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NUEVO LEÓN, MOTOR DE CRECIMIENTO EN MÉXICO:
LA ECONOMÍA DEL ESTADO AL CIERRE DE 2011
Debido de manera importante a las inversiones por la reconstrucción, a la
inversión nacional y extranjera y a las exportaciones, el PIB del Estado de Nuevo
León registrará un crecimiento elevado, cercano al 6% al cierre de 2011. Lo
anterior aún tomando en cuenta la decepcionante recuperación económica de
Estados Unidos, que ya está impactando en México, y que a su vez tiene origen
en sus desequilibrios internos (deuda en hogares, sistema financiero débil,
confianza frágil, un gobierno con pocas opciones para estimular el crecimiento) y
en las crisis de origen global (la situación financiera europea, los disturbios
políticos del Medio Oriente, el tsunami en Japón, etc.)
Índice del PIB de Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual del PIB
2009 2010 2011 Nuevo León -9.2 7.0 5.5 Nacional -5.9 5.5 4.0 90 100 110 120 130 140 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2
Este año se generarán en Nuevo León 60,000 empleos formales, lo que
significará un aumento del empleo del 5.1% (diciembre 2011 vs diciembre 2010),
y consolidará al Estado como una entidad líder a nivel nacional en la creación de
empleos. La estimación toma en cuenta los empleos que se están generando
debido a los programas de reconstrucción e infraestructura y a las inversiones
nacionales y extranjeras que se están realizando en el Estado. Hasta el mes de
mayo del año en curso Nuevo León ha recibido 740 millones de dólares de IED,
lo que ha implicado la generación de 2,311 empleos. Para lo que resta del año
existen 50 proyectos en cartera de los que se espera inversiones por 2,500
millones de dólares. Además Grupo OCA, CYDSA, Villacero, entre otras
empresas nacionales, han invertido fuertemente en el estado.
Índice de Asegurados del IMSS de Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual de asegurados del IMSS
2009 2010 2011 Nuevo León -2.3 7.0 5.1 Nacional -1.3 5.3 4.1 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3
El pronóstico de asegurados para Nuevo León de series de tiempo
Box-Jenkins con el modelo corrido con datos hasta mayo sitúa en más de
60,000 la creación de empleos formales en el IMSS entre diciembre de
2010 y diciembre de 2011.
Nuevo León: Pronóstico Box-Jenkins de Asegurados
500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1 9 9 3 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in 26 Iterations. Final criterion was 0.0000091 < 0.0000100 Dependent Variable IMSS
Monthly Data From 1994:02 To 2011:05
Usable Observations 208 Degrees of Freedom 206 Centered R**2 0.999025 R Bar **2 0.999020 Uncentered R**2 0.999968 T x R**2 207.993 Mean of Dependent Variable 925635.01442 Std Error of Dependent Variable 169768.22023 Standard Error of Estimate 5314.95384 Sum of Squared Residuals 5819239266.9 Durbin-Watson Statistic 1.221240 Q(36-2) 146.332348 Significance Level of Q 0.00000000
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ******************************************************************************* 1. MA{2} 0.3744168399 0.0597850525 6.26272 0.00000000 2. MA{3} 0.3413341752 0.0599122760 5.69723 0.00000004
4
Las obras de reconstrucción elevarán significativamente el empleo y el
PIB de Nuevo León porque los trabajos están siendo asignados a
empresas de la localidad.
El consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Nuevo León estima que
la derrama de 19 mil millones de pesos, que equivale al 1.8% del PIB de
2011, generará unos 63 mil empleos en este y en los próximos dos años.
Índice de Construcción, Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual de Construcción
2009 2010 2011 Nuevo León -15.9 17.5 11.4 Nacional -7.3 0 5.1 90 110 130 150 170 190 210 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5
El año pasado la construcción en Nuevo León registró un crecimiento de
17.5% (tasa promedio anual).
Al mes de abril este sector estaba creciendo 6.7% a tasa acumulada
anual, muy por arriba del crecimiento de ese mismo indicador a nivel
nacional (2.1%).
El pronóstico de construcción para Nuevo León de series de tiempo
Box-Jenkins sitúa el crecimiento promedio anual en 11.4% para 2011, el doble
del estimado para México.
Nuevo León: Pronóstico Box-Jenkins de Construcción
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in 0 Iterations. Final criterion was 0.0000000 < 0.0000100 Dependent Variable VALORC
Monthly Data From 2007:02 To 2011:03
Usable Observations 50 Degrees of Freedom 50 Centered R**2 -0.034514 R Bar **2 -0.013823 Uncentered R**2 0.970462 T x R**2 48.523 Mean of Dependent Variable 1888455.4087 Std Error of Dependent Variable 327045.7743 Standard Error of Estimate 329298.4713 Sum of Squared Residuals 5.42187e+12 Durbin-Watson Statistic 2.671424 Q(12-0) 32.062125 Significance Level of Q 0.00135356
6
La industria manufacturera en Nuevo León, registró en 2009 una
declinación igual a su rebote en 2010 (12.9%).
