Novedades de la Versión (Codex) SIAC

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Novedades de la Versión 12.04

(Codex) – SIAC

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Presentación

El presente documento cumple con el objetivo de informar las mejoras y correcciones que se le realizo a la nueva versión de su sistema. Le recomendamos leer el material y por cualquier duda puntual puede comunicarse con nuestro Centro De Atención al Cliente.

Nuevas Funcionalidades

 Modificación Facturas en Condominio, tienen que ser todos en una sola factura y en el reverso se aclara el porcentaje que tiene cada integrante del condominio.

Descripción: Se modificó la impresión de las facturas de Operaciones para que se imprima una sola copia a nombre del cliente de facturación y al lado se imprima la leyenda “Y Otros”, y en el reverso de la impresión del comprobante se imprime la aclaración del nombre y el porcentaje que tienen cada uno de los demás integrantes del condominio.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Facturación  Facturación de Operaciones]

Sistemas Afectados: Administración.

Descripción: Se creó una nueva ventana que además de poder buscar y seleccionar un cliente previamente registrado en el sistema, se puede escribir el nombre del integrante del condominio sin que este sea un cliente registrado en el sistema.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Facturación  Facturación de Operaciones. Botón Condominio]

[Ventas  Operaciones Nuevas. Botón Condominio]

[Ventas  Operaciones Usadas. Botón Condominio]

 Interfase complementaria al módulo de Conciliación Bancaria.

Descripción: Se agregó a la ventana “Bancos” un nuevo Botón “Parámetros”. Este permitirá acceder a la nueva ventana “Parámetros de Tipos de Movimientos”. La importación se efectuará a través de otra ventana denominada “Importación de resumen Bancario”. De esta forma, se podrá importar el Resumen Bancario que provee Interbanking con el objetivo de automatizar el proceso de carga de Conciliación Bancaria.

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Ubicación en el Menú: [Tesorería  Bancos]

Ubicación en el Menú: [Tesorería  Bancos  Conciliación  Importación de Resumen Bancario]

Sistemas Afectados: Administración

 Mejorar el funcionamiento de la ficha unificada de clientes

Descripción: Se agregó a la ventana de Clientes Unificados una nueva funcionalidad que permitirá almacenar en su historial de cambios la información del usuario al modificar la ficha de un cliente. Este historial se registrará incluso si se confirmó la modificación del cliente sin haber alterado ningún campo.

Ubicación en el Menú: [Ctas. Ctes.  Deudores  Fichas de clientes]

Sistemas Afectados: Administración, Posventa.

 Renombrar el Archivo R.G. 1361

Descripción: Se realizó una modificación en la ventana “Generación Archivo R.G. 1361” de forma que el archivo R.G. 1361 se genere y se almacene con un nombre diferente al utilizado actualmente. Los nombres de los archivos tendrán el siguiente formato:

"Compras_AAAAMM.txt" para el archivo de Compras y "Ventas_AAAAMM.txt" para el archivo de Ventas, donde AAAAMM corresponderá al año y mes correspondiente al período con el que se generó el archivo.

Ubicación en el Menú: [Impuestos.  Archivo R.G. 1361]

Sistemas Afectados: Contable

 Anular los CCBUCF

Descripción: Se realizó una modificación en la ventana “Cbtes de Ventas” de forma que sea posible anular los CCBUCF que tengan un número de comprobante fuera del rango habilitado para los mismos. Se agregó una validación que verificará si el número de comprobante del CCBUCF está fuera del rango permitido. En caso de ser así, en el momento de confirmar la operación se mostrará un mensaje informando la situación y se la dará al usuario la opción de continuar o cancelar la acción.

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Ubicación en el Menú: [Impuestos  Anular Cpbtes. Ventas]

Sistemas Afectados: Contable

 CUIT o DNI repetido

Descripción: Se agregó a la ventana “Ficha de Clientes” las validaciones necesarias para que no sea posible cargar dos clientes con el mismo DNI o CUIT cuando el parámetro general que restringe dicha acción esté habilitado. Cuando el usuario presione el botón confirmar (ya sea mientras se modifica un cliente o cuando se carga uno nuevo) y el DNI o CUIT que se tratan de ingresar ya existen, se mostrará un mensaje informando la situación y que no será posible continuar.

Ubicación en el Menú: [Clientes  Ficha de clientes]

Sistemas Afectados: Laboratorio Comercial

 Seguimiento telefónico de una OR

Descripción: Se mejoró el reporte de seguimiento telefónico de las órdenes de reparación para que sea posible visualizar los seguimientos que no poseen una Observación o descripción.

