El mercado del sector naval en Argelia Agosto 2015

(1)

El mercado

del sector naval

en Argelia

Agosto 2015

Este estudio ha sido realizado por Ramiro Fernández de Paúl, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel.

(2)

EL MERCADO DEL SECTOR NAVAL EN ARGELIA

2 22

2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en Argel.Argel.Argel. Argel.

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

3.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ARGELIA 8

3.2. PUERTOS COMERCIALES ARGELINOS 12

3.3. ASTILLEROS 18

3.4. MARINA MILITAR 18

3.5. ANÁLISIS DE COMPETIDORES 20

3.6. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 22

4. DEMANDA 34

4.1. DEMANDA CIVIL 34

4.2. DEMANDA MILITAR 35

5. PRECIOS 37

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 39

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 40

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 41

8.1. ASPECTO CIVIL 41

8.2. ASPECTO MILITAR 46

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 47

9.1. PERSPECTIVA GENERAL 47

9.2. TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 48

9.3. REPARACIÓN NAVAL 48

10. OPORTUNIDADES 50

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 51

(3)

3 33

11.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 52

11.3. DIRECCIONES DE INTERÉS SECTOR NAVAL 52

11.4. CONSEJOS PRÁCTICOS 57

11.5. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 62

11.6. DIRECCIONES DE INTERÉS 63

12. ANEXOS 65

(4)

4 44

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Argelia se beneficia de una situación geográfica única en la ribera sur del Mar Mediterráneo con 1.200 kilómetros de costa. El país dispone de una red portuaria constituida por once puertos co-merciales, de los cuales tres están especializados en el transporte marítimo de hidrocarburos. Asimismo, existen puertos de pesca y recreo a lo largo de toda la costa argelina. Estas condicio-nes geográficas hacen que Argelia se sitúe en primer plano en el sector naval y marítimo, más si cabe si se tiene en cuenta que el 95% de sus intercambios comerciales se realizan por vía maríti-ma. El gran peso económico y comercial que representa el sector en la economía argelina atesti-gua la necesidad de renovación que tiene el país de todos los elementos y herramientas de trans-porte en este sector.

El sector naval en Argelia se debe estudiar analizando por separado la construcción de buques de la reparación de los mismos. Asimismo, al ser un sector en el que se ve implicada la soberanía del Estado se deben estudiar la industria civil y la militar por separado. Los Ministerios implicados en este sector son el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Agricultura y Pesca en el aspecto civil y el Ministerio de Defensa en el aspecto militar.

El Gobierno argelino tiene previsto como órgano de referencia del sector naval en su aspecto civil al Ministerio de Transportes. Este Ministerio desarrolla y lleva a cabo la regulación, planificación y control tanto del sector de transportes, como el de Meteorología. Para poner en marcha el plan de acción previsto por el Gobierno en el sector naval, el Ministerio se vale de varias empresas públi-cas que actúan como operadores del sector en distintos segmentos del mercado, ofertando con-tratos públicos entre otras cosas.

Si atendemos a los puertos comerciales como lugares en los que desarrolla su actividad el sector naval, cabe mencionar que la Sociedad Pública de Gestión de Participaciones del Estado Soge-ports actúa como ente público administrador de las actividades desarrolladas en los puertos arge-linos de mayor importancia, a través de empresas filiales de carácter público e independiente que ejercen su actividad en cada uno de los puertos más importantes de Argelia. Las Sogeports tienen como misión fundamental la gestión de los puertos comerciales argelinos.

(5)

5 55

Argelia tiene unas necesidades ingentes en el sector civil naval, su evolución está planificada en el denominado Esquema Director 2025. Se trata de un documento que recoge la voluntad guberna-mental de realizar un desarrollo integral y sostenible de las actividades de pesca y acuicultura con horizonte 2025. Su punto de origen son los grandes esfuerzos realizados en Argelia desde el año 2000, a través de los planes sucesivos de relanzamiento económico y de sostenimiento del cre-cimiento del sector. En este plan de desarrollo el Gobierno no pretende dar apoyo directo a la producción nacional, sino que se limitará a financiar las infraestructuras y las superestructuras de base. Esta idea se apoya sobre la premisa de que el sector será rentable en cuanto su infraestruc-tura sea desarrollada y las sinergias del sector creadas, ya que el Gobierno prevé un ingreso público notable gracias a las tasas fiscales. La dimensión y los espacios que cubre el sector plan-tean numerosos desafíos que implican una refundación secuencial del mismo, en términos de or-ganización, marco legal e inversiones.

En el aspecto de la marina militar, cabe mencionar que Argelia tiene una situación geoestratégica muy importante en el Mediterráneo, por lo que históricamente se le ha otorgado un papel prepon-derante en las estrategias militares mundiales. El ejército argelino se organiza en distintos coman-dos militares: aéreo, tierra, área del territorio (defensa del país), gendarmería (asimilado a la Guar-dia Civil española), GuarGuar-dia Republicana (labores de escolta) y fuerzas navales. La organización militar naval argelina se desarrolla en torno a tres zonas navales: Constantine, Argel y Orán. Mili-tarmente existe una rivalidad naval enorme entre Argelia y Marruecos, hecho que caracteriza enormemente al sector. Ambos países reivindican su papel de líder regional en su zona geográfica y lo hacen a través de grandes encargos para modernizar su flota. El Gobierno argelino comenzó en el año 2006 un programa de modernización de su Marina para poder tener capacidades reales a nivel naval en la región. La mayoría de sus capacidades databan de los años 80, época de la an-tigua Unión Soviética, por lo que estaban obsoletas. Por otra parte, el interés del país en moderni-zar su flota viene dado por la necesidad de los países europeos de reformoderni-zar sus periferias. Argelia destina un presupuesto cada año a Defensa del 20% de su P.I.B. Asimismo, si se suman los pre-supuestos de Defensa e Interior, se puede observar que el 30% de su P.I.B. se destina a estas partidas presupuestarias. El segmento militar del sector naval está muy diversificado, esto quiere decir que el Gobierno argelino tiene muchos proveedores para estos temas. La nueva política co-mercial del Gobierno argelino no afectará a los presupuestos de Defensa e Interior en ningún ca-so, debido al carácter militar que tiene el país. Esto supone que los proyectos del sector no se van a ver afectados.

Al realizar el análisis estratégico del sector se ha advertido que este se encuentra en una fase de introducción, lo que nos indica que existen grandes barreras de entrada y muy pocos competido-res. Esto se debe a que aún no se ha abierto a las empresas extranjeras debido a su carácter es-tratégico en la política del país. El Gobierno argelino no pretende que los proyectos navales de largo plazo se vean afectados en ningún caso por la nueva situación económica del país. Actual-mente, los astilleros civiles que están en funcionamiento en Argelia son poco numerosos y no tie-nen la capacidad para acometer grandes proyectos. La mayor parte de su actividad son peque-ñas reparaciones. Mientras tanto, las grandes reparaciones se realizan en astilleros extranjeros. En el aspecto militar, existe un astillero en Orán, que tiene cierta capacidad para llevar a cabo repa-raciones; sin embargo, la construcción de buques militares la realizan astilleros extranjeros me-diante operaciones de licitación.

(6)

6 66

Los precios de los proyectos, tanto en el segmento militar como en el civil, se fijan en función de las especificaciones del armador argelino. No existen diferencias de precio con los proyectos que se llevan a cabo en otros mercados internacionales. Sin embargo, los operadores argelinos a la hora de llevar a cabo las negociaciones de los proyectos tienen grandes exigencias en los si-guientes aspectos:

- Garantías.

- Plazos de entrega.

- Servicios postventa.

