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A LA APERTURA
Mercados Atentos a la Fed…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, ante la
incertidumbre por el importante aumento en los rendimientos de los bonos
norteamericanos. De hecho, para el día de hoy los inversionistas se mantendrán atentos a
las declaraciones de Jerome Powell, acerca de mantener los paquetes de estímulos
monetarios, derivado del repunte en la inflación.
Economía
• En Asia no se dieron a conocer cifras económicas de relevancia.
• En la Eurozona se dio a conocer la Tasa de Desempleo para el mes de enero, la cual se ubicó
en niveles de 8.1% vs 8.3% estimado y 8.3% previo.
• En EUA, se darán a conocer las Órdenes de Fábrica de enero, las cuales se espera que
presenten un crecimiento de 2.1% vs 1.1% del dato anterior. Además, se publicarán las cifras
de Ordenes de Bienes Duraderos de enero con un aumento estimado de 3.4%.
• En México no se publicarán datos económicos relevantes.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.24% (una apreciación durante la última
semana de 1.5%), a la espera de conocer datos de Ordenes de Fábrica y de Bienes
Duraderos, así como a las declaraciones de Jerome Powell.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.52% (una depreciación respecto a la última semana de
-0.9% y vs el cierre de enero una depreciación de -3.5%), ubicándose en $20.84, después de
validar una modesta agenda económica, y a pesar de una mayor fortaleza del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.20%
(respecto al dato de la última semana una depreciación de -1.6% y respecto al cierre de
enero una depreciación de -0.6%), después de validar datos de empleo en la región.
• Libra: La libra se deprecia marginalmente -0.06% (una apreciación durante el último mes de
1.6%), después de conocer una modesta agenda económica, aunque con un mayor
optimismo ante las nuevas iniciativas de reapertura económica.
• Bitcoin: El Bitcoin presenta un ajuste de -2.96%, ubicándose por debajo de los niveles de
$50,000.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -2.24pb, para ubicarse en 1.46%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 4.14pb, para ubicarse en 6.10%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -2.15% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un
retroceso de -0.71%.
• En EUA, los futuros operan a la baja, destacando el decremento de -0.75% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el ajuste de
-4.48% del Cobre, el cual acumula una importante apreciación durante el último mes de
11.1%.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
91.16
0.24%
Peso / Dólar
20.84
-0.52%
Yen / Dólar
107.35
0.32%
Franco Suizo / Dólar
0.92
0.47%
Dólar Canad. / Dólar
1.27
-0.01%
Dólar / Euro
1.20
-0.20%
Dólar / Libra Esterlina
1.39
-0.06%
Bitcoin/Dólar
49,446.68
-2.96%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.06
0.00
TIIE28
4.28
0.12
Udibono 10a
1.69
2.59
México 10a
6.10
4.14
Tbill 1M
0.03
-0.77
Libor 1M
0.11
-0.09
EUA 10a
1.46
-2.24
Japón 10a
0.13
1.40
Alemania 10a
-0.31
-2.43
Reino Unido 10a
0.75
-3.24
Francia 10a
-0.06
-2.11
España 10a
0.38
-1.22
Brasil 10a
8.58
0.53
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
28,930
-2.13%
Hang Seng
29,237
-2.15%
Euro Stoxx 50
3,687
-0.71%
Dax
13,979
-0.72%
Cac 40
5,804
-0.46%
Ibex 35
8,302
-0.33%
FTSE 100
6,601
-1.12%
Ibex 35
8,302
-0.33%
S&P/BMV IPC (Fut)
46,536
1.65%
Dow Jones (Fut)
31,101
-0.43%
S&P 500 (Fut)
3,794
-0.60%
Nasdaq (Fut)
12,587
-0.75%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,715.99
0.28%
Plata (usd-onz)
25.96
-0.52%
Cobre (usd-libra)
3.97
-4.48%
Petr. WTI (barril)
61.06
-0.36%
Petr. Brent (barril)
63.82
-0.39%
Mezcla Mex. (barril)
59.24
2.19%
Fuente:MonexcondatosdeBloomberg
04 de Marzo de 2021
Dirección de Análisis Económico,
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.84 20.68 0.7% 20.14 3.5% 21.17 -1.6% 62
Índice Dólar 91.17 90.57 0.7% 90.45 0.8% 93.01 -2.0% 59
Dólar / Euro 1.20 1.21 -0.6% 1.21 -0.8% 1.18 1.9% 44
Dólar / Libra Est. 1.39 1.40 -0.4% 1.38 1.4% 1.32 5.9% 57
Yen / Dólar 107.35 106.22 1.1% 104.61 2.6% 105.44 1.8% 75
Real Bra. / Dólar 5.62 5.52 1.9% 5.37 4.8% 5.38 4.6% 66
Dólar Canad. / Dólar 1.27 1.26 0.2% 1.27 -0.5% 1.31 -3.5% 48
Yuan / Dólar 6.47 6.46 0.1% 6.48 -0.2% 6.77 -4.4% 50 Bitcoin/Dólar 49,460.52 49,776.86 -0.6% 39,510.05 25.2% 19,376.22 155.3% 56
Indices
S&P/BMV IPC 46,377 45,052 2.9% 44,787 3.6% 40,016 15.9% 61 Dow Jones 31,270 31,454 -0.6% 30,934 1.1% 28,401 10.1% 49 S&P 500 3,820 3,874 -1.4% 3,818 0.0% 3,463 10.3% 45 Nasdaq 12,998 13,459 -3.4% 13,338 -2.5% 11,582 12.2% 40 FTSE 100 6,601 6,614 -0.2% 6,624 -0.3% 6,251 5.6% 47 Dax 13,979 13,956 0.2% 13,862 0.8% 13,029 7.3% 52 Cac 40 5,804 5,784 0.3% 5,648 2.8% 5,203 11.5% 58 Ibex 35 8,302 8,269 0.4% 8,156 1.8% 7,512 10.5% 54 FTSE MIB 22,885 23,038 -0.7% 22,634 1.1% 20,612 11.0% 49 Nikkei 28,930 29,678 -2.5% 28,501 1.5% 24,661 17.3% 46 Hang Seng 29,237 29,804 -1.9% 28,820 1.4% 25,959 12.6% 48 Bovespa 111,184 113,654 -2.2% 118,156 -5.9% 103,998 6.9% 34 Euro Stoxx 50 3,687 3,694 -0.2% 3,627 1.6% 3,383 9.0% 52
Commodities
Petr. WTI (barril) 61.05 61.34 -0.5% 54.77 11.5% 44.10 38.5% 59
Oro (usd-onz) 1,716 1,760 -2.5% 1,834 -6.4% 1,859.99 -7.7% 31
Plata (usd-onz) 25.96 27.05 -4.0% 26.55 -2.2% 24.09 7.8% 45
Cobre (usd-libra) 396.70 415.20 -4.5% 373.52 6.2% 315.99 25.5% 51
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,235 2,336 -4.3% 2,212 1.1% 1,524 46.7% 44
Edz* (Emerg. 3XBear) 177 167 5.7% 176 0.3% 359 -50.8% 58
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,809 1,699 6.5% 1,396 29.6% 971 86.3% 69
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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