Ubicación en el Menú: [VentasTallerReportesSeguimiento Telefónico]

Sistemas Afectados: Posventa

 Etiqueta descriptiva de OR incluidas en la Factura

Descripción: Se agregó a la ventana de “Facturación de órdenes de reparación” una etiqueta descriptiva que especificará o informará al usuario si la orden de reparación en cuestión está incluida dentro de una factura junto con otras órdenes. De esta forma, se elimina la confusión que puede ocasionar la visualización del monto total de la factura en la ventana de facturación de órdenes.

Cabe aclarar que sólo se mostrará la mencionada etiqueta si la orden de reparación en cuestión está incluida con otras órdenes dentro de la misma factura.

Ubicación en el Menú: [VentasTallerÓrdenes de reparación. Botón “Facturar”]

Sistemas Afectados: Posventa

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 Conexión de la Impresora

Descripción: Cuando ocurra algún inconveniente con la conexión con la impresora se mostrará un mensaje informando lo sucedido y se propondrá una solución.

El mensaje en cuestión tendrá el siguiente contenido:

"Problemas al obtener información de la impresora desde el sistema. Asegúrese de que la impresora está configurada correctamente. Verifique la conexión y la configuración de la impresora. Si el inconveniente persiste, contáctese con el proveedor del sistema."

Ubicación en el Menú: (Todas las ventanas donde se emitan reportes)

Sistemas Afectados: Administración, Posventa, Contable, Laboratorio comercial

 Expandir y Reducir grilla de contactos

Descripción: La ventana de prospectos fue modificada de forma tal que siempre sea posible redimensionarla presionando el botón “Expandir”. En el momento que se inicia la ventana, se visualiza el botón “expandir” el cual aumentará el tamaño de la grilla de contactos si es presionado. Si esto sucede, el botón anterior ya no será visible y aparecerá el botón “Reducir”, el cual tiene el comportamiento inverso al botón “Expandir”.

Ubicación en el Menú: [Prospectos  Prospectos]

Sistemas Afectados: Laboratorio comercial

 Ficha unificada de Clientes

Descripción: Se definió un nuevo estado para los clientes, denominado “Unificada”. Cuando un cliente es unificado con otro, la cuenta de origen pasaría a estado “Unificada”. Para los clientes en este estado se realizarán las mismas validaciones que para aquellos en estado Cerrado, con el agregado de que el usuario no podrá pasarlo a algún otro estado.

Este estado sólo se utilizará en el proceso de unificación y nunca podrá ser seleccionado por el usuario en forma manual en la modificación de clientes.

Se modificó el mensaje que se muestra en la barra de estado cuando tenga el foco la lista desplegable "Estado". El texto en cuestión será el siguiente: "Abierta (Todos los Movimientos);

Bloqueada (Recibos - Cpbtes.Varios Cta.Cte. - Devengar); Cerrada/Unificada (Ningún Movimiento)"

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Además se agregó la opción “Excluir Unificadas” en el filtro de búsqueda por estado de esta ventana. La opción “Excluir Ambas” se cambiará por “Sólo Abiertas” y en caso de seleccionarse dicha opción se excluirán las fichas en estado “Unificada”, “Bloqueada” y “Cerrada”.

En el reporte de clientes, se adicionó el estado al filtro correspondiente.

Ubicación en el Menú: [Ctas. Ctes.  Deudores  Fichas de clientes]

Sistemas Afectados: Administración, Posventa

 Compras varias – Nueva descripción

Descripción: Cuando la ventana de “Compras Varias” se encuentre en modo Alta, en el campo Detalle se propondrá por defecto la descripción con el siguiente formato: Tipo y Nro. de Comprobante–Razón Social. La misma podrá ser modificada por el usuario.

Al tomar el foco el campo Detalle, el texto aparecerá seleccionado.

Se deberá tener en cuenta que el campo Detalle posee una longitud máxima de 40 caracteres, de los cuales 19 estarán reservados para el Tipo y Nro. de Comprobante y 21 caracteres para la indicación de la Razón Social, con lo cual será de esperar que en los casos donde la longitud de la razón social exceda los 21 caracteres, la misma será acotada a dicha cantidad de caracteres.

Ubicación en el Menú: [Compras  Varias  Varias. Botón Imputaciones].

 Filtro Nuevo en el reporte Operaciones de Venta

Descripción: Se agregó un nuevo filtro en la ventana del reporte de operaciones de venta, denominado “Formato” para elegir el la opción denominada “Común” o el nuevo formato denominado “Especial”. En este último se agregaron los campos; Código de Vendedor, Nº Chasis, Costo s/I.V.A (obtenido de la factura de Compra), Gestoría y Saldo (Global).

