9 de julio de 2010
de Alimentos
de Alimentos
Ave. Domenech 113, Hato Rey, Puerto Rico, 00918-3501 Tel. (787) 751-1675 ¥ Fax (787) 767-2117
La Encuesta
Importancia de la Industria de Alimentos
Qué Opinan los Socios de MIDA Trasfondo del Proyecto
La Industria de Alimentos
Índice de Sentimiento de Confianza Segundo Trimestre Resumen
La Industria de Bebidas Alcohólicas
Indice de Actividad
Situación de la Industria
Trasfondo
• MIDA inició su proyecto de un estudio Sobre la Industria de Alimentos • El proyecto consiste de:
! Una encuesta trimestral entre empresas en la industria de alimentos
! Un índice de sentimiento de confianza
! El desarrollo de un Índice de Actividad Económica de la Industria de Alimentos
• Propósito del proyecto
1. Preparar un informe anual sobre la importancia de la industria 2. Informes trimestrales sobre el estado de la industria
La Industria de Alimentos
• La industria de alimentos es un conjunto de actividades, negocios diversos, que suministran gran parte de la alimentación consumida.
• Para los propósitos del estudio y la encuesta la industria de alimentos comprende varios sectores industriales: Agricultura: Producción de cosechas y crianza de animales Manufactura de alimentos y bebidas (no alcohólicas)
Comercio al por mayor: Mayoristas y distribuidores de alimentos y productos relacionados, y agrícolas Comercio al detal: Tiendas de alimentos Restaurantes y lugares de servicio de comida limitados Industria de Alimentos
Nota: La clasificación de las empresas se hizo según el North American Industrial Classification System (NAICS)
Mercadeo*
Servicios financieros* Investigación y desarrollo: tecnología de alimentos*
* Estos sectores no se han incluido ya que no se tiene información detallada que permita conocer que parte de su actividad total es atribuible a la industria de alimentos
Principales eslabones económicos de la industria
Seguros Publicidad Transporte Marítimo / Aéreo Empleo Bienes Raíces Servicios de reparación Transporte terrestre Ventas al detalle Banca Seguridad Electricidad Combustible Efecto en desperdicios sólidos• Dentro de los sectores que comprenden la industria de alimentos, los más importantes son manufactura de alimentos y bebidas, y servicios de alojamiento y comida.
Valor añadido: Incremento del valor de un producto durante las sucesivas etapas de su producción o distribución.
Composición de la industria de alimentos
Código
NAICS Sector
Valor
Añadido %
1110000 Producción de cosechas 273,613 5.8%
1112000 Cosechas de vegetales y melones 54,969 1.2%
1113000 Cosechas de frutas y nueces 218,644 4.6%
1120000 Producción de animales 265,215 5.6%
1121000 Crianza de ganado (a) 174,827 3.7%
1122000 Crianza de cerdos 17,135 0.4%
1129000 Otra producción de animales 73,254 1.5%
311 - 312 Manufactura de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 1,818,024 38.2%
42 Comercio al por mayor 567,270 11.9%
Mayoristas de alimentos y productos relacionados 564,344 11.9%
Mayoristas de productos y materia prima agrícola 2,926 0.1%
44 - 45 Comercio al detal 622,679 13.1%
4450000 Colmados y supermercados 622,679 13.1%
72 Servicios de alojamiento y comida 1,209,639 25.4%
7221-7222 Resturantes y establecimientos de servicio limitado de alimentos 1,209,639 25.4%
Total 4,756,440 100.0%
Fuente: Junta de Planificación (2010).
(a) Incluye la producción de leche en la fase agrícola que está en el sector 112120 pero para la cual no hay información separada disponible.
• Excluyendo a los sectores de servicios de alojamiento y de alimentos, la participación de la industria en el PIB sería de 3.7% con un gran peso del sector de manufactura.
