Av. Jorge Basadre Nº 825 3er piso, San Isidro, Lima Perú Central: /

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ANÁLISIS DE LA PARTIDA ARANCELARIA

:

PARTIDA AR.

DESCRIPCIÓN

080610

UVAS FRESCAS

080610.00.00

FRESCAS

Fuente: SUNAT, TRADE MAP Elaboración: CAMEX

FICHA TECNICA DE LA UVA RED GLOBE

NOMBRE COMERCIAL RED GLOBE

DESCRIPCIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO Uva red globe

APTITUD Presenta una buena conservación en planta, muy buena conservación frigorífica y es resistente al transporte. No presenta problemas fitosanitarios, pero es sensible a la sobrecarga de frutos, ya que se resiente el vigor. Posee un gran atractivo visual por su color y tamaño, lo que le hace muy socilitada en el mercado.

EMPAQUE Peso: - Mínimo: 400gramos

- Máximo: 1000gramos

Embalaje para exportación: cartón corrugado. LUGARES DE PRODUCCIÓN La libertad, ICA, Piura

DATOS EXTRAS La Uva Red Globe va camino de convertirse en la variedad favorita a nivel mundial.

La uva ‘red globe’, la variedad más solicitada en Estados Unidos, Europa y Asia.

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1. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE MERCADOS

1.1 Oferta y Demanda Global

A continuación analizamos la Oferta de LA UVA a nivel mundial en el periodo enero a diciembre del 2013 con la partida 080610 de los demás frutos secos.

CUADRO N°1

Oferta: Principales Países exportadores a nivel mundial

Partida: 080610 Uvas frescas

Exportadores Indicadores comerciales Valor exportada en 2013 (miles de USD) Saldo comercial 2013 (miles de USD) Cantidad exportada en 2013 TM Valor unitario (USD/unidad) Participación en las exportaciones mundiales (%) Mundo 7,601,364 -759,451 4,064,634 1,870 100 Chile 1,707,679 1,707,067 869,928 1,963 22.5% Estados Unidos de América 1,084,478 -276,905 474,264 2,287 14.3% Italia 815,016 768,116 508,018 1,604 10.7% Países Bajos (Holanda) 777,420 -93,879 279,289 2,784 10.2% Perú 449,889 446,544 176,048 2,555 5.9% Sudáfrica 441,475 431,707 283,239 1,559 5.8% España 316,164 246,443 140,439 2,251 4.2% China 268,561 -246,076 105,152 2,554 3.5% India 193,526 183,745 148,521 1,303 2.5% Turquía 187,624 186,987 203,286 923 2.5% Otros(101) 1,359,532 876,450 1,551 18%

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CAMEX

En total existen 111 países que exportan este producto. Asimismo estos países vendrían a ser nuestros competidores directos, ya que el Perú se encuentra entre los principales mercados de exportación de uvas.

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GRAFICO N°2

Principales países exportadores a nivel mundial

Partida: 080610 Uvas frescas

Como muestra el cuadro, los principales países que exportan al nivel mundial son Chile, Estados Unidos e Italia. Con una participación de 22.5%, 14.3% y 10.7 % respectivamente. Perú ocupa el 5to lugar con un nivel de participación de 5.9%. 23% 14% 11% 10% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 18%

Principales países exportadores de

uvas del año 2013

Chile

Estados Unidos de América Italia

Países Bajos (Holanda) Perú

Sudafrica España China

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CUADRO N° 3

Demanda: Principales Países importadores a nivel mundial 2013

Partida: 080610 Uvas frescas

Importadores Indicadores comerciales Valor importada en 2013 (miles de USD) Saldo comercial 2013 (miles de USD) Cantidad importada en 2013 TM Valor unitario (USD/unidad) Participación en las importaciones mundiales (%) Mundo 8,360,815 -759,451 4,060,367 2,059 100 Estados Unidos de América 1,361,383 -276,905 561,802 2,423 16.3% Países Bajos (Holanda) 871,299 -93,879 333,166 2,615 10.4% Alemania 690,432 -604,213 315,275 2,190 8.3% Reino Unido 664,097 -640,965 250,066 2,656 7.9% China 514,637 -246,076 185,228 2,778 6.2% Federación de Rusia 504,727 -503,675 358,701 1,407 0.6% Canadá 439,734 -438,531 185,035 2,376 5.3% Hong Kong (China) 265,560 -265,373 107,402 2,473 3.2% Francia 229,883 -194,068 145,260 1,583 2.7% Corea, República de 176,798 -175,098 58,743 3,010 2.1% Otros (198) 2,642,265 1,504,702 1,756 32%

