INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
Febrero 2018
En el tramo final de 2017 el sector servicios recupera el vigor perdido en los meses anteriores, gracias al tirón de las actividades comerciales y el transporte. Los indicadores de tráfico, tanto de personas como de mercancías, anotan una intensificación de su crecimiento. Por su parte, la construcción consolida su crecimiento a lo largo del año, impulsada, sobre todo, por el segmento residencial, al que se une la reactivación de la obra civil.
La licitación pública repunta un 39% en 2017, protagonizada por el dinamismo de las Administraciones Locales (+56,3%) y la reanimación en edificación de vivienda social (+122,3%), pese a que tras la crisis del sector apenas supera los 488 millones de euros (el 3,8% del total).
El 38,5% de la licitación anual se focaliza en proyectos de transportes, mientras que la licitación de Fomento aumenta un 15,3% tras un inicio del año en negativo.
El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), el nuevo programa de inversiones de Renfe para la mejora de la red de Cercanías y las operaciones inmobiliarias en terrenos propiedad de Fomento como Madrid Nuevo Norte (antigua Operación Chamartín) o de Aena en el Prat y en Barajas, contribuirán a animar la construcción.
Las autopistas vuelven a ser noticia en 2018: a la reversión de las quebradas se irán uniendo los vencimientos de las concesiones más
Estudios
Índice
Panorama general ... 2
Indicadores: Evolución de la actividad ... 4
Principales indicadores ... 4
Panorama de la construcción ... 5
La construcción en Europa ... 6
Licitación pública ... 7
Cifra de negocio del sector servicios - transporte ... 9
Tráfico en aeropuertos ... 10
Tráfico en puertos ... 10
Tráfico en autopistas ... 10
Transporte urbano e interurbano de pasajeros ... 11
Transporte de mercancías por carretera ... 12
Aeropuertos de AENA ... 13
Puertos del Estado ... 15
Red estatal de autopistas de peaje ... 16
Panorama general
A lo largo de 2017 la economía mantuvo un crecimiento muy dinámico y generador de empleo:
por un lado, el PIB creció por cuarto año consecutivo, un 3,1%, de modo que acumula un avance desde mínimos del 13%; por otro, se registró la mayor creación de empleo en 12 años, con un aumento de más de 611.000 afiliados a la Seguridad Social.
Por el lado de la oferta, destaca positivamente el tirón de la industria en el tramo final de 2017, superando un arranque modesto de ejercicio e impulsada por los pedidos exteriores. En este sentido, el IPI registró en el 4T17 el mayor crecimiento desde 2000 (+5,1% interanual vs +2,8%
anterior) y cerró el año con el cuarto crecimiento consecutivo, superando, incluso, el registro de 2016 (+3% vs +1,9%). En los servicios la cifra de negocio recuperó en noviembre el vigor perdido los meses anteriores, de modo que el 4T17 podría cerrar con un crecimiento similar al de julio- septiembre (+6,2% en octubre-noviembre vs +6,1%); este mayor empuje procede del
comportamiento del comercio, sobre todo venta y reparación de vehículos, y del transporte. Por lo que respecta a la construcción, todo apunta a que el balance de 2017 fue muy positivo: su VAB creció en los nueve primeros meses un 4,8% interanual, un ritmo desconocido desde 2001.
A este respecto, los indicadores coyunturales de la construcción corroboran lo comentado anteriormente: el empleo (afiliados) crece a un ritmo fuerte y acelerado (+7,6% interanual en enero vs +7,1% en el 4T17), la confianza del sector está en máximos de la última década (-3 en enero) y el IPI de materiales de construcción intensifica su vigor (+7,2% en el 4T17, seis décimas más que el trimestre anterior).
La licitación pública cierra 2017 con un repunte del 39% y alcanza los 12.847 millones de euros, la cifra más elevada desde 2014. Aunque todas las administraciones anotan un incremento, los más elevados se registran en la Administración local (+56,3%) y en la Administración
Autonómica (+37,6%), mientras que en la Administración General el crecimiento es del 22,3%, pasando a representar el 30% de la licitación total, debido principalmente al ajuste en el Ministerio de Fomento (-34,1%). Por organismos destaca el intenso repunte de ADIF (+268,8%), que arrancó el año en negativo, y el retroceso de las Autoridades Portuarias (-39,7%).
Por tipos de obra, la edificación de viviendas muestra el mayor incremento en el año (+122,3%) si bien tan sólo representa el 3,8% del importe licitado. El grueso de la obra civil lo constituyen las relacionadas con el transporte, que acaparan el 38,5% de la inversión, tras crecer un 31,6% en el año.
Por CCAA y con datos al 3T17, Madrid ocupa el primer puesto como destinataria de la licitación, totalizando concursos por 1.317 millones de euros, el 44,5% proveniente de la Comunidad Autónoma, y destinados en un 56% a proyectos de edificación. Cataluña ocupa la segunda posición por un total de 1.256 millones de euros y con la particularidad de que el 61,5% del importe se licitó por las administraciones locales, frente a un peso de tan sólo el 27,7% de la licitación autonómica.
En línea con el excelente comportamiento del sector turístico y el vigor de la actividad productiva, el transporte se mantiene muy dinámico. En los 11 primeros meses de 2017 su cifra de negocio creció un 6,7% interanual, casi tres veces más que el año anterior, destacando especialmente el intenso vigor de las actividades anexas al transporte y de almacenamiento (+7,8%).
(el 83,3% del total) mejoran sus cifras, destacando el caso de los de Valencia (+16,3%), Málaga (11,7%) y Alicante (11,1%), impulsados por el excelente comportamiento del turismo extranjero.
