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Contenido
11.
Resumen
ejecutivo
...
2
2.
Introducción
...
3
3.
Mercado
internacional
...
3
3.1
Producción
mundial
...
4
3.2
Consumo
mundial
...
8
3.3
Comercio
internacional
...
11
3.4
Precios
de
referencia
...
13
4.
Mercado
nacional
...
15
4.1
Producción
primaria
...
15
4.2
Consumo
nacional
...
22
4.3
Intercambio
comercial
...
24
4.4
Precios
a
nivel
nacional
...
26
5.
Financiamiento
otorgado
por
FIRA
...
28
6.
Conclusiones
...
31
7.
Referencias
...
32
8.
Anexo
estadístico
...
33
1 Documento elaborado con información disponible a octubre de 2015. Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
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1. Resumen ejecutivo
El mercado mundial de maíz atraviesa un periodo de recuperación ya que la producción,
consumo e inventarios finales del grano presentaron niveles récord durante el ciclo
2014/15. USDA estima que para el ciclo 2015/16 la producción mundial de maíz se ubicará
en 978.1 millones de toneladas, una disminución de 2.8 por ciento en relación con la
producción máxima histórica del ciclo 2014/15.
Inversamente, el consumo mundial del grano en el ciclo 2015/16 se estima con un
crecimiento a tasa anual del 1.0 por ciento ante crecimientos de 1.0 por ciento tanto en el
consumo forrajero como en el consumo humano, industrial y semilla. Las proyecciones
USDA estiman un consumo de 985.8 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.
La situación de alta disponibilidad de grano durante 2014/15 presionó los precios
internacionales de referencia a la baja. Durante los meses más recientes el precio mostró
una ligera recuperación ante expectativas de una menor producción para el ciclo 2015/16.
Así, durante septiembre 2015 el precio del maíz amarillo FOB en el Golfo promedió $165.5
dólares por tonelada, un aumento de 2.0 por ciento a tasa anual.
En el entorno nacional, la producción de maíz grano presenta una marcada recuperación
a partir del año agrícola 2011, cuando la producción cayó a su nivel más bajo de los últimos
10 años. Estimaciones de SIAP ubican la producción de maíz en 24.95 millones de
toneladas en el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de 7.2 por ciento en
relación al año agrícola 2014.
El consumo de maíz en nuestro país también presenta una tendencia creciente durante
los tres últimos años. Las estimaciones de SAGARPA valoran un nivel de consumo de 35.6
millones de toneladas durante el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de
5.8 por ciento en relación a 2014. Del consumo total de maíz, SAGARPA estima que el 64.0
por ciento corresponde a maíz blanco, y el 36.0 por ciento restante a maíz amarillo.
Las importaciones de maíz en México muestran también una tendencia creciente. Durante
2014 se importó el volumen de maíz más alto de la historia, 10.3 millones de toneladas,
un crecimiento de 45.7 por ciento en relación a 2013.
Durante los meses más recientes los precios comenzaron a mostrar cierta recuperación
ante expectativas de mayor demanda y menor oferta en el mercado mundial para el ciclo
2014/15. Así durante agosto 2015 el precio del maíz blanco se ubicó en $3,290 pesos por
tonelada, una disminución anual de 2.4 por ciento, mientras que el precio al productor de
maíz amarillo se ubicó en $3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual de 18.4
por ciento.
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2. Introducción
El maíz es el commodity agrícola que más se produce en el mundo. Debido a sus cualidades
alimenticias para la producción de proteína animal, el consumo humano y el uso industrial,
se ha convertido en uno de los productos más influyentes en los mercados internacionales.
Su importancia económica y social es relevante pues su producción se realiza en un
número de países superior al de cualquier otro cultivo, además de ser fuente de empleo y
alimento para un número importante de personas en el mundo.
Por lo anterior, es importante conocer y analizar la situación y perspectivas del mercado
de maíz en México y el mundo. A continuación se analizan las principales variables que
determinan el comportamiento del mercado mundial y nacional del maíz, así como las
perspectivas de corto y mediano plazo sobre variables de producción, consumo, comercio
y precios.
3. Mercado internacional
El mercado mundial de maíz atraviesa por un periodo de amplia disponibilidad, observada
a través de volúmenes de producción e inventarios finales históricos, y por consecuencia,
de precios relativamente bajos.
Durante el ciclo comercial 2014/15 se observó el nivel de producción mundial más alto de
la historia, al totalizar 1,009 millones de toneladas. Dicho volumen de producción se
explica por los volúmenes de producción récord obtenidos en los principales países
productores, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Las expectativas de producción
para 2015/16 estiman un descenso de 3.6 por ciento para ubicarse en 972.6 millones de
toneladas. Lo anterior ante un descenso en la superficie cosechada mundial estimada y
menores volúmenes de producción en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, este
último afectado de manera importante por la sequía y altas temperaturas durante este
último verano.
Las expectativas de consumo mundial se estiman a la alza, para totalizar 976.7 millones de
toneladas en 2014/15, de las cuales 61.4 por ciento corresponde a consumo forrajero y el
restante 38.6 por ciento a consumo humano, industrial y semilla. Para el siguiente ciclo,
USDA estima un incremento de 0.6 por ciento en el consumo mundial total, impulsado por
crecimientos de 0.5 por ciento en el consumo forrajero y 0.7 por ciento en el consumo
humano, industrial y semilla.
El dinamismo de la producción y consumo mundial ha provocado una acumulación de
inventarios importante durante los últimos ciclos comerciales. Así, durante 2014/15 se
observó el volumen mundial de inventarios más alto de los últimos quince años, 196.0
millones de toneladas.
Las exportaciones mundiales de maíz observaron un incremento significativo durante los
últimos ciclos comerciales, ante la marcada disponibilidad del grano. Así, las exportaciones
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2015/16 estiman una reducción anual de 8.4 por ciento, ante un nivel de producción y
disponibilidad menor en países exportadores.
