector en diferentes trastornos cutáneos menores, desodorante.  Sirve para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos.  Es un muy buen antiséptico.  Es un pigmento protector de la radiación, se usa para proteger la piel.  Protege la piel de los bebés especialmente los que tiene contacto con los pañales  Previene daños a la epidermis, alivia la incomodidad de pequeñas heridas.  Elimina el mal olor en los pies generado por el sudor excesivo, y la acumulación de células muertas.  Elimina la excesiva humedad evita la proliferación de bacterias y la erradicación de malos olores.  Se usa para elaborar protectores cutáneos, así como regeneradores y reparadores que, son sustancias insolubles que forman una capa que impide la irritación por el aire y la fricción de la ropa con superficies cutáneas dañadas.  Se usa en la elaboración de cremas y geles..

(36) P á g i n a | 36 Para la elaboración del producto se empleará además un perfume porque el óxido de zinc es soluble en alcohol y además es para que obtenga el desodorante un olor agradable. 1.2. Desodorante de óxido de zinc Se desea ofrecer un producto natural en roll on a un precio accesible (entre 12 y 15 soles) para el tipo de consumidor, lista para su empleo y de cómoda manipulación. Se desea introducir el producto para el consumo frecuente y de comercialización en supermercados. Las principales características del producto son:  Atributos: Líquido blanquecino, de aroma agradable.  Beneficio: efectivo contra el mal olor, no irrita la piel y está hecho de insumos naturales.  Envase: Botella plástica de roll on.  Tamaño: Presentación de 50 ml.  Clasificación del producto: De aseo.  Propuesta de valor: Alivio efectivo y natural para el mal olor.  Producto económico y accesible. 1.3. Envase El envase es ovoide de color plomo y blanco de 10 cm x 4 cm de radio, cada uno con el tipo de logo correspondiente (woman / men), el modelo es como se observa a continuación:.

(37) P á g i n a | 37. Elaboración propia Figura 6: Modelo de envase 1.4. Perfume El tipo de perfume variará según el género del producto, más suave para mujer y más intenso y de larga duración para varón. 1.5. Nombre, Logo y etiqueta El nombre MEDOX deriva del término MED = Medicina / Médico y OX = óxido de zinc, la idea es que las personas tengan claro que es un producto que no causa daño y además conozcan los atributos del óxido de zinc. El logo está compuesto por el nombre, una cruz que representa salud, una descripción “Desodorante medicinal con aroma sin aluminio” y la frase “For Women” o “For Men”, según corresponda, de la misma manera el color rosado y el color celeste representa el género. Se puede observar los modelos a continuación:.

(38) P á g i n a | 38. Elaboración propia Figura 7: Logo MEDOX / Women - Men 2. Selección del segmento de mercado El producto desodorante tiene el siguiente público objetivo dividido en los siguientes segmentos: Tabla N° 7: Planilla – Proyecto MEDOX. 1.- Oficinistas y empleados: Consumidor en mayor cantidad y más regular.. 2.-Empresarios e independientes:. 3.- Estudiantes de instituto o universidad.       . Dependientes. Asistentes, supervisores y trabajadores de mando medio. Varón mujer de 20 – a 35 años. Lo usan una sola vez por día. Gastan entre 8 y 12 soles en un desodorante. Consumen cada mes. Prefieren las marcas clásicas..        . Independientes. Mediano y grandes empresarios. Lo usan dos veces por día. Gastan de 12 a 15 soles. Lo compran con frecuencia mensual. Varón entre 25 y 45 años. Padre de familia. Usan Roxana y old spice..  . Lo compran una vez al mes Gasta de 8 a 12 soles por cada desodorante..

