ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA ENCONSERVA

INSTITUTO DE DESARROLLO  CO!ERCIO E"TERIOR 

INSTITUTO DE DESARROLLO  CO!ERCIO E"TERIOR 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AGROEXPORTACIÓN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AGROEXPORTACIÓN

TRA#A$O %INAL

TRA#A$O %INAL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA EN

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA EN

CONSERVA PARA EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS

CONSERVA PARA EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMERICA

UNIDOS DE NORTEAMERICA

DIRECTOR: Sr. ARBUÉS PEREZ ESPINOZA

DIRECTOR: Sr. ARBUÉS PEREZ ESPINOZA&&

ALU!NOS'

ALU!NOS'

LAVALLE ALLE ALVALVARADO ARADO JOEJOELL TA

TANDAZO NDAZO MORALES MORALES ERNESTOERNESTO

Lima( ) de noviem*re del Lima( ) de noviem*re del

INDICE INDICE /a0inas /a0inas R REESSUU!!EENN .. IINNTTRROODDUUCCCCII11NN ++

..&& AANNTTEECCEEDDEENNTTEES S   //RROO!!OOCCII11N N DDEEL L //RROOEECCTTO O 22

..&&..&& OOrrii00een n y y //rroommooccii33n n ddeel l //rrooyyeecctto o 22 De

Denonomiminanacici3n 3n y y u*u*icicacaci3i3n n dedel l 4r4royoyececto to 22

..&&..&&..&& AAnntteecceeddeennttees s 22

..&&..&&++&& $$uussttiiffiiccaaccii33n n 22

..&&..&&22&& DDeeffiinniiccii33n n dde e lla a ssiittuuaaccii33n n 55

..&&..&&55&& OO**66eettiivvooss ))

..&&..&&55&&..&& 77eenneerraallees s )) ..&&..&&55&&++&& EEss44eecc88fificcoos s ))

++&& EESSTTUUDDIIO O DDEEL L !!EERRCCAADDO O ))

+&.

+&.&& AsAs4ec4ectos tos 0e0enerneraleales s del del 4ro4roducducto to 99

++&&..&&..&& DDeessccrrii44ccii33n n 99

++&&..&&++&& RRee::uueerriimmiieennttoos s dde e ccaalliiddaad d 99 ++&&..&&22&& AAllccaacchhooffa a ;;CCyynnaarra a SSccoollyymmuuss< < --++&&..&&22&&..&& CCaarraacctteerr88ssttiiccaas s NNuuttrriicciioonnaallees s --++&&..&&22&&++&& CCaarraacctteerr88ssttiiccaas s !!oorrffooll3300iiccaas s --++&&..&&22&&22&& RRee::uueerriimmiieennttoos s EEddaaffoocclliimm==ttiiccoos s >> ++&&..&&22&&55&& ??aarriieeddaaddees s >> ++&&++&& AAnn==lliissiis s dde e lla a ddeemmaanndda a ..,,

++&&++&&..&& IIddeennttiiffiiccaaccii33n n ddeel l !!eerrccaaddo o OO**66eettiivvo o ..,, ++&&++&&++&& CCoomm44oonneennttees s dde e lla a ddeemmaanndda a .... ++&&++&&++&&..&& 77uussttoos s y y //rreeffeerreenncciiaas s .... ++&&++&&++&&++&& IImm44oorrttaacciioonnees s dde e EEEE&&UUUU& & ..++ ++&&22&& AAnn==lliissiis s dde e lla a ooffeerrtta a nnaacciioonnaal l eexx44oorrttaa**lle e

..--+&

+&2&2&.&.& AnAn=l=lisisis is de de la la ofofererta ta 4e4eruruanana a cocon n dedeststinino o a a EEEE&U&UU& U& +,+, ++&&22&&..&&..&& ??oolluummeen n ooffeerrttaaddo o ++,, ++&&22&&..&&++&& CCoomm44eettiiddoorrees s IInntteerrnnaacciioonnaallees s ++++ ++&&22&&..&&22&& //rreecciioos s %%OO# # ++55 ++&&22&&..&&55&& CCoomm44eettiiddoorrees s nnaacciioonnaallees s ++)) ++&&22&&..&&))&& !!& & //& & 44rriinnccii44aall' ' aallccaacchhooffa a ssiin n eess44iinna a ++--+&2&

+&2&+&+& /roy/royecciecciones dones de la e la oferta oferta nacinacional eonal ex4orx4orta*le ta*le dede Alc

Alcachoachofa fa en en consconserva erva con con destdestino ino a a EstaEstados dos UnidUnidos os 2+2+ ++&&55&& DDeemmaanndda a 44aarra a eel l 44rrooyyeecctto o 22++

++&&))& A& Ann==lliissiis s eessttrraatt@@00iicco o 2255

++&&))&&..&& EEssttrraattee00iia a ccoomm44eettiittiivva a dde e //oorrtteer r 2255 ++&&))&&..&&..&& AAnn==lliissiis s dde e llaas s ffuueerraas s ccoomm44eettiittiivvaas s 2255 ++&&))&&++&& AAnn==lliissiis s dde e lla a CCaaddeenna a dde e vvaalloor r 22--++&&))&&++&&..&& AAccttiivviiddaaddees s 44rriimmaarriiaas s 22--++&&))&&++&&++&& AAccttiivviiddaaddees s sseeccuunnddaarriiaas s 22>> ++&&))&&22&& AAnn==lliissiis s %%OODDA A 22>>

++&&))&&55&& !!aattrrii  AAOO%%D D 55,,

++&&))&&))&& EEssttrraattee00iia a 55++

22&& TTAA!!AABBO O   LOLOCCAALLIIAACCII11N N 5522

  /a0inas

  /a0inas

22&&..& A& Alltteerrnnaattiivvaas s ddeel l ttaammaaoo 5522 22&&..&&..&& RReellaaccii33n n TTaammaao o   !!eerrccaaddoo 5522 22&&..&&++&& RReellaaccii33n n TTaammaao o   TTeeccnnoolloo0088aa 5555 22&&..&&22&& RReellaaccii33n n TTaammaao o   IInnvveerrssii33n n   RReeccuurrssoos s %%iinnaanncciieerrooss 5555 22&&..&&55&& SSeelleeccccii33n n ddeel l ttaammaao o 3344ttiimmoo 5555 22&&++&& AAlltteerrnnaattiivvaas s dde e LLooccaalliiaaccii33nn&& 55)) 22&&++&&..&& AAnn==lliissiis s dde e !!aaccrroollooccaalliiaaccii33nn 5599

22&&++&&..&&..&& AAnn==lliissiis s dde e ffaaccttoorreess 59

59

22&&++&&..&&++&& RReessuullttaaddooss 5>

5>

22&&++&&++&& AAnn==lliissiis s dde e mmiiccrroollooccaalliiaaccii33nn )),, 22&&++&&++&&..&& AAnn==lliissiis s dde e ffaaccttoorreess

), ),

22&&++&&++&&++&& RReessuullttaaddooss&& )+

)+

22&&++&&22&& SSeelleeccccii33n n dde e lla a llooccaalliiaaccii33n n 3344ttiimmaa ))22

55&& IINN77IIEENNEERRFFA A DDEEL L //RROOEECCTTOO ))22

55&&..& E& Ennssaayyoos s 44rreelliimmiinnaarreess&& ))22 55&&++&& CCaarraacctteerr88ssttiiccaas s tt@@ccnniiccaas s dde e llaas s ccoonnsseerrvvaas s dde e aallccaacchhooffaass&& ))55 55&&++&&..& %& %aaccttoorrees s dde e CCaalliiddaadd )))) 55&&22&& SSeelleeccccii33n n y y ddeessccrrii44ccii33n n ddeel l 44rroocceesso o 44rroodduuccttiivvoo ))))

55&&22&&..&& //oossttGGccoosseecchhaa ))HH

55&&22&&++&& TTrraannss44oorrtte e y y RReeccee44ccii33nn ))>> 55&&22&&22&& SSeelleeccccii33n n y y CCllaassiiffiiccaaccii33nn ))>>

5&

5&2&2&2&2&.&.& CrCrititererioios s de de cacalilidadad d de de mamateteriria a 4r4rimimaa 9,

9,

55&&22&&55&& ##llaann::uueeaaddoo 99,,

55&&22&&))& A& Accoonnddiicciioonnaammiieennttoo 99.. 55&&22&&99& E& Ennvvaassaaddo o y y LLlleennaaddoo 99.. 55&&22&&--& E& Exxhhaauussttiinn0 0 y y SSeellllaaddoo 99++ 55&&22&&HH& T& Trraattaammiieenntto o TT@@rrmmiiccoo 99++ 55&&22&&>>&& EEttii::uueettaaddo o   EEmm**aallaaddoo 9922

55&&22&&..,,&& AAllmmaacceennaa66ee 9922

55&&55& T& Teeccnnoolloo0088aas s eexxiisstteenntteess 9922

55&&))&& SSeelleeccccii33n n y y EEss44eecciiffiiccaaccii33n n dde e mmaa::uuiinnaarriia a y y ee::uuii44ooss 9955 55&&))&&..&& DDeessccrrii44ccii33n n dde e mmaa::uuiinnaarriia a 44rriinnccii44aall 9955 55&&))&&++&& DDeessccrrii44ccii33n n dde e ee::uuii44oos s aauuxxiilliiaarreess 9999 55&&99&& RRee::uueerriimmiieenntto o dde e mmaanno o dde e oo**rraa 99HH 55&&--&& RRee::uueerriimmiieenntto o dde e mmaatteerriia a 44rriimmaa 99HH

))&& DDIISSEEBBOO DDEE//LLAANNTTAA&& --55

))&&..& D& Diissttrrii**uuccii33n n een n 44llaannttaa --55

))&&..&&..&& DDiissttrrii**uuccii33n n dde e lla a SSaalla a dde e //rroocceessaammiieennttoo ----))&&..&&++&& DDeetteerrmmiinnaaccii33n n dde e JJrreeaass HH,,

