Exportaciones Agropecuarias

(1)

Oportunidades de negocio para

productos agropecuarios para

acceso al mercado Europeo

Marzo 30, 2009

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% -1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 P a rt ic ip a c ió n e n la s e x p o rt a c io n e s to ta le s M il e s d e d ó la re s

Exportaciones agropecuarias de México

Fuente: SFA con información de BANXICO.

En los últimos 14 años, la participación de los productos agropecuarios en las

exportaciones totales ha disminuido. En 1995 esta alcanzó el 6%, actualmente

representa menos del 3%.

Esto se explica por la especialización de la canasta exportadora del país. Las

exportaciones

de

manufacturas

e

hidrocarburos

han

mantenido

mayor

importancia.

(2)

EU y Canadá, 86% Unión

Europea, 4%

Japón, 1% Otros, 9%

En el 2005, las exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos y Canadá sumaron

10,623 millones de dólares, representando el 86% de dichas exportaciones.

El segundo destino de las exportaciones agroalimentarias es la Unión Europea

(UE), cuyo valor en el 2005 fue de 462 millones de dólares, representando un 4% de

las exportaciones.

Destino de las exportaciones agroalimentarias de México, 2005

Fuente: ASERCA.

Mercados destino

• En 2006, la exportación de productos agroalimentarios de México a la UE rebasó los 730

millones de dólares, siendo el 5.3% de las compras totales de la UE a México.

136 504 530 655 2,565 5,811 10,285 15,035 16,219 33,520 0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 5 ,0 0 0

Los demás melones, sandias, papayas Plátanos Naranjas Fresas Guayabas, mangos y mangostanes Uvas Toronjas Frambuesas, zarzamoras y moras Limones Aguacates

Miles de dólares

México: principales frutas exportadas a la Unión Europea, 2006

1,591 2,811 5,405 6,645 59,239 - 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 Ajos Espárragos Cebollas y chalotes Pimientos Garbanzos Miles de dólares

México: principales hortalizas exportadas a la Unión Europea, 2006

Fuente: SFA con información de la SRE.

(3)

Fuente:World Trade Atlas 2009 Unidad: Millones de Dólares Americanos °Período 00-08 °°Período 02-08 * Part. 2008

Producto Vida de anaquel

Tomate 15 días Chile 18 días Pepino 14 días Cebolla 180 días Limón 30 días Mango 15 días

Oportunidades de mercado

Para productos agroalimentarios mexicanos en el mundo

Consolidados

• Tamaño del mercado mayor 200 MDD (exportado desde México)

• Bajas tazas de crecimiento

Con Potencial

• Alto crecimiento de las exportaciones (mayor a 7%)

• Alto crecimiento del consumo (mayor a 6%)

• Tamaño del mercado mayor a 120 MDD (exportado desde México)

• Ademas se considero el mercado potencial y la participacion de

México en el total

Nichos

• Tamaño del mercado mayor a 30 MDD, pero menor a 150 MDD

(exportado desde México)

(4)

Fuente: DGAFR con datos de Euroestat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Cebolla

Ajo Espárrago

Chile verde morrón Aguacate Mango Naranja Toronja Limón Uvas Fresa fresca Berries/Moras Café Jugo de naranja Jugo de toronja -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% T M C A d e l a s im p o rt a c io n e s d e l a U E , 2 0 0 2 -2 0 0 7

TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007

Productos Agrícolas

C o n P o te n c ia l N ic h o

Fuente: DGAFR con datos de Euroestat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Productos Agrícolas

Importaciones totales de UE-27 Exportaciones de México a UE-27 Participación de México en el mercado de UE-27 Cultivo Datos 2007 (Millones de dólares ) Café 9,275 94.1 1.00% Uva de mesa 3,078 13.9 0.50% Limón persa 988 17.8 1.80% Mango 583 5.1 0.90% Aguacate 568 24.8 4.40% Berries/Moras 290 21.9 7.60% Cebolla 1,005 13.5 1.30%

