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A LA APERTURA
Comienza Distribución de Vacunas en EUA
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, ante el optimismo generado por la distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 en Europa y EUA, lo que genera certidumbre sobre una recuperación económica hacia el próximo año. Adicionalmente, los mercados se mantienen atentos a las negociaciones del Brexit, el cual contempla el comienzo del período de transición hasta el 31 de diciembre. En México no se dieron a conocer cifras económicas de relevancia.
Economía
• En Japón se dio a conocer el dato de la Producción Industrial m/m de octubre, la cual presentó un aumento de 4.0% vs 3.8% previo.
• En la Eurozona no se darán a conocer datos económicos relevantes.
• En EUA no se publicarán cifras económicas de relevancia.
• En México no se darán a conocer cifras económicas relevantes.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.45% (una depreciación durante la última semana de -0.51%), ante el optimismo después de las autorizaciones de la distribución y aplicación de la vacuna de Pfizer en EUA.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.28% (una depreciación respecto a la última semana de -0.9% y vs el cierre de noviembre una ligera depreciación de -0.1%), ubicándose en $20.08, después de validar una modesta agenda económica, así como una mayor debilidad del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.37% (respecto al dato de la última una apreciación de 0.6% y respecto al cierre de noviembre una apreciación de 1.2%), después del optimismo por la vacuna contra el Covid-19, así como una mayor debilidad del dólar.
• Libra: La libra se aprecia 1.56% (una ligera apreciación durante diciembre de 0.1%), después de conocer una modesta agenda económica, aunque con un mayor optimismo ante las nuevas iniciativas de reapertura económica.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un aumento de 2.65pb, para ubicarse en 0.92%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 2.21pb, para ubicarse en 5.71%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -0.44% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 1.24%.
• En EUA, los futuros operan a la alza, destacando el incremento de 0.87% del Dow Jones.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el alza de 1.38%
del Petróleo Brent, la cual acumula una importante apreciación durante diciembre de 6.9%, impulsada por los mayores precios de Petróleo a nivel mundial.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 90.57 -0.45%
Peso / Dólar 20.08 -0.28%
Yen / Dólar 103.74 -0.29%
Franco Suizo / Dólar 0.89 -0.48%
Dólar Canad. / Dólar 1.27 -0.16%
Dólar / Euro 1.22 0.37%
Dólar / Libra Esterlina 1.34 1.56%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 4.26 2.07
TIIE28 4.48 -0.07
Udibono 10a 2.07 -1.54
México 10a 5.71 2.21
Tbill 1M 0.07 0.50
Libor 1M 0.16 0.48
EUA 10a 0.92 2.65
Japón 10a 0.01 -0.30
Alemania 10a -0.62 1.82
Reino Unido 10a 0.23 6.09
Francia 10a -0.38 0.78
España 10a 0.00 -0.03
Brasil 10a 7.21 0.44
Accionarios Actual Var %
Nikkei 26,732 0.30%
Hang Seng 26,390 -0.44%
Euro Stoxx 50 3,529 1.24%
Dax 13,282 1.28%
Cac 40 5,573 1.18%
Ibex 35 8,215 1.89%
FTSE 100 6,581 0.52%
Ibex 35 8,215 1.89%
S&P/BMV IPC (Fut) 43,577 -0.15%
Dow Jones (Fut) 30,194 0.87%
S&P 500 (Fut) 3,682 0.78%
Nasdaq (Fut) 12,436 0.54%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,827.95 -0.65%
Plata (usd-onz) 23.89 -0.24%
Cobre (usd-libra) 3.53 0.30%
Petr. WTI (barril) 47.18 1.31%
Petr. Brent (barril) 50.66 1.38%
Mezcla Mex. (barril) 45.50 0.18%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
14 de Diciembre de 2020 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio 10
días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.08 19.94 0.7% 20.62 -2.7% 22.20 -9.6% 45
Índice Dólar 90.57 90.91 -0.4% 92.55 -2.1% 95.68 -5.3% 31
Dólar / Euro 1.22 1.21 0.3% 1.19 2.4% 1.15 6.1% 68
Dólar / Libra Est. 1.34 1.34 0.4% 1.32 2.1% 1.28 5.3% 59
Yen / Dólar 103.74 104.12 -0.4% 104.6 -0.9% 106.38 -2.5% 42
Real Bra. / Dólar 5.06 5.16 -1.9% 5.46 -7.3% 5.34 -5.2% 32
Dólar Canad. / Dólar 1.27 1.28 -0.6% 1.31 -2.5% 1.35 -5.5% 29
Yuan / Dólar 6.54 6.55 0.0% 6.64 -1.4% 6.91 -5.4% 33
Indices
S&P/BMV IPC 43,612 43,215 0.9% 39,927 9.2% 37,730 15.6% 66
Dow Jones 30,046 29,989 0.2% 28,821 4.3% 26,310 14.2% 63
S&P 500 3,663 3,672 -0.2% 3,518 4.1% 3,174 15.4% 62
Nasdaq 12,378 12,397 -0.2% 11,758 5.3% 10,211 21.2% 61
FTSE 100 6,581 6,529 0.8% 6,140 7.2% 6,017 9.4% 70
Dax 13,282 13,283 0.0% 12,880 3.1% 12,069 10.0% 61
Cac 40 5,573 5,566 0.1% 5,195 7.3% 4,860 14.7% 67
Ibex 35 8,216 8,209 0.1% 7,444 10.4% 7,142 15.0% 66
FTSE MIB 21,976 21,998 -0.1% 20,477 7.3% 19,127 14.9% 65
Nikkei 26,732 26,712 0.1% 24,844 7.6% 22,320 19.8% 69
Hang Seng 26,390 26,528 -0.5% 25,544 3.3% 24,773 6.5% 55
Bovespa 115,128 112,885 2.0% 103,648 11.1% 94,412 21.9% 70
Euro Stoxx 50 3,529 3,523 0.2% 3,336 5.8% 3,157 11.8% 67
Commodities
Petr. WTI (barril) 47.18 45.91 2.8% 41.61 13.4% 35.81 31.7% 68
Oro (usd-onz) 1,828 1,840 -0.7% 1,874 -2.4% 1,810.44 1.0% 44
Plata (usd-onz) 23.89 24.12 -0.9% 24.14 -1.0% 20.89 14.4% 48
Cobre (usd-libra) 353.45 350.76 0.8% 321.29 10.0% 278.38 27.0% 75
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 1,736 1,681 3.3% 1,481 17.2% 1,159 49.8% 65
Edz* (Emerg. 3XBear) 231 236 -2.2% 301 -23.5% 603 -61.8% 34
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,097 1,096 0.1% 912 20.2% 794 38.2% 61
Faz* (Finan. 3X Bear) 165 163 1.0% 233 -29.5% 456 -63.9% 34
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A LA APERTURA Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Coordinador de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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