El precio internacional de referencia, respondiendo a los fundamentales de mercado, se
encuentra en niveles bajos. Durante septiembre 2015, el precio del maíz amarillo FOB
Golfo promedió $165.5 dólares por tonelada, nivel 2.2 por ciento más alto que durante
agosto 2015 y 2.0 por ciento más alto que septiembre 2014. Los futuros con vencimientos
en 2016 presentan una recuperación en la cotización del grano hacia mediados de 2016.
3.1 Producción mundial
Entre los ciclos comerciales 2004/05 y 2014/15, la producción de maíz en el mundo
presenta un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, para ubicarse en este último
en 1,008.7 millones de toneladas, lo que representa el nivel de producción más alto de la
historia. Las expectativas para el 2015/16 ubican la producción mundial de maíz con una
reducción de 3.6 por ciento en relación a 2014/15, lo que se traduce en 972.6 millones de
toneladas.
Producción mundial de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
El volumen de producción histórico alcanzado en 2014/15 derivó de una superficie
cosechada de 178.8 millones de hectáreas y rendimientos promedio de 5.64 toneladas por
hectárea, mismos que se ubican como el rendimiento más alto de la historia. El descenso
estimado en el volumen de producción en el ciclo 2015/16 será consecuencia de una
reducción de 1.0 por ciento en la superficie cosechada global, lo que se traduce en 177.1
millones de hectáreas, así como una reducción de 0.15 toneladas en los rendimientos por
hectárea estimados, mismos que se estiman en 5.49 toneladas por hectárea. 701 717 796 800 825 836 888 869 991 1,009 973 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
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La reducción esperada en la superficie cosechada de maíz en el mundo es estimulada por
las expectativas de reducción en la superficie cosechada de Estados Unidos y Brasil,
consecuencia de los bajos precios del grano observados durante los últimos meses
recientes que desincentivan a los productores de maíz en esos países. Producción mundial de maíz, 2003/04‐2015/16* a) Superficie cosechada (millones de hectáreas) b) Rendimiento promedio
(toneladas por hectárea)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La producción estimada para el ciclo 2015/16 en los principales países productores se
ubica a la baja, con excepción de la producción en China. Por un lado, la producción en
Estados Unidos, el principal productor de maíz en el mundo con una participación de 35.9
por ciento de la producción total mundial, se estima con una descenso de 4.6 por ciento
en relación al ciclo 2014/15, lo que se traduce en 344.3 millones de toneladas. Lo anterior
ante los bajos precios de referencia que desincentivan a los productores.
De igual manera, la producción en Brasil, la Unión Europea y Ucrania, tercer, cuarto y
quinto productor mundial respectivamente, estiman reducciones significativas en su
producción. USDA estima que la producción brasileña caiga un 5.9 por ciento, para
ubicarse en 80.0 millones de toneladas. Lo anterior ante una menor superficie sembrada
misma que se destinará a la siembra de soya, cuyos precios de referencia son más
atractivos para los productores. 145 150 160 159 158 165172 177 181 179 177 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 5.64 5.49 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
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Principales países productores de maíz, 2014/15 y 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA *Proyectado en octubre de 2015.
En la Unión Europea se estima un marcado descenso de 23.4 por ciento en la producción
de maíz para el ciclo comercial 2015/16, para ubicarse en 58.0 millones de toneladas, el
nivel de producción más bajo de los últimos ocho años. La reducción es resultado del
descenso en los rendimientos por hectárea estimados en prácticamente todos los países
productores de la Unión Europea consecuencia del verano con temperaturas
excesivamente altas y condiciones de sequía. El rendimiento promedio en la Unión
Europea se estima en 6.31 toneladas por hectárea, un 20.6 por ciento por debajo de los
rendimientos en el último ciclo comercial.
En Ucrania, las condiciones de sequía y altas temperaturas también afectan el desarrollo
del cultivo. Las estimaciones de producción 2015/16 observan una reducción de 12.1 por
ciento en la producción Ucraniana, para ubicarse en 25 millones de toneladas.
Por otro lado, la producción en China, el segundo productor y consumidor mundial del
grano, se estima con un crecimiento anual de 4.3 por ciento en relación en el ciclo
comercial 2015/16. Lo anterior ante un incremento de 2.1 en la superficie cosechada de
maíz, misma que se explica por los atractivos precios mínimos ofrecidos en el mercado
interno por el gobierno chino. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 EE UU China Brasil Unión Europea Ucr ania Ar genti n a Mé xico India Su dáf ric a Ru sia Otros pa íses 2014/15 2015/16*
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RECUADRO 1. POLÍTICA DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS DE MAÍZ EN CHINA
China, el segundo productor y consumidor mundial de maíz en el mundo, implementa desde el 2008 un programa de acumulación de inventarios de maíz, en el que ofrece un precio mínimo a los productores de maíz. Los principales objetivos del programa son dos: 1) apoyar el ingreso rural de millones de productores de maíz en ese país, toda vez que las compras que realiza el gobierno se hacen a un precio superior al precio de referencia internacional, y 2) promover la seguridad alimentaria toda vez que las reservas estratégicas se utilizan en situaciones de emergencia alimentaria en el país.
El efecto que ha tenido el programa en la producción nacional es claro. Por un lado, la superficie sembrada y volumen de producción de maíz en China se ubica en niveles históricos durante los dos últimos ciclos. Debido a que el volumen de producción muestra mayor dinamismo que el consumo doméstico del grano, la acumulación de inventarios también muestra una marcada recuperación hasta alcanzar el nivel más alto durante 2014.