(39) P á g i n a | 39          . 4.- Amas de casa. Estudiantes de instituto o universidad pública y privada. Varón y mujer de 18 a 30 años Lo usan 2 veces al día. Usan marcas nuevas y usan productos orgánicos y naturales. Se dedican a su vida familiar Compran de manera mensual o cada dos meses Mujer de 25 a 45 años Lo usan dos veces al día Gastan de 8 a 12 soles. Consumen desodorantes tradicionales y naturales Elaboración propia. 3. Investigación de mercado 3.1. Investigación Cualitativa Se ha realizado dos focus group considerando los rangos de edad 25 – 40 años (Focus group 1) y de 41 a 55 años (Focus group 2). La guía de pautas utilizada se encuentra en el anexo 5. 3.1.1. Focus Group 1 a) Varón o mujer. b) Entre 25 – 40 años. c) Que resida en Surco, la Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro, San Miguel, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre. d) Que utilice desodorantes. 3.1.1.1.. Lecciones Aprendidas – Focus Group 1.  Todos los participantes usan desodorantes de manera regular  Lo compran en su mayoría en supermercados, farmacias y tiendas por conveniencia  La presentación que más consumen es Roll on y Spray..

(40) P á g i n a | 40  Lo compran cada 15 días en su mayoría.  Han escuchado sobre los problemas de salud de algunos desodorantes normales en algún caso indican que les han prohibido usarlo.  No conocen desodorantes naturales.  Han escuchado sobre algunos desodorantes envasados naturales, pero no se acuerdan la marca.  No conocen los beneficios del óxido de zinc, solo saben que es un mineral.  Lo usarían en caso no ocasione problema de salud.  Pagarían de 12 a 20 soles  Consideran que debería ser en envases de colores claros como blanco, verde limón o morado.  Consideran que el tamaño no debe ser más de 75 ml para que sea de fácil manipulación.  Indican que deben de regalar muestras para introducir el producto, en supermercados y cadenas de farmacias.  La red social donde consideran que debe difundirse es el Facebook e Instagram  El nombre MEDOX les parece regular y bien, lo consideran un poco anticuado. 3.1.2. Focus Group 2 a) Varón o mujer b) Entre 41 – 55 años c) Que resida en Surco, la Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro, San Miguel, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre. d) Que utilice desodorantes.

(41) P á g i n a | 41 3.1.2.1.. Lecciones Aprendidas – Focus Group 2.  Todos los participantes usan desodorantes de manera regular  Lo compran en su mayoría en farmacias de barrio, minimarkets y tiendas por conveniencia  La presentación que más consumen es roll on y crema.  Lo compran cada mes o dos meses.  Han tenido conocidos con cáncer que les han prohibido usar desodorante normal, son conscientes que tienen componentes que los médicos prohíben.  Conocen algunos desodorantes naturales, como el limón, el bicarbonato entre otros.  Han escuchado sobre algunos desodorantes envasados naturales que venden por mercado libre y que algún familiar les ha traído del extranjero.  Conocen algunos de los beneficios del óxido de zinc  Lo usarían en caso no ocasione problema de salud y hubiera una oferta certificado por DIGESA.  Pagarían de 15 a 18 soles  Consideran que debería ser en envases de colores claros  Consideran que el tamaño no debe ser más de 50 ml.  Indican que las demostraciones y lugares donde se muestre el beneficio del óxido de Zinc y la marca, ayudaría a que las personas reconozcan el insumo.  El olor les parece agradable, consideran que es diferente el olor para cada género.  La red social donde consideran que debe difundirse es el Facebook.  Debe publicitarse en encartes y avisos en las revistas de salud del comercio o SOMOS..

(42) P á g i n a | 42  El nombre MEDOX les parece bien, porque suena a médico para algunos y para otro óxido.  Consideran que puede haber una línea de desodorantes naturales como de limón, manzanilla, etc. 3.2. Investigación Cuantitativa 3.2.1. Muestra: El tamaño de la muestra se determina utilizando la fórmula de población infinita (mayor a 100 000), la cual se asumirá un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 8%.. Fórmula 1: Cálculo de muestra. Con la fórmula anterior, se obtiene una muestra de 170.67 personas, redondeando a 171 personas.. 3.2.2. Cuotas Según la población de cada distrito y los rangos de edad del proyecto se considera las siguientes cuotas:.

