Tienda de mascotas online

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(1)1. TIENDA DE MASCOTAS ONLINE. Plan de Negocios. Autor: ANDRÉS MAURICIO RENDÓN CÁRDENAS. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTA D.C. 2019.

(2) 2. TIENDA DE MASCOTAS ONLINE. Plan de Negocios. Autor: ANDRÉS MAURICIO RENDÓN CÁRDENAS. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. Docente: RUBÉN ALEXANDER BECERRA MÉNDEZ. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTA D.C. 2019.

(3) 3. Tabla de Contenido. Pág. Introducción. 10. Resumen ejecutivo. 11. Antecedentes. 12. Análisis sectorial. 14. Características del sector. 19. Factores claves de competitividad. 20. Análisis del macro entorno. 21. Análisis del micro entorno. 28. Análisis DOFA. 31. Análisis sobre riesgos y oportunidad del negocio en el sector. 31. Estudio de mercado. 33. Análisis de la demanda. 34. Análisis de la oferta. 42. Investigación de mercado. 47. Estrategias de Marketing. 57. Prototipo. 63. Ventajas competitivas y propuesta de valor. 63. Estudio técnico. 65. Descripción del proceso de producción/servicio. 66. Infraestructura requerida. 67. Mano de obra requerida. 70. Localización de la empresa. 71.

(4) 4. Estudio financiero. 71. Estructura de costos y gastos. 72. Capital inicial. 76. Proyección de estados financieros. 77. Evaluación de indicadores financieros. 81. Conclusiones. 86. Recomendaciones. 87. Lista de referencias. 88.

(5) 5. Listado de Tablas. Tabla 1. Estructura del comercio 2017. 15. Tabla 2. Evolución del comercio 2017/2016 – Total nacional.. 16. Tabla 3. Artículos y decretos que influyen en el proyecto. 22. Tabla 4. Gasto de hogares colombianos en cuidados para mascotas. 24. Tabla 5. Población de perros y gatos en Colombia y Bogotá D.C.. 36. Tabla 6. Indicadores de Mercado laboral en Bogotá D.C. y Colombia. 38. Tabla 7. Población por localidades Bogotá D.C.. 39. Tabla 8. Porcentaje de Hogares con Conexión a Internet por localidad en Bogotá D.C.. 41. Tabla 9. Cuadro comparativo de precios. 44. Tabla 10. Precios de proveedores de alimento. 47. Tabla 11. Características, objetivos y estrategias del ciclo de vida de los productos. 59. Tabla 12. Ajustes de Precios. 61. Tabla 13. Fijación de precios. 62. Tabla 14. Descripción del servicio. 66. Tabla 15. Maquinaria, equipo, herramientas requeridas. 67. Tabla 16. Instalaciones. 68. Tabla 17. Inventario inicial. 69. Tabla 18. Gastos fijos. 72. Tabla 19. Costos Variables. 73. Tabla 20. Costo de ventas. 74. Tabla 21. Costeo Ponderado. 75. Tabla 22. Capital inicial. 77. Tabla 23. Balance general Funny Pets. 78.

(6) 6. Tabla 24. Estado de resultados año 2019. 80. Tabla 25. Estados financieros proyectados para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. 81. Tabla 26. Flujo de efectivo neto. 82.

(7) 7. Listado de figuras. Figura 1. ¿Tiene mascota en el hogar?. 34. Figura 2. Tenencia de Mascotas. 35. Figura 3. Estratos socio económicos Bogotá D.C.. 40. Figura 4. Lugar que frecuenta para compra de alimento. 46. Figura 5. Factores que se toman en cuenta al fijar precios. 60. Figura 6. Logo empresa. 63.

(8) 8. Listado de anexos. Anexo 1. Encuesta realizada en la ciudad de Bogotá D.C. Anexo 2. Formulario inscripción Cámara de Comercio Anexo 3. Registro fotográfico.

(9) 9. Prólogo. En los últimos años se ha evidenciado un crecimiento en la tenencia de mascotas en los hogares a nivel mundial, lo mismo sucede en Colombia y por supuesto en Bogotá D.C, ciudad donde se realiza el estudio. El presente proyecto, creación de una empresa dedicada a la venta de alimento y accesorios para perros y gatos de manera online, busca identificar las necesidades de los propietarios de estos dos animales, para así mismo, llegar a su total satisfacción, existe una motivación importante y es el gusto que se tiene por las mascotas y querer lo mejor para ellas. De igual manera, este trabajo sirve para generar una sensibilización en las personas del trato y cuidados que debe tener una mascota dentro el hogar; consta de seis fases de desarrollo las cuales son: resumen ejecutivo, antecedentes, análisis sectorial, estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero. Agradezco al profesor Rubén Alexander Becerra Méndez, quien me asesoró en la elaboración del actual plan de negocios..

(10) 10. Introducción. En la actualidad, las mascotas, en especial perros y gatos son tenidos en cuenta como miembros de las familias colombianas, y así mismo, su cuidado y alimentación es cada vez más importante a tener en cuenta dentro de los gastos del mes; esto es debido a la fidelidad, compañía, aportes en aprendizaje de niños y adultos, protección, entre otros factores, que simboliza el animal. Dado lo anterior, para los cuidados y alimentación necesaria de perros y gatos, se toma la decisión de realizar el proyecto de la creación de una tienda de mascotas online, la cual, contará con todo tipo de alimento seco y húmedo, así mismo, accesorios en general como juguetes, productos de aseo, collares, tazas de comida, cepillos, entre otros; la venta será vía internet, por el uso que se evidencia del mismo en la actualidad y el aumento de compras por este medio; el proyecto tendrá presencia inicialmente en la ciudad de Bogotá D.C., la empresa estará ubicada en un punto central para distribución y abastecimiento de mercancía, así como, según el estudio de mercado realizado en este documento, los estratos tres, cuatro, cinco y seis serán el enfoque principal de consumidores. Por otra parte, para sustentar esta idea de negocio, se requiere realizar un análisis financiero, en el cual, se haga una proyección de por lo menos cinco años, según comportamiento del sector y ventas estimadas, teniendo en cuenta costos y gastos, para poder tener un margen de rentabilidad esperada y el proyecto se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente, de igual manera, es indispensable tener análisis de los indicadores financieros que influyan directamente en la actividad de la empresa..

(11) 11. Resumen ejecutivo. El siguiente estudio se realizó con el fin de analizar la factibilidad de la creación de la empresa Funny Pets, la cual, se dedicará a la comercialización de alimento y accesorios para perros y gatos, de manera online, por medio de página web y redes sociales, en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo como consumidor final personas pertenecientes a estratos tres, cuatro, cinco y seis, dado que, por temas de ubicación y frecuencia de compra son el punto principal para el desarrollo de la empresa. El documento se desarrolló inicialmente teniendo en cuenta los aspectos relevantes para el sector de las mascotas, en términos de requerimientos, posicionamiento y proyección de crecimiento en los siguientes años. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de las necesidades de los consumidores, comportamiento en cuanto compra de artículos para su mascota y sus preferencias, esto se logró, por medio de encuestas realizadas en sitios estratégicos de la ciudad, en los cuales, se evidencia asistencia masiva de personas con perros o gatos; de igual manera se tuvo un análisis riguroso de la ubicación de la empresa para facilidad en su desarrollo, teniendo en cuenta clientes y proveedores. Por último, se evalúa la factibilidad de la empresa en términos financieros, por medio de, balance general, estados de resultados, indicadores; teniendo en cuenta capital inicial, movimiento del sector y posible crecimiento con una proyección de cinco años; dado lo anterior se puede determinar la rentabilidad del proyecto, posibles riesgos que se tienen y como mitigarlos..