Producción de maíz en China, 2010/11 – 2015/16*
a) Superficie cosechada y producción
(miles de hectáreas y miles de toneladas)
b) Precios del maíz en China y EEUU (dólares por tonelada)
Debido a la caída del precio de referencia internacional durante los últimos meses, la situación del programa de almacenamiento de maíz en China se encuentra en una situación crítica. Por un lado, el programa ha aumentado el precio mínimo por tonelada desde la creación del programa en 2008, cuando se definió en 1,500 yuanes por tonelada (234.6 dólares por tonelada) a 2,250 yuanes por tonelada en 2014 (352 dólares por tonelada). De acuerdo con información del International Grains Council (IGC), durante agosto 2015, el nivel de precios pagado en China se compara con los precios de exportación del maíz de Estados Unidos de 169 dólares por tonelada, 162 dólares por tonelada del maíz brasileño y 158 dólares por tonelada del maíz argentino.
Considerando los efectos negativos de la intervención, el gobierno planea una reducción de alrededor de 10 por ciento en el precio pagado al productor de maíz para siguiente ciclo con el fin de desincentivar la siembra del mismo, para dar lugar a la siembra y cosecha de frijoles, otros granos básicos y pasto para forraje. Esta medida también tiene el objetivo de apoyar a la industria procesadora de maíz en China, toda vez que los altos precios del maíz doméstico limitan los márgenes para los procesadores.
29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Inventarios finales Producción 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ene . ‐ 09 jul. ‐ 09 ene . ‐ 10 jul. ‐ 10 ene . ‐ 11 jul. ‐ 11 ene . ‐ 12 jul. ‐ 12 ene . ‐ 13 jul. ‐ 13 ene . ‐ 14 jul. ‐ 14 ene . ‐ 15 jul. ‐ 15
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3.2 Consumo mundial
El consumo mundial de maíz continúa creciendo de manera sostenida impulsado por
crecimientos tanto en el consumo forrajero como en el consumo humano e industrial. Así,
entre los ciclos comerciales 2004/05 y 2014/15 el consumo total del grano ha crecido a
una tasa media anual de 3.6 por ciento; desagregado por tipo de consumo, el consumo
forrajero ha crecido a una tasa media anual de 2.3 por ciento mientras que el consumo
humano e industrial ha crecido 5.9 por ciento en promedio en el mismo periodo.
Consumo mundial de maíz por uso, 2005/06 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
Las expectativas para el 2015/16 sitúan el consumo mundial de maíz con un crecimiento
de 0.6 por ciento, lo que representan 982.2 millones de toneladas, 5.5 millones de
toneladas más que durante 2014/15. Dicho crecimiento resulta de incrementos de 0.5 por
ciento en el consumo forrajero y 0.7 por ciento en el consumo humano, industrial y
semilla, los cuales se situarán en 602.5 y 379.7 millones de toneladas, respectivamente.
Ocho países concentran el 75.6 por ciento del consumo total mundial. El consumo de
dichos países presenta una tendencia creciente durante los últimos años. Así, durante el
ciclo comercial 2014/15, el volumen de consumo en Estados Unidos, el principal país
consumidor de maíz en el mundo, se colocó en 301.9 millones de toneladas, de las cuales
el 55.3 por ciento corresponden a consumo humano, industrial y semilla, y el restante 44.7
por ciento corresponde a consumo forrajero. Las estimaciones de USDA consideran un
incremento marginal de 0.2 por ciento en el consumo estadounidense para el ciclo
comercial 2015/16, impulsado por incrementos en el consumo humano e industrial
(principalmente en la industria del etanol), toda vez que el consumo forrajero se estima
estancado en relación al ciclo comercial anterior. 479 480 499 481 491 502 507 519 574 600 602 229 248 276 301 329 351 361 351 372 377 380 0 200 400 600 800 1,000 1,200 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 * Consumo forrajero Consumo humano, industrial y semilla
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Principales países consumidores de maíz, 2013/14 – 2015/16*
(Millones de toneladas)
a)
Consumo total, tres últimos ciclosb) Por tipo de consumo, 2015/16*
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015
La demanda de maíz de China, segundo consumidor mundial, durante el ciclo comercial
2014/15 se colocó en 217.0 millones de toneladas, de los cuales 72.4 por ciento
corresponde a consumo forrajero mientras que el restante 27.6 por ciento corresponde a
consumo humano e industrial. Las expectativas para el 2015/16 estiman un crecimiento
de 0.9 por ciento en la demanda de China lo cual representa un volumen de consumo de
219.0 millones de toneladas de maíz. Dicho incremento es motivado por incrementos en
el consumo humano e industrial, toda vez que el consumo forrajero permanecerá sin
cambios ante un descenso en la demanda del grano para alimentación animal para
producción de carne, provocado a su vez por los altos costos de alimentación y la
desaceleración de la economía china.
Las estimaciones 2015/16 para la Unión Europea ubican el consumo en un volumen de
76.5 millones de toneladas, una reducción de 2.5 por ciento en relación a 2014/15. Esto
ante una reducción de 3.4 por ciento en la demanda forrajera del grano, mientras que el
consumo humano e industrial permanecerá sin cambios en relación al ciclo comercial
anterior.
Considerando la evolución y expectativas de la producción y consumo de maíz durante los
últimos ciclos comerciales, se observa una marcada recuperación en los inventarios finales
mundiales del grano. Así, a partir del ciclo comercial 2013/14 se observa una recuperación
importante de los inventarios finales de maíz ante un mayor dinamismo en la producción
global del grano, superior al presentado por el consumo. 0 50 100 150 200 250 300 350 EE UU China UE Bras il Méxic o
India Japón Egipto
Ot ros pa ís e s 2013/14 2014/15 2015/16 0 50 100 150 200 250 300 350 EE UU China UE Bras il Méxic o
India Japón Egipto
Ot ros pa ís e s Consumo forrajero
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Inventarios finales y relación inventario/consumo de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas y porcentaje)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
Durante el ciclo comercial 2014/15 los inventarios finales de maíz se ubicaron en su nivel
más alto de los últimos quince años, en 196.0 millones de toneladas, un crecimiento del
12.0 por ciento en relación a 2013/14. Las expectativas hacia 2015/16 estiman un volumen
de inventarios de 187.8 millones de toneladas, una reducción de 4.2 por ciento a tasa
anual. Dicha disminución se explica por la amplia disponibilidad del grano que presiona el
precio de referencia a la baja, desincentivando la siembra y cosecha de maíz para el
siguiente ciclo comercial.
