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A LA APERTURA
Mercados Ligeramente Positivos…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos ligeramente positivos, después de conocer datos económicos, pero recordando que ayer se dio la publicación de las minutas de la FED. Adicional a lo anterior, los mercados evalúan un posible tratado comercial entre EUA y Taiwán, aspecto que implicará algunas medidas de China en el corto plazo. Consideramos que esta semana los inversionistas mostrarán mayor cautela a la espera de más información económica en el corto plazo.
Economía
• Debido a que la agenda de hoy es discreta, los mercados seguirán ponderando las señales mixtas contenidas en las Minutas de la Fed, que no ofreció su versión más “hawkish”.
• Estados Unidos: A las 07:30 se publicarán las Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo, para la semana del 8 de agosto, se espera un aumento de 264 mil, lo que coincide con la resiliencia mostrada por el mercado laboral recientemente. Además, se publicarán las Ventas de Casas Existentes, con un pronóstico de 1.45 millones.
• México: El INEGI publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, que pronóstica una caída mensual de 0.1% y un alza de 1.5% anual en julio. El retroceso sería el segundo consecutivo para la economía e incrementa sustancialmente las probabilidades de que el PIB registre una contracción en el 3T-22, pero consideramos probable que los datos superen al pronóstico a raíz de la experiencia reciente y la resiliencia en otros indicadores.
Divisas
• Peso: El peso se ubica en $19.95 y tiene pocos cambios respecto al cierre de ayer (-0.20%), aunque una depreciación de 0.59% en los últimos 5 días. Nuestra moneda podría recuperar algo de terreno en la jornada a partir del regreso de cierta confianza en los mercados, aunque seguimos considerando que el espacio de apreciación es acotado y que la volatilidad será baja. Particularmente, pensamos que será complicado que el peso supere el nivel de apertura de ayer, que fue de $19.91.
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.14% (un nivel superior respecto a la semana previa), a la espera de poca información económica, pero recordando que ayer se dieron a conocer las minutas de la FED, las cuales mantienen una visión “Hawkish”.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.10%
(respecto al dato de la última semana una depreciación de -1.4% y respecto al cierre de julio una depreciación de -0.4%), sin datos económicos relevantes.
• Libra: La libra se aprecia ligeramente 0.03%, sin datos económicos en la agenda.
• Bitcoin: Avanza 0.36%, manteniendo un nivel similar a la semana previa.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -2.37pb, para ubicarse en 2.87%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 9.51pb, para situarse en 8.59%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el ajuste de -0.96% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.46%.
• En EUA, los futuros operan ligeramente positivos, destacando el incremento de 0.09% del Dow Jones.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el aumento del cobre y del petróleo de 1.21% y 1.02% respectivamente.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 106.73 0.14%