(43) P á g i n a | 43. Tabla N° 8: Cuotas por distrito para aplicación de encuesta Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Distrito Jesús María Lince Magdalena Pueblo Libre San Miguel Miraflores La Molina San Borja San Isidro Surco Total. % Encuestas 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 5.75% 10 2 2 2 1 2 2 3.53% 6 1 1 1 1 1 1 4.80% 8 1 1 1 1 1 1 6.83% 12 2 2 2 2 2 2 11.27% 19 3 3 3 3 3 3 8.31% 14 2 3 2 2 2 2 14.80% 25 4 4 4 4 4 4 11.24% 19 3 3 3 3 3 3 5.54% 9 1 1 2 2 2 2 27.93% 48 8 8 9 7 8 7 100.00% 171 28 30 29 26 27 26. 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4. Elaboración propia 3.2.3. Formato del Cuestionario: A continuación, se presenta el formato de la encuesta o cuestionario que se aplicó a la muestra del proyecto (171 personas). Además, se presentan los gráficos y resultados del estudio. I.- Preguntas General P1) Género. a) Masculino b) Femenino P2) ¿Cuántos. años tiene?. a) Menor de 25 años (fin de la encuesta) b) De 25 a 29 años c) De 30 a 34 años d) De 35 a 39 años e) De 40 a 44 años f) De 45 a 49 años g) De 50 a 55 años.

(44) P á g i n a | 44 h) Más de 55 años (fin de la encuesta) P3) ¿En. qué distrito vive?. a) Jesús María b) Lince c) Magdalena d) Pueblo Libre e) San Miguel f) Miraflores g) La Molina h) San Borja i) San Isidro j) Surco k) Otros (Fin de la encuesta) P4) ¿Cuál. es su ingreso familiar aproximado?. a) Menos a S/ 3 122 (fin de la encuesta) b) De S/. 3 122 a menos de S/. 4815 c) De S/. 4 815 a menos de S/.7800 d) Mayor a S/ 7 800 II.- Perfil del Consumidor P5) ¿Considera. que su cuidado personal es importante?. a) Si b) No (fin de la encuesta). P6) ¿Usa. desodorante o antitranspirante?. a) Si.

(45) P á g i n a | 45 b) No (fin de la encuesta) P7) ¿Con. que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes?. a) 3 veces al día b) Diario c) 3 veces por semana d) 2 veces por semana e) Semanal P8) ¿Qué marca. acostumbra a usar?. a) Dove b) Rexona c) Nivea d) Speed Stick e) Axe f) Unique g) Seba Med h) Aloe ever shield i) Desodorantes naturales P9) ¿Qué tipo de presentación. usa?. a) Roll on b) Crema c) Spray d) Barra P10). ¿Cuánto paga por la presentación que usa? a) De S/. 5.00 a S/. 10.00 b) Entre S/.10.00 y S/. 15.00.

(46) P á g i n a | 46 c) Entre S/.15 .00 y S/ 20.00 d) Entre S/. 20.00 y S/ 25.00 e) Más de S/25 soles. P11). ¿En qué lugares compra regularmente desodorantes? a) Supermercados (Wong, Plaza, Tottus, otros) b) Farmacias c) Bodega - Minimarket d) Por internet e) Otros. III.- Validación de producto P12). "MEDOX" será una marca de desodorante con presentaciones. para. hombre y mujer, de 50 ml, libre de sustancias dañinas para el cuerpo (sin aluminio) en una presentación Roll On, de un olor agradable y a un precio accesible. ¿Estaría dispuesto a comprar "MEDOX"? a) Definitivamente Si b) Si c) Indiferente d) No e) Definitivamente No P13). ¿Con que frecuencia compraría una desodorante de 50 ml “MEDOX”? a) Bimensual b) Mensual c) Quincenal d) Semanal.

(47) P á g i n a | 47. P14). ¿Cuánto pagaría por desodorante MEDOX de 50 ml? a) De S/. 5.00 a S/. 10.00 b) Entre S/. 10.00 y S/. 15.00 c) Entre S/.15.00 a S/ 20.00 d) Entre S/. 20 y S/. 25.00. P15). ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y. promociones de este tipo de producto? a) Revistas b) Catálogos c) Facebook d) Página web e) Otros P16). ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”? a) Cadena de farmacias b) Supermercados c) Bodegas y tiendas d) Tiendas Naturistas. P17). ¿En qué meses lo consumiría más? a) Enero – Marzo b) Abril – Junio c) Junio – Septiembre d) Octubre – Diciembre. P18). ¿Qué opina de la marca “MEDOX”? e) Muy Buena.