En total tenemos 208 países que importan este producto. Entre los principales mercados de importación tenemos a Estados Unidos, Holanda y Alemania obteniendo mayores niveles de participación a nivel mundial.

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GRAFICO N°4

Principales países importadores a nivel mundial

Partida: 080610 Uvas frescas

En total son 208 los mercados que demandan uvas a nivel mundial. Si vemos su participación USA

concentra 16.3% de las importaciones mundiales, seguido de Holanda con 10.4% y Alemania 8.3%,

les siguen en su mayoría otros países con una demanda considerable lo cual genera una oportunidad

para nuestros exportadores. Podemos destacar a China como cuarto mercado con un 6.2% de

participación en el mercado de uvas.

18% 12% 9% 9% 1% 6% 4% 3% 2% 36%

Principales países Importadores de

uvas del año 2013

Estados Unidos de América Países Bajos (Holanda) Alemania

Reino Unido China

Federación de Rusia Canadá

Hong Kong (China) Francia

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1.2 Evolución de las exportaciones de uvas red globe:

GRAFICO N° 5

Evolución de las exportaciones peruanas durante los últimos tres años

Partida: 080610 Uvas frescas

AÑOS VALOR FOB US$ PESO NETO KG PRECIO 2012 9,093,592 4,363,585 2.08 2013 21,023,837 8,579,836 2.45 2014 82,684,186 35,877,785 2.30 2015 180,868,337 88,758,715 2.04 Total general 293,669,952 137,579,921 2.13

Fuente: SUNAT Elaboración: CAMEX

GRAFICO N° 5

Evolución de las exportaciones por valor FOB

Partida: 080610 Uvas frescas

9,093,592 21,023,837 82,684,186 180,868,337 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 200,000,000 2012 2013 2014 2015

VALOR FOB US$

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En el gráfico podemos observar que del año 2012 a 2015 el valor de las exportaciones se ha ido incrementando muy positivamente, logrando exportar en el año 2014 un valor de $ 82,684,186 y en el año 2015 un valor de $ 180,868,337. Lo cual se espera que se siga elevando el período 2015 con el valor de las exportaciones de uvas red globe.

GRAFICO N° 6

Evolución de las exportaciones por Volumen

Partida: 080610 Uvas frescas

De igual forma para los volúmenes de exportación se encuentra un crecimiento significativo en los últimos tres años, logrando exportar en el año 2014 la cantidad de 35,887,785 (miles de kilogramos), y en el año 2015 la cantidad de 88,758,715 ( miles de kilogramos), lo cual se espera que se siga elevando las exportaciones de este año en volúmenes de exportación de uvas red globe.

GRAFICO N° 7

Evolución de las exportaciones por precios

Partida: 080610 Uvas frescas

4,363,585 8,579,836 35,877,785 88,758,715 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 2012 2013 2014 2015

PESO NETO KG

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El gráfico nos muestra el incremento del precio en las exportaciones de las uvas red globe desde

2012 al 2013, resaltando el año 2014 donde logramos exportar con un precio de 2.45.

2.08 2.45 2.30 2.04 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2012 2013 2014 2015

PRECIO $

PRECIO

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GRAFICO N° 8

Movimiento Mensual de las exportaciones peruanas de los dos últimos años

Partida: 080610 Uvas frescas

AÑO/MES VALOR FOB US$ PESO NETO KG 2014 82,684,186 35,877,785 01 82,684,186 35,877,785 2015 180,868,337 88,758,715 01 101,915,434 48,813,741 02 60,424,812 29,778,608 03 18,192,820 9,905,371 04 335,271 260,995 Total general 263,552,523 124,636,500

GRAFICO N° 9

Movimiento Mensual de las exportaciones peruanas de los dos últimos años

Partida: 080610 Uvas frescas

Podemos apreciar en el cuadro estadístico que en el mes de enero del 2015 se exportó en grandes

cantidades las uvas red globe con $

101,915,434

comparado con el resto de meses y en el año 2014

tenemos enfocado al mes de enero con un valor de $

82,684,186.