Como contrapartida, las empresas extranjeras suelen tener retrasos en los cobros y complicacio-nes a la hora de ampliar las cartas de crédito de los proyectos.

Los competidores internacionales más importantes en el segmento civil del sector son empresas europeas, sobre todo holandesas, francesas y alemanas. Además, las empresas japonesas tienen presencia en el mercado y las empresas turcas están bien posicionadas en la construcción de remolcadores y barcos piloto. En el segmento militar, los competidores internacionales más im-portantes son Rusia, en la construcción de submarinos; China, en la construcción de corvetas; e Italia.

Los productos españoles en este sector tienen muy buena imagen en el país. En el aspecto civil no hay empresas que actualmente tengan grandes operaciones en marcha. Sin embargo, en el aspecto militar los bienes españoles son altamente demandados. En la compra-venta de buques completos España es uno de los principales socios de Argelia mientras que en el segmento de componentes para el sector naval los productos españoles destacan por su alto nivel de calidad y fiabilidad.

Argelia presenta oportunidades de negocio muy variadas en el sector naval, puesto que se en-cuentra en una fase introductoria. Argelia necesita formar a sus profesionales en este ámbito, de modo que las empresas españolas que gestionen recursos humanos de profesionales especiali-zados podrán acceder al mercado argelino con cierta facilidad, así como empresas españolas que se dediquen a la formación del personal naval y sus sectores anexos. Los proyectos en los que Argelia se va a ver inmersa pasan por la modernización de su flota, tanto civil como militar, a lo que habría que añadir la reactivación de viejos proyectos.

(7)

7 77

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector naval en Argelia se debe estudiar analizando por separado la construcción de buques de la reparación de los mismos. Asimismo, al ser un sector en el que se ve implicada la soberanía del Estado se deben estudiar la industria civil y la militar por separado.

La clasificación arancelaria de los bienes que se encuadran en el sector es la siguiente:

- 8901.- transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros,

gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías.

- 8902.-barcos de pesca; barcos fábrica y barcos para le tratamiento de productos

deriva-dos de la pesca.

- 8903.- yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de

re-mo y canoas.

- 8904.- remolcadores.

- 8905.- barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la

navegación sea accesoria en relación con la función principal; diques flotantes; platafor-mas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles.

- 8906.- los demás barcos, incluidos los buques de guerra y barcos de salvamento excepto

los de remo.

- 8907.- los demás artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos, cajones, incluso de

amarre, boyas y balizas).

- 8908.- barcos para despiece.

En el presente documento no se analiza la industria auxiliar naval, para centrarse solamente en la construcción y reparación de buques.

(8)

8 88

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ARGELIA

Los Ministerios implicados en este sector son el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Agri-cultura y Pesca en el aspecto civil y el Ministerio de Defensa en el aspecto militar.

En el marco de la política general del Gobierno argelino y de su programa de acción, aprobado conforme a las disposiciones de la Constitución, el Ministerio de Transportes se encarga de la re-gulación, planificación y control de estos sectores. El Ministro, Boudjema Talai, rinde cuentas de su actividad al Jefe de Gobierno, al Consejo de Gobierno y al Consejo de Ministros según los cauces legalmente establecidos. Ejerce sus atribuciones en el sector de los transportes, que comprende el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el transporte de personas y de bienes por vía terrestre, marítima, ferroviaria y aérea. Así como en el sector de la meteorología. El organigrama del Ministerio de Transportes lo preside la Administración Central del Ministerio, que comprende las siguientes estructuras:

- Secretaría General: encabezada por el Secretario General, quien es asistido por dos

Direc-tores de Estudios que tienen a su cargo a la Oficina de Correo y a la Oficina Ministerial de la seguridad interna.

- Gabinete: está liderado por el Jefe de Gabinete, quien es asistido por ocho Encargados de

estudios y síntesis.

- Inspección General: su organización, funcionamiento y misiones son fijada por el Decreto

Ejecutivo nº91-327 de 22 de septiembre de 1991. - Estructuras anexas: direcciones ministeriales.

Las direcciones ministeriales son los entes creados para el control de las distintas ramas relacio-nadas con el sector del transporte en Argelia, de este modo su clasificación es la siguiente:

- Dirección de la aviación civil y de la meteorología.

(9)

9 99

- Dirección de transportes terrestres y urbanos. - Dirección de planificación y desarrollo.

- Dirección de reglamentación y cooperación.

- Dirección de la administración general.

- Dirección de grandes proyectos.

La Administración local de este sector está formada por las Direcciones de Transporte de la wila-ya (una Dirección por cada una de las provincias) regulada por los siguientes textos reglamenta-rios:

- Decreto Ejecutivo nº 90-381 de 24 de noviembre de 1990, relativo a la organización del funcionamiento de las Direcciones de Transportes de la wilaya.

- Decreto Ejecutivo nº96-350 de 19 de octubre de 1996, relativo a la administración marítima

local.

- Decisión interministerial de 30 de mayo de 1991, relativa a los servicios de la Dirección de Transportes de la wilaya.

Bajo la tutela del Ministerio se encuentran varias empresas públicas que actúan como operadores del sector en distintos segmentos del mercado, ofertando contratos públicos entre otras cosas:

- Compañía nacional argelina de navegación (CNAN).

- Sociedad Nacional de Transporte Marítimo, de Hidrocarburos y de Productos Químicos (SNTM-HYPROC), filial del Grupo Empresarial público argelino SONELGAZ.

- Empresa Nacional de Transporte Marítimo de Viajeros (E.N.T.M.V.)

La compañía CNAN se estructura en tres grandes filiales marítimas: CNAN Nord Spa.; CNAN MED Spa.; y CNAN Bulk Spa. Entre las tres cuentan con una flota de aproximadamente 25 buques des-tinados al transporte de todo tipo de mercancías. CNAN Group Spa cuenta con delegaciones propias en destinos como Bélgica, Italia, Francia o Estados Unidos, así como representantes en los puntos más importantes de sus zonas de influencia.

CNAN Nord Spa Company fue creada el 2 de enero de 2005 y aseguraba el transporte marítimo de mercancías en líneas regulares desde los puertos de Amberes (Bélgica) Hamburgo (Alemania), Bilbao, Avilés y Castellón (España), Lisboa (Portugal) Houston (Estados Unidos) y Kumport Gemlik (Turquía).

De acuerdo con la resolución del Consejo de Participaciones del Estado (CPE) nº 06/71 de 16/09/2006, CNAN Nord Spa se convirtió en armador de buques en fecha 02/12/2006. Para lograr los objetivos y tareas que se le asignen, en especial en el segmento de transporte marítimo de mercancías, CNAN Nord Spa gestionaba en calidad de propietario una flota de cuatro barcos de tipo de carga general: Ibn Sina, Ibn Jaldún y Djorf y Djurdjura sufragados por contribución estatal con 644 millones de dinares argelinos (unos 640.000 euros). A 30 de junio de 2013, el número de empleados superaba los 250, la gran mayoría de nacionalidad argelina.

La empresa tiene como objetivo:

(10)

10 1010

- Intermediación, tránsito y tareas aduaneras.

- Fletamento de buques.

- Gestión de almacenes puerto.

- Y, en general, todas las transacciones inmobiliarias legal, industrial, comercial o

financie-ro, valores o bienes relacionados directa o indirectamente con el objeto social o que pue-dan facilitar la ejecución, ampliación o desarrollo.

