Boletín Mensual de Comercio Exterior

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implican:

Red de Inversiones y Exportaciones Avda. Mcal López 3.333 esq. Dr. Weiss

Asunción – Paraguay – CP 1892

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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Boletín Mensual de Comercio Exterior

8 2009

Contenido



Evolución de las exportaciones interanuales



Comercio Internacional de Servicios



Regulación del Comercio de Servicios



Tipos de Servicios comercializados



Exportaciones de Servicios del Paraguay



Los Centros de Llamadas, Modelo de Servicios

Exportados



Exportaciones de los rubros de las Mesas

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2 Boletín Mensual de Comercio Exterior

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_{Evolución de las exportaciones interanuales}

Entre octubre de 2008 y setiembre de 2009, Paraguay exportó bienes por USD 3.219 millones, que son 28,4% menos que entre octubre de 2007 y setiembre de 2008.

En particular la soja y sus derivados, si bien aún constituyen los rubros más exportados, no podían mantener su resultado extraordinario de la zafra 2007/2008, como consecuencia de factores climáticos. En el caso del aceite de soja, a ello se suma la menor cotización, que bajó de USD 1.143/ton. a USD 910/ton., durante los períodos indicados.

Con relación a la carne, las menores exportaciones de carne bovina congelada reflejan una demanda decrecida por Rusia, a consecuencia de la crisis que afectó al país hacia fines del 2008.

Una situación más favorable se presenta para los cereales. El valor de las exportaciones de arroz aumentó en 28,2%, el del trigo en 7,9%, y el maíz se mantiene estable.

Como productos industrializados, se destacan las cajas y los envases plásticos (incluyendo las preformas), además de las insecticidas, ocupando los rangos 14 y 15 entre las exportaciones nacionales, respectivamente.

Exportaciones de Paraguay (Mill. USD)

Partida Producto Oct 2007 - _{Sep 2008} Oct 2008 - _{Sep 2009} Variación Participación _{(Per. actual)} 1201 Semillas de soja 1.565,5 810,9 -48,2% 25,2% 2304 Tortas de soja 503,6 407,3 -19,1% 12,7% 1507 Aceite de soja 429,4 287,9 -32,9% 8,9% 0202 Carne bovina congelada 353,4 267,7 -24,2% 8,3%

1005 Maíz 238,8 239,1 0,1% 7,4%

0201 Carne bovina fresca o refrigerada 244,9 235,2 -4,0% 7,3%

1001 Trigo y morcajo 166,1 179,2 7,9% 5,6%

1207 Las demás oleaginosas incl. sésamo 101,6 77,7 -23,5% 2,4%

1006 Arroz 35,3 45,2 28,2% 1,4%

1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón 80,0 41,8 -47,7% 1,3%

1701 Azúcar 53,8 36,9 -31,5% 1,1%

4402 Carbón vegetal 40,2 35,9 -10,7% 1,1% 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada 9,5 35,8 277,3% 1,1% 3923 Art. de transp. o envasado, de plástico 27,9 32,4 16,1% 1,0% 3808 Insecticidas y demás plaguicidas 16,1 25,6 58,8% 0,8% Otros 631,7 460,0 -27,2% 14,3%

Total 4.497,8 3.218,6 -28,4% 100,0%

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_{Comercio Internacional de Servicios}

El incremento del comercio internacional de bienes, fue acompañado por un creciente comercio global de servicios. En 2007, fueron importados servicios por USD 3.024 mil millones, comparando con USD 14.060 mil millones en términos de bienes. Entre 2003 y 2007, el comercio de servicios creció en un promedio de 13% anuales

Sin embargo, el comercio de servicios cuenta con una serie de peculiaridades, que lo distinguen notablemente del comercio de bienes.

La diferencia principal se constituye en el hecho de que los servicios, a diferencia de los bienes, no son tangibles. El valor de un servicio se genera de distintas formas, sea a través del manejo de bienes, la elaboración y difusión de conocimientos, el entretenimiento de personas o la gestión financiera, entre muchos otros.

Para los servicios, no rigen los mismos reglamentos comerciales que se aplican para los bienes. Comúnmente, los servicios no se pueden despachar ante las autoridades aduaneras de los países de origen y de destino. Excepciones pueden presentarse para servicios plasmados en un soporte de datos o en un material impreso (por ejemplo, un programa de informática o un estudio científico), cuando éstos son exportados por medio aduanero bajo sus respectivas partidas arancelarias.