Chile verde morrón 2,746 0.5 0.00%

Naranja 2,363 1.7 0.10% Jugo de naranja 1,551 15.1 1.00% Fresa 1,043 0.4 0.00% Toronja 573 8.3 1.50% Ajo 401 4 1.00% Espárrago 365 3.9 1.10% Jugo de toronja 248 4.5 1.80%

(5)

Fuente: DGAFR con datos del “World Trade Atlas”

Productos Pecuarios

Productos que importa la UE-27

Importaciones totales de UE-27

Exportaciones de

México a UE-27 Participación de _{México en el}

mercado de UE-27 Producto _{Datos 2007} (Millones de dólares ) Carne bovino 2,175 2.2 0.10% Ovino 1,308 0.0 0.00% Intestinos 769 0.0 0.00% Otros Quesos 523 0.0 0.00% Miel 240 42.5 17.70% Otras Carnes 229 0.0 0.00% Equino Carne 170 22.0 12.94% Carne porcino 105 0.0 0.00% Productos de animal 101 0.0 0.00% Pluma 68 0.0 0.00% Huevo 52 0.0 0.00% N ic h o

Productos Pesqueros

Pulpo Atún Camarón Langosta -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% T M A C d e l a s im p o rt a ci o n e s d e l a U E -2 7 d e 2 0 0 2 -2 0 0 7

(6)

Productos Pesqueros

Cifras obtenidas de The Fisheries Statistics Division of the National Marine Fisheries Service (NMFS).

Importaciones totales de UE-27 Exportaciones de México a UE-27 Participación de México en el mercado de UE-27 Producto _{Datos 2007} (Millones de dólares ) Camarón 684 6.7 1.00% Pulpo 496 36.2 7.30% Langosta 539 1.5 0.30% Atún 89 9.6 10.80% C o n P o te n c ia l N ic h o 70% 14% 6% 5% 4% 1% -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Francia Reino Unido Países Bajos

Bélgica España Otros

M il e s d e d ó la re s

País destino de las exportaciones de México a la UE

Otros: Finlandia y Austria Fuente: SFA con información de la SRE.

Aguacates

Israel 24% España 24% México 13% Perú 12% Kenya 9% Otros 18%

Competidores de México en el mercado de Francia

Fuente: SFA con información de la SRE. •México participó con el 39% de las

exportaciones mundiales, lo que

representó 329 millones de dólares en el 2006.

• Las exportaciones a la UE fueron

superiores a los 33 millones de dólares, el principal destino fue Francia.

• México cubrió el 13% de las importaciones de Francia, equivalente a 23 millones de dólares en el 2006. Sus principales competidores fueron España e Israel.

• El valor del mercado francés fue de 176 millones de dólares, existiendo un comercio potencial para México de aproximadamente 153 millones de dólares.

Oportunidades comerciales para productos agroalimentarios

mexicanos exportados a la UE en el 2006

(7)

Café sin tostar, sin descafeinar

•México participó con el 2.4% de las

• Las exportaciones a la UE sumaron 64 millones de dólares y el principal destino fue Alemania.

• México cubrió el 1.1% de las importaciones de Alemania, equivalente a 22 millones de dólares en el 2006. Su principal competidor fue Brasil.

• El valor del mercado alemán fue de 2,061 millones de dólares, existiendo un comercio potencial para México de aproximadamente de 2,039 millones de dólares. Brasil 29% Viet Nam 12% Colombia 11% Perú 9% Honduras 7% México 1% Otros 31%

Competidores de México en el mercado de Alemania

Fuente: SFA con información proporcionada por la SRE.

36% 18% 17% 13% 5% 3% 3% 6% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Alemania Francia Países Bajos

Bélgica Suecia Italia Reino Unido Otros M il e s d e d ó la re s

Otros: Dinamarca, España, Eslovaquia, Austria, Polonia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Rumania, Grecia y Finlandia. Fuente: SFA con información proporcionada por la SRE.

Oportunidades comerciales para productos agroalimentarios

mexicanos exportados a la UE en el 2006

Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados

•México participó con el 12% de las

• Las exportaciones a la UE fueron

equivalentes a 5.4 millones de dólares y los destinos fueron Reino Unido e Irlanda.

• México cubrió el 28% de las importaciones de Irlanda, equivalente a 1.5 millones de dólares en el 2006. Su principal competidor fue Holanda.