(48) P á g i n a | 48 f) Buena g) Indiferente h) Mala i) Muy mala IV.- Opinión del Consumidor P19). ¿Porque compraría el producto?. 3.2.4. Resultados de la investigación cuantitativa: Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se pueden observar en las siguientes tablas y figuras: Pregunta 1 – Género. Elaboración propia Grafico 1: Resultados Pregunta 1 – Género Interpretación Pregunta 1: Del total de encuestados un 52% es del sexo masculino y un 48% es del sexo femenino..

(49) P á g i n a | 49. Pregunta 2 – Edad. Elaboración propia Grafico 2: Resultados Pregunta 2 – Edad Interpretación Pregunta 2: Del total de mercado el 15.2% tiene menos de 25 años, un 23.91%, tiene de 25 a 29 años de edad, de 30 a 34 años tiene un 15.2%, un 14.78% tiene de 35 a 39 años, un 12.17% de 40 a 44 años, un 7.39% de 45 a 49 años, luego un 6.52% de 50 a 55 años y por ultimo un 4.8% tiene más de 55 años. Tanto los menores de 18 años y mayores de 55 no prosiguen respondiendo el resto de preguntas..

(50) P á g i n a | 50. Pregunta 3 - ¿En qué distrito vive?. Elaboración propia Grafico 3: Resultados Pregunta 3 – ¿En qué distrito vive? Interpretación Pregunta 3: Del total del mercado 7.6% vive en Jesús María, un 5.4% vive en Lince, un 5.9% vive en Magdalena, un 6.5% vive en Pueblo Libre, un 11.4% vive en San Miguel, un 9.2% vive en Miraflores, un 14.6% vive en la Molina, un 9.2% vive en San Borja, un 5.9% vive en San Isidro, luego un 20.0% viven en Surco y en otros distritos un 4.3%, estos últimos no continuaron respondiendo la encuesta..

(51) P á g i n a | 51. Pregunta 4 - ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado?. Elaboración propia Grafico 4: Resultados Pregunta 4 – ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado? Interpretación Pregunta 4: Del total de mercado en estudio el 3.39% tiene un ingreso promedio menor a S/. 3122, un 52.84% entre S/.3122 y S/.4815, luego un 38.42% tiene un ingreso entre S/. 4 815 y S/.7800, por último, un 5.65% gana más de S/.7800.. Pregunta 5 - ¿Considera que su cuidado personal es muy importante?. Elaboración propia.

(52) P á g i n a | 52 Grafico 5: Resultados Pregunta 5 – ¿Considera que su cuidado personal es muy importante? Interpretación Pregunta 5: Un 92.40% considera que su cuidado personal es muy importante, un 7.6% no lo considera así.. Pregunta 6 - ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?. Elaboración propia Grafico 6: Resultados Pregunta 6 – ¿Usa desodorantes o antitranspirantes? Interpretación Pregunta 6: Del total de encuestados un 94.30% usa antitranspirantes o desodorantes y un 5.7% no lo usa..

(53) P á g i n a | 53. Pregunta 7 - ¿Con qué frecuencia usa desodorante?. Elaboración propia Grafico 7: Resultados Pregunta 7 - ¿Con que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes? Interpretación Pregunta 7: Un 65.1% de personas usan desodorantes 3 veces al día, un 28,2% lo usa diario, un 4.7% lo usa 3 veces por semana, un 1.3% lo usa dos veces por semana y un 0.7% lo usa semanal..

(54) P á g i n a | 54. Pregunta 8 - ¿Qué marca acostumbra usar?. Elaboración propia Grafico 8: Resultados Pregunta 8 – ¿Qué marca acostumbra usar? Interpretación Pregunta 8: De todos los encuestados un 34.9% usa desodorante DOVE, un 26.8% usa la marca Rexona, un 8.1% usa Nivea, un 6.7% usa Speed Stick, un 4,7% usa desodorante AXE, un 4.7% usa UNIQUE luego un 5.4% usa Seba Medic, un 3.4% usa Aloe Vera Shield y un 5.4% prefiere desodorantes naturales.. Pregunta 9 - ¿Qué tipo de presentación usa?.