))&&++&& CCoonnttrrool l dde e CCaalliiddaadd HH))

))&&++&&..&& NNeecceessiiddaad d dde e E::uuii44oossE HH)) ))&&++&&++&& AAccttiivviiddaaddees s dde e ccoonnttrrool l dde e CCaalliiddaadd HH))

))&&22&& TTeerrrreennoo HH99

))&&55&& OO**rraass CCiivviilleess HH99

)&)& Instalaciones de Ener08a( a0ua( desa0Ke y com*usti*le HH

)&)&.& Sistema de a*astecimiento de a0ua HH

)&)&+& Sistema de desa0Ke H>

)&)&2& Instalaciones El@ctricas H>

)&)&5& Com*usti*les >9

  /a0inas

)&9& /royectos Com4lementarios >9

)&-& /lan de Im4lementaci3n

>-)&-&.& /revisi3n de 4ro*lemas y 4osi*les Soluciones

>-)&-&+& /uesta en !archa y Ca4acidad Normal >H

9& OR7ANIACI1N  AD!INISTRACI1N >H

9&.& Descri4ci3n de la em4resa& >H

9&+& Estructura Or0aniacional >>

9&2& Descri4ci3n de 4uestos .,,

9&5& Re:uerimiento de 4ersonal .,+

9&)& /ol8ticas de la em4resa .,+

9&)&.& /ol8tica de ?entas .,+

9&)&+& /ol8tica de Calidad .,2

9&)&2& /ol8tica de Com4ras .,2

9&)&5& /ol8ticas de Inventarios .,5

9&)&)& /ol8ticas de /ersonal .,)

9&)&9& /ol8tica Am*iental .,)

9&)&-& Restituci3n de derechos arancelarios ;Dra*acM< .,9

-& IN?ERSI1NES&

.,--&.& Com4osici3n de la inversi3n inicial

.,--&.&.& Inversiones fi6as

.,--&.&.&.& Inversi3n en activos tan0i*les

.,--&.&.&+& Inversi3n en activos intan0i*les .,>

-&.&+& Ca4ital de tra*a6o ..,

-&.&2& Inversiones durante la o4eraci3n ...

-&.&5& Crono0rama de inversiones ...

-&.&)& Inversi3n total ...

-&.&9& De4reciaci3n y amortiaci3n ..+

-&.&-& ?alor de desecho ..2

H& %INANCIA!IENTO DEL /ROECTO ..5

H&.& %uentes de financiamiento 4ara la inversi3n inicial ..5

H&.&.& %uentes de %inanciamiento ..5

H&.&.&.& %uentes internas ..5

H&.&.&+& %uentes externas ..)

H&.&+& %inanciamiento de la inversi3n inicial& ..)

H&.&+&.& Estructura del financiamiento ..)

H&.&+&+& Condiciones del financiamiento ..)

H&.&+&2& !odalidad de 4a0o ..)

H&+& Costo del ca4ital 4romedio 4onderado ..9

>& /RESU/UESTO DE IN7RESOS  7ASTOS&

..->&.& /ro0rama de ventas durante el horionte del 4laneamiento

del 4royecto

..->&+& /resu4uesto de in0resos 4or venta anual de conservas

..->&2& /resu4uesto de in0resos 4or venta anual de Su*4roducto ..H

>&5& /resu4uesto 4or otro ti4o de in0resos ..H

>&)& /resu4uesto de costos ..>

>&)&.& Costos de 4roducci3n ..>

>&)&.&.& Costo de materia 4rima directa ..>

  /a0inas

>&)&.&+& Costo de mano de o*ra directa ..>

>&)&.&2& Costos indirectos de fa*ricaci3n ..>

>&)&+& 7astos de administraci3n .++

>&)&2& 7astos de comercialiaci3n .++

>&)&5& 7astos financieros .++

>&)&)& Resumen total de costos .+2

>&)&9& Estructura de costos ;%i6os y ?aria*les< .+2

>&)&-& /unto de E:uili*rio Econ3mico .+)

.,& ESTADOS ECONO!ICOS  %INANCIEROS

.+-.,&.& Estado de 7anancias y /@rdidas

.+-.,&+& %lu6ode Ca6a

.+-.,&+&.& %lu6o de ca6a econ3mico .+H

.,&+&+& flu6o de ca6a financiero .+>

..& E?ALUACI1N DEL /ROECTO .2,

..&.& Determinaci3n de indicadores de renta*ilidad .2,

..&.&.& ?alor Actual Neto .2,

..&.&+& Tasa Interna de Retorno .2.

..&.&2& Relaci3n #eneficio  Costo .2.

..&.&5& /eriodo de Recu4eraci3n del Ca4ital .2+

..&+& An=lisis de Sensi*ilidad .2+

..&2& An=lisis de Incertidum*re y /ro*a*ilidad .22

.+& CONCLUSIONES  RECO!ENDACIONES .25

.+&.& Conclusiones .25

.+&+& Recomendaciones .2)

.2& #I#LIO7RA%FA .29

.5& ANE"OS .2H

SIGLAS

ADE" Asociaci3n de Ex4ortadores del /er

AT/DEA Andean Trade /romotion and Dru0 Eradication Act ;Ley de /romoci3n

Comercial Andina y Erradicaci3n de las Dro0as<

#CR/ #anco Central de Reserva del /er

CO%IDE Cor4oraci3n %inanciera de Desarrollo

CSC #ase de Datos de Comercio Exterior Es4aol

D7IA Direcci3n 7eneral de Informaci3n A0raria

ENA/U Em4resa Nacional de /uertos del /er

%AS %orei0n A0ricultural Service ;Servicios de Informaci3n A0raria<

ICE" Instituto Es4aol de Comercio Exterior 

INEI Instituto Nacional de Estad8stica e Inform=tica

I/E Instituto /eruano del Es4=rra0o y ortalias

!INA7 !inisterio de A0ricultura del /er

 NRA National Restaurant Association ;Asociaci3n Nacional de Restaurantes

 Norteamericana<

/EA /o*laci3n Econ3micamente Activa

SI7A Servicio de Informaci3n 4ara la 7esti3n A0raria

SUNAT Su4erintendencia Nacional de Administraci3n Tri*utaria

TLC Tratado de Li*re Comercio

USDA United States De4artment of A0riculture ;De4artamento de A0ricultura

de los Estados Unidos<

RESUMEN

El 4resente 4royecto 4ro4one el an=lisis a nivel de 4refacti*ilidad de la industrialiaci3n de la conserva de coraones de alcachofa ;Cynara scolymus<( el cual es ela*orado a  4artir de ca*euelas de variedades sin es4inas( envasadas en salmuera y 4asteuriadas

en envases de lata herm@ticamente cerrados&

Las 4rinci4ales raones :ue determinan el 0ran 4otencial de la alcachofa en conserva son' la tendencia mundial 4or el consumo de 4roductos saluda*les( el crecimiento constante de volmenes im4ortados y 4recios en el mercado exterior( las 4ro4iedades medicinales y de4urativas de la alcachofa y el descenso de la 4artici4aci3n de Es4aa en el mercado norteamericano&

Estados Unidos concentra el 2+P de las ex4ortaciones 4eruanas en el sector a0ro( asimismo de los ., 4a8ses :ue im4ortan el >)P de la oferta mundial de alcachofa dicho  4a8s es el 4rinci4al al ca4turar el ),P& /or lo mencionado( y la 4osi*le ratificaci3n del

TLC( se selecciona a Estados Unidos como mercado meta&

Los 4rinci4ales 4a8ses de destino de las ex4ortaciones 4eruanas de alcachofa en conserva son USA&( Es4aa y %rancia( los cuales re4resentan en 4romedio el H)P del volumen total de las ex4ortaciones 4eruanas&

En el mercado nacional( las em4resas l8deres son Cam4osol( Sociedad A0r8cola ?ir y Dam4er Tru6illo& A nivel internacional los 4rinci4ales com4etidores del /er son Es4aa( Chile e Italia& Ca*e resaltar :ue Es4aa ha 4erdido 4artici4aci3n en el mercado norteamericano desde el ao +,,, de*ido( a un alto costo de mano de o*ra( condiciones clim=ticas desfavora*les( y a la diversificaci3n de 4roveedores 4or la :ue ha o4tado USA&

El 4royecto 4lantea una estrate0ia nacional ofensiva atacando los 4untos d@*iles de las em4resas con 4oca 4artici4aci3n de mercado& Asimismo formula una estrate0ia internacional de diferenciaci3n menor costo a fin de ocu4ar la 4artici4aci3n 4erdida 4or  Es4aa&

De acuerdo a un estudio de macro y microlocaliaci3n( el 4royecto 4resenta una 4lanta u*icada en La Li*ertad( 4rovincia de ?ir y distrito de ?ir( con una ca4acidad de  4lanta de +2(9+. Q0& netos de alcachofa en salmuera 4or d8a&

/ara el 4rocesamiento del 4roducto se tienen las si0uientes eta4as' rece4ci3n y 4esado( selecci3n y clasificaci3n( *lan:ueado( acondicionamiento( envasado y llenado( exhaustin0 y sellado( tratamiento t@rmico( eti:uetado( em*alado y almacena6e& Estas se dis4onen en una distri*uci3n en l8nea o cadena en forma de L en la sala de 4roceso& La em4resa se constituye como una Sociedad de Res4onsa*ilidad Limitada con una estructura or0aniacional 4iramidal&

De acuerdo a los indicadores de renta*ilidad( como son el ?AN% ;52))(---<( la diferencia entre el TIR% ;.H9&.>P< y el Costo del Ca4ital /romedio /onderado ;.,&-HP<( la relaci3n #C ;.)&H.< y el 4er8odo de recu4eraci3n del ca4ital del inversionista ;. ao 9 meses< se 4uede concluir :ue el 4royecto es renta*le y :ue el inversionista 4uede recu4erar su inversi3n y o*tener renta*ilidad so*re @sta