Código
NAICS Sector
Valor
Añadido %
1110000 Producción de cosechas 273,613 7.7%
1112000 Cosechas de vegetales y melones 54,969 1.5%
1113000 Cosechas de frutas y nueces 218,644 6.2%
1120000 Producción de animales 265,215 7.5%
1121000 Crianza de ganado (a) 174,827 4.9%
1122000 Crianza de cerdos 17,135 0.5%
1129000 Otra producción de animales 73,254 2.1%
311 - 312 Manufactura de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 1,818,024 51.3% 3121 Manufactura bebidas no alcohólicas 953,660 26.9%
3118 Panaderías y reposterías 224,940 6.3%
3111 Manufactura alimentos para animales 105,921 3.0%
3115 Manufactura productos lácteos (b) 81,244 2.3%
Resto de los sectores 452,259 12.8%
42 Comercio al por mayor 567,270 16.0%
4244 Mayoristas de alimentos y productos relacionados 564,344 15.9% 4245 Mayoristas de productos y materia prima agrícola 2,926 0.1%
44 - 45 Comercio al detal 622,679 17.6%
4450000 Colmados y supermercados 622,679 17.6%
Total 3,546,801 100.0%
Como % del PIB total: 3.7%
Fuente: Junta de Planificación (2010).
(a) Incluye la producción de leche en la fase agrícola que está en el sector 112120 pero para la cual no hay información separada disponible.
(b) No hay información separada para el sector 311511 de manufactura de leche fluida.
Código
NAICS Sector
Valor añadido
3121000 Manufactura de bebidas (no alcohólicas) 953,660
3119000 Otra manufactura de alimentos 314,496
3118000 Panaderías y reposterías 224,940
3111000 Manfactura de alimentos para animales 105,921
3115000 Manufactura productos lácteos 81,244
3116000 Procesamiento de animales 64,719
3114000 Conservas de frutas y vegetales y alimentos especiales 55,100
3113000 Manufactura de productos de azucar y confitería 17,943
Total 1,818,024
Como por ciento PIB manufactura: 2.3%
Fuentes: Junta de Planificación (2010). Apéndice Estadístico 2009, Tabla 9; Estimados Estudios Técnicos, Inc.
Manufactura de Alimentos y Bebidas Según Valor Añadido, Fiscal 2009
• En el caso del sector de manufactura, la producción de alimentos y bebidas (no alcohólicas) contribuye en un 2.3% al valor añadido total del sector.
• Dentro del mismo, la manufactura de bebidas no alcohólicas representa el 52% del VA de la manufactura de alimentos y bebidas.
• Los establecimientos en los sectores de alimentos y bebidas (incluyendo bebidas alcohólicas), representan aproximadamente el 22% del total de establecimientos manufactureros.1
La industria de bebidas alcohólicas
Código
NAICS Sector
Valor
Añadido %
3120000 Manufactura de bebidas (alcohólicas) 491,280 84.9%
4248000
Mayoristas y distribuidores de vino, cervezas, y bebidas alcohólicas
destiladas 87,220 15.1%
Total 578,500 100.0%
Industria de alimentos y bebidas (no alcóholicas) 4,756,440
Total ambas industrias 5,334,940
Como por ciento del PIB economía 5.6%
Manufactura de bebidas (alcohólicas) como por ciento PIB manufactura total: 1.1%
Fuente: Junta de Planificación (2010).
Nota: No hay información para las tiendas de licores (NAICS 4553). Los negocios de bebidas alcohólicas están incluidos en el sector de restaurantes y establecimientos de servicio limitado de alimentos (NAICS 7221), ya que no están separados.
Distribución Valor Añadido Industria de Bebidas Alcohólicas, Fiscal 2009
• El sector de bebidas alcohólicas, en especial por el lado de la manufactura es también importante en el agregado de alimentos y bebidas.
• La fase de manufactura genera un total de1,283 empleos directos e indirectos en la economía.1
• Ambas industrias combinadas (alimentos y bebidas alcohólicas) tienen un valor añadido de más de $5,300 millones, lo que representa el 6% del PIB de la economía.
