Día de la Alianza del Pacífico
PROMPERÚ
Comisión De Promoción Del Perú Para La Exportación Y El Turismo (PromPerú)
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 9 de marzo de 2016
Oportunidades Comerciales en la Alianza
del Pacífico
PROMPERÚ
Ángela Medina
Coordinadora de Inteligencia de Mercados
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 9 de marzo de 2016
Países Miembros PBI (US$ Miles de Millones)
Población (Millones)
PBI pc PPP (US$ Dólares)
Chile 240 . 18 . 23 564
Colombia 274 . 47 . 13 794
México 1 161 . 118 . 18 335
Perú 180 . 31 . 12 077
Alianza del Pacífico 1 856 . 214 . 16 942
Observadores Candidatos
Costa Rica 51 . 5 . 15 318
Panamá 47 . 4 . 20 512
Alianza más candidatos 1 954 . 222 . 17 267
3
Países Miembros y Candidatos
Alianza del Pacífico
Fuente: Estimado WEO-FMI (2015)
4
United States China
Guatemala Honduras El Salvador Dominican Rep. Haiti Costa Rica Panama Trinidad and Tobago Ecuador Great Britain Holland
New Zealand Australia
Japan South Korea
India
Thailand Indonesia Singapore
Mexico Colombia
Peru Chile
Denmark Sweden Finland
Germany
Países Miembros (4)
Países Observadores candidatos (2) Países Observadores (40)
Canada
Países Miembros y OBSERVADORES
7.3
India China EEUU Alianza
Pacífico Alemania Francia Canadá Japón
1,375
1,293
321
255 219
204 190 179 160 146
China India EEUU Indonesia Alianza del
Pacífico Brasil Pakistán Nigeria Bangladesh Rusia
Fuente: * Estimado WEO-FMI
5
Alianza del Pacífico
Quinto mercado más grande según población
Población 2015 (Millones de habitantes)
Cuarta más dinámica entre las principales economías
Crecimiento del PBI 2015 (Variación Porcentual)
Relevancia económica mundial
17,968
11,385
4,116
3,371 2,865
2,423 2,183 1,856 1,819 1,800
EEUU China Japón Alemania Reino
Unido Francia India Alianza delPacífico Italia Brasil
Octava economía mundial
PBI 2015
(Miles de Millones de US$)
2,342
1,620 1,498
690
573 571 567 567 530 524
China EE.UU. Alemania Japón Corea Sur Holanda Alianza del Pacífico
Francia Italia Hong Kong Exportaciones de Bienes 2014
(Miles de Millones de US$)
Contenido del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
Acceso a Mercados
Reglas de Origen
Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al Comercio
Compras Públicas
1
7 Comercio Transfronterizo de
Servicios
Transporte Marítimo
Servicios Financieros
Telecomunicaciones Comercio Electrónico
Asuntos Institucionales y Solución de Controversias Inversión
7
• Liberalización de bienes, personas, servicios y capitales en países de la AP.
• Profundización de Zona de Libre Comercio:
• 92% liberalizado a la entrada en vigor del Protocolo.
• Universo restante se desgravará en diferentes plazos (3 a 17 años), salvo excepciones acordadas (azúcar y productos derivados del azúcar: 27 líneas excluidas y 7 líneas parcialmente excluidas). En mercado mexicano Perú tendrá acceso libre de aranceles e inmediato para + 96.4% prods vs 82% TLC.
• Productos agro exportación Perú excluidos o con limitaciones (temporalidad, cupos, desgravaciones parciales) en TLC, tendrán liberalización arancelaria total en determinado periodo de tiempo (alrededor de 300 productos).
• Operador comercial podrá elegir entre AP y acuerdos existentes (CAN, TLC Chile, AIC
México).
• Mecanismo de acumulación de origen.
• Lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos.
• Encadenamientos productivos.
• Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua para
intercambio de información entre administraciones aduaneras.
• Apertura en los mercados de las compras estatales.
Oportunidades para el aprovechamiento
de la Alianza del Pacífico
Las exportaciones peruanas han crecido 8,6% en los últimos diez años (2006 – 2015)
Alianza del Pacífico
Comercio entre el Perú y Alianza del Pacífico
3 445 3 368 3 051 3 510
2 491
4 037 4 305 4 434 4 314 4 081
7 482 7 672 7 485 7 824
6 572
-592 -937
- 1 383 -804 - 1 589
2011 2012 2013 2014 2015
(US$ Millones)
Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Variación promedio anual (último 5 años): - Exportaciones: - 7,8%
- Importaciones: + 0,3%
Variación anual enero-diciembre 2015/2014 - Exportaciones: - 29,0%
En 2015, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacífico
representó 9,3% de nuestro comercio con el mundo
Exportaciones Perú-Mundo (Participación)
Importaciones Perú-Mundo
(Participación)
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Intercambio Comercial
China España 3% Corea Sur 3%
Brasil 3% Alemania 3%
Resto Corea Sur
3% Alemania 3%
Japón 3% Ecuador 3% Argentina 2%
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Exportaciones de Perú a la AP
PAIS SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
NO TRADICIONAL 608 707 756 675 685
TRADICIONAL 1 340 1 323 930 868 387
1 947 2 030 1 685 1 544 1 072
NO TRADICIONAL 826 766 724 803 646
TRADICIONAL 218 155 130 427 229
1 045 921 855 1 230 874
NO TRADICIONAL 219 244 259 229 264
TRADICIONAL 234 173 252 507 281
453 417 511 737 546
NO TRADICIONAL 1 653 1 717 1 739 1 707 1 595
TRADICIONAL 1 792 1 650 1 312 1 803 897
3 445 3 368 3 051 3 510 2 491
Total México
Alianza del Pacífico
Total AP Chile
Colombia
México
Total Chile
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
Exportaciones de Perú a la AP por sectores
Tradicional 1 312 1 803 897 -17,3
Mineros 614 572 354 -24,1
Petróleo y gas 518 991 441 -7,8
Pesquero 132 179 69 -27,5
Agrícolas 49 61 33 -17,8
No Tradicional 1 739 1 707 1 595 -4,2
Químico 519 472 464 -5,5
Agropecuario 244 261 277 6,5 Sidero Metalúrgico 216 236 225 2,2
Metal Mecánico 184 191 155 -8,3
Textil 226 216 153 -17,7
Minería no metálica 148 134 149 0,2
Maderas y papeles 123 117 100 -9,9
Varios 49 48 42 -7,9
Pesquero 28 31 29 1,7
Pieles y cueros 1 2 1 9,2
Total 3 051 3 510 2 491 -9,6
Millones de US$
13
Alianza del Pacífico
Principales Productos No Tradicionales
Exportados por Perú en 2015
Páprika seca
(US$ 28 Millones)
Fosfatos de calcio
(US$ 20 Millones)
Maderas aserradas
(US$ 13 Millones)
Neumáticos radiales
(US$ 12 Millones)
Pota congelada
(US$ 8 Millones)
Ácido sulfúrico
(US$ 73 Millones)
Baldosas cerámicas
(US$ 64 Millones)
Pastas alimenticias s/cocer
(US$ 20 Millones)
Láminas de polipropileno
(US$ 14 Millones)
Preparaciones para lavar
(US$ 14 Millones)
Alambres de cobre refinado
(US$ 138 Millones)
Láminas de polipropileno
(US$ 34 Millones)
Impresos publicitarios
(US$ 17 Millones)
Alcohol etílico
(US$ 14 Millones)
Baldosas cerámicas
HS10 Producto Millones US$2014 Millones US$2015 2015 - 2014Var. %
7308400000 Material de andamiaje 1 6 + 774,0%
0703209000 Ajos frescos 1 4 + 311,3%
0804400000 Paltas frescas 3 13 + 296,1%
0811909900 Pulpa de fruta congelada 4 9 + 144,2%
2106907900 Suplementos alimenticios 4 9 + 114,8%
7326110000 Bolas para molinos 3 6 + 111,0%
2301209000 Harina de pota 2 4 + 105,8%
0811909100 Mango congelado 2 5 + 100,9%
1704901000 Bombones y caramelos 1 2 + 94,4%
2523100000 Cemento sin pulverizar 6 11 + 88,6%
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Alianza del Pacífico
15
Alianza del Pacífico
Oportunidades de Negocio
Comercio Potencial Indicativo 2015
Uvas frescas
(US$ 127 Millones)
Camarones congelados
(US$ 61 Millones)
Perfumes y similares
(US$ 27 Millones)
Manufacturas de cinc
(US$ 26 Millones)
Vidrios de seguridad
(US$ 19 Millones)
Manteca de cacao
(US$ 22 Millones)
Atunes en conserva
(US$ 18 Millones)
Bisutería y similares
(US$ 18 Millones)
Libros e impresos similares
(US$ 17 Millones)
Pantalones de algodón
(US$ 17 Millones)
Camarones congelados
(US$ 38 Millones)
Máquinas de sondeo auto.
