Mercado de gas LP
Marzo 2018
ComisionReguladoraEnergia cregobmx
@CRE_Mexico
www.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía 1
En México, el sector residencial es el principal consumidor de gas LP con más de 25 millones de hogares, y es el combustible más utilizado para cocción de alimentos y calentamiento de agua
Gas Natural 8.1%
Leña 14.2%
Gas LP 75.7%
✓ Consumo en los hogares
• De acuerdo con la ENIGH 2016, los hogares en México destinan en promedio el 3% de su ingreso corriente en compra de gas LP. El mismo porcentaje promedio se gasta para comprar leña para cocción de alimentos.
• Este porcentaje aumenta hasta el 7% para los deciles de ingreso más bajos para ambos combustibles,
Estados con el mayor
consumo de gas LP por hogar
Estados con el mayor
consumo de leña por hogar
Se estima que en los próximos 10 años, el mercado de gas LP seguirá siendo el combustible más utilizado por los hogares mexicanos lcon un porcentaje de participación en la matriz energética del 52.73%
Fuente: Prospectiva de gas LP 2016-2030, SENER
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029
mbdglpe
Consumo de combustible en el sector residencial
Gas natural Leña Gas LP
Consumo de gas LP por sector
Residencial Servicios Otros 59%
15%
26%
52%
18%
30%
Exploración / Extracción
Refinación/
Procesamiento
La CRE regula las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas LP; mientras que SENER regula los permisos de refinación y procesamiento del combustible.
211
permisos de Transporte
33
permisos de Almacenamiento
1,199
permisos de Distribución
Fuente: Elaborado por la UGLP, https://www.gob.mx/cre/articulos/derechos-y- aprovechamientos-gas-lp?idiom=es
A febrero de 2018, se encuentran vigentes 5,030 permisos en materia de gas LP.
La vigencia de los permisos es de 30 años, éstos podrán ser prorrogados por una vez hasta por la mitad de la vigencia original.
Precio de los permisos otorgados por la CRE (pesos)
Almacenamiento de gas LP $688,308
Distribución de gas LP mediante planta de distribución $63,978
Distribución de gas LP por medio de ductos $688,308
Distribución por medio de auto-tanque $23,450
Expendio al público de gas LP mediante bodega de expendio $20,937 Expendio al público de gas LP mediante estación de servicio $31,493 Expendio de gas LP mediante estación de servicio para autoconsumo $31,493
Transporte de gas LP por medio de ductos $688,308
Transporte de gas LP por medio de auto-tanque, semirremolque o carro-tanque $23,450
Transporte de gas LP por medio de Buque-tanques $35,466
3,744
permisos de Expendio
112
permisos de Comercialización
Requisitos
5
Actualmente, se estima que hay una gran oportunidad para la entrada de nuevas inversiones en la industria de gas licuado de petróleo en materia de almacenamiento y trasporte por ducto
Fuente: información de la CRE
La capacidad de almacenamiento y de transporte fue calculada con información reportada por los permisionarios (permisos en operación) Capacidad total de almacenamiento: 600,874,467 litros. Capacidad total de almacenamiento en ductos: 47,961,335 litros.
Almacenamiento privado Almacenamieno de Pemex Transporte por ductos
Hobbs- Méndez
LPG Pipeline
TDF
Noreste
Existe un 2% de la capacidad de almacenamiento respecto del total del país.
Existe un 9% de la capacidad de ductos respecto del total del país.
Sureste
Existe un 44% de la capacidad de almacenamiento respecto del total del país.
Existe un 12% de la capacidad de ductos respecto al total del país.
Noroeste
Existe un 23% de la
capacidad de almacenamiento respecto al total del país.
Centro-oeste
Existe un 27% de la capacidad de almacenamiento respecto al total del país.
Existe un 80% de la capacidad de
ductos respecto al total del país. Centro
Existe un 4% de la capacidad de almacenamiento respecto al total del país.
Penn- Octane
Altiplano
El consumo de gas LP está concentrado en la región centro y centro-oeste, dónde más del 60% del volumen es demandado
Noroeste (7%)
• Baja California
• Baja California Sur
• Sinaloa
• Sonora
Centro-oeste (21%)
• Aguascalientes
• Colima
• Guanajuato
• Jalisco
• Michoacán
• Nayarit
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Zacatecas
Noreste (11%)
• Coahuila
• Chihuahua
• Durango
• Nuevo León
• Tamaulipas
Centro (43%)
• Ciudad de México
• Hidalgo
• México
• Morelos
• Puebla
• Tlaxcala
Sureste (16%)
• Campeche
• Chiapas
• Guerrero
• Oaxaca
• Quintana Roo
• Tabasco
• Veracruz
• Yucatán
❖ En 2016 el volumen de gas LP consumido ascendió a 8.17 millones de toneladas.
ir
Fuente: elaborado por la UDGLP
*ENIGH 2016. Porcentaje del número total de familias.
