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A LA APERTURA
Mercados Mantienen Optimismo…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de conocer algunos datos económicos (destaca el aumento en la tasa de interés en Reino Unido), a la espera de cifras de empleo ADP en EUA (mañana se espera la nómina no agrícola). Los inversionistas se mantienen con intención de aumentar mayor exposición accionaria, pese a posibles ataques de China en Taiwán. Los reportes corporativos toman un menor peso en los siguientes días, pero algunas empresas anticipan un mejor 2S22.
Economía
• La agenda de hoy mantendrá la atención en las señales sobre el ritmo de la actividad económica a inicios del 3T, lo que ayudará a mantener un sentimiento equilibrado:
• Alemania: Durante junio, las Órdenes de Fábrica disminuyeron en 0.4% mensual, una mejora frente al estimado de -0.9%, pero aun así con tendencia negativa.
• México: La Confianza del Consumidor tuvo una baja importante al pasar de 43.6 a 41.3 puntos en julio, lo que pudiera anticipar una desaceleración en la actividad real.
• EUA: A las 07:30 se publicarán los datos de la Balanza Comercial de junio, con un déficit esperado de $260 mil millones de dólares y las solicitudes de seguro de desempleo, con un pronóstico de +230 mil para la semana entre el 25 y el 30 de julio.
Divisas
• Peso: El peso mexicano se sitúa en $20.43 tiene una apreciación de 0.38% en la sesión y una depreciación de 0.28% en los últimos 5 días, lo que muestra cierta estabilidad en los niveles cercanos a la Media Móvil de 200 días ($20.43) una vez que se han superado los temores a una crisis entre Estados Unidos y China. El sesgo será positivo si los mercados logran consolidar una mayor confianza previo al dato de la Nómina de mañana.
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.27% (pero presenta un nivel superior al observado días previos), a la espera de conocer algunos dato de Balanza comercial y seguro de desempleo, recordando que el día de mañana se publicará la nómina no agrícola.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.27% (respecto al dato de la última semana sin cambios y respecto al cierre de julio una depreciación de -0.2%), después de conocer las ordenes de Fabricas en Alemania.
• Libra: La libra se aprecia 0.34%, después de que el Banco Central aumentara la tasa de interés (movimiento no observado en 27 años)
• Bitcoin: Retrocede -2.02%, perdiendo cierto optimismo de días previos.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 2.18pb, para ubicarse en 2.73%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -10.46pb, para situarse en 8.45%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.06% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 1.23%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.55% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el avance de la plata de 1.02%, pero el ajuste del cobre de -0.32%.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 106.22 -0.27%
Peso / Dólar 20.42 -0.25%
Yen / Dólar 134.18 0.24%
Franco Suizo / Dólar 0.96 -0.19%
