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A LA APERTURA
Mercados se Mantienen Cautelosos…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo positivo, manteniendo cierta cautela ante las tensiones geopolíticas entre EUA y China por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Por otro lado, los inversionistas se encuentran a la espera de la reunión de la OPEP+, la cual podría incrementar su capacidad de producción de petróleo con la intención de controlar el precio por debajo de los $100.0 usd/barril. En EUA, se mantiene la temporada de reportes corporativos, hoy destaca Moderna y Booking.
Economía
• La agenda de hoy es diversa e incluye datos de actividad económica a nivel global que podrían mostrar una mayor resiliencia a inicios del 3T-22, apoyando cierto optimismo:
• Global: Se llevará a cabo la reunión mensual de la OPEP+, en la que, tras la visita de Joe Biden a Arabia Saudita el mes pasado, los países discutirán sobre un incremento en la producción petrolera, aunque las probabilidades de que esto suceda lucen escasas.
• China: El PMI Caixin de Servicios fue de 55.5 en julio, su valor más elevado en 15 meses.
• EUA: Las solicitudes hipotecarias subieron 1.2% en la semana entre el 25 y 29 de julio, periodo en el que las tasas de interés de largo plazo cayeron significativamente. A las 9 se publicarán las órdenes de fábrica de junio con una estimación de +1.2% mensual y el ISM de servicios con un pronóstico de 53.5 puntos.
Divisas
• Peso: El peso mexicano se sitúa en $20.64, apreciándose 0.60% en la sesión overnight luego de cierta distensión en la retórica de hostilidades tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.
Este retroceso equivale a casi el 40% de la subida de ayer y podría continuar en caso de que no haya un escalamiento severo a lo largo del día, luego de que la funcionaria estadounidense ha abandonado la isla. Frente al nivel del miércoles pasado, nuestra moneda mantiene una depreciación de 0.97% o 20 centavos.
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.08% (una depreciación durante la última semana de -0.7%), atentos al tema geopolítico entre EUA y China.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.23% (respecto al dato de la última semana una apreciación de 0.2% y respecto al cierre de junio una depreciación de -1.1%), después de conocer datos del PMI en la región, principalmente el PMI de servicios en Alemania.
• Libra: La libra se aprecia 0.06% (una apreciación durante el último mes de 0.5%), después de conocer una modesta agenda económica en Reino Unido.
• Bitcoin: Avanza 1.58%, manteniendo poco apetito por los inversionistas.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 3.10pb, para ubicarse en 2.78%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 9.30pb, para situarse en 8.55%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 0.53% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.39%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.35% del Dow Jones.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el aumento del 1.53% del Gas Natural, atento al suministro de gas Ruso.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 106.16 -0.08%