El nuevo formato estará disponible cuando se emita el reporte aplicando los siguientes filtros:

Sobre= “Operaciones”, Tipo= (vacío) y detalle=“Normal”

Al emitir el reporte en formato “Común”, el reporte se visualizará como en la actualidad.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Reportes  Operaciones].

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 Notificaciones de autorizaciones

Descripción: En la ventana de “Operaciones Nuevos/Usados”, en la solapa de “Autorizaciones”, al lado del grupo “Operador que registró Operación de Venta”, se agregó dos nuevos tildes bajo los siguientes títulos “Req. Autorización de Entrega” y “Req. Autorización Comercial”, donde al consultar y/o modificar una Operación de Venta, el usuario podrá tildar o destilar según su necesidad.

En la ventana “Autorización de Operaciones”, al lado de la lista desplegable “Estado”, se agregó un nuevo tilde bajo el siguiente título “Con Tilde en Operación”, donde el usuario podrá tildar o des tildar según su necesidad.

Mediante este nuevo tilde, que solo se habilitará cuando en la lista “Estado” se elija las opciones “Comercial” o “Entrega”, se podrá filtrar la información a visualizar en la grilla de las operaciones pendientes de autorización, ya sea Comercial o de Entrega. Por ejemplo, se podrá visualizar solo aquellas operaciones de venta que tengan el tilde de Entrega, solo las de Comercial, ambas o en su defecto las que no tengan el tilde de cualquiera de estas dos.

Al iniciarse el sistema se mostrará un ícono en la bandeja de sistema de Windows, correspondiente al proceso NotifiSIAC, el cual buscará si existen Operaciones de Venta pendientes de autorizar, siempre y cuando sean Comercial o de Entrega. Si existen se mostrará un cartel avisando la situación, “Atención: Existen Operaciones pendientes de Autorización Comercial o de Entrega.”, repitiendo este proceso según el intervalo de tiempo definido en la ventana de parámetros generales del sistema.

Por defecto todas las tildes estarán destildados. Y solo se visualizarán en caso que el parámetro interno este habilitado. (Solicitar en nuestro Centro de Atención al Cliente)

Ubicación en el Menú: [Ventas  Operaciones Nuevos / Operaciones Usados]

Ubicación en el Menú: [Ventas  Autorización de Operaciones]

 Mejor trazabilidad de los distintos destinos de las unidades del stock.

Descripción: Al momento de registrar los Remitos de transferencias de Unidades nuevas y usados se agregó un nuevo campo denominado Origen, el cual propondrá como valor inicial el origen actual (Destino) de la Unidad, pudiendo modificarlo.

El campo de Destino Final actualmente ya existe dentro de dicha ventana.

En la emisión del Remito por formulario Pre Impreso saldrá impresa dicha información.

Al modificar el destino en la ventana “Ficha de vehículo”, se le advertirá al usuario con un mensaje que se va a perder la trazabilidad de destinos del vehículo y se recomendará hacer un Remito de Transferencia. No obstante, igualmente se permitirá que se pueda modificar el destino.

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Adicionalmente se agrego una nueva ventana de reporte, esta se llamará al seleccionar el botón “Destino” en la ventana de “Stock de Nuevos/Usados”. Desde allí se podrá filtrar por:

rango de fechas y usuario que registró el movimiento.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Remito  De Transferencia]

Ubicación en el Menú: [Stock  Nuevo/Usado  Ficha. Botón Destinos]

 Informar la Existencia de Reemplazos de Artículos.

Descripción: En la ventana de artículos al consultar un articulo existente y este tenga al menos un articulo asociado como opcional o reemplazo, el nombre del botón “Reemplazos” se visualizará en color “Rojo”. También en caso que existan opcionales o reemplazos para dicho artículo, al lado de las solapas se visualiza la leyenda “Existen reemplazos” en color rojo y en negrita.

Ubicación en el Menú: [Stock  Repuestos  Artículos ] Sistemas Afectados: PosVenta.

Descripción: En las ventanas de movimientos de artículos se modificó para poder Conocer los opcionales de los artículos tanto cuando se consulta un artículo nuevo, como así también cuando se consulta un opcional, para que informe de que artículos son opcionales, solo en caso en que los opcionales tengan stock.