Peso / Dólar 19.97 -0.04%
Yen / Dólar 135.24 0.14%
Franco Suizo / Dólar 0.95 0.13%
Dólar Canad. / Dólar 1.29 -0.15%
Dólar / Euro 1.02 -0.10%
Dólar / Libra Esterlina 1.21 0.03%
Bitcoin/Dólar 23,491.10 0.36%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 8.34 -1.00
TIIE28 8.77 -0.26
Udibono 10a 3.93 0.75
México 10a 8.59 9.51
Tbill 1M 2.10 -0.78
Libor 1M 2.38 -0.27
EUA 10a 2.87 -2.37
Japón 10a 0.20 1.45
Alemania 10a 1.10 2.13
Reino Unido 10a 2.30 1.08
Francia 10a 1.67 1.40
España 10a 2.25 2.92
Brasil 10a 12.07 5.68
Accionarios Actual Var %
Nikkei 28,942 -0.96%
Hang Seng 19,764 -0.80%
Euro Stoxx 50 3,773 0.46%
Dax 13,736 0.80%
Cac 40 6,562 0.52%
Ibex 35 8,443 0.09%
FTSE 100 7,519 0.04%
Ibex 35 8,443 0.09%
S&P/BMV IPC (Fut) 48,624 -0.03%
Dow Jones (Fut) 33,992 0.09%
S&P 500 (Fut) 4,281 0.09%
Nasdaq (Fut) 13,499 0.04%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,769.69 0.45%
Plata (usd-onz) 19.82 0.11%
Cobre (usd-libra) 3.63 1.21%
Petr. WTI (barril) 89.01 1.02%
Petr. Brent (barril) 94.90 1.33%
Mezcla Mex. (barril) 83.05 1.34%
Gas N. (usd/MMBtu) 9.30 0.55%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
18 de Agosto de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 19.97 20.04 -0.3% 20.32 -1.7% 20.41 -2.1% 42
Índice Dólar 106.73 106.17 0.5% 106.00 0.7% 100.30 6.4% 57
Dólar / Euro 1.02 1.02 -0.4% 1.03 -1.1% 1.09 -6.4% 42
Dólar / Libra Est. 1.21 1.21 -0.4% 1.21 -0.4% 1.29 -6.5% 45
Yen / Dólar 135.24 134.22 0.8% 135.42 -0.1% 123.68 9.3% 52
Real Bra. / Dólar 5.17 5.14 0.6% 5.24 -1.4% 5.22 -1.1% 46
Dólar Canad. / Dólar 1.29 1.29 0.3% 1.29 -0.1% 1.28 1.1% 52
Yuan / Dólar 6.79 6.76 0.4% 6.73 0.9% 6.51 4.4% 62
Bitcoin/Dólar 23,491.26 23,928.12 -1.8% 22,240.76 5.6% 32,636.29 -28.0% 52
Indices
S&P/BMV IPC 48,734 47,953 1.6% 47,682 2.2% 51,174 -4.8% 60
Dow Jones 33,980 33,359 1.9% 31,816 6.8% 33,880 0.3% 71
S&P 500 4,274 4,213 1.4% 3,962 7.9% 4,325 -1.2% 69
Nasdaq 12,938 12,837 0.8% 11,792 9.7% 13,475 -4.0% 64
FTSE 100 7,519 7,496 0.3% 7,282 3.2% 7,381 1.9% 62
Dax 13,735 13,708 0.2% 13,239 3.8% 14,467 -5.1% 57
Cac 40 6,562 6,536 0.4% 6,180 6.2% 6,606 -0.7% 64
Ibex 35 8,443 8,370 0.9% 8,161 3.5% 8,464 -0.3% 62
FTSE MIB 22,923 22,766 0.7% 21,927 4.5% 24,716 -7.3% 60
Nikkei 28,942 28,463 1.7% 27,246 6.2% 27,548 5.1% 64
Hang Seng 19,764 19,968 -1.0% 20,854 -5.2% 22,293 -11.3% 37
Bovespa 113,708 110,239 3.1% 102,332 11.1% 107,807 5.5% 82
Euro Stoxx 50 3,773 3,761 0.3% 3,578 5.5% 3,895 -3.1% 60
Commodities
Petr. WTI (barril) 89.01 90.17 -1.3% 101.38 -12.2% 95.10 -6.4% 39
Oro (usd-onz) 1,770 1,783 -0.7% 1,777 -0.4% 1,841.66 -3.9% 47
Plata (usd-onz) 19.82 20.29 -2.3% 20.08 -1.3% 22.63 -12.4% 46
Cobre (usd-libra) 362.70 362.01 0.2% 364.79 -0.6% 425.65 -14.8% 53
Gas N. (usd/MMBtu) 9.30 8.59 8.2% 7.55 23.2% 5.99 55.1% 65
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 768 758 1.3% 745 3.1% 1,142 -32.8% 55
Edz* (Emerg. 3XBear) 260 266 -2.4% 283 -8.1% 236 10.4% 43
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,792 1,665 7.6% 1,420 26.2% 2,152 -16.7% 74
Faz* (Finan. 3X Bear) 387 425 -9.0% 532 -27.3% 442 -12.5% 29
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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