(12) 12. Antecedentes. La idea del presente proyecto, creación de una tienda de mascotas online, con disponibilidad de alimentos secos, húmedos, snacks, accesorios, collares, productos de aseo, artículos de entretenimiento, vestuario, para perros y gatos; nace evidenciando el aumento en los últimos años de tenencia de mascotas en los Colombianos, incluso pasaron a ser consideradas como un miembro más de la familia, que además de brindar diversión y amor al interior de los hogares, proporcionan un impacto positivo en la salud física y mental de sus amos; también es importante entrar en materia de análisis, el dinero que se tiene disponible mensualmente para alimentación y cuidados. (El Tiempo, 2018) El desarrollo del proyecto será en la ciudad de Bogotá D.C. la cual para el año 2016 contaba con una población de perros de 904.816 y gatos 294.842. (Ministerio de Salud y Proteccíon Social, 2017) Dado lo anterior, es un mercado bastante amplio para intervenir. Referente a la actividad no se tiene experiencia directamente, pero se cuenta con dos perros en el hogar hace 7 años, lo cual ha servido para tener un conocimiento amplio de productos innovadores, precios, comparación de estos en distintos lugares y principales distribuidores al por mayor y al por menor en la ciudad. De igual manera los sitios que más frecuentan los propietarios tanto de perros como de gatos y que tipo de artículos compran recurrentemente. La idea parte inicialmente del gusto que se tiene por las mascotas, adicional a la motivación que generó realizar un análisis minucioso de otros proyectos similares, los cuales iniciaron como un emprendimiento o idea de negocio muy pequeño y en la actualidad se encuentran bastante consolidados en el mercado, un ejemplo de ellos es Ciudad de Mascotas fundada por.

(13) 13. Juan Carlos Martínez Navas a inicios del año 2013 en la ciudad de Bogotá D.C. es un portal web tiene ventas de alimento y accesorios para perros y gatos, posee una oficina en el World Trade Center y una bodega de almacenamiento en el barrio los Alcázares; ha obtenido premios por innovación y emprendimiento, por otra parte, en Agosto del 2014, recibió inversión de capital del fondo Colombiano Velum, el cual, en su grupo tiene empresas muy reconocidas entre ellas EPM. Ciudad de Mascotas en su portal cuenta con más de 40.000 usuarios registrados y aproximadamente 6.000 clientes recurrentes. (Ciudad de Mascotas, 2018). Por otra parte, un factor que llamó la atención, es el incremento que ha tenido esta industria en la última década, dado al aumento de perros y gatos en hogares colombianos y el cuidado que se tiene hacia estos, el país se encuentra ubicado en el cuarto lugar en consumo de productos para mascotas en Latinoamérica, por debajo de Brasil, México y Chile. En su crecimiento anual promedio del 13%, las categorías que se destacan son: comida, productos para su cuidado y entretenimiento. Según un estudio que realizó Euromonitor Internacional en el año 2016, se estima que este crecimiento continúe por lo menos hasta el año 2021 (El Tiempo, 2018). El tema viene generando buen panorama a nivel país, pero es relevante estudiar la participación que tiene a nivel internacional, por medio de las exportaciones de alimento, accesorios y medicamentos en países como Chile, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Canadá. Adicional a esto, el gran potencial que se ha evidenciado en otras naciones como Japón, China, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Australia, donde se ha mostrado gran aumento en tenencia de mascotas. (Procolombia, 2019)..

(14) 14. Análisis sectorial. En la economía colombiana participan tres sectores los cuales son: el primario o agropecuario, el secundario o industrial y el terciario o de servicios, este último, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. (Banco de la Repúclica, 2000). Del sector terciario de la economía se desprenden muchos subsectores, uno de ellos es el de comercio; incluye venta al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. (Banco de la Repúclica, 2000). Dado lo anterior, el proyecto de la tienda online pertenece al sector terciario o de servicios y al subsector de comercio. A continuación, la tabla 1 muestra la estructura del comercio al cierre del año 2017 y sus variables principales a nivel nacional..

(15) 15. Tabla 1. Estructura del comercio 2017 – Total nacionales - Variables principales Participación (%) Grupos, clases División comerciales CIIU Rev.4 CIIU Rev. A.C 4 A.C.. Div. 45. Div. 46. Div. 47. Número Costo de Producción Valor Personal de Ventas mercancía bruta agregado total empresas. Comercio de vehículos automotores y 9,6 motocicletas, sus partes, piezas y accesorios Comercio al por mayor, excepto el comercio de 54,7 vehículos automotores y motocicletas. Comercio al por menor (incluso el 35,7 comercio al por menor de combustibles). 12,2. 12,5. 10,7. 11,6. 8,9. 52,0. 50,6. 56,7. 59,6. 43,1. 35,8. 36,9. 32,7. 28,8. 48,0. Nota. Datos tomados del DANE, elaboración propia. (DANE, 2017). La tabla anterior indica que el sector comercio se divide en 3 factores que son comercio de vehículos automotores y motocicletas con división del código CIIU 45, comercio al por mayor grupo CIIU 46 y comercio al por menor con división del código CIIU 47, a este último pertenecen las compañías dedicadas al comercio de artículos y alimentos para mascotas, se evidencia que tiene una participación de 35,8% (89,7 billones de pesos ) sobre todas las ventas (250,5 billones de pesos) del sector comercio en el año 2017 y un 35,7% del número total de.

(16) 16. empresas registradas; en cuanto al personal total cuenta con un 48,0% que son 306.709 personas del total que son 638.686. (DANE, 2017). Dado lo anterior, es muy importante enfocar esas cifras en las ventas del sector que estará la empresa, de los 89,7 billones de pesos en ingreso total para el sector comercio en el año 2017, 1,23 billones hacen parte de la venta de comida y accesorios de mascotas, es decir, tuvo una participación en ese año de 1,4%. (La Nota Económica, 2018). De igual manera, es importante entrar a comparar y analizar la variación que ha tenido el sector del año 2016 al año 2017, para ello se muestra la tabla 2.. Tabla 2. Evolución del comercio 2017/2016 – Total nacional.. Nota. Tomado de DANE boletines e investigaciones. (DANE, 2017). Se puede evidenciar la variación positiva que tuvo el sector comercio al por menor en la mayoría de factores, el único que tuvo una variación negativa fue el valor agregado, en relación.

(17) 17. a los otros dos sectores tiene la mejor tendencia mirando los años 2016 y 2017, gracias a ello el sector macro es decir comercio, tiene valores positivos a mostrar, dado lo anterior el grupo al que pertenecen las tiendas de mascotas es quien está impulsando las cifras y la evolución. En el presente documento se ha hecho énfasis en el código CIIU (clasificación industrial internacional uniforme), el cual, fue desarrollado para poder clasificar todas las actividades de los empresarios en Colombia de una manera más precisa y fácil de controlar; el proyecto de la tienda online tiene como código CIIU 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet (Camara de Comercio de Bogota D.C., 2019), para esta actividad es necesaria la clasificación de Secretaría de Hacienda Distrital, según esta, se encuentra en el grupo 4 (47914) Comercio al por menor de demás productos n.c.p. realizado a través de internet. (Secretaría de Hacienda Distrital, 2013). Este código aparece en el RUT y en la cámara de comercio, debe ser el mismo en los dos documentos, ya que, con este las autoridades competentes se encargan de generar el control adecuado. Entrando en contexto con la actividad de ventas por internet (4791), se refleja una tendencia de crecimiento en los últimos años, hablando de Latinoamérica cuya población aproximada es de 640 millones de personas, entre ellas, no supera los 155 millones que realicen compras vía online, es decir, un 24,2% tiene esta costumbre, es un dato importante, pero menor si se compara con mercados como América del Norte, Europa y Asia. Se espera que para el 2019 Latinoamérica alcance un ingreso de USD $79,7 mil millones por compras totales de comercio electrónico. (Guerrero, 2018)..

(18) 18. La participación de las ventas en la región por países es la siguiente: . Brasil → 38,3%. . Argentina → 22%. . México → 19,6%. . Chile: 4,7%. . Colombia: 4,4%. . Ecuador: 2,3%. . Venezuela: 1,9%. . República Dominicana: 1,5%. Por otra parte, el crecimiento en Colombia ha sido sostenible, a continuación se muestra cifras de ingresos en 5 años de análisis (Guerrero, 2018): . 2013: USD $5.390 millones. . 2014: USD $6.965 millones. . 2015: USD $11.410 millones. . 2016: USD $14.455 millones. . 2017: USD $17.850 millones. Se evidencia entre 2013 y 2014 un aumento de 29,2%, en los periodos de 2014 y 2015 fue de 63,8%, para 2015 y 2016 registro un incremento de 26,7% y por ultimo entre 2016 y 2017 un 23,5%; incluso se prevé en 2021 tener una cifra superior a los USD $26.073 millones. (Guerrero, 2018)..