-INTRODUCCIÓN

Con la a4ertura de nuevos mercados internacionales y la definici3n estrat@0ica ado4tada  4or /er en el /lan Estrat@0ico Nacional Ex4ortador ;/EN"< como 4a8s ex4ortador(

sumado al crecimiento sostenido de la econom8a 4eruana en los ltimos cuatro aos y las 4ers4ectivas de crecimiento 4ara aos venideros( se 4resenta un *uen momento 4ara a4rovechar nuevas o4ortunidades asociadas a la innovaci3n y diversificaci3n en la ela*oraci3n de 4roductos a0r8colas y a0roindustriales( con demanda creciente a nivel internacional&

En los ltimos aos el /er ha 4uesto es4ecial @nfasis en el incremento de las ex4ortaciones no tradicionales y en el desarrollo de nuevas l8neas de ex4ortaci3n( es4ecialmente en el sector a0ro4ecuario& La ex4ortaci3n de la alcachofa ;Cynara Scolymus< 4rocesada ha 4resentado un crecimiento im4ortante desde el ao +,,.( siendo el 4rinci4al destino de @stas el mercado Estadounidense( 4a8s con el cual el /er ha firmado recientemente un tratado de Li*re Comercio& Esta tendencia ex4ortadora de la alcachofa en conserva se0n entidades como ADE" y /ROIN?ERSI1N continuar= en los 4r3ximos aos&

Los hechos descritos anteriormente han motivado la realiaci3n del ESTUDIO DE /RE%ACTI#ILIDAD DE LA INDUSTRIALIACI1N DE LA ALCACO%A ;CNARA SCOL!US< EN CONSER?A /ARA SU E"/ORTACI1N AL !ERCADO NORTEA!ERICANO&

El 4resente estudio sostiene :ue dadas las condiciones macroecon3micas de /er( los 0ustos y 4referencias del consumidor americano y la evoluci3n de las im4ortaciones del alcachofa en conserva de EEUU( im4lementar una 4lanta 4rocesadora de alcachofa en conserva cuyo 4roducto final ser= ex4ortado al mercado norteamericano 4resentar= renta*ilidad 4ara el inversionista&

/ara realiar el estudio se han realiado diversas acciones :ue contri*uyeron en la reco4ilaci3n de informaci3n estad8stica( como entrevistas a ex4ertos( revisi3n de  4=0inas e* y *i*lio0raf8a es4ecialiada( visita a Tru6illo e Ica a fin de conocer in situ el  4roceso 4roductivo de la alcachofa en conserva( entre otros&

El 4resente 4royecto se encuentra dividido en .. ca48tulos( como se detalla a continuaci3n' En el Ca48tulo . se descri*en los antecedentes y 4romoci3n del 4royecto as8 como la 6ustificaci3n y o*6etivos del mismo en el Ca48tulo + se tratan los as4ectos  4ertinentes al Estudio de !ercado( es decir se descri*e el mercado o*6etivo( demanda(

oferta( 4recios y demanda estimada 4ara el 4royecto& En el Ca48tulo 2 se analia y define el tamao y localiaci3n 34tima de la 4lanta 4rocesadora& En el Ca48tulo 5 se estudia la In0enier8a del /royecto analiando el 4roceso 4roductivo y descri*iendo los e:ui4os( se 4royecta el 4ro0rama de 4roducci3n y se determinan los re:uerimientos de materia 4rima( insumos( 4ersonal y servicios& El Ca48tulo ) est= dedicado al diseo de la  4lanta( usando el m@todo SL/ de Richard !uther& En el Ca48tulo 9 se define el ti4o de or0aniaci3n de la em4resa( su estructura( descri4ci3n de 4uestos y las 4ol8ticas de la em4resa& En el Ca48tulo - se hace el detalle de las inversiones necesarias 4ara llevar a ca*o el 4royecto y en el Ca48tulo H se evalan y esco0en las me6ores fuentes de financiamiento& Los Ca48tulos > y ., est=n destinados a los 4resu4uestos de in0resos y 0astos y al an=lisis de los Estados Econ3micos y %inancieros res4ectivamente( 4ara concluir el estudio en el Ca48tulo .. con la evaluaci3n del /royecto&

1. ANTECEDENTES Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 1.1. ORIGEN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Denominaci3n' Estudio de 4refacti*ilidad de la industrialiaci3n de la alcachofa ;Cynara Scolymus< en conserva 4ara su ex4ortaci3n al mercado norteamericano&

U*icaci3n' de4artamento de La Li*ertad( 4rovincia de ?ir y distrito ?ir&

1.1.2. ANTECEDENTES

El /er increment3 en .>2&5+P el volumen ex4ortado de alcachofas en el +,,2 y .)>&H+P en el +,,5 ;SunatGAduanas<& El incremento de la demanda de alcachofas en el mercado internacional ha 4ermitido :ue esta hortalia sea considerada como uno de los futuros 4roductos estrella de las ex4ortaciones 4eruanas ;/ERU E"/ORTA( +,,5<& Asimismo( la 4roducci3n nacional de alcachofa se increment3 en .25&5P en el +,,2 y ..+P en el +,,5 ;!INA7( +,,)<&

En el mercado estadounidense de alcachofas en conserva( el /er es un ofertante relativamente nuevo& Reci@n in0resa en el +,,. con volmenes si0nificativos a dicho mercado y ha 4resentado un crecimiento im4ortante( 4asando del :uinto al se0undo lu0ar en cuatro aos& La 4artici4aci3n 4as3 de ,&>9P ;+,,+< a ++&-+P ;+,,)<( su4erado nicamente 4or Es4aa ;%ASGUSDA<&

La alcachofa 4eruana ha in0resado recientemente a mercados como Tur:u8a( #rasil e Italia( llamando la atenci3n este ltimo( 4or su condici3n de mayor 4roductor y consumidor de alcachofas en el mundo lo :ue corro*ora el reconocimiento de la calidad de la alcachofa 4eruana en el exterior&

1.1.. JUSTIFICACIÓN

El /er 4osee una am4lia 0ama de hortalias entre la :ue se encuentra la alcachofa ;Cynara scolymus<& La r=4ida ace4taci3n de la alcachofa 4eruana en los mercados m=s

exi0entes y su creciente demanda externa ha motivado :ue el nmero de ex4ortadores  4eruanos aumente de manera 4aulatina&

La alcachofa es una hortalia rica en vitaminas y minerales( con 4ro4iedades de4urativas y medicinales& A4orta fi*ra al or0anismo el cual favorece al tr=nsito intestinal y contri*uye a la eliminaci3n de l8:uidos del cuer4o( 4or lo :ue su consumo  4odr8a ser *eneficioso en caso de o*esidad& Estudios recientes han demostrado :ue la  4resencia de inulina( oli0osac=rido no di0eri*le( 4uede contri*uir a la reducci3n del ries0o de enfermedades de0enerativas como cardiovasculares( dia*etes ti4o II( o*esidad( osteo4orosis y c=ncer ;/ERU E"/ORTA( +,,5<& De*ido a su *a6o contenido cal3rico y alta 4ro4orci3n de fi*ra( la alcachofa 4uede ser considerada una hortalia li0ht& Si a esto se a0re0a su ex:uisito sa*or y alto 4recio( entra 4or derecho 4ro4io en la cate0or8a de hortalias 0ourmet o de *an:uete&

Una de las caracter8sticas so*resalientes del consumidor de frutas y hortalias de Estados Unidos es su 4reocu4aci3n 4or la salud( la calidad( la se0uridad( la comodidad ;4roductos :ue re:uieran 4oco o nin0n tiem4o en su 4re4araci3n<( la dis4oni*ilidad( la novedad y los 4recios& El mercado de alcachofas im4ortadas en Estados Unidos se concentra *=sicamente en el cam4o de conservas( a0ru4ando en 4romedio el >H&59P del total en el ao +,,)& ;USDA  %AS<

El nivel de consumo de alcachofas en conserva en el mercado norteamericano hace :ue este 4a8s sea uno de los mayores im4ortadores& El 4roducto in0resa actualmente a dicho mercado con arancel cero y ca*e resaltar :ue con la 4osi*le ratificaci3n del Tratado de Li*re Comercio( @sta 4referencia se 4odr= mantener en el tiem4o&

!ercados como los de Es4aa( %rancia y Alemania re4resentan tam*i@n o4ortunidades comerciales( 4uesto :ue son 0randes im4ortadores de alcachofa en conserva y el /er se  *eneficia con el Sistema 7eneraliado de /referencias Andinas ;S7/< el cual lo exonera del 4a0o del arancel& Sin em*ar0o en Euro4a( existen ries0os :ue de*en considerarse( entre ellos el in0reso de 4a8ses a0r8colas como un0r8a y Re4*lica Checa a la Uni3n Euro4ea ;UE< en mayo del +,,5 y el incentivo de los 0o*iernos 4ara :ue em4resas euro4eas inviertan en tales 4a8ses&

En la medida en :ue se ado4te una estrate0ia h8*rida de diferenciaci3n con menor costo  4ara ocu4ar la 4artici4aci3n :ue Es4aa est= 4erdiendo en el mercado norteamericano( sumado a los 4untos anteriormente mencionados se 4uede considerar al 4resente  4royecto como una o4ortunidad de ne0ocio renta*le& La *ase de la estrate0ia reside en el actual tratamiento arancelario( un mayor 4er8odo de cosecha y una venta6a en costos&

1.1.!. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN

Estados Unidos es el 4rimer socio comercial del /er& La *alana comercial ha  4resentado en los ltimos aos un su4er=vit favora*le al /er ;.()-+ millones de d3lares en el +,,5< como consecuencia del sostenido incremento de las ex4ortaciones( y 4or la disminuci3n de las im4ortaciones ;#CR/( +,,)<&

El /er se *eneficia de 4referencias arancelarias con los Estados Unidos 0racias a la Ley de /romoci3n Comercial y Erradicaci3n de la Dro0a ;AT/DEA<& El acceso  4referencial a trav@s del AT/A ;.>>2<  AT/DEA ;+,,.< fue fundamental 4ara la  4enetraci3n de 4roductos 4eruanos al mercado norteamericano& !ientras :ue en .>>2 s3lo 2.(9P del valor ex4ortado ex4lota*a el sistema de 4referencias( en el +,,2 esa cifra alcan3 el )9(9P& Entre esos mismos aos( las ex4ortaciones totales a dicho 4a8s se multi4licaron 2(5 veces& ;/lan Estrat@0ico Nacional Ex4ortador( +,,2<

