Oracle. Field Service Cloud Uso de Capacity Cloud Service

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Field Service Cloud

Uso de Capacity Cloud Service

Número de referencia: E83345-03

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Contents

Prefacio

Prefacio

i

Capítulo 1:

Introducción

1

Acerca de la gestión de cuotas basadas en capacidad 1

Acerca de los componentes de capacidad 1

Capítulo 2:

Configuración de la capacidad

2

Configuración de por primera vez 2

Acerca de las aptitudes laborales y condiciones de aptitud laboral 3

Acerca de las aptitudes laborales 3

Grupos de aptitudes laborales 6

Acerca de las condiciones de aptitud laboral 8

Acerca de las categorías de capacidad 10

Acerca de los intervalos de tiempo 13

Acerca de la activación de la gestión de la cuota 16 Configurar los ajustes de uso de la capacidad principal y crítica 19

Definición de unidades de medida de las cuotas 19

Configuración de opciones de cuotas 20

Acerca del ajuste de la capacidad disponible 23

Capítulo 3:

Uso de la cuota basada en la capacidad

24

Gestión de cuotas basada en capacidad: descripción general 24

Ver la matriz de cuotas 24

Personalización de la vista de cuota 24

Reserva de actividades utilizando la capacidad disponible 25

Visualización y cambio de cuotas disponibles 27

Acerca de los parámetros de la vista de cuota 29

Visualización de zonas de trabajo en cuota 33

Configurar la capacidad en diversos niveles de cuota 34

Acerca de la capacidad y de la cuota 39

Comparar la cuota proyectada con la cuota real 39

Identificar los valores de la cuota modificados 40

Cerrar la cuota de forma manual 40

Cierre automático de reservas 41

Agregar cuota 41

Capítulo 5:

Cálculo de la capacidad y de la cuota

46

Calcular otras actividades 46

Cálculo de cuotas con los datos históricos 47

Acerca de la estimación del tiempo de viaje 48

Capítulo 6:

Informes de capacidad y de la cuota

52

Acerca de la notificación de la capacidad y de la cuota 52

Prefacio

Prefacio

En este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle Applications

Para encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentación

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Comentarios y sugerencias

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•

Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.

Capítulo

1

Introducción

Introducción

Acerca de la gestión de cuotas basadas en capacidad

OFSC Capacity permite lograr un uso óptimo de los recursos. Gracias a esta característica, puede planificar la capacidad de recursos con antelación, prever la asignación de recursos e identificar si hay un exceso de uso de la cuota o esta se usa de forma insuficiente.

Gestión de capacidad: gestiona el volumen del personal. El módulo de capacidad garantiza que tenga el número suficiente de recursos cualificados para implantar la cantidad y el tipo de trabajo esperados.

Gestión de cuotas: reparte el trabajo en los turnos e intervalos de tiempo para los recursos de campo disponibles. En OFSC, puede gestionar cuotas y capacidad en la matriz de gestión de capacidad. Esta matriz se genera con los datos en tiempo real basados en los requisitos de la compañía.

Puede actualizar los valores de cuota para satisfacer sus necesidades de negocio, utilizando la gestión de cuotas basada en intervalo de tiempo o basada en intervalo de horas (en función de la disponibilidad).

Acerca de los componentes de capacidad

usa varios componentes de Core. Estos componentes trabajan juntos para ofrecer detalles eficientes para la gestión de capacidad.

Estos son los componentes de capacidad importantes:

•

Aptitudes laborales: juego de aptitudes específicas del cliente que se asigna a los recursos para determinar sus juegos de aptitudes y nivel de calificación en cada uno de ellos.

•

Condiciones de aptitud laboral: juego de reglas definidas para asignar las aptitudes laborales y sus niveles que las actividades necesiten.

•

Categorías de capacidad: grupo de actividades con requisitos de aptitud laboral parecidos. Se usan para la gestión de cuotas.

•

Intervalos de tiempo: cantidad de cuota reservada para una categoría de capacidad en un momento específico del día. Los intervalos de tiempo se asocian a bloques y categorías de capacidad individuales que se usan para gestionar la cuadrícula de gestión de capacidad. También se usan para gestionar las actividades.

•

Intervalos de tiempo: definen los intervalos de tiempo configurados para reservar actividades. Este valor se utiliza para mostrar la capacidad disponible, los recursos máximos disponibles y el valor para intervalos de tiempo de estado de reserva.

Cuando todos estos componentes se han configurado de forma correcta, puede definir la cuota para distintas combinaciones de categorías de capacidad e intervalos de tiempo.

Capítulo

2

Configuración de la capacidad

Configuración de la capacidad

Configuración de por primera vez

La primera vez que desee usar la capacidad deberá efectuar las tareas indicadas en esta lista y familiarizarse con la interfaz de usuario y la navegación básica. La estructura de esta guía está diseñada para que disponga de un enlace directo a cada tarea principal de configuración y, así, pueda acelerar la implantación.

Efectúe el procedimiento siguiente para acceder a las tareas de configuración:

•

Cree aptitudes laborales: la aptitud laboral actúa como el idioma común para establecer coincidencias entre actividades y recursos calificados. Consulte Creación de aptitudes laborales para obtener más información.

•

Asigne aptitudes laborales y niveles de aptitud laboral a los recursos: debe asignar las aptitudes laborales a los recursos según sus juegos de aptitudes. Use los niveles de aptitud laboral para definir la especialización que posee el recurso. Consulte la guía del usuario de para obtener más información.

•

Cree condiciones de aptitud laboral: las condiciones de aptitud laboral se utilizan para asignar de modo automático aptitudes y niveles de aptitud laboral a las actividades. Consulte Creación de condiciones de aptitud laboral para obtener más información.

•

Cree categorías de capacidad: puede asignar cuota a un tipo de actividad durante un intervalo de tiempo determinado mediante categorías de capacidad. Para ello, debe crear una categoría de capacidad para cada tipo de actividad que el recurso realice. Por ejemplo, puede crear una categoría de capacidad para la actividad de instalación, desinstalación, actualizaciones o asistencia técnica. Consulte Creación de categorías de capacidad

para obtener más información.

•

Cree intervalos de tiempo: controle la cantidad de cuota que se reserva para una determinada categoría de capacidad en un momento concreto del día. Los intervalos de tiempo también se usan para la gestión de actividades. Consulte Creación de intervalos de tiempo para obtener más información.

•

Defina intervalos de tiempo: consulte la sección Definición de intervalos de tiempo personalizados.

•

Active la gestión de cuotas: debe activar esta característica en los bloques para gestionar las cuotas. Consulte

Activación de la gestión de cuotas en el nivel de bloque para obtener más información.

•

Configure opciones de cuotas: consulte Configuración de opciones de cuotas.