Consumo Total de Bebidas Alcohólicas (En miles galones medida)
59,000 61,000 63,000 65,000 67,000 69,000 71,000 73,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuentes: Departamento de Hacienda y estimados de ETI. Nota: Los datos de espíritus destilados fueron convertidos a galones medida, asumiendo un contenido promedio de alcohol de 80 grados.
• El consumo de bebidas alcohólicas, en términos de volumen ha ido disminuyendo, aunque en 2009 hubo un repunte de 5.4%, pero fue para regresar al nivel de 2007. Durante todo el período el consumo se redujo a una tasa anual de 1.7%, y en 2.8% a partir de 2005.
• Los recaudos por concepto de arbitrios a bebidas aumentaron a una tasa anual 1.8%, reflejando los aumentos considerables de 2003. No obstante a partir de 2005 se han reducido en 2.8%, ante la disminución en el consumo.
• Los arbitrios de embarque, otra fuente importante de ingresos fiscales, se han mantenido en terreno positivo, aumentando a una tasa anual de 5.4%.
Recaudos por Concepto de Arbitrios Bebidas Alcohólicas (Años Fiscales) $230 $250 $270 $290 $310 $330 $350 $370 $390 $410 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Arbitrios bebidas Arbitrios embarques
$Mm
Fuente: Departamento de Hacienda.
Issue sobre recaudos ron en Congreso
Embarques de Ron a Estados Unidos (Años Fiscales) $148.2 $181.0 $174.6 $173.3 $175.4 $183.2 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Junta de Planificación, External Trade. Varios años.
• Los embarques de ron a Estados Unidos se han mantenido estables entre el 2005 y 2009, con una recuperación en el último año luego de unas disminuciones en los tres años previos. La salida de Diageo PLC, sin embargo, contribuirá a una disminución.
Distribución del Producto Bruto Interno por Sector Industrial, 2009 43.6% 13.8% 9.7% 5.2% 5.0% 4.1% 3.5% 2.7%2.4% 2.2%7.8% Otra manufactura*
Bienes Raíces y Alquiler Gobierno
Finanzas y Seguros Industria de alimentos Otros sectores comercio al detal* Servicios de Salud y Sociales Información
Otros sectores comercio al por mayor* Utilidades
Resto de los sectores
Fuentes: Junta de Planificación; Estudios Técnicos, Inc.. * Excluyendo a los que están en la industria de alimentos.
• En conjunto esta industria generó $4,756.4 millones en valor añadido en el fiscal 2009. • Figura entre los cinco primeros
sectores industriales en
importancia.
• Los consumidores en Puerto Rico gastan anualmente más de $8,500 millones en alimentos, lo que representa el 15% de su gasto total.
• Emplea a más de 115,000 personas, lo que representa el 17% del empleo total no
agrícola privado.1
• Contribuye con no menos del 20% a los recaudos anuales del IVU.
• Representa una nómina anual de más de $1,400 millones.
Importancia de la industria de alimentos en la economía
Distribución del Gasto de Consumo Personal en Alimentos, 2009 27.0% 24.7% 28.8% 11.1% 8.4% Otros Bebidas no alcohólicas Leche y relacionados Frutas y vegetales Carnes y otros productos Fuente: Junta de Planificación (2010). Ingreso y Producto 2009. Tabla 5.
$8,559.80
Comparación con otras jurisdicciones • Una comparación de Puerto
Rico con varios estados de tamaño y actividad económica importante, revela que la participación del empleo en la industria de alimentos y bebidas es similar.
• En el caso de la producción (valor añadido), Puerto Rico tiene una participación similar, exceptuando tres estados.
Empleo en Sector de Alimentos Como Por Ciento del Empleo No Agrícola, 2009 12% 12.9% 12.7% 13.3% 11.5% 10.3% Puerto Rico California Florida Massachusetts Michigan Nueva York
Fuente: U.S. BLS. Encuesta de Establecimiento.
