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ESTUDIO DE MERCADO UVA - COREA
ProChile Seúl, Abril 2010 1. PRODUCTO :
1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0806.1000
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Uvas frescas
1.3. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0806.10.0000
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL
45%
2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Por TLC Chile-Corea
Año 2010 16.6 %
Año 2011 12.4 %
* Este arancel estacional se aplica únicamente a los embarques ingresados entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de cada año.
2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No hay
2.4. OTROS IMPUESTOS No hay
2.5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No hay
|2 3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
3.1 Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas.
- Según el Artículo 7 de la Ley de la Prevención de las Epidemias no se pueden
importar uvas provenientes de países no autorizados y los embarques deben ser revisados por un inspector después de realizada la declaración de importación ante el Director de las oficinas del NPQS (National Plant Quarantine Service).
- Los productos sujetos a la Ley de Sanidad de Alimentos deberán regirse por los
artículos 7 y 9 y cumplir con las normas y estándares requeridos para la importación. Todas las importaciones deberán ser declaradas ante el Director de la KFDA (Korea Food & Drug Administration). Esto puede hacerlo solamente en las oficinas de Seúl, Busan, Kyongin o ante el Director de las oficinas del NPQS excepto las del puerto de Incheon, Pusan, Inchon, y Kimhe.
- Se requiere el certificado de origen.
- La importación de este producto está permitida solamente desde: EE.UU.
(exceptuando Hawaii, Texas y Florida), Japón y Nueva Zelandia.
- Los embarques de uva chilena a Corea, deben obligatoriamente explicitar en sus
certificados de sanidad que “este contenedor no contiene ninguna mosca de la fruta mediterránea y las uvas fueron cosechadas en regiones libres de la mosca de la fruta mediterránea”.
4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2010 Enero
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
Chile 218,399 837,619 90.17
EE.UU. 24,494 91,350 9.83
SUBTOTAL 242,893 928,969 100.00
|3 AÑO 2009
PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Chile 26,090,346 51,564,999 90.29 EE.UU. 2,346,504 5,546,940 9.71 SUBTOTAL 28,436,850 57,111,939 100.00 TOTAL IMPORTADO 28,436,850 57,111,939 100.00 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Chile 29,451,613 64,185,159 89.89 EE.UU. 3,030,895 7,222,121 10.11 SUBTOTAL 32,482,508 71,407,280 100.00 TOTAL IMPORTADO 32,482,508 71,407,280 100.00 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD (Kg) MONTO (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Chile 23,440,815 47,399,074 81.69 EE.UU. 4,295,584 10,507,069 18.11 Filipinas 53,136 90,558 0.16 Canadá 12,247 31,875 0.06 SUBTOTAL 27,801,782 58,028,576 100.00 TOTAL IMPORTADO 27,801,782 58,028,576 100.00
Fuente: Korea International Trade Association 5. POTENCIAL DEL PRODUCTO
5.1 Formas de consumo del producto
El consumo de fruta fresca ha aumentado sostenidamente en Corea a lo largo del último quinquenio y se proyecta que siga subiendo en los próximos años. Ello se debe al efecto combinado de una serie de factores, entre los cuales destacan: 1) la creciente concentración urbana, la que abarcaba al 2008 al 81% de la población (Seúl y sus ciudades satélites concentran a más de 20 millones de habitantes); 2) el persistente crecimiento de las grandes cadenas de tiendas de descuentos y supermercados; 3) la
|4 expansión del segmento de altos ingresos y su influencia en una mayor demanda por productos alimentarios inocuos y de calidad (gusto y variedad); 4) el impacto en la demanda del surgimiento de nuevos estratos etarios, especialmente la población cuyas edades fluctúan entre los 31 y los 40 años; y 5) el establecimiento de la semana laboral de 5 días, el cual ha estimulado el interés por el bienestar (Well-being).
El consumo de uva se inserta plenamente en este cuadro. Se le percibe como una importante fuente de vitaminas y azúcar. Generalmente se consume como postre al cenar, junto con otras frutas frescas picadas. También se usa como snack para los colegiales y las amas de casa.
