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A LA APERTURA
Mercados Retoman Optimismo…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de
validar una modesta agenda económica en Asia y Europa, pero principalmente atentos a la
iniciativa de un impuesto mínimo global para las empresas a escala mundial. Además, los
inversionistas se mantienen atentos a las próximas previsiones económicas del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Economía
• En Asia no se dieron a conocer cifras económicas de relevancia.
• En la Eurozona se dio a conocer la Tasa de Desempleo del mes de febrero, la cual se situó
en 8.3% vs 8,1% estimado y 8.1% previo.
• En Reino Unido el Registro de Vehículos Nuevos de marzo, se incrementó en 11.5% vs -35.5%
del dato anterior.
• En EUA no se darán a conocer datos económicos relevantes.
• En México se publicarán las Reservas Internacional al 31 de marzo, de las cuales el dato
previo fue de $194,934.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.15% (una depreciación durante la última
semana de -0.5%), ante una modesta agenda económica.
• Peso: El peso mexicano se aprecia marginalmente 0.06% (una apreciación respecto a la
última semana de 1.6% y vs el cierre de febrero una apreciación de 3.2%), ubicándose en
$20.32, pese a una mayor fortaleza del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia marginalmente
-0.03% (respecto al dato de la última semana una apreciación de 0.8%, aunque respecto al
cierre de febrero una depreciación de -2.1%), después de validar datos económicos de
Desempleo en la región.
• Libra: La libra se deprecia -0.47% (una depreciación durante el último mes de -0.8%),
después de conocer los registros Nuevos de Vehículos.
• El Bitcoin retrocede -0.45%, alcanzando niveles cercanos a los máximos históricos.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un aumento de 0.54pb, para ubicarse en 1.71%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -5.06pb, para ubicarse en 6.79%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -1.30% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un
avance de 0.83%.
• En EUA, los futuros operan a la baja, destacando el decremento de -0.29% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el ajuste de
-4.08% de la Mezcla Mexicana, resultado del incremento en la producción de Petróleo a
nivel mundial.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
92.73
0.15%
Peso / Dólar
20.32
-0.06%
Yen / Dólar
110.52
0.31%
Franco Suizo / Dólar
0.94
0.19%
Dólar Canad. / Dólar
1.26
0.26%
Dólar / Euro
1.18
-0.03%
Dólar / Libra Esterlina
1.38
-0.47%
Bitcoin/Dólar
58,536.68
-0.45%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.14
0.00
TIIE28
4.29
0.05
Udibono 10a
2.48
-0.53
México 10a
6.79
-5.06
Tbill 1M
0.01
-0.25
Libor 1M
0.11
-0.08
EUA 10a
1.71
0.54
Japón 10a
0.11
-0.80
Alemania 10a
-0.30
3.04
Reino Unido 10a
0.82
3.08
Francia 10a
-0.05
3.27
España 10a
0.35
3.88
Brasil 10a
9.31
0.59
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
29,697
-1.30%
Hang Seng
28,939
1.97%
Euro Stoxx 50
3,979
0.83%
Dax
15,261
1.02%
Cac 40
6,141
0.62%
Ibex 35
8,650
0.84%
FTSE 100
6,814
1.14%
Ibex 35
8,650
0.84%
S&P/BMV IPC (Fut)
47,961
2.42%
Dow Jones (Fut)
33,370
-0.13%
S&P 500 (Fut)
4,058
-0.24%
Nasdaq (Fut)
13,546
-0.29%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,732.05
0.22%
Plata (usd-onz)
24.99
0.44%
Cobre (usd-libra)
4.08
-1.40%
Petr. WTI (barril)
59.64
1.69%
Petr. Brent (barril)
63.08
1.50%
Mezcla Mex. (barril)
56.62
-4.08%
Fuente:MonexcondatosdeBloomberg
06 de Abril de 2021
Dirección de Análisis Económico,
2
A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.32 20.51 -0.9% 20.51 -0.9% 20.98 -3.1% 45
Índice Dólar 92.73 92.89 -0.2% 91.44 1.4% 92.46 0.3% 59
Dólar / Euro 1.18 1.18 0.3% 1.20 -1.4% 1.19 -0.7% 43
Dólar / Libra Est. 1.38 1.38 0.3% 1.39 -0.1% 1.33 3.9% 49
Yen / Dólar 110.52 110.05 0.4% 107.26 3.0% 105.64 4.6% 71
Real Bra. / Dólar 5.67 5.66 0.1% 5.53 2.4% 5.42 4.6% 55
Dólar Canad. / Dólar 1.26 1.26 -0.2% 1.26 -0.6% 1.30 -3.4% 48
Yuan / Dólar 6.55 6.55 0.0% 6.49 0.9% 6.70 -2.3% 62 Bitcoin/Dólar 58,536.68 56,979.07 2.7% 50,050.26 17.0% 24,737.72 136.6% 60
Indices
S&P/BMV IPC 48,246 47,315 2.0% 45,704 5.6% 41,018 17.6% 64 Dow Jones 33,527 32,917 1.9% 31,789 5.5% 29,160 15.0% 67 S&P 500 4,078 3,962 2.9% 3,892 4.8% 3,558 14.6% 66 Nasdaq 13,706 13,222 3.7% 13,431 2.0% 11,979 14.4% 56 FTSE 100 6,814 6,733 1.2% 6,649 2.5% 6,305 8.1% 57 Dax 15,261 14,850 2.8% 14,226 7.3% 13,298 14.8% 77 Cac 40 6,141 6,022 2.0% 5,814 5.6% 5,317 15.5% 70 Ibex 35 8,650 8,498 1.8% 8,285 4.4% 7,627 13.4% 63 FTSE MIB 24,840 24,445 1.6% 23,401 6.2% 21,148 17.5% 72 Nikkei 29,697 29,334 1.2% 29,308 1.3% 25,558 16.2% 52 Hang Seng 28,939 28,476 1.6% 29,297 -1.2% 26,431 9.5% 48 Bovespa 117,518 115,051 2.1% 115,772 1.5% 106,996 9.8% 54 Euro Stoxx 50 3,979 3,885 2.4% 3,734 6.6% 3,449 15.4% 75
Commodities
Petr. WTI (barril) 59.64 60.32 -1.1% 60.15 -0.8% 47.07 26.7% 47
Oro (usd-onz) 1,732 1,722 0.6% 1,765 -1.8% 1,858.84 -6.8% 48
Plata (usd-onz) 24.99 24.82 0.7% 26.28 -4.9% 24.97 0.1% 42
Cobre (usd-libra) 407.95 403.50 1.1% 395.33 3.2% 333.94 22.2% 54
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,083 2,001 4.1% 2,245 -7.2% 1,638 27.2% 44
Edz* (Emerg. 3XBear) 170 183 -7.1% 170 0.2% 310 -45.1% 49
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,953 1,862 4.9% 1,635 19.4% 1,082 80.5% 61
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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