En el marco de la operación de renovación de su flota, la empresa CNAN ha adquirido cuatro bu-ques de carga general en el año 2014, que sustituyen a los cuatro anteriores: M/V Saoura, M/V Sedrata, M/V Stidia y M/V Kherrata. La empresa tuvo que cerrar en su día las líneas regulares de transporte marítimo de mercancías hacia Estados Unidos y Portugal. De este modo puede volver a abrirlas. En primer lugar, la línea de Estados Unidos une la costa este del país americano (Hous-ton), con los puertos argelinos de Mostaganem y Skikda, con una frecuencia de un viaje al mes. En segundo lugar la línea que une los puertos argelinos de Orán, Argel y Skikda con los portugue-ses de Leixoes y Lisboa realiza dos viajes al mes, desde el mes de enero de 2015.

Con estas adquisiciones la empresa tiene las siguientes líneas marítimas comerciales operativas:

- Europa del Norte: Amberes, Bremen, Hamburgo.

- Portugal: Leixoes, Lisboa.

- España: Bilbao, Gijón, Alicante y Castellón.

- Estados Unidos: Houston.

- Oriente Medio: Estambul, Mersin e Izmir.

La segunda empresa pública es Hyproc Shipping Company. Filial del grupo Sonatrach, es una empresa especializada en el transporte marítimo de hidrocarburos y productos químicos. Cuenta con una experiencia de más de 33 años y ha transportado aproximadamente 360 millones de me-tros cúbicos de derivados petrolíferos que se entregan en todo el mundo. La flota de la empresa ha realizado más de 3.800 viajes, lo que representa unas 4,5 millones de millas recorridas en todo el mundo.

La flota de la empresa se compone de:

- 8 buques de transporte de metano cargan desde los puertos argelinos de Arzew/Bethioua

y Skikda en las terminales de Sonatrach hacia sus clientes.

- 6 buques de transporte de GLP que aseguran el cabotaje nacional y su exportación a los

terminales extranjeros.

- 2 soportes de asfalto asignados a cabotaje e internacional.

Hyproc Shipping Company creó dos filiales en 1995 para diversificar sus actividades:

- Medifret SPA: sociedad dedicada al transporte marítimo de mercancías distintas a los hidrocarburos.

- NAJDA MAGHREB SPA: sociedad especializadas en el control, verificación y

mantenimien-to de equipos de salvamenmantenimien-to marítimo y del equipamienmantenimien-to de lucha contra incendios. Además, mantiene relaciones comerciales y de partenariado con otras empresas privadas del sector naval argelino tales como:

(11)

11 1111

- ANGTC: En el marco de un acuerdo de asociación, Sonatrach e Hyproc SC tienen cada una el 25% de las acciones de la compañía Argelia Nippon Gas Corporation Transport (ANGTC), creada junto con los socios japoneses Itochu y Mol, que tienen el 50 % restante.

- MLTC: En el marco de un acuerdo de asociación, Sonatrach e Hyproc SC ostentan cada

una el 25% de las acciones de la empresa Mediterranean Liquified Natural Gas Transport Corporation (MLTC), compañía creada junto con los socios japoneses Itochu y Mol, que tienen igualmente un 50%.

- SLTC: En el marco de un acuerdo de asociación, Sonatrach e Hyproc SC ostentan cada

una el 25% de las acciones de la empresa Skikda Liquified Natural Gas Transport Corpo-ration (SLTC), compañía creada junto con los socios japoneses Itochu y Mol, que tienen igualmente un 50%.

La actividad del transporte marítimo y gestión de buques de Hyproc SC está desarrollada por un potencial humano cualificado de 1.885 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

- Navegación marítima: 1.200 personas incluyendo 513 oficiales.

- Ejecutivos: 685 personas, de las cuales 255 tienen perfil junior y 115 perfil senior, el resto son ejecutivos medios.

- Empleo femenino: 193 mujeres están empleadas por la compañía, cabe destacar: 76

direc-tivos y 12 altos direcdirec-tivos.

Por último, la ENTMV (Compañía Nacional de Transporte Marítimo de Viajeros) fue creada por el Decreto (nº 87-155) de 14 de julio de 1987. El 7 de abril de 1990 ENTMV se convierte en Empresa Pública Económica.

El negocio del ENTMV se organiza en torno a tres ejes:

- El transporte marítimo de pasajeros y vehículos.

- Transporte de mercancías.

- Las actividades relacionadas con el transporte marítimo, incluyendo:

o El registro de buques de pasajeros.

o La representación general.

o La venta de entradas.

La ENTMV tiene en propiedad 3 barcos y ha procedido al fletamento de otros 2 para la temporada estival. Además posee una red de agencias de venta de billetes repartidas por el territorio argelino y el sur de Europa, así como una estructura consignataria en los puertos argelinos.

Los recursos humanos de la empresa los forman 1.231 personas, que están empleadas en el ser-vicio de ENTMV. El equipo de tripulaciones consta de 709 personas, incluyendo 135 oficiales. En oficinas, el número es de 522 personas, entre ellas 256 ubicadas en el domicilio social; 266 en los diversos organismos y las zonas portuarias de Argelia (133 en la región central, 59 en la región oriental y 74 en la región occidental), además de 21 personas que se encuentran en el extranjero (Francia y España) .

La empresa se organiza en torno a su sede de Argel que incluye los cuatro departamentos centra-les: Departamento de TI, departamento de Ventas, Armamento, Tecnología, Administración y

(12)

Re-EL MERCADO DRe-EL SECTOR NAVAL EN ARGRe-ELIA

12 1212

cursos y por último, Finanzas y Contabilidad. La empresa cuenta con tres oficinas regionales en Argel, Orán y Annaba, además de contar con una delegación también en Marsella.

La empresa realiza un promedio de 900 viajes por año; proporcionando el servicio gracias a sus cuatro buques:

- El Djazair II: construido en el astillero español de Izar durante mayo de 2005. Tiene una

ca-pacidad para 1.320 pasajeros y 300 coches.

- Tariq Ibn Ziyad: construido en diciembre del año 1995 en el astillero español Unión Naval

de Levante. Tiene una capacidad para 1.276 pasajeros y 500 coches.

- Tassili II: construido en el astillero español de Izar en noviembre de 2004. Tiene una

capa-cidad para 1.320 pasajeros y 300 coches.

- Elyros: construido en el astillero japonés Mitsubishi H.I.Ltd Shipbuilding en enero de 1998.

Las instalaciones del buque han sido renovadas durante el año 2008. Tiene una capacidad para 1.410 pasajeros y 600 coches.

3.2. PUERTOS COMERCIALES ARGELINOS

La Sociedad Pública de Gestión de Participaciones del Estado del sector portuario (SGP Soge-ports) actúa como ente público administrador de las actividades desarrolladas en los puertos ar-gelinos de mayor importancia. Esta actividad la realiza a través de empresas filiales de carácter público e independiente que ejercen su actividad en cada uno de los puertos más importantes de Argelia.

El listado completo de las mismas es el siguiente (una por cada puerto argelino de importancia): - Empresa portuaria de Annaba (EEmpresa portuaria de Annaba (EEmpresa portuaria de Annaba (EEmpresa portuaria de Annaba (EP Annaba).P Annaba).P Annaba).P Annaba).

El puerto de Annaba, es uno de los diez puertos principales de Comercio en Argelia. Su área de influencia se extiende a más de doce wilayas del país, en las que se encuentran zonas industriales con un alto potencial de desarrollo y recursos naturales como hierro, fosfatos y campos de petró-leo.

Se encuentra ubicado en la intersección de las principales redes de carreteras y ferrocarriles por lo que tiene una buena afluencia de público. Está conectado a las redes de autopistas que sirven el este y el sureste del país y la red ferroviaria nacional, mediante la línea ferroviaria electrificada de Ouenza, que comunica con las minas de hierro y de acero del complejo de El Hadjar.