El 4rinci4al com4etidor del /er es Es4aa( :ue hasta el ao +,,) fue el m=ximo  4roveedor de alcachofa en conserva de EEUU& En el caso del 4resente 4royecto( otros com4etidores im4ortantes son Chile( Italia y !@xico( cuyas tem4oradas de cosecha coinciden en 4arte con la 4eruana&

La alcachofa en conserva es un 4roducto :ue el /er ex4orta en mayores cantidades en el 4er8odo de Se4tiem*re a Diciem*re& La @4oca de cosecha en los Estados Unidos ;Castroville( California< es tan s3lo desde !aro a !ayo( de*ido a ello el mercado norteamericano de conservas es a*astecido 4or la im4ortaci3n la mayor 4arte del ao( d=ndose los mayores volmenes de im4ortaci3n desde !ayo hasta A0osto&

1.1.". OBJETIVOS

1.1.".1. GENERALES

Realiar el estudio a nivel de 4refacti*ilidad con el fin de determinar la via*ilidad t@cnico  econ3mica  financiera de la industrialiaci3n de la alcachofa en conserva  4ara su ex4ortaci3n al mercado norteamericano&

1.1.".2. ESPEC#FICOS

 Analiar la oferta y la demanda de la alcachofa en conserva en el mercado

norteamericano&

 Determinar el tamao y localiaci3n 34tima de la /lanta de 4rocesamiento&

 Descri*ir el 4roceso 4roductivo 4ara la o*tenci3n de la alcachofa en conserva

;variedades sin es4inas< seleccionar y distri*uir adecuadamente los e:ui4os y ma:uinarias re:ueridos en cada eta4a( se0n el m@todo SL/ de Richard !uther&

 Definir la estructura or0aniacional del 4royecto&

 Determinar la inversi3n y financiamiento del 4royecto&

 Determinar la renta*ilidad del 4royecto&

2. ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL PRODUCTO 2.1.1. DESCRIPCIÓN

/ese a :ue el mayor consumo de alcachofa en los Estados Unidos se orienta al estado fresco( la demanda 4or la hortalia en conserva ha re0istrado 0ran dinamismo de*ido( entre otras raones( a :ue se 4uede 4re4arar en distintas maneras 4ara su consumo&

Las alcachofas 4ueden 4rocesarse en diversas formas( la m=s comn( 4or *rindarle mayor tiem4o de vida es la 4resentaci3n en conserva( :ue se 4re4aran al natural ;en salmuera< y aliadas o marinadas ;en aceite de 0irasol o de oliva( vina0re y es4ecies arom=ticas<& Otras formas de 4roceso son el 4ur@( a *ase de fondos triturados y ho6as con troos de fondos( 4ero en am*os casos la demanda es menor& Los tallos florales o  4ednculos 4elados tam*i@n se 4odr8an 4rocesar en conserva sin em*ar0o( actualmente

con ellos se ela*oran 4astas( harinas y alimentos *alanceados( :ue en cual:uiera de los casos se trata de su*4roductos& Esta ltima o4ci3n 4odr8a 4ermitir a4rovechar los residuos en el 4rocesamiento de la alcachofa en el 4resente 4royecto&

El 4roducto final del 4resente 4royecto es una conserva de alcachofa ela*orada a 4artir  de ca*euelas frescas y sanas de variedades sin es4inas de VCynara ScolymusV ;Im4erial Star( AG.,9( #lanca de Tudela yo Lorca<( envasadas en salmuera y 4asteuriadas en envases herm@ticamente cerrados ;lata<& #as=ndonos en la o4ini3n del ex4erto %austo Ro*les( Asesor de A0ro y A0roindustria de /RO!/E"( las 4resentaciones a ela*orar  ser8an con 4esos *rutos de .) onas y .,, onas( 4or ser las de mayor demanda&

2.1.2. RE$UERIMIENTOS DE CALIDAD

El mercado internacional 4refiere( 4ara las conservas de alcachofas marinadas( frascos de vidrio 4or:ue 4ermiten o*servar el real estado de los ca48tulos :ue ofrece( a diferencia de las conservas de alcachofas en salmuera :ue mayormente se ex4orta en envases de lata ;Ro*les( +,,)<&

Las variedades sin es4ina son las 4referidas 4or la a0roindustria 4ara la 4roducci3n de alcachofas en conserva( ya sean en frasco de vidrio o lata& Se les utilia 4or su sa*or  suave( textura sin fi*ra y color verde claro( no morados& El color de la alcachofa en la conserva( as8 como del l8:uido de 0o*ierno :ue la contiene( de*e ser claro y definido& Se es4era un 4roducto en 4erfecto estado( sin ma0ulladuras( ni laceraciones( sin manchas o seales de 4ardeamiento o :uemadura 4or fr8o( as8 como de cual:uier otro defecto :ue  4ueda afectar su comesti*ilidad( el *uen as4ecto del 4roducto final o su adecuada

conservaci3n&

En la 4re4araci3n de las conservas 4odr=n utiliarse los in0redientes autoriados en la  NT/ +,>&5). del +,,)( as8 como se de*er= res4etar los 4esos escurridos m8nimos

esta*lecidos en el mismo documento&

En el mercado euro4eo es comn encontrar conservas de coraones *astante m=s 0randes :ue los :ue se 4rocesan a:u8( los mismos :ue 4roceder8an de alcachofas de m=s de .H, 0r& Esto revela :ue las exi0encias de la industria nacional son mayores 4or lo :ue los 4roductos nacionales estar8an en una cate0or8a su4erior de 4recios&

El mercado norteamericano exi0e ciertos re:uisitos como la inscri4ci3n en el %ood and Dru0 Administration ;%DA<( en el cual las 4lantas 4roductoras reci*en el c3di0o %ood Cannin0 Esta*lishment ;%CE< con el :ue se reconoce al ex4ortador como a4to 4ara comercialiar con EEUU&

/ara la ex4ortaci3n a EEUU de 4roductos conservados como la alcachofa en salmuera a su ve se re:uiere'

- Certificado de ori0en( emitido 4or la Asociaci3n de Ex4ortadores ;ADE"<&

- Certificado Sanitario o Certificado de Ex4ortaci3n 4ara 4roductos

industrialiados o 4rocesados emitidos 4or SENASA ;Servicio Nacional de Se0uridad A0raria<

- Inscri4ci3n de la em4resa en el %DA

En relaci3n al re0istro en el %DA( se detallan las si0uientes o*servaciones(

- Las entidades extran6eras :ue re:uieran re0istro ante el %DA de*en desi0nar a un

A0ente en los EE&UU& El A0ente 4uede ser cual:uier 4ersona o em4resa :ue viva( o manten0a un lu0ar de ne0ocios en los EE&UU& y :ue se encuentre f8sicamente 4resente en este 4a8s&

- El re0istro se 4uede realiar a trav@s de Internet en la 4=0ina &fda&0ovfurls (

enviando el formato de*idamente llenado 4or correo o v8a fax( o enviando un CD con la informaci3n re:uerida 4or el %DA& Una ve enviada la informaci3n la em4resa reci*e la confirmaci3n y el nmero de re0istro en forma instant=nea&

Des4u@s de efectuada esta inscri4ci3n se de*e tener en consideraci3n la notificaci3n ante el %DA del arri*o de la car0a en EEUU& La notificaci3n 4revia de*e ser enviada y confirmada electr3nicamente 4or el %DA no antes de ) d8as del arri*o de la mercader8a( y H horas antes del arri*o 4or mar o 5 horas antes del arri*o 4or aire&

A:uellas em4resas :ue no cuenten con este re0istro ni cum4lan con todas las es4ecificaciones y notificaciones 4revias ser=n rechaadas en el 4uerto de lle0ada&

2.1.. ALCACHOFA %CYNARA SCOLYMUS&

2.1..1. CARACTER#STICAS NUTRICIONALES

7arc8a ;!I O7AR .),.+,,9<( menciona :ue la alcachofa 4or su contenido de fi*ra( vitamina C y flavonoides antioxidantes 4reviene la formaci3n de tumores( c=ncer del colon( senos y 4r3stata( adem=s de 4ro*lemas cardiovasculares& Su consumo resulta muy til en 4ersonas intoxicadas 4or alimentos o dro0as al activar los mecanismos de

lim4iea del or0anismo& Seala adem=s :ue la alcachofa contiene vitamina A( # .( y #+(

y minerales como el hierro( f3sforo( man0aneso( ma0nesio( calcio( 4otasio( sodio y co*re& Su alta 4ro4orci3n de ma0nesio le confiere efectos antide4resivos y refuera el sistema re4roductivo& La alcachofa contiene un alcaloide llamado cinarina :ue es estimulante del h80ado( reduce los c=lculos *iliares( 4romueve la formaci3n de =cido rico y 6unto a los esteroles( reducen la a*sorci3n del colesterol en el intestino& /or  contener tam*i@n el car*ohidrato inulina( es conveniente 4ara la dieta de los dia*@ticos&

CUADRO '1: COMPOSICIÓN $UIMICA DE LA ALCACHOFA ENTERA

C()*+,-(- C(/,/0( C()*+,-(- C(/,/0(

A0ua H9() P Calcio ). m0r  

Cenia .(H 0r& !a0nesio ., m0r  

Calor8as totales 5, %3sforo 9> m0r  

Calor8as de 0rasa , /otasio 2., m0r  

Car*ohidratos >(> 0r& ierro .(. m0r  

Acares .(, 0r& Ac& asc3r*ico ;?it& C< H(, m0r  

/rote8nas +(H 0r& Tiamina ;?it& #.< ,(,- m0r  

7rasas ,(+ 0r& Ri*oflavina ;?it& #+< ,(,5 m0r  

%i*ra 2(5 0r& Niacina ,(H) m0r  

Colesterol , Retinol ;?it& A< .), m0r  

?alor nutritivo a4roximado de una alcachofa con una 4orci3n comesti*le de .,, 0r& %uente' /RO!/E" ; Ro*les( +,,.<&

