Competitividad de México y la era del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz

Presidenta del Comité de Competitividad

25 de febrero de 2010.

First Central American Business Round Table Conference

Texas A&M International University (TAMIU)

Competitividad de México y la era del

Tratado de Libre Comercio de América

TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES

Los TLC

´

S, son medios para la integración económica.

Deben propiciar bienestar a la sociedad.

No se han logrado todos sus objetivos.

DESMITIFICAR LOS TLC

´

S, NO SATANIZARLOS

Los TLC

´

s se han idealizado por encima de la realidad.

Se promociona solo el lado positivo de estos.

*A partir del 19 de noviembre de 2006, en el TLC del G-3, participan sólo México y Colombia.

ACUERDOS Y TRATADOS

COMERCIALES DE MÉXICO

TLCAN

EUA

CANADÁCOSTA RICA

TLC

TLC

TLC G3

TLC

TLCUE

TLC

TLC AELC

TLC TN

TLC

TLC

CHILE _JAPÓN

AAE

2005 MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO

MÉXICO

NICARAGUA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

DISCURSO Y ACCION:

Hacia el interior mantienen el proteccionismo.

Hacia el exterior proponen libre competencia.

NO CUMPLE LO QUE PROMUEVE:

Eliminación de subsidios.

Deuda externa mínima.

Libre flotación de la moneda.

Déficit fiscal bajo.

BARRERAS NO ARANCELARIAS:

Delfines daño psicológico.

Bloqueo al atún.

Pretextos fitosanitarios.

Aguacate, fresas, jitomate.

INICIATIVA MÉRIDA, (PLAN MEXICO)

Intervencionismo.

Criminalización.

No principio de neutralidad.

Venta de armas.

TLCAN-NAFTA

Trato de iguales entre desiguales.

Domping financiero.

Incumplimiento unilateral, caso transporte.

Trato de nacionales, para compras de gobierno.

Libre transito de productos y servicios.

OBJETIVO: No enfrentar una guerra más.

ESTRATEGIA: Crear un mercado con capacidad de compra.

MEDIOS: Fondos de compensación económica para el desarrollo.

META: La integración económica y social.

COMUNIDAD EUROPEA UNIÓN EUROPEA

Impulsaron a países menos desarrollados como España, Portugal

y Grecia para una real integración.

Libre tránsito: primero de mercancías, después servicios,

después de personas, después validación de estudios y moneda

común.

La Unión Europea integra más países cada año.

CU = 15 países en 1957. UE = 27 países en 2009.

APERTURA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

México

es el país que ha firmado

más tratados de libre

comercio

(

12

, con

46

países) y paradojicamente, uno de

los países menos competitivos a nivel mundial.

En el mundo globalizado no se compite empresa vs

empresa, la competencia se da

empresa gobierno país

vs empresa gobierno país

.

Las

empresas nacionales enfrentan la competencia de

empresas internacionales de clase mundial

.

La estabilidad macroeconómica, la apertura

comercial, la firma de TLC por sí solos NO

son

suficientes para generar

crecimiento económico

ni

empleo formal.

DIFERENCIA ENTRE VENTAJAS

COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS

VENTAJAS COMPARATIVAS:

Es generada por las

características geográficas y los recursos naturales

de un país (clima, litoral, tierras), su

aprovechamiento permite tener costos menores de

producción (Adam Smith, 1776).

VENTAJAS COMPETITIVAS:

Se desarrollan a

partir de la inversión en capital humano,

infraestructura y el fomento de la innovación para el

desarrollo de bienes y servicios (M. Porter, 1991).

FACTORES QUE AFECTAN LAS

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

Costo de Financiamiento

Precio de energéticos

Infraestructura

Política fiscales

Política Industrial

Política Laboral

Inv. y Des. Tec.*

Tipo de cambio

Tramitología

Inseguridad

Nivel Educativo

Capacitación*

Estado de Derecho

Transparencia y

rendición de cuentas

Vinculación con

el sector académico*

Empresarialidad*

Capital de Trabajo*

Recursos humanos*

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO 2006

(Como % del PIB)