Por último, el Aeropuerto Internacional de Annaba, Rabah Bitat se encuentra a sólo 11 km de las instalaciones portuarias. Las misiones de la empresa portuaria de Annaba cubren las siguientes actividades: gestión del puerto público, manipulación y estiba, pilotaje y remolque.

- Empresa portuaria de SkikdaEmpresa portuaria de SkikdaEmpresa portuaria de SkikdaEmpresa portuaria de Skikda (EP Skikda).(EP Skikda).(EP Skikda). (EP Skikda).

La sociedad del Puerto de Skikda es una sociedad por acciones (SPA) cuyo único accionista es Sogeports. Fue creada en el año 1982 y sus estatutos se reformaron en el año 1989. Su actividad se desarrolla en el antiguo puerto de Skikda y en el nuevo puerto de la misma localidad. Asimis-mo, incluye en sus competencias territoriales tres puertos pesqueros: Stora, La Marsa y Collo.

(13)

13 1313

La empresa tiene tres filiales en el segmento marítimo:

- Entreprise de Gestion des Ports et abris de Pêche : tiene la titularidad del 100% de las

ac-ciones.

- Société Intermodale de Logistique: tiene la titularidad del 66% de las acciones. - Skikda Containers Services: tiene la titularidad del 52,31% de las acciones.

Además, tiene participaciones en las siguientes empresas:

- STORA (Société de Transport et d’Opération de Relevage et Annexe): 20%.

- STH (Société de Gestion et d’Exploitation des Terminaux d’Hydrocarbures): 15%.

- CNAN GROUP: 8,69%.

- SIH (Société d’Investissement Hôtelière): 6,23%.

La actividad y misiones del Puerto pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Gestión y explotación del equipamiento y las instalaciones portuarias.

- Operaciones de remolque y pilotaje.

- Operaciones de avituallamiento y mantenimiento.

- Seguridad portuaria.

- Ejecución de trabajos de renovación, planificación y modernización de la superestructura

portuaria.

- Elaboración, junto con el resto de Autoridades implicadas, de programas de trabajo para la

planificación y creación de nuevas infraestructuras portuarias. - Empresa portuaria de Empresa portuaria de Empresa portuaria de Empresa portuaria de BéjaïaBéjaïaBéjaïa (EP Béjaïa).Béjaïa(EP Béjaïa).(EP Béjaïa). (EP Béjaïa).

El puerto de Béjaïa goza de una ubicación geográfica privilegiada, por lo que es uno de los más seguros. La zona de influencia directa del puerto de Béjaïa, se extiende en un radio de 250 km, lo que incluye a más de 12 millones de habitantes repartidos en 10 wilayas.

Esta es la zona más densa en cuanto a ramas de actividad económica, debido a la presencia de grandes proyectos industriales y comerciales en la zona. Muchos de los cuales están en marcha o previstos en el marco de un plan general de desarrollo nacional. El interior está segmentado en tres áreas principales: el área de Argel, el área de las Altas Mesetas y el área SOUMMAM. En ellas hay varias áreas industriales y parques empresariales, de entre los cuales los más importantes son: Rouiba, Reghaia y Corso en el segmento de la región de Argel; las zonas industriales de Se-tif, El Eulma, Borj Bou Arreridj, Msila, en el segmento de las Altas Mesetas y las zonas industriales de Akbou El Kseur y Bugía en el segmento SOUMMAM.

(14)

14 1414

La ciudad y puerto de Béjaïa están conectados a la red de carreteras que conecta todas las ciu-dades del país, los ferrocarriles y un aeropuerto internacional. El puerto está situado en la bahía de la ciudad de Bugía, provincia de Béjaïa.

- Empresa portuaria deEmpresa portuaria deEmpresa portuaria deEmpresa portuaria de Argel (EP Alger)Argel (EP Alger)Argel (EP Alger).... Argel (EP Alger)

El Puerto de Argel tiene una posición geoestratégica envidiable, gracias a ella nutre a muchas wi-layas del país. Su zona de influencia se divide en tres segmentos: la zona centro, la centro este y la centro oeste. Además, se pueden incluir en este grupo la zona sur del país.

Se extiende sobre una superficie de 184 hectáreas que están protegidas por cinco diques artificia-les y se organizan en torno a tres cuencas sucesivas: la del puerto viejo (75 ha), la del Agha (35ha) y la Mustapha (74ha). Los muelles tienen una longitud total de 8.532 metros. El acceso al puerto se realiza mediante dos pasos: el paso norte y el paso sur.

Dispone de una superficie de almacenaje de 282.000 m2_{, lo cual representa un 24% de su}

super-ficie y le permite tener una capacidad de almacenaje de 120.000 toneladas de mercancías, mien-tras que el volumen total de descarga mensual asciende hasta las 800.000 toneladas.

Las instalaciones portuarias con las que cuenta el puerto son muy diversas y están explotadas principalmente por empresas públicas argelinas como: OAIC, NAFTAL, NAFTEC, COGRAL, ONAB, SONELGAZ, ERENAV, MEDITRAM, ENTMV, etc.

Las infraestructuras principales con las que cuenta son:

- Terminal de contenedores creada en el año 1998, que se extiende sobre una superficie de

30,3 hectáreas. Está explotada por la compañía emiratí DPWORLD desde el año 2009, ba-jo un régimen de concesión.

- Terminal marítima de transporte de pasajeros: situada en el muelle nº11, ocupa una

super-ficie de 30.000m2_{y está destinada a recepcionar ferries de pasajeros y vehículos.}

- Astilleros de reparación naval: las instalaciones son explotadas por la empresa pública

ar-gelina ERENAV, que dispone de una serie de talleres en el muelle 16. Asimismo, a nivel mi-litar existen astilleros de reparación naval en los muelles 13,14 y 15.

- Central eléctrica: situada en el muelle 26 y es explotada por la empresa pública argelina SONELGAZ. Esta instalación provee energía eléctrica a la capital y se extiende en una su-perficie de 22.400 m2_.

- Instalaciones de mantenimiento del puerto: son gestionadas por la empresa MEDITRAM. Están situadas en el muelle 26 y tienen una superficie de 20.000 m2_.

- Oficina de señalización marítima (ONSM): es la encargada de balizar toda la costa argelina,

a través de medios visuales, sonoros y radioeléctricos.

- Unidades de hidrocarburos: existen tres unidades de betunes en los muelles 26 y 36. La

(15)

15 1515

de 7.000 toneladas. Las dos unidades de la empresa ETRHB Haddad están situadas en el muelle 26 y 36, una con una capacidad de 3.700 toneladas y la otra con 7.850. Además existe una unidad de gasoil y petróleo en el muelle 26 destinadas a la recepción de hidro-carburos.

- Almazaras: la empresa argelina COGRAL explota tres unidades de producción en los

mue-lles 32 y 36 ocupando una superficie de 6,5 hectáreas.

- Silo vertical de cereal: situado en el muelle 35, es explotado por la empresa pública argeli-na OAIC y tiene uargeli-na capacidad de almaceargeli-namiento de 30.000 toneladas.

- Muelle petrolero: situado en el muelle 37, está destinado a la carga y descarga de este tipo de productos.

- Depósitos de mercancías: la capacidad total de almacenamiento del puerto son

270.000m2_.

- Administraciones y servicios públicos: entre las que cabe mencionar la Aduana, la Policía,

la Marina Nacional o la Protección Civil, así como edificios de oficinas destinados a la ges-tión del tráfico marítimo.

- Empresa portuaria deEmpresa portuaria deEmpresa portuaria deEmpresa portuaria de Mostaganem (EPMostaganem (EPMostaganem (EP Mostaganem)Mostaganem (EPMostaganem)Mostaganem)Mostaganem)....