Sin embargo, en tiempos de comunicación digital y ante la exigencia de acceder a la información de forma instantánea, disminuye cada vez más el envío de soportes físicos de información, y, en cambio, crece la importancia del Internet de alta velocidad como requisito básico para cualquier emprendimiento de servicios.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M il lo n e s U SD

Importaciones Mundiales de Servicios (Mill. USD)

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_{Regulación del Comercio de Servicios}

El principal marco regulatorio del comercio internacional de servicios constituye el “Acuerdo General de Comercio de Servicios” (GATS, por sus siglas inglesas), formado en 1995, paralelamente con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Para el GATS, existen cuatro modalidades distintas del comercio de servicios:

1. El movimiento transfronterizo de los servicios que tiene lugar cuando los propios servicios cruzan la frontera, sin que el proveedor del servicio se desplaza desde su país, y no se establecen presencias en el país en el que se consume el servicio. Por ejemplo, el envío de un software o de un estudio de mercado por Internet a un cliente extranjero, o la realización de transferencias bancarias. Asimismo, el transporte transfronterizo de personas o cargas forma parte de esta categoría.

2. El traslado de consumidores al país de exportación, es decir, en el territorio de un país se ofrecen servicios consumidos por personas que no residen en este país. A ello corresponde, por ejemplo, el alojamiento de turistas extranjeros, la organización de congresos internacionales, o la recepción de estudiantes desde otros países.

3. Establecimiento de una presencia comercial en el país en que ha de prestarse el servicio: Un proveedor de un cierto país suministra un servicio dentro del territorio de otro país. Por ejemplo, una empresa consultora que habilita filiales en el extranjero, las oficinas comerciales en el extranjero para la promoción de productos nacionales, o las subsidiarias regionales que empresas extranjeras manejan para la comercialización de sus productos.

4. El traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los servicios se presenta cuando un proveedor de servicios, se desplaza físicamente a otro país para suministrar tal servicio. La estadía de esta persona en el extranjero es temporaria y vinculada directamente al servicio prestado (a diferencia de la migración laboral). Este tipo de servicios son frecuentes en el ámbito de la docencia, la abogacía, la ingeniería y la consultoría.

En las categorías 1 y 2, el proveedor del servicio permanece en su país de origen, mientras que en el modo 3, el servicio es ofrecido por una institución jurídica, y en el modo 4 por una persona natural que se encuentran en el país del consumidor.

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_{Tipos de Servicios comercializados}

A nivel mundial, existen estadísticas sobre el comercio de servicios basados en facturaciones entre proveedores y compradores. No todos los países registran datos al respecto, por lo cual, con frecuencia, las cifras sobre el comercio de servicios son igualmente exactas que los datos vinculados al comercio de bienes. No obstante, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial para el Comercio (OMC) analizan el flujo global de servicios y permiten un panorama del sector, que actualmente abarca el período entre 2000 y 2007.

Los servicios comercializados internacionalmente se encuentran clasificados por la “Extended Balance of Payments Services Classification” (EBOPS). En 2007, los transportes y los viajes abarcaron la mayor parte del comercio de servicios, con 29% y 26%,

respectivamente. Otros rubros

importantes son los servicios

empresariales (como marketing,

investigaciones, montajes y

consultorías), que abarcan el 20% del total.

Otros servicios comercializados son las licencias y royaltíes, además de los servicios de seguros, financieros, gubernamentales e informáticos y de información.

Cabe destacar que la venta de energía eléctrica, por algunos países es registrada como bien comercial (bajo la clasificación arancelaria 2716.00), mientras que otros países la computan como exportación de servicios. Para nuestro país en particular, las ventas de energía eléctrica no se registran por éstas vías, considerando el estado

autónomo de las entidades

binacionales.

Fuente: Trademap/REDIEX

Importación Mundial de Servicios (Año 2007)

Servicio Mill. USD

Transportes 870.300

Viajes 781.800

Otros servicios empresariales 593.793

Regalías y derechos de licencia 151.765

Servicios de seguros 121.086

Servicios financieros 105.332

Servicios del gobierno, n.i.o.p. 71.959

Servicios de informática y de información 70.004

Servicios de comunicaciones 60.752

Servicios de construcción 55.893

Servicios personales, culturales y recreativos 29.259

Otros 112.392 Total servicios 3.024.335 Transportes 29% Viajes 26% Serv. empresariales 20% Regalías y licencias 5% Serv. de seguros 4% Serv. financieros 3% Serv. del gobierno 2% Informática e información 2% Otros 9%

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_{Exportaciones de Servicios del Paraguay}

Según datos del FMI, en 2007, Paraguay exportó servicios por un valor total de USD 853,5 millones. El rubro más importante son los “servicios de compraventa” con USD 144 millones, seguidos por los “demás servicios empresariales”, con USD 123 millones.