La relación inventarios/consumo, que estima la proporción del consumo que puede ser
cubierta con el nivel de inventarios disponible, muestra una marcada recuperación
durante los últimos tres ciclos comerciales, siendo el 2014/15 cuando se recupera la
relación inventarios/consumo a su nivel más alto de los últimos 15 años. De manera
general, durante 2014/15 el 32.2 por ciento del consumo total puede ser cubierto por el
nivel de inventarios disponibles. Hacia el 2015/16 se estima una reducción de 1.3 puntos
porcentuales en la relación inventario/consumo, para ubicarse en 30.8 por ciento. 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 0 50 100 150 200 250 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 * Inventarios finales (eje derecho) Inventario/Consumo (eje izq.)
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Inventarios mundiales de maíz por países, 2011/12 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La recuperación en los inventarios mundiales durante 2014/15 se explica por una
recuperación de los inventarios finales en los principales países productores y
consumidores. En particular, las reservas de maíz de China aumentaron 5.6 por ciento en
relación a 2013/14, para totalizar 81.7 millones de toneladas. USDA estima que para
2015/16 los inventarios finales en China crezcan 11.0 por ciento, lo cual representaría el
volumen más alto de los últimos catorce años. La marcada recuperación en los inventarios
chinos es consecuencia del programa de soporte al precio de maíz establecido por el
gobierno chino, el cual establece precios mínimos al productor muy por arriba de los
precios internacionales de referencia, y que incentivan al productor de maíz a continuar
sembrando el grano.
Los inventarios finales de Estados Unidos durante 2014/15 presentaron una recuperación
a tasa anual de 40.5 por ciento. Sin embargo, las expectativas 2015/16 estiman una
reducción de 9.8 por ciento, que se explica por la reducción estimada en la producción de
Estados Unidos para el siguiente ciclo y el aumento en el consumo del mismo.
3.3 Comercio internacional
Ante la amplia disponibilidad del grano dada la recuperación de la producción y de los
inventarios finales en los principales países productores y consumidores durante los
últimos ciclos comerciales, así como el accesible nivel de precios internacionales, el
comercio mundial de maíz también se ha recuperado. Sobre el particular, las
exportaciones mundiales de maíz grano totalizaron 133.0 millones de toneladas durante
el ciclo comercial 2014/15. Dicho nivel de exportación representa el 13.2 por ciento del
volumen de producción obtenido durante ese ciclo.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 China EEUU Bras il Uni ó n Eu ro pe a Méxic o 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
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Las estimaciones USDA prevén una reducción de 8.4 por ciento en las exportaciones
mundiales durante 2015/16, lo cual se explica por el amplio nivel de inventarios en algunos
de los principales países importadores, para ubicarse en un nivel de 122.0 millones de
toneladas.
Exportaciones mundiales de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La composición de los principales países exportadores e importadores permanece sin
cambio en relación a los últimos ciclos comerciales. Por el lado de las exportaciones, el
principal país proveedor del grano durante el ciclo 2014/15 fue Estados Unidos con un
volumen de exportaciones de 47.4 millones de toneladas, lo que representa 36.2 por
ciento del volumen mundial exportado. Las expectativas 2015/16 ubican las exportaciones
norteamericanas con una reducción de 0.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 47.0
millones de toneladas. Lo anterior ante la reducción en la disponibilidad para el siguiente
ciclo así como incrementos en el consumo humano, industrial y semilla. 81 94 99 84 97 91 117 95 131 133 122 0 20 40 60 80 100 120 140 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
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Principales países exportadores e importadores de maíz, 2014/15 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
c)
Exportadoresd) Importadores
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
En términos de importaciones, destacan el incremento estimado en las compras de la
Unión Europea y la reducción en las importaciones de Irán y China. Por un lado, las
importaciones de la Unión Europea durante el ciclo comercial 2015/16 se estiman con un
incremento a tasa anual de 86.0 por ciento para ubicarse en 16.0 millones de toneladas.
Lo anterior responde al marcado descenso en la producción estimada (23.4 por ciento)
para el siguiente ciclo ante afectaciones provocadas por la extensa ola de calor y periodo
de sequía que azotó a los principales países productores durante el reciente verano.
Por otro lado, el descenso en las importaciones de maíz de China, las cuales encadenaban
los últimos tres ciclos comerciales a la alza, se estiman en 2015/16 en 3.0 millones de
toneladas lo cual representa una caída a tasa anual del 45.5 por ciento. Dicho descenso se
explica por el marcado aumento en los inventarios de maíz y la amplia disponibilidad de
maíz en dicho país.
3.4 Precios de referencia
El precio internacional del maíz es observado a través del contrato de maíz amarillo no. 2
FOB (free‐on‐board) puesto en el Golfo que cotiza en la bolsa de valores de Chicago
(Chicago Mercantile Exchange). De esta manera, el contrato de maíz amarillo FOB en el
Golfo refleja los fundamentales actuales del mercado, pues muestra de un nivel de
cotización deprimido por la amplia disponibilidad del grano en Estados Unidos y el mundo.
De esta manera, durante septiembre 2015 el precio promedio del maíz amarillo FOB Golfo
cotizó en 165.5 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de 2.2 por ciento en 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 EE UU Brasil Ucr ania Ar genti n a Unión Europea Ru sia Serb ia Paraguay India Bu rma Otros 2014/15 2015/16* 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Japón Mé xico Corea del Su r Unión Europea Eg ipto Irán China Colombia Al geria Taiw án Otros pa íses
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relación a la cotización del mes inmediato anterior, agosto 2015. De igual manera, la
cotización del maíz amarillo se ubica 2.0 por arriba de lo observado en septiembre 2014.