Índice de Manufacturas de Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual de Manufacturas
2009 2010 2011 Nuevo León -12.9 12.9 9.5 Nacional -9.8 9.9 5.1 90 100 110 120 130 140 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7
A mes de abril la producción manufacturera de Nuevo León estaba
creciendo 9.2% a tasa acumulada anual, mientras que en México estaba
creciendo al 6.2%.
El pronóstico de series de tiempo de Box-Jenkins señala que la
producción manufacurera del estado cerrará el año con un crecimiento
del 9.5%, el doble del general del país.
Nuevo León: Pronóstico Box-Jenkins de Manufacturas
40 60 80 100 120 140 160 1 9 9 3 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in 20 Iterations. Final criterion was 0.0000067 < 0.0000100 Dependent Variable MANU
Monthly Data From 1994:02 To 2011:02
Usable Observations 205 Degrees of Freedom 203 Centered R**2 0.967528 R Bar **2 0.967368 Uncentered R**2 0.998813 T x R**2 204.757 Mean of Dependent Variable 100.56130531 Std Error of Dependent Variable 19.63307525 Standard Error of Estimate 3.54657073 Sum of Squared Residuals 2553.3672778 Durbin-Watson Statistic 2.408106 Q(36-2) 66.513719 Significance Level of Q 0.00071118
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ******************************************************************************* 1. MA{1} -0.168071481 0.044391651 -3.78611 0.00020148 2. MA{12} -0.762512567 0.045741237 -16.67013 0.00000000
8
En 2008 y 2009 importantes empresas norteamericanas trasladaron
líneas completas de producción al Estado y con ello impulsaron las
exportaciones y el empleo.
Más que del consumo interno, el crecimiento de México y de Nuevo León
en fechas recientes proviene en buena medida del jalón de las
exportaciones. De hecho en contraste con el crecimiento de las
exportaciones que llegará a 22% este año, las ventas al por menor en
Nuevo León arrojarán una tasa de aumento de solo 3% en este año.
Índice de Exportaciones No Petroleras de Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual de las exportaciones no petroleras
2009 2010 2011 Nuevo León -5.3 27.5 22.1 Nacional -17.4 29.1 19.2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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El pronóstico Box-Jenkins de la serie de tiempo de ventas al por
menor para Nuevo León, señala un crecimiento de solamente
3% para el cierre de 2011.
Nuevo León: Pronóstico Box-Jenkins de Comercio al Por
Menor
40 60 80 100 120 140 160 180 1 9 9 4 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in 12 Iterations. Final criterion was 0.0000038 < 0.0000100 Dependent Variable MENU
Monthly Data From 1995:02 To 2011:03
Usable Observations 194 Degrees of Freedom 191 Centered R**2 0.978358 R Bar **2 0.978131 Uncentered R**2 0.998715 T x R**2 193.751 Mean of Dependent Variable 101.75630894 Std Error of Dependent Variable 25.62863648 Standard Error of Estimate 3.78998462 Sum of Squared Residuals 2743.5208352 Durbin-Watson Statistic 2.561416 Q(36-3) 40.213149 Significance Level of Q 0.18111014
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ******************************************************************************* 1. MA{2} -0.006622642 0.051780375 -0.12790 0.89836371 2. MA{3} 0.054408528 0.051975152 1.04682 0.29650641 3. MA{12} -0.741175411 0.051260086 -14.45911 0.00000000
10
La industria automotriz (en el sector de maquinaria y equipo) es la de
mayor crecimiento tanto en México como en el Estado. Nuevo León a su
vez ha ganado participación en la industria automotriz al interior de
México.
Empleo automotriz en Nuevo León
2010 51,690
10.5% del nacional
2011 56,280 a mayo
10.7% del nacional
Actualmente (2010) el 21% de las exportaciones estatales son
automotrices.
Índice de Maquinaria y Equipo de Nuevo León vs Nacional
Crecimiento porcentual de Maquinaria y Equipo
2009 2010 2011 Nuevo León -24.6 22.3 13.6 Nacional -22.7 30.7 10.4 90 100 110 120 130 140 150 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
11
NUEVO LEÓN: SUS PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE
CIERRE DE 2011.
Desde principios del sexenio pasado el sector de la construcción ha
destacado por su dinamismo. Tanto este sector como el manufacurero
son punta de lanza en el crecimiento del Estado.