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 2014 01 2015 01 02 03 04

Movimiento Mensual de las

exportaciones peruanas

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1.3 Oferta y Demanda del Perú

CUADRO N°10

Principales mercados de exportación

Partida: 080610 Uvas frescas

PAISES VALOR FOB US$ PESO NETO KG PRECIO PART. %

CHINA 87,901,926 36,945,811 2.38 30% HONG KONG 81,988,234 37,329,532 2.20 28% NETHERLANDS 29,286,223 17,149,216 1.71 10% UNITED STATES 19,337,610 8,969,169 2.16 7% THAILAND 15,534,053 7,590,845 2.05 5% RUSSIAN FEDERATION 11,560,278 6,380,940 1.81 4% INDONESIA 9,540,404 4,563,819 2.09 3% COLOMBIA 7,010,159 3,880,264 1.81 2% VIET NAM 4,102,113 1,422,922 2.88 1% SPAIN 4,028,495 2,068,812 1.95 1% Total general 293,669,952 137,579,921 2.13 100%

En el cuadro podemos apreciar los principales mercados de destinos de las exportaciones peruanas , también podemos ver el precio que están pagando los países por kg de uvas red globe, tenemos a China que es el que más paga $2.38.

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CUADRO N°11

Principales mercados de exportación

Partida: 080610 Uvas frescas

Del gráfico podemos resaltar los principales mercados de exportación como son China, Hong Kong, Holanda y USA con una participación del mercado de 30%, 28%, 10% y 7%.

33% 30% 11% 7% 6% 4% 4% 3% 1% 1%

Principales de mercado de exportación del

Perú

CHINA HONG KONG NETHERLANDS UNITED STATES THAILAND RUSSIAN FEDERATION INDONESIA COLOMBIA VIET NAM

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CUADRO N° 12

10 principales empresas peruanas exportadoras

Partida: 080610 Uvas frescas

EXPORTADORES VALOR FOB US

$ PESO NETO KG PRECI O PART. %

AGRICOLA ANDREA S.A.C. 14,247,008 6,612,893 2.15 5%

AGRICOLA ARANTXA SOCIEDAD ANONIMA 291,990 216,480 1.35 0%

AGRICOLA BLANCA MARIA SAC 245,716 117,017 2.10 0%

AGRICOLA CARMEN LUISA S.A.C. 2,719,992 1,276,909 2.13 1%

AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 15,314,814 6,380,639 2.40 5%

AGRICOLA CHAPI S.A. 5,183,141 2,355,000 2.20 2%

AGRICOLA DON FER SAC 554,914 258,959 2.14 0%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 1,333,133 559,709 2.38 0%

AGRICOLA EL ARRABAL SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA 288,690 149,306 1.93 0%

AGRICOLA EL GUAYABO S.A.C. 1,305,704 537,658 2.43 0%

OTROS(99) 252,184,850 119,115,351 2.12 86%

TOTAL GENERAL 293,669,952 137,579,921 2.13 100%

Las principales empresas exportadoras que lideran el mercado peruano de papaya fresca en trozos o cubos son: AGRICOLA ANDREA S.A.C., seguido de AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC y AGRICOLA CHAPI S.A. Actualmente son 199 las empresas exportadoras de uvas red globe a nivel nacional.

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CUADRO N° 13

10 principales empresas peruanas exportadoras

Partida: 080610 Uvas frescas

El gráfico nos muestra el porcentaje de participación que cuentan las empresas exportadoras de uvas red globe en el mercado nacional, las que se disputan el mercado son AGRICOLA ANDREA S.A.C., seguido de AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC con 5% y 5% respectivamente.

5% 0% 0% 1% 5% 2% 0% _1% 0% 0% 86%

Principales empresas exportadoras

AGRICOLA ANDREA S.A.C. AGRICOLA ARANTXA SOCIEDAD ANONIMA

AGRICOLA BLANCA MARIA SAC AGRICOLA CARMEN LUISA S.A.C. AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC AGRICOLA CHAPI S.A.