**Permiso LP/20312/TRA/2017 (Sistema Ferroviario con punto de prestación del servicio en Mty) Transporte por medio de
ductos (TDF)
21
permisos de Transporte**
0
permisos de Almacenamiento
67
permisos de Distribución
226
permisos de Expendio
Electricidad, 1.3%
Leña, 1.6%
Gas LP, 40.2%
Gas Natural, 56.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Demanda de combustibles en Nuevo León*
7
En Nuevo León existen 557,339 hogares que consumen gas LP
como principal combustible para la cocción de alimentos, los
cuales son atendidos por 67 distribuidores y 226 expendedores
Como permisionario, se adquieren obligaciones como ente sujeto a
regulación, dentro de las principales obligaciones en materia de gas LP, destacan los siguientes:
3 1
2
4
5 6
Obliga cio nes
Presentar Informes trimestrales
Realizar reportes de precios y volúmenes de venta al público
Presentar la estructura corporativa y de capital
Presentar informes anuales de supervisión, seguros y dictámenes de cumplimiento de normas de seguridad
Presentación de TCPS
Cumplimiento de Tarifas Máximas
La regulación de gas LP tiene cinco principales objetivos:
Generar certidumbre en el mercado
Promover mercados eficientes
Promover la competencia
1 2 3 4
Proteger los intereses de los usuarios
5
Promover una
adecuada cobertura de gas LP a nivel nacional
En este sentido, la CRE implementa distintas acciones y estrategias en fomento de éstos objetivos, dentro de los que destacan:
Acceso abierto y monitoreo de pecio y volúmenes de venta en los mercados Regulación asimétrica a Pemex
Emisión de permisos y supervisión del cumplimiento de las normas
El monitoreo de mercados consiste en analizar de manera frecuente los precios y volúmenes de venta de gas LP, a fin de identificar la existencia de situaciones irregulares
• Regulación asimétrica para Pemex
• Acceso abierto
• Nuevos esquemas de distribución y expendio
2
Se analiza los impacto que tiene la oferta sobre el precio de venta de gas LP a usuario final, con el objeto de detectar problemas en este mercado..
• Monitoreo de mercados
1
Se monitorean los precios de venta al usuario final y de venta de primera mano, a fin de observar que no exista comportamientos potencialmente anticompetitivos.
• Programa amplia cobertura de gas LP
18.9 17.19
12 13 14 15 16 17 18 19 20
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18
PRECIO POR KG
PRECIO PROMEDIO DE GAS LP
Precio promedio Nacional Precio promedio Nuevo León
La reforma contempló la regulación asimétrica de Pemex hasta que mejoren las condiciones de competencia; dado el poder monopólico que mantiene esta empresa productiva del estado
Determinación de tarifas máximas para el servicio de almacenamiento de gas LP.
Se establece la regulación de precios de venta de primera mano (precios al mayoreo).
Se revisan y autorizan los TCPS y los modelos de contratos para los servicios comercialización.
Se revisan y autorizan los modelos de contratos para la venta de primera mano de gas LP.
• Regulación asimétrica para Pemex
• Acceso abierto
• Nuevos esquemas de distribución y expendio
• Monitoreo de mercados
• Programa amplia cobertura de gas LP
3 1
2
4
* TCPS: Términos y condiciones para la prestación de servicios. 11
El acceso abierto a las instalaciones de almacenamiento y distribución por ductos de gas LP es un mecanismo para impulsar la entrada de nuevos participantes a la industria y reducir así los costos de entrada a la industria
Se revisan y autorizan los TCPS que presentan los permisionarios de transporte por ducto.
Se autoriza el procedimiento de temporadas abiertas para transportistas privados
Se autorizan los criterios para evaluar las solicitudes y la asignación de la capacidad para transportistas privados.