• El valor del mercado irlandés fue de 25 millones de dólares, existiendo un comercio potencial para México de aproximadamente 23 millones de dólares. 72% 28% -500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Reino Unido Irlanda

Holanda, 21% Reino Unido, 20% España, 19% Alemania, 11% Chile, 7% México, 6% Otros, 16%

Competidores de México en el mercado de Irlanda

Oportunidades comerciales para productos agroalimentarios

mexicanos exportados a la UE en el 2006

(8)

Frambuesas, zarzamoras y moras, frescas

• Las exportaciones a la UE sumaron 15 millones de dólares y el principal destino fue Reino Unido.

• México cubrió el 9% de las importaciones de Reino Unido, equivalente a 9 millones de dólares en el 2006. Su principal competidor fue España.

• El valor del mercado británico fue de 94 millones de dólares, existiendo un comercio potencial para México de aproximadamente de 85 millones de dólares. 58% 18% 16% 6% 2% -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Reino Unido Países Bajos Francia Italia Otros

Otros: Bélgica, Austria, Rep. Checa y Finlandia. Fuente: SFA con información proporcionada por la SRE.

España, 67%

México, 9%

Holanda, 8% EUA, 6% Bélgica, 4% Otros, 5%

Competidores de México en el mercado de Reino Unido

Oportunidades comerciales para productos agroalimentarios

mexicanos exportados a la UE en el 2006

Limones y lima agria, frescos o secos

España 76% Argentina 7% México 5% Italia 3% Brasil 3% Otros 6%

Competidores de México en el mercado de Francia

Fuente: SFA con información de la SRE.

• Las exportaciones a la UE rebasaron los 16 millones de dólares, el principal destino fue Francia.

• México cubrió el 5% de las importaciones de Francia, equivalente a 4.5 millones de dólares en el 2006. Su principal competidor fue España.

• El valor del mercado francés fue de 95 millones de dólares, existiendo un comercio potencial para México de aproximadamente 91 millones de dólares. 28% 24% 16% 11% 9% 3% 3% 2% 2% 3% -500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 F ra n c ia P a ís e s B a jo s B é lg ic a R e in o U n id o A le m a n ia It a li a A u st ri a R e p . C h e c a E sp a ñ a O tr o s M il e s d e d ó la re s

Otros: Finlandia, P olonia, Irlanda, Rumania y Eslovaquia. Fuente: SFA con información de la SRE.

Oportunidades comerciales para productos agroalimentarios

mexicanos exportados a la UE en el 2006

(9)

Identificar de oportunidades

Evaluar la competitividad para surtir demandas

Desarrollar exportadores

Consolidar la oferta exportable

Promover y difundir en el extranjero

Diversificar los mercados

Comentarios Finales

Fuente: Global Trade Atlas, SIAP, CONAPESCA, SEMARNAT

GUANAJUATO: Mercado Internacional

Alimentos que se podrían promover para exportaciones

Cebolla Chile verde Fresa Zanahoria Ajo Lechuga Caprino carne Porcino Carne Brócoli Jitomate Guayaba Espárrago -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% T M A C d e Im p o rta ci o n e s E E U U , C a n a d á , E U -2 7 , Ja p ó n y C h in a 2 0 0 3 -2 0 0 7

(10)

C

o

n

P

o

te

n

c

ia

l

N

ic

h

o

Fuente: Global Trade Atlas, SIAP, CONAPESCA, SEMARNAT

GUANAJUATO: Mercado Internacional

Tamaño de las Importaciones de EEUU, Canadá, UE y Japón

C

o

n

s

o

li

d

a

d

o

Productos con potencial en

el mercado internacional

Tamaño del mercado 2007

(millones de dólares)

Participacion de México

2007

Chile 3,827.41 16% Fresa 1,439.59 8% Espárrago 773.85 15% Porcino 19,039.12 1% Jitomate 5,831.60 19% Cebolla 1,498.45 14% Lechuga 917.16 2% Zanahoria 591.98 3% Ajo 558.99 2% Brócoli 521.33 9% Caprino carne 72.77 0% Guayaba 55.47 5%