2.1..2. CARACTER#STICAS MORFOLÓGICAS

/lanta' *ianual y trianual& /osee tallos er0uidos( 0ruesos( acanalados lon0itudinalmente y ramificados( con m=s de un metro de altura&

o6as' con una lon0itud de m=s de un metro en al0unos casos las ho6as 4resentan un color verde 0ris=ceo en las caras su4eriores y vellosas en el env@s ;al0o *lan:uecino<& Las ho6as *a6as maduras se do*lan 4or su 4eso y se tienden so*re el suelo& La 4lanta tiende a 4roducir *rotes estacionales :ue 4arten de la corona 4rinci4al& De*ido a su 0ran

su4erficie foliar la alcachofa es una 4lanta con un elevado 8ndice de trans4iraci3n y 4or  consi0uiente *astante sensi*le a la falta de a0ua&

La Inflorescencia' est= constituida 4or un rece4t=culo carnoso insertado en el extremo del tallo( en el cual se encuentran las flores reunidas en ca*euelas terminales& Wstas en con6unto est=n recu*iertas 4or *r=cteas tam*i@n carnosas en su *ase& Las *r=cteas est=n a0ru4adas de forma tal :ue la inflorescencia antes de alcanar su madure tiene una forma oval m=s o menos re0ular en funci3n de la variedad( cultivo y condiciones clim=ticas& Las *r=cteas 4ueden ser verdes totalmente o de colores violetas o moradas& Si estas ca*euelas no se recolectan en estado tierno( se a*ren dando lu0ar a numerosas flores violetas auladas( 4rovistas de 0ruesas escamas en la *ase( :ue lue0o se vuelven es4inosas&

La ra8' es carnosa y tur0ente y su forma var8a se0n el ti4o de 4lanta( desde fasciculada hasta 4ivotante( adem=s tiene un sistema radicular extraordinariamente 4otente( :ue le  4ermite ada4tarse a una extensa 0ama de suelos& Se inserta en un rioma muy

desarrollado( en el :ue se acumulan las reservas alimenticias :ue 4roduce la 4lanta&

FIGURA '1: ALCACHOFA SIN ESPINA VARIEDAD IMPERIAL STAR 

Ela*oraci3n /ro4ia

2.1... RE$UERIMIENTOS EDAFOCLIMTICOS

El factor :ue m=s influye en la 4roducci3n de la alcachofa es el clima y dentro de @l( la radiaci3n solar necesaria 4ara la fotos8ntesis as8 como los ran0os de tem4eratura& Es una hortalia de invierno ;tem4orada fr8a< y crece con m=ximo es4lendor en tem4eraturas diurnas de +5XC y nocturnas de .2XC& El ran0o de tem4eraturas adecuado 4ara una  *uena cosecha de alcachofas es de - a +>XC( li*re de heladas& No o*stante( la floraci3n  4uede ser estimulada mediante la acci3n de =cido 0i*er@lico( como lo demuestran

ex4eriencias en el valle de ChancayGuaral en el +,,)&

Durante el 4eriodo de cultivo se de*e evitar :ue las 4lantas se ex4on0an a tem4eraturas inferiores a G2(HY C( 4ues la cosecha corre 4eli0ro de arruinarse& A tem4eraturas cercanas al 4unto de con0elaci3n ;,Y C< la 4arte m=s externa de las ho6as tiende a am4ollarse(  4ro4orcionando 4rimero un as4ecto *lan:uecino y lue0o torn=ndose de color marr3n  4arduco& Las lesiones su4erficiales causadas 4or el fr8o son est@ticamente indesea*les  4ero no 4er6udican la calidad culinaria de la hortalia&

Los climas c=lidos y secos 4rovocan :ue las ho6as del ca48tulo ;*r=cteas< tiendan a a*rirse r=4idamente destruyendo la ternura de la 4arte comesti*le y la consistencia del cora3n& Las alcachofas entonces tienen un sa*or amar0o y son 4oco atractivas en a4ariencia&

Las 4lantas de alcachofa se desarrollan me6or en suelos 4rofundos( arenosos( f@rtiles y  *ien drenados& De*en evitarse suelos li0eros con excesivo drena6e y 4oca conservaci3n de la humedad& /uede ada4tarse a suelos con 4 li0eramente alcalino y es resistente a la salinidad& Los suelos de*en ser llanos y estar li*res de malas hier*as&

2.1..!. VARIEDADES

Las variedades de alcachofas m=s cultivadas se a0ru4an se0n su denominaci3n 0eo0r=fica( marcada 4or su lu0ar de ori0en' #lanca de Tudela( !adrilea( ?ioleta de /rovena( Camus de #retaa( Romanesco( Es4inoso Sardo( Californiana( etc& Estas variedades se diferencian 4rinci4almente 4or la forma ;esf@rica u oval<( tamao y color  del ca48tulo ;verde o violeta<( as8 tenemos :ue( de 7ran #retaa los frutos son 0randes y las ho6as 63venes son de color entre verde y violeta( los frutos de %rancia son de distintos tamaos( de Italia las ho6as son de color verde m=s o menos intenso( con matices ro6o violetas y tamao varia*le( en el caso de Es4aa( la variedad m=s cultivada( casi la nica destinada al mercado nacional( es la alcachofa #lanca de Tudela ;Navarra<( de forma redondeada( 4e:ueo tamao( con las ho6as centrales muy com4actas y de color verde&

Es necesario tener en cuenta :ue mientras 4ara el consumo fresco de alcachofas( son me6ores las variedades con ca48tulos de forma esf@rica 4ara conservas y con0elado son  4referi*les las eli4soides o su*esf@ricas( 4or:ue dan un rendimiento mayor al  4rocesarlos como coraones enteros&

Las variedades su*esf@ricas o li0eramente achatadas como la Im4erial Star( A.,9( A   .,-  y eli4soides como la #lanca de Tudela son las :ue dan los me6ores rendimientos  4ara coraones( 4or:ue las *r=cteas exteriores son m=s a4retadas y 4rote0en me6or la

ternea de las interiores& A su ve las variedades c3nicas como la Criolla( se caracterian  4or dar los fondos m=s 0randes& De otro lado la forma m=s alar0ada 4ermite lo0rar un

cora3n m=s lar0o y de me6or as4ecto est@tico( dando un 4orcenta6e de a4rovechamiento al0o mayor&

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Estados Unidos es la mayor econom8a del mundo con un /roducto #ruto Interno i0ual a un tercio de la 4roducci3n mundial ;.2&. trillones de d3lares en el +,,)<& En los ltimos aos ha 4resentado una tasa de crecimiento 4romedio anual del 5P& Entre las causas de este crecimiento se encuentran el aumento de la 4roductividad de la econom8a y las innovaciones tecnol30icas :ue( al coexistir con una inflaci3n moderada( sentaron las  *ases 4ara la aceleraci3n de la actividad econ3mica ;ZiMi4edia&or0( +,,9<&

Estados Unidos 4osee una alta tasa de actividad ;99(.P< traducida en una /EA de .59 millones de 4ersonas& Tam*i@n se estima :ue el norteamericano 4romedio tra*a6a m=s horas diarias y durante m=s d8as al ao :ue la media de los 4a8ses de la Uni3n Euro4ea& Todo ello hace :ue la renta 4erc=4ita en los Estados Unidos ;con 5.(-5- d3lares en el +,,)< sea una de las m=s altas entre los 4a8ses desarrollados( aun:ue esta est@ m=s concentrada y 4eor distri*uida& /ara el ao +,,9 se es4era un /#I 4erc=4ita de 52( ))) d3lares& ;ZiMi4edia&or0( +,,9<

En el caso del a0ro( Estados Unidos constituye el 4rimer mercado de destino al concentrar el 2+P de las ex4ortaciones 4eruanas& Ricardo %romader( re4resentante de Chemonics USA durante su 4artici4aci3n en el Tercer Seminario Internacional de la Alcachofa Nuevas Tendencias en la /roducci3n y Comercialiaci3n manifest3 :ue la estructura del mercado de alcachofas mundial es la si0uiente' ., 4a8ses im4ortan el >)P de la oferta mundial y de @stos( Estados Unidos es el 4rinci4al al ca4turar  a4roximadamente el ),P de la oferta&

En el mercado norteamericano no existen restricciones arancelarias 4ara el in0reso de la alcachofa 4rocedentes del /er( en sus distintas 4resentaciones& Esto se de*e a los  *eneficios otor0ados en el +,,. con el AT/DEA ;vi0ente hasta Diciem*re del +,,9<( los

:ue 4odr8an ser reafirmados y 4erenniados a 4artir del . de Enero del +,,- con la ratificaci3n de la firma del Tratado de Li*re Comercio ;TLC< suscrito en Diciem*re del +,,)& De esta manera( el /er estar8a manteniendo la venta6a com4etitiva ante otros  4a8ses como Es4aa( 4a8s :ue de*e 4a0ar un arancel de .,&+P 4or las alcachofas en vina0re y .5&>P 4or las 4reservadas en salmuera& Ca*e resaltar :ue antes :ue el /er( Chile fue el 4rimer 4a8s sudamericano en firmar un TLC con EEUU en Diciem*re del +,,5( 4or lo :ue desde esa fecha sus ex4ortaciones de alcachofa( en sus distintas  4resentaciones( in0resan a este mercado li*re de aranceles&

Las onas de in0reso de las im4ortaciones estadounidenses de alcachofas muestran una correlaci3n directa con el ori0en de las mismas& As8( dado :ue la 0ran 4arte de im4ortaciones 4rovienen del continente euro4eo( la mayor8a de @stas in0resan 4or la Costa Este de Estados Unidos( destacando el estado de Ne orM( !aryland ;v8a #altimore< y Carolina del Sur ;v8a Charleston<& Sin em*ar0o( es im4ortante destacar el comercio a trav@s de la Costa Oeste con una 4artici4aci3n de +-P( 4rinci4almente v8a