(19) 19. Características del sector.. Es importante tener en cuenta el crecimiento de la industria en Colombia por parte de la venta de comida y artículos para mascotas, la cual tiene una participación bastante considerable en la economía del país y ha sobrepasado las cifras incluso de otros sectores que tenían mayor solidez, en el 2017 la industria presentó ventas aproximadas por 1,23 billones de pesos, de estos el 98,5% se refiere a gasto en comida, con esta cifra se tuvo un aumento del 11,9% respecto al año 2016 y para tener aún más presente se tuvo un incremento del 77,1% en tan solo 5 años de análisis, para tener un promedio anual de 12,1%. Hablando de volumen vendido y no del valor de la mercancía se obtuvo un aumento del 6,5% entre los años 2016 y 2017 y de un 43,9% entre 2012 y 2017, dado este escenario se estima según la tendencia del mercado para el año 2022 se alcance unas ventas aproximadas de 1,68 billones de pesos. (La Nota Económica, 2018). De las anteriores cifras se puede concluir que es un sector bastante interesante para incursionar y que está en aumento tanto en ventas como en clientes potenciales, ya que, los propietarios de mascotas cada vez quieren lo mejor para ellas e invierten lo necesario para que así sea. Es importante aclarar, es una actividad que está en frecuente renovación e innovación y se debe estar pendiente para tener una verdadera competitividad frente al mercado en general. Dado lo anterior y evidenciando que a nivel nacional es un mercado bastante sostenible y en constante crecimiento; en exportaciones no es diferente el panorama, se ha tenido un aumento importante en ingresos por este concepto, hablando de los últimos tres años, países como Estados Unidos (población de mascotas está por encima de 143 millones), Canadá, México y Brasil se han convertido en los principales participantes para este nicho, otros países como Japón, China, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Australia,.

(20) 20. muestran un gran potencial para aprovechar, ya que, la población de mascotas crece día a día. Para el año 2015 las exportaciones fueron de 11,8 millones de dólares, en 2016 incrementaron a 17,6 millones de dólares y en el 2017 terminaron en 21,6 millones. (Dinero, 2018) Sin duda alguna los productos colombianos son muy reconocidos en otros países, gustan por la calidad, variedad y facilidad de acceso; respecto al mercado de las mascotas tiene muchas puertas por abrir, ya que, hay empresas productoras de alimentos principalmente, que están mejorando sus artículos e innovando en otros, como cereales, dietas específicas, proteínas vegetales, entre otros y ya se tiene conocimiento que la demanda está cada vez en aumento. Los principales importadores para Colombia de artículos como juguetes y accesorios para mascotas, son China y Estados Unidos, este último tiene el mercado más grande y solido del continente, por otra parte, en una menor cuantía, esta Costa Rica y otros países de América Latina.. Factores claves de competitividad.. El sector de venta de alimentos y accesorios para mascotas, está bastante consolidado, incluso las familias gastan aproximadamente un 12% del presupuesto mensual en ellas; la cifra de gasto al mes en los animales, para el año 2015 cerró por encima del consumo de alimentos light (59.800), cigarrillos (36.291), artículos de ropa como jeans (66.000) o tenis (60.000). (Echeverri, 2016). Las tres empresas más consolidadas en Colombia son, Nestlé (con su familia de marcas Purina Dog Chow), Contregal Bogotá (Ringo y Mirringo); y Mars (Pedigree y Whiskas), estas tres firmas reúnen 60,1% del mercado para mascotas en el país. (Echeverri, 2016)..

(21) 21. Por otra parte, otro factor de competencia del sector es la diversidad que ofrece para las mascotas, se encuentran productos como snacks, servicios funerarios, planes de salud, transporte, guardería, (Echeverri, 2016); lo anterior lo convierte en atractivo para sus propietarios, lo cual, conlleva a su constante desarrollo. Adicional a esto, el hecho de tener una mascota y salir a dar un paseo con ella, lleva a realizar gastos en otros sectores de la economía aparte del consumo de accesorios para animales, es decir, los propietarios compran para ellos, bebidas, dulces, snacks, comidas rápidas, durante el recorrido.. Análisis del macro entorno.. A continuación, se hará un estudio de los factores normativos, legales, económicos, socio culturales, que inciden en el entorno en el que se desarrolla la actividad del proyecto, de igual manera, las tendencias tecnológicas, ambientales y ecológicas que se están implementando actualmente y son de influencia para el sector. Factores normativos y legales, para el desarrollo de la actividad, es indispensable contar con los documentos mínimos establecidos, uno de ellos es el registro único tributario RUT, toda compañía debe regirse al estatuto tributario, el cual, define el marco normativo. (DIAN, 2017), a continuación la tabla 3 indica los artículos y decretos que impactan directamente en el proyecto:.

(22) 22. Tabla 3. Artículos y decretos que influyen en el proyecto. Estatuto Tributario Nacional. El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y Artículo 555-2 patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. Las Cámaras de Comercio, una vez asignada la matrícula mercantil, deberán solicitar a más tardar dentro de los dos días calendario siguientes, la expedición del Número de Identificación Tributaria NIT del matriculado a la Administración de Impuestos Artículo 555-1 Nacionales competente, con el fin de incorporar, para todos los efectos legales, dicha identificación a la matrícula mercantil. En las certificaciones de existencia y representación y en los certificados de matrícula siempre se indicará el número de identificación tributaria. ARTÍCULO 1 OBJETIVO GENERAL. Los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de Decreto Ley19 las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar de 2012 las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley.. Adicional a esto, se requiere solicitar afiliación a la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., como persona natural con la actividad registrada (4791), los documentos requeridos son los siguientes, (Camara de Comercio de Bogota D.C., 2019): . Original del documento de identidad.. . Formulario del Registro Único Tributario (RUT)..

(23) 23 . Formularios disponibles en las sedes de la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá D.C.).. . Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 2017. . Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural).. Como la empresa no tendrá venta de animales, no se requiere de la licencia de núcleo zoológico, ni registros sanitarios, de igual manera como no es abierto al público no requiere pagar el impuesto de Sayco-Acinpro, ni tiene visitas por parte de sanidad, si es necesario llevar el control de las facturas de proveedores con su respectivo pago de IVA para certificación de legalidad; cuando la página web empiece a funcionar y se puedan hacer pagos por esta misma con tarjeta de crédito y/o débito hay que tener presente la ley de protección de datos para los usuarios. No es necesario estar inscrito y solicitar permiso de las TIC, ya que, este está dirigido a todas las personas que provean o vayan a proveer redes o servicios de telecomunicaciones, incluidos los titulares de permisos para el uso de recursos escasos. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018).. Factores económicos. Hablando del factor económico en Colombia el sector de ventas de productos para mascotas ha tenido un fuerte crecimiento y este se mantendrá incluso hasta el 2021, el país ocupa el cuarto lugar de consumo en Latinoamérica, detrás de Brasil, México y Chile con un crecimiento anual promedio de 13%. El director de asuntos económicos de Fenalco indicó que en el año 2000 movía 60 millones de dólares y casi 2 décadas después este rubro paso a mover 300 millones de dólares. En cuanto a número de establecimientos al 2016 había 5414 en las cinco ciudades principales y 21 intermedias, del 2013 al 2016 este ítem creció un 27% y sigue en aumento. (Moreno, 2018)..