Cabe señalar, sin embargo, que algunos estudios han detectado una tendencia a la disminución del consumo de uva fresca durante la temporada tradicional (verano), lo que ha incidido en una reducción del consumo per cápita anual, el que alcanzó los 6.9Kg el 2008, cifra que resulta ser 15% menor a la registrada el 2003. De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Economía Rural de Corea durante los meses de julio y agosto del 2009, las razones por las cuales los consumidores optaron por otras frutas fueron la abundancia de la oferta de otras frutas (35%) y el alto precio de la uva (32%). Los consumidores coreanos sustituían la uva por el durazno (23%), la manzana (18%), la sandia (14%) y el tomate (11%).
Cambios en la oferta y la capacidad productiva también explican esta tendencia. La producción coreana de uvas en el 2009 se incrementó en un 1%, alcanzando a las 338,000 T/M en comparación con el año 2008, favorecida por condiciones climáticas favorables durante la cosecha (julio a agosto). Sin embargo, el área productiva ha disminuido en un 21% en comparación con el 2004 debido al cierre de huertos. Esto se debe, por una parte, al envejecimiento de la población rural y, por otra parte, a la disminución de los subsidios otorgados a los cultivos de uva, considerado por las autoridades como sustentable.
Se han registrado, también cambios significativos en la estructura de la producción según variedades: la producción de Campbell Early y Sheridan disminuyeron el 2009, en comparación con el 2007, en 7% y 10% respectivamente, en tanto que la Kyoho y Delaware aumentaron en 6% y 5% respectivamente.
5.2 Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).
La Administración de Desarrollo Rural de Corea (RDA, por sus siglas en inglés) ha creado una nueva tecnología de empaque de las uvas para los servicios de repartición a domicilio, gracias a la cual se mantiene su frescura. La RDA ha transferido esta nueva tecnología a la empresa de empaques Hyunsung P&L y se estima que este método podrá ser utilizado a partir de segundo semestre de este año en el mercado local.
Este nuevo método de empaque consiste en una caja que contiene separadores de racimos de uva y se rellenan con papeles de cartón para absorber los impactos (shock absorber). De esta manera se conserva la forma de la caja lo que permite que las uvas no queden inclinadas por el movimiento durante su traslado (Ver fotografías).
|5 Con las cajas tradicionales, el porcentaje de pérdidas producto del traslado podía alcanzar hasta el 90% mientras que con la nueva tecnología esta cifra ha disminuido a 4%. Esto significa que el principal problema para la venta a domicilio de la uva fresca se ha resuelto en buena medida. Además, las separadoras y los cartones absorbentes son producidos con papeles reciclables por lo que tienen muy buena aceptación por ser eco- ambientales.
5.3 Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).
Chile es reconocido en Corea como uno de los mayores productores de uva fresca en el mundo, con una capacidad de producción en aumento a diferencia de otros competidores como Italia, EE.UU. y Francia.
La preferencia local por la uva chilena se basa en la competitividad de sus precios, la amplitud de las variedades que ofrece (incluyendo especies seedless) y su calidad (calibre de los granos, gusto y contenido de azúcar).
Las preferencias arancelarias de las que disfruta la uva chilena entre diciembre y abril ha sido un elemento muy importante para su éxito en el mercado coreano, no habiendo en el futuro cercano beneficios similares para la uva proveniente de otros orígenes. Este año, el arancel estacional aplicado a la uva chilena es de 16.6%, comparado con el 45% que enfrentan los embarques provenientes de los EE.UU. Si bien este último se eliminará gradualmente en 17 años, una vez que sea ratificado el TLC por los respectivos parlamentos, no se espera que esto ocurra antes del próximo año.
Actualmente Sudáfrica y Perú están avanzando en sus gestiones para acordar un protocolo que les permita acceder al mercado coreano.