(55) P á g i n a | 55 Elaboración propia Grafico 9: Resultados Pregunta 9 – ¿Qué tipo de presentación usa? Interpretación Pregunta 9: Un 29.5% de personas lo usan en Spray, un 47.0% lo usa en presentación roll on, un 12.1% lo usa en barra, un 11.4% lo usa en crema.. Pregunta 10 - ¿Cuánto paga por la presentación en que compra?. Elaboración propia Grafico 10: Resultados Pregunta 10 – ¿Cuánto paga por la presentación en que compra? Interpretación Pregunta 10: Un 52.3% paga de 5 a 10 soles, un 42.3% paga de entre 10 y 15 soles, un 2% paga entre 20 y 25 soles, finalmente entre 0.7% paga más de 25 soles..

(56) P á g i n a | 56. Pregunta 11 - ¿En qué lugares compra regularmente su desodorante?. Elaboración propia Grafico 11: Resultados Pregunta 11 – ¿En qué lugares compra regularmente su desodorante? Interpretación Pregunta 11: Del total de personas un 66.44% compra en supermercados, un 21.48% lo hace en farmacias, luego un 5.37% lo hace en bodegas y minimarkets, un 2.01% por internet y un 4.70% en otros lugares..

(57) P á g i n a | 57. Pregunta 12 - ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?. Elaboración propia Grafico 12: Resultados Pregunta 12 – ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”? Interpretación pregunta 12: Respecto a la idea de negocio y ante la pregunta si estaría dispuesto a comprar "MEDOX", un 49.66% responde "definitivamente sí", un 36.24% responde que "Si" compraría. Un 7.38% indica que es "indiferente" ante ese producto, un 4.03% indica que "no" compraría, por último, un 2.68% indica que "Definitivamente no" compraría..

(58) P á g i n a | 58. Pregunta 13 - ¿Con qué frecuencia compraría un desodorante de 50 ml “MEDOX”?. Elaboración propia Grafico 13: Resultados Pregunta 13 – ¿Con que frecuencia compraría desodorante “MEDOX”? Interpretación Pregunta 13: Del total de personas un 58.38% compraría de manera mensual, un 14.84% compraría bimestralmente, un 21.88% lo haría quincenalmente. Finalmente, un 3.91% compraría de manera semanal..

(59) P á g i n a | 59. Pregunta 14 - ¿Cuánto pagaría por un desodorante “MEDOX” de 50 ml?. Elaboración propia Grafico 14: Resultados Pregunta 14 – ¿Cuánto pagaría por un desodorante “MEDOX” de 50 ml? Interpretación Pregunta 14: Del total de personas un 53.9% pagaría por un desodorante MEDOX entre 10 y 15 soles, un 42.2% pagaría entre 15 y 20 soles, un 2.3% pagará entre 5 y 10 soles, finalmente un 1.6% de las personas pagaría de 20 a 25 soles..

(60) P á g i n a | 60. Pregunta 15 - ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y promociones de este tipo de producto?. Elaboración propia Grafico 15: Resultados Pregunta 15 – ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y promociones de este tipo de producto? Interpretación Pregunta 15: A un 60.94% de las personas les gustaría enterarse de las promociones y novedades a través de la red social Facebook, un 16.41% indica que, a través de encartes y catálogos, un 9.36% a través de revistas, un 8.59% a través de la página web, finalmente un 4.69% a través de otros medios..

(61) P á g i n a | 61. Pregunta 16 - ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”?. Elaboración propia Grafico 16: Resultados Pregunta 16 – ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”? Interpretación Pregunta 16: A un 61.72% de las personas les gustaría comprar los desodorantes MEDOX en supermercados, un 29.81% indica que, en cadenas de farmacias, un 6.25% en bodegas y tiendas por conveniencia finalmente un 3.13 indica que lo compraría en tiendas naturistas..