Determinación de tarifas máximas para los servicios de transporte por ducto y de almacenamiento de gas LP
• Regulación asimétrica para Pemex
• Acceso abierto
• Nuevos esquemas de distribución y expendio
• Monitoreo de mercados
• Programa amplia cobertura de gas LP
3 1
2
4
Se crea la figura de expendio al público (antes bodegas de distribución), el permiso de estación de servicio para llenado de cilindros y la distribución a través de auto-tanque
• Regulación asimétrica para Pemex
• Acceso abierto
• Monitoreo de mercados
• Programa amplia cobertura de gas LP
• Nuevos esquemas de
distribución y expendio Personas que llevan su recipiente portátil a llenarlo, de acuerdo a su disponibilidad de
efectivo Personas que intercambian su recipiente portátil vacío por uno lleno
Estación de servicio para
llenado de cilindros
Bodega de expendio
Residencial, comercial y
servicios
Estación de servicio para
llenado de cilindros Estación de
servicio para automotores Distribución por
Auto-tanque
Distribución por de auto- tanque
Expendio al Público
13
La CRE, en conjunto con SEDESOL, DICONSA y SENER desarrolló el programa Adecuada Cobertura de gas LP para fomentar nuevos medios de adquisición del combustible, particularmente en lugar con poco acceso
Es una estrategia para la atención de familias carentes de combustible que pretende promover el uso del gas LP y reducir el consumo de leña.
Diconsa es un canal que permite llegar a comunidades rurales para proveerlas de infraestructura básica y, así, ofrecerles combustibles más eficientes.
Actualmente el programa opera en 3 estados (Veracruz, Oaxaca y Guerrero) en 19 tiendas.
En Nuevo León existen cerca de 24 mil familias que utilizan leña como principal combustible para cocción de alimentos y calentar agua.
• Regulación asimétrica para Pemex
• Acceso abierto
• Nuevos esquemas de distribución y expendio
• Monitoreo de mercados
• Programa amplia cobertura de gas LP
3 1
2
4
Mercado de gas LP
Marzo 2018
ComisionReguladoraEnergia cregobmx
@CRE_Mexico
www.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía 15
Informe trimestral para distribución de gas LP
mediante planta de distribución
17
Informe de precios para expendio al público de gas LP
Regresar
Reporte de volumen de ventas comprado y vendido de
gas LP para expendio al público
19
Reporte de estructura corporativa y de capital
Regresar
Contenido General de los TCPS de Transporte por Ducto en cumplimiento con las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto
Operación del sistema
Titularidad del producto y programación y confirmación del servicio
Acreditación lícita del producto
Medición y calidad
Servicios de atención y restricciones operativas
Condiciones financieras y facturación
Penalizaciones y bonificaciones
Responsabilidades
Cambio de circunstancias, cesiones de capacidad, confidencialidad, solución de controversias Características y alcances de la prestación del servicio
Alcance, objetivo y ámbito de aplicación, definiciones, marco jurídico aplicable
Modelos, celebración y vigencia de contratos
Acceso Abierto
Desarrollo de Sistemas , Extensiones y Ampliaciones
Temporadas Abiertas
Interconexiones
Boletín Electrónico y medios de notificación
Condiciones especiales
1 2
1 2 3
1
2
3
4
21
Requisitos generales para la obtención de un permiso en materia de GLP
❖ Registro OPE
❖ Solicitud de permiso (todas las actividades)
❖ Comprobante de pago de aprovechamiento y/o derechos (todas las actividades)
❖ Dictamen de una unidad de verificación (N/A: Comercialización)
❖ Ubicación geográfica (N/A: Auto-tanque, Transporte distinto ductos, Comercialización)
❖ Estructura de capital social (N/A: Autoconsumo)
❖ Monto de inversión (N/A: Comercialización)
❖ Marca comercial (N/A: Autoconsumo)
❖ Vehículos con los que se prestará el servicio (Auto-tanque, Transporte distinto ducto, Planta)
❖ Manifiesto de Conocimiento Regulatorio (N/A: Comercialización)
❖ Acuse de la Evaluación de Impacto Social (N/A: Transporte por rueda, Comercialización)
❖ Resultados de la Temporada abierta (Transporte por ducto y Almacenamiento)
❖ Propuesta de Términos y Condiciones (Transporte por ducto y Almacenamiento) Regresar
Con la información reportada por los permisionarios sobre precios se creó un sistema en el cual aparecen los precios vigentes de cada una de las
empresas que operan en una localidad. Esta herramienta ayuda a los consumidores a tomar una decisión informada sobre la elección de su proveedor de gas LP.
Regresar
22
Desde enero de 2017, los precios de venta de primera mano se regulan a través de la metodología de la Directiva* la cual esta en función de las condiciones del mercado internacional y los costos de logística.
El Transitorio XIII de la LH indica que la CRE continuará sujetando la VPM y comercialización de gas LP a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Pemex en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
La fórmula permite
internalizar el impacto de las variaciones del precios de referencia Mont
Belvieu
De forma tal que, los precios regulados de PVPM reflejen las
condiciones del merado internacional
Adicionalmente, con el objetivo de reflejar mejor las condiciones de mercado, a partir de marzo 2017, se cambio la periodicidad en al determinación de los precios, pasando
de un esquema mensual a uno semanal.