•

Configure el uso considerable y crítico de capacidad: gestione la configuración del esquema de colores cuando la capacidad usada alcance los niveles de uso considerable y crítico en la matriz de cuotas. Consulte

Configuración del uso considerable y crítico de capacidad para obtener más información.

•

Defina las unidades de medida de la cuota: elija las unidades de medida en las que se mostrarán los valores de cuota/usada. Consulte Definición de unidades de medida de las cuotas para obtener más información.

•

Ajuste la capacidad disponible: calcule con regularidad la cuota, definida como porcentaje de capacidad, para gestionar los cambios de asignación de recursos, las aptitudes laborales y otras variables. Consulte Acerca del ajuste de la capacidad disponible.

Acerca de las aptitudes laborales y condiciones de

aptitud laboral

Las aptitudes laborales y las condiciones de aptitud laboral permiten que OFSC pueda identificar los recursos eficientes que pueden realizar las actividades con las aptitudes laborales como idioma común. Puede utilizar esta información para asociar recursos con las actividades y asignar las tareas personalizadas a la persona o grupo de personas adecuadas de un modo rápida y eficaz durante el proceso de enrutamiento.

Acerca de las aptitudes laborales

El concepto de aptitud laboral define las aptitudes específicas de un puesto necesarias para realizar una actividad. Estas aptitudes son los criterios que se usan para asignar actividades a los recursos.

La característica Aptitudes laborales permite capturar los atributos de las tareas para poder asignar el trabajo. Las aptitudes laborales identifican los atributos siguientes:

•

La especialización de un recurso

•

La especialización necesaria para realizar una actividad

Debe crear las aptitudes laborales y, a continuación, asignarlas a los recursos y condiciones de aptitud laboral.

Vínculos relacionados

Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboral

Crear una aptitud laboral

OFSC asocia recursos a las actividades a través de aptitudes laborales compartidas.

Antes de empezar

Debe crear primero una aptitud laboral y, a continuación, asignarla a los recursos y condiciones de aptitud laboral.

Procedimiento

1. Abra Configuración > Reglas de negocio y seleccione la casilla de control para activar el soporte de aptitudes laborales.

Se activa la opción de aptitud laboral.

2. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales. Se muestra la pantalla Aptitudes laborales. 3. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar aptitud laboral. 4. Configure los valores siguientes:

•

Nombre: escriba un nombre descriptivo de la aptitud laboral. Por ejemplo, Nueva instalación,

Vídeo o Avería. Seleccione al menos un idioma.

•

Etiqueta: escriba un código único que sea una versión abreviada del nombre de la aptitud

laboral.

Importante: Use solo caracteres alfabéticos. No use números.

•

Compartiendo la aptitud en el trabajo en equipo: seleccione el nivel de uso compartido

permitido para el trabajo en equipo.

•

Activo: marque esta casilla de control para que el estado sea Activo. Solo se pueden asignar a los recursos, actividades o categorías de capacidad las aptitudes laborales que estén activas. En el proceso de enrutamiento de OFSC se usan aptitudes laborales activas para establecer coincidencias entre actividades y recursos. En ninguna decisión de asignación se tienen en cuenta las aptitudes laborales inactivas.

5. Haga clic en Guardar. Se crea la aptitud laboral.

Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboral

No puede suprimir una aptitud laboral que está asignada actualmente a, al menos, un recurso. Puede definir el estado activado/desactivado en cualquier momento.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración, Aptitudes laborales.. Aparece la pantalla Aptitudes laborales.

2. Seleccione la casilla de control que está junto a la aptitud laboral que desea suprimir, activar o desactivar.

3. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar. 4. Haga clic en Aceptar.

Ejemplo: asignación de aptitudes laborales a las actividades

La asignación de actividades es el proceso de seleccionar un recurso y ejecutar su asociación con una actividad. La asignación de actividades se basa en:

•

Identificar las aptitudes laborales

•

Identificar las condiciones de aptitud laboral

•

Asignar/enrutar actividades con los recursos

En el ejemplo siguiente, se usa una condición de aptitud laboral con los siguientes requisitos para asignar una actividad entrante con el recurso.

Requisitos de aptitudes laborales:

•

Un tipo de aptitud laboral "Instalar": la actividad debe tener un tipo de aptitud "Instalar" para recibir las aptitudes laborales en esta condición de aptitud laboral.

•

Un nivel necesario "50": la actividad debe tener un nivel 50 mínimo para la aptitud laboral.

•

Un nivel preferible "70": OFSC da prioridad a esta actividad para enrutarlas pronto en el proceso de enrutamiento para que estén disponibles los recursos con más experiencia. Los niveles de preferencia van en una escala del 0 al 100.

Condiciones de aptitud laboral:

•

Una condición que exige que la actividad entrante tenga un tipo de orden de trabajo "Instalar".

•

Una condición que necesita que la actividad tenga un servicio VIP y, por tanto, debe aparecer así indicado en las secciones de notas de la actividad.

Proceso de asignación y enrutamiento:

1. El representante del servicio al cliente programa una actividad de instalación en el sistema de reservas de actividades. Este sistema asigna una orden de trabajo de tipo "Instalar" a la actividad. Además agrega una nota de actividad "VIP" porque se trata de un cliente preferente.

2. OFSC recibe la actividad desde el sistema de reservas.

3. OFSC identifica el tipo de orden de trabajo y la nota de actividad y, después, asigna la actividad a las condiciones de aptitud laboral.

4. OFSC revisa el resto de las condiciones de aptitud laboral para la asignación del recurso. Además del requisito VIP, esta condición también necesita un nivel "50" y, preferiblemente, un nivel "70".

5. Durante el proceso de enrutamiento, OFSC enruta esta actividad pronto porque el nivel de preferencia es elevado. De este modo, se garantiza el encontrar a un recursos con la mayor experiencia.

6. OFSC busca los recursos que tengan la condición de aptitud laboral como "VIP" y recupera varios.

7. OFSC comprueba la lista de recursos calificados como VIP que tengan un nivel de aptitud laboral mínimo de "50" para "Instalar".

8. OFSC encuentra dos recursos disponibles con un nivel de aptitud de al menos 50. Raúl tiene un nivel de aptitud laboral para instalaciones de "75" y Serena, de "55".

9. OFSC asigna la actividad a Raúl porque su nivel de aptitud es el que más se acerca al preferible. Además, este recurso cuenta con calificación VIP y está disponible durante la ventana de servicio. Es el que aporta la mejor coincidencia de requisitos para esta actividad.

Modificar una aptitud laboral existente

Actualice las aptitudes laborales de un recurso junto con los periodos de asignación y las ratios de aptitud laboral. También puede suprimir las aptitudes laborales de un recurso.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales. Se muestra la pantalla Aptitudes laborales.

En la ventana Editar aptitud laboral se muestran todos los campos rellenados previamente con información existente.