(62) P á g i n a | 62. Pregunta 17 - ¿En qué meses lo consumiría más?. Elaboración propia Grafico 17: Resultados Pregunta 17 – ¿En qué meses lo consumiría más? Interpretación Pregunta 17: Un 30.47% opina que, de enero a marzo, consumiría más el desodorante MEDOX, un 25.58% indica que lo haría de abril a junio, un 23.44 % lo consumiría más entre los meses de octubre a diciembre, finalmente un 20.31% lo haría entre los meses de julio a setiembre..

(63) P á g i n a | 63. Pregunta 18 - ¿Qué opina de la marca “MEDOX”?. Elaboración propia Grafico 18: Resultados Pregunta 18 – ¿Qué opina de la marca “MEDOX”? Interpretación Pregunta 18: Un 50.78% opina que la marca MEDOX es buena, un 34.48% de las personas indica que la marca es muy buena, para un 10.16% la marca le es indiferente, un 3.91% indica que es mala y un 0.78% indica que la marca es muy mala..

(64) P á g i n a | 64. 4. Conclusiones y recomendaciones de la investigación 4.1. Conclusiones a) Las personas consideran la limpieza como un aspecto indispensable de su cuidado personal. Por lo que es una oportunidad de negocio. b) La frecuencia de consumo de desodorantes es mayor entre los 25 a los 35 años. c) Los tipos de presentaciones que más usan son Roll on y Spray. d) Los consumidores están conscientes que algunos componentes de los desodorantes son perjudiciales para la salud. e) Conocen desodorantes naturales, lo asocian a productos sin procesar, como el limón, la manzanilla, o el bicarbonato de sodio. f) No conocen los beneficios del óxido de zinc, solo saben que es un mineral. g) Pagan entre 10 y 20 soles, por envase entre 50 y 75 ml. h) Lo compran en promedio mensualmente. i) La red social más utilizada es el Facebook y en segundo lugar el Instagram. j) La marca MEDOX tiene una aceptación regular. 4.2. Recomendaciones a) El producto MEDOX tiene un mercado objetivo de personas entre 25 y 55 años, pero quienes consumen más tienen entre 25 y 35 años, por tanto, hay que enfatizar usar medios de comunicación para personas de esa edad. b) Se debe abrir un Fan Page para generar seguidores y promover el producto desde ahí. c) Se debe de hacer campañas de impulso en supermercados con frecuencia mensual durante el primer año. d) Se debe comercializar en supermercados..

(65) P á g i n a | 65 e) El precio no debe ser mayor a 15 soles al público. f) El producto debe ser de 50 ml a 75 ml, de colores claros. g) Debe haber presentación para varón y para mujer. h) Se debe publicitar por redes sociales, encartes y revistas de salud. i) Se debe de crear un logo y priorizar colores claros. 5. Análisis de la Demanda En el Perú, debido al crecimiento económico y derivado de ello, al incremento de consumo en los diferentes sectores de consumo masivo, incluyendo el de cuidado personal y el de desodorantes en particular. Habiendo analizado diversas fuentes de información secundaria se puede concluir lo siguiente respecto a la demanda de desodorantes en Perú:  El consumo per cápita se ha incrementado de 6 soles en el 2011 a 10 soles por año en el 2015. Según CCR Auditora de Mercados  El consumo de productos de cuidado personal creció un aproximado de 5% en el 2016, según la empresa consultora Kantar Worldpanel (KWP).  El mercado de desodorantes ha crecido entre 8% y 10% en los últimos 5 años según un estudio de UNILEVER - 2014.  El gasto general por “Cuidado personal, conservación de la salud y servicios médicos” paso de S/. 360 soles (en 2015) a S/: 609 soles (en 2017) en el NSE “A”. y en el NSE “B”, de S/. 172 (en 2015) a S/. 355 (en 2017), según la Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercado - APEIM  Las personas gastan de 10% a 15% de su sueldo, en cuidado personal, belleza y estética – 2016, según Lifecare.  Las principales marcas “Top Of MInd” son Rexona, Dove, Nivea, Axe, según el estudio de mercado del proyecto..