El puerto de Mostaganem se encuentra en una zona de vocación agrícola y muy próxima al polo industrial especializado en petróleo y gas de Arzew. Ofrece grandes ventajas por su posición geo-estratégica en el oeste del país y sus rutas de servicio dan acceso a una zona de influencia impor-tante, cuya economía agrícola e industrial es rica y diversificada. Consta de varias áreas en el su-roeste y el sur del país, llegando hasta la wilaya de Tamanrasset, lo que la coloca como una ver-dadera puerta de entrada para las mercancías en tránsito destinadas, sobre todo, a las grandes empresas extranjeras especializadas en la investigación y exploración de recursos petroleros ubi-cadas en las regiones del sur del país.

Está conectado a un eje de transporte envidiable, que no pasa por el centro urbano. El puerto está situado a trece kilómetros de la autopista Este-Oeste y está conectado a la red ferroviaria nacional mediante la línea férrea que une las poblaciones de Mostaganem y Mohammadia. Pre-senta la posibilidad de ampliar la red de la región mediante la línea de conexión directa entre Mos-taganem y Relizane, de modo que ofrece la posibilidad real de evacuar las mercancías hacia sus zonas de influencia en el interior del país.

El puerto de Mostaganem ostenta un tráfico de mercancías muy activo y ejerce una fuerte atrac-ción sobre los armadores de líneas regulares, a pesar de que no siempre pueden llevar a cabo una buena preservación de mercancías.

El puerto proporciona a sus usuarios una buena infraestructura, superestructura y equipos con el fin de hacer frente a cualquier tipo de tráfico. En los últimos años, el puerto de Mostaganem ha hecho esfuerzos de inversión mediante la realización de un programa de proyectos para mejora los términos y condiciones de las operaciones portuarias.

(16)

16 1616

El nuevo puerto pesquero está a punto de concluirse, operación que se inició como una expan-sión importante del proyecto de la futura construcción de una tercera cuenca cuyo estudio está fi-nalizado. Este proyecto, una vez realizado, permitirá drenar más tráfico, ampliar su zona de in-fluencia y desarrollar la ciudad.

- Empresa portuaria de Arzew (EP Arzew)Empresa portuaria de Arzew (EP Arzew)Empresa portuaria de Arzew (EP Arzew)Empresa portuaria de Arzew (EP Arzew)....

La empresa pública que gestiona el puerto de Arzew también es la encargada de realizar la misma labor en el puerto cercano de Bethioua. La creación del puerto de Arzew se remonta a la época romana (Portus Magnus), debido a las cualidades excepcionales de su puerto y su situación. Este puerto, ha conocido diversos trabajos para su extensión y desarrollo, se ha convertido en un puer-to especializado en el tráfico de hidrocarburos gracias a la construcción de unidades petroquími-cas en sus instalaciones.

Por su parte, el puerto de Bethioua es de reciente construcción (1975-1978), es un elemento clave en el canal de transporte de derivados petroleros, cuya primera operación fue en el año 1978. Además de su vocación para el transporte de gas, este puerto ofrece la gestión de otros produc-tos derivados del petróleo como el crudo, condensado, GLP y producproduc-tos refinados.

Estos puertos desempeñan las siguientes actividades:

• Funcionamiento de equipos e instalaciones portuarias.

• La ejecución de mantenimiento, el desarrollo y la renovación de la superestructura

portua-ria.

• Operaciones de estiba y carga.

• Operaciones de practicaje, remolque y amarre.

• Policía y seguridad portuaria en los límites del puerto.

• La gestión de los puertos de pesca a través de la subsidiaria CPMT cuyo capital es 100 %

propiedad de la EPA de Arzew.

- Empresa portuaria de Empresa portuaria de Empresa portuaria de Empresa portuaria de OránOránOrán (EP Orán(EP (EP Orán(EP OránOránOrán))))....

El puerto de Orán es el primer puerto de aguas profundas desde el estrecho de Gibraltar, por lo que tiene una situación geográfica muy buena, ya que está por él pasan varias rutas marítimas en el Mediterráneo. Es el segundo puerto comercial del país y el primero en cuanto a número d epa-sajeros. Tiene una zona de influencia bastante grande, gracias al buen acceso que tiene a las re-des de transporte ferroviarias y por carretera.

El puerto presenta 33 puestos de recepción en sus muelles que le permite recibir buques de hasta 220 metros, con cargas de 40.000 toneladas. La superficie total del puerto es de 72 hectáreas, de las cuales 70 están en tierra firme. Tiene 7 terminales o zonas de carga con una superficie de 122 hectáreas y un lineal de muelles de 4.200 metros.

(17)

17 1717

Como obras de protección presenta 3,3 kilómetros de diques artificiales, asimismo tiene varias estructuras especializadas como una terminal marítima con capacidad para 120.000 pasajeros al año o un silo de cereales con capacidad para 30.000 toneladas.

- Empresa portuaria de Ghazaouet (EP Ghazaouet)Empresa portuaria de Ghazaouet (EP Ghazaouet)Empresa portuaria de Ghazaouet (EP Ghazaouet)Empresa portuaria de Ghazaouet (EP Ghazaouet)....

La empresa gestora cuenta con tres puertos en los que es responsable de la operación y adminis-tración: Ghazaouet, Puerto pesquero de Beni Saf y Refugio pesquero de Honaine. A ellos se su-mará el puerto pesquero de Marset Ben M'Hidi, que actualmente está siendo construido.

En 1992, espoleado por la autoridad portuaria, nace un ambicioso proyect: reunir bajo un mismo techo todas las actividades relacionadas con la explotación del puerto de Ghazaouet. Así, la sede de la E.P.G. incluye: a la Autoridad Portuaria, transitarios, consignatarios, los expertos de trans-porte y seguro, para proporcionar al operador una ganancia de tiempo considerable.

La creación de la Sociedad Gestora de Puertos y Refugios de pesca de Ghazaouet (EGPPG) se creó el 1 de julio de 2004 por la Resolución n° 03 de 22 de septiembre de 2003. La decisión afectó a 10 empresas portuarias. Cada una de ellas ha creado su propia filial, responsable de la gestión de los puertos y refugios de pesca. En todo el territorio nacional hay diez empresas pes-queras que gestionan un total de 30 puertos y refugios.

El puerto de Ghazaouet se extiende por 23 hectáreas de tierra firme y 25 hectáreas de cuerpos de agua (incluyendo un muelle de pesca de una hectárea). El puerto dispone de una terminal de ferris y un hangar modular destinado al tránsito de mercancías. Asimismo, la zona extra portuaria dis-pone de dos hangares en la zona industrial de Ghazaouet, la primera situada a 2,5 kilómetros del puerto y la segunda a 10 kilómetros del mismo.

El puerto presenta los siguientes accesos a la red de transporte:

Red ferroviaria: conexiones locales con Tlemcen, Djanet, Constantine y Batna.

Red de carreteras: el puerto de Ghazaouet está conectado a su hinterland y al resto del suroeste de Argelia y a Orán por el noroeste. También está vinculado a Marruecos por la carretera Ghaza-ouet – Oujda, sin embargo está conexión es inútil puesto que la frontera terrestre entre ambos países permanece cerrada.

- Empresa portuaria de Djen Djen Empresa portuaria de Djen Djen Empresa portuaria de Djen Djen Empresa portuaria de Djen Djen enenenen Jijel (EP Jijel)Jijel (EP Jijel)Jijel (EP Jijel)Jijel (EP Jijel)....