El tercer servicio “exportado”

constituye el turismo

incluyendo la gastronomía y el alojamiento, que generó USD 102 millones. Otro rubro muy importante es el transporte de cargas. El valor de los servicios de los distintos modos de transporte (Fluvial, terrestre y otros) suma USD 193 millones.

La categoría “embajadas y consulados” hace referencia a los servicios ofrecidos por las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero.

Cabe destacar aún los rubros de “servicios arquitectónicos, de ingeniería y técnicos”, que

profesionales paraguayos

están prestando para

contratistas exteriores (sea in situ o a distancia), por USD 18,7 millones, y los servicios de informática, por un valor de USD 4 millones. 595 555 568 574 628 693 809 853 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M il lo n e s U SD

Exportaciones paraguayas de Servicios (Mill. USD)

Exportaciones paraguayas de servicios (Estimaciones FMI; Año 2007) Cód. EBOPS Descripción del servicio Valor (USD)

270 Servicios de compraventa 144.000.000

284 Otros servicios empresariales 123.000.000

243 Viajes personales 101.800.000

216 Otros transportes de cargas 96.690.000

292 Embajadas y consulados 77.700.000

229 Transporte fluvial de cargas 51.380.000

225 Transporte terrestre de cargas 45.310.000

258 Servicios auxiliares 20.000.000

280 Serv. arquitectónicos, de ingeniería y técnicos 18.650.000

217 Otros transportes 13.130.000

232 Otros serv. de apoyo y auxiliares del transporte 13.130.000

247 Servicios de telecomunicaciones 13.000.000

211 Transporte aéreo - Pasajeros 12.000.000

257 Reaseguros 12.000.000

215 Otros Transportes - Pasajeros 6.600.000

263 Servicios de informática 4.000.000

Otros 101.070.000

Total 853.460.000

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_{Los Centros de Llamadas, Modelo de Servicios Exportados}

Los “Centros de Llamadas” o “Call Center”, constituyen establecimientos especializados en la interacción con clientes por vía telefónica o electrónica. Existen múltiples aplicaciones para estos centros, que pueden abarcar funciones como la promoción de productos, la gestión de reclamos, el soporte informático o la transmisión de informaciones.

Comúnmente, se distingue entre Centros de Llamadas entrantes (“inbound”) y salientes (“outbound”), acorde si las llamadas son realizadas por iniciativa del cliente o impulsados por parte de la compañía.

Las grandes ventajas de estos Centros de Llamadas, para los oferentes de los servicios consisten en la posibilidad de seleccionar flexiblemente su sitio, acorde a costos inmobiliarios, laborales e impositivos, la disponibilidad de mano de obra capacitada e infraestructura técnica. Con frecuencia, los Centros de Llamadas generan una importante cantidad de mano de obra, precisamente para personas jóvenes.

En Paraguay, el régimen de Maquila ha permitido el establecimiento de una creciente cantidad de Centros de Llamadas, los cuales actualmente generan 3.850 puestos de empleo. Como la mayoría de las llamadas se realizan con el extranjero, los servicios ofrecidos son considerados como “exportados”, bajo la Modalidad 1 del GATS.

Acorde a datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), entre enero y setiembre de 2009, bajo éste régimen ya fueron exportados servicios de USD 4,1 millones, comparando con USD 5,0 millones durante todo el año 2008.

Las ventajas de nuestro país para este tipo de Centros constituyen los bajos costos laborales e inmobiliarios, los incentivos fiscales, la amplia oferta de mano de obra joven, y el manejo de un lenguaje español libre de fuertes “regionalismos” por la mayoría de la población.

Según representantes del CNIME, los requisitos para el fortalecimiento del sector serían la flexibilización y ampliación del Internet, eficiencia en la instalación de líneas telefónicas, y una amplia capacitación de jóvenes en idiomas extranjeros como el inglés.