Proporción del Sector de Alimentos en el Producto Interno Bruto
(Promedio Año Natural 2007*)
4.6% 4.2% 3.6% 2.7% 3.8% 2.4% Puerto Rico California Florida Massachusetts Michigan Nueva York
Fuentes: U.S. BEA; Junta de Planificación. *En el caso de PR se utiliza el Año Fiscal.
Nota: Para los estados no estaba dispnible información meas desagregada de los tros sectores que comprenden la industria de alimentos y bebidas, por lo que la participación puede ser mayor..
Gasto en Publicidad de Supermercados, 2009
$260,156 $382,307 $1,276,900
$7,777,918
$23,744,497
$33,441,778
Cable TV Revistas Radio Televisión Nacional
Prensa Total
Fuentes: Mediafax; Estudios Técnicos, Inc.
• La industria tiene su impacto en sectores importantes de la economía, como el de publicidad.
• El sector de supermercados, por ejemplo, genera una facturación anual de más de $33.0 millones en diversos medios.
Importaciones de Alimentos y Productos Agrícolas $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 $Mm
Fuente: Junta de Planificación (2010). Apéndice Estadístico 2009. Tabla 24.
Radiografía de la industria de alimentos
• Las importaciones han aumentado en los últimos años, pero estos valores reflejan los aumentos en precios. Representan en promedio el 8.5% de las importaciones totales.
• Entre enero 2009 y febrero de 2010 han tenido un crecimiento compuesto bajo, de apenas 0.2%, mostrando una deceleración desde noviembre pasado.
• Ante insuficiencias en la producción local de productos agrícolas y de alimentos principales, las importaciones complementan el consumo local. • Hay algunos renglones, como el
de la leche fresca, que son casi la excepción. En el caso de otros productos agrícolas principales, sin embargo, la proporción del consumo que es importada es significativa.1
Proporción consumo que es importado
(1) Hay que tener en cuenta que la producción agropecuaria se ve afectada por fenómenos climatológicos, lo que contribuye a las variaciones en los índices.
Indice de Producción Física Agrícola: Productos Seleccionados (1987 = 100) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Leche Café Carne de Pollo Huevos
• Según datos de la Junta de Planificación, la proporción del consumo de alimentos varía según el sector, entre 12% y 83%.
Sector %
Productos de Carnes 83%
Productos Lácteos 43%
Granos y Productosde Granos 56%
Panaderías y Reposterías 15%
Productos de Azucar y Confiterías 75%
Bebidas No Alcohólicas 12%
Bebidas Alcohólicas 37%
Vegetales y Frutas Frescas Enlatadas 76%
Manufactura Miscelánea 65%
Fuente: Junta de Planificación (2010). Matriz de Insumo Producto 2002. * Según sectores de la matriz IO.
Proporción Consumo de Alimentos que Proviene de Importaciones, 2002 *
Una parte importante de las importaciones se transporta por vía marítima
Nota: Los datos corresponden a los embarques procedentes de Estados Unidos, ya que en el caso de las importaciones procedentes de países extranjeros no se tiene la información de medio de transporte.
• Prácticamente la totalidad de las importaciones de alimentos y bebidas llegan por vía marítima, representando en promedio el 99% del total de los embarques (según valor).
Empleo
• Luego de unos años de expansión, a partir de 2006 se comienza a dar una reducción en el empleo del sector.
• Entre el 2005 y mayo de este año la industria ha perdido 3,400 empleos,pero se observa una tendencia al alza desde febrero. • Nivel de empleos hoy similar al de
hace seis años.
• Su participación en el empleo privado ha aumentado, ante reducciones en el empleo de otros sectores.
• En el sector de tiendas de alimentos, el empleo ha seguido un comportamiento similar en los últimos años.
• Luego de una tendencia al alza entre 2000 y 2005, el empleo se estabiliza para disminuir en 2009. Durante todo el período aumentó a una tasa anual compuesta de 1.0%, para disminuir en -1.0% en los años siguientes, ubicándose a un nivel similar al de 2001.