Los futuros de maíz amarillo con vencimientos en diciembre‐15, marzo‐16 y mayo‐16
presentan un nivel de precios por debajo del precio spot, lo cual refleja una amplia
disponibilidad en el mercado en el corto y mediano plazo. Sin embargo, es posible observar
un cambio en la tendencia de los futuros hacia mediados de 2016 lo cual implica un
reajuste de los fundamentales del mercado que reflejan una menor disponibilidad y mayor
consumo del grano.
Precio spot y futuros del maíz amarillo FOB en el Golfo, 2012‐2016
(Dólares por tonelada)
Fuente: Reuters. *Precio promedio mensual. 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0 360.0 ene . ‐ 12 mar. ‐ 12 may. ‐ 12 jul. ‐ 12 sep. ‐ 12 nov. ‐ 12 ene . ‐ 13 mar. ‐ 13 may. ‐ 13 jul. ‐ 13 sep. ‐ 13 nov. ‐ 13 ene . ‐ 14 mar. ‐ 14 may. ‐ 14 jul. ‐ 14 sep. ‐ 14 nov. ‐ 14 ene . ‐ 15 mar. ‐ 15 may. ‐ 15 jul. ‐ 15 sep. ‐ 15 nov. ‐ 15 ene . ‐ 16 mar. ‐ 16 may. ‐ 16 Spot*
Posición de los futuros el 04‐sep‐15 Posición de los futuros el 28‐ago‐15 Posición de los futuros el 18‐ago‐15
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4. Mercado nacional
El mercado nacional de maíz grano se encuentra en un periodo de recuperación después
de registrar el volumen de producción más bajo de los últimos 10 años durante 2011. Así,
el programa de producción nacional estima un volumen de 24.95 millones de toneladas
durante el año agrícola 2015. De igual manera, el consumo de maíz en el país continúa en
aumento, siendo impulsado tanto por incrementos en el consumo de maíz blanco como
de maíz amarillo.
Las importaciones de maíz al país continúan en aumento, pues durante 2014 aumentaron
45.7 por ciento en relación a 2013. Por otro lado, las exportaciones mexicanas de maíz
totalizaron 0.39 millones de toneladas en 2014.
Los precios al productor de maíz blanco y amarillo han presentado niveles bajos durante
los últimos meses, ante la disponibilidad del grano en el mercado internacional y nacional.
Debido a la integración de los precios nacionales a los precios internacionales de maíz, se
estima que los precios continúen deprimidos hasta mediados del 2016.
4.1 Producción primaria
Entre los años agrícolas2 2014 y 2014 la producción de maíz grano en México ha crecido
a una tasa media anual de 2.6 por ciento para totalizar 23.27 millones de toneladas
durante el año agrícola 2014. La composición por tipo de maíz muestra que durante el año
agrícola 2014 el 89.0 por ciento de la producción total correspondió a maíz blanco, 10.4
por ciento maíz amarillo y el restante 0.6 por ciento a otros tipos de maíz. Es de resaltar
que la proporción de maíz amarillo se ha incrementado de 4.9 por ciento en el año agrícola
2004 a 10.4 en 2014.
El programa de producción 2015 de SIAP‐SAGARPA estima un incremento a tasa anual del
7.2 por ciento para ubicarse en 24.95 millones de toneladas, el nivel más alto de los últimos
quince años en el país.
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Producción de maíz grano en México por tipo, 2005 ‐ 2015*
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015. Corresponde al agregado de maíz grano.
Por ciclo agrícola, la producción de maíz en México ocurre mayormente durante el ciclo
otoño‐invierno. Así, durante el año agrícola 2014 el 77.2 por ciento de la producción de
maíz provino del ciclo Primavera‐Verano, mientras que el restante 22.8 por ciento se
produjo en Otoño‐Invierno. La proporción en el año agrícola 2015 se estima sin cambios.
Producción de maíz grano en México, 2005 – 2015
(Millones de toneladas)
e)
Por ciclo agrícolaf) Por modalidad hídrica
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 *
Maíz blanco Maíz amarillo Otros
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 * Primavera‐Verano Otoño‐Invierno 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 * Riego Temporal
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Considerando la modalidad hídrica, la producción de maíz bajo riego en el país muestra un
menor dinamismo que el crecimiento en la producción de temporal. Durante los últimos
10 años la producción bajo riego ha crecido a una tasa media anual de 1.2 por ciento
mientras que la producción bajo temporal ha crecido 3.7 por ciento. Lo anterior se explica
por la reducción en la superficie cosechada bajo modalidad riego, toda vez que entre los
años agrícolas 2005 y 2015 la superficie cosechada bajo riego presenta una tasa de
crecimiento negativa de 0.5 por ciento; es decir, la superficie bajo riego ha disminuido en
relación al 2005. Lo anterior podría explicarse por la reconversión productiva de dicha
superficie hacia cultivos con mayores perspectivas de rentabilidad.
Por otro lado, la superficie bajo temporal se ha incrementado a una tasa media anual de
1.7 por ciento entre 2005 y 2015, para ubicarse en 5.8 millones de hectáreas durante 2014.
SIAP‐SAGARPA estiman un incremento de 6.8 por ciento en la superficie de temporal
durante el ciclo 2015.
Superficie cosechada y rendimientos de maíz grano por modalidad hídrica, 2005 – 2015*
(Millones de hectáreas y toneladas por hectárea)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015.
Aun cuando la superficie bajo modalidad de riego apenas representa el 17.5 por ciento del
total de la superficie cosechada de maíz en México, los rendimientos promedio por
hectárea son considerablemente superiores a los reportados en superficie de temporal y
han mostrado un mayor dinamismo que los rendimientos en temporal.