FUENTE: OECD IN FIGURES 2008

#

PAÍS

%

1 SUECIA

3.7

2 FINLANDIA

3.5

3 JAPÓN

3.4

4 COREA

3.2

5 SUIZA

2.9

6 ISLANDIA

2.8

7 E.U.A.

2.6

8 ALEMANIA

2.5

#

PAÍS

%

9

AUSTRIA

2.5

10 DINAMARCA

2.4

11 FRANCIA

2.1

12 CANADÁ

1.9

13 BÉLGICA

1.8

14 AUSTRALIA

1.8

15 R. UNIDO

1.8

29 MÉXICO

0.5

PAÍS

1987-1997

1990-2001

JAPÓN

4,909

5,321

SUECIA

3,826

5,186

ESTADOS UNIDOS

3,676

4,099

ALEMANIA

2,831

3,153

FRANCIA

2,659

2,718

REINO UNIDO

2,448

2,666

MÉXICO

214

225

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2001-2004

CIENTÍFICOS

DEFINICIONES DE COMPETITIVIDAD

Capacidad de los países para competir

con éxito en el mercado mundial y

elevar el nivel de vida de la población.

(Fajnzylber CEPAL)

Capacidad de integración dinámica de

países y productos a mercados

internacionales. (Dussel Peters)

Es el resultado de: Actitudes, políticas,

instituciones

y

procesos a nivel micro, meso y

macro

que propician la

participación exitosa

de

productos,

con

calidad

y

precio

en los

mercados

nacionales e internacionales

y

contribuyen a

mejorar el nivel de vida de la sociedad

.

LA COMPETITIVIDAD ES SISTÉMICA: en ella

inciden todos los factores que afectan a las

empresas a nivel local, regional, nacional e

internacional.

(Esser, Hillebrand, Messner,

Meyer-Stamer)

NIVEL EMPRESA

NIVEL DE LA EMPRESA:

Calidad, servicio, diseño, innovación y precio.

NIVEL POLÍTICA EXTERNA:

Competencia desleal, Tratados, Leyes de Comercio Internacional, Antidomping.

COMPETITIVIDAD SISTEMICA POR NIVEL

NIVEL POLÍTICA INTERNA:

Mercado, Tipo de Cambio, Regulaciones, Costo del Financiamiento, Seguridad, Estado de Derecho. NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA: Banca de Des. Banca Comercial Financiera Capacitación a: Técnicos Profesionistas Investigadores Humana Aérea Terrestre Ferroviaria Marítima Instalaciones Ed. C. Investigación Física NIVEL POLÍTICA INTERNA NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA NIVEL POLÍTICA EXTERNA