En lo que va de este año empleo está en 1,000 por debajo de 2009.
Ventas al detal
• Las ventas de alimentos han mostrado una deceleración a partir de 2009, con una disminución nominal de 0.2%. • Una tendencia más pronunciada se ha dado en el segmento de cafeterías y restaurantes, ante un consumidor aguantado en sus gastos. Las ventas disminuyeron nominalmente en 6.5%.
Ventas Anuales de Alimentos y de Cafeterías y Restaurantes
$5,447.2 $5,717.8 $5,706.9
$3,966.3 $3,904.1 $3,651.8
2007 2008 2009
Alimentos Cafeterías y restaurantes
$290.6
• Ventas al detal registran un aumento nominal.
• Los sectores de vehículos de motor y estaciones de gasolina son los responsables de dicho aumento. Excluidos, hay una disminución de $37 millones.
• Las ventas de las tiendas de alimentos han estado disminuyendo desde enero.
Recaudos IVU
Códigos
NAICS Sectores 2007 (1) 2008 2009
31-33 Industrias de Manufactura (2) $27.6 $47.4 $45.1
424 Comercio al por mayor - Bienes no Duraderos (3) $17.1 $22.0 $20.0
445 Comercio al detal - Tiendas de comida y bebida $58.2 $88.8 $83.5
72 (2) Alojamiento, servicios de alimentos y lugares donde venden bebidas alcohólicas $92.3 $142.9 $134.1
Subtotal $195.2 $301.1 $282.7
Total recaudos $713.3 $1,143.6 $1,097.7
Fuente: Departamento de Hacienda (2010). (1) Año Fiscal 2007 (noviembre 2006 a junio 2007) (2) No se provee desglose del sector.
(3) No hay detalle para los sectores 4244 y 4248 que corresponden a la distribución de alimentos y bebidas, que están considerados en la encuesta.
Distribución del Impuesto sobre Ventas y Uso Estatal (IVU) por Códigos NAICS Años Fiscales 2007-2009
(En millones $)
• Los recaudos por concepto del IVU de sectores relacionados con ambas industrias a nivel agregado han disminuido, reflejo de la situación económica, en particular los de aquellos establecimientos donde los consumidores comen afuera.
- 6.1%
Gasto de consumo en alimentos
• El gasto de consumo personal en alimentos ha ido aumentando, reflejo más bien de aumentos en precios.
• Ajustado por la inflación, los gastos en alimentos no han aumentado desde 2000, menos de 0.1%.
• La proporción que representa el gasto en alimentos del gasto total se mantuvo estable hasta el 2007, en 14%. El aumento de los últimos dos años es reflejo del factor inflacionario. Mientras que los gastos de consumo personal a precios corrientes aumentaron a una tasa inter-anual de 1.8% en 2009, el gasto en alimentos se incrementó en 8%.
Importancia del Gasto en Alimentos y Bebidas entre los Consumidores
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007r 2008r 2009p Alimentos y bebidas/GCP Alimentos
Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Productos lácteos
Cambios en prioridades de consumo
• La industria de alimentos es una dirigida a satisfacer el consumo, en particular el de las personas. Por lo tanto, no está exenta de cambios en el mismo.
• Durante los últimos años las prioridades de los consumidores en cuanto a consumo han ido cambiando, y más recientemente han estado influenciadas por la recesión económica. El gasto en comida y servicios de alimentos sigue siendo importante pero las compras de bienes duraderos han perdido importancia.
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2004 2005 2006 2007 2008 2009p Supermercados Servicio de Alimentos
Tiendas por Depart. Farmacias M ueblerias Comercio Total Tiendas de Ropa y Accesorios Venta de Autos M ateriales de Construccion Jugeterias y Joyerias Enseres Electricos, TV, Computadoras y otros
Ventas son menores que el volumen del 2004
Ventas son mayores que el volumen del 2004
Cambios en las Prioridades de los Consumidores, 2004 - 2009
Índice de Actividad Económica
• Es un índice compuesto con ajuste estacional, que comprende las series mensuales de empleo en la industria, las importaciones de alimentos y productos agrícolas, y las ventas al detal de alimentos.