Índice de Sectores del PIB en Nuevo León
Crecimiento porcentual de sectores del PIB de Nuevo León
2009 2010 2011
Total del PIB -9.2 7.0 5.5
Construcción -15.9 17.5 10.2 Manufactura -12.9 12.9 9.5 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12
Dentro de servicios, los más dinámicos son los financieros y los
relacionados con los medios de comunicación.
Crecimiento Porcentual de Sectores del PIB en Nuevo León
2009 2010 2011
Total del PIB -9.2 7.0 5.5
Servicios financieros y de seguros 3.4 7.3 5.8 Servicios profesionales, científicos y técnicos -0.1 3.1 2.5 90 110 130 150 170 190 210 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Indice de Sectores del PIB en Nuevo León
Servicios Financieros y de seguros
Servicios profesionales, científicos y técnicos PIB
13
Crecimiento Porcentual de Sectores del PIB en Nuevo León
2009 2010 2011
Total del PIB -9.2 7.0 5.5
Electricidad, agua y suministro de gas -0.7 5.7 5.1 Transportes, correos y almacenamiento -10.5 9.1 7.3 Información en medios masivos 0.4 9.2 8.0 90 100 110 120 130 140 150 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Indice de Sectores del PIB en Nuevo León
Electricidad, agua y suministro de gas Transportes, correos y almacenamiento Información en medios masivos
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En las manufacturas, además del sector de maquinaria y equipo (que ya
se comentó), sobresale el dinamismo de cemento, productos cerámicos, y
vidrio (minerales no metálicos).
Crecimiento Porcentual de Sectores de la Industria Manufacturera en Nuevo León
2009 2010 2011 Industria Manufacturera -12.9 12.9 9.5 Industrias Metálicas -13.8 5.7 10.7 Maquinaria y equipo -24.6 22.3 13.6 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Indice de Sectores de la Industria Manufacturera en Nuevo León
15
Crecimiento Porcentual de Sectores de la Industria Manufacturera en Nuevo León
2009 2010 2011
Industria Manufacturera -12.9 12.9 9.5
Industria alimentaria, de las
bebidas y el tabaco 0.3 4.1 8.0 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -5.6 8.5 6.3 90 100 110 120 130 140 150 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Indice de Sectores de la Industria Manufacturera en Nuevo León
Industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Manufactura Total
16
Nuevo León, cambios porcentuales del PIB
Sector 2008 2009 2010_1/ 2011_1/
Total 1.6 - 9.2 7.0 5.5
Agricultura, ganadería y caza - 2.9 20.5 0.2 1.8
Minería - 5.5 2.6 7.0 6.1
Electricidad, agua y suministro de gas 4.3 - 0.6 5.7 5.1
Construcción - 2.1 - 15.9 17.5 10.2
Industrias manufactureras 2.1 - 12.9 12.9 9.5
Comercio 1.3 - 16.1 9.1 7.0
Transportes, correos y almacenamiento - 0.5 - 10.5 9.1 7.3
Información en medios masivos 6.0 0.4 9.2 8.0
Servicios financieros y de seguros 19.3 3.4 7.3 5.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 4.1 - 3.2 3.6 3.8
Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.4 - 0.1 3.1 2.4
Dirección de corporativos y empresas 9.7 - 17.4 5.0 4.0
Servicios de apoyo a los negocios 0.6 - 5.9 3.7 2.9
Servicios educativos 2.8 0.6 2.8 3.8
Servicios de salud y de asistencia social 2.8 3.0 5.6 4.5
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 1.4 - 4.2 5.6 5.6
Servicios de alojamiento temporal y restaurantero - 5.8 - 12.7 8.3 6.0
Otros servicios excepto actividades del gobierno 0.3 - 1.8 3.1 2.6
Actividades del gobierno 4.1 3.0 1.6 1.2
Fuente: INEGI _1/ Estimaciones SEDEC
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Nuevo León, cambios porcentuales del PIB en la Industria
Manufacturera.
Actividad 2008 2009 2010_1/ 2011_1/
Industria manufacturera 2.1 -12.9 12.9 9.5
Industrias alimentaria, bebidas y tabaco 8.3 0.3 4.1 8.0
Textiles y prendas de vestir -13.7 -20.9 5.2 1.6
Industria de la madera -11.9 0.9 0.0 5.0
Industrias del papel -2.1 -4.5 2.5 5.6
Derivados del petróleo y del carbón; industrias
química, del plástico y del hule 3.2 -8.9 14.0 5.5
Productos minerales no metálicos 9.3 -5.6 8.5 6.3
Industrias metálicas 1.5 -13.8 5.7 10.7
Maquinaria y equipo -2.1 -24.6 22.3 13.6
Fabricación de muebles 2.5 -15.6 13.4 9.3
Otras industrias manufactureras 8.3 -4.0 0.0 9.4
Fuente: INEGI _1/ Estimaciones SEDEC