Dólar Canad. / Dólar 1.28 -0.14%
Dólar / Euro 1.02 0.27%
Dólar / Libra Esterlina 1.22 0.34%
Bitcoin/Dólar 22,855.92 -2.02%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 8.03 2.00
TIIE28 8.11 0.24
Udibono 10a 3.86 -5.10
México 10a 8.45 -10.46
Tbill 1M 2.10 2.27
Libor 1M 2.36 -0.96
EUA 10a 2.73 2.18
Japón 10a 0.17 -1.20
Alemania 10a 0.85 -1.75
Reino Unido 10a 1.90 -0.51
Francia 10a 1.40 -3.46
España 10a 1.96 -2.52
Brasil 10a 12.91 0.97
Accionarios Actual Var %
Nikkei 27,932 0.69%
Hang Seng 20,174 2.06%
Euro Stoxx 50 3,778 1.23%
Dax 13,783 1.44%
Cac 40 6,550 1.20%
Ibex 35 8,196 0.66%
FTSE 100 7,465 0.26%
Ibex 35 8,196 0.66%
S&P/BMV IPC (Fut) 46,999 0.19%
Dow Jones (Fut) 32,842 0.22%
S&P 500 (Fut) 4,170 0.32%
Nasdaq (Fut) 13,344 0.55%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,781.95 0.94%
Plata (usd-onz) 20.27 1.02%
Cobre (usd-libra) 3.46 -0.32%
Petr. WTI (barril) 91.60 1.04%
Petr. Brent (barril) 97.37 0.61%
Mezcla Mex. (barril) 86.67 -3.67%
Gas N. (usd/MMBtu) 8.41 1.69%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
04 de Agosto de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.42 20.46 -0.2% 20.23 0.9% 20.44 -0.1% 47
Índice Dólar 106.22 106.35 -0.1% 105.21 1.0% 99.70 6.5% 48
Dólar / Euro 1.02 1.02 0.0% 1.04 -1.8% 1.09 -6.8% 48
Dólar / Libra Est. 1.22 1.21 0.5% 1.22 0.0% 1.30 -5.9% 60
Yen / Dólar 134.19 134.67 -0.4% 134.74 -0.4% 122.66 9.4% 44
Real Bra. / Dólar 5.28 5.31 -0.4% 5.17 2.2% 5.25 0.7% 49
Dólar Canad. / Dólar 1.28 1.28 -0.2% 1.29 -0.3% 1.27 0.7% 44
Yuan / Dólar 6.76 6.76 0.0% 6.72 0.6% 6.49 4.1% 54
Bitcoin/Dólar 22,856.40 23,187.86 -1.4% 21,327.09 7.2% 33,646.93 -32.1% 53
Indices
S&P/BMV IPC 46,990 47,293 -0.6% 48,325 -2.8% 51,366 -8.5% 45
Dow Jones 32,813 32,327 1.5% 31,677 3.6% 33,993 -3.5% 65
S&P 500 4,155 4,044 2.7% 3,934 5.6% 4,342 -4.3% 69
Nasdaq 12,668 12,121 4.5% 11,596 9.2% 13,594 -6.8% 71
FTSE 100 7,465 7,374 1.2% 7,297 2.3% 7,368 1.3% 65
Dax 13,782 13,379 3.0% 13,391 2.9% 14,574 -5.4% 66
Cac 40 6,550 6,358 3.0% 6,170 6.2% 6,626 -1.1% 73
Ibex 35 8,196 8,109 1.1% 8,251 -0.7% 8,498 -3.6% 57
FTSE MIB 22,857 21,979 4.0% 22,231 2.8% 24,910 -8.2% 65
Nikkei 27,932 27,786 0.5% 27,042 3.3% 27,559 1.4% 62
Hang Seng 20,174 20,332 -0.8% 21,082 -4.3% 22,582 -10.7% 43
Bovespa 103,775 101,456 2.3% 102,522 1.2% 107,754 -3.7% 64
Euro Stoxx 50 3,778 3,665 3.1% 3,585 5.4% 3,922 -3.7% 71
Commodities
Petr. WTI (barril) 91.56 94.92 -3.5% 106.47 -14.0% 94.78 -3.4% 36
Oro (usd-onz) 1,782 1,750 1.8% 1,790 -0.5% 1,843.02 -3.3% 60
Plata (usd-onz) 20.27 19.58 3.5% 20.42 -0.8% 22.83 -11.2% 58
Cobre (usd-libra) 345.60 345.44 0.0% 379.71 -9.0% 430.08 -19.6% 42
Gas N. (usd/MMBtu) 8.41 8.37 0.4% 7.59 10.8% 5.84 44.0% 55
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 735 732 0.4% 766 -4.0% 1,191 -38.3% 50
Edz* (Emerg. 3XBear) 284 288 -1.3% 278 2.4% 231 23.0% 47
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,550 1,485 4.3% 1,432 8.2% 2,216 -30.1% 64
Faz* (Finan. 3X Bear) 475 500 -5.1% 534 -11.2% 440 7.9% 38
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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