•

Valor agregado

•

PIB per cápita

•

•

N

N

ivel de vida

ivel de vida

•

Desarrollo humano

•

•

Patentes Creadas

Patentes Creadas

RESULTADO DE LA COMPETITIVIDAD

•

Crecimiento económico

•

Inversión extranjera

•

Mercado Interno

•

•

Ingreso Per c

Ingreso Per c

á

á

pita

pita

•

INDICES DE

COMPETITIVIDAD

DEL FORO

ECONÓMICO

MUNDIAL

Instituciones

Infraestructura

Macroeconomía

Edu. primaria y salud

REFORZADORES DE LA EFICACIA

Edu. superior y formación

Competitividad de los

mercados

Tecnología

Sofisticación comercial

Innovación

Calidad de las empresas

Operación y estrategia

empresarial

1 _SUIZA 16 _FRANCIA 31 _{R. CHECA}

2 _E.U.A. 17 _AUSTRIA 32 _BRUNEI

3 _SINGAPUR 18 _BÉLGICA 33 _ESPAÑA

4 _SUECIA 19 _COREA 34 _CHIPRE

5 _DINAMARCA 20 _{N. ZELANDA} 35 _ESTONIA

6 _FINLANDIA 21 _LUXEMBURGO 36 _TAILANDIA

7 _ALEMANIA 22 _QATAR 37 _ESLOVENIA

8 _JAPÓN 23 _{E. ARABES U.} 38 _BAHRAIN

9 _CANADÁ 24 _MALASIA 39 _KUWAIT

10 _HOLANDA 25 _IRLANDA 40 _TÚNEZ

11 _{HONG KONG} 26 _ISLANDIA 41 _OMAN

12 _TAIWAN 27 _ISRAEL 42 _{PUERTO RICO}

13 _{R. UNIDO} 28 _{A. SAUDITA} 43 _PORTUGAL

14 _NORUEGA 29 _CHINA 44 _BARBADOS

15 _AUSTRALIA 30 _CHILE 45 _SUDÁFRICA

COMPETITIVIDAD GLOBAL 2009

46 _POLONIA 61 _TURQUIA 76 _BULGARIA

47 _{R. ESLOVACA} 62 _MONTENEGRO 77 _{EL SALVADOR}

48 _ITALIA 63 _RUSIA 78 _PERÚ

49 _INDIA 64 _RUMANIA 79 _{SRI LANKA}

50 _JORDANIA 65 _URUGUAY 80 _GUATEMALA

51 _AZERBAIYÁN 66 _BOTSWANA 81 _GAMBIA

52 _MALTA 67 _KAZAJISTÁN 82 _UCRANIA

53 _LITUANIA 68 _LETONIA 83 _ARGELIA

54 _INDONESIA 69 _COLOMBIA 84 _MACEDONIA

55 _{COSTA RICA} 70 _EGIPTO 85 _ARGENTINA

56 _BRASIL 71 _GRECIA 86 _{T. Y TOBAGO}

57 _MAURICIO 72 _CROACIA 87 _FILIPINAS

58 _HUNGRIA 73 _MARRUECOS 88 _LIBIA

59 _PANAMÁ 74 _NAMIBIA 89 _HONDURAS

60 _MEXICO 75 _VIETNAM 90 _GEORGIA

COMPETITIVIDAD GLOBAL 2009

91 _JAMAICA 106 _{BANGLADESH 121 MADAGASCAR}

92 _SENEGAL 107 _{LESOTHO 122 TAYIKISTAN}

93 _SERBIA 108 _{UGANDA 123 KIRGUISTÁN}

94 _SIRIA 109 _{BOSNIA H. 124 PARAGUAY}

95 _DOMINICANA 110 _{CAMBOYA 125 NEPAL}

96 _ALBANIA 111 _{CAMERUN 126 TIMOR O.}

97 _ARMENIA 112 _{ZAMBIA 127 MAURITANIA}

98 _KENIA 113 _{VENEZUELA 128 B. FASO}

99 _NIGERIA 114 _{GHANA 129 MOZAMBIQUE}

100 _TANZANIA 115 _{NICARAGUA 130 MALI}

101 _PAQUISTAN 116 _{COSTA DE M. 131 CHAD}

102 _SURINAM 117 _{MONGOLIA 132 ZIMBABWE}

103 _BENIN 118 _{ETIOPIA 133 BURUNDI}

104 _GUYANA 119 _MALAWI

105 _ECUADOR 120 _BOLIVIA

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2009‐2010.

LUGAR

1

°

LUGAR DE COMPETITIVIDAD

MÉXICO 1999 - 2009

México perdió 29 lugares de competitividad de 1999 a 2009. Fuente: Foro Económico Mundial de 1999 a 2009.

INDICADORES

2006

2007

2008

2009

COMPETITIVIDAD GLOBAL

58

52

60

60

C. POR INFRAESTRUCTURA

64

61

68

59

C. DE LAS INSTITUCIONES, GOBIERNO

69

85

97

98

C. EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y

FORMACIÓN

71

72

74

74

C. EN TECNOLOGÍA

₅₆

₆₀

₇₁

₇₁

C. POR INNOVACIÓN

₅₈

₇₁

₉₀

₇₈

C. EN MACROECONOMIA

54

35

48

28

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2008. México sigue perdiendo competitividad en todos los indicadores.

LUGAR DE COMPETITIVIDAD DE MÉXICO

#* PAÍS TECNOLOGÍA EDUCACIÓN SUPERIOR ADUANAS MACRO ECONOMIA 1 E.U.A. 9 5 19 75 2 JAPÓN 20 22 11 97 3 ALEMANIA 21 20 4 60 4 CHINA 73 78 35 7 5 REINO UNIDO 16 15 13 46 6 FRANCIA 22 18 21 59 7 ITALIA 27 36 29 96 8 ESPAÑA 28 31 30 32 9 CANADÁ 13 13 9 42 16 MÉXICO 71 74 60 28

Fuente: Banco Mundial 2008, Foro Económico Mundial Davos 2009.

