INVERSÓMETRO 2014 $ $ $

(1)

INVERSÓMETRO 2014

(2)

(3)

Mayor inversión en empresas

con base en CT+i, que genere mayor rentabilidad y valor

1 ₂

₃

Desarrollamos inversionistas locales con la Red

de Capital Inteligente Velamos por la oferta de Vehículos de Capital Inteligente adecuados Preparamos emprendedores para acceder a financiación con cursos y preparación individual

(4)

MEDELLÍN HUB

DE GESTORES

DE CAPITAL

EMPREDEDOR

LATAM 2021

$

(5)

EN EL 2014

CONSOLIDAMOS UNA

COMUNIDAD

(6)

120

PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE EN NUESTROS PROGRAMAS

2014 EN CIFRAS ///

20 BECAS

+

A INVERSIONISTAS

18

GESTORES EN LA RED DE CAPITAL INTELIGENTE

11

DECKS DE INVERSIÓN

29 +

EMPRENDEDORES CON ALISTAMIENTO FINANCIERO

(7)

Y EN EL TEMA DE

(8)

(9)

El

InverSómetro,

en su primera

edición, mide

EL DINAMISMO

de

los inversionistas activos en la Red de

Capital Inteligente de la ciudad

durante el 2014

.

(10)

PARTICIPANTES //

………..….!

(11)

*INCLUYE FONDOS EN INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN

PARTICIPANTES

>> SEGÚN SU ESTRUCTURA LEGAL

FCP 4 S.A.S ₂ RED DE ÁNGELES 1 PATRIMONIO AUTÓNOMO 1 SOCIEDAD INTERNACIONAL 4 OTROS 3

(12)

EN CUANTO A

(13)

$ 485

MIL MILLONES

$ 308 MIL MILLONES

ACTIVOS BAJO MANEJO

RECURSOS EN FUNDRAISING Y ESTRUCTURACIÓN

+

VALOR TOTAL EN PESOS ///

INTENCIONES DE INVERSIÓN

(14)

INCREMENTO DE CAPITAL ///

* VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

217 359 385 245 240 0 250 500 750 1.000 2012 2013 2014

Vigentes Fundraising Estructuración

INCREMENTO AL 2014 DEL

(15)

ETAPAS

INVERSIÓN

12 $ 263

DESINVERSIÓN

3 $ 123

FUNDRAISING

7 $ 245

ESTRUCTURACIÓN

2 $ 240

CANTIDAD VALOR

(16)

DISPONIBLE

$ 217

(56%)

MIL MILLONES

INVERTIDOS

$ 168

(44%)

MIL MILLONES

$ 385

MIL MILLONES

RECURSOS EXISTENTES ///

(17)

DE LO DISPONIBLE ///

CAPITAL

SEMILLA

!

ETAPA

TEMPRANA

!

CRECIMIENTO/

LATE STAGE VC

CONSOLIDACIÓN - PE

24

55

138

mil millones !

11 %

mil millones !

25 %

mil millones !

64 %

0 %

(18)

TAMAÑO VEHÍCULOS ACTIVOS ///

#

(19)

Consumo / Retail Industrial Ciencias de la Vida Servicios Ing. Aplicada

VEHÍCULOS ACTIVOS POR SECTORES ///

Multisector Multisector TIC Multisector Multisector Capital Medellín Escala TIC TIC ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….!

(20)

Energía

Ciencias de la Vida CleanTech

Agronegocios

VEHÍCULOS ACTIVOS POR SECTORES ///

Multisector TIC Multisector Multisector Progresa Pyme Capital TIC TIC TIC ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….!

(21)

VEHÍCULOS FUNDRAISING ///

+

240 mil millones

Multisectorial Impacto Odiseo Invictum AB y asociados en estructuración

(22)

Logística / Dist. Energía

TIC

CleanTech

FONDOS FUNDRAISING SECTORES ///

Industrial

Ing. Aplicada Ciencias de la Vida

Multisector Multisector

Multisector

TIC Ciencias de la

Vida _Industrial _Financiero Logística / Dist.

TIC TIC Multisectorial Odiseo I Impacto Invictum Andrés Barreto y asociados Superángeles Early Growth II ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….! ………..….!

(23)

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Progresa Capital Fondo Capital Medellín Fondo Escala Capital Pyme Capital Astorga GITP FCP Innovación Socialatom Ventures Taurus Velum Early Stage Fund I NXTP Labs RAI CAP S.A.S

(24)

Gran parte del capital se

encuentra en el país pero

hay algunos fondos que

por temas cambiarios y

tesis de inversión se

encuentran en

Panamá

y Uruguay.