(24) 24. En la tabla 4 se puede evidenciar el comportamiento que ha tenido el mercado de alimento para mascotas a nivel nacional y los productos o accesorios, en un periodo de 2013 a 2018 y una expectativa al año 2023.. Tabla 4. Gasto de hogares colombianos en cuidados para mascotas Total Año Comida Productos Mercado 2013 1,4 15,6 1,4 2018 2,9 24,9 3,0 2023 5,3 36,9 5,4 Billones de Miles de millones de Billones de pesos Pesos pesos Nota. Fuente Euromonitor Internacional Infografía ETCE, (Ballestas, 2018).. Retomando la tabla 4, se obtiene la perspectiva del crecimiento que tiene el sector en general en el país; el factor más representativo es la venta de comida, pero los demás productos también tienen su evolución y se espera al 2023 un crecimiento parejo en la actividad.. Factores socio-culturales, son muy importantes, ya que, pueden llevar a tomar la decisión de compra por parte de las personas, es imprescindible tener en cuenta con cuales artículos se identifican las personas que les genere recordación o por calidad, de la misma manera la forma de comunicación por medio de la página, redes sociales y telefónicamente evitando siempre herir susceptibilidades siendo cuidadoso con imágenes y mensajes que se difundan; está destinado a la mayoría de estratos en la ciudad de Bogotá D.C., así mismo, no genera discriminación por raza, sexo, grupos étnicos, edades, discapacidades, se quiere generar la cultura del cuidado a los animales por medio precisamente de productos que le beneficien a ellos y a sus propietarios..

(25) 25. Las tendencias consumistas son fácilmente transferibles entre ciertas culturas, así por ejemplo avances tecnológicos de Asia o Estados Unidos, son fácilmente colocados en Europa Occidental y Latinoamérica. (Fernandez, 2018), con esto se puede evidenciar que el cuidado y la humanización de las mascotas viene de estas potencias, las cuales tienen las cifras más grandes a nivel mundial de tenencia de animales en el hogar y venta de comida y accesorios para las mismas.. Tendencias tecnológicas, en la actualidad el tema tecnológico es muy importante para el desarrollo de las actividades de una compañía, para el actual proyecto este tema es de completa influencia; dado que el modelo de negocio es E-Commerce, el cual su principal característica es la venta de manera online, es importante analizar que tendencias se manejan que puedan beneficiar la empresa, una de ellas es el tipo de implementación, pueden ser los siguientes, (Actualidad Ecommerce, 2016): . Existen plataformas gratuitas online donde se puede poner en marcha la tienda y según los resultados implementar una página web y/o una aplicación, se denomina, hágalo usted mismo.. . Tienda propia, la cual desde un principio se realiza la inversión en página web y demás plataformas.. . Servidor de Hosting, es un manejo mixto con la venta online y el funcionamiento de un local con atención al público.. . Posicionamiento natural o SEO, conseguir que la empresa aparezca en primera página en distintas redes o plataformas.. . Marketing en buscadores o SEM, lograr que aparezca en todas las pantallas emergentes de ciertas páginas..

(26) 26. Estas tendencias en la actualidad, son muy tenidas en cuenta, en el mercado de ventas por internet, dado lo anterior, se debe estar a la vanguardia del mercado para lograr posicionamiento. Un apoyo tecnológico muy grande, es hacer parte de la CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico), la cual es el gremio de las empresas destinadas a la venta online, los beneficios que se obtienen por estar vinculado a ellos son muy grandes, por ejemplo, estar representado con otras empresas del sector para recibir apoyo, acceder a estudios sectoriales boletines o informes, participar en jornadas de capacitación, entre otras, con el fin de generar un reconocimiento mayor y dar confianza hacia los clientes; para la afiliación se requiere tener la actividad de venta online ya sea de forma jurídica o natural, cancelar un valor de membresía dependiendo los ingresos anuales y ser aprobado por el comité evaluador para poder obtener el logo de afiliado al gremio. (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2019). Por medio de la tecnología, se hará la publicidad de todos los productos, consecución de clientes y ventas en general, tendrá su propia página de internet bastante atractiva, en la cual se pueden realizar los pedidos 24 horas 7 días a la semana, perfiles de Facebook e Instagram, pagina en Facebook, WhatsApp; la interacción será de manera continua, tendrá acceso a internet constante por medio de computador de escritorio, portátil y celular; se tomó la decisión que el desarrollo de la empresa sea así, por el alto índice de utilización en la actualidad de la tecnología y las personas prefieren revisar todo desde su computador o celular sin salir de casa. Este es un gran desafío puesto que el comercio electrónico en Colombia tiene crecimiento, pero no mayor al tradicional y poco a poco la gente se está interesando por este, en internet a diario se resaltan más las búsquedas relacionadas con perros que las de gatos, la palabra tienda de mascotas tiene un promedio de 3600 búsquedas mensuales, es un buen momento para.

(27) 27. incursionar en el tema porque la cifra tiende a crecer y que mejor, que ya estar en el mercado generando oferta de bienes.. Tendencias ambientales y ecológicas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Plan Nacional Estratégico de Mercados Verdes, cuyo objetivo fue consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, creó el Sello Ambiental Colombiano - SAC y reglamentó su uso mediante la Resolución 1555 de 2005 expedida conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta etiqueta ecológica consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada "organismo de certificación" (debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC y autorizado por la Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA) y que puede portar un bien o un servicio que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005). El Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, la cual está destinada a toda aquella empresa que tenga como actividad de código CIIU industria, tener un departamento destinado únicamente para conservación del medio ambiente y procesos del mismo, (Caracol Radio, 2010), dicha ley no genera sanciones y en este caso tampoco aplica para el actual proyecto, pero si pretende generar mayor conciencia por parte de los empresarios y los ciudadanos en general para tener procesos más amigables con el ambiente. Poniendo en contexto lo anterior y llevándolo al interior de la compañía, se tendrá una campaña del no uso de bolsas contaminantes, serán ecológicas con mensaje amigable para el medio ambiente, incluso la idea es para la mayoría de artículos no usar bolsas, se realizarán campañas por medio de la página y perfiles para cuidar el medio ambiente y que llegue el.

(28) 28. mensaje directamente a los propietarios de las mascotas. En cuanto al almacenaje de la comida primordialmente se debe tener presente que debe ser un sitio con bastante ventilación y espacio suficiente para evitar concentración de olores, aunque no se tendrán bultos de comida abiertos para menudeo se debe evitar al máximo cualquier tipo de olor y molestia para los vecinos.. Análisis del micro entorno. Es importante realizar este análisis con base a las cinco fuerzas de Michael Porter, (Porter, 2015) conocido como uno de los padres del marketing a nivel mundial, ya que, puede determinar una rentabilidad de la compañía a largo plazo en la industria que se determine. La primera es poder de negociación de los clientes, en este caso el poder de negociación de los compradores es mayor, ya que, existen muchas alternativas donde escoger los productos, tanto en línea como mercado tradicional, incluso puede encontrar muy fácil oferta de todos los bienes relacionados a las mascotas sin mayor esfuerzo. Se evidencia que, es un mercado donde los clientes pueden cambiar fácilmente de proveedor, esto depende de la información que se les brinde y el tipo de productos que se ofrezcan, de todas formas, el riesgo en este aspecto es alto porque los clientes pueden ejercer presión a su acomodo sobre la demanda, adicional a esto la amenaza depende de factores como concentración de clientes versus números de compañías, alto volumen de compra, disponibilidad de información por parte del comprador. (Manuel, 2013). Por otro lado, está el poder de negociación de los proveedores, contrario a lo que sucede con la fuerza anterior, el poder de negociación de los distribuidores es menor, la empresa tiene muchas alternativas donde comprar sus productos sin necesidad de atarse a las políticas de uno o dos oferentes, encontrando en el mercado todo lo que requiera y los desplazamientos no.