3. Actualice los cambios necesarios. 4. Haga clic en Guardar.

Activar, desactivar o suprimir una aptitud laboral

No puede suprimir una aptitud laboral asignada al menos a un recurso. No obstante, puede activarla o desactivarla en cualquier momento.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales. Se mostrará la pantalla Aptitudes laborales

2. Marque la casilla de control junto a las aptitudes laborales que desee suprimir, activar o desactivar. 3. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar.

4. Haga clic en Aceptar.

Grupos de aptitudes laborales

Crear un grupo de aptitudes laborales

Puede agrupar aptitudes laborales seleccionadas en grupos de aptitudes laborales con el fin de facilitar y dar mayor flexibilidad a la asignación de aptitudes a los recursos. Puede seguir asignando aptitudes laborales individuales junto con grupos de aptitudes laborales, creando así un registro de aptitudes laborales de recursos más exacto. También se deben definir grupos de aptitudes laborales para utilizarlos para categorías de capacidad, si distintas aptitudes laborales tienen que consumir cuota de una sola categoría de capacidad.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales. 2. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.

Aparece la pantalla Grupos de aptitudes laborales. 3. Haga clic en Agregar nuevo.

Aparece la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales. 4. Complete los siguientes campos:

Campo Descripción

Nombre Introduzca el nombre del grupo de aptitudes laborales. Si ha

definido varios idiomas para la aplicación, aparecen cuadros de entrada para los distintos idiomas.

Campo Descripción

Etiqueta Introduzca un identificador único para este grupo de aptitudes

laborales.

Activo Seleccione la casilla de control para activar este grupo de

aptitudes laborales.

Se puede asignar a un recurso Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudes laborales se pueda asignar a un registro de recursos. Si se asigna un grupo a un recurso, ese recurso obtiene todas las aptitudes laborales definidas para el grupo.

Se puede agregar a una categoría de capacidad Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudes laborales se pueda asignar a una categoría de capacidad. Si una categoría de capacidad contiene un grupo de aptitudes laborales, se considera que una actividad coincide con la categoría si 'necesita' al menos una de las aptitudes laborales del grupo.

5. Haga clic en Guardar.

Aparece la pantalla Grupos de aptitudes laborales.

6. Haga clic en el icono del lápiz de la celda Aptitudes laborales para agregar aptitudes laborales y su nivel de cualificación.

Aparece la ventana Editar aptitud laboral.

7. Haga clic para seleccionar la aptitud laboral y activar el campo de nivel de cualificación. 8. Haga clic en Guardar cuando termine.

9. Para modificar un grupo de aptitudes laborales, haga clic en la celda Nombre.

Aparece la ventana Editar grupo de aptitudes laborales: [nombre del grupo de aptitudes

laborales], que se parece a la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales.

Suprimir un grupo de aptitudes laborales

Puede suprimir grupos de aptitudes laborales que ya no se usen más.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales. 2. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.

Aparece la pantalla Grupos de aptitudes laborales.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al grupo de aptitudes laborales que desea suprimir. 4. Haga clic en Suprimir.

Acerca de las condiciones de aptitud laboral

Para asegurarse de que un recurso puede realizar las actividades que tiene asignadas, se correlacionan los requisitos de aptitud para la actividad de entrada y el juego de aptitudes del recurso. La funcionalidad de aptitud laboral es aquello en lo que se basa la correlación. Primero se configuran las aptitudes laborales y, después, se asignan a registros de recursos con el juego adecuado de niveles de calificación.

Las condiciones de aptitud laboral definen qué aptitudes laborales se asignan a las actividades. Cada aptitud laboral tiene al menos una condición que se refiere a un campo y valor específicos en el registro de la actividad que entra.

Vínculos relacionados

Crear una condición de aptitud laboral Modificar una condición de aptitud laboral Suprimir una condición de aptitud laboral

Crear una condición de aptitud laboral

OFSC usa las condiciones de aptitud laboral para asignar aptitudes laborales a las actividades. Después, asigna estas actividades a los recursos cualificados.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitud laboral y, a continuación, en el separador Condiciones de aptitud laboral.

Se muestra la pantalla Condiciones de aptitud laboral. 2. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar condición de aptitud laboral. 3. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:

Opción Descripción

Nombre de aptitud laboral Seleccione un nombre que sea fácil de comprender y

que permita distinguir la aptitud laboral de otras.

Nivel necesario Introduzca el nivel mínimo de aptitud laboral necesario.

Los valores válidos son del 1 al 100. Para poder asignar la actividad a un recurso, este debe tener un nivel de aptitud laboral igual o mayor que el necesario. OFSC usa este valor para eliminar recursos que no tienen el nivel de aptitud laboral necesario para llevar a cabo una actividad.

Opción Descripción

Nivel preferible Introduzca la prioridad de enrutamiento. Los valores

válidos son del 1 al 100. Las actividades que necesiten una condición de aptitud laboral con un nivel preferible superior se enrutan en primer lugar para conseguir un recurso con dicho nivel. Para conseguir mejores resultados, asigne un nivel preferible superior a aquellas actividades que necesiten aptitudes avanzadas o que no se encuentren fácilmente en los recursos. De este modo, se garantiza que la actividad encontrará un recurso en un grupo amplio de estos.

Agregar nueva condición Haga clic en este botón para agregar otras condiciones

a la aptitud laboral.

Una vez que haya creado una aptitud laboral, debe asignarla a los recursos y condiciones de aptitud laboral.

Modificar una condición de aptitud laboral

Actualice las condiciones de aptitud laboral cuando y como desee.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitud laboral y, a continuación, en el separador Condiciones de aptitud laboral.

Se muestra la pantalla Condiciones de aptitud laboral. 2. Haga clic en Modificar.

Aparece la ventana Editar condición de aptitud laboral. 3. Edite la condición de aptitud laboral.

Importante: Una vez que haya creado, modificado o suprimido una condición de aptitud laboral, OFSC calcula de nuevo las actividades de modo automático. El nuevo cálculo se realiza de forma asíncrona y durante su ejecución se muestra este mensaje en el sistema: Aplicando

cambios.

4. Haga clic en Guardar.

La condición de aptitud laboral se actualiza con los cambios.

Suprimir una condición de aptitud laboral

Cuando ya no necesite una condición de aptitud laboral, suprímala.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Aptitud laboral y, a continuación, en el separador Condiciones de aptitud laboral.

2. Seleccione la casilla de control de la aptitud laboral y haga clic en Suprimir. Se muestra un mensaje Confirmar para continuar.

3. Haga clic en Aceptar.

Se muestra un mensaje para indicar que se ha suprimido la condición de aptitud laboral.

Acerca de las categorías de capacidad

Una categoría de capacidad es un juego predefinido de aptitudes laborales o grupos de aptitudes laborales y de intervalos de tiempo visibles a un usuario que está reservando las actividades para los clientes.