8%

86%

6%

¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS? ///

(25)

6 6 6 4 4 3 1 1 1 Capital público Capital privado colombiano (empresarial) Capital privado colombiano (family offices y/o high Capital privado extranjero (family offices y/o high Multilaterales y/o Agencias de cooperación Fundaciones / Corporaciones colombianas Capital privado extranjero (empresarial) Fundaciones / Corporaciones extranjeras Fondos de pensiones y/o aseguradoras

(26)

SECTORES EN LOS QUE SE INVIERTE ///

18 8 6 6 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 TIC Ciencias de la Vida Ing. Aplicada Clean Tech Agronegocios Servicios Log / Dist. Multisectorial Industrial Energía Educación /Servicios Ed Financiero Infraestructura Retail / Ccio Consumo / Restaurantes Nro. Fondos

(27)

EN CUANTO A

INVERSIONES

(28)

25 MIL MILLONES

Valor de los

compromisos de

inversión de la

(29)

APOYOS CAPITAL : RUTA N + RCI ///

ETAPA

TAMAÑO

Plan CT+i

Regalías: 12 mil millones Convocatoria: 5 mil millones

Desarrollo Productos Innovadores

2,5 mil millones

Red Capital Inteligente (Privados)

25 mil millones

Total recursos

canalizados en innovación

(30)

$485

Ticket

promedio

empresas

recibieron inversión

51

4 salidas

2014

EN 2014 ///

MILLONES

(31)

Capital semilla

Etapa temprana

Crecimiento

TICKET PROMEDIO ///

64 millones

973 millones

1.137 millones

(32)

CAPITAL

SEMILLA

!

ETAPA

TEMPRANA

!

CRECIMIENTO/

LATE STAGE VC

CONSOLIDACIÓN - PE

2

13

10

mil millones !

8 %

mil millones !

51 %

mil millones !

41 %

0 %

DE LO INVERTIDO EN 2014 ///

(33)

INVERSIONES POR MECANISMO ///

>> Semilla

>> Temprana

>> Crecimiento

0 4 6 19 1 2 1 7 1 1 1 1 2 4 1

(34)

=

+

(35)

Medellín:

$11

mil millones

Bogotá:

$4

mil millones

Cali:

$3

mil millones

FUERA DE COLOMBIA:

$

7 mil millones

(36)

de los equipos

en los que se

invirtió tienen

al menos una

MUJER

29%

15 EMPRESAS

+

5 inversionistas (36 %) con

al menos una mujer en personas

claves

(37)

RE-STUDIO

Primera Inversión entre

Redes de ángeles de la alianza

del pacífico

BIO-PANEL

Primera Inversión

matching Grants

de Innpulsa

ALGUNAS INVERSIONES ///

(38)

47% 47% 6% 0 0,15 0,3 0,45 0,6 Sin Co-inversión Con Co-inversión Matching Grants - Innpulsa

+

CO – INVERSIONES ///

(39)

% min.

% máx.

1%

40%

10%

49%

5%

49%

20%

70%

Semilla –

Aceleración temprana Etapa Crecimiento Consolidación

(40)

EVOLUCIÓN INVERSIONES ///

Año Nro. Vehículos

Inversión Inversiones Nro. Valor

2012 6 2 32 mil millones

2013 12 15 22,4 mil millones

(41)

SOBRE LAS

(42)

26 10 3 3 1 1 5 1

Las

51 inversiones:

26 en Medellín

y sus alrededores

(50%)

.

13 en empresas del resto de

país

(26%)

.

12 en empresas provenientes

del exterior

(24%)

.

PRESENCIA GEOGRÁFICA ///

(43)

35 3 2 2 2 ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ Nro. empresas

SECTORES ECONÓMICOS ///

TIC ! Agro ! Ciencias Vida! Ing. Aplicada ! Retail !

EnergíaComunicación! _Espacial! Automotriz_!

!

Industrial!

Turismo!

(44)

ZOOM

>> SECTOR TIC

Aplicación Móvil 5 Desarrollo Software ₄ Publicidad y mercadeo ₄ Logística 3 Fintech 3 Metabuscadores 2 6 Red Social Educación 2 2 Otros 4 Market Place

(45)

COMPROMISOS INVERSIÓN ///

8,77 6,00 3,09 2,6 1,40 0,64 0,60 0,50 0,45 0,40 0,20 0,08 TIC Energía Agronegocios Servicios Financieros Ciencias de la vida Ing. Aplicada Espacial Turismo Automotriz Industrial Retail Medios Comunicación Monto comprometido

(46)

empresas

recibieron

inversión

sin ventas.

20 de estas

TIC

24 !

47% 53%

Empresas sin ventas que recibieron inversión Empresas con ventas que recibieron inversiónn

(47)

SIN VENTAS POR TIPO DE NEGOCIO ///

20 1 1 1 1 TIC Turismo Ciencias Vida Espacial Financiero Nro. Empresas

(48)

Ventas Promedio mes

por Etapa Valor en $COP

Capital Semilla - Fondos aceleración 9 millones

Etapa Temprana - Early stage VC 19 millones

Crecimiento - Late stage VC / Growth 153 millones

Consolidación - Private Equity n/a

(49)

Colombia 43%

LATAM 25%

Global 23%

EEUU 9%

Enfoque de mercado de las empresas

invertidas

(50)

(51)

SE VE DINÁMICA EN:

• Recursos disponibles

• Número de inversiones

• Movimiento en etapa temprana

especialmente en aceleración

• Fondos estructuración y

(52)