Así, entre 2004 y 2014 los rendimientos en riego han crecido 1.7 por ciento en promedio,
mientras que los rendimientos en temporal han aumentado 1.2 por ciento en promedio
en el mismo periodo. Durante 2014 el rendimiento promedio por hectárea en riego se
ubicó en 8.0 toneladas mientras que en temporal promedió 2.3 toneladas, un diferencial
de 5.6 toneladas por hectárea. Para el año agrícola 2015 los rendimientos se estiman en 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 * Sup. Cosechada Temporal Sup. Cosechada Riego Rend. Riego (eje izquierdo) Rend. Temporal (eje izquierdo)
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7.9 toneladas por hectárea en superficie de riego y 2.4 toneladas en superficie de
temporal.
Principales estados productores de maíz grano en México, 2006 ‐ 2014
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Durante el año agrícola 2014 diez estados concentraron el 80.0 por ciento de la producción
nacional de maíz grano. Sinaloa se ubica como el principal productor de maíz en el país
con una participación de 15.8 por ciento en 2014, lo cual representa un volumen de 3.7
millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra Jalisco con 14.9 por ciento de
participación y un volumen de producción de 3.5 millones de toneladas en 2014. En tercer
lugar se encuentra Michoacán con una participación de 8.3 por ciento del total y un
volumen de 1.9 millones de toneladas. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14
Sinaloa Jalisco Michoacán México
Guanajuato Chihuahua Guerrero Veracruz
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RECUADRO 2. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ GRANo
Considerando la producción estatal por modalidad hídrica es posible observar la particular
composición de la producción en Sinaloa y Chihuahua durante 2014, en donde el 98.0 y el
91.3 por ciento de la producción se obtuvo con alguna modalidad de riego,
respectivamente.
La producción estatal por ciclo agrícola muestra que la producción de Sinaloa, principal
productor nacional, se obtiene en 98.1 por ciento durante el ciclo Otoño‐Invierno,
mientras que en el resto de los estados productores se obtiene principalmente durante
Primavera‐Verano.
La producción de maíz en México se da en prácticamente todos los meses del año y presenta una
marcada estacionalidad. Entre 2010 y 2014 el 62.5 por ciento del total de la producción se obtuvo
entre los meses de noviembre y enero, mientras que un 17.3 por ciento del total producido se obtuvo
entre mayo y junio.
Producción mensual de maíz grano en México, 2010‐2014 (Miles de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Enero Feb rero Ma rzo Ab ril Ma yo Juni o Julio Ag osto Sep tiembre Oc tubre Noviembre Dic ie m b re
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Principales estados productores de maíz grano en México, 2014
(Millones de toneladas)
g)
Por modalidad hídricah) Por ciclo agrícola
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Existe una gran disparidad en los rendimientos por hectárea obtenidos por modalidad
hídrica en los distintos estados productores. Es posible observar un importante diferencial
aún entre estados con superficie de riego.
Rendimientos estatales de maíz grano por modalidad hídrica, 2014
(Toneladas por hectárea)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Sin alo a Jali sco Mich oacán México Guanajua to
Chihuahua Guerrero Vera
cruz Chiapas Puebla Otros estados Riego Temporal 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Sin alo a Jali sco Mich oacán México Guanajua to
Chihuahua Guerrero Vera
cruz Chiapas Puebla Otros estados Primavera‐Verano Otoño‐Invierno 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Chihuahua Sin alo a Guanajua to Du rang o Na yarit Aguascalientes Baj a California Jali sco Queréta ro Hidalgo Mich oacán Son o ra Zacatecas Tamaulipas Baj a California Su r Campeche Colima Tlax cala Vera cruz Mé xico Quintana Roo Puebla Nu evo León
Yucatán Guerrero Coahuila Mo
re los Sa n Lui s Po tos í Chiapas Oaxac a Distrito Fed eral Tabasco Rend. Riego Rend. Temporal Promedio nacional ‐ Riego Promedio nacional ‐ Temporal
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Al considerar el rendimiento promedio nacional bajo riego, de 8.0 toneladas por hectárea,
se observa que únicamente cuatro estados se encuentran por arriba de dicho promedio:
Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato y Durango. De igual manera, al considerar el promedio
nacional de rendimientos en temporal destaca que nueve entidades superan dicho nivel:
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Campeche, Colima, Tlaxcala, México, Guerrero y Morelos.
RECUADRO 3. PRODUCCIÓN MUNICIPAL DE MAÍZ GRANO
La producción de maíz en México no presenta una alta concentración geográfica a nivel municipal ya
que su cultivo se da en 2,342 municipios en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito
Federal. Sin embargo, es posible identificar a los principales quince municipios productores de maíz en
el país, que en conjunto aportan el 22.1 por ciento del total de la producción durante 2014, un nivel
de producción de 5.1 millones de toneladas. Es de destacar que los principales cuatro municipios
productores se encuentran en Sinaloa y obtienen rendimientos por hectárea superiores al promedio
nacional bajo producción de riego.