Centros de Llamadas operantes en Paraguay

Empresa Capital Empleados Mercados Ciudades donde operan en Py Idiomas

CIDESA Paraguay 2.100 Paraguay, Argentina, España. Asunción, CDE, Encarnación Español, Guaraní, Portugués

Bouncopy España 800 España, Colombia, Perú, Chile, EEEUU Asunción Español, Inglés, Portugués

Temicor Uruguay 300 Paraguay y Estados Unidos Asunción Español, Inglés

Transcom Extranjero 215 Paraguay Fernando de la Mora Español, Guaraní

Ventatel Paraguay 205 Paraguay Asunción Español, Guaraní, Inglés

Voicenter Paraguay 200 Paraguay, Argentina Asunción Español

Lycom Paraguay 30 Paraguay, Argentina Asunción Español

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_{Exportaciones de los rubros de las Mesas Sectoriales}

Entre octubre de 2008 y setiembre de 2009, los sectores atendidos por las Mesas Sectoriales de REDIEX exportaron bienes por USD 739,9 millones, que son 21,9% menos que entre octubre de 2007 y setiembre de 2008.

Estos dos períodos representan, precisamente el distintivo entre el antes y el después de que la crisis financiera haya alcanzado repercusiones globales, por lo cual, junto con factores locales, refleja la incidencia de la misma en el sector exportador nacional. El único sector que pudo mantener un crecimiento exportador fue el de la Stevia, que aún se encuentra en la fase inicial de expansión hacia los mercados internacionales.

Carne y Cuero

Mientras que las exportaciones de carnes bovinas refrigeradas se mantienen relativamente estables, se observa una notable reducción en las exportaciones de carne bovina congelada. La misma, en primer lugar es consecuencia de la menor demanda por parte de Rusia, que bajó sus adquisiciones de carne paraguaya de 94.303 toneladas entre octubre 2007 y setiembre 2008 a 42.838 toneladas entre octubre 2008 y setiembre 2009. A la vez, el precio de exportación de la carne congelada bajó de USD 3.024/ton. a USD 2.730/ton.

Sin embargo, cabe destacar que representantes de Rusia, recientemente expresaron su interés en ampliar la gama de productos cárneos importados desde Paraguay, incluyendo a carnes ahumadas, hamburgueses y chacinados (Información del SENACSA, 02/11/2009). Con relación a los cueros, se percibe la menor demanda global por sus productos, como prendas o asientos para automotores, lo cual incide en la exportación nacional.

Frutas y Hortalizas

Las exportaciones del sector frutas y hortalizas fueron afectadas, en primer lugar, por las disminuidas exportaciones del almidón, lo cual, según representantes de la Mesa

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Carne y Cuero (USD) Producto Oct-07 - Set-08 Oct-08 - Set-09 variación Carne bovina fresca o refrigerada 244.929.930 235.197.353 -4,0% Carne bovina congelada 353.356.512 267.677.666 -24,2% Menudencias y subproductos cárnicos 44.348.636 37.502.761 -15,4% Cueros y pieles curtidos 57.036.288 25.199.338 -55,8% Productos manufacturados de cuero 15.016.868 9.577.540 -36,2% Total Carne y Cuero 714.688.234 575.154.659 -19,5%

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_{Sectorial estaría ocasionado por la fuerte competencia interna vivida en Brasil, que es el}

destino del 75% del almidón exportado por Paraguay.

En cambio, los jugos de fruta experimentan un repunte, con un aumento del 74,2% con relación al período interanual anterior. Asimismo, las exportaciones de la piña están consolidándose, con un crecimiento del 25,8%.

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Frutas y Hortalizas (USD) Producto Oct-07 - Set-08 Oct-08 - Set-09 variación Tomates 23.456 - -100,0% Cebollas y ajos 166.440 13.390 -92,0% Otras hortalizas 111.520 256.545 130,0% Mandioca 355.259 3.144 -99,1% Otras frutas 24.617 129.299 425,2% Bananas 1.676.413 1.274.011 -24,0%

Piñas, aguacates, guayabas, mangos 227.963 286.760 25,8% Agrios o cítricos frescos o secos 137.781 212.652 54,3% Cortezas de cítricos, melones o sandías 1.086.646 846.385 -22,1%

Almidón 10.521.375 5.418.086 -48,5%

Jugos de frutas 1.267.065 2.206.881 74,2% Manufacturas de esponja vegetal 470.218 230.329 -51,0% Total Frutas y Hortalizas 16.068.753 10.877.481 -32,3%

Productos forestales

En el ámbito de los productos forestales, los rubros más afectados por la reducción exportadora son los parquets y la madera contrachapada, ambos usados en el sector de la construcción. Lo mismo se presenta para los muebles y para las maderas aserradas. A nivel internacional, la leve consolidación económica observada durante los últimos dos meses aún no incidió notablemente en mayores actividades de construcción, y puede esperarse una moderada mejora en la demanda en para el final del invierno en el hemisferio norte, hacia marzo de 2010.