Regresar
*DIRECTIVA sobre la determinación del precio límite superior del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, DIR-GLP-001-2008. 23
Tiendas que operan el programa “Adecuada cobertura de gas LP”
No. Tienda Localidad Municipio
Veracruz
8 Ocotitlán Ixhuatlán del Café
171 Cacahuatal Amatlán de los Reyes
184 Ixcatla Ixhuatlán del Café
225 Tenixtepec Coscomatepec
366 Cuiyachapa Coscomatepec
427 Vázquez Vela Coscomatepec
436 San Nicolás Ixtayuca Coscomatepec
Oaxaca
256 Pueblo Nuevo San Juan Bautista Tuxtepec
265 Santa Catarina San Juan Bautista Tuxtepec
264 San Miguel Obispo San Juan Bautista Tuxtepec
273 El Cedral San Juan Bautista Tuxtepec
246 Arroyo Chiquito San Juan Bautista Tuxtepec
251 La Mina San Juan Bautista Tuxtepec
21 Benemerito Juárez San Juan Bautista Tuxtepec
Guerrero
167 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez
276 Tres Palos Acapulco de Juárez
329 San Pedro Cacahuatepec Acapulco de Juárez
365 Tunzingo Acapulco de Juárez
Regresar
La CRE está implementando un programa para ampliar y diversificar los puntos de oferta del gas LP, que sirva como complemento de la política de sustitución de leña que la SENER está desarrollando en colaboración con la SEDESOL
Objetivos
Acceso a combustibles
eficientes Disminución de
emisiones de CO2 Aumentar la
calidad de vida de las personas que
actualmente utilizan leña
A la fecha, los Estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero y San Luis Potosí se han incorporado al esquema de expendio a través de tienda Diconsa.
Empresas interesadas contactan a la CRE para sumarlas al programa.
Diconsa envía a la CRE los posibles puntos de venta, los cuales son seleccionados con una metodología determinada por SENER y SEDESOL.
En caso necesario, CRE acompaña a la empresa interesada a visitar los posibles puntos de venta a fin de sostener pláticas con los encargados de tiendas y los consejos comunitarios.
La empresa, con apoyo de la CRE deberá ingresar la solicitud de permiso de
expendio al público mediante bodega incorporando las direcciones de las tiendas Diconsa seleccionadas como puntos de venta.
1 2
3 4
Regresar
25
Mercado de gas LP:
Cumplimiento de obligaciones e informes trimestrales
Marzo 2018
Oficialía de Partes Electrónica (OPE)
✓La OPE es el portal de Internet que permite a las personas legalmente acreditadas enviar promociones electrónicas y, a la Comisión, realizar actuaciones electrónicas, con la finalidad de que los permisionarios puedan dar seguimiento a sus trámites y servicios mediante el uso de internet facilitando así el acceso.
✓Las promociones electrónicas que realicen las personas legalmente acreditadas en la OPE, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones jurídicas aplicables otorgan a éstos. Para tal efecto, las personas legalmente acreditadas deberán firmarlas haciendo uso de su Firma Electrónica Avanzada (FIEL), requisito indispensable para utilizar esta Oficialía de Partes Electrónica
.
Pre-registro OPE
Requisitos: Para la utilización de la OPE, las personas legalmente acreditadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Presentar ante la CRE la carta de aceptación de uso de medios electrónicos, con firma autógrafa.
• Contar con el certificado digital de FIEL vigente.
• Contar con una dirección de correo electrónico, la cual servirá como nombre de usuario para poder hacer uso de la OPE y, en su caso, para recibir mensajes de datos y documentos electrónicos.
• El representante de la(s) empresa(s) que realiza el trámite, deberá contar con copia certificada del poder notarial que le acredite como representante legal de la(s) persona(s) moral(es) o en su caso, como
representante de otra (s) persona (s) física (s).
• Copia certificada del acta constitutiva que acredite la legal existencia de la(s) persona(s) moral(es) a quien(es) representa.
Un representante legal, en caso de solicitar varios permisos, deberá
realizar solamente un pre-registro.
Pre-registro OPE
• https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/pre-registro-a-la-ope?idiom=es
• http://ope.cre.gob.mx/seguridad/InicioSesionSolicitud
Dirección electrónica del pre-registro:
• http://ope.cre.gob.mx/
Dirección electrónica de la OPE:
• https://www.gob.mx/cre
Dirección electrónica
de la CRE:
Adicionalmente, existe presencia a nivel nacional en materia de permisos de expendio y distribución. En el mapa se logra observar la cobertura de las estaciones de servicio de GLP, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE a nivel nacional.
Plantas de distribución Estaciones de Servicio
Regresar