• El Índice refleja una contracción persistente desde comienzos del año fiscal 2006, coincidiendo con el comienzo de la grave recesión que ha afectado a la Isla.
• Salvo un leve incremento en el año 2007, la tendencia en el índice es hacia la baja, y no hay indicios de mejoramiento en la actividad por el momento.
Nota: Comienza en el 2004 hasta finales del 2009 dado que no existen datos de ventas al detal previos al 2004, y los datos utilizados para descontar el efecto de la inflación no están disponibles desde diciembre del 2009.
Índice de Actividad de la Industria de Alimentos
(Cambio Interanual - Marzo 2004 = 100)
-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% M ar /0 5 Ju n/ 05 Sep/05 Dec/05 Mar /0 6 Ju n/ 06 Sep/06 Dec/06 Mar /0 7 Ju n/ 07 Sep/07 Dec/07 Mar /0 8 Ju n/ 08 Sep/08 Dec/08 Mar /0 9 Ju n/ 09 Sep/09 Dec/09
Fuente: Estudios Técnicos, Inc.
Nota: Dado que no se tienen datos de inflación desde diciembre pasado, el índice no se ha podido actualizar a abril.
Índice Ventas de Alimentos
Indice Ventas al Detal de Alimentos (Marzo 2004 = 100) 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 A pr -0 4 Ju n-04 A ug -0 4 O ct -0 4 D ec -0 4 Fe b-05 A pr -0 5 Ju n-05 A ug -0 5 O ct -0 5 D ec -0 5 Fe b-06 A pr -0 6 Ju n-06 A ug -0 6 O ct -0 6 D ec -0 6 Fe b-07 A pr -0 7 Ju n-07 A ug -0 7 O ct -0 7 D ec -0 7 Fe b-08 A pr -0 8 Ju n-08 A ug -0 8 O ct -0 8 D ec -0 8 Fe b-09 A pr -0 9 Ju n-09 A ug -0 9 O ct -0 9 D ec -0 9
Fuente: Estimados Estudios Técnicos. Nota: Promedio móvil tres meses; datos deflacionados.
• El índice de ventas al detal de alimentos presenta el comportamiento de las ventas durante los últimos seis años. Los datos están ajustados por inflación.1
• Se denota una tendencia a la baja. En 2009 el índice se redujo a una tasa interanual de 3.6%. Durante el segundo semestre de 2009, disminuyeron 0.6%.
(1) Dado que no existen datos de inflación con anterioridad a diciembre 2006 del nuevo IPC, se desarolló una estimación encadenada hacia atrás para obtener los índices con los que se deflacionaron las ventas entre enero 2004 y noviembre 2006.
La Encuesta
• Metodología:
" Muestra de 222 empresas de la industria de alimentos distribuida entre todo Puerto Rico. Comprende tanto a socios como no socios de MIDA.
" Incluye a empresas relacionadas con la industria de alimentos en los sectores de
agricultura, manufactura de alimentos y bebidas (no alcohólicas), comercio al por mayor y al detal, y el de establecimientos de comidas y bebidas.
" Nivel de confianza: 95% con un margen de error de ｱ5.2% para el total de la
muestra.
" La encuesta se llevó a cabo por teléfono.
" Consiste de ocho preguntas que se dividen en dos categorías: situación actual
de la empresa y expectativas sobre la economía.
" Hay una pregunta adicional que se hace sobre los factores que más han
Qué opinan los socios de MIDA • Parte de la muestra de
empresas son socios de la organización que están en la industria de alimentos. Los resultados son los siguientes:
Un resultado interesante es que las empresas encuestadas de la industria miembros de MIDA se mostraron más optimistas que los no socios……
Socio MIDA 15.9% 70.5% 13.6% 100.0%
No socio 11.3% 66.0% 22.7% 100.0%
Total 12.4% 67.0% 20.6% 100%
P.2. & Socio MIDA
Socio MIDA 18.2% 79.5% 2.3% 100.0%
No socio 12.0% 60.0% 28.0% 100.0%
Total 13.4% 64.4% 22.2% 100.0%
P.3. & Socio MIDA
Socio MIDA 31.8% 43.2% 25.0% 100.0%
No socio 10.0% 33.3% 56.7% 100.0%
Total 14.9% 35.6% 49.5% 100%
P.4. & Socio MIDA
Socio MIDA 11.4% 84.1% 4.5% 100.0%
No socio 4.7% 60.0% 35.3% 100.0%
P.1: ¿Cómo usted evalúa el nivel de demanda por los bienes y servicios que ofrece su empresa actualmente?
Adecuado Total
P.3: Durante este trimestre, las ventas en su negocio han… Disminuido Aumentado
Permanecido
Igual Total
Total P.4: Durante este trimestre, el nivel de empleo de su empresa ha…
Aumentado
Permanecido
Igual Disminuido
Total
P.2: ¿Cómo usted evalúa el nivel de inventario actual de productos para la venta de su empresa?
Demasiado limitado Más que
suficiente Suficientes Insuficientes
Demasiado amplio
Menos pesimistas que los no socios sobre la situación económica durante
los próximos doce meses, una proporción similar a la del
trimestre anterior (17.6%).
Socio MIDA 65.9% 25.0% 9.1% 100.0%
No socio 52.5% 47.5% 0.0% 100.0%
Total 56.0% 41.6% 2.4% 100%
P.6. & Socio MIDA
Socio MIDA 20.5% 75.0% 4.5% 100.0%
No socio 12.7% 68.0% 19.3% 100.0%
Total 14.4% 69.6% 16.0% 100.0%
P.7. & Socio MIDA
Socio MIDA 40.9% 47.7% 11.4% 100.0%
No socio 25.3% 49.3% 25.3% 100.0%
Total 28.9% 49.0% 22.2% 100%
P.8. & Socio MIDA
Socio MIDA 34.1% 52.3% 13.6% 100.0%
No socio 21.6% 37.2% 41.2% 100.0%
Total 24.5% 40.6% 34.9% 100%
Mejor
8. Dentro de los próximos doce meses, la situación económica general de Puerto Rico será…
Igual Peor Total
Disminuyan Total
P.6: Durante los próximos tres meses, espera que el nivel de empleados en su empresa…
Aumenten No cambien
Aumenten No cambien Total
P.5: Durante los próximos tres meses, espera que las ventasen su empresa…
Disminuyan
P.7: En los próximos tres meses, las órdenes de compra que usted solicitará a sus suplidores…
Aumentarán No cambiarán Disminuirán Total
La mayoría espera que sus ventas aumenten durante el tercer trimestre
No hay cambios en empleo para la mayoría de las empresas
31 Indice
• De los datos de la encuesta se desarrolla un índice de sentimiento de confianza del tipo de difusión.
• Durante el T2-10, aumenta ligeramente el nivel de pesimismo a nivel de toda la industria, pero los socios de MIDA de la industria continuaron mostrándose optimistas.
Qué es un Índice de Difusión
! Un índice de difusión se enfoca en la dirección y magnitud del cambio, más que en el nivel a bsoluto de la serie o indicador. Estos índices miden la dispersión del cambio en un pe ríodo de tiempo.
! Este indicador no tiene un período base. El índice mide la dir ección prevaleciente
del cambio en el sent imiento de los
empresarios y en la actividad económica de sus empresas.
! El valor neutral es 50. Cualquier valor superior a 50 reflej ará mejoras en la confianza de los empresarios y, por l o tanto, mejores perspectivas para l a economía.
! Asimismo, un valor inferior a 50 implica un deterioro en la confianza empresarial y en sus exp ectativas para la economía durante los siguientes doce meses.
Factores que han afectado operaciones
• Al igual que en el trimestre anterior, aumentos en costos y nivel de competencia en el mismo sector entre los más importantes.
Factor %
Aumento de los costos 61.3%
Nivel de competencia en el propio sector 39.2%
Demanda insuficiente 38.7%
Costo de la mano de obra 24.8%
Acceso a crédito bancario 18.9%
Problemas financieros 18.5%
Costos de financiamiento 14.9%
Escasez de fuerza trabajadora 11.7%
Escasez de material y equipo 6.8%
Aumento de costos operacionales 1.4%
Disminuida capacidad adquisitiva de los consumidores 1.4%
Situación gobierno 0.9%
Situación económica general 0.9%
Factores que más han afectado operaciones durante el trimestre
Nota: La base numérica de esta pregunta son los 194 casos que respondieron a esta pregunta. La suma de frecuencias puede distinta al 100%, ya que una persona podía indicar mas de una respuesta, por lo cual se realiza un conteo independiente para cada uno de los factores mencionados.
! La industria de alimentos (con sus diversos sectores) es importante para la economía de Puerto Rico, en términos de su contribución a la producción, empleo, nómina, gasto de los consumidores en alimentos, aportación a recaudos del IVU, y su vinculación con otros sectores de la economía.
Resumen
Indicador
Actividad económica (PIB) 5.0%
Excluyendo sectores de servicios de alojamiento y alimentos 3.7%
Ventas al detalle 27.0%
Empleo privado 17.6%
IVU 20.0%
Gasto de consumo personal 14.1%
Consumo de productos agrícolas y alimentos 12 - 83%
Importaciones 8.5%
Sector manufactura (PIB) 2.3%
Industria marítima (proporción que llega por vía marítima) 99.0%
* Incluyendo bebidas no alcohólicas y el sector de servicios de alojamiento y alimentos. Resumen Importancia Industria de Alimentos*
! Al igual que otros sectores de la economía, ha registrado bajas en empleo, consumo, como resultado de la recesión por la que ha estado atravesando la economía local durante los últimos tres años. Su índice de actividad refleja dicha contracción, manteniendo todavía a la baja su tendencia.
! Los resultados de la encuesta entre empresas de la industria para el segundo trimestre del año muestran que para la mayoría el nivel de demanda por sus productos y servicio fue suficiente, las ventas se habían reducido, y no hubo cambios en el empleo.
! En cuanto a sus expectativas para los siguientes meses, interesantemente no son muy pesimistas. La mayoría esperaba aumentos en sus ventas para el siguiente trimestre, niveles de respuesta similares a los del primer trimestre.
! Por el lado del empleo, la mayoría indicó que el nivel de su empleo no cambiaría, lo que no abona a unas expectativas de aumento en el empleo general durante los siguientes meses.
! Aunque no puede decirse que prevalece un gran pesimismo en cuanto a sus expectativas sobre la economía de Puerto Rico para los próximos meses, pues solo el 14% contestó que será peor, no hay mucho optimismo. La mitad espera que permanezca igual aunque una tercera parte es de la opinión que será mejor.
! Un dato interesante es que entre los socios de MIDA pertenecientes a la industria de alimentos, prevaleció un mayor nivel de optimismo que a nivel total de la muestra de empresas. Mientras que el índice de sentimiento de confianza general descendió a 47.1, lo que denota pesimismo, para los socios de MIDA el nivel del índice fue 59.7, lo que refleja optimismo.
! Este mayor nivel de optimismo se centra en sus expectativas en cuanto a un mayor aumento en ventas, y fueron mucho menos pesimistas sobre la economía local.
! La situación de la industria, en cuanto a actividad económica, está dominada por una fase recesiva, con una tendencia a la baja en el índice. En el corto plazo no hay indicios de mejoramiento en su actividad.