En función del número de minutos disponibles (Capacidad = asignación de cuota inicial menos minutos usados), el usuario decide si hay suficiente tiempo disponible dentro de un intervalo de tiempo para prometer de manera realista una ventana de servicio específica al cliente. Esta información se envía a CSR a través de la API de capacidad. Las categorías de capacidad solo están visibles si está usando el módulo Capacity Cloud Service.

Nota: Se calcula el valor de minutos usados en función de la hora exacta (en minutos) desde el inicio al final de un día laborable. Este valor ofrece una mejor estimación del tiempo de viaje para áreas de viaje complejas. Debe activar el permiso del perfil de visibilidad de categorías de capacidad para que cada usuario acceda a la ventana Categorías de capacidad.

•

Solo lectura: seleccione esta opción para mostrar las categorías de capacidad en un modo de solo vista.

•

Lectura/Escritura: seleccione esta opción para permitir al usuario gestionar las categorías de capacidad en Oracle Field Service Cloud.

Si los permisos no están configurados para un tipo de usuario, los tipos de actividad no estarán visibles para los usuarios. designa las aptitudes laborales para asignar las actividades entrantes a los recursos. En general, muchas compañías definen la cuota para un grupo de aptitudes laborales en lugar de para una aptitud laboral individual. Por ejemplo, se necesitan aptitudes separadas para la instalación, desinstalación y mantenimiento de módems, pero desde una perspectiva de la programación, la cuota se define para todos los grupos de trabajos relacionados con los módems. Una categoría de capacidad también puede consistir en una única aptitud laboral y en el nivel mínimo necesario del nivel de aptitud. Por ejemplo, se puede crear una categoría para todos los trabajos orientados al cliente y un grupo separado para clientes VIP o para tareas sumamente difíciles. Las dos categorías deberían contener las mismas aptitudes laborales pero el nivel de calificación mínimo del grupo VIP es mayor. Como las categorías y la funcionalidad de varias aptitudes, la misma actividad puede coincidir con varias filas de la tabla Cuota y puede agregarse a la capacidad usada varias veces. La duración de esta actividad se tendrá en cuenta para todas las categorías de capacidad con las que coincide.

Crear una categoría de capacidad

Cree categorías de capacidad para configurar aptitudes laborales, grupos de aptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad. Aparece la pantalla Categorías de capacidad.

Aparece la ventana Agregar categoría de capacidad. 3. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:

Opción Descripción

Nombre Introduzca el nombre de la categoría de capacidad. El nombre se mostrará en la lista y en la matriz de cuotas. Si la aplicación está configurada para varios idiomas, aparecerán cuadros de introducción de texto para cada idioma.

Etiqueta Especifique una etiqueta. Se usa en el contexto de las API y debe seguir la convención de nomenclatura estándar.

Activo Seleccione la casilla de control Activo para marcar esta categoría de capacidad como activa. En la matriz de cuotas solo se usan categorías de capacidad activas.

4. Haga clic en Guardar.

Una vez que haya creado la categoría de capacidad, debe agregar aptitudes laborales, grupos de aptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Modificar una categoría de capacidad

Cuando sea necesario, edite las categorías de capacidad existentes como desee.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad. Aparece la pantalla Categorías de capacidad.

2. Seleccione la casilla de control junto a la categoría de capacidad que desee cambiar. 3. Haga clic en el icono del lápiz en la columna Nombre.

Aparece la ventana Editar categorías de capacidad. 4. Cambie los campos que desee editar.

5. Haga clic en Guardar.

Suprimir una categoría de capacidad

Suprima una categoría de capacidad cuando ya no la necesite.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad. Aparece la pantalla Categorías de capacidad.

2. Seleccione las casillas de control junto a las categorías de capacidad que desee suprimir. 3. Haga clic en Suprimir.

4. Haga clic en Aceptar.

Agregar aptitudes laborales y de grupos de aptitudes laborales a

una categoría de capacidad

Una vez que haya creado la categoría de capacidad, asigne las aptitudes laborales y grupos de aptitudes laborales.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad. Se abre la página Categorías de capacidad.

2. Haga clic en el icono del lápiz para abrir el cuadro de diálogo Editar aptitudes laborales.

3. Seleccione las aptitudes laborales y los grupos de aptitudes laborales que desee incluir en la categoría. Los nombres de grupos de aptitudes laborales se muestran entre corchetes [ ].

4. Si lo desea, escriba los niveles de aptitud laboral en el campo de la derecha.

Los niveles de aptitud laboral asignados se usan para limitar las categorías de capacidad a las actividades que necesiten un nivel de aptitud laboral determinado. Por ejemplo, podría crear dos categorías de capacidad para instalaciones, una para instalaciones sencillas y otra para las complejas. Ambas categorías de capacidad necesitan la aptitud laboral de instalación, pero el nivel necesario será menor para las instalaciones sencillas que para las complejas.

5. Haga clic en Guardar.

Nota: Cuando cree varias categorías de capacidad que compartan algunas aptitudes laborales, las tratará como una sola. Cuando se asigna una actividad a las aptitudes laborales, consume los minutos usados de todas las categorías de capacidad que comparten dicha aptitud laboral.

Definir las categorías de capacidad para un recurso

Las categorías de capacidad de un recurso se definen para calcular la capacidad disponible máxima en un nivel de categoría de capacidad.

Los recursos se asignan con determinadas aptitudes laborales en un nivel determinado. Las categorías de capacidad incluyen las aptitudes laborales o los grupos de estas en las que se define el nivel necesario mínimo. Posteriormente, se establece la coincidencia entre un recurso y una categoría de capacidad si sus aptitudes laborales coinciden o superan a las definidas para dicha categoría. Si una categoría de capacidad se asigna con los grupos de aptitudes laborales, se adjudica un recurso con al menos una de las aptitudes laborales coincidente con el grupo.

Cuando no se asigna ninguna aptitud laboral, la categoría de capacidad incluirá todas las actividades sin ninguna aptitud laboral específica. En este caso, las actividades se pueden asignar a cualquier recursos, aunque no tenga aptitud laboral, y, por tanto, se pueden asignar a todos los recursos del sistema. Los recursos sin ninguna aptitud laboral definida, lo que supone, en la práctica, que tienen todas las aptitudes laborales en su nivel más alto, se corresponden con todas las categorías de capacidad en el sistema.

Las aptitudes laborales del recurso se pueden ver en la pantalla Información de recurso o en la indicación del recurso.

Las categorías de capacidad de un recurso se calculan de nuevo de modo automático en las situaciones siguientes:

•

Inicio del servidor de aplicación

•

Nueva carga de caché de recursos

•

Modificación de aptitud laboral de recurso

Acerca de los intervalos de tiempo

Un intervalo de tiempo es un intervalo temporal fijo especificado en la gestión de actividades para realizar actividades. El intervalo de tiempo de un tipo de actividad indica su hora de inicio. Los intervalos de tiempo asignados a un bloque en la gestión de capacidad definen el marco temporal para asignar cuotas y calcular la capacidad.