Situado al este de Argelia, el puerto Djen Djen goza de una ubicación estratégica a 50 millas de la ruta marítima que une el Canal de Suez con el estrecho de Gibraltar. Es el puerto comercial de construcción más reciente en Argelia y es considerado la obra portuaria más importante en térmi-nos de espacio y aguas profundas. Su construcción se decidió en los años 70, comenzó en 1984 y terminó en 1992. Forma parte del programa de aumento de la capacidad de los puertos en la región central y oriental del país.

Comparte una vasta zona de influencia con los puertos vecinos de Béjaïa y Skikda. Su área de in-fluencia abarca una amplia región del este y del sudeste que incluye las Altas Mesetas. Ubicación que tiene un gran potencial industrial y las plataformas petroleras del sur.

(18)

18 1818

Esta posición le da un papel privilegiado en la futura terminal de contenedores que está en curso ya que se posicionará como centro de distribución del tráfico intercontinental. El puerto se en-cuentra en una región protegida por el Gobierno dedicada a las futuras plataformas logísticas.

- Empresa portuaria de Ténès (EPEmpresa portuaria de Ténès (EPEmpresa portuaria de Ténès (EPEmpresa portuaria de Ténès (EP Ténès)Ténès)Ténès)Ténès)....

El puerto de Tenés es equidistante de las ciudades de Argel y Mostaganem y 50 kilómetros al nor-te de Chlef, y se sitúa en el cruce con el eje de la autopista Esnor-te - Oesnor-te y el ferrocarril. Tiene una terminal de 17 hectáreas y 770 metros de muelles dedicados a la actividad comercial, ofreciendo siete puestos de descarga. Asimismo, ofrece 366 metros de muelles para las actividades de pes-ca y recreo.

El puerto cuenta con 75.000 m2_{de tierra firme, un taller de mantenimiento de buques y motores,}

red de limpieza, locales de servicios portuarios y un silo de cereales con capacidad para 5.500 to-neladas. Entre los equipamientos del puerto cabe destacar: carros elevadores con capacidad en-tre 3 y 42 toneladas; grúas automóviles; bombas y motores, así como vehículos de servicio: re-molcadores.

3.3. ASTILLEROS

Argelia no cuenta con grandes astilleros que puedan construir buques y barcos de grandes di-mensiones. Las bases de reparación y construcción naval son pequeñas y no están equipadas correctamente para acometer grandes proyectos. Actualmente están pensadas para llevar a cabo pequeñas reparaciones de barcos. En cuanto a la construcción de buques se refiere, el país tiene capacidad para realizar pequeños barcos de pesca y recreo en fibra de vidrio y aluminio, cuyos moldes obtienen de Turquía principalmente.

El operador más importante en este segmento del mercado es la empresa de gestión de partici-paciones del Estado GESTRAMAR, que depende funcionalmente y presupuestariamente del Mi-nisterio de Transportes argelino y tiene bajo su tutela a la Empresa de Reparaciones Navales (ERENAV). Esta última es el ente más importante en materia de reparación de buques en Argelia. La compañía emplea a más de 1.000 personas, su sede se ubica en el puerto de Argel, en el lla-mado muelle de Auray. La empresa tiene una experiencia de casi 30 años en el sector y tiene una amplia infraestructura, que le permite realizar su actividad en todo el país. ERENAV es un astillero de reparación naval que ofrece servicios de mantenimiento globales para todo tipo de embarca-ciones. Desde su creación, ERENAV tuvo la tarea de asegurar apoyo técnico a diferentes armado-res nacionales. Esta especificidad hace de ERENAV una emparmado-resa de servicio independiente y glo-bal. Tiene sedes en cuatro de los puertos más grandes de Argelia (Argel, Bugía -wilaya de Béjaïa-, Arzew y Orán), situados en bahías abrigadas que evitan que sus trabajos se vean perturbados por las inclemencias meteorológicas.

3.4. MARINA MILITAR

Argelia tiene una situación geoestratégica muy importante en el mediterráneo, por lo que históri-camente se le ha otorgado un papel preponderante en las estrategias militares mundiales. El

(19)

ejér-EL MERCADO Dejér-EL SECTOR NAVAL EN ARGejér-ELIA

19 1919

cito argelino se organiza en distintos comandos militares: aéreo, tierra, área del territorio (defensa del país), gendarmería (asimilado a la Guardia Civil española), Guardia Republicana (labores de escolta) y fuerzas navales. La organización militar naval argelina se desarrolla en torno a tres zo-nas navales: Constantine, Argel y Orán. En el puerto militar de Mers El Kebir, situado en esta últi-ma, se lleva construyendo una fragata desde hace cinco años. El sector militar naval está marca-do por la muerte del Comandante de las Fuerzas Navales durante el pasamarca-do mes de marzo, por lo que actualmente se espera el nombramiento de su sucesor, quien se ocupará del aprovisiona-miento y modernización de la flota militar argelina durante los próximos años. Además, militar-mente existe una rivalidad naval enorme entre Argelia y Marruecos, hecho que caracteriza enor-memente al sector. Ambos países reivindican su papel de líder regional en su zona geográfica y lo hacen a través de grandes encargos para modernizar su flota; a modo de ejemplo cabe mencio-nar que Argelia tiene en su haber varios submarinos de fabricación rusa que aumentarán en número en el año 2018.

El Gobierno argelino comenzó en el año 2006 un programa de modernización de su Marina para poder tener capacidades reales a nivel naval en la región. La mayoría de sus capacidades databan de los años 80, época de la antigua Unión Soviética, por lo que estaban obsoletas. Por otra parte, el interés del país en modernizar su flota viene dado por la necesidad de los países europeos de reforzar sus periferias. En el comienzo del año 2000, la OTAN comienza a reforzar sus relaciones con los países de la ribera sur mediterránea para promover la seguridad naval en el mediterráneo, sobre todo tras los atentados de septiembre de 2001 con la operación Active Endeavour de lucha contra el terrorismo.

El sector naval militar presenta dos entes de gran importancia a la hora de la construcción y repa-ración de nuevos buques. Para la primera tarea Argelia cuenta con la base militar naval de Mers El-Kebir, situada en la ciudad de Orán. El Gran Puerto, traducción del árabe, es actualmente la principal base militar marítima de Argelia, gracias a su posición natural y estratégica ha jugado un papel muy significativo en la historia económica y militar del país. Debido a su proximidad al sur de Europa y Gibraltar, le dio la capacidad de asegurar el mar Mediterráneo.

Este enclave ha pasado de ser un puerto comercial a una enorme base militar, equipada con flota de batalla. Este lugar fue epicentro de las luchas entre los cruzados y los musulmanes y también entre los españoles y los otomanos. Estas guerras han permitido a la marina argelina tener expe-riencia en las áreas de navegación y combate naval.

La base puede mantener docenas de grandes buques y cuenta con varios helipuertos. Además, puede recibir cobertura aérea por los aviones de combate de la base aérea de Bousfer. La defen-sa terrestre del enclave la realiza el primer Grupo de Misiles de la Fuerza costera.

Esta base también representa la sede de la construcción naval de la Armada con la Empresa de Construcción y Reparación Naval (ECRN) que tiene en su haber la fabricación de más de 40 bu-ques de diversos tipos, que van desde pequeños remolcadores, a lanchas rápidas pasando por la construcción de corvetas lanzamisiles. La ECRN fue creada en 1974 con el objetivo principal de desarrollar la autonomía de la Armada argelina en el campo del mantenimiento de unidades nava-les operacionanava-les. A partir de entonces, la marina argelina comenzó a trabajar bajo los estándares internacionales y emprende la formación de personal cualificado en el sector de la construcción y reparación naval, bajo la supervisión de cooperantes soviéticos, británicos italianos y chinos.