Renfe Operadora registra un crecimiento del número de pasajeros hasta noviembre del 3%
que podría traducirse en una cifra cercana a los 486 millones de pasajeros al cierre de año, el dato más elevado desde 2008; La media distancia a alta velocidad es el segmento más dinámico (+5,4% hasta noviembre) y la alta velocidad crece un 3,9%. Las líneas de cercanías, que suponen el 86,8% de los pasajeros transportados, registran un aumento del 3,2%, tras el crecimiento del 1,3% de 2016.
Atendiendo a la información de Puertos del Estado, el número de pasajeros transportados por barco se incrementa en un 3,9% hasta noviembre, 4,3% en el caso de los turistas de cruceros (con un aumento del 7,6% en el número de buques/cruceros atracados). Baleares, con el 25%
de los pasajeros transportados por barco, anota un crecimiento del 4,8%; Tenerife, el segundo puerto en importancia, +8,8%, y Algeciras, el tercero en el ranking, acusa un descenso del 1,6%. Mientras, otros puertos como el de Tarragona (+286,4%), A Coruña (+47,5%) y Cartagena (+20,7%) muestran un intenso avance en lo que va de año.
El tráfico de mercancías por carreteras intensifica su crecimiento y anota un avance del 9,2%
en los nueve primeros meses del año (+2% en 2016). El transporte doméstico ha sido el más dinámico en 2017, con un avance en el acumulado del año del 9,4% (2,1% en 2016), mientras que el transporte internacional registra un crecimiento del 8,2% (2,7% en 2016), con un aumento de la carga transportada en exportaciones del 7,1% y del 3,7% en las importaciones.
Todos los tipos de bienes transportados muestran una evolución positiva, si bien destaca el repunte del tráfico de materiales de construcción (+17,4%), ligado a la reactivación de la promoción inmobiliaria, y el aumento del transporte de productos petrolíferos (+13,7%). Por avión, el tráfico de mercancías cerró el año con un crecimiento del 15%, más intenso que el 11,2% registrado en 2016.
El tráfico marítimo de mercancías mantiene hasta noviembre un crecimiento más intenso que en 2016, aunque se observa una ligera desaceleración en los últimos meses del año. Las mercancías generales aumentan un 7,7%, destacando los graneles sólidos (+10,6%) y el tráfico en contenedores (+7,5%); por el contrario, disminuye un 9% el tráfico de “otras
mercancías” -como pesca o avituallamientos-, si bien sólo supone el 2,3% del tráfico total. En términos de tráfico total, Barcelona, Las Palmas, Santander, Gijón y Almería son los puertos con mayor crecimiento, frente a los descensos de Pasajes, Sevilla, Algeciras, Alicante o Málaga.
En términos de tráfico de contenedores, Algeciras disminuye un 5,7% frente al crecimiento de Valencia (+4,1%) y Barcelona (+43,6%).
El tráfico ferroviario de mercancías registra un incremento del 12,6% en el acumulado de enero a noviembre, tras el descenso del 12% en 2016, debido al aumento de la carga
transportada a nivel nacional (que supone el 83% del total) del 17,6%, mientras que el tráfico internacional registra un descenso del 9,6%, similar al 9,2% que perdió en 2016.
El tráfico en las autopistas de peaje aumenta un 4,6% en 2017, ligeramente inferior al 5,7%
de 2016. Todas las autopistas muestran una evolución positiva, pero es especialmente
llamativo el crecimiento de la de Madrid-Navalcarnero (+32,1% tras el +16,5% de 2016), de la de Madrid-Toledo (+14,4%), la radial R-4 (Madrid Ocaña, +10,7%) y Alto las Pedrizas-Málaga, en la que el incremento fue del 8,5%, acumulando cuatro años de intenso aumento.
Evolución de la actividad
Principales indicadores
Panorama de la construcción
La construcción en Europa
Licitación pública
Cifra de negocio del sector servicios - transporte
Tráfico en aeropuertos
Tráfico en puertos
Tráfico en autopistas
Transporte urbano e interurbano de pasajeros
Transporte de mercancías por carretera
6% 12%
8%
18%
4%
5%
64%
35%
11% 19%
8% 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2017
Carga transportada por categorías
Otros
Máquinas, vehículos, manuf.
Min. y materiales constr.
Prod. petrolíferos
Alimentos y forrajes
Agro-ganaderos
2017: de enero a julio
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 m / 12 m
Evolución de la carga transportada
Agro-ganaderos Alimentos y forrajes Máquinas, vehículos, manuf.
0 20 40 60 80 100 120
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
2007 = 100
Carga transportada por categorías
Total Agro-ganaderos Alimentos y forrajes Prod. petrolíferos Min. y materiales constr.
Máquinas, vehículos, manuf.
Otros (prod. químicos, abonos, prod. metálicos, etc)
2017: dato estimado con evolución hasta julio
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 m / 12 m
Evolución de la carga transportada
Min. y materiales constr.
Otros
3% 16%
97% 94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2017
Carga transportada por destino
Internacional Doméstico
2017: de enero a julio
40 60 80 100 120
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
2007 = 100
Carga transportada por destino
Total Doméstico Internacional Importaciones Exportaciones
2017: dato estimado con evolución hasta julio
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 m / 12 m
Evolución de la carga transportada
Doméstico Internacional
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
12 m / 12 m
Evolución de la carga transportada
Importaciones Exportaciones
Aeropuertos de AENA
Puertos del Estado
Red estatal de autopistas de peaje
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Han elaborado esta publicación:
José Ramón Díez Guijarro Nuria Bustamante Martínez Concepción Alvarado Jabaloyes
Sergio Díaz Valverde
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