Los intervalos de tiempo se encuentran en Configuración en la sección Recursos, actividades e inventarios del menú Configuración.

Vínculos relacionados

Crear un intervalo de tiempo Modificar un intervalo de tiempo

Activar o desactivar intervalos de tiempo

Crear un intervalo de tiempo

El intervalo de tiempo es un intervalo temporal fijo con las horas de inicio y finalización de una actividad.

Procedimiento

Se mostrará la página Intervalos de tiempo. 2. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar intervalo de tiempo. 3. Rellene los campos como sea oportuno siguiendo esta lista:

•

Nombre: dé un nombre al intervalo de tiempo con el formato "hora de inicio – hora de

finalización"; por ejemplo, 8-10.

•

Etiqueta de intervalo de tiempo: introduzca el nombre de etiqueta específica del intervalo de

tiempo.

•

Estado: seleccione Activo o Inactivo de la lista desplegable. OFSC asigna actividades y gestión de capacidad solo a intervalos de tiempo activos. La marca de verificación indica que el intervalo de tiempo está activo.

•

Intervalo de tiempo de todo el día: marque esta casilla para que el intervalo de tiempo dure

todo el día.

•

De hora: introduzca la hora para indicar cuándo comienza el intervalo de tiempo.

•

A hora: introduzca la hora a la que finaliza el intervalo de tiempo.

•

Categorías de capacidad: use las casillas de control para agregar tipos de actividad y de

aptitud laboral. 4. Haga clic en Agregar.

Modificar un intervalo de tiempo

Puede agregar o eliminar las actividades y tipos de aptitudes laborales de un intervalo de tiempo.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Intervalos de tiempo. Se mostrará la página Intervalos de tiempo.

2. Haga clic en Modificar en la fila del intervalo de tiempo que desee modificar. Se muestra la ventana Editar intervalo de tiempo.

3. Cambie los valores y, a continuación, haga clic en Actualizar.

Activar o desactivar intervalos de tiempo

Active un intervalo de tiempo para que se pueda usar en otras áreas del sistema. También puede desactivar un intervalo de tiempo para ocultarlo de todas las demás áreas del sistema.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Intervalos de tiempo. Se mostrará la página Intervalos de tiempo.

2. Marque la casilla junto al intervalo de tiempo que desee activar. 3. Haga clic en Activar o en Desactivar.

Se realizará la acción que seleccione.

Definición de intervalos de tiempos personalizados

El campo Intervalos de tiempo de la sección Reglas de negocio, Gestión de cuotas le permite definir intervalos de tiempo personalizados para reservar actividades. Por ejemplo, en lugar de tener un intervalo de tiempo fijo de 8.00 am a 10 am, puede definir un intervalo de tiempo de 8.15 am a 10.30 am.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los intervalos de tiempo personalizados le permiten solucionar los siguientes problemas relacionados con los intervalos de tiempo de las actividades:

•

Intervalos de tiempo solapados: puede gestionar de forma eficaz las cuotas relativas a la capacidad disponible cuando existan intervalos de tiempo solapados. Por ejemplo, supongamos que existen los intervalos de tiempo de 8 a 5 PM y de 8 a 12 AM par la categoría de capacidad, Instalar, y que existen muchas reservas en los intervalos de tiempo correspondientes. Esto provocó la adición de un exceso de cuotas relativas a la capacidad disponible.

•

Cuota disponible relativa a la duración de la actividad: la cuota no se utiliza porque la cuota disponible no es suficiente para reservar una actividad. Por ejemplo, la duración de la actividad es de 45 minutos y quedan 30 minutos en el intervalo de tiempo de 8-10.

•

Gestionar las cuotas y la capacidad para actividades basadas en SLA y en intervalos de tiempo: por ejemplo, puede programar una actividad de instalación para un día basada en un intervalo de tiempo. No obstante, una actividad de solución de problemas es una actividad basada en SLA que puede abarcar varios días.

El juego de intervalos de tiempo consiste en intervalos de tiempo delimitados por una coma (","). Los intervalos de tiempo dentro del juego de intervalos de tiempo definido no pueden tener un período de tiempo en común, pero sí pueden tener un intervalo de tiempo "puntual" (es decir, exactamente a las hh (horas) mm (minutos)).

Los siguientes intervalos de tiempo están definidos por defecto:

•

Antes de las 08 am representa el período de tiempo desde el inicio del día (12 am) hasta las 08 am.

•

08 am representa un momento puntual (es decir, exactamente a las 08 am).

•

08 am-12 pm representa el período de tiempo desde las 08 am hasta las 12 pm.

•

12 pm-6pm representa el período de tiempo desde las 12 pm hasta las 6 pm.

•

Después de las 06 pm representa el período de tiempo desde las 06 pm hasta el fin del día.

Nota: se adopta el valor por defecto Todo el día para el campo si no se introduce ningún valor en la sección

Reglas de negocio, Gestión de cuotas. También puede definir intervalos para la configuración nocturna

(representa el intervalo de tiempo desde la medianoche o que finaliza después de medianoche). Por ejemplo, el intervalo de tiempo, 06 pm – 1 am +1 representa el tiempo desde pasadas las 6 pm de la tarde hasta la 1 am de la mañana del día siguiente.

Procedimiento

1. Agregue un intervalo de tiempo de compañía:

a. Seleccione Configuración, Reglas de negocio.

c. Haga clic en el icono de Editar.

d. Haga clic en el icono de Más en la ventana Intervalos de tiempo.

e. Seleccione Horas y Minutos en las listas desplegables De y A de la ventana Agregación

de nuevo intervalo de tiempo.

f. Haga clic en Agregar.

Los intervalos de tiempo seleccionados se muestran en la sección Intervalos de tiempo. g. Haga clic en Guardar.

Los intervalos de tiempo se muestran en las páginas Configuración, Capacidad

disponible y Estado de reserva.

2. Modifique un intervalo de tiempo de nivel de bloque para configurar los intervalos de tiempo en el nivel de bloque:

a. Seleccione Cuota,Configuración en la lista desplegable Ver. Se muestra la sección Configuración de cuota.

b. Seleccione el bloque que desea modificar.

c. Repita los pasos de c a f del Paso 1 para definir intervalos de tiempo. d. Haga clic en Guardar.

Agregar intervalos de tiempo a una categoría de capacidad

Una vez que ha creado una categoría de capacidad, hay que definir los intervalos de tiempo en los que se debe usar dicha categoría.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad. Se abre la página Categorías de capacidad.

2. Pase el ratón por encima de la columna Intervalo de tiempo de la categoría de capacidad. Aparece el icono del lápiz.

3. Haga clic en el icono del lápiz para abrir la pantalla Editar intervalo de tiempo. 4. Seleccione los intervalos de tiempo que desee asignar a esta categoría de capacidad. 5. Haga clic en Guardar.