(20)

20 2020

Actualmente, los astilleros Mers El Kebir han alcanzado un nivel de profesionalismo y tecnología importante, sobre todo en las áreas de mantenimiento, diseño y construcción naval. En este últi-mo caso, la Marina argelina se ha fijado el objetivo de crear y desarrollar sus propias unidades na-vales, consiguiendo de este modo la autosuficiencia. El nivel que alcanza ECRN le permite llevar a cabo operaciones pesadas, como la actualización de un submarino Kilo 877EKM al formato 636. Los astilleros también pueden diseñar y construir una nueva generación de corvetas lanzamisiles. El astillero tiene capacidad para construir varios tipos de buques, como las mencionadas corve-tas, pequeñas patrulleras para los Guardacostas argelinos, embarcaciones de recreo, remolcado-res, buques presidenciales.

Las fuerzas armadas argelinas tienen en su haber un buque escuela, llamado Soummam 937 que sirve para realizar la formación de los cadetes del ejército. La última misión de instrucción ha ter-minado en la primera semana de agosto de 2015. El buque tiene una capacidad para 99 alumnos a los que se evalúa durante el periodo de la misión de instrucción de los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación en la academia militar. Cada año la marina del ejército argelino realiza un viaje de instrucción, que lleva a los alumnos a visitar puertos nacionales e internaciona-les.

3.5. ANÁLISIS DE COMPETIDORES

En el análisis de competidores realizado se ve como las empresas chinas, europeas y estadouni-denses tienen un peso importante del mercado. En el aspecto militar, las empresas chinas se de-dican a la venta de corvetas. Destacan también empresas alemanas e italianas, así como rusas, quienes realizan el aprovisionamiento de submarinos. Por su parte, las empresas españolas están muy bien consideradas y son el primer socio comercial de Argelia. Algunas operaciones recientes del sector son las que se enumeran a continuación:

ASPECTO CIVIL ASPECTO CIVIL ASPECTO CIVIL ASPECTO CIVIL

- El astillero japonés Mitsubishi H.I. Ltd. Shipbuilding envió a Argelia un ferry en el año 1998 para la compañía Algérie Ferries.

- Existen empresas holandesas y turcas, que actualmente tienen contratos en marcha en el

segmento de los remolcadores. ASPECTO MILITAR

ASPECTO MILITAR ASPECTO MILITAR ASPECTO MILITAR

Algunas empresas que han construido buques para el ejército argelino son las siguientes:

- Astillero Fincantieri de Riva Trigoso, del consorcio italiano Orizzonte Sistemi Navali, que agrupa a los dos constructores navales italianos Finmeccanica y Fincantieri.... Han entrega-do un portaaviones.

- El astillero chino Hudong-Zhonghua va a proporcionar al Gobierno argelino tres corvetas C28A. Dos de ellas ya han sido entregadas. La empresa que gestiona estos contratos es China Shipbuilding Trading Company (CSTC).

(21)

21 2121

- La compañía alemana ThyssenKrupp Marine Systems está construyendo dos fragatas para

(22)

22 2222

3.6. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

En Argelia, existen tres regímenes arancelarios: el que se le aplica a la UE que se rige por los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005); el aplicable a una serie de países árabes con los que Argelia firmó un tratado de libre co-mercio (Zona Árabe de Libre Coco-mercio o ZALC) y el general que es el que se le aplica a los pro-ductos con origen en terceros países.

En la tabla mostrada a continuación se pueden consultar los aranceles aplicables a los productos que provienen de la ZALC, de la UE y de cualquier otro origen, asimismo se incluye el valor del Impuesto sobre el Valor Añadido o T.V.A. aplicable a cada una de las partidas arancelarias:

TARIC TARICTARIC

TARIC GGGeneralGeneraleneraleneral UEUE UEUE ZALCZALC ZALCZALC TTTT.V.A.V.A.V.A.V.A

8901 89018901

8901 Exento Exento Exento 7

8902 89028902 8902 5 Exento Exento 7 8903 89038903 8903 30 Exento Exento 17 8904 89048904

8905 89058905

8906 89068906

8907 89078907

8908 89088908

Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial de España en Argel, 2015. Datos Aduanas Argelinas.

En la tabla mostrada a continuación se pueden observar las cifras de importaciones del sector en su conjunto durante los últimos cinco años:

AÑO AÑO AÑO

AÑO Valor USDValor USD Valor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)

2010 2010 2010 2010 12.715.490.733,00 21.220.064 2011 2011 2011 2011 170.870.619,00 21.220.064 2012 2012 2012 2012 60.393.421,00 2.537.160 2013 2013 2013 2013 20.662.489,93 1.722.592 2014 2014 2014 2014 84.515.860,53 22.341.235 Fuente: Fuente: Fuente:

Si atendemos a los datos mostrados en la tabla anterior, se puede observar como el sector pre-senta datos muy dispares en cuanto a valores durante los últimos años, lo cual se debe princi-palmente a que el canal de distribución principal son las licitaciones y los contratos públicos. A continuación se pueden consultar los datos de comercio exterior de las partidas relacionadas con el sector durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. En algunos casos no ha habido importación alguna con destino Argelia de las partidas arancelarias.

(23)

23 2323

Partida arancelaria 8901. Partida arancelaria 8901. Partida arancelaria 8901.

Partida arancelaria 8901.---- transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordado-res, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. AÑO 2010

PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS Valor USDValor USDValor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTA CUOTACUOTA

Corea del Sur 13.817.000 143.157.188 95,09%

Dinamarca 6.014.000 7.394.589 4,91% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 19.831.000 150.551.777 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2011

PAÍS PAÍSPAÍS

Bulgaria 24.362.848 1.273.000 100,00%

AÑO 2012 Sin datos. AÑO 2013 Sin datos. AÑO 2014 PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS Valor USDValor USDValor USDValor USD PesoPesoPesoPeso (KG)(KG)(KG)(KG) CUOTACUOTA CUOTACUOTA

China 37.287.967,60 13.356.000 53,07% Bahamas 32.293.202,53 6.860.000 45,96% Alemania 684.792,43 38.930 0,97% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 70.265.962,56 20.254.930 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

Las importaciones de esta partida son algo extraño en el mercado argelino puesto que sólo exis-ten datos de importación para el año 2010, 2011 y 2014. Los bienes descritos son grandes bu-ques que se adquieren bajo pedido, por lo tanto presentan un gran peso y un alto valor añadido.

(24)

24 2424

Partida arancelaria Partida arancelaria Partida arancelaria

Partida arancelaria 8902.8902.8902.8902.----barcos de pesca; barcos fábrica y barcos para el tratamiento de pro-ductos derivados de la pesca.