California ;Los An0eles y San %ranciso<( Zashin0ton ;Seattle< y Ohio& En el caso de la alcachofa en conserva de ori0en 4eruano( @sta in0resa 4rinci4almente 4or Ne orM  ;+)P<( Lon0 #each ;.,&>P< Chica0o ;H&H+P< y Los An0eles ;-&>9P<&

/or las raones 4resentadas anteriormente( tanto comerciales como econ3micas( se o4ta  4or Estados Unidos como el mercado o*6etivo 4ara el 4resente 4royecto& Nueva orM y California son las 4rinci4ales 4uertas de entrada en la im4ortaci3n de alcachofas a dicho  4a8s y 4or la estrate0ia de diferenciaci3n y menor costo :ue se va a em4lear( diri0ida  4rinci4almente contra Es4aa( se selecciona a Nueva orM como el estado al cual se diri0e este 4roducto( de*ido a :ue @ste re4resenta la 4rinci4al v8a de in0reso 4ara el 4a8s euro4eo&

2.2.2. COMPONENTES DE LA DEMANDA

2.2.2.1. GUSTOS Y PREFERENCIAS

La 4o*laci3n estadounidense se caracteria 4or su multi4licidad @tnica& El 9>P de la  4o*laci3n norteamericana es raa *lanca no his4ana( el .2(.P es his4ana( el .+(>P es ne0ra( el 5P es asi=tica y el .(.P son ind80enas& El resultado de esta mecla de raas y culturas es la 0ran variedad de h=*itos 0astron3micos y alimenticios :ue se 4resentan en este 4a8s ;Censo Americano ao +,,,<&

En cuanto a la estructura de edades( el 52(9P del total de la 4o*laci3n norteamericana se encuentra en el se0mento com4rendido entre los 2) y los 9) aos& Se0mento en el cual la tendencia al enve6ecimiento y o*esidad ha llevado a los consumidores a  4reocu4arse m=s 4or as4ectos de salud( tales como el control en el consumo de 0rasas( la reducci3n del colesterol y la 4revenci3n de ries0os de enfermedades& Estos factores( sumados a los resultados de investi0aciones realiadas so*re las 4ro4iedades  4reventivas de ciertas frutas y hortalias( dieron como resultado la incor4oraci3n dentro de la dieta diaria una 4ro4orci3n cada ve mayor de @stas( entre otros 4roductos denominados saluda*les&

La com*inaci3n de me6or calidad al menor 4recio es un factor decisivo al momento de com4rar frutas y hortalias( siendo el sa*or( el as4ecto( la lim4iea( el 0rado de madure y el valor nutritivo( los elementos m=s a4reciados 4or el consumidor&

En los ltimos aos han acontecido cam*ios en la estructura de los ho0ares norteamericanos( entre los m=s im4ortante est= la mayor 4artici4aci3n de la mu6er en el mercado la*oral( con efectos en el mayor in0reso dis4oni*le en el ho0ar y en la necesidad de consumo de 4roductos :ue re:uieran 4oco tiem4o en su 4re4araci3n& De*ido a esta ra3n( la demanda de 4roductos en conserva( 4recortados( con0elados( ela*orados 4ara 4re4arar en microondas( 4orciones 4ersonales( entre otros ha aumentado ;Cor4oraci3n Colom*ia Internacional( +,,,<&

Un 4unto im4ortante a resaltar es :ue( de los .(2,, d3lares :ue 0asta mensualmente una unidad familiar ;5 4ersonas 4or unidad< en alimentos( el .-P se dedica a la com4ra de frutas y hortalias( u*ic=ndose 4or encima del 0asto en 4roductos *=sicos tales como cereales( 4roductos de 4anader8a y l=cteos& Se0n datos del De4artamento de A0ricultura Americano ;United States De4artment of A0ricultureGUSDA<( el consumo

.- 4erc=4ita de alcachofa 4rocesada se ha mostrado esta*le en el tiem4o( en a4roximadamente ,&9 li*ras  ao ;,&+-+ Q0&  ao<&

Se0n el 7ru4o de Recursos ?e0etarianos de EEUU las varia*les :ue afectan el consumo de verduras y hortalias enlatadas son' la dis4oni*ilidad a lo lar0o del ao( la tradici3n en el consumo y la comodidad en la 4re4araci3n& En 4rocesados de hortalias( los 4roductos de mayor consumo son las conservas o enlatados( se0uidos 4or los deshidratados y los con0elados&

En relaci3n al consumo de frutas y hortalias fuera del ho0ar( un as4ecto im4ortante :ue favorece al consumo de @stas es :ue los 6efes de cocina en los restaurantes( hoteles y otros esta*lecimientos de servicios de comidas( han decidido hacer mayor uso de hortalias y frutas en sus comidas( si0uiendo la tendencia en el consumo de 4roductos saluda*les y el a*aratamiento de costos ;Cor4oraci3n Colom*ia Internacional( +,,,<& A manera de conclusi3n se 4uede citar a Santia0o %uma0alli( 4residente del Comit@ de Alcachofas de ADE"( :uien afirma :ue el mercado americano ofrece una im4ortante o4ortunidad 4ara la alcachofa 4eruana( de*ido 4rinci4almente a [[[[este[[roducto est= incor4o[[nd[[e entre de la dieta[[tante [[ del consumidor americano con6unmumente con el *r3coli y la coliflor( lo cual si0nificar= una torta de un mercado de +H, millones de consumidores&

2.2.2.2. IMPORTACIONES DE EE.UU.

El mercado norteamericano de alcachofas en t@rminos monetarios ha 4resentado tendencia creciente( alcanando sus 4icos en los aos +,,2( +,,5 y +,,) en los cuales se lle03 a im4ortar US\ .,5)25(+2+ ( US\ ..>+))(,>H y US\ ..>5..(5,2 res4ectivamente&

Dentro del total de im4ortaciones americanas de alcachofa se de*e sealar :ue las im4ortaciones en estado fresco son m8nimas( tan solo el .&29P del volumen de las im4ortaciones en el +,,5 corres4ondieron a esta 4resentaci3n( el >H&95P restante fueron alcachofas 4re4aradas en conserva ;con y sin vina0re<( como se o*serva en la %i0ura ,+& Se0n datos del USDAG%AS( en el +,,)( el 4orcenta6e de alcachofas en conserva y  4reservados est= alrededor del >H&59P siendo la diferencia ;.&)5P< im4ortaciones en

estado fresco&

Ahora *ien( si se analia la 4ro4orci3n de las distintas 4resentaciones de alcachofa :ue Estados Unidos im4orta desde el /er( se 4uede o*servar :ue en el 4er8odo +,,.G+,,) en 4romedio el 4orcenta6e de alcachofa en conserva en vina0re y sin vina0re es de .-P y H+P res4ectivamente& /or su 4arte en el ao +,,) casi el >>P del total im4ortado corres4onde a la 4resentaci3n en conserva ;.>P 4reservada en vina0re y H,P sin vina0re< y s3lo el .P es alcachofa en estado fresco ;%i0ura ,2<&

El volumen de las im4ortaciones de alcachofa en conserva creci3 entre .>>) y el +,,) un -&-HP 4romedio anual mientras :ue el valor CI% de las im4ortaciones creci3 a una tasa de ..&))P se0n datos del %orei0n A0ricultural Service ;USDAG%AS<& No o*stante( el com4ortamiento del valor de las im4ortaciones ha sido varia*le a trav@s del tiem4o& La %i0ura ,5 detalla los niveles de im4ortaci3n de alcachofa en conserva durante el 4er8odo .>>)G+,,) tanto en volumen como en valor&

FIGURA '2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE ALCACHOFA EN LOS ESTADOS UNIDOS

H.P _-HP -2 P _{9>P 9HP} .9P _.HP +) P _{+>P 2.P} 9P   2P 2P 5P   5P 5P   2P +P   .P .P +P 9>P --P --P --P _{-.P 9- P} +5P +,P   .>P .HP +-P _{2+ P} ,P ., P +, P 2, P 5, P ), P 9, P -, P H, P >, P .,,P .>>) .>>9 .>>- .>>H .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,)

/re4aradas en conserva sin vina0re En vina0re En fresco Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

FIGURA ': EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ALCACHOFA EN CONSERVA

PROVENIENTE DEL PER3

0% 20% 40% 60% 80% 100% 2001 2002 2003 2004 2005

 Alcachofas en conserva sin vinagre  Alcachofas en conserva con vinagre  Alcachofas Frescas

Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

FIGURA '!: EVOLUCION HISTORICA DE LA IMPORTACION DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS

 %PARTIDA 2'.'".4'.5'.''& 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valor (iles !"#$ Vol%&en ('$

Ao ?olumen_{;T!< ;!iles US\<}?alor CI%

.>>) .-(5H> 22(H92 .>>9 +.(-+- 2)()H-.>>- +2(2H> 22(H5+ .>>H +>(.9> )H(5.-.>>> 2+(.), -,(.2. +,,, 2,(-H2 )5(55. +,,. +H(>.- 5+(.>, +,,+ 2+(5)2 ))(92> +,,2 25(,22 9H(,+2 +,,5 25(52> -9(2.> +,,) 2)(5>+ --(+,H

Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

El ao .>>) 4resent3 el volumen de im4ortaci3n m=s *a6o en el 4er8odo de estudio( .-(5H> toneladas( teniendo lue0o un com4ortamiento creciente hasta lle0ar a su m=ximo en el ao +,,) al re0istrarse im4ortaciones de 2)(5>+ toneladas& /or otro lado( el valor  CI% de las im4ortaciones en el ao .>>- fue el :ue 4resent3 menor monto ;US\ 22&H5 millones< mientras :ue en el +,,) se dio el de m=ximo valor ;US\ --&+. millones<& Se0n la A0encia de /romoci3n de la Inversi3n 4rivada ;/ROIN?ERSI1N< el mercado consumidor estadounidense de alcachofas en conserva 4resentar= un 0ran dinamismo  4or los si0uientes ) a 9 aos de*ido a :ue existe 4referencia 4or la alcachofa en conserva 4or su *uen sa*or( y 4or sus cualidades 4r=cticas' re:uiere 4oco tiem4o de  4re4araci3n( 4uede almacenarse 4or lar0os 4eriodos y cum4le eficamente con las

exi0encias de sanidad y nutrici3n 4ara la salud&

El an=lisis mensual de los volmenes im4ortados 4or Estados Unidos( de la alcachofa en conserva( indica :ue @stos si0uen un com4ortamiento c8clico& En los meses de Enero a