Acerca de la activación de la gestión de la cuota

Debe activar la gestión de cuotas en todos los bloques en para calcular la capacidad.

Esto le permitirá ajustar la cuota, de forma manual o automática, para un día concreto, una fecha futura o un rango de días, según el tiempo y los recursos disponibles en el bloque.

Si un bloque no tiene la gestión de cuotas activada, sus elementos no se incluirán en la matriz de cuotas.

Nota: Los datos previstos están disponibles solo para bloques con la gestión de cuotas activada. Si el usuario hace clic en un grupo/recurso principal, se muestra el siguiente mensaje: Seleccionar un bloque con

El control de solo un grupo seleccionado de aptitudes laborales disponibles y activas y de grupos de aptitudes laborales no afecta a la capacidad de reservar todos los tipos de actividades.

Activar la gestión de la cuota en nivel de bloque

La gestión de cuotas solo se puede activar en un nivel de bloque.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Los datos previstos están disponibles solo para bloques con la gestión de cuotas activada. Si el usuario hace clic en un grupo/recurso principal, se muestra el siguiente mensaje: Seleccionar un bloque con

gestión de cuotas activada. Por defecto, se carga el primer bloque disponible en el árbol. Puede gestionar cuotas para los elementos siguientes:

•

Región: cree un grupo que aglutine todos los recursos de una región específica. A continuación, cree un bloque dentro del grupo para usarlo en la gestión de cuotas.

•

Personal: cree un solo bloque para todo el personal. A continuación, divida el personal en varios grupos dentro del bloque.

El aspecto de la estructura de bloque es como esta:

Cuota de un grupo o un bloque con los bloques de capacidad "secundarios". Se muestra la suma de la cuota de todos los bloques secundarios. En el nivel acumulado no se puede editar la cuota.

Procedimiento

1. Haga clic en Actividades.

Se muestra la pantalla Actividades.

2. Seleccione un bloque en el árbol de recursos y haga clic enConfiguración de recurso > Información de recurso.

Se abre la página Información de recurso del grupo/bloque seleccionado.

3. Seleccione la casilla de control Usar como bloque de capacidad.

La característica de gestión de cuotas está activada para este bloque. Ahora puede agregar la información de gestión a su matriz de cuotas.

4. En la sección Gestión de cuotas, configure las características siguientes:

•

Intervalos de tiempo: haga clic en el icono del lápiz y agregue intervalos de tiempo a este bloque.

Nota: Si ha configurado una reserva basada en un intervalo de horas (disponibilidad), no necesita agregar intervalos de tiempo.

•

Categorías de capacidad: haga clic en el icono del lápiz para definir los tipos de categoría de capacidad.

Configurar los ajustes de uso de la capacidad principal y

crítica

En la matriz de cuotas se usan distintos colores para indicar que la capacidad usada ha alcanzado niveles de uso considerables o críticos. Con esta característica, puede cambiar la configuración de la capacidad considerable y crítica.

Procedimiento

1. Acceda a Configuración > Visualización. 2. Vaya a la sección Configuración de cuota.

3. Introduzca valores en Uso considerable de capacidad y en Uso crítico de capacidad. 4. Seleccione la casilla de control Activar columna de plan que muestra los datos definidos en

Forecasting si desea que se muestre la columna de plan con la cuota configurada en la previsión.

Resultados

La configuración de colores por defecto es la siguiente:

•

Si la capacidad usada no llega al nivel de uso considerable, se muestra en color verde.

•

Si la capacidad usada supera el nivel de uso considerable, pero no llega al crítico, se muestra en color marrón.

•

Si la capacidad usada supera el nivel de uso crítico, pero no llega al valor de cuota, se muestra en color naranja.

•

Si la capacidad usada supera el valor de cuota, se muestra en color rojo.

Definición de unidades de medida de las cuotas

Puede elegir las unidades de medida en las que se mostrarán los valores de cuota y de capacidad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

•

Horas

•

Días hombre

•

Minutos

Los valores se calculan, de forma interna, solo en minutos y, después, se convierten a la unidad seleccionada. El valor convertido se muestra en la vista de cuota.

Cuando se selecciona días-hombre como unidad de medida, aparece el campo Número de horas del día por hombre, donde se puede definir la correlación entre días-hombre y horas. Este parámetro se usa para convertir los días-hombre en minutos.

Procedimiento

1. Vaya a Configuración > Reglas de negocio. 2. Vaya a la sección Gestión de cuotas.

3. En la lista desplegable, seleccione la opción La cuota y la capacidad disponible se definen en. Hay tres opciones posibles: horas, días-hombre y minutos.

4. Introduzca los valores, en minutos, de Los parámetros 'Máximo disponible' y 'Otras actividades' se

recalculan de modo automático cada y, en la lista desplegable, seleccione la opción Los valores de cuota correspondientes se ajustan de modo automático desde.

5. Haga clic en Guardar.

Configuración de opciones de cuotas

La página Configuración le permite configurar los parámetros de la gestión de cuotas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Marque la casilla de control Cuota basada en intervalo de tiempo para ver la sección de configuración de las cuotas basadas en intervalo de tiempo y configurar los parámetros necesarios.

Procedimiento

1. Seleccione Cuota, Configuración.

2. Seleccione un bloque en el panel izquierdo. 3. Haga clic en Aplicar.

Se muestra la página Configuración para el bloque seleccionado.

En la página Configuración se muestran los siguientes parámetros de configuración:

Nombre Descripción

Categoría de capacidad Define una lista de las categorías de capacidad que puede utilizar para el área de capacidad (es decir, el bloque de capacidad).

Nota: La lista se sincroniza de modo automático entre el área de capacidad conectada y el bloque de capacidad, utilizando la página Información de recurso.

Intervalos de tiempo Define una lista de los intervalos de tiempo que se pueden utilizar para gestionar reservas.

Nota: Los valores por defecto se sincronizan de modo automático con los intervalos de tiempo de las reglas de negocio. Puede ajustar los valores para el bloque individual.

Cuota por día Define cómo se introduce la cuota por día.

•

La cuota se introduce en minutos

•

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, incluidas otras actividades

•

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, incluidas otras actividades

Cuota por categoría de capacidad Define cómo se introduce la cuota por categoría de capacidad.

•

La cuota se introduce en minutos

•

La cuota se introduce como % de capacidad máxima disponible en esta categoría

•

La cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal Permitir cierre de reserva en nivel de

zona de trabajo

Define si la reserva se puede cerrar en un determinado nivel de zona de trabajo.

Cuota basada en intervalo de tiempo

Activa o desactiva la funcionalidad de cuota basada en intervalo de tiempo para una determinada área de capacidad.

Nota: Esta opción está activada para todos los bloques o áreas de capacidad configurados antes de la versión 17.2.

Intervalos de tiempo disponibles Define los intervalos de tiempo en los que se gestionan las cuotas.