(29) 29. serían mayores, cabe resaltar es una industria donde sus artículos son muy comerciales y reconocidos, por lo tanto, fácil de acceder a ellos, dado lo anterior se tiene un riesgo bajo. En esta fuerza se tiene también en cuenta el volumen de compra, la cantidad de materias primas o productos sustitutos, los costos y los reprocesos que generan cambiar de proveedor. En tercer lugar, rivalidad entre competidores, el mercado tiene en la actualidad un alto nivel de competencia con productos similares o incluso iguales a los que se piensan ofertar, pero cabe resaltar que es una actividad que está en expansión y cada vez genera mayor estabilidad y sus clientes potenciales están en aumento constantemente. En este aspecto es importante resaltar que influye el nivel de proveedores para estar a la vanguardia con la industria y actualizado constantemente, adicional los clientes, quienes son los que generan posicionamiento en el mercado, dado lo anterior el riesgo es medio alto, es necesario entrar a analizar el crecimiento de la industria, poder de los proveedores y diversidad de los competidores frente a la estrategia implementada por el actual proyecto. Amenaza de nuevos entrantes, en esta fuerza hay que entrar a estudiar las barreras que se presentan para entrar a competir como empresa nueva en el mercado de las mascotas, la inversión inicial no es muy elevada y no se tienen barreras muy grandes para poder ofrecer los productos, ya que, al ser venta online no tiene restricciones de llegar a las personas que se desee tengan la información adecuada; un tema que podría ser relevante para tener más competitividad es, ir más allá de los precios de productos, su rentabilidad y frecuencia de compra, aspectos como tener conocimiento más riguroso de perros y gatos, su comportamiento, dependiendo de este, que tipo de comida recomendar que rutinas llevar, entran a ser muy importantes para romper esas barreras que se presenten inicialmente. El riesgo es medio bajo. Acá entra mucho a jugar el valor de la marca, los requerimientos de capital, acceso a la distribución, (Manuel, 2013), para que la entrada de empresas con productos similares no generen ese impacto negativo y consiga atraer los clientes de la tienda online..

(30) 30. Por último, amenaza de productos sustitutos, en este caso es baja porque hablando de la parte de comida para perros y gatos, no tiene muchos productos sustitutos, están las opciones de dietas Barf, cereales, alimentos balanceados, pero la frecuencia de compra no está relacionada como recurrente, de igual manera los precios relativos son bastante elevados en comparación a la comida tradicional, si se obtiene una calidad superior pero el mercado en general no tiene disponibilidad económica para realizar este cambio de la noche a la mañana. Dado lo anterior se tiene riesgo bajo. Como conclusión mirando una a una las fuerzas de (Porter, 2015), la idea de negocio es posible llevarla a cabo, ya que se tiene como resultado dos fuerzas con riesgo bajo, una medio bajo, otra medio alto y una fuerza con riesgo alto; teniendo en cuenta los temas de competencia en el mercado, es un riesgo que se tiene latente, pero con el incremento de clientes constantemente y las cifras de variación positiva que ha mostrado la actividad se vuelve posible mitigar por completo, otro factor importante a tener en cuenta es la autoridad que tienen los compradores sobre la industria, llevando incluso a intervenir en ocasiones en curva de demanda y la frecuencia de movimiento de la misma, pero va de la mano con la competencia y el dinamismo con que se trate la misma..

(31) 31. Análisis DOFA de la idea de negocio.. Análisis sobre los riesgos y oportunidad de negocio en el sector.. Todo negocio o empresa al iniciar tiene el riesgo de no prosperar en corto, mediano o largo plazo y desaparecer del mercado, este caso no es diferente, lo importante es tener en cuenta el posicionamiento de la actividad frente a la economía del país, las cifras que se brindan que.

(32) 32. generan un poco de tranquilidad antes de iniciar a operar, teniendo como proyección que se dé el mismo comportamiento en la tienda como ha venido siendo el sector en los últimos años, cabe resaltar esta la oportunidad latente de no tener mucha competencia que se dedique únicamente a ventas por internet y que si bien no es la primera elección de los Bogotanos realizar las compras online, es un tema que también ha venido evolucionando con mayor confianza y efectividad, brindando un excelente servicio y artículos innovadores se lograran los objetivos esperados. El mercado de las mascotas es bastante atractivo, tanto para propietarios porque encuentran todo lo que requieran para su mascota resaltando que lo consideran como un miembro más de la familia y merece lo mejor, en la actualidad la industria le permite tener este tipo de consentimientos frente a ellos; por otro lado, para los empresarios u oferentes, ya que, genera estabilidad y crecimiento en el mercado obteniendo cifras muy representativas. Un riesgo que vale la pena mencionar es la poca confianza que pueda generar una empresa nueva que tenga sus ventas únicamente por internet, esto por los casos que han surgido y mucha gente aún le genera pánico comprar vía online..

(33) 33. Estudio de mercado. Es de vital importancia para un plan de negocios realizar estudio de mercado, ya que, en este, se puede analizar minuciosamente oferta y demanda, comportamientos de los dos aspectos frente a la actividad y desarrollo de la misma, determinar influencia de factores demográficos, geográficos, expectativas del consumidor; de igual manera, realizar muestreos y tomar decisiones dependiendo de los resultados; por otra parte, permite realizar estrategias de marketing y resaltar ventajas de competencia.. Objetivo general.. Obtener información minuciosa acerca de la cantidad posible de consumidores de los productos establecidos en el proyecto, tener conocimiento de los sitios donde se puede desarrollar el mismo y analizar periodos en los que el consumidor pueda acceder a los productos y bajo qué condiciones estaría dispuesto a adquirirlos.. Objetivos específicos.. . Definir por medio de encuestas el nicho al cual se quiere llegar.. . Tener claro lugares y estratos socio económicos de Bogotá D.C. donde tendrá presencia la empresa..

(34) 34. . Identificar los productos que usualmente escogen los propietarios para sus mascotas, adicional a la frecuencia de compra que maneja cada uno.. . Analizar las ventajas que se tienen frente a la competencia y el posicionamiento que se quiere lograr una vez entre en marcha el proyecto.. Análisis de la demanda.. Al realizar un estudio en la demanda, se pueden conocer los clientes potenciales con los que puede contar la compañía, tendencia de estos mismos y preferencias al momento de escoger los productos de sus mascotas; dado lo anterior, inicialmente es importante estudiar la tendencia de los hogares colombianos a tener una mascota como compañía, para ello, el siguiente gráfico.. Figura 1. Tiene mascota en el hogar?. Nota: tomado de (Fenalco, 2014)..

(35) 35. De la base total para ese estudio, 3,171 millones de personas indicaron tener una mascota en el hogar, es una cifra bastante atractiva, para objeto final de la tienda online, ya que, como se ha indicado anteriormente es un mercado que está en constante evolución, así mismo, el aumento de personas que poseen un perro o gato como compañía y cada vez se considera como un miembro más de la familia. De igual forma, es necesario saber qué tipo de mascota habita en el hogar, para poder llegar a una segmentación más clara de los consumidores finales, para ello, se ilustra la siguiente tabla del tipo de mascota que se tiene a nivel nacional.. Figura2. Tenencia de Mascotas. Nota. Tomada de (El Tiempo, 2018).. Se muestra que la tendencia es mayor a poseer un perro en el hogar, la industria de alimentos para caninos creció un 12% para el 2017, (El Tiempo, 2018); está reflejada una participación por igual de 14% para aves y gatos, el proyecto tendrá enfoque solo en perros y gatos, es importante reconocer que la industria de los felinos tuvo un crecimiento de 28% en el 2017,.

(36) 36. (El Tiempo, 2018), además los artículos y comida son fáciles de encontrar y tienen mayor rotación. Dado lo anterior y aclarando el segmento al cual se espera llegar, perros y gatos, a continuación, se conocerá la población total de estos dos animales a nivel nacional y en Bogotá D.C. ciudad donde se tendrá el desarrollo del proyecto; la tabla 5 muestra el comportamiento en 5 años.. Tabla 5. Población de perros y gatos en Colombia y Bogotá D.C.. Año. Total Colombia. Colombia. Perros. Gatos. Bogotá D.C.. Perros. Total Bogotá D.C.. Gatos. 2013. 4.249.962 1.179.097 5.429.059. 614.814 144.995 759.809. 2014. 4.478.891 1.392.568 5.871.459. 934.419 329.160 1.263.579. 2015. 4.686.454 1.504.817 6.191.271. 903.313 290.221 1.193.534. 2016. 4.906.957 1.523.612 6.430.569. 904.816 294.842 1.199.658. 2017. 5.206.617 1.630.828. 998.986 278.244 1.277.230. 6.837.445. Nota: datos tomados de Ministerio de Salud y Protección Social, dirección de promoción y prevención; años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Bogotá D.C. elaboración propia. Con esta tabla se puede observar el incremento de la población de perros y gatos en los 5 años señalados; entre el 2013 y 2014 en Colombia fue de 8,15% mientras que en Bogotá D.C. se reflejó un 66,3%, entre el 2014 y 2015 el país mostró un 5,45% pero la capital en este mismo periodo tuvo un 5,54% de disminución en la población, para el periodo 2015 y 2016 Colombia.

