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PERÚ - ESTADOS UNIDOS

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Academic year: 2022

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(1)

• Las exportaciones agropecuarias a EE.UU crecieron en el último lustro a tasas de 10,6% anual, destacando la exportación de arándano, uva y palta. El arándano es el principal producto que el Perú exporta a EE.UU. Perú tiene margen para crecer en el negocio de la palta y el café, ya que la participación del país es menor a 10%.

• La exportación textil/confecciones ascendieron en 2019 a US$ 700 millones, creciendo 3% respecto al año 2018, impulsada por la mayor demanda de prendas de algodón (+4%). EEUU importa anualmente unos US$ 39 mil millones de productos textil/confecciones, de los cuales, 1,3% proviene de Perú.

• Por su parte, las importaciones, tras alcanzar récord en 2018, cayeron 4% en 2019 debido a la menor compra de materias primas agrícolas (-36%), principalmente maíz (-63%) y soya (-29%). En contraste, la importación de combustible aumentó ligeramente 0,3% por la mayor compra de aceite crudo de petróleo (+417%).

• En 2019, los bienes agropecuarios estadounidenses enfrentaron mayor competencia por parte de los granos argentinos. Así, en 2019, Argentina desplazó a EE.UU. del 1º lugar de países proveedores de bienes agropecuarios del país. Perú importó en 2019 bienes agropecuarios por US$ 4 810 millones (22% de EE.UU.)

1,7 5,0 5,7

1,7

8,8 9,1

8,8 3,4

11,4

16,6 17,2

14,5

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

• El 1 de febrero de 2020 el acuerdo comercial Perú–EEUU cumplió 11 años. EEUU es el 2º socio comercial más importante del Perú después de China. El comercio entre ambos países está centrado, principalmente, en combustibles (28,5% del total) y productos agropecuarios (24,4% del total).

• EE.UU. cubre buena parte del déficit de combustibles del Perú, siendo su 1º proveedor. En el agro, EEUU es el 1º mercado de los bienes agropecuarios del país. Perú exporta principalmente frutas (25%), espárrago (5%), café (3%) y alcachofa (2%); mientras EEUU exporta a