Los importadores consultados han pronosticado que la demanda por uvas chilenas debiera subir, por la sostenida reducción del arancel, la recuperación de la economía
|6 coreana y la creciente preferencia por uvas sin semillas (Thompson seedless y Crimson seedless). El año pasado, en efecto, la cifras acumuladas hasta el mes de abril revelan que las ventas de Thompson y Crimson aumentaron en 50% mientras que las de Red Globe disminuyeron en 25%.
Por otra parte, los importadores han señalado sus temores de que una contracción en la oferta chilena genere alzas significativas de precios. Según estas fuentes, las heladas registradas en Chile en enero y febrero se han traducido en una disminución de un 30% en las cantidades suministradas. A esta situación se agregaría el impacto del terremoto del 27 F, pronosticándose que habrá una escasez de oferta en el mercado local y que subirá considerablemente el precio de la uva chilena. De acuerdo a fuentes de la cadena de supermercados Shinsegae, el día 7 de marzo pasado, el precio del paquete (900g) de la uva Thompson seedless aumentó a 7.480 wones, esto es en un 25% en relación al precio alcanzado en el mismo periodo del año anterior.
5.4 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
Las uvas frescas importadas, principalmente chilenas, se consumen de preferencia durante la primavera boreal y compiten, por lo tanto, con las frutas propias de la temporada (frutillas y mandarinas) y las frutas importadas (naranjas), a las que se agregan las frutas que se consumen a lo largo de todo el año (manzana, pera, kiwi, plátano y tomate de la variedad currant, que en Corea se usa como fruta). Las amas de casa prefieren, generalmente, la fruta de la temporada ya que estiman que es más fresca, tiene mejor sabor, es más barato y más saludable (menor uso de preservantes).
5.5 Principales zonas o centros de consumo del producto
En general, en las grandes concentraciones urbanas: Seoul-Incheon y Busán. 6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Origen: Chile
Precio: 8,480 wones Peso: 900gr.
|7 Origen: EE.UU. Precio: 28.800 wones Peso: 2Kg. Origen: Chile Precio: 62,500 wones Peso: 8.2 Kg
|8 Origen: EE.UU. Precio: 6,480 wones Peso: 700g Origen: Chile Precio: 68,000 wones Peso: 8.2Kg Origen: Chile Precio: 62,000 wones Peso: 8.2Kg
|9 Tipo de cambio: US$ 1 = 1,153.50 wones
2 de marzo de 2009 / Korea Exchange Bank
Fuentes: www.action.co.kr; www.emart.co.kr; http://garakfruit.co.kr
7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Por lo general, se realizan cotidianamente degustaciones en los grandes supermercados y tiendas de departamentos, los cuáles constituyen los principales canales de distribución minorista de las uvas importadas. Varios estudios han indicado que una alta proporción de las compras en estos sitios son del tipo “compulsivas”, esto es, no son programadas y se deciden en el lugar y en el momento, en gran parte incentivadas por las degustaciones y las ofertas. Algunos estudios han revelado que las ventas de uva fresca aumentan entre 3 y 4 veces gracias a las degustaciones.
Algunas empresas importadoras, aliadas con grandes cadenas de supermercados, han lanzado iniciativas interesantes vinculadas con la accesibilidad a la información acerca de los productores de las uvas. La empresa Kingo, por ejemplo, ha implementado un sistema que le permite al consumidor identificar el origen de la uva chilena y acceder vía internet a una serie de informaciones, generando de esta manera una mayor confianza. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
1) Importador → Mercado de remate → Mayorista → Supermercado o shopping center→ Consumidor final
2) Importador → Venta a través de internet / venta a través de canales de TV→ Consumidor final
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
El consumidor coreano se ha ido sensibilizando cada vez más con el tema de la inocuidad de los alimentos. En el caso de la uva fresca, esta tendencia es más acentuada ya que se consume con la piel, y porque es una fruta preferida por los niños y adolescentes, razón por la cual la ama de casa se preocupa aún más. Diversos estudios de mercado revelan que la presencia o ausencia de agro-químicos en la piel de la uva es el tercer factor más influyente en la decisión de compra, después de la frescura y el contenido de azúcar. El consumidor coreano estima que en general la fruta local tiene menos residuos agro-químicos que la fruta extranjera y con cierta regularidad, la prensa local, especialmente la audiovisual, difunden reportajes en los que se denuncian supuestas malas prácticas en el uso indiscriminado de pesticidas. Se recomienda, por ello, intensificar las actividades promocionales que informen acerca de la inocuidad de las uvas chilenas y las buenas prácticas agrícolas.