Nota: La lista se sincroniza de modo automático entre el área de capacidad conectada y el bloque de capacidad, utilizando la página Información de recurso.

Nivel de definición de cuota Define cómo se gestiona la cuota.

día

La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponible para ese día.

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diaria disponible por calendario.

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, excluidas otras actividades

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diaria disponible por calendario, excluidas "Otras actividades".

Nota: El sistema siempre calcula las "Otras actividades". No existe una configuración que permita desactivar este cálculo. No obstante, estos valores se restan de la capacidad del calendario solo cuando esta opción está activada.

La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponible para este intervalo de tiempo.

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad del período de tiempo, calculado por calendario.

La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, excluidas otras actividades

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad del período de tiempo, calculado por calendario, excluidas "Otras actividades".

Nota: El sistema siempre calcula las "Otras actividades". No existe una configuración que permita desactivar este cálculo. No obstante, estos valores se restan de la capacidad del calendario solo cuando esta opción está activada.

La cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la cuota definida en el nivel de día.

Ajustar de forma automática los valores de '% de cuota' para mantener su total igual a 100%

Este parámetro define si la suma total de los valores de '% de cuota' siempre debe ser igual al 100%. Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal.

Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

categoría de capacidad

La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponible en esta categoría para ese día.

La cuota se introduce como % de la capacidad máxima disponible en esta categoría

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diaria disponible por calendario en esta categoría de capacidad.

La cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la cuota definida en el nivel de día (intervalo de tiempo).

Ajustar de forma automática los valores de % de cuota para mantener su total igual a 100%

Este parámetro define si la suma total de los valores de '% de cuota' siempre debe ser igual al 100%.

Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

Estimar cuota según datos históricos Este parámetro define si el sistema debería estimar los valores de '% de cuota' según los datos históricos.

Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

Valores históricos para usar (% de cuota o % de capacidad utilizada)

Este parámetro define si se deben procesar los valores de '% de cuota' o '% de capacidad utilizada' para la funcionalidad de "estimar cuota". Solo está visible si se ha seleccionado la opción Estimar cuota según datos históricos. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

Procesar datos históricos (mismos días de la semana) para el período de (una semana, un mes, dos meses)

Este parámetro define la duración del período histórico que se va a analizar. Solo está visible si se ha seleccionado la opción Estimar cuota según datos históricos. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

Vínculos relacionados

Configuración de cuotas por nivel de categoría de capacidad Configuración de cuotas por nivel de intervalo de tiempo Configuración de cuotas por nivel diario

Acerca del ajuste de la capacidad disponible

Cuota definida como un porcentaje de la capacidad que debe recalcularse con regularidad para gestionar los cambios en la asignación de recursos, aptitudes laborales y otras variables.

Para realizar el ajuste, el sistema calcula la capacidad disponible por el calendario, procesa las actividades ya reservadas y vuelve a calcular la cuota en minutos mediante el valor de porcentaje definido. El recálculo de la cuota es una

operación completa y, por tanto, debe realizarse solo una vez en un intervalo temporal predefinido. El intervalo se puede definir como el parámetro La capacidad disponible se recalcula de modo automático cada __ minutos en

Configuración > Reglas de negocio. El intervalo de recálculo en minutos puede definirse en el rango de 1 a 1440. Por defecto, se define en 10 minutos.

La cuota y la capacidad se recalculan para un período futuro predefinido. El período se define como un número de días o semanas calendario. El valor máximo es de 99 días o 15 semanas de calendario. Se puede seleccionar el día de inicio del recálculo en el día actual, mañana y pasado mañana.

La opción de semana calendario se procesa de acuerdo con el parámetro La semana comienza el. Si el período de recálculo se establece en una semana calendario, el recálculo se realizará en todos los días restantes de la semana actual (a menos que el día de inicio sea el día de inicio de la semana) además de en todos los días de la semana siguiente. Por el contrario, si el período de recálculo se establece en 7 días, el recálculo se realizará durante 7 días exactamente.

Es necesario el recálculo de la cuota si:

•

Se han creado nuevos técnicos

•

Los técnicos se han movido entre los bloques de capacidad (también se pueden haber movido entre subbloques)

•

Los técnicos se han activado o desactivado

•

El árbol de recursos se ha reorganizado (directamente en la base de datos) durante una actualización del producto o cuando se instala un paquete de implantación

•

Cambian las aptitudes laborales del técnico

•

Cambia el contenido de un grupo de aptitudes laborales ya usado

Capítulo

3

Uso de la cuota basada en la capacidad

Uso de la cuota basada en la capacidad

Gestión de cuotas basada en capacidad: descripción

general

La gestión de capacidad garantiza que una compañía tenga los recursos suficientes en el campo para atender el

volumen y nivel de trabajo previstos. La gestión de cuotas permite repartir las asignaciones según las aptitudes laborales e intervalos de tiempo disponibles. La gestión de cuotas basada en capacidad es una herramienta flexible que permite gestionar cuotas y responder a los cambios en la capacidad disponible.

OFSC actualiza de modo automático las cuotas en función de los cambios de los recursos, ya que estos pueden afectar a las cuotas en el nivel de día, intervalo de tiempo y/o categoría de capacidad. En OFSC Capacity, la cuota se define como un porcentaje de la capacidad. Esto significa que la cuota se actualiza de modo automático cuando el personal cambia. Cuando la capacidad se actualiza de modo automático, se agregan intervalos de tiempo y categorías de

capacidad sin que el usuario tenga que hacer nada, de modo que se reduce la posibilidad de errores en la estimación de la capacidad disponible.

Gestión de cuotas basada en capacidad

•

Actualiza la cuota de modo automática cada vez que hay cambios en la capacidad del personal.

•

Gestiona la cuota en el nivel que elija el usuario: día, intervalo de tiempo o categoría de capacidad.

•

Ofrece a los usuarios distintas opciones de configuración para adaptarlo a las necesidades de su compañía.

Ver la matriz de cuotas

Según los cambios de los recursos, OFSC actualiza la cuota de forma periódica. La cuota y la capacidad se muestran de forma paralela en la matriz de gestión de cuotas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El sistema actualiza la cuota de modo automático en función de los cambios de los recursos, ya que estos pueden afectar a las cuotas en el nivel de día, intervalo de tiempo y/o categoría de capacidad.

Procedimiento

Haga clic en Cuota.

Se abre la interfaz de usuario de Cuota. En la pantalla Cuota se incluye el árbol de recursos y la cuadrícula de cuotas.

Personalización de la vista de cuota

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede elegir la visualización que sea más útil para su trabajo diario.

Procedimiento

1. Haga clic en Cuota.

Se muestra la pantalla Cuota. 2. Haga clic en el botón Ver.