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1.4 Clientes internacionales:

IMPORTADOR PAIS NUMERO

GUANGZHOU SHUN YUAN ZHENGIMPORT AND

EXPORT CO. CHINA (852) 1830 668

SHENZHEN HUAZHISHANG IMPORT &EXPORT CO., LTD CHINA 0755-82376837 SHENZHEN CITY TRADING COMPANYLIMITED CHINA (852) 1830 668

SHANGHAI OHENG IMPORT & EXPORTCO.,LTD. CHINA +44 20 7501 3707 /+61 3 9040 1602

SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISECO., LTD CHINA 86-21-64339073

SHENZHEN CITY TRADING

COMPANYLIMITEDSHENZHEN CITY CHINA (852) 1830 668

SHANGHAI LUTONG INT'L TRADECO., LTD. CHINA 021-58919653 PACIFIC PRODUCE LLC20 COURTHOUSE SQ, USA +1305 591 2212,

FRUTERIA VIDAURRI, S.A. GUATEMAL

A (503) 22313100

ANTON DURBECK ALEMANIA +49 6172 – 6806 – 118

FRUIT GROWER ALIANZA LTD REINO

UNIDO 440 1708 257275,

SHENZHEN HONGZUNJIACHENG TRADING CO.LTD CHINA 35142637 / 00852-94700852 SHANGHAI XIJIAO FOSTER INTERNATIONALTRADE CO.,

LTD CHINA 86-021-64348160

SHANGHAI XIJIAO FOSTER INTERNATIONALTRADE CO.,

LTD CHINA 86-021-64348160

SHENZHEN YONGLONGDA IMPORT AND EXPORT

CO.LTD CHINA 755-82141085

SHENZHEN CITY HUA YUBO TRADE LIMITED COMPANY CHINA 86-755-8221 7801

SHENZHEN TAISHUNLONG TRADE CO.,LTD CHINA 852-21100916

POMINA ENTERPRISE CO., LTD. TAIWAN 886-229642700

SHANGHAI FAITH INTERNATIONAL TRADING CO. CHINA 86-021-65229600 SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISESCO.LTD CHINA 86-411-87595752

WILLIAM H. KOPKE JR. USA 516-328-6800

J & K FRESH EASTA DIVISION OF 721 LOGISTICS LLC USA 610 - 994-5060

DAYKA & HACKETT LLC. USA 559 643 8089

RIO VISTA VENTURES USA 213-627-2900

DAVID OPPENHEIMER CO. USA 302-533-0779

MMUK LTD.FRANS HOUSE REINO

UNIDO

441354 697 623 / 44 1354 697 603

KOLLA HAMBURG OVERSEAS IMPORT GMBH& CO, ALEMANIA 31-174-637- RIGIN FRUIT DIRECT BV KEILESTRAAT HOLANDA +31 88 244 9300

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COSTCO PRESIDENT TAIWAN TAIWAN 886-7-3380006 PT MULIA RAYA AGRIJAYAJL. PETERNAKAN RAYA INDONESIA 62-215455835 PT. SEMESTA SEGAR ABADIJL. DANAU SUNTER BARAT INDONESIA (021) 64716671 SHANGHAI LUTONG INTERNATIONAL TRADECO.,LTD CHINA 86-21-5042 1063

ASIA FRUITS & VEGETABLE CORP VIETNAM 848-38620468

SHENZHEN BAILUZHOU IMPORT & EXPORTTRADING

CO. CHINA (86)755-8219131

SHENZHEN YONGLONGDA IMPORT ANDEXPORT CO.

LTD. CHINA 755-82141085

SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISESCO .,LTD CHINA 86-411-87595752 SHENZHEN CITY HUA YUBO TRADE LIMITEDCOMPANY CHINA 86-755-8221 780

SUPER QUICK FRESH FRUIT COMPANY CHINA 852-2388 7013

SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISESCo.,Ltd. CHINA 021-62307070

SHANGHAI TONGHE FOODSTUFF CO., LTD CHINA 8641187595752

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