Producción municipal de maíz, 2014
Municipio Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Participación
(Hectáreas) (Toneladas) (Ton/Ha) (Pesos/Ton) (Porcentaje)
Guasave, Sin. 78,681.8 849,300.9 10.8 3,317.9 3.6% Ahome, Sin. 67,677.0 767,332.5 11.3 3,230.9 3.3% Culiacán, Sin. 73,305.0 673,225.8 9.2 3,380.9 2.9% Navolato, Sin. 58,821.0 605,583.7 10.3 3,387.1 2.6% Cuauhtémoc, Chih. 44,442.5 485,379.8 10.9 2,599.0 2.1% Namiquipa, Chih. 26,276.0 287,643.6 11.0 2,520.3 1.2% La Barca, Jal. 26,718.0 257,382.6 9.6 2,897.2 1.1% Sinaloa, Sin. 22,676.0 205,227.1 9.1 3,243.3 0.9% Hopelchén, Cam. 57,526.0 175,698.6 3.1 2,870.0 0.8% Elota, Sin. 20,338.0 168,033.8 8.3 3,359.1 0.7% Durango, Dur. 28,373.0 137,759.7 4.9 2,589.0 0.6%
Vista Hermosa, Mic. 14,530.4 135,800.9 9.4 2,739.6 0.6%
San Martín Hidalgo, Jal. 14,458.8 135,775.2 9.4 2,734.9 0.6%
Pénjamo, Gua. 23,460.0 135,416.4 5.8 2,818.1 0.6% Angostura, Sin. 13,004.0 132,333.0 10.2 3,398.0 0.6% Subtotal 15 municipios 570,287.4 5,151,893.4 ‐ ‐ 22.1% Otros 2,327 municipios 6,489,987.3 18,121,363.1 ‐ ‐ 77.9% Total Nacional 7,060,274.7 23,273,256.5 3.3 3,116.0 100.0%
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4.2 Consumo nacional
Al igual que la producción nacional, el consumo doméstico de maíz grano presenta una
recuperación durante los últimos tres años comerciales. Así, de acuerdo con estimaciones
de SAGARPA, durante 2014 el consumo de maíz grano en nuestro país creció 18.7 por
ciento a tasa anual para ubicarse en 33.6 millones de toneladas, de los cuales 63.9 por
ciento, o 21.5 millones de toneladas, corresponde a maíz blanco y el restante 36.1 por
ciento, 12.1 millones de toneladas, corresponde a maíz amarillo.
Las estimaciones 2015 de SAGARPA estiman un crecimiento de 5.8 por ciento en el
consumo de maíz grano, impulsado por incrementos de 5.9 y 5.8 por ciento en el consumo
de maíz blanco y maíz amarillo, respectivamente. SAGARPA estima que el volumen total
de consumo se ubique en 35.6 millones de toneladas de maíz.
Consumo de maíz grano en México, 2013 – 2015*
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones en septiembre 2015.
Al desagregar el consumo por tipo de maíz, es posible observar que durante los últimos
años el principal uso del maíz blanco es el consumo humano, el cual se estima representa
el 53.1 del consumo total de maíz blanco en 2015, seguido por el autoconsumo y
finalmente el consumo pecuario. Por otro lado, el principal uso del maíz amarillo en el país
es el consumo pecuario, pues en 2015 representa 74.0 por ciento del total consumido. El
segundo principal uso del maíz amarillo, que captura el 19.5 por ciento del total
consumido, es la industria almidonera para la producción de fécula. Cabe señalar que
durante 2015 se estima que todos los tipos de consumo, tanto para maíz blanco como
amarillo, crezcan en relación a 2014. 28.3 33.6 35.6 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 20 13 20 14 20 15 * Maíz blanco Maíz amarillo
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Consumo de maíz grano en México por tipo, 2013 – 2015*
(Millones de toneladas)
i)
Maíz blancoj) Maíz amarillo
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones a septiembre 2015.
De acuerdo con estimaciones de SAGARPA, durante los últimos tres años agrícolas la oferta
de maíz grano en el país ha superado el consumo del mismo, lo cual provoca la
acumulación de inventarios. De esta manera, durante los últimos tres años, el nivel de
inventarios finales fluctúa entre los 2.9 y los 3.7 millones de toneladas, de los cuales el 57
por ciento corresponde a maíz blanco y el restante 43 por ciento a maíz amarillo.
Inventarios finales de maíz y relación inventario/consumo, 2013 – 2015*
(Millones de toneladas y porcentaje)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones en septiembre 2015. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 2013 2014 2015* Consumo humano Autconsumo Consumo pecuario 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 2013 2014 2015* Consumo humano Autoconsumo Consumo pecuario 2.9 3.1 3.7 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 20 13 20 14 20 15 * Maíz blanco Maíz amarillo Inventario/Consumo (eje izq.)
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Considerando dichos volúmenes de inventarios así como los niveles de consumo
estimados por SAGARPA es posible observar que la relación inventario/consumo se
incrementó de 9.1 por ciento en 2014 a 10.5 por ciento en 2015. La relación
inventario/consumo permite observar la proporción del consumo que puede ser cubierta
con el volumen de inventarios disponible.
4.3 Intercambio comercial3
La balanza comercial de maíz de México es deficitaria ya que durante 2014 presentó un
saldo negativo de 9.9 millones de toneladas, consecuencia de exportaciones por 0.39
millones de toneladas e importaciones por 10.33 millones de toneladas.
Balanza comercial de maíz en México, 2005 ‐ 2015*
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. *Acumulado a junio 2015
Las importaciones de maíz en nuestro país presentan una tasa media de crecimiento anual
de 6.5 por ciento entre los años 2005 y 2014, para ubicarse en este último en un volumen
de 10.33 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.
3Para el cálculo de la balanza comercial de maíz se consideraron las siguientes fracciones arancelarias:
10059003 – Maíz amarillo; 10059004 – Maíz blanco; 10059099 – Los demás. Fuente: SIAVI‐Secretaría de
Economía. 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 * Exportación Importación
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Volumen y valor de las importaciones mexicanas de maíz, 2006 ‐ 2015*
(Millones de toneladas y millones de dólares)
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. *Acumulado a junio 2015.
Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de maíz grano a nuestro
país. Durante 2014, el 100 por ciento del volumen importado provino de dicho país
norteamericano. Las importaciones de maíz durante el primer semestre de 2015 se ubican
en 5.8 millones de toneladas, con un valor de 1,143.4 millones de dólares.