(37) 37. mostró un 3,86% y Bogotá D.C. incrementó 0,51%, por último, entre 2016 y 2017 a nivel nacional se tuvo un 6,33% y la capital aumentó un 6,47%. El aumento en la tenencia de estas mascotas es por distintos factores, los hogares en la actualidad toman en muchas ocasiones la decisión de no tener hijos y se suple con la compañía de un animal, por otra parte, el nivel de personas en estado civil soltero o separado es bastante elevado, lo cual lleva a tener en su casa ya sea un perro, gato u otro tipo de animal doméstico, por ultimo cabe resaltar los hogares constituidos no tienen muchos hijos como en épocas anteriores y la mejor compañía para ellos resulta siendo una mascota. Adicional a esto, la adopción se ha venido incrementando, las personas toman un poco más de conciencia frente a los animales abandonados o nacidos en la calle para llevarlos a su hogar y darle todos los cuidados pertinentes. Segmento del mercado.. En cuanto a los aspectos demográficos, aun sin evidenciar mucha diferencia, los análisis muestran que, en general existen uno a dos por ciento más mujeres que hombres en el planeta y, por supuesto en América Latina; esta situación obedece a que, fundamentalmente, la resistencia de las mujeres respecto a las influencias externas es mejor que la de los hombres, y, por lo tanto, su tasa de mortalidad a igual edad es menor. (Arellano Cueva, 2003); dado lo anterior para el proyecto aplican los dos sexos sin ningún inconveniente; por el lado de aspectos biológicos, existen diferencias fisiológicas y de funcionamiento entre hombres y mujeres, además de aquellas de índole biológica propias de cada sexo. (Arellano Cueva, 2003). En este aspecto tampoco se genera diferencia, ya que, no es venta de ropa, calzado, no se tiene en cuenta la resistencia física de algún sexo, entre otras..

(38) 38. Por otra parte, el factor económico es muy importante, ya que, puede indicar la posibilidad que tienen los clientes de adquirir los productos para su mascota por medio de la tienda y la frecuencia de compra; la tabla 6 indica aspectos económicos muy importantes a tener en cuenta para el estudio, se muestra a nivel Colombia y Bogotá D.C.. Tabla 6. Indicadores de Mercado laboral en Bogotá D.C. y Colombia noviembre de 2017 – enero de 2018 (porcentajes y miles de personas) Indicador Colombia Bogotá D.C. Tasa Global de Participación 64,1 68,6 Tasa de Ocupación 57,9 61,1 Tasa de Desocupación 9,6 10,9 Población Total 48.108 8.110 Población en Edad de Trabajar 38.607 6.663 Población Económicamente Activa 24.740 4.571 Ocupados 22.371 4.072 Desocupados 2.369 499 Nota. Tomados del DANE, Mercado Laboral, cifras en miles de personas.. Se refleja una tasa de ocupación en Bogotá D.C. de 61,1% mayor a la registrada a nivel país, además la población económicamente activa en la capital es el 68,6% sobre la población total en edad de trabajar; este rubro es muy importante, ya que, a nivel macro ellos son los clientes potenciales de la tienda online, verificando cuántos de ellos tienen perro y/o gato en el hogar; adicional a la segmentación del mercado por parte de estratos socio-económicos y edades que se realizará. Dado lo anterior, es importante segmentar los estratos socio-económicos a los cuales tendrá cobertura el proyecto; tomando como base la estratificación por manzanas en la ciudad de Bogotá D.C. se determinó que en la capital hay 7.025 manzanas con estrato uno, 15.727 con.

(39) 39. dos, 12.054 con tres, 2.439 con cuatro 1.038 con cinco y finalmente 879 con estrato seis. (El Espectador, 2017). El enfoque principal de la tienda de mascotas será los estratos tres, cuatro, cinco y seis, se toma la decisión de estar presente inicialmente en estos estratos por desplazamientos, ubicación geográfica y por seguridad; estos estratos (tres, cuatro, cinco, seis) cuentan con 16.410 manzanas para intervenir por medio del proyecto, esto es un 41,9% sobre el total de manzanas en la ciudad; cabe resaltar que eventualmente se atenderán clientes ubicados en los estratos uno y dos, ya que, muestra también un mercado que se puede atender. Dando alcance a las cifras anteriores, también es de vital importancia entrar a analizar el número de habitantes que tiene Bogotá D.C. en todas sus localidades, para ello se muestra la tabla 7.. Tabla 7. Población por localidades Bogotá D.C. Localidad 2014 2015 ANTONIO NARIÑO BARRIOS UNIDOS BOSA CHAPINERO CIUDAD BOLÍVAR ENGATIVÁ FONTIBÓN KENNEDY LA CANDELARIA LOS MÁRTIRES PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTÓBAL SANTA FE SUBA SUMAPAZ. 2016. 2017. 2018. 110.239 257.353 669.227 126.949 691.693 862.557 383.742 1.142.901 22.824 94.779 231.368. 109.603 260.646 688.455 126.956 705.663 867.976 393.533 1.165.318 22.764 94.487 228.388. 109.277 263.883 709.039 126.951 719.700 873.243 403.519 1.187.315 22.633 94.130 225.220. 109.254 267.106 731.047 126.591 733.859 878.434 413.734 1.208.980 22.438 93.716 221.906. 109.199 270.280 753.496 126.192 748.012 883.319 424.038 1.230.539 22.243 93.248 218.555. 358.845 398.918 99.340 1.188.071 7.139. 356.408 397.919 97.920 1.219.135 7.224. 353.761 396.383 96.534 1.250.734 7.330. 350.944 394.358 95.201 1.282.978 7.457. 348.023 392.220 93.857 1.315.509 7.584.

(40) 40. TEUSAQUILLO TUNJUELITO USAQUÉN USME Total general. 140.766 190.289 468.115 331.730 7.776.845. 140.772 190.318 470.922 334.376 7.878.783. 140.767 189.522 472.908 337.152 7.980.001. 140.473 187.971 474.186 340.101 8.080.734. 140.135 186.383 475.275 342.940 8.181.047. Nota. Serie poblacional Bogotá D.C. y sus localidades. (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).. La anterior tabla muestra la población en la ciudad de Bogotá D.C. en los últimos cinco años, y el comportamiento de la misma en cada localidad. El siguiente grafico muestra los estratos socio económicos que tiene la ciudad y como están presentes en todas las localidades.. Figura 3. Estratos socio económicos Bogotá D.C.. Nota. Tomada de Secretaria Distrital de Planeación. (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

(41) 41. Dado lo anterior, se evidencia la participación que tienen los estratos tres, cuatro, cinco y seis, objeto del actual estudio, en toda la ciudad, y en que localidades tienen presencia, cómo, por ejemplo, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero. La tabla 8 indica el porcentaje de hogares con conexión a internet también por cada localidad en Bogotá D.C, cifra que es muy relevante para el proyecto, teniendo conocimiento que su desarrollo y manejo es de manera online.. Tabla 8. Porcentaje de Hogares con Conexión a Internet por localidad en Bogotá D.C.. Nota. Tomados de encuesta nacional de calidad 2017. (DANE, 2017). Se refleja una cobertura representativa en la conexión a internet para los hogares de Bogotá D.C. incluso, todas las localidades mostraron incremento del año 2014 al año 2017, se evidencia mayor cobertura en localidades como Usaquén, Chapinero, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño y Puente Aranda; cabe resaltar estas.

