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A LA APERTURA
EUA y China Retoman Temas Comerciales…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de la
primera reunión formal sobre las políticas comerciales entre EUA y China desde el comienzo
del mandato de Joe Biden, en las que se estima un discurso más relajado respecto a los años
previos. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos a los posibles cambios en el
discurso de política monetaria relajada por parte de la Reserva Federal. En México, se
presentó un aumento a la Tasa de Desempleo, y se esperan las minutas de Banxico
Economía
• En Asia no se dieron a conocer cifras económicas de relevancia.
• En Alemania se dio a conocer la Confianza del Consumidor del mes de junio, la cual se situó
en -7.0 vs -5.2 estimado y -8.8 previo.
• En EUA, se darán a conocer las Ordenes de Bienes Duraderos de abril, las cuales se espera
que presenten un crecimiento de 0.8% vs 0.4% del dato anterior. Además, se publicarán las
Solicitudes por Desempleo al 22 de mayo, las cual se estima que se podrían ubicar en niveles
de 425k desde 444k de la cifra previa. Por último, se espera que el PIB al 1T21 logré un
avance de 6.5% vs 6.4% anterior.
• En México se publicó la Tasa de Desempleo del mes de abril, la reportó un aumento a 4.65%
vs 4.2% esperado y 3.89% del dato previo.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.15% (una depreciación durante la última
semana de -0.14%), a la espera de conocer datos de Ordenes de Bienes Duraderos y de
desempleo en el país norteamericano.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.14% (una apreciación respecto a la última semana de
0.2% y vs el cierre de abril una apreciación de 1.2%), ubicándose en $19.85, después de
validar un aumento en la Tasa de Desempleo y a la espera de las minutas de Banxico.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.11% (respecto
al dato de la última semana no se presentaron cambios importantes y respecto al cierre de
abril una apreciación de 0.6%), después de validar datos económicos de Confianza del
Consumidor principalmente en Alemania.
• Libra: La libra se aprecia 0.42% (una apreciación durante mayo de 2.4%), después de conocer
una modesta agenda económica.
• El Bitcoin avanza 2.2%, después de presentar un importante ajuste superior al 50.0%.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un avance de 1.86pb, para ubicarse en 1.59%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un alza de 1.30pb, para situarse en 6.71%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -0.33% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un
avance de 0.11%.
• En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el decremento de -0.34% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el alza de 0.68%
del Cobre, la cual se mantiene en niveles superiores al periodo de prepandemia.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
89.91
-0.15%
Peso / Dólar
19.85
-0.14%
Yen / Dólar
109.13
-0.02%
Franco Suizo / Dólar
0.90
-0.06%
Dólar Canad. / Dólar
1.21
-0.26%
Dólar / Euro
1.22
0.11%
Dólar / Libra Esterlina
1.42
0.42%
Bitcoin/Dólar
39,640.09
2.23%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.10
1.50
TIIE28
4.29
0.35
Udibono 10a
2.32
-0.73
México 10a
6.71
1.30
Tbill 1M
-0.01
0.00
Libor 1M
0.09
-0.10
EUA 10a
1.59
1.86
Japón 10a
0.07
0.50
Alemania 10a
-0.19
1.74
Reino Unido 10a
0.79
4.07
Francia 10a
0.17
1.33
España 10a
0.46
0.92
Brasil 10a
9.34
0.61
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
28,549
-0.33%
Hang Seng
29,113
-0.18%
Euro Stoxx 50
4,036
0.11%
Dax
15,412
-0.25%
Cac 40
6,428
0.56%
Ibex 35
9,217
0.22%
FTSE 100
7,009
-0.25%
Ibex 35
9,217
0.22%
S&P/BMV IPC (Fut)
49,288
0.52%
Dow Jones (Fut)
34,290
0.03%
S&P 500 (Fut)
4,186
-0.17%
Nasdaq (Fut)
13,654
-0.34%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,894.96
-0.09%
Plata (usd-onz)
27.61
-0.25%
Cobre (usd-libra)
4.56
0.68%
Petr. WTI (barril)
65.68
-0.80%
Petr. Brent (barril)
68.29
-0.84%
Mezcla Mex. (barril)
63.08
0.45%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
27 de Mayo de 2021
Dirección de Análisis Económico,
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 19.85 19.87 -0.1% 20.13 -1.4% 20.54 -3.3% 43
Índice Dólar 89.91 89.97 -0.1% 91.32 -1.5% 91.73 -2.0% 40
Dólar / Euro 1.22 1.22 0.1% 1.20 1.6% 1.20 1.9% 60
Dólar / Libra Est. 1.42 1.41 0.2% 1.39 1.9% 1.35 4.9% 63
Yen / Dólar 109.14 109.02 0.1% 109.11 0.0% 106.08 2.9% 49
Real Bra. / Dólar 5.31 5.30 0.1% 5.48 -3.1% 5.44 -2.4% 44
Dólar Canad. / Dólar 1.21 1.21 0.1% 1.24 -2.2% 1.28 -5.4% 37
Yuan / Dólar 6.37 6.42 -0.7% 6.49 -1.8% 6.61 -3.5% 20 Bitcoin/Dólar 39,642.27 38,383.32 3.3% 52,087.73 -23.9% 40,729.82 -2.7% 39
Indices
S&P/BMV IPC 49,104 49,367 -0.5% 48,417 1.4% 43,117 13.9% 52 Dow Jones 34,323 34,201 0.4% 33,745 1.7% 30,580 12.2% 55 S&P 500 4,196 4,159 0.9% 4,105 2.2% 3,736 12.3% 57 Nasdaq 13,738 13,460 2.1% 13,594 1.1% 12,584 9.2% 55 FTSE 100 7,009 7,022 -0.2% 6,914 1.4% 6,454 8.6% 52 Dax 15,414 15,365 0.3% 15,132 1.9% 13,770 11.9% 55 Cac 40 6,428 6,372 0.9% 6,221 3.3% 5,559 15.6% 62 Ibex 35 9,217 9,171 0.5% 8,775 5.0% 7,924 16.3% 65 FTSE MIB 24,914 24,815 0.4% 24,514 1.6% 22,021 13.1% 55 Nikkei 28,549 28,289 0.9% 29,107 -1.9% 26,624 7.2% 47 Hang Seng 29,113 28,505 2.1% 28,664 1.6% 27,092 7.5% 59 Bovespa 123,989 122,744 1.0% 119,096 4.1% 110,847 11.9% 62 Euro Stoxx 50 4,036 4,013 0.6% 3,964 1.8% 3,578 12.8% 56
Commodities
Petr. WTI (barril) 65.63 65.01 1.0% 62.71 4.7% 51.30 27.9% 57
Oro (usd-onz) 1,893 1,878 0.8% 1,786 6.0% 1,843.03 2.7% 74
Plata (usd-onz) 27.60 27.79 -0.7% 26.23 5.2% 25.70 7.4% 58
Cobre (usd-libra) 455.75 459.43 -0.8% 434.31 4.9% 363.76 25.3% 55
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,053 1,934 6.1% 2,007 2.3% 1,788 14.8% 56
Edz* (Emerg. 3XBear) 159 169 -6.3% 172 -7.6% 250 -36.6% 41
Fas* (Finan. 3X Bull) 2,333 2,350 -0.7% 2,094 11.4% 1,346 73.3% 56
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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