3. Seleccione la vista entre las siguientes opciones:

•

Configuración

•

Capacidad disponible

•

Cuota

•

Basada en intervalo de tiempo (Cuota por día, Cuota por intervalo de tiempo, Cuota por categorías de capacidad, Mapa)

•

Estado de reserva 4. Haga clic en Aplicar.

Nota: Las vistas de las cuotas basadas en intervalos de tiempo solo están disponibles si la cuota basada en intervalo de tiempo está activada para el bloque.

Reserva de actividades utilizando la capacidad disponible

La página Capacidad disponible le permite ver la capacidad disponible para un determinado día, semana o mes, o para un número específico de días. Además, también puede ver la capacidad disponible de un recurso para diferentes intervalos de tiempo. Según la capacidad disponible de los recursos, puede ajustar la reserva de las actividades.

Procedimiento

1. Seleccione Cuota.

2. Seleccione un bloque en el panel izquierdo.

3. Haga clic en Ver y seleccione Capacidad disponible en la lista desplegable Ver. 4. Haga clic en Aplicar.

Se muestra la página Capacidad disponible.

En la página anterior se muestra la siguiente información:

•

Recursos

Un valor en la columna Recursos representa el número de recursos disponibles en una categoría de capacidad específica y trabajando con un intervalo de tiempo definido respecto al recuento de máximo de recursos (teniendo la misma categoría de capacidad y calendarios laborables). El valor se calcula según los calendarios laborables de un recurso y la disponibilidad. Se tiene en cuenta un recurso aunque haya una intersección de un minuto. Las columnas de recurso solo se muestran cuando configura un intervalo de tiempo de duración cero (por ejemplo, 08am-08am). El sistema muestra el número de recursos disponibles en la columna Recursos junto con la capacidad disponible en la columna Capacidad disponible.

•

Capacidad disponible

En la columna Capacidad disponible se muestra la capacidad que actualmente está disponible respecto a la capacidad máxima disponible. Capacidad disponible = Capacidad máxima disponible - Capacidad utilizada. La capacidad disponible se calcula en el nivel de "hora" según los calendarios laborables.

Nota: En la "Capacidad utilizada" se tienen en cuenta todas las actividades existentes, aunque no se haya configurado una categoría de capacidad en la pantalla.

•

Intervalos de tiempo

Los valores tanto de los recursos como de la capacidad disponible se muestran utilizando juegos de intervalos de tiempo configurados. Estos intervalos de tiempo se definen en el nivel de bloque de capacidad.

•

Se agregan colas visuales a la pantalla para indicar el uso de la capacidad. El número de elementos resaltados en verde indica la capacidad o los recursos disponibles y el número de elementos resaltados en negro indica la capacidad o recursos máximos en un momento determinado.

Nota: El color del número cambia según la capacidad y los recursos disponibles. Por ejemplo, si solo está disponible el 70% de la capacidad, el calor cambia a Naranja. No obstante, si solo quedan 10 recursos, el calor cambia a Rojo.

Observe la categoría de capacidad, Instalar, en la imagen anterior. Se muestra la siguiente información:

•

87/87 en la columna Recursos a las 08: indica que 87 de los 92 recursos que se muestran en la fila de Planificación están disponibles a las 08:00 y que ninguno de ellos está ocupado.

•

348/348 en Capacidad disponible, h: indica la capacidad máxima disponible de 348 horas, de las cuales hay disponibles 348 horas de capacidad.

Si se reserva una actividad de instalación a las 8.00 am, un técnico consume capacidad de la columna Capacidad disponible.

Visualización y cambio de cuotas disponibles

La página Cuota le permite ver y gestionar las cuotas para un determinado día, semana o mes, o para un número específico de días y categorías de capacidad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Solo puede cambiar los valores de las cuotas para fechas presentes y futuras. Según los valores editados, se recalculan los valores de las columnas Cuota, horas y Cuota utilizada, horas. Por ejemplo, si introduce 80% en la columna % de cuota de día para la categoría Desinstalar y selecciona una fecha, solo puede utilizar 38352 minutos para realizar actividades de desinstalación en la fecha seleccionada. No obstante, si introduce 95% en la columna Detener reserva en y selecciona una fecha, solo podrá reservar actividades de desinstalación que consuman 45543 minutos en la fecha seleccionada.

Procedimiento

1. Seleccione Cuota.

2. Seleccione un bloque en el panel izquierdo. 3. Haga clic en Ver y seleccione Estado de reserva. 4. Haga clic en Aplicar.

Se muestra la página Cuota.

Seleccione una categoría de la lista desplegable Categoría para ver la información de cuota

correspondiente a la categoría seleccionada. También puede seleccionar las columnas necesarias que desee mostrar en la página Cuota.

Columna Descripción

Máximo disponible La capacidad máxima que está disponible según los calendarios laborables de los recursos que trabajan en el área de capacidad (es decir, el bloque de capacidad). Esta columna está disponible independientemente del área de capacidad configurada.

Otras actividades Es la capacidad que consumen las actividades que no coinciden con ninguna de las categorías de capacidad configuradas para el área de capacidad. Esta columna está disponible independientemente del área de capacidad configurada y se calcula en el nivel de "día".

Cuota, horas Si la columna es de solo lectura, según la configuración del área de capacidad, el valor de la cuota se calcula de la siguiente forma:

<Cuota> = MAX (<% de cuota> * <Base>, <Cuota mínima>)

Donde, dependiendo de la categoría de capacidad y de la configuración del área de capacidad, el valor de <Base> es un valor de <Cuota> del nivel de día o es el valor de <Máximo disponible> para la misma categoría o se calcula como <Máximo disponible> -<Otras actividades>.

•

Si se ha seleccionado Días-hombre como una unidad de medida para la cuota en la página Reglas de negocio, la cuota se calcula de la siguiente forma:

Cuota = (horas de máximo disponible/Número de horas por días-hombre)

•

También puede introducir un valor en la columna Cuota, horas para determinar la cuota para una categoría de capacidad específica.

% de cuota Es el % de cuota. Dependiendo de la configuración del área de capacidad, puede ser de solo escritura o de solo lectura.

•

Nivel de día

Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota> / (<Máximo disponible> - <Otras actividades>)

Nota: tenga en cuenta que existe una opción para no restar el valor de <Otras actividades>.

•

Nivel de categoría

Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota (categoría)> / <Máximo disponible (categoría)>

Categoría / % de cuota (día) Dependiendo de la configuración del área de capacidad, puede ser de solo escritura o de solo lectura. Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota (categoría)> / <Cuota (día)>.

Cuota mínima Este valor se utiliza cuando la cuota se define como un porcentaje. Cuando un valor de cuota calculado está por debajo del valor mínimo, el sistema utiliza este valor mínimo en lugar del valor calculado.

Se calcula como: <Cuota> = MAX(<% de cuota> * <Base>, <Cuota mínima>).

Cuota utilizada Cuota que utilizan las actividades que coinciden con las categorías de capacidad configuradas para el área de capacidad.