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A LA APERTURA
Cierre de Semana Positivo…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después validar
una importante agenda económica en Asia y Europa, y a la espera de los Inventarios
Mayoristas en EUA. Además, los inversionistas mantienen el optimismo tras darse a conocer
las nuevas medidas de los estímulos económicos en el país norteamericano, ante el repunte
de la inflación. El día de hoy, el presidente Joe Biden dará a conocer el presupuesto del Gasto
Federal, el cual podría presentar un aumento hasta los 6 billones de dólares.
Economía
• En Japón se dio a conocer la Tasa de Desempleo del mes de abril, la cual se situó en 2.8% vs
2.7% estimado y 2.6% previo.
• En Francia se dio a conocer el dato final del PIB al 1T21 t/t, el cual presentó un ajuste de
-0.1% vs 0.4% esperado y 0.4% del dato anterior.
• En EUA, se darán a conocer los Inventarios Mayoristas de abril, el cual se espera que
presente un crecimiento de 0.7% vs 1.3% de la cifra previa. Además, se publicará el Gasto
Personal del mes de abril, el cual se estima que podrían reportar un aumento de 0.5% vs
4.2% anterior.
• En México no se darán a conocer datos económicos de relevancia.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.25% (una apreciación durante la última
semana de 0.56%), a la espera de conocer datos de Inventarios Mayoristas.
• Peso: El peso mexicano se deprecia -0.40% (una depreciación respecto a la última semana
de -0.7% y vs el cierre de abril una apreciación de 0.2%), ubicándose en $20.05, después de
validar una modesta agenda económica, así como una mayor fortaleza del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.18%
(respecto al dato de la última semana no se presentaron cambios importantes y respecto al
cierre de abril una apreciación de 0.6%), después de validar datos económicos del PIB
principalmente en Francia.
• Libra: La libra se deprecia -0.27% (una apreciación durante mayo de 2.4%), después de
conocer una modesta agenda económica.
• El Bitcoin retrocede -7.4%, acumulando un ajuste superior al 40.0%.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un avance de 0.34pb, para ubicarse en 1.61%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -0.46pb, para situarse en 6.70%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.10% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un
avance de 0.59%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.50% del Dow Jones.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el ajuste de
-1.08% del Cobre, el cual se mantiene en niveles superiores al periodo de prepandemia.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
90.20
0.25%
Peso / Dólar
20.05
0.40%
Yen / Dólar
109.97
0.15%
Franco Suizo / Dólar
0.90
0.39%
Dólar Canad. / Dólar
1.21
0.38%
Dólar / Euro
1.22
-0.18%
Dólar / Libra Esterlina
1.42
-0.27%
Bitcoin/Dólar
35,633.42
-7.43%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.07
-1.00
TIIE28
4.29
0.00
Udibono 10a
2.31
-0.39
México 10a
6.70
-0.46
Tbill 1M
0.00
0.26
Libor 1M
0.09
0.25
EUA 10a
1.61
0.34
Japón 10a
0.08
0.40
Alemania 10a
-0.18
-0.55
Reino Unido 10a
0.81
0.36
Francia 10a
0.18
-0.60
España 10a
0.48
-0.54
Brasil 10a
9.20
0.61
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
29,149
2.10%
Hang Seng
29,124
0.04%
Euro Stoxx 50
4,063
0.59%
Dax
15,498
0.59%
Cac 40
6,477
0.65%
Ibex 35
9,229
0.47%
FTSE 100
7,041
0.31%
Ibex 35
9,229
0.47%
S&P/BMV IPC (Fut)
49,688
0.81%
Dow Jones (Fut)
34,609
0.50%
S&P 500 (Fut)
4,215
0.37%
Nasdaq (Fut)
13,711
0.33%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,891.41
-0.27%
Plata (usd-onz)
27.62
-0.81%
Cobre (usd-libra)
4.61
-1.08%
Petr. WTI (barril)
67.23
0.57%
Petr. Brent (barril)
69.71
0.36%
Mezcla Mex. (barril)
63.62
0.86%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
28 de Mayo de 2021
Dirección de Análisis Económico,
2
A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.05 19.90 0.7% 20.12 -0.4% 20.53 -2.4% 53
Índice Dólar 90.19 89.96 0.3% 91.29 -1.2% 91.71 -1.7% 45
Dólar / Euro 1.22 1.22 -0.2% 1.20 1.3% 1.20 1.6% 56
Dólar / Libra Est. 1.42 1.42 0.1% 1.39 1.7% 1.35 4.7% 61
Yen / Dólar 109.97 109.15 0.8% 109.15 0.8% 106.11 3.6% 61
Real Bra. / Dólar 5.24 5.30 -1.1% 5.48 -4.4% 5.44 -3.7% 39
Dólar Canad. / Dólar 1.21 1.21 0.3% 1.24 -2.0% 1.28 -5.3% 41
Yuan / Dólar 6.37 6.41 -0.7% 6.49 -1.9% 6.60 -3.6% 18 Bitcoin/Dólar 35,689.29 37,508.11 -4.8% 51,624.99 -30.9% 40,825.59 -12.6% 34
Indices
S&P/BMV IPC 49,628 49,447 0.4% 48,446 2.4% 43,175 14.9% 56 Dow Jones 34,465 34,245 0.6% 33,774 2.0% 30,614 12.6% 57 S&P 500 4,201 4,168 0.8% 4,109 2.2% 3,740 12.3% 57 Nasdaq 13,736 13,521 1.6% 13,599 1.0% 12,598 9.0% 55 FTSE 100 7,042 7,022 0.3% 6,919 1.8% 6,458 9.0% 54 Dax 15,498 15,394 0.7% 15,151 2.3% 13,782 12.5% 57 Cac 40 6,479 6,382 1.5% 6,230 4.0% 5,567 16.4% 65 Ibex 35 9,231 9,177 0.6% 8,787 5.1% 7,935 16.3% 65 FTSE MIB 25,114 24,864 1.0% 24,534 2.4% 22,046 13.9% 60 Nikkei 29,149 28,395 2.7% 29,095 0.2% 26,659 9.3% 55 Hang Seng 29,124 28,645 1.7% 28,670 1.6% 27,113 7.4% 58 Bovespa 124,367 123,110 1.0% 119,303 4.2% 110,963 12.1% 63 Euro Stoxx 50 4,064 4,018 1.1% 3,968 2.4% 3,582 13.4% 59
Commodities
Petr. WTI (barril) 67.24 65.32 2.9% 62.85 7.0% 51.43 30.7% 63
Oro (usd-onz) 1,892 1,883 0.5% 1,789 5.7% 1,842.77 2.7% 72
Plata (usd-onz) 27.62 27.83 -0.8% 26.26 5.2% 25.70 7.5% 57
Cobre (usd-libra) 461.15 459.96 0.3% 435.50 5.9% 364.71 26.4% 57
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,066 1,962 5.3% 2,006 3.0% 1,792 15.3% 56
Edz* (Emerg. 3XBear) 159 167 -4.6% 172 -7.1% 249 -36.0% 43
Fas* (Finan. 3X Bull) 2,413 2,357 2.4% 2,105 14.6% 1,354 78.2% 61
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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