(42) 42. mismas, son las que cuentan con una cifra alta de los estratos tres, cuatro, cinco y seis, como se evidencio en la gráfica anterior, objeto del presente proyecto. Por otro lado, es importante entrar a analizar la cifra de personas que hacen parte del segmento de los estratos ya mencionados, y que tengan, al menos una mascota en el hogar; según estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Bogotá D.C. existen 2.678.371 hogares al cierre del año 2018. (MinTic, 2018); de este dato de los hogares, se tiene, que el 65,2% vive en los estratos tres, cuatro, cinco y seis. (El Espectador, 2017), es decir, 1.746.298 pertenecen a estos estratos. Por otra parte, enfocando el tema en la tenencia de mascotas, según Fenalco, el 43% de los hogares en Colombia tiene al menos una mascota (Dinero, 2018), pasando este dato a la ciudad de Bogotá D.C. se obtiene un resultado de 750.908 hogares que formarían el segmento al cual quiere llegar el proyecto de la tienda Online.. Análisis de la oferta. Competidores directos. Poniendo en contexto el tema de los competidores directos, cabe resaltar y entrar a realizar un análisis de quienes son las empresas u oferentes en el mercado que ejercen dicha competencia, a continuación, se nombran algunos: . Mascotas Bichos Pet shop: inició en el año 1998 con una tienda en centro comercial colina, años más adelante incorporaron servicios como peluquería y cuidados de salud, para el año 2008 incursionan en portal de internet y para el 2018 hacen una renovación.

(43) 43. por completo de sus ventas por internet con mayor confiabilidad y diversos productos. (Mascotas Bichos Pet, 2019).. . Ciudad de mascotas: nace a inicios del año 2013, ventas únicamente vía web, realizan envíos a nivel nacional, cuenta con una oficina al norte de Bogotá D.C. y una bodega de almacenamiento y alistamiento de productos en el barrio Alcázares de la misma ciudad, han tenido diversos reconocimientos por emprendimiento y sostenibilidad. Es el competidor más fuerte que se tiene para la tienda online. (Ciudad de Mascotas, 2018). Para el año 2014 registró unas ventas mayores a los 800 millones de pesos. (El Espectador, 2017).. . Am Mascotas: funcionan desde el año 1994, tienen servicio a nivel nacional, aparte de tener todo lo relacionado con mascotas alimentos, accesorios, productos de aseo, fabrican moldes y troqueles con inyección de plástico. (Am Mascotas, 2019). . Wawaw: tiene sus inicios desde el 2008, es una empresa con tres tiendas abiertas al público en la ciudad de Bogotá y una en Medellín, maneja todos sus productos por medio de la página de internet, artículos y ropa para perros y gatos. (Wawaw, 2019).. . Agrocampo: desde 1978 funciona el que en la actualidad es el establecimiento al por mayor y menor más reconocido a nivel Bogotá y único hipermercado, para compra de todo lo relacionado con mascotas, maneja también sus ventas por la página web y servicio a domicilio. (Agrocampo, 2019). En cuanto a sus ingresos, para el año 2014 tuvo 75 mil millones de pesos, en el 2015 fue de 82 mil millones de pesos y en el 2016 generó unos ingresos por 90 mil millones de pesos. (Grupogia Finanzas, 2014)..

(44) 44. Dado lo anterior, se nombran algunos de los establecimientos que tienen un manejo y productos similares al plasmado en el actual proyecto, se puede evidenciar leyendo un poco la historia y trayectoria de cada uno; sus inicios fueron con pequeños locales, algunos con poca inversión de dinero, no contaban con clientes fijos inicialmente, el éxito se basa en un debido estudio de mercado, conocimiento de la actividad y del entorno en el que esta se desarrolla, comportamiento de los últimos años y que se espera que suceda en los próximos. A continuación, en la tabla 9, se pone en contexto un comparativo de tres empresas con los productos más representativos para perros y gatos con su respectivo precio de venta.. Tabla 9. Cuadro comparativo de precios Producto Alimento Perros Dog Chow 17 kg Pedigree 25 kg Hill´s 15 lb Pro Plan 15 kg Nutra Nuggets 15 kg Accesorios Perros Cepillo Collar Comederos Pelotas Alimento Gatos Cat Chow 8 kg Chunky 8 kg Pro Plan 7.5 kg Equilibrio 7.5 kg Accesorios Gatos Gimnasios Comederos Areneras. Agrocampo. Ciudad de Mascotas Mascotas Bichos. 127.807 152.802 212.395 389.938 182.671. 124.699 141.880 175.172 383.900 187.826. 201.450 359.570 176.780. 42.500 47.203 26.297 24.136. 34.899 44.900 35.163 18.900. 46.800 46.800 26.500 39.100. 91.652 71.831 227.468 185.367. 90.376 71.831 213.900 183.750. 209.750 175.810. 287.454 40.500 120.300. 236.173 16.000 155.000. 82.600 16.000 190.360. Nota. Elaboración propia..

(45) 45. Competidores indirectos.. Se toma como competencia indirecta en primer lugar todos los hipermercados conocidos que tienen venta de comida y artículos de mascotas como Éxito, Jumbo, Alkosto, Makro, entre otros, aunque tienen un porcentaje de compra considerable por parte de los propietarios, no es el foco principal de ventas ni la actividad a la que se dedican, los costos suelen ser más elevados y no se encuentran muchas referencias de concentrado o el tamaño en la presentación que se requiere, manejan ventas por internet pero los tiempos y disponibilidad de los artículos no es el adecuado. Otro ejemplo de competidores indirectos son los autoservicios, fruver, supermercados, que están ubicados en los barrios y tienen algunas referencias de comida a la venta y unos pocos accesorios disponibles para su compra; de estos establecimientos existen 55.161 locales en Colombia registrados, teniendo un 21% de participación del total de negocios a nivel nacional; se destaca como el negocio más sobresaliente del país por encima de salones de belleza y restaurantes. (Ríos, 2017). Con base a competidores directos e indirectos, es relevante tener presente el sitio donde acostumbran los propietarios de las mascotas a realizar las compras de alimento y/o accesorios, para ello, se tiene la siguiente figura..

(46) 46. Figura 4. Lugar que frecuenta para compra de alimento.. Nota. Tomado de (Fenalco, 2014).. Se evidencia un alto porcentaje de las compras en supermercados o grandes superficies, esto es, debido a que en estos establecimientos las personas realizan compras de mercado en general y aprovechan la oportunidad de llevar a casa lo de su mascota, no tienen el hábito de realizarlas en centros especializados; los competidores directos del presente proyecto es el 13% de la muestra, el cual indica son personas que acuden para compras de las necesidades que tengan para su mascota en centros dedicados solo para ellas.. Proveedores. Se realizó visita a varias empresas dedicadas a la venta de alimentos para mascotas al por mayor en la ciudad de Bogotá D.C, las cuales, serían los proveedores de estos productos, para el actual proyecto. En la tabla 10 se relacionan los nombres de dos establecimientos y los precios que manejan en la actualidad de algunas referencias de concentrado..

(47) 47. Tabla10. Precios de proveedores de alimento.. Producto Dog Chow 17 kg Pedigree 25 kg Dogurmet 8 kg Pro Plan 15 kg Mirringo 8 kg Cat Chow 8 kg Chunky Gato 8 kg Lata Dog Chow 374 gr Sachet Dog Chow 100 gr Sachet Gato Felix 100 gr Nota. Elaboración propia.. Jambo. Agro Azur. 105.500 122.000 42.800 310.000 31.800 70.900 58.500 4.450 1.800 1.650. 108.900 120.750 43.425 307.200 32.750 72.300 57.900 4.450 1.750 1.700. Investigación de mercado. El objetivo principal de realizar esta investigación, es conocer el mercado objetivo, comportamiento que tiene frente a la compra de alimento y artículos para su mascota, frecuencia de compra; sirve como guía al momento de implementar el proyecto y brinda rutas para lograr las metas plasmadas en el mismo. Dado lo anterior, es indispensable conocer las preferencias que tienen las personas al momento de invertir dinero en sus mascotas, para ello, se realizó una encuesta personal, la cual, es establecida entre dos personas a iniciativa del entrevistador para obtener información del entrevistado mediante un coloquio directo. (Talaya & Molina, 2014); en este caso es determinante para conocer los aspectos más importantes que influyen de manera directa en los bogotanos al momento de comprar comida o accesorios para su perro o gato. Por otra parte, se requiere el dato exacto de la muestra que se va a tomar para el estudio, para obtener dicha muestra, se aplica la siguiente fórmula para poblaciones infinitas, es decir, mayores a cien mil y aplicando estimación de proporciones. (Talaya & Molina, 2014)..