AÑO 2010

PAÍS PAÍSPAÍS

Túnez 219.356.818 371.268 100,00%

AÑO 2011

PAÍS PAÍSPAÍS

Túnez 589.753 152.550 13,56% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 1.696.1351.696.1351.696.1351.696.135 135.870135.870 135.870135.870 38,99%38,99% 38,99%38,99% Turquía 2.063.924 100.000 47,45% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4.349.812 388.420 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2012

PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS Valor USDValor USDValor USDValor USD Peso (KGPeso (KGPeso (KGPeso (KG)))) CUOTACUOTA CUOTACUOTA

Egipto 1.119.984 135.000 86,76% Túnez 154.852 32.750 12,00% EE.UU. 16.088 3.401 1,25% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.290.924 171.151 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2013

PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS VaVaVaValor USDlor USDlor USDlor USD Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTACUOTACUOTA

Turquía 2.400.832,15 61.000 53,47% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 1.990.420,45 155.180 44,33% Marruecos 98.943,23 60.490 2,20% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4.490.195,83 276.670 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

(25)

25 2525

AÑO 2014

PAÍS PAÍS PAÍS

PAÍS Valor USDValor USD Valor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTA CUOTACUOTA

Túnez 716.990,15 96.700,00 62,75% Italia 365.626,21 25.000,00 32,00% Noruega 59.971,17 1.000,00 5,25% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.142.587,53 122.700,00 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

El análisis de los datos comerciales de esta partida arancelaria está caracterizado por la gran va-riedad de proveedores que se presentan en el mercado. Esto puede deberse a una gran diversifi-cación de los proveedores, de este modo el cliente argelino se protege frente a la dependencia de sus provisores de buques. Por otra parte, cabe mencionar que el mercado pasa por un momento de incertidumbre, ya que el descenso de las importaciones en esta partida arancelaria es muy acusado y puede deberse a la puesta en marcha de planes gubernamentales de apoyo a la indus-tria naval argelina. Además, sorprenden los datos de Túnez durante los años 2010 y 2011 puesto que son idénticos, lo cual se puede deber a un mismo pedido con dos entregas o a dos bienes de la misma naturaleza entregados en distinto momento. Los productos españoles aparecieron en el mercado durante 2014 con una cuota amplia del mercado para un año después desplomarse y desaparecer del mismo.

Partida arancelaria 8903.8903.8903.8903.---- yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas.

AÑO 2010

PAÍS PAÍS PAÍS

PAÍS Valor USDValor USDValor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTACUOTACUOTA

Francia 221.096.188 185.283 55,43% EE.UU. 91.420.910 77.801 22,92% China 30.742.430 28.547 7,71% Italia 20.121.134 19.200 5,04% Costa Rica 6.688.060 2.858 1,68% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 6.346.7416.346.7416.346.7416.346.741 21.21421.21421.21421.214 1,59%1,59% 1,59%1,59% Resto 22.445.265 31.791 5,63% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 398.860.728 366.694 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

(26)

26 2626

AÑO 2011

PAÍS PAÍS PAÍS

Francia 262.025 45.933 9,30% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 296.871296.871 296.871296.871 52.93752.93752.93752.937 10,53%10,53%10,53%10,53% Japón 658.616 147.051 23,37% EE.UU. 47.434 7.870 1,68% Italia 625.587 143.226 22,20% Resto 927.871 137.560 32,92% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.818.404 534.577 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2012

PAÍS PAÍS PAÍS

Francia 2.363.504 577.280 42,16% EE.UU. 1.436.757 96.349 25,63% Canadá 410.263 21.619 7,32% China 318.774 32.912 5,69% Rusia 300.500 903 5,36% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 231.022231.022 231.022231.022 41.03041.03041.03041.030 4,12%4,12% 4,12%4,12% Resto 545.425 66.114 9,73% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5.606.245 836.207 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2013

PAÍS PAÍS PAÍS

Francia 3.085.581,31 762.879 39,02% EE.UU. 1.549.265,99 123.328 19,59% Polonia 1.146.604,34 53.924 14,50% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 488.426,80488.426,80488.426,80488.426,80 104.033104.033104.033104.033 6,18%6,18%6,18%6,18% Italia 482.029,40 25.749 6,10% Canadá 272.602,47 13.337 3,45% Resto 883.486,38 107.432 11,17% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 7.907.996,69 1.190.682 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

(27)

27 2727

AÑO 2014

PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS Valor USDValor USDValor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG) Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTACUOTACUOTA

Francia 3.047.987,77 681.900 32,49% EE.UU. 3.038.122,40 150.619 32,39% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 606.347,17606.347,17606.347,17606.347,17 146.461146.461146.461146.461 6,46%6,46% 6,46%6,46% Polonia 601.707,75 28.065 6,41% Japón 450.642,55 23.915 4,80% Italia 438.524,79 29.173 4,68% Resto 1.196.696,29 146.894 12,76% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9.380.028,70 1.207.027 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

Se trata de un segmento del mercado en el que priman las características de la competencia per-fecta. Está en alza para el mercado argelino, ya que existe un incremento sustancial de las cifras de importación. España está bien colocada como proveedor y mantiene una cuota superior al 6% del mercado en los dos últimos años. Los productos estadounidenses tienen un gran valor añadi-do, por lo que es posible que alguna empresa americana esté bien posicionada en el mercado.

Partida arancelaria 8904.8904.8904.---- Remolcadores. 8904. AÑO 2010

PAÍS PAÍSPAÍS

PAÍS Valor USDValor USD Valor USDValor USD Peso (KG)Peso (KG) Peso (KG)Peso (KG) CUOTACUOTA CUOTACUOTA

China 166.000 324.206.077 100,00%

AÑO 2011

PAÍS PAÍSPAÍS

Francia 39.568.708 561.116 100,00%

AÑO 2012

PAÍS PAÍS PAÍS

Francia 24.584.651 1.118.000 52,89% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 21.146.05821.146.05821.146.05821.146.058 257.650257.650257.650257.650 45,49%45,49% 45,49%45,49% Portugal 750.356 46.000 1,61% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 46.481.065 1.421.650 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

(28)

28 2828

AÑO 2013

No existen datos.

AÑO 2014

PAÍS PAÍSPAÍS

Turquía 339.071,05 35.000 100,00%

Los remolcadores son buques poco importados en el país africano, lo cual se debe al desarrollo de la industria local y al aprovisionamiento realizado durante finales de la década de los 90. Tur-quía se queda como único proveedor durante el último año, mientras que en los años 2010 y 2011 China fue el único proveedor argelino, en 2012 se repartieron el mercado Francia, España y Por-tugal.

Partida arancelaria 8905.8905.8905.8905.---- barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con la función principal; diques flotantes; pla-taformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles.

AÑO 2010

PAÍS PAÍS PAÍS

Rumanía 288.993.961 409.000 94,34% Francia 17.027.948 3.843 5,56% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 300.531300.531300.531300.531 900900900900 0,10%0,10%0,10%0,10% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 306.322.440 413.743 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2011 No existen datos. AÑO 2012 No existen datos. AÑO 2013 PAÍS PAÍS PAÍS

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 2.335.618,312.335.618,31 2.335.618,312.335.618,31 101.500101.500 101.500101.500 100%100%100%100% Fuente: Fuente: Fuente:

(29)

29 2929

AÑO 2014

PAÍS PAÍS PAÍS

Turquía 1.773.320,91 648.840 87,53%

EE.UU. 133.262,99 50 6,58%

Corea del Sur 119.419,88 30.480 5,89%

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.026.003,78 679.370 100,00% Fuente: Fuente: Fuente:

En este caso los bienes descritos son muy técnicos y diversos. Se trata de productos que se ela-boran bajo pedido y se personalizan a las necesidades del cliente final. Es por ello que no existe un patrón claro en los datos y exista un gran desajuste en las cuotas de mercado de los provee-dores. Asimismo, se observa un reparto del mercado idéntico en los años 2010 y 2011, lo cual puede derivarse de contratos periódicos.

Partida arancelaria 8906.8906.8906.---- los demás barcos, incluidos los buques de guerra y barcos de salva-8906. mento excepto los de remo.

AÑO 2010

PAÍS PAÍS PAÍS

Noruega 187.008.308 20.000 84% Francia 36.073.489 5.553 16% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 223.081.797 25.553 100% Fuente: Fuente: Fuente:

AÑO 2011

PAÍS PAÍS PAÍS

Italia 2.438.349 68.600 59,60% ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA 1.609.8821.609.882 1.609.8821.609.882 450.000450.000450.000450.000 39,35%39,35% 39,35%39,35% Francia 43.099 259 1,05% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4.091.330 518.859 100,00% Fuente: Fuente: Fuente: