ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 2000 - 2012, BASADO EN INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE COMPETITIVIDAD.
Presentado por:
DIEGO ALEXANDER PINZÓN BUITRAGO INGRID JOHANA RAMBAL SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL COLOMBIA
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 2000 - 2012, BASADO EN INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE COMPETITIVIDAD.
Presentado por:
DIEGO ALEXANDER PINZÓN BUITRAGO 20091015059
INGRID JOHANA RAMBAL SÁNCHEZ 20091015054
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial
MODALIDAD DE MONOGRAFÍA
Director:
M.Sc. KARINA MANRIQUE LÓPEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL COLOMBIA
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN ... 13
OBJETIVOS ... 15
CAPITULO 1: MARCO REFERENCIAL ... 16
1.1 ESTADO DEL ARTE ... 16
1.2 MARCO TEÓRICO ... 19
1.2.1 Concepto de competitividad. ... 19
1.2.2 Competitividad Sistémica. ... 22
1.2.2.1 Nivel Micro de la competitividad sistémica. ... 24
1.2.2.2 Nivel Macro de la competitividad sistémica. ... 25
1.2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria. ... 25
1.2.2.2.2 Política monetaria ... 26
1.2.2.2.3 Política de competencia ... 27
1.2.2.2.4 Política cambiaria ... 27
1.2.2.2.5 Política comercial ... 27
1.2.2.3 Nivel Meta de la competitividad sistémica. ... 28
1.2.2.3.1 Factores socioculturales ... 29
1.2.2.3.2 Patrón básico de organización político, económico y jurídico. .. 30
1.2.2.3.3 Capacidad estratégica y política de los actores sociales. ... 30
1.2.2.4 Nivel Meso de la competitividad sistémica. ... 30
1.2.3 Indicadores de Competitividad y Concentración industrial. ... 31
1.2.3.1 Indicador de Competitividad. ... 31
1.2.3.2 Indicadores de Concentración Industrial. ... 38
1.2.3.2.1 Ratios de Concentración. ... 41
1.2.3.2.2 Índice de Herfindahl. ... 43
1.3 METODOLOGÍA ... 44
1.3.1 Contexto de la investigación. ... 44
1.3.2 Límites de la investigación. ... 45
1.3.3 Manejo de la información ... 46
CAPITULO 2: ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ... 47
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN. ... 47
2.1.1 Productos del sector ... 48
2.1.2 Composición y ubicación geográfica de las empresas del sector. ... 49
2.2 NIVELES DEL ENFOQUE SISTÉMICO EN EL SECTOR DE EDICIÓN E IMPRESIÓN ... 51
2.2.1 Nivel meta del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión. ... 51
2.2.1.1 Factores Socio Culturales ... 51
2.2.1.2 Organización jurídica ... 53
2.2.1.3 Organización política. ... 55
2.2.1.4 Normas legales. ... 55
2.2.2 Nivel macro del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión. ... 57
2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria. ... 57
2.2.2.2 Política monetaria ... 59
2.2.2.3 Política cambiaria. ... 62
2.2.2.4 Política de competencia. ... 63
2.2.2.5 Política comercial. ... 65
2.2.3 Nivel meso del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión. ... 67
2.2.3.1. Política de Infraestructura física. ... 67
2.2.3.2. Política tecnológica. ... 69
2.2.3.4. Política ambiental. ... 72
2.2.3.4.1 Tendencias con impactos positivos ... 74
2.2.3.4.2 Tendencias con impactos negativos: ... 74
2.2.3.5. Política de infraestructura productiva e industrial. ... 77
2.2.3.6. Política selectiva de exportación. ... 79
2.2.3.7. Política selectiva de importación. ... 81
2.2.4 Nivel micro del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión. ... 83
2.2.4.1 Capacidad de gestión. ... 83
2.2.4.2 Integración de redes de cooperación tecnológicas. ... 86
2.2.4.3 Estrategias empresariales. ... 88
2.2.4.4 Producción extranjera. ... 91
2.2.4.5 Gestión de la innovación. ... 92
2.2.4.6 Mejores prácticas del ciclo completo de producción. ... 93
2.2.4.7 Logística empresarial. ... 96
CAPITULO 3: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LOS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN. ... 100
3.1 PRODUCCIÓN BRUTA. ... 100
3.2 CONSUMO INTERMEDIO ... 102
3.3 VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS. ... 103
3.4 SUELDOS Y SALARIOS CAUSADOS. ... 105
3.5 COMERCIO EXTERIOR. ... 106
3.6 INGRESOS OPERACIONALES. ... 107
3.7 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS. ... 109
CAPITULO 4: RESULTADOS APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD Y LOS ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL. ... 111
4.1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. ... 111
4.1.2 Actividades de impresión ... 113
4.1.3 Actividades relacionadas con la impresión ... 114
4.2 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL. ... 115
4.2.1 Actividades de edición. ... 116
4.2.2 Actividades de impresión. ... 120
4.2.3 Actividades relacionadas con la impresión. ... 122
CONCLUSIONES ... 126
RECOMENDACIONES ... 130
BIBLIOGRAFÍA ... 132
LISTA DE TABLAS
pág. Tabla 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica según Esser, Hillebrand, Messner y Meyer. ... 23 Tabla 2. Variables por componente del análisis de evolución del sector industrial 32 Tabla 3. Descripción de las variables presentes en el índice de competitividad. ... 37 Tabla 4. Descripción de los subíndices de variación presentes en el índice de competitividad. ... 38 Tabla 5. Número de establecimientos por tamaño – Sector Edición e Impresión .. 50 Tabla 6. Empresas relevantes del sector edición e impresión, 2012. ... 50 Tabla 7. Aspectos fiscales e impositivos de la ley del libro. ... 56 Tabla 8. Normas Técnicas de Calidad de la industria de la comunicación gráfica. 70 Tabla 9. Número de programas de pregrado en Bogotá, Industria de la
comunicación gráfica 2012. ... 71 Tabla 10. Programas educativos para la Industria de la Comunicación Gráfica. ... 72 Tabla 11. Consumo promedio de las principales materias primas de las empresas del sector edición e impresión... 75 Tabla 12. Mejores prácticas productivas en las empresas del sector edición e impresión. ... 94 Tabla 13. Variables que intervienen en los índices de Competitividad y
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Diamante de Competitividad de Michael Porter. ... 20
Figura 2. Segmentos de producción según tamaño – Industria Editorial. ... 49
Figura 3. Índice de lectura en medios tradicionales en Colombia. ... 53
Figura 4. Balance Fiscal, Ingreso tributario Vs Gasto Público 2000 - 2012 ... 58
Figura 5. Inflación en Colombia 2000 – 2012 ... 60
Figura 6. Evolución de las tasas de interés en Bogotá entre 2005 al 2012. ... 61
Figura 7. Evolución de la tasa de cambio nominal en Bogotá. ... 62
Figura 8. Inversión en infraestructura de transporte en Bogotá. ... 68
Figura 9. Destino Exportaciones 2012 ... 80
Figura 10. Evolución de las exportaciones del sector por país (Valor FOB USD). 80 Figura 11. Origen de importaciones 2012 ... 81
Figura 12. Valor importaciones de productos 2008 – 2012. Industria de la comunicación gráfica. ... 82
Figura 13. Cadena de valor del sector de la industria editorial y de la comunicación gráfica en Colombia 2012. ... 84
Figura 14. Cadena de circulación del libro. ... 97
LISTA DE GRÁFICAS
Pág. Gráfica 1. Producción bruta del sector edición e impresión en Bogotá. ... 101 Gráfica 2. Consumo intermedio del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá. ... 103 Gráfica 3. Activos fijos del sector edición e impresión en Bogotá. ... 104 Gráfica 4. Número de establecimientos del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá. ... 109 Gráfica 5. Salarios y sueldos del sector edición e impresión en la ciudad de
Bogotá. ... 105 Gráfica 6. Ingresos operacionales del sector edición e impresión en Bogotá. ... 108 Gráfica 7. Importaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de
dólares CIF). ... 106 Gráfica 8. Exportaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de
dólares FOB). ... 107 Gráfica 9. Índice de Competitividad del Grupo 221 Actividades de edición. ... 112 Gráfica 10. Índice de Competitividad del Grupo 222 Actividades de impresión. .. 114 Gráfica 11. Índice de Competitividad del Grupo 223 Actividades relacionadas con la impresión... 115 Gráfica 12. Ratio de Concentración Grupo 221 Actividades de edición. ... 116 Gráfica 13. Índice de Herfindahl del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá. ... 118 Gráfica 14. Índice de Entropía del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá. ... 119 Gráfica 15. Ratio de Concentración Grupo 222 Actividades de impresión. ... 120 Gráfica 16. Índice de Herfindahl del Grupo 222 Actividades de Impresión en
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo hace parte del estudio de competitividad y estructuras de mercado de la industria manufacturera en la región de Bogotá-Cundinamarca. El objetivo es analizar la estructura industrial del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, basando esté análisis, en el enfoque sistémico e indicadores de concentración industrial y de competitividad.
Para el desarrollo de estas variables, se utilizaron datos históricos provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Federación de Cooperativas de Impresores y Papeleros de Colombia (FEDEGRAFICA) y la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (ANDIGRAF)
Las problemáticas que afectaron al sector de edición e impresión son: la competencia de países con bajos costos de producción, la dependencia del precio como factor determinante de compra, la informalidad, la piratería, altos costos de producción, nuevos servicios dirigidos al uso de nuevas tecnologías, nuevos procesos tecnológicos y los altos aranceles1.
Es por esto que para competir a nivel internacional se debe identificar, qué factores influyeron en el comportamiento y la competitividad del sector de edición e impresión para el periodo de estudio. Teniendo en cuenta la importancia del sector en la ciudad de Bogotá, el impacto que tiene sobre la industria, el nivel de producción actual y las investigaciones que se han realizado anteriormente.
El presente proyecto se desarrolló de la siguiente manera: En el primer capítulo se referencia la estructura teórica, metodología y límites de la investigación; posteriormente, se presenta el enfoque sistémico de la competitividad del sector, teniendo en cuenta las principales empresas, posicionamiento en el mercado, balanza comercial y estructura del mercado; en el tercer capítulo, se definen las variables que intervienen en el sector. Finalmente, se estudian los resultados
1
obtenidos del índice de competitividad, propuesto por Ferrari2, y los índices de concentración industrial, teniendo en cuenta los ratios de concentración, el índice de Herfindhal y el índice de entropía3, para así realizar el análisis de la estructura industrial y los factores de competitividad que afectan al del sector de edición e impresión.
2
Cesar Ferrari es PhD. en Economía de la Universidad de Boston, propuso un modelo económico para evaluar los índices de competitividad de las actividades económicas con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del distrito de Bogotá.
3
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar la estructura industrial del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, basando este análisis en indicadores de concentración industrial y de competitividad.
ESPECÍFICOS
Definir la estructura industrial de las empresas pertenecientes al sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
Describir el desempeño del sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá entre los años 2000 a 2012, por medio del enfoque sistémico de competitividad.
Determinar el grado de concentración industrial y el nivel de competitividad, en el sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá, por medio de los índices de concentración industrial y el índice de competitividad propuesto por Ferrari4.
4
CAPITULO 1: MARCO REFERENCIAL
1.1 ESTADO DEL ARTE
Al revisar los antecedentes de la investigación se observaron las siguientes publicaciones:
Tesis-libro (1990) “Impacto del desarrollo tecnológico en la administración del recurso humano en la industria de impresión editorial colombiana en los últimos 10 años” de Liliana Barón Ulloa, Administradora de Empresas, de la Universidad Javeriana, en donde se analizó el proceso del cambio tecnológico y la incidencia en la industria de impresión editorial, en los últimos 10 años, para determinar el impacto que ha tenido en la administración del recurso humano, a través de ANDIGRAF. Además, se señalan las características tecnológicas de la industria de impresión editorial las diferentes etapas del desarrollo de la industria de impresión editorial con el fin de observar el desarrollo tecnológico.
Libro (2003) “Impacto Económico de las Industrias Culturales en Colombia”, publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia. En capítulo 3 del libro se establece el contexto de la industria editorial gráfica, marco legislativo, cadena productiva, características de la oferta, empleo, balanza comercial y características del mercado.
Estudio (2007) “Pulpa Papel-Industrias Gráficas e Industria Editorial”. Estudio realizado por el profesor Francisco José Mojica de la Universidad Externado de Colombia, donde se identificó a través de un estudio prospectivo las tecnologías a desarrollar en Colombia para mejorar la competitividad del sector en el contexto internacional.
migración de tecnología impresa a digital, uso de material reciclado, nuevos materiales, flexografía y biotecnología para la impresión.
Otra fuente de información importante del sector, son las publicaciones que provienen de las agremiaciones. A continuación se describen algunas de estos aportes:
Informe (2005) elaborado por España Exportaciones e Investigaciones (ICEX) “El sector editorial en Colombia”. Es un informe sectorial donde se describe la composición del sector, análisis de la demanda, análisis de comercio y oportunidades para las empresas españolas.
Informe (2013) elaborado por la ANDI “Agenda para el salto de la competitividad”. Este informe trata de las situaciones complejas que viene atravesando la industria manufacturera, debido a la coyuntura reciente, donde intervienen factores nacionales e internacionales. Por esta razón se presentan 9 estrategias en el corto plazo, que deben ser atendidas para lograr que la industria manufacturera sea competitiva. La mayoría de estas estrategias están relacionadas con el entorno en el que se desenvuelve una industria como: logística y transporte, políticas de compras nacionales en condiciones de competitividad, condiciones aduaneras, defensa comercial, reforma tributaria, fomento a la inversión de bienes de capital, costos competitivos de materias primas, médicas cambiarias y costos energéticos competitivos.
Informe (2012 - 2013), elaborado por Cámara Colombiana del libro “Estadísticas del libro en Colombia”. En este informe se presentan cifras del sector editorial en Colombia, cifras de la producción de libros comerciales y no comerciales, generación de empleo, personal ocupado, ventas y comercio exterior.
Informe (2014), publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) “El libro en cifras”. Es un boletín estadístico donde se presentan los indicadores económicos y del libro, el registro de los títulos con ISBN en Latinoamérica, comercio exterior de las industrias creativas.
Diferentes asociaciones realizan publicaciones con periodicidades semestrales, trimestrales o mensuales; a continuación se describen estas publicaciones:
Informe de la encuesta de opinión industrial conjunta, publicado mensualmente por la ANDI. Por medio de los datos recolectados en la encuesta se presentan los diferentes escenarios a los que se enfrentan los diferentes sectores que componen la industria manufacturera.
Informes económicos, publicados mensualmente por ANDIGRAF. En estos informes se describe el panorama económico del sector, se tratan diferentes temas específicos, que relacionan temas como: ventas, capacidad instalada, clima de negocios, principales problemática de la industria y comercio exterior.
Boletines NOTIGRAF, publicados mensualmente por ANDIGRAF. En estos informes se presentan datos y escenarios que permiten describir el comportamiento del sector, principales avances o problemáticas y futuros proyectos que permitirán el crecimiento del sector.
Balances de la economía colombiana, publicados anualmente por la Cámara de comercio de Bogotá. Bogotá. En estos balances se presentan el entorno económico nacional, posteriormente se trata la importancia y comportamiento de la economía bogotana, teniendo en cuenta la industria, ventas, sector financiero, personal empleado, comercio exterior, finanzas públicas y ranking de competitividad. Finalmente se plantean perspectivas para el año siguiente.
Informe de la encuesta anual manufacturera, publicado anualmente por el DANE, en estos informes se presentan los datos obtenidos de la encuesta y el comportamiento de estos datos de acuerdo al entorno económico de la región.
Al revisar la documentación y aportes del sector, identificamos que no se han realizado investigaciones en donde se abarque un periodo de tiempo y en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente la documentación presentada en su mayoría es de carácter descriptiva y es allí, donde el presente proyecto de investigación cobra relevancia, ya que el análisis del sector se realizará desde el enfoque sistémico de la competitividad, teniendo en cuenta el índice de competitividad planteado por Ferrari5 y los índices de concentración industrial.
1.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1 Concepto de competitividad.
En la literatura no existe una definición única de competitividad, ya que definirla representa un desafío, por el alcance y la dimensión que el mismo concepto abarca. Esta definición depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera6 De forma similar Berumen, sostiene que tal competitividad, ya fuere de un país, una región o una localidad está dada por “los estándares por medio de los cuales éstos pueden producir bienes y servicios que cumplan con las exigencias del mercado internacional y que mantengan y amplíen los ingresos reales de sus ciudadanos” de tal forma que se establecen las categorías específicas de la competitividad cuales son: a) Competitividad en el país, región o localidad, b) Competitividad en el sector y c) Competitividad en la empresa.7
5
Cesar Ferrari es PhD. en Economía de la Universidad de Boston, propuso un modelo económico para evaluar los índices de competitividad de las actividades económicas con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del distrito de Bogotá.
6
Piñeiro, M., Jaffé, W. & Muller, G. (1993). Innovation, competitiveness and agroindustrial development. OECD Development Center, Paris.
7
Otro concepto muy conocido donde interactúan diferentes fuerzas, que influyen en la competitividad es el diamante de competitividad, propuesto por Michael Porter, el cual se muestra en la figura 1, donde interactúan cuatro elementos entre sí, para lograr el éxito competitivo de los sectores. Estos factores son: Estrategia, estructura y rivalidad empresarial, industrias relacionadas y de apoyo, condiciones de la demanda y condiciones de factores.
Este enfoque plantea que la presencia de condiciones adecuadas en el clima de negocios favorece la aparición de sectores competitivos que con un alto grado de innovación y especialización de sus integrantes, crean un entorno altamente productivo.
Figura 1. Diamante de Competitividad de Michael Porter.
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA.Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 2006. p. 21.
El presente estudio se desarrolla en el sector económico de Edición e Impresión de la ciudad de Bogotá, por tal razón se resaltan algunas definiciones a nivel firma o sector de competitividad tales como:
un retorno superior a sus dueños” (Report of the Select Committee of the House of Lords on Overseas Trade, 1985).
Una economía nacional logra ser competitiva si en comparación con sus competidores en el mercado doméstico e internacional, resulta en una mejor posición8.
Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 1997).
La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es el mercado (European Management Forum, 1980).
Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo (Haguenauer, 1990).
Para describir, definir y desarrollar el nivel de competitividad del sector objeto de estudio, se tomó el concepto de competitividad estructural planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en diferentes debates ha intentado sistematizar los diferentes enfoques de competitividad y compilarlos en un enfoque integral9. Este enfoque integral es el enfoque de la competitividad sistémica, las principales bases de este enfoque son:
El énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico. Una organización empresarial situada más allá de las concepciones
tayloristas y capaz de activar los potenciales de aprendizaje e innovación en todas las áreas operativas de una empresa.
8
MINISTERIO DE ECONOMÍA.Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 2006. p. 12.
9 Modelización sistémica de la innovación y del aprendizaje tecnológico – Colombia. Disponible en:
Redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones y un contexto institucional con capacidad para fomentar la innovación10.
La competitividad sistémica, no solo abarca los factores económicos mencionados anteriormente, considerados por la OCDE, sino que incluye otros factores. Por lo que se muestra el esquema propuesto por Esser, sobre los factores determinantes de la Competitividad Sistémica.
En la presente investigación se desarrolló el enfoque de competitividad sistémica, aplicado al sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá. El cual se detalla a continuación.
1.2.2 Competitividad Sistémica.
A finales de siglo, los países industrializados combinaban la mejor práctica tecnológica y organizacional en la producción, basándose en el paradigma económico conocido como la organización fordista-taylorista de la producción. Este paradigma se asociaba a una política económica estableciendo que las empresas, para ser competitivas, deben estar sujetas a la competencia. Debido a esto, las fallas del Gobierno eran superiores a las de mercado y, por eso, la intervención pública en la industria no era deseada11.
Las políticas estatales basaban la corrección de distorsiones en los incentivos mediante políticas proteccionistas (desestatización, estabilización, apertura al mercado externo, etc.), generando un progreso competitivo en las empresas. A partir de la década de los ochenta, aparece un nuevo paradigma económico caracterizado por nuevos conceptos de producción, redes de cooperación interempresarial, sistemas de incentivos nacionales y formación de nuevas instituciones12.
La competitividad sistémica permite crear una estructura para el análisis a partir de los factores que influyen en la competitividad. Donde se fomenta la creación de un entorno sostenible mediante el esfuerzo colectivo de las empresas, asociaciones,
10
Esser, Klaus. Wolfgang Hillebrand. Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer, 1996, p. 40.
11
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 24.
12
el Estado, entre otros; para generar un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas (Esser, 1996). En este sentido, la competitividad es el resultado de la interacción entre cuatro niveles económicos y sociales: micro, macro, meta y meso13. Adicionalmente en la descripción del enfoque sistémico del sector de estudio, se tuvo en cuenta los factores que intervienen en los cuatro niveles de competitividad, los cuales se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica según Esser, Hillebrand, Messner y Meyer.
El nivel meta El nivel macro
1. Factores socio-culturales 2. Escala de valores
3. Patrones de organización política, legal y económica
4. Capacidad política y estratégica
1. Política presupuestaria 2. Política monetaria 3. Política fiscal
4. Política de competencia 5. Política cambiaria 6. Política comercial
El nivel meso El nivel micro
1. Política de infraestructura física 2. Política educativa
3. Política tecnológica
4. Política de infraestructura productiva /industrial
5. Política ambiental 6. Política regional
7. Política selectiva de importaciones 8. Política selectiva de exportaciones
1. Capacidad gerencial 2. Estrategia empresarial
3. Gerenciamiento de la innovación 4. Uso de las practicas optimas a lo
largo del ciclo de producción (desarrollo, producción y marketing) 5. Pertenencia a las redes de
cooperación tecnológica 6. Logística empresarial
7. Interacción entre proveedores, productores y clientes
Fuente: Esser / Hillebrand / Messner / Meyer-Stamer. Competitividad sistémica. 1996. p. 41.
Teniendo en cuenta la importancia de la competitividad sistémica, su evaluación determina la competitividad del sector edición e impresión mediante el enfoque sistémico en los niveles anteriormente mencionados. A continuación, se conceptualizan los niveles del enfoque sistémico de competitividad.
En el capítulo 2, se desarrollan los ítems y políticas de cada uno de los niveles del enfoque sistémico aplicados al sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
13
1.2.2.1 Nivel Micro de la competitividad sistémica.
En la actualidad las empresas necesitan afrontar con éxito la diversificación de la demanda, la competencia a nivel internacional, los múltiples competidores de la globalización, el acortamiento de los ciclos de producción y la vida útil de los productos14; para que esto suceda, la capacidad gerencial de las empresas debe estar estructurada; y cada una de las dependencias de las empresas deben estar alineadas con las estrategias de la organización. Adicionalmente las empresas deben trabajar en la innovación de sus procesos, productos y tácticas empresariales.
En este nivel se estudian los factores competitivos que se asocian a los esfuerzos internos de las empresas para mejorar en términos de eficiencia, calidad, adaptación a las necesidades del mercado, estrategias de negocios, la cooperación entre empresas, entre otros, con el fin de promover el desarrollo y crecimiento organizacional15.
Este proceso de crecimiento debe ser integro, ya que se debe fortalecer la interacción con proveedores, productores y usuarios, para así lograr un crecimiento en conjunto, esto implica fortalecer las redes de cooperación tecnológica y hacer uso de prácticas optimas a lo largo del ciclo de producción que permitan el desarrollo de marketing y de procesos.
Si bien la logística se ha relacionado con la cadena de suministro, hoy en día este término abarca temas de infraestructura, transporte y políticas públicas. De hecho existen dos grandes áreas: la macrologística y la micrologística16 .
La macrologística relaciona las iniciativas públicas y privadas orientas a mejorar la competitividad de las empresas17, tales como mejora de la infraestructuras de transporte (aeropuertos, puertos) y mejoramiento en vías, para agilizar el flujo de mercancías. Por otro lado, la micrologística, se ocupa de la gestión de la cadena de suministro, dando orden y coordinación, a la producción, almacenaje y movimiento de los productos e insumos.
14
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248.
15
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 29.
16
SIERRA DE LA FIGUERA, Daniel. La logística empresarial en el nuevo Milenio. España. 2005. p. 11.
17
1.2.2.2 Nivel Macro de la competitividad sistémica.
En este nivel se analizan los factores macroeconómicos del entorno, ya que las operaciones que se realizan son comerciales y están directamente relacionadas con operatividad, transparencia y eficiencia de mercados de factores, bienes y capitales que son claves para una asignación eficiente de recursos en la economía18. Es necesario mantener una estabilidad macroeconómica para generar ventaja competitiva en las organizaciones, donde las variables macroeconómicas como la inflación, la tasa de cambio, el déficit presupuestario, entre otros, estén controlados19.
En este entorno, el principal actor es el gobierno del territorio que se ha de analizar, ya que las políticas presupuestarias, monetarias, fiscales, cambiarias y comerciales se definen y negocian en el gobierno nacional, con el fin generar una asignación eficiente de recursos en la economía y brindar seguridad en la inversión. Estas políticas deben generar una motivación organizacional para que las empresas puedan alcanzar estándares de eficiencia internacional.
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales determinantes del nivel macro y su importancia respectiva, siendo estas las políticas macroeconómicas:
1.2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria.
En economía, la política fiscal está compuesta por el gasto público y la recaudación de impuestos. La interacción de estos dos factores puede resultar en tres escenarios: una política fiscal expansiva, contractiva o neutra.
Si existe política fiscal expansiva, hay un aumento en el gasto público y una disminución en los impuestos, esto causa el aumento de la renta disponible, del consumo, la inversión, la demanda agregada y por lo tanto también existe un aumento de la producción, el empleo y los precios.
Por otro lado si la política fiscal es contractiva, existe un aumento en los impuestos y una disminución en el gasto público, esto causa una disminución de la renta
18
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248.
19
disponible, del consumo, la inversión, la demanda agregada y por lo tanto también disminuye la producción, el empleo y los precios, esto dará lugar a un déficit presupuestario. Esta política produce mayores presiones, sobre la tasa de cambio y los precios.
Finalmente una política fiscal neutra implica un presupuesto equilibrado, en donde el gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de actividad económica.
Las políticas fiscales deben ir de la mano con las políticas presupuestarias, donde se deben tener en cuenta topes para el gasto corriente, límites de endeudamiento externo e internos y volúmenes mínimos para la reserva de divisas. Por esto, es necesario que el estado ejecute una administración tributaria adecuada, la cual tenga prioridades sobre la transparencia, la justicia y un gasto publico eficiente, enfocado en el incremento de la inversión.
1.2.2.2.2 Política monetaria
La política monetaria es el proceso por el cual el banco central controla: la cantidad de dinero en circulación (La oferta monetaria) y los tipos de interés; con el fin de lograr el crecimiento y la estabilidad de la economía
Esta política se basa en la relación entre las tasas de interés en una economía, que es la base para calcular el precio al que el dinero es prestado por los bancos, y la cantidad de dinero en circulación. Finalmente esta política puede ser de dos tipos: expansiva (aumentar el tamaño de la oferta monetaria) o restrictiva (contraer el tamaño de la oferta monetaria).
En varias ocasiones, el control de la inflación conlleva al aumento en las tasas de interés, el cual a su vez afecta negativamente el acceso de las empresas al financiamiento, poniendo así obstáculos a la expansión de las inversiones. Por eso, el propósito de la política monetaria es mantener bajos los niveles de inflación, de acuerdo a los requerimientos de crecimiento de la economía20.
20
1.2.2.2.3 Política de competencia
El objetivo de la política es fomentar la eficacia económica, propiciando la innovación, el progreso y protegiendo los intereses de los consumidores. Por tal razón esta política supervisa los acuerdos entre las empresas para restringir la competencia, la posición dominante de las empresas más poderosas y las fusiones y acuerdos formales entre empresas.
Promover una sana competencia, fomenta el desarrollo continuo en las empresas, creando presión para que mejoren e innoven, en un intento por no quedar por fuera del mercado. Para ello, lo que se busca es que las empresas encuentren ventajas competitivas al reducir costos, mejorar la calidad de sus bienes o servicios y crear nuevos procesos21.
1.2.2.2.4 Política cambiaria
El objetivo de la política cambiaria es alcanzar el equilibrio exterior del país mediante la elección de un sistema de tipos de cambio. Se dice que existe equilibrio exterior cuando la variación de las exportaciones con respecto a las importaciones no es significativa. Todo esto con el fin de no generar un deterioro en la productividad económica.
Con respecto a los tipos de cambio, una moneda sobrevaluada desmotiva las exportaciones y alienta las importaciones, generando problemas para el desarrollo de las industrias productivas al no encontrar un mercado internacional poco atractivo y un mercado local muy competitivo por los precios22.
Por otro lado, un tipo de cambio subvaluado, aunque al inicio motiva las exportaciones y la expansión a nuevos mercados, también puede generar un deterioro en la incorporación tecnológica a largo plazo, debido a que la importación de insumos y bienes de capital se ve afectada negativamente.
1.2.2.2.5 Política comercial
Esta política maneja el conjunto de instrumentos del estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. La política comercial está orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de
21
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 34.
22
mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional, sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio.
La política comercial tiene como objetivos principales: reducir los costos domésticos de producción, aportar al desarrollo, diversificar la oferta y ampliar los mercados de productos de exportación. El desarrollo del comercio internacional ayuda a los países a incrementar su productividad y solidez económica, permitiéndoles especializarse de acuerdo a sus ventajas competitivas.
Estas políticas deben conducir a que una nación sea competitiva a nivel internacional, donde se debe analizar la manera en la que el país se abre al comercio exterior. Se pueden establecer procesos de apertura económica o generar barreras arancelarias, de acuerdo a la capacidad de reacción de las industrias o a la protección de ciertas actividades económicas23.
Los procesos de globalización actuales requieren que las naciones fomenten la integración de bloques comerciales24, donde el buen desempeño en materia política, diplomática, tecnológica y comercial debe ser fundamental. Por lo tanto, es necesario que las políticas sean flexibles con respecto a los cambios y a la evolución presente en el entorno internacional25.
1.2.2.3 Nivel Meta de la competitividad sistémica.
La competitividad sistémica no puede dar resultados sin la formación de estructuras a nivel de la sociedad entera26, por esta razón en este nivel se estudian los factores socio-económicos, los patrones básicos de organización política y estratégica donde se desenvuelve el sector de estudio.
Los factores determinantes en este nivel son aquellos que identifican la capacidad que tiene una sociedad para crear y desarrollar objetivos de manera conjunta,
23
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 34.
24
Los bloques comerciales son organizaciones internacionales que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin tener motivos políticos. Disponible en:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/bloque-comercial-495820.html
25
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35.
26
donde es necesario mantener un consenso base sobre la dirección de los cambios a emprender, la existencia de patrones de organización viable que permita llegar a dichos objetivos y que el control de ese proceso sea eficaz27.
En este nivel también se forma la estructura social y debe favorecer tanto el trabajo en red y la integración social que da legalidad al Estado, para así desarrollar su máximo potencial y cumplir su función de coordinación y unificación del proceso nacional de desarrollo de la Competitividad, es por esto que la competitividad sistémica sin integración social es un proyecto sin perspectivas28. El desarrollo de la competitividad sistémica, por lo tanto es un proyecto de transformación social que va más allá de la simple corrección del contexto macroeconómico (Vaca Narvaja, 2001). Es decir que si se emprenden reformas macroeconómicas, la desintegración social se hará más evidente.
En conclusión para gestionar el nivel meta, es necesario:
Conceso acerca del modelo de “orientación del mercado” Coincidencia en el rumbo concreto de las transformaciones
Concordancia respecto a la necesidad de anteponer los intereses del futuro a los organizados intereses del presente (Esser y otros, 1996).
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales determinantes del nivel meta y su importancia respectiva:
1.2.2.3.1 Factores socioculturales
Para lograr ventajas competitivas en este nivel, es necesario generar consenso social con respecto a los objetivos, las estructuras y políticas a instaurar. Esta capacidad depende en gran parte de la cultura de la sociedad, ya que de ella se definen los comportamientos en cuanto a: la creación de objetivos empresariales, la gestión en las organizaciones, las actitudes hacia el trabajo, la cooperación y el riesgo29.
27
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35.
28
Ibíd. p. 25.
29
Otra de las características influenciadas por los factores socioculturales son la capacidad de aprendizaje, la transformación de actores sociales de acuerdo a las necesidades actuales en todos los aspectos (social, cultural, económico y político), y la estabilidad en el comportamiento de todas las instituciones sociales de acuerdo a la capacidad de reacción de los nuevos desafíos.
1.2.2.3.2 Patrón básico de organización político, económico y jurídico.
Es necesario definir un patrón básico en estos aspectos para lograr ventajas competitivas. A nivel económico, se debe orientar a la competencia y a la participación en los mercados internacionales. En el plano político, se deberá mantener una independencia entre el estado y los actores sociales junto con la cooperación de los subsistemas. Y a nivel jurídico, se deben establecer normas claras que brinden seguridad y transparencia entre las instituciones30.
1.2.2.3.3 Capacidad estratégica y política de los actores sociales.
Es importante que los actores sociales establezcan un consenso donde los objetivos de la competencia internacional se desarrollen bajo estrategias a largo plazo. Para ello, es indispensable mantener una regulación y conducción estatal, donde se evite el centralismo en las decisiones políticas y el exceso de burocracia31.
La estabilidad y la capacidad operativa de las redes políticas se van desarrollando con respecto a un flujo continuo de información y confianza mutua entre los actores sociales. La capacidad funcional de las redes políticas está sujeta a reglas, valores y orientaciones de comportamiento aceptados por los actores involucrados, para poder excluir así que alguno de ellos intente sacar ventajas oportunistas32.
1.2.2.4 Nivel Meso de la competitividad sistémica.
En este nivel se trata de establecer una estructura institucional eficiente que promueva la capacidad de interacción entre agentes privados, públicos e intermedios, donde se brinde apoyo específico, dependiendo de las problemáticas
30
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35.
31
Ibíd.
32
y necesidades del entorno, adicionalmente estos agentes deben fomentar la formación y articular los procesos de aprendizaje de la sociedad, con el objetivo de crear un entorno capaz de generar, integrar y multiplicar los esfuerzos de las empresas.
Para llegar a establecer ventajas competitivas, se requieren políticas específicas destinadas al desarrollo en innovación (en la educación básica, sistemas universitarios, etc.) y formación de clústeres33 que favorezcan la creación de ventajas competitivas específicas. Por esto, dichas políticas requieren una colaboración entre el estado y las empresas, para el mejoramiento de los actores sociales en temas de investigación y desarrollo, capacitación, infraestructura y medio ambiente. En el nivel meso se generan ventajas competitivas institucionales y organizativas, patrones específicos de organización y gestión, y perfiles nacionales que sustenten ventajas competitivas.34
1.2.3 Indicadores de Competitividad y Concentración industrial.
1.2.3.1 Indicador de Competitividad.
Actualmente los índices de competitividad representan atributos relevantes para los economistas los cuales reflejan diferentes opiniones sobre las variables que afectan el desempeño competitivo de un sector. La mayoría de las medidas de competitividad que se usan a nivel de empresa pueden ser aplicadas a nivel sectorial. Los sectores industriales que generan tasas de retorno arriba del promedio, pueden ser considerados competitivos35.
En los indicadores industriales se analizan variables con respecto a la producción y los costos de los diferentes sectores económicos36.
33
La CCB lidera el desarrollo de iniciativas de Clúster, escenarios neutrales, en donde líderes empresariales y representantes del gobierno y de la academia, definen una visión conjunta y de trabajo en equipo para alcanzar el propósito acordado. Disponible en: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Sectores-estrategicos/Iniciativas-de-desarrollo-de-Clusters
34
ESSER, K., HILLEBRAND, W., MESSNER, D., & MEYER-Stamer, J. Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política. Revista de La CEPAL 59. Santiago de Chile. Chile. 1996 p. 39–52. Disponible en:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/ConceptosSolucionProblem as/COMPETITIVIDAD.pdf
35
PADILLA, Ramón. Instrumentos de Medición de La Competitividad. México. 2006. p. 7.
36
La tabla 2, muestra las principales indicadores para el análisis de un sector industrial. Teniendo en cuenta las definiciones dadas de competitividad, un productor industrial será competitivo si su operación es rentable, es decir, si logra producir a costos por debajo del precio de venta; entre menor sean sus costos productivos, mayor será su competitividad frente a otras empresas37.
Tabla 2. Variables por componente del análisis de evolución del sector industrial
Subtema Variable
Indicadores Industriales
Producción real bruta (crecimiento%) Consumo aparente (crecimiento %)
Índice real de ventas de la producción nacional (crecimiento %) Precios del productor (crecimiento %)
Precios Consumidor (crecimiento %) Productividad trabajador (crecimiento %)
Costo real por hora de trabajador (crecimiento %) Producción bruta (%)
Consumo Intermedio (%) Valor agregado (%) Sueldos y salarios (%) Costo laboral total (%)
Sueldos y salarios / valor agregado (%)
Fuente: UMI, 1999 Tomado de: SÁNCHEZ, F., & ACOSTA, P. Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia. p. 9.
Según Ferrari, es posible calcular un índice de competitividad evaluando la relación entre los costos productivos y el precio de venta. Para calcular el índice de competitividad, es necesario considerar las relaciones existentes entre las inversiones de capital, los empleados, los insumos y la cantidad producida38. Bajo este supuesto, el índice de competitividad dependerá de la tasa de los impuestos indirectos, la tasa de cambio real, el valor bruto de producción del bien o servicio (VBP), las remuneraciones de mano de obra, del alquiler de los activos fijos y del valor de los insumos.
37
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 12.
38
Según esto, es relevante el uso del valor bruto de producción debido a que el análisis se realizará solamente sobre el sector edición e impresión y no sobre el agregado de la economía39.
Para comprender mejor los conceptos que intervienen en la competitividad, a continuación se aclaran los elementos que intervienen en el mercado:
En primer lugar los precios, cuando la economía es pequeña, en el sentido que no tiene capacidad para influenciar los precios internacionales, y el mercado está abierto al comercio internacional, el precio doméstico (p) se determina por precio internacional correspondiente (p*) nacionalizado a la tasa de cambio (f), los impuestos aduaneros y al valor agregado (IVA) (t) o los subsidios si es el caso (s), los costos financieros en que debe incurrir el importador o exportador (ia) y la tasa
mínima de ganancia del mismo (ip). 40
En este orden de ideas, la ecuación de los precios está dada por:
( )(
)(
) ( )
En segundo lugar, el otro elemento que interviene en el mercado es la demanda. En mercados abiertos la demanda no interviene en la determinación del precio pero sí en la determinación de las cantidades exportadas o importadas.41
Una de las formas funcionales más utilizadas para expresar curvas de demanda es la conocida como Cobb-Douglas. La siguiente ecuación expresa una función de demanda tipo Cobb-Douglas:42
( )
En la expresión (2) zx, representa la cantidad demandada del bien o servicio x, (y)
el ingreso monetario, (ps) el precio del bien sustituto, (px) el precio del propio bien o
39
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011. p. 27.
40
Ibíd. p. 13.
41
Ibíd. p. 14.
42
servicio y (a, b, c) representan las elasticidades ingreso, precio cruzado y precio propio (negativa), respectivamente.43
La función de demanda, usualmente, tiene la forma de una curva continua, convexa, de pendiente negativa, en un gráfico en dos dimensiones donde el eje vertical expresa el precio (p) y el horizontal la cantidad (x) del bien o servicio. Esa forma indica que el consumidor está dispuesto a adquirir más bienes siempre y cuando el valor de los mismos sea menor. En esa situación, se dice que la curva de demanda siempre tiene una elasticidad precio negativa (c < 0), indicando que un incremento proporcional en el precio da lugar a una disminución proporcional en la cantidad demandada.44
El otro elemento en el mercado corresponde a la oferta. Ésta es definida por lo que se conoce como los costos marginales, es decir el costo de producir una unidad adicional del bien o servicio45.
Los costos que definen la curva de oferta, corresponden, usualmente, al pago de: 1) la mano de obra (L), 2) el uso del capital fijo invertido, maquinaria, equipo e inmuebles (K), 3) los insumos transformados durante el proceso productivo (N). A ellos debe agregarse: 1) el capital de trabajo empleado en la actividad productiva y 2) una utilidad mínima a la que aspira el productor que puede atribuirse a la gestión del capital y que representa el costo de oportunidad del mismo.
La mano de obra recibe un salario (w). El uso del capital fijo, sea propio, alquilado o prestado, recibe una tasa de remuneración (ia) sobre el precio del mismo (pk),
que puede considerarse equivalente a su alquiler, representando su costo de oportunidad.
Los insumos deben ser pagados a su respectivo precio (pn). El costo financiero del
capital de trabajo está dado por la tasa de interés activa (ia) y la utilidad mínima
por la tasa de interés pasiva (ip).
En términos generales, los costos totales (C) pagados en la operación productiva en un periodo dado están dados entonces por:
43
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011. p. 14.
44
Ibíd. p. 15.
45
( )( )( ) ( )
Si los costos totales se dividen por la cantidad producida (X) en ese periodo, se obtienen los costos unitarios (c): 46
( ) ( )( ) ( )
Teniendo en cuenta los componentes del mercado, y la relación de cada una de las variables, a continuación se realizan los planteamientos, para calcular el índice de competitividad
La condición de competitividad está dada cuando el precio al cual se vende el bien o servicio supera al costo de producirlo:
( ) ( )
Donde p, es el precio de producción y c es el costo de producirlo, es decir cuando (p / c) > 1.
Así, es posible computar un índice de competitividad (IC) por producto calculando la relación entre precio de venta (Ecuación No. 1) y costos de producción por producto (Ecuación No. 4). De tal modo, dicho índice puede expresarse de la siguiente manera:
( )( )( )
( ) ( )( ) ( )
Eliminando los elementos comunes en el numerador y denominador, el Indicador de Competitividad (IC) está dado por:
( )
( ⁄ ) ( ⁄ ) ( ) ( )
46
Usualmente, no es posible conocer las relaciones físicas factor-producto e insumo producto. No obstante, las mismas sí se computan en términos de valores. De tal modo, para posibilitar el cálculo del índice de competitividad, conviene dividir el numerador y el denominador del IC por el precio del producto para el que se computa el nivel de competitividad (px) y reacomodar los términos:47
( )( )
( ⁄ ) ( ) ( ) ( )
Lo que la ecuación muestra es que el IC de la producción de un determinado bien o servicio en un periodo dado depende de la tasa de los impuestos indirectos (t) y de la tasa de cambio real (p*f / px), divididos por la suma de las participaciones en
el valor bruto de producción del bien o servicio en cuestión (VBP = px X), de las
remuneraciones de la mano de obra (wL / pxX), del costo del uso de capital, es
decir el “alquiler” de los activos fijos (iapkK / pxX) y del valor de los insumos (pn N /
pxX). Se usa el valor bruto de producción como referencia porque el análisis se
realiza sobre las empresas (sectores) individuales y no sobre el agregado de la economía y, por lo tanto, el análisis realizado de esta manera no implica una doble contabilidad.
Para sintetizar los cálculos la ecuación se presenta de la siguiente manera, para el periodo 0 (base):
( )
Dónde:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
47
En la tabla 3 se describe los componentes de la ecuación:
Tabla 3. Descripción de las variables presentes en el índice de competitividad.
Variable Descripción
Tasa de impuestos directos en el periodo base.
Tasa de cambio real
Suma de las participaciones en el valor bruto de producción
Remuneraciones de la mano de obra
Costo de uso de capital
Valor De los insumos
Fuente: Elaboración propia, basado en FERRARI y CARRERO Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 28.
De igual manera, para el periodo 1, el es:
( )
Pero para evaluar los factores del periodo 1 se tendrá en cuenta los calculados en el periodo base así48:
(
) (
) ( ( ) )
( ) ( )
(
) ( ) ( )
(
) ( )
( ) ( )
(
)
( ) ( )
48
Dónde:
Tabla 4. Descripción de los subíndices de variación presentes en el índice de competitividad.
Subíndice Nombre
Inflación de los precios internacionales
Devaluación nominal de la tasa de cambio. Tasa de impuestos en el periodo base.
Variación de los impuestos ponderada.
Tasa de crecimiento de los salarios.
Variación de la tasa de interés.
Variación en el precio de los activos fijos.
Tasa de inflación del precio de los insumos.
Fuente: Elaboración propia, basado en FERRARI y CARRERO Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 28.
La interpretación del índice de competitividad planteado por Ferrari y que se utilizará en el presente proyecto de investigación está ligada a la variación que este presenta a través del tiempo, adicionalmente se considera que la magnitud de este índice indica el nivel de competitividad del sector, este índice debe analizarse de acuerdo a los parámetros que intervienen, ya que la influencia de cada uno de estos da lugar a la interpretación global del índice49.
1.2.3.2 Indicadores de Concentración Industrial.
El análisis de la concentración económica ha sido un aspecto relevante para caracterizar un mercado o industria, ya que al determinar el grado de concentración de un mercado, se podrá utilizar este resultado como factor clave en el análisis de la estructura de la industria, ya sea porque influye en el beneficio
49
de las empresas de los mercados, o debido a la dinámica de los mercados y la eficiencia de las empresas.
El grado de concentración de cierta actividad económica genera información valiosa sobre su estructura organizativa y el nivel de competencia existente, por lo cual, el mejor método para calcular el nivel de competencia es obtener una medida que indique el nivel de concentración y su variación con respecto a la situación de competencia perfecta50. Este grado de concentración depende de dos variables: el número de empresas y la desigualdad de su tamaño. De esta manera, un sector estará más concentrado cuando menor sea el número de empresas que la constituyen, o cuando hayan grandes diferencias entre estas51.
Sin embargo, existe una dificultad a la hora de determinar la desigualdad de las empresas debido a que se tendría que evaluar cuál es el indicador que representaría de mejor manera la desigualdad. Las principales variables que se han utilizado para medir la desigualdad en las empresas son el valor añadido, el volumen de negocio y el número de trabajadores presentes52.
Para medir el grado de concentración, existen ciertos índices que ayudan a cuantificar el grado de reparto total del mercado entre las distintas empresas que participan en él. Las medidas más utilizadas en la realidad son el valor añadido (cantidad de ingresos por ventas menos el costo de los inputs), y las ventas o cifra de negocios, aunque juntas presentan ciertas limitaciones.
Usar las ventas como factor de medida provoca distorsiones con aquellas empresas que estén más orientadas a la distribución que a la producción; en el caso del valor añadido, este puede estar determinado por la estructura organizativa de las empresas53.
Los índices de concentración ayudan a evaluar el grado de concentración que existe en un sector en cierto momento del tiempo. Para poder cuantificar este
50
La competencia perfectaes un tipo de mercado en el que existen numerosos vendedores y compradores que están dispuestos a vender o comprar libremente entre ellos productos que son homogéneos o iguales en un mercado dado sin tener influencia en el precio de venta. Disponible en:
http://www.promonegocios.net/mercado/competencia-perfecta.html
51
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 2009. Panorama de La Competencia En Andalucia. Sevilla, España. p. 53.
52
Ibíd. p. 50.
53
grado, en primer lugar se usa como referencia las participaciones de mercado (Si)
de las empresas integrantes, el cálculo se realiza de la siguiente manera.
∑
( )
Donde
Valor añadido, empleo o ventas de la empresa i.
Número total de empresas existentes en el sector.
En segundo lugar, se analiza la curva de concentración, que representa el porcentaje acumulado de participación en el mercado respecto al número acumulado de empresas clasificadas de mayor a menor. Esta curva además de ofrecer una imagen del grado de concentración de un mercado, determina sí dos muestras o dos poblaciones pueden ser comparadas en un estudio de concentración54.
El grado de concentración de un mercado se puede medir fácilmente a través de la inversa del número de empresas, 1/N, donde N es el número de empresas presentes en una industria. Si el índice es 1, quiere decir que el mercado se encuentra en situación de monopolio y si es igual a cero quiere decir que el mercado se encuentra en condiciones de competencia perfecta55.
Si es un monopolio nos indicaría que el mercado está compuesto de muchos demandantes y una única empresa oferente; para este comportamiento se han identificado varias causas de la existencia del monopolio, entre ellas cabe mencionar56:
La propiedad de un recurso tangible o intangible estratégico o materia prima clave
El derecho o licencia del estado para la explotación de los recursos naturales
54
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 2009. Panorama de La Competencia En Andalucia. Sevilla, España. p. 56.
55
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 4.
56
La creación de barreras por parte de las empresas monopólicas para impedir la entrada de otras empresas en su mercado
La relación entre el tamaño del mercado y la escala mínima eficiente de la empresa.
Por otro lado, si al aplicar el índice de concentración industrial el resultado muestra que en el mercado se encuentra en condiciones de competencia perfecta, esto indica que:
Existen numerosos vendedores y compradores que están dispuestos a vender o comprar libremente entre ellos productos que son homogéneos o iguales en un mercado57.
Las empresas no tienen influencia directa en el precio de venta.
Los vendedores no dedican mucho tiempo a elaborar una estrategia de mercadotecnia ni a implementar actividades relacionadas con ésta.
A continuación se describen los índices de concentración industrial que se utilizaran en la investigación, estos índices se desarrollaran en el capítulo 4, donde se hace un análisis respectivo del grado de concentración industrial en el sector edición e impresión en Bogotá, en los años 2000 a 2012.
1.2.3.2.1 Ratios de Concentración.
El indicador a considerar inicialmente es el ratio de concentración CR(r), siendo este la participación en el mercado que acumulan las r mayores empresas dentro de un total de N empresas58. En general, se pueden tomar diferentes valores de r, en función de las características del mercado:
( ) ∑ ( )
( )
El rango de variación de este índice estará definido entre:
( )
57
PROMONEGOCIOS, La Competencia Perfecta - Artículo Publicado en Septiembre 2006 disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/competencia-perfecta.html
58
El valor mínimo de este índice es 1/N, en el caso que todas las empresas sean de igual tamaño y tengan la misma participación en el mercado (si el número de empresas tiende a infinito, CR tiende a cero y la concentración se reduce), mientras que su valor máximo es 1, indicando que la industria se encuentra en situación de monopolio59.
De acuerdo a Domínguez y Brown (1997), existe una clasificación de estructuras de mercado a partir del ratio de concentración para las cuatro mayores empresas de cada actividad económica. A partir de esto, se logran identificar tres tipos de mercados: industrias competitivas (CR (4) < 40%), oligopolios competitivos diferenciados (60% > CR (4) > 40%) y oligopolios concentrados (CR (4) > 60%)60. Las industrias competitivas se caracterizan por un bajo grado de diferenciación de productos y niveles mínimos de concentración. Esto se debe entre otras cosas a posibles barreras reducidas de entrada por el uso de tecnología simple y obsoleta, donde no se encuentran señales de economías de escala. De igual manera, estas industrias pueden presentar niveles bajos de inversión extranjera.
Los oligopolios competitivos presentan niveles limitados de economías de escala. Esto, junto a la existencia de tecnologías difundidas, hace que la presencia de empresas grandes coexistan con una gran presencia de empresas medianas y pequeñas. Otra de sus características radica en la existencia de barreras de entrada que se originan por la diferenciación de productos.
Por último, los oligopolios concentrados se destacan por ser industrias productoras de bienes de consumo moderno con una presencia limitada en los sectores de consumo tradicional. En este tipo de mercado existen grandes barreras de entrada debido a las condiciones de acceso a la tecnología, la gran variedad de productos y economías de escala plenamente establecidas. Es por esto que los oligopolios concentrados presentan niveles altos de concentración61.
59
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 5.
60
DOMÍNGUEZ, Lilia y BROWN, Flor. México: patrones de competencia y apertura económica. En: Revista Comercio Exterior. Vol. 47. No. 9. México. 1997. p. 696 – 702.
61
1.2.3.2.2 Índice de Herfindahl.
Este índice inicialmente fue propuesto por Hirschman para utilizarlo como medida alternativa del índice Gini donde se hacia la medición de concentración espacial en los distintos sectores económicos. Luego, Herfindahl se encarga de introducirlo en la medición de la concentración empresarial de una industria determinada. El índice de Herfindahl es calculado como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de mercado62.
∑
( )
De igual manera, este índice se puede expresar en función de la varianza del tamaño de las empresas y el número total de estas así:
( )
Este índice ha sido utilizado como indicador de la concentración de los mercados y su interpretación está dada de la siguiente manera: Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, y en el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado” sobre los patrones de comercio de países y/o agrupaciones.63
A pesar de la importancia del monopolio, su presencia es casi nula en las economías modernas, en contraste el oligopolio es mucho más común ya que son mercados donde hay pocos productores y uno o varios pueden afectar el precio. Las consecuencias del oligopolio son parecidas a la del monopolio: ineficiencia en la asignación de recursos y pérdida de bienestar para el consumidor.
Debido a la diversidad de posibilidades en esta estructura, existe una clasificación que divide al oligopolio en concentrado y diversificado. El oligopolio concentrado se presenta cuando tenemos pocas empresas con tamaño y productos similares y el oligopolio diversificado se presenta cuando el producto el similar pero los productores son de diferentes tamaños64.
62
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 6.
63 LIMA, J., & ÁLVAREZ, M. Indicadores de comercio exterior y política comercial : mediciones de posición y
dinamismo comercial. Santiago de Chile, Chile. 2008. p. 28.
64