(48) 48. n: tamaño de la muestra Z: variable que depende del nivel de confianza P: porcentaje de la población que posee la característica de interés Q: porcentaje de la población que no posee la característica (1 - P) e: error absoluto Para el proyecto se toman los siguientes factores: Z: nivel de confianza 95%; Z:1,96, este nivel de confianza es habitual tenerlo en cuenta para proyectos nuevos. P: 0,9, se estima un que un 90% de la población cuenta con las características de interés. Q: 0,1 dado el ítem anterior la población que no posee la característica de interés es un 10%. e: 0,05, se estima un error absoluto del 5% sobre el total de la muestra analizada.. La muestra a tener en cuenta en las encuestas es de 138 personas, el documento de la encuesta se adjunta como Anexo 1.. La ficha técnica es la siguiente: . Población objetivo: personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de Bogotá D.C.. . Técnica de recolección de datos: entrevista personal a transeúntes y contactos de WhatsApp..

(49) 49. . Lugares de recolección de datos: se realizó la encuesta desde diferentes fuentes, una de ellas, en la ciclovía de la avenida Boyacá entre calles 80 y 127, otra en el sector de la avenida Caracas entre calles 74 y 76 (sitio donde se ubica Agro Campo y otras tiendas especializadas); por último, se envió información a contactos de WhatsApp que tienen perro y gato en diferentes lugares de la ciudad.. . Tamaño de la muestra: 138 personas. . Fecha de recolección de datos: del 21 al 24 de marzo de 2019. . Realizada por: autor del proyecto plan de negocios. 1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 4,3% 10,9% 21,0%. 63,8%. 18-25 años. 26-40 años. 41-49 años. 50 años en adelante. Esta pregunta se realiza con el fin de conocer las edades que más tienen influencia en la compra de accesorios y comida a sus mascotas, para así mismo, tener estrategias de llegar a estos clientes; se evidencia mayor participación de personas con promedio de edad entre 26 y 40 años con un 63,8%, seguidas de las personas entre 41 y 49 años con un 21% según resultados de la encuesta. Es interesante, ya que, las personas que mayor participación generaron, son las edades que más acceden a internet en el día..

(50) 50. 2. ¿A qué estrato socio económico pertenece? 3,6%. 2,2%. 0,0%. 20,3%. 44,2%. 29,7%. 1. 2. 3. 4. 5. 6. El estrato que mayor participación presenta es el tres con un 44,2%, seguido del estrato cuatro el cual cuenta con un 29,7% y el cinco tiene un 20,3%, de lo anterior se puede tener un soporte más sólido para tener presencia de la empresa en estratos tres, cuatro, cinco y seis, información que ya se había tenido en cuenta anteriormente pero no había datos reales para tomar la decisión.. 3.¿Cuánto invierte aproximadamente al mes en su mascota? 0,0% 10,9%. 89,1%. Entre 100.000 y 300.000. Entre 400.000 y 600.000. Más de 600.000.

(51) 51. El ítem que mayor participación tiene es la inversión entre 100 y 300 mil pesos mensuales con 89,1%, este resultado es paralelo a un artículo de El Tiempo en el año 2018 sobre inversión en las mascotas de los hogares colombianos, el cual, indica que es un promedio de 170 mil pesos para manutención en general. (El Tiempo, 2018). Es muy importante contar con este dato, porque se puede entrar a analizar cuanto puede dejar de ingreso mensual un cliente sin importar su estrato o ubicación.. 4.¿Qué tipo de mascota tiene?. 27,5%. 72,5%. Perro. Gato. El resultado del tipo de mascota que se tiene en el hogar, arroja un 72,5% de perros y un 27,5% gatos; tiene bastante similitud con el comportamiento a nivel país, el cual, indica tenencia de canino con un 71% y felino con un 14%. (El Tiempo, 2018)..

(52) 52. 5.¿Qué tipo de comida le da a su mascota? 0,0%. 21,7%. 78,3%. Concentrado. Dietas especiales. Comida que sobra en casa. Esta pregunta, pone en contexto el hábito de comida que se tiene al momento de alimentar a la mascota y sirve para pronosticar un inventario al momento de entrar en funcionamiento la tienda; se evidencia mayor participación en el alimento común para las mascotas como el concentrado con 78,3%, las dietas especiales como alimentos tratados, cereales, dietas barf cuentan con 21,7%, esto indica, que puede ser un mercado interesante para intervenir, ya que, este tipo de alimento se está teniendo en cuenta con mayor frecuencia últimamente.. 6.¿Con qué frecuencia compra el alimento? 4,4%. 21,7%. 73,9%. Semanalmente. Mensualmente. Cada tres meses.

(53) 53. El mercado del alimento según la gráfica tiene una rotación en gran parte mensualmente, cuenta con una participación del 73,9%, seguido de la rotación semanal con un 21,7%; dado lo anterior se debe estar pendiente de los clientes antes que se acabe el mes de su compra para generar un nuevo pedido.. 7.¿Con qué frecuencia le compra productos diferentes a comida, como collares, juguetes, ropa? 8,0%. 46,4% 45,6%. Mensualmente. Cada tres meses. Seis meses o más. Caso contrario a lo sucedido con el alimento, la rotación de artículos como juguetes, ropa, collares, entre otros, tiene un periodo más amplio, la mayor participación se genera en compras cada seis meses o más con un 46,4%, seguido de compras cada tres meses y con una participación muy similar con 45,6%; por último, los encuestados indicaron comprar mensualmente este tipo de accesorios en un 8%..

(54) 54. 8.¿Dónde acostumbra a comprar el alimento y accesorios de su mascota?. 15,9% 28,3%. 44,9%. 10,9%. Supermercados o grandes superficies. Tiendas de barrio. Centros especializados en mascotas. No tiene lugar preferido. Hablando del sitio de preferencia para comprar el alimento y artículos de perros y gatos, en primer lugar están los centros especializados con un 44,9%, seguido de supermercados o grandes superficies que tiene una participación del 28,3%, en tercer lugar las personas indicaron no tener lugar de preferencia con un 15,9%, por último están las tiendas de barrio con 10,9%; este resultado es muy interesante para el actual proyecto, ya que, estas personas que asisten a los centros especializados tienen el hábito de comprar donde vendan elementos exclusivamente de mascotas y va ser más fácil llegar a ellas..

(55) 55. 9.¿Cuál es su canal de compra preferido?. 31,1%. 52,2%. 16,7%. Compra tradicional. Online. Usa las dos eventualmente. El canal de compras preferido por los bogotanos es el tradicional, este, tiene una participación del 52,2%, aunque en segundo lugar se encuentran aquellas personas que usan o han usado los dos canales en algún momento, cuenta con un 31,1%; por ultimo esta la compra online con 16,7%, cifra que es indispensable para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, porque muestra una buena tendencia al conocimiento y eso de las compras vía internet.. 10.¿Qué es lo mas importante al momento de comprar algún artículo para su mascota?. 12,3%. 36,2% 23,2%. 28,3%. Calidad. Servicio. Precio. Qué sea de marca.

(56) 56. La calidad y el servicio es lo más importante al momento de realizar las compras según la encuesta, con un 36,2% y 28,3% respectivamente; factores que son prioridad en el presente proyecto; en tercer lugar, está el precio con un 23,2% y por último artículos de marca con una participación del 12,3%. Con esta pregunta se quiso evidenciar la preferencia de las personas al momento de sus compras, pero en el actual proyecto los cuatro irán de la mano para tener una excelente atención y generar mayor volumen de clientes.. 11.¿Le llamaría la atención comprar por internet en una tienda dedicada únicamente a mascotas que ofrezca comida y accesorios en general?. 16,0%. 84,0%. Si. No. A la pregunta directa si le llamaría la atención una tienda como se describe en el proyecto, el 84% de los encuestados indicaron que si, por alguna razón específica; el 16% no mostró interés por temas de desconfianza o simplemente no tienen el conocimiento o habilidades para navegar por internet. Teniendo en cuenta el resultado de las once preguntas implementadas en la encuesta, se aclara un poco el panorama del comportamiento de los propietarios frente las compras de alimento y accesorios para sus mascotas, como se indicó en algunas de ellas, su resultado es.