PRIMERAS ECONOMÍAS, 2008

C.G PAÍS INFRA-ESTRUCTURA INSTITUCIONES DE GOBIERNO INNOVACIÓN MACRO ECONOMÍA

1

5

7

2

17

2

8

36

1

93

3

4

1

8

35

4

14

2

5

15

5

12

3

10

14

6

10

4

3

12

7

16

1

7

30

8

₁₃

₂₈

₄

₉₇

9

7

17

12

31

10

15

10

13

38

PRIMEROS LUGAR DE COMPETITIVIDAD

(Indicadores 2009)

C.G PAÍS INFRA-ESTRUCTURA INSTITUCIONES DE GOBIERNO INNOVACIÓN MACRO ECONOMÍA

55

₈₂

₄₇

₃₄

₁₀₁

59

65

69

66

46

60

69

98

78

28

77

51

91

113

61

80

68

108

77

88

89

77

99

111

85

115

120

119

117

124

LUGAR DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

CENTROAMERICA Y MEXICO 2009

C.G PAÍS EDUC. SUPERIOR

TAMAÑO DE

MERCADO TECNOLOGÍA NEGOCIOS

1 SUIZA 6 36 3 3 2 E.U.A. 7 1 13 5 3 SINGAPUR 5 39 6 14 4 SUECIA 3 32 1 4 5 DINAMARCA 2 49 4 10 6 FINLANDIA 1 53 10 9 7 ALEMANIA 22 5 12 2 8 JAPÓN 23 3 25 1 9 CANADÁ 9 14 11 17 10 HOLANDA 10 18 2 6

PRIMEROS LUGARES DE COMPETITIVIDAD

(Indicadores 2009)

C.G PAÍS EDUC.

SUPERIOR

TAMAÑO DE

MERCADO TECNOLOGÍA NEGOCIOS

55

₄₄

₇₇

₆₂

₄₁

59

80

81

59

45

60

74

11

71

62

77

95

80

81

63

80

101

71

70

47

89

106

84

93

87

115

109

107

119

110

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

CENTROAMERICA Y MEXICO 2009

C.L PAÍS ADUANAS INFRA ESTRUCTURA ENVIOS INTERNACIONALES 1 SINGAPUR 3 2 2 2 SUIZA 6 4 14 3 AUSTRIA 8 9 3 4 SUECIA 5 5 5 5 P. BAJOS 1 1 1 6 JAPÓN 11 6 9 7 HONG KONG 7 8 7 8 ALEMANIA 4 3 4 9 IRLANDA 10 19 11 10 BELGICA 16 11 16

LUGAR DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA

(Indicadores 2007)

C.L PAÍS ADUANAS INFRA ESTRUCTURA ENVIOS INTERNACIONALES 49 PANAMA 48 48 58 51 MÉXICO 60 53 53 64 GUATEMALA 87 104 73 73 EL SALVADOR 75 68 61 90 COSTA RICA 64 67 82 93 HONDURAS 65 79 93 131 NICARAGUA 112 135 124

LUGAR DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA

(Indicadores 2007)

C.L PAÍS COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y RASTREO COSTOS LOGÍSTICOS 1 SINGAPUR 2 1 113 2 SUIZA 8 10 139 3 AUSTRIA 4 13 141 4 SUECIA 6 3 129 5 P. BAJOS 1 5 120 6 JAPÓN 5 8 148 7 HONG KONG 9 9 119 8 ALEMANIA 3 6 135 9 IRLANDA 11 16 121 10 BELGICA 10 15 122

LUGAR DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA

(Indicadores 2007)

C.L PAÍS COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA SEGUIMIENTO Y RASTREO COSTOS LOGÍSTICOS 49 PANAMA 61 49 26 51 MÉXICO 57 48 100 64 GUATEMALA 79 90 65 73 EL SALVADOR 78 61 73 90 COSTA RICA 89 78 48 93 HONDURAS 91 91 85 131 NICARAGUA 92 116 55

LUGAR DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA

(Indicadores 2007)

AMERICA

Fuente: FACTBOOK 2009

REGIÓN PAISES

HABITANTES

(en millones)

PIB

(Millones de usddólares)

AMÉRICA DEL NORTE

3

480

16, 690,000

CENTROAMERICA

7

41.7 136,000

CARIBE

15

15.9

91,000

AMÉRICA DEL SUR

12

357

2, 878,000

BLOQUES REGIONALES

Fuente: FACTBOOK 2009

REGIÓN PAISES

HABITANTES

(en millones)

PIB

UNION EUROPEA

27

501

18.493.009

NAFTA

37

895

19, 795,993

ASEAN

10

566

1,173,000

CHINA

1

1,313

4,421,619

JAPON

1

127

4,302,091