Ubicación en el Menú: [Compras  Repuestos  Notas de Pedidos  Botón Movimientos ] [Compras  Repuestos  Remitos. Botón Movimientos]

[Compras  Repuestos  Cpbtes. Compras. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Presupuestos. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Notas de Pedido. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Remitos. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Remitos (Manual). Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Cpbtes. Ventas. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Cpbtes. Ventas (Manual). Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Vales a Taller. Botón Movimientos]

[Ventas  Repuestos  Internas Directas. Botón Movimientos]

Sistemas Afectados: PosVenta.

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Descripción: En la solapa “PosVenta” de la ventana Configuración de Parámetros, se agregó un nuevo parámetro llamado “Informar Reemplazos u Opcionales de Artículos”.

Ubicación del Menú: [Herramientas  Configuración de Parámetros]

Sistemas Afectados: Administración – PosVenta – Contable – Laboratorio Comercial

 Mejorar la funcionalidad de la ventana de facturación de órdenes de reparación.

Descripción: Se modificó la ventana de facturación de órdenes de reparación para que cuando se quiera facturar a un cliente consumidor final y no se haya cargado el Número de DNI del cliente y el monto sea mayor a $ 1000.00 se muestre un mensaje informando que no es posible realizar dicha factura y permita continuar trabajando.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Taller  Órdenes de reparación. Botón “Facturar”]

 Generación de 4 Archivos para el Aplicativo RG1361 (Sired).

Descripción: Se modificó la ventana Archivo RG 1361 para que en la lista desplegable “IVA” a las opciones “Libro de Ventas” y “Libro de Compras” se le agreguen las nuevas opciones

“Detalle de Factura” y “Cabecera de Factura” para tener la posibilidad de generar estos dos nuevos archivos, estos archivos solo van a contener movimientos de ventas y van a tener el formato txt. El nombre del archivo será XXXXXX_AAAAMM, donde X representa el nombre del archivo, AAAA el año y MM el mes del periodo fiscal al que corresponden las facturas almacenadas.

Ubicación en el Menú: [Impuestos  Archivos RG 1361 ] Sistemas Afectados: Contabilidad.

 Grabar Percepciones de IIBB en Ventas No Gravadas.

Descripción: Se modificó la ventana de comprobantes varios agregando un nuevo botón llamado “Percep. I.B” donde al presionarlo se puede cargar manualmente un importe de percepción de II.BB. Este botón se visualizará cuando sea agente de percepción de II.BB, y se habilitará al momento de facturar una percepción en una venta no gravada y el importe gravado sea igual a cero.

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Ubicación en el Menú: [Cta. Cte.  Deudores  Comprobantes Varios].

Sistemas Afectados: Administración – PosVenta.

 Posibilidad de cargar la Orden de Reparación desde la ventana de Turnos.

Descripción: Se modificó la ventana de carga de Turnos agregando un botón que al presionarlo abre la ventana de la Orden de Reparación con todos los datos cargados en el turno.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Taller  Turnos].

 Agregar Precios y Costo de Chapa.

Descripción: Se modificó la ventana de Categoría de Vehículos agregando además el costo como los precios “Clientes”, “Clientes (Otros)”, “Interno”, “Garantía” para taller de chapa.

El costo que era único para todos los tipos de taller, se agregó la posibilidad de cargar por separado los costos para Mano de Obra, Pintura y Chapa.

Con esta mejora tanto en la ventana de Orden de Reparación como la de Mano de Obra de la Orden y la ventana de tiempos ASRA, según la opción que se elija en la lista desplegable

“Taller”, se va a grabar los costos y precios que correspondan a la selección realizada. Es decir, si se elige Mano de Obra, tomará los precios definidos en Mano de Obra, si se elije Pintura toma los precios de Pintura, y si se selecciona Chapa toma los precios de Chapa, esta última es la nueva opción que se agregó.

Ubicación en el Menú: [Archivos  Vehículos  Categorías].

Descripción: Se modificó la ventana que aparece al presionar el botón “Precios M O” de la ventana “Categorías” agregando un nuevo grupo llamado “Precio Mano de Obra – Chapa”, que contiene dos nuevas cajas de texto “Clientes” y “Clientes (otros)” donde se va a cargar el precio correspondiente a cada uno.

Ubicación en el Menú: [Archivos  Vehículos  Categorías. Botón Precios M O].

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Defectos Corregidos

 Al modificar el valor del tiempo en los “Tiempos de Reparación” el sistema no modificaba el tiempo tabla de una mano de obra, sino que modificaba el tiempo facturado y en estos casos la orden de reparación al no tener tiempo tabla no aparecía en el Touch Screen.