A*ril los volmenes de im4ortaci3n se encuentran 2,P 4or de*a6o del 4romedio anual& /ara los meses de !ayo a A0osto se tiene :ue estos volmenes su4eran a la media en a4roximadamente 5.P& %inalmente( entre los meses de Octu*re a Diciem*re las im4ortaciones disminuyen nuevamente( 4ero no de manera tan acentuada como en el  4rimer cuatrimestre del ao ;..P 4or de*a6o de la media<&Al analiar a los 4a8ses de los

cuales se a*astece Estados Unidos( se encuentra :ue hist3ricamente la 4artici4aci3n de Es4aa en el mercado americano ha sido en 4romedio del H9&25P& Sin em*ar0o( @sta ha ido disminuyendo en los ltimos aos' desde >.&H,P en el ao +,,, a ))&>,P en el +,,)( como se a4recia en las %i0uras ,) y ,9& Se0n la 7erencia de Investi0aci3n de !ercados ;7I!< de /RO!/E"( @ste com4ortamiento ha o*edecido 4rinci4almente a la diversificaci3n de 4roveedores 4or la :ue ha o4tado Estados Unidos( evitando de esta manera un mono4olio y el consi0uiente aumento en los 4recios&

FIGURA '": PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2'''

>.&H,P .&5)P

+&5+P ,&,,P

5&,,P ,&22P

ES/ABA ITALIA /ERU CILE !E"ICO Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

FIGURA '6: PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2''"

))&>,P 2&->P

++&-+P

.)&2,P   ,&>-P.&2+P

ES/ABA ITALIA /ERU CILE !E"ICO OTROS Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

A diferencia de Es4aa( el /er y Chile si0uen 0anando cada ve m=s terreno en las im4ortaciones de EEUU& /recisamente( con la reducci3n de la 4artici4aci3n es4aola entre el +,,,G +,,)( Chile avan3 de +P a .9P y el /er lo hio de ,&2P a casi +2P( evidenciando este ltimo una mayor velocidad de crecimiento( 4ermiti@ndole al /er colocarse como se0undo a*astecedor del mercado estadounidense de alcachofas en conservas( des4laando as8 a otros 4roveedores como !@xico( Italia y al mismo Chile&

En el +,,.( Estados Unidos im4ort3 a4roximadamente 9) toneladas del 4roducto  4eruano& En los aos si0uientes( el volumen im4ortado se increment3 alcanando las H(,9) toneladas en el +,,) a una tasa de crecimiento 4romedio anual de +),P ;%i0ura ,-<&

Estos volmenes de im4ortaci3n refle6an el crecimiento de la 4artici4aci3n 4eruana en el mercado norteamericano de ,&+2P ;+,,.< a ++&-+P ;+,,)< con lo :ue se 4one de manifiesto la 4referencia del consumidor americano 4or la alcachofa en conserva  4eruana& Se0n $or0e %ernandini ?alle Riesta( /residente del Instituto /eruano del es4=rra0o y ortalias ;I/E<( este incremento en la 4artici4aci3n se de*e a la calidad de nuestra alcachofa en com4araci3n a la de nuestros com4etidores&

En *ase a la data hist3rica de las im4ortaciones de alcachofa en conserva en Estados Unidos mostrada en la %i0ura ,5( se 4ro*3 diferentes modelos :ue se a6usten al com4ortamiento de los datos a fin de efectuar 4royecciones de los futuros niveles de im4ortaci3n de este 4a8s& El modelo :ue o*tuvo un mayor coeficiente de correlaci3n ;R +_{< fue el 4otencial con un valor de ,&>2) ;Anexo ,.<& A 4artir del modelo se o*tuvo}

las 4royecciones del Cuadro ,+ 4ara el 4er8odo +,,9G+,..& Se es4era :ue las  4royecciones si0an la misma estacionalidad mensual( es decir :ue los mayores niveles

de im4ortaci3n se den en el se0undo cuatrimestre del ao&

FIGURA '7: IMPORTACIÓN DE EEUU DE ALCACHOFA EN CONSERVA PROVENIENTE DEL PER3 %TONELADAS MÉTRICAS&

T! 9)&. 2.,&. .+>-&. H,9)&. 5,-H&2 , .,,, +,,, 2,,, 5,,, ),,, 9,,, -,,, H,,, >,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) Ao

Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

CUADRO '2: PROYECCION DE LA IMPORTACIÓN DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS %MILES TM&

A8( Pr(9,0;/ TM 2''6   29(>.5 2''7   2-(-H2 2''5   2H(9,-2''4   2>(2>, 2'1'   5,(.2-2'11   5,(H).

Ela*oraci3n *asada en datos de USDAG%AS&

2.. ANLISIS DE LA OFERTA NACIONAL EXPORTABLE

Desde .>>> el volumen de las ex4ortaciones 4eruanas de alcachofa en conserva se ha incrementado de manera ex4onencial& Las altas tasas de crecimiento ex4erimentadas en los ltimos aos' .5H&,5P ;+,,+<( .>2&5+P ;+,,2<( .)>&H+P ;+,,5<( >>&,9P ;+,,)< muestran el dinamismo de la demanda en el exterior 4or la 4roducci3n nacional( lo :ue se ha visto refle6ado en el incremento de la oferta nacional ex4orta*le ;%i0ura ,H<&

De*ido al elevado 4recio y la falta de costum*re a su consumo( la demanda de alcachofa en conserva en el /er es casi nula& La 4o*laci3n 4eruana tiene una mayor 4referencia  4or la alcachofa fresca ;Ro*les( +,,.<& /or tanto( 4odemos su4oner :ue la 4roducci3n

nacional de alcachofa en conserva es destinada 8nte0ramente a la ex4ortaci3n& #a6o este su4uesto se considera a las ex4ortaciones nacionales de alcachofa en conserva como la oferta nacional&

asta el +,,)( SunatGAduanas re0istr3 como destinos de las ex4ortaciones 4eruanas de alcachofas en conservas a 4a8ses como Alemania( Australia( #@l0ica( #rasil( Canad=( Chile( Dinamarca( Es4aa( Estados Unidos( %rancia( Italia( $ordania( L8*ano( !@xico( /a8ses #a6os( /ortu0al( Reino Unido( Suia( Tur:u8a y a las onas %rancas del /er& Adem=s( de Ar0entina( #olivia( on0 Qon0( $a43n( !alasia( Re4u*lica Checa y ?eneuela :ue han reci*ido em*ar:ues con volmenes inferiores a la tonelada y en al0unos casos( muestras sin valor comercial&

Las 4resentaciones de alcachofa en conserva :ue se ex4orta son la marinada yo en salmuera( conteniendo cuartos( coraones o fondos en envase de lata o frasco de vidrio con 4resentaciones de .) onas y .,, onas en la mayor8a de los casos&

FIGURA '5: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA POR DESTINO

, +(),,(,,, )(,,,(,,, -(),,(,,, .,(,,,(,,, .+(),,(,,, .)(,,,(,,, .-(),,(,,, +,(,,,(,,, .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) QILO7RA!OS

ESTADOS UNIDOS ES/ABA %RANCIA A

ALE!ANIA CANADA #EL7ICA #R  

CILE DINA!ARCA ITALIA $O

LI#ANO ! E"ICO /AISES #A$OS /O

REINO UNIDO SUIA TUR]UIA O

DE!JS /AISES

Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&

Como se 4uede a4reciar en la %i0ura ,>( Estados Unidos( Es4aa y %rancia( re4resentan en 4romedio el H)&,9P del total de las ex4ortaciones& Estados Unidos y Es4aa son los  4a8ses a los :ue se ex4orta el mayor 4orcenta6e del volumen de la oferta 4eruana(

)+&>2P y 22&.HP en el +,,)( res4ectivamente& /ara estos 4a8ses( desde el ao +,,, se ha 4resentado tendencias contrarias y muy marcadas( Estados Unidos hacia el crecimiento y 4ara el caso de Es4aa hacia el descenso&

FIGURA '4: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA >5&HP )&+P -.&2P +H&-P )9&HP .2&.P .2&5P .9&9P )2&+P 22&.P +&+P ..&9P 22&)P 2>&.P .H&9P H&>P +)&5P )+&,P .2&>P H&9P 22&+P )2&,P >&+P 5&-P ,P +,P 5,P 9,P H,P .,,P .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,)

ES/ABA USA %RANCIA OTROS /AISES

Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&

En el /er( 2H em4resas han 4roducido la oferta ex4orta*le de alcachofa en conserva& La mayor8a son em4resas :ue se desenvuelven en el sector a0roindustrial y no se dedican exclusivamente a la 4roducci3n de alcachofa en conserva& Industrialian y  4rocesan otros ti4os de 4roductos a0r8colas como son es4=rra0os( 4almito( 4imiento( a68(

entre otros& Sociedad A0r8cola ?ir( Cam4osol( Dan4er Tru6illo( A0roindustrias $osymar( A0ro Industrias #acMus( I]% del /er y !endavia son las l8deres del mercado ;%i0ura .,<&

FIGURA 1': PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS DE ALCACHOFA %2''"&

4(79% 30(27% 17(31% 32(38% 3(15% 3(96% 3(20% 4(94%

 Agro )n*s+rias ,ac-s "(A( Agroin*s+rias .os/&ar "(A(( a&osol "(A( aner 'rillo "(A(( )  F el er "A en*avia " "ocie*a* Agrcola Vir "(A( :+ras ;&resas

Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&

Ca*e destacar :ue las em4resas l8deres cuentan con 4lantaciones 4ro4ias( lo :ue les 0arantia un 4orcenta6e de la materia 4rima( 4ero en cantidad insuficiente 4ara la ca4acidad :ue 4oseen& /or lo cual( se hio im4erioso :ue realicen el aco4io yo la com4ra de la alcachofa de a0ricultores de onas aledaas a las 4lantas y en al0unos casos de otros de4artamentos& Adem=s( se de*e sealar :ue las em4resas l8deres se encuentran u*icadas en la costa 4eruana( y salvo A0ro Industrias #acMus S&A& :ue 4osee su 4lanta en el 4rovincia de Chincha ;Ica<( todas se encuentran u*icadas en el de4artamento de La Li*ertad&

Otro hecho a destacar es el in0reso al mercado de .. nuevas em4resas entre el +,,5 y +,,)& Ello refle6a :ue el mercado de la alcachofa en conserva 4resenta niveles de renta*ilidad y se encuentra en una eta4a creciente( lo :ue ha motivado el in0reso de estas em4resas&

El 4recio %O# 4romedio 4a0ado a las ex4ortaciones nacionales han mostrado una tendencia creciente ;%i0ura ..<& Dada la variedad de 4resentaciones en el mercado y :ue dificultan un c=lculo m=s exacto( se tra*a6ar= con los 4recios %O# referenciales( :ue es el 4recio %O# 4a0ado a los ex4ortadores nacionales 4or el 4eso neto de alcachofa en conserva& Estos alcanan sus 4untos m=s altos en mercados como #@l0ica ;+,,2<( /ortu0al y Dinamarca ;+,,)<& Ro*les ;+,,)<( su0iere :ue se de*e considerar como factor :ue 4uede condicionar las com4araciones( so*re volumen y 4recio de ex4ortaci3n( el 4orcenta6e no determinado de las ex4ortaciones es4aolas :ue son reex4ortaciones 4eruanas a los Estados Unidos&

FIGURA 11: PRECIOS FOB PAGADOS A LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA %US< POR =ILOGRAMO&

2&-) 5&,5 2&>2 +&), +&)2 +&2H +&+) .&>) .&>2 +&)+ ,&,, ,&), .&,, .&), +&,, +&), 2&,, 2&), 5&,, 5&), .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) US\

Alemania Australia #@l0ica #rasil

Canad= Chile Dinamarca Es4aa

Estados Unidos %rancia Italia $ordania

L8*ano !@xico /a8ses #a6os /ortu0al

Reino Unido Suia Tur:u8a onas %rancas /RO!EDIO

Ela*oraci3n *asada en datos de ADE" G ADUANAS&

2..1. ANLISIS DE LA OFERTA PERUANA CON DESTINO A LOS ESTADO UNIDOS.

2..1.1. VOLUMEN OFERTADO

asta el ao +,,, las ex4ortaciones a los Estados Unidos no 4asa*an de ser m=s :ue env8os en 4e:uea escala( 4or el *a6o volumen y valor ex4ortado( adem=s del env8o de muestras sin valor comercial 4ara 4romocionar el 4roducto& Reci@n en el +,,. se dio el des4e0ue de la alcachofa en conserva en el /er& A 4artir de ese ao los volmenes de ex4ortaci3n a los Estados Unidos mostraron tasas de crecimiento ex4onencial( )+9P ;+,,+<( +5-P ;+,,2<( +5)P ;+,,5< y .,2P ;+,,)<& En la %i0ura .+ se 4uede a4reciar  :ue en el +,,) las ex4ortaciones a Estados Unidos su4eraron las doce mil toneladas de  4eso neto y los veinte millones de d3lares de valor %O#& Los datos mensuales del

volumen ex4ortado al mercado norteamericano ;%i0ura .2<( muestran :ue el mayor  volumen se 4resenta entre los meses de A0osto a Diciem*re& !eses :ue coinciden con el 4eriodo de mayor cosecha de alcachofa en la costa 4eruana& Tam*i@n se o*serva la  4resencia( aun:ue en menor volumen( de ex4ortaciones en los 4rimeros meses del ao(

en los cuales se da la cosecha tard8a en la Costa y se inicia la cosecha en la Sierra  4eruana&

Ca*e mencionar :ue la informaci3n suministrada 4or SUNATGADUANAS no distin0ue con exactitud cual es la 4artici4aci3n de las 4resentaciones :ue se encuentran dentro del 0ru4o de alcachofas 4re4aradas o conservadas exce4to en vina0re o en =cido ac@tico G sin vina0re y las alcachofas 4re4aradas o conservadas en vina0re o en =cido ac@tico G

con vina0re( 4or lo :ue el volumen ex4ortado de conservas de alcachofa al :ue hacemos referencia incluye am*as 4resentaciones en una sola 4artida( la +,,)>,.,,,& Sin em*ar0o( si nos remitimos a la informaci3n de %ASGUSDA mostrada en la %i0ura ,2( 4odemos darnos cuenta :ue en 4romedio el H+P de las im4ortaciones de los Estados Unidos de ori0en 4eruano son de la 4resentaci3n sin vina0re&

FIGURA 12: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANUALES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU

.,(,H. .+(95+ +,(5+2 , 5(,,, H(,,, .+(,,, .9(,,, +,(,,, +5(,,, .>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) /eso Net o ;T !< / eso #ruto ;T !< ?alor %O# ;miles

.>>> +,,, +,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,)

?alor %O# ;miles US\< _{, , .22 H,> +(9.. >(9+5 +,(5+2}

/eso Neto en T! , , 99 5.) .(52> 5(>-, .,(,H.

/eso #ruto en T! , , >5 )>- .(>.9 9(.,) .+(95+

Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&

FIGURA 1: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS %EN TM&

, ),, .,,, .),, +,,, +),, 2,,,

Ene %e* ! a A* !a $un $ul A0 Se4 Oct No Dic

+,,. +,,+ +,,2 +,,5 +,,) /romedio

1444 2''' 2''1 2''2 2'' 2''! 2''"

+-ENE ,&,, ,&,, ,&,, .2&>> ,&,, .,.&)H 2>)&2>

%E# ,&,, ,&,. ,&,, 22&)5 .2&)H >,&5) ).5&5>

!AR ,&,, ,&,, ,&,, 2&9+ >&.> .2.&H+ 5>&,)

A#R ,&,, ,&,, ,&,, ,&., )&+2 .+&5, .29&.9

!A ,&,, ,&,, ,&,, )&.9 .H&,9 -&2H 5,&H+

$UN ,&,, ,&,, ,&,, 2&22 ,&,+ ,&..

..+&H-$UL ,&,, ,&,, ,&,, 2&+. ,&,, 29&,> 252&-.

A7O ,&,, ,&,, ,&,, .&+5 5.&+. )->&-2 99)&H5

SE/ ,&,, ,&,, ,&,, 52&,, 2-,&H. >-+&,+ .(9--&HH

OCT ,&,, ,&,, +2&5+ .9,&,9 5+9&5+ .()H+&5, +(99>&))

 NO? ,&,, ,&,, 22&+> .,H&H, 25)&-9 -9)&>)

+(,->&--DIC ,&,, ,&,, >&9. 2>&.2 +,H&2> 9>,&)2 .(2>)&9)

TOTAL ,&,, ,&,. 99&2+ 5.)&.> .(52H&9- 5(>-,&5) .,(,H.&.H

Ela*oraci3n *asada en datos de SUNATGADUANAS&

2..1.2. COMPETIDORES INTERNACIONALES

El an=lisis de la oferta de los 4rinci4ales 4a8ses com4etidores( 4one en 4rimer lu0ar a Es4aa( 4rinci4al ex4ortador de alcachofa en conserva a los Estados Unidos& Sus ex4ortaciones a dicho 4a8s su4eran en 4romedio las 2,(+2- toneladas anuales de las cuales m=s del -5&).P son alcachofas 4re4aradas o conservadas *a6o la modalidad sin vina0re( siendo la diferencia con vina0re&

La 4roducci3n es4aola de alcachofa esta concentrada en las 4rovincias del litoral mediterr=neo( 4rinci4almente en las 4rovincias de !urcia ;-)&5.P<( Alicante ;.5&2>P< y ?alencia ;5&52P< y se 4resenta entre los meses de noviem*re y mayo( destinando su cosecha de otooGinvierno al consumo en fresco mientras :ue la cosecha de 4rimavera es a*sor*ida 4or la industria de la conserva y con0elado( 4or lo :ue el mayor volumen de 4roducci3n ex4ortada es entre !ayo y $ulio&

En el +,,) las ex4ortaciones es4aolas a los Estados Unidos disminuyeron en +)&>.P y al mundo en .5&.-P( de*ido fundamentalmente al alto costo de la mano de o*ra& Al ser  em4resas extensivas en el uso de este recurso( los altos costos de mano de o*ra afectan directamente a los costos de 4roducci3n( reduciendo los *eneficios es4erados& A esto se le suma las fuertes heladas :ue afectan a las 4rinci4ales onas de 4roducci3n( :ue ocasionaron la reducci3n tanto en el volumen cosechado como en la calidad de la materia 4rima ;%E/E"( +,,)<&

Chile es nuestro se0undo 4a8s com4etidor& Su mayor volumen ex4ortado se concentra entre Octu*re y Diciem*re& CENTRU! la Cat3lica ;+,,)<( afirma :ue desde el +,,,( el crecimiento de las ex4ortaciones chilenas de alcachofa en sus tres 4resentaciones se ha dado a una tasa 4romedio anual de 2)P& Im4ulsado 4or el incremento de las ventas de conservas( ru*ro :ue re4resenta el H.P del valor total de las ex4ortaciones y en menor  medida( fi0uran ex4ortaciones de frescos y con0elados& En el +,,)( Ar0entina ;).&>P< y !@xico ;5.&>P< fueron los 4rinci4ales destinos de las ex4ortaciones en frescos mientras :ue 4ara los con0elados lo fue Estados Unidos ;H2P<&