(US$ 21 Millones)
Perfiles de hierro
(US$ 16 Millones)
Partes de máquinas sondeo
(US$ 11 Millones)
Mármol y travertino
Mundo Chile Colombia México Perú Total AP
Exportaciones Exportaciones
Chile 63 0,8 1 1,6 4 6% Chile
Colombia 36 0,7 1 1 3 8% Colombia
México 381 2 4 1,7 7 2% México
Perú 33 1 1 0,5 2 7% Perú
Exportaciones AP 513 16 3% Exportaciones AP
Importaciones Importaciones
Chile 63 1 2 1 4 7% Chile
Colombia 54 0,8 4 1 6 10% Colombia
México 395 1,5 1 0,7 3 1% México
Perú 37 1 1 2 4 11% Perú
Importaciones AP 549 17 3% Importaciones AP
Destino/Fuente
AP/Mundo(%)
Fuente: Global Trade Atlas. Elaboración: PROMPERÚ
16
Comercio Intra Alianza
Miles de millones de US$ (2015)
Oportunidades de Aprovechamiento
Alianza del Pacífico
Mediante instrumentos como la acumulación de
origen, compras gubernamentales entre otros, se
puede realizar:
•
Alianzas Estratégicas.
•
Desarrollo de Proveedores.
•
Promoción Comercial.
Acumulación de Origen
18
Alianza del Pacífico
El principio de acumulación en los acuerdos comerciales permite considerar
aquellos insumos, materiales o bienes intermedios originarios de otras partes que
formen parte del acuerdo comercial, como de origen local.
En algunos casos es factible que parte de los procesos productivos se lleven a
cabo en el territorio de una o más Partes del acuerdo comercial, por uno o más
productores.
Naranja de Origen del País A
Naranja de origen del País B
País A y B forman parte de un acuerdo comercial
Jugo de Naranja:
Origen País A,
Alianzas Estratégicas
Productor pyme peruano de camisas de
punto de algodón
Productor pyme colombiano pantalones
de tejido plano
19
Alianza del Pacífico
Abordar el mercado internacional conjuntamente mediante Alianzas Estratégicas
entre pymes de los Países Miembros
• Algunos ejemplos de mayor apertura:
Desarrollo de Proveedores
Consorcio pyme productor de uniformes para hospitales
Ministerio de Salud de Chile
20
Alianza del Pacífico
Promoción Comercial
Alianza del Pacífico
•
Ferias.
•
Ruedas
de
Negocios.
•
Misiones
comerciales.
•
Encuentros
empresariales.
•
OCEX
Encadenamientos Productivos
Productor peruano
especializado en montaje o
mantenimiento de minas
22
Alianza del Pacífico
Servicios auxiliares de minería
China
País de Origen de servicios de ingeniería,
maquinaria y equipo
País de Construcción de la mina
País Destino que
demanda el mineral procesado
Mina
Oportunidades Comerciales en la Alianza
del Pacífico
PROMPERÚ
Ángela Medina
Coordinadora de Inteligencia de Mercados