El volumen de exportación de maíz durante 2014 tuvo como principales destinos a
Venezuela, con 83.7 por ciento del volumen enviado, lo que representa 0.33 millones de
toneladas; le sigue Estados Unidos, con 9.2 por ciento, y finalmente Nicaragua, con 7.0 por
ciento del total exportado. 0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 *
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26 Principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de maíz en México, 2014 (Porcentaje)
k)
Origen Importacionesl) Destino Exportaciones
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.
4.4 Precios a nivel nacional
El precio del maíz en el entorno nacional es influenciado en gran medida por los
fundamentales de mercado, oferta y demanda, pero particularmente por las perspectivas
en los precios internacionales. Así, es posible observar que los precios al consumidor de
productos de maíz, como la masa y la harina de maíz presentan una tendencia
relativamente estable con niveles de precios a la baja. El precio de la tortilla al consumidor
presenta una tendencia más estable durante los últimos meses.
De esta manera, el precio al consumidor de tortilla de maíz durante agosto 2015 se ubica
0.5 por ciento por arriba de lo reportado en mismo mes del año anterior, mientras que el
precio de la masa y harina de maíz se ubican 5.1 por debajo de lo reportado hace un año. Estados Unidos, 100% EEUU 9.2% Venezuela 83.7% Nicaragua 7.0% Otros países 0.1%
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27 Índice de precios al consumidor y productor de maíz y genéricos seleccionados, 2010‐2015 (Puntos, Enero 2010 = 100) Fuente: INEGI.
Adicionalmente, el índice de precios al productor, definido como la cantidad de dinero que
recibe el productor de maíz por parte del comprador, presentan una tendencia similar. El
precio pagado al productor de maíz grano se incrementó considerablemente en 2011 y
2012 cuando la disponibilidad del grano en el mercado nacional disminuyó ante la sequía
y condiciones de estiaje que se presentaron en prácticamente todo el país. A partir del
2013 el precio al productor presenta una tendencia a la baja ante periodos de producción
más favorables.
En comparación al nivel de precios reportado durante 2012, el precio promedio al
productor de maíz en México permanece en niveles bajos, ante la disponibilidad del grano
en el mercado nacional e internacional. De esta manera, el precio promedio al productor
de maíz blanco en el país se ubicó en agosto 2015 en un nivel de 3,290.0 pesos por
tonelada, lo cual representa un descenso a tasa anual de 2.4 por ciento. En relación al mes
inmediato anterior el precio se ubicó sin cambios. 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 ene . ‐ 10 may. ‐ 10 sep. ‐ 10 ene . ‐ 11 may. ‐ 11 sep. ‐ 11 ene . ‐ 12 may. ‐ 12 sep. ‐ 12 ene . ‐ 13 may. ‐ 13 sep. ‐ 13 ene . ‐ 14 may. ‐ 14 sep. ‐ 14 ene . ‐ 15 may. ‐ 15
INPC Tortilla de maíz
INPP Maíz grano
INPP Maíz forrajero
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28
Precio promedio al productor de maíz blanco y amarillo en México, 2012‐2015
(Pesos por tonelada)
m)
Maíz blancon) Maíz amarillo
Fuente: SAGARPA.
El precio del maíz amarillo en el país presente fluctuaciones más marcadas durante los
últimos años. Así, en agosto 2015 el precio al productor de maíz amarillo se ubicó en
$3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual del 18.4 por ciento. En relación
a julio 2015 el precio se ubicó 1.0 más alto.
5. Financiamiento otorgado por FIRA
La red maíz es la cadena de valor de mayor importancia para FIRA en términos de
financiamiento pues durante los últimos años se ha posicionado como la cadena que
captura el mayor nivel de financiamiento de FIRA. Durante 2014, 17.4 por ciento del total
del descuento otorgado por FIRA fue capturado por la red maíz. En los últimos diez años,
el financiamiento a esta red ha crecido 11.8 por ciento en promedio por año.
Por distribución geográfica, durante 2014 el 40.3 por ciento del descuento otorgado a la
red se concentró en la región Noroeste, históricamente la principal zona productora de
maíz en el país. En segundo lugar se ubica la regional Occidente, con 29.4 por ciento y la
región Norte con 19.6 por ciento del total.
Considerando el tipo de crédito se observa que durante 2014 el 92.8 por ciento del
descuento a la red maíz se concentró en crédito avío o capital de trabajo. El resto
corresponde a crédito refaccionario. Esta proporción no se ha modificado
considerablemente durante los últimos años. 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 ene . ‐ 12 may. ‐ 12 sep. ‐ 12 ene . ‐ 13 may. ‐ 13 sep. ‐ 13 ene . ‐ 14 may. ‐ 14 sep. ‐ 14 ene . ‐ 15 may. ‐ 15 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 ene . ‐ 12 may. ‐ 12 sep. ‐ 12 ene . ‐ 13 may. ‐ 13 sep. ‐ 13 ene . ‐ 14 may. ‐ 14 sep. ‐ 14 ene . ‐ 15 may. ‐ 15
Panorama
Agroalimentario
|
Maíz
2015
29
Evolución del financiamiento de FIRA a la red maíz 2005‐2014
(Millones de pesos a precios de 2014)
a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito
Fuente: FIRA‐EBIS.
Fuente: FIRA‐EBIS.
La evolución del otorgamiento de garantía sin fondeo a la red maíz presenta una evolución
mixta, pues después de haberse ubicado en niveles históricos durante 2009, el nivel
otorgado cayó durante 2011. Durante 2014, la garantía sin fondeo a la red maíz creció a
una tasa anual de 27.8 por ciento.
Por tipo de crédito, es posible observar que durante 2014 el 96.0 por ciento de la garantía
sin fondeo contratadas correspondió a créditos de avío. Por ubicación geográfica, la
regional de Occidente fue la que durante 2014 capturó el mayor volumen de garantías sin
fondeo, con 43.5 por ciento del total, mientras que la regional Noroeste capturó el 37.1
por ciento del total.