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Productos Forestales (USD) Producto Oct-07 - Set-08 Oct-08 - Set-09 variación

Carbón y leña 40.398.262 36.129.397 -10,6%

Madera aserrada 30.610.540 22.576.793 -26,2%

Parquets 31.974.952 17.222.372 -46,1%

Muebles 5.409.804 3.854.287 -28,8% Madera contrachapada 17.186.177 9.419.406 -45,2% Otros productos forestales 3.231.910 2.713.399 -16,0% Total Productos Forestales 128.811.643 91.915.654 -28,6%

Fuente: BCP/REDIEX

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_{Textil-Confecciones}

En el sector, prevalecen las incidencias de las medidas cautelares adoptadas por la Argentina, lo cual, si bien no impide la importación, genera trabas burocráticas y, sobre todo, importantes demoras en el despacho de la mercancías.

Aún así, Argentina sigue el mercado más importante para las confecciones paraguayas. Entre enero y setiembre de 2009, el 56% de las confecciones exportadas se destinaron a este país, seguido por Brasil (33,1%) y Uruguay (2,4%).

Stevia

Las exportaciones de hojas de Stevia, entre octubre de 2008 y setiembre de 2009 ascendieron a USD 770.000, que son 12,6% más que durante los doce meses anteriores. A los clásicos destinos de exportación como Estados Unidos, Alemania y Brasil, éste año se sumó Ucrania.

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Stevia (USD)

Producto Oct-07 - Set-08 Oct-08 - Set-09 variación Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e) 686.184 772.664 12,6%

Exportaciones de productos correspondientes a la Mesa Textil-Confecciones (USD) Producto Oct-07 - Set-08 Oct-08 - Set-09 variación

Algodón 27.958.147 15.099.302 -46,0% Textiles 24.201.088 19.822.882 -18,1% Confecciones 34.972.991 26.321.198 -24,7% Total Algodón-Textil-Confecciones 87.132.226 61.243.382 -29,7% Fuente: BCP/REDIEX Fuente: BCP/REDIEX

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Asunción – Paraguay – CP 1892 Tel. +595 (21) 616 3006 / Fax +595 (21) 616 3034 [email protected] – www.rediex.gov.py

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ANEXO

Índice de Partidas Arancelarias utilizadas en las estadísticas de Mesas Sectoriales Carne y Cuero

Carne bovina fresca o refrigerada 0201 Carne bovina congelada 0202 Menudencias y subproductos cárnicos 0206,0210,0504,0510,1502, 1516,1518,1602,2301

Cueros y pieles curtidos 4104,4106,4107

Productos manufacturados de cuero 4201,4202,4203,4205,6405

Frutas y Hortalizas Tomates 0702 Cebollas y ajos 0703 Otras hortalizas 0708,0709,0712,0713 Mandioca 0714 Otras frutas 0802,0810,2008 Bananas 0803

Piñas, aguacates, guayabas, mangos 0804

Agrios o cítricos frescos o secos 0805

Cortezas de cítricos, melones o sandías 0814

Almidón 1108

Jugos de frutas 2009

Manufacturas de esponja vegetal 4602

Productos Forestales Carbón y leña 4401,4402 Madera aserrada 4403,4404,4406,4407,4413 Parquets 4409 Muebles 4419,4420,4421,9401,9403 Madera contrachapada 4408,4412

Otros productos forestales 4405,4410,4411,4414 al 4418

Algodón-Textil-Confecciones

Algodón 5201,5202,5203

Confecciones Capítulos 61 al 63

Textiles 5204 al 6006

Stevia

Stevia Rebaudiana (Ka'a He'e) 1212.99.10

El Boletín Mensual de Comercio Exterior es un material informativo de distribución gratuita, publicado por la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

Fuentes estadísticas: Banco Central del Paraguay. Los datos estadísticos correspondientes a los años 2008 y 2009 son de carácter preliminar. Redacción: Nikolaus Osiw. Edición/Revisión: Aldo Cáceres