Estudios de mercado realizados en el marco de la campaña de la fruta chilena han determinado que el principal concepto que favorece la imagen de la fruta chilena entre los consumidores coreanos es la localización de nuestro país “al fin del mundo”, el que conlleva una idea de limpieza y de un entorno natural propicio para una agricultura rica y
|10 abundante. Los exportadores chilenos debieran aprovechar mejor esta imagen, principalmente entre los importadores, para consolidar su acceso al mercado coreano. En general, se recomienda procurar comercializar hacia este país uvas con un contenido adecuado de azúcar, para evitar que se genere un fenómeno de desprestigio del producto chileno frente al de la competencia.
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.
1. SEOUL FOOD & HOTEL 2010 Período: 2010.5.12-2010.5.15 Lugar: KINTEX
Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allaworld Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM)
Tel.: 82-2-3460-7265, 7 Fax: 82-2-3460-7916, 8 E-mail: [email protected] www.seoulfood.or.kr
2. IMPORT GOODS FAIR 2010 Período: 2010.6.10-2010.6.12 Lugar: COEX Pacific Hall
Organizador: Korea Importers Association Tel.: 82-2-792-4834, 1581 (Ext. 231, 229) Fax: 82-2-798-5461
E-mail: [email protected] http://www.igf.co.kr
3. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2010 Período: 2010.6.17-2010.6.20
Lugar: BEXCO
Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC
Tel.: 82-2-588-2480 (Ext 103~105) Fax: 82-2-588-2599
E-mail: [email protected] www.bofas.com
4. ORGANIC & NATURAL KOREA 2010 Período: 2010.7.2-2010.7.4
Lugar: COEX Hall C
Organizador: Korea Organic Farming Association Tel.: 82-2-557-6776
Fax: 82-2-557-0870
E-mail: [email protected] / [email protected] http://www.organicshow.co.kr
|11 5. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2010
Período: 2010.10.7-2010.10.10
Lugar: Kimdaejung Convention Center Exhibition Hall Organizador: Gwangju Metropolitan Government Tel.: 82-62-611-2213 Fax: 82-62-611-2209 E-mail: [email protected] http://www.foodshow.kr 6. FOOD WEEK 2010 Período: 2009.11.18-2009.11.21 Lugar: COEX Hall A, B, C, D Organizador: COEX Tel.: 82-2-6000-1073, 1067 Fax: 82-2-6000-1310 E-mail: [email protected] www.foodweek.co.kr
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN
- Seoul Agricultural & Marine Products Corporation www.garak.co.kr (Precios de venta al por mayor, remates, estadísticas, informaciones logísticas, etc.)
- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fishery www.mifaff.go.kr (Reglamentos, estadísticas, políticas, acuerdos y tratados de agricultura e informaciones logísticas)
- Rural Development Administration www.rda.go.kr (Estudios, tecnología, tendencia, estadísticas, reglamentos, licitaciones e informaciones de productos relacionados a la agricultura)
- The Agriculture, Fisheries & Livestock News www.aflnews.co.kr (Noticias, estadísticas, etc.)
- -National Agricultural Products Quality Management Service www.naqs.go.kr (certificaciones, estadísticas, informaciones de Mercado, etc.) - National Plant Quaratine Service www.npqs.go.kr (autorizaciones,
informaciones de ingreso y prohibición de productos agrícolas, estadísticas, etc.) - Agro Food Safety Information Service http://www.agros.go.kr/index.jsp
(normas, noticias, estadísticas, información sobre sanidad de los productos y sus reglamentos, etc.)