Detalle del Caso: Se modificó la ventana de Orden de Reparación cuando se presiona el botón

“Mano de Obra” y se modifican los “Tiempos de Reparación” se actualicen correctamente los tiempos tabla, y después estas Ordenes de Reparación se visualicen en el sistema Touch Screen.

Solución Aplicada: Se cambió la información que actualizaba

Ubicación en el Menú: [Ventas  Taller  Orden de Reparación. Botón “Mano de Obra”]

 El valor BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual

Detalle del Caso: Se modificó la ventana de turnos de forma tal que se pueda ingresar un cliente inexistente en la ficha de clientes. Cabe aclarar que permite ingresar un código cliente inválido sin que surjan inconvenientes, pero se controla que en la caja de texto se ingrese un código correcto.

Solución Aplicada: Se modificó la forma de realizar la búsqueda del código de cliente Ubicación en el Menú: [Ventas  Taller  Turno ]

Sistemas Afectados: PosVenta

 Si se carga una órden de reparación con algún servicio que no este parametrizado, en medio de una OR por un servicio de mantenimiento parametrizado cuando se va a cargar el próximo servicio de mantenimiento parametrizado en la órden de reparación no propone el próximo servicio parametrizado.

Detalle del Caso: Se modificó la ventana de Orden de Reparación de forma tal que proponga correctamente el próximo servicio parametrizado, incluso si la última orden de reparación que se le realizó a la unidad tiene un servicio que no este parametrizado.

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Solución aplicada: No se consideran las órdenes de reparación que no sean parametrizadas, para proponer el próximo servicio parametrizado.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Taller  Órden de Reparación ] Sistemas Afectados: PosVenta.

 Expiró el tiempo de espera de la consulta

Detalle del Caso: Se modificó la ventana del reporte de “Conciliación Saldos

Proveedores” de modo que se amplía el tiempo de espera para la consulta cuando se emite el reporte.

Solución Aplicada: Se amplió el tiempo de espera de la consulta.

Ubicación en el Menú: [Conciliación  Ctas. Ctes.  Proveedores]

Sistemas Afectados: Contabilidad.

 Al momento de ocultar una factura de compras de repuestos del libro IVA Compras, el sistema no busca bien los datos, y por esta causa no está mostrando los datos cuando se consulta la factura y además permita aprobar la misma nuevamente.

Detalle del Caso: Se modificó la carga de comprobantes de compras de modo que sea posible consultar todos los comprobantes y visualizar sus detalles correctamente. Se modificó también esta ventana para que el botón “Aprobar” solo se habilite cuando el comprobante no esté aprobado.

Solución Aplicada: Se hizo la mejora de la ventana de comprobantes de compras para que funcione correctamente.

Ubicación en el Menú: [Compras  Repuestos  Cpbtes. Compras]

 Demoras en la emisión del reporte de Notas de Pedidos pendientes de compra de repuestos.

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sea más rápida y no haya demoras cuando se filtra por fecha y sucursal.

Solución Aplicada: Se agregó un índice para agilizar la búsqueda.

Ubicación en el Menú: [Compras  Repuestos  Reportes  Pendientes]

 Inconveniente que se presenta en las Operaciones de Venta al facturar Gestoría y luego anular dicha factura.

Detalle del Caso: Se modificó la ventana de facturación de Gestoría para que al anular el comprobante de gestoría (Factura ó Nota de Débito ó Débito Interno), en caso que la operación de venta no tenga otro movimiento asociado y aún no esté facturada, se quite el vínculo entre esta y la operación, para que en caso que se desee facturar nuevamente gestoría el sistema permita hacerlo sin problemas. Para ello, no debe estar imputada y no debe tener recibos de anticipo, en ese caso ésta se transforma en un comprobante Vario (como el que se genera desde Ctas. Ctes.  Deudores Comprobantes Varios), siempre y cuando el ejercicio contable del comprobante de gestoría no esté cerrado. Por otra parte, se va elimina el asiento contable del comprobante de Gestoría y se generan dos nuevos asientos, uno por el comprobante Vario y otro por la Nota de Crédito, Crédito Interno Vario (generadas al anular el comprobante antes mencionado). Por último, no deben existir Compras de

Gestoría y Gastos de Contado de Gestoría relacionadas a la unidad u operación de

Venta. En la ventana de Operaciones al anular la factura de gestoría se va a dejar de visualizar el número de dicha factura en la caja de texto “Factura Gestoría”

Solución Aplicada: Se modificó el sistema para que genere nuevos comprobantes para solucionar el problema.

Ubicación en el Menú: [Ventas  Facturación  Facturación de Gestoría]