Peso / Dólar 20.64 -0.60%
Yen / Dólar 133.38 0.16%
Franco Suizo / Dólar 0.96 0.18%
Dólar Canad. / Dólar 1.29 -0.17%
Dólar / Euro 1.02 0.23%
Dólar / Libra Esterlina 1.22 0.06%
Bitcoin/Dólar 23,393.01 1.58%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 8.01 -29.00
TIIE28 8.11 1.38
Udibono 10a 3.91 0.38
México 10a 8.55 9.30
Tbill 1M 2.16 0.24
Libor 1M 2.37 0.46
EUA 10a 2.78 3.10
Japón 10a 0.18 1.35
Alemania 10a 0.89 7.44
Reino Unido 10a 1.93 6.16
Francia 10a 1.46 5.93
España 10a 2.01 5.06
Brasil 10a 13.02 0.98
Accionarios Actual Var %
Nikkei 27,742 0.53%
Hang Seng 19,767 0.40%
Euro Stoxx 50 3,699 0.39%
Dax 13,470 0.15%
Cac 40 6,419 0.15%
Ibex 35 8,133 0.44%
FTSE 100 7,406 -0.04%
Ibex 35 8,133 0.44%
S&P/BMV IPC (Fut) 46,909 -1.01%
Dow Jones (Fut) 32,479 0.35%
S&P 500 (Fut) 4,107 0.33%
Nasdaq (Fut) 12,962 0.29%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,762.81 0.14%
Plata (usd-onz) 19.91 -0.32%
Cobre (usd-libra) 3.50 -0.55%
Petr. WTI (barril) 93.61 -0.86%
Petr. Brent (barril) 99.53 -1.00%
Mezcla Mex. (barril) 89.97 0.01%
Gas N. (usd/MMBtu) 7.82 1.53%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
03 de Agosto de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.67 20.50 0.9% 20.23 2.2% 20.44 1.2% 54
Índice Dólar 106.16 106.39 -0.2% 105.12 1.0% 99.63 6.6% 47
Dólar / Euro 1.02 1.02 -0.1% 1.04 -2.0% 1.09 -6.9% 47
Dólar / Libra Est. 1.22 1.21 0.5% 1.22 -0.2% 1.30 -6.1% 60
Yen / Dólar 133.39 134.94 -1.1% 134.59 -0.9% 122.56 8.8% 40
Real Bra. / Dólar 5.28 5.32 -0.8% 5.16 2.3% 5.25 0.6% 49
Dólar Canad. / Dólar 1.29 1.29 0.0% 1.29 0.0% 1.27 1.0% 46
Yuan / Dólar 6.76 6.76 0.0% 6.72 0.6% 6.49 4.2% 53
Bitcoin/Dólar 23,392.83 23,125.96 1.2% 21,304.08 9.8% 33,747.89 -30.7% 57
Indices
S&P/BMV IPC 46,903 47,308 -0.9% 48,420 -3.1% 51,393 -8.7% 44
Dow Jones 32,396 32,233 0.5% 31,646 2.4% 34,005 -4.7% 61
S&P 500 4,091 4,024 1.7% 3,929 4.1% 4,343 -5.8% 65
Nasdaq 12,349 12,044 2.5% 11,570 6.7% 13,605 -9.2% 67
FTSE 100 7,407 7,351 0.8% 7,297 1.5% 7,367 0.5% 61
Dax 13,470 13,314 1.2% 13,398 0.5% 14,582 -7.6% 59
Cac 40 6,419 6,318 1.6% 6,166 4.1% 6,627 -3.1% 68
Ibex 35 8,133 8,090 0.5% 8,264 -1.6% 8,502 -4.3% 54
FTSE MIB 22,348 21,790 2.6% 22,260 0.4% 24,928 -10.3% 60
Nikkei 27,742 27,774 -0.1% 27,017 2.7% 27,562 0.7% 59
Hang Seng 19,767 20,372 -3.0% 21,081 -6.2% 22,608 -12.6% 35
Bovespa 103,362 100,907 2.4% 102,658 0.7% 107,801 -4.1% 62
Euro Stoxx 50 3,699 3,643 1.5% 3,584 3.2% 3,924 -5.8% 65
Commodities
Petr. WTI (barril) 93.61 95.70 -2.2% 106.90 -12.4% 94.75 -1.2% 37
Oro (usd-onz) 1,763 1,744 1.1% 1,792 -1.6% 1,843.10 -4.4% 54
Plata (usd-onz) 19.91 19.42 2.5% 20.45 -2.6% 22.85 -12.8% 54
Cobre (usd-libra) 349.90 344.22 1.7% 381.56 -8.3% 430.73 -18.8% 44
Gas N. (usd/MMBtu) 7.82 8.28 -5.5% 7.59 3.1% 5.82 34.4% 49
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 732 731 0.2% 767 -4.6% 1,197 -38.8% 49
Edz* (Emerg. 3XBear) 295 289 2.2% 277 6.5% 230 28.2% 52
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,526 1,474 3.5% 1,433 6.5% 2,222 -31.3% 62
Faz* (Finan. 3X Bear) 504 505 -0.1% 534 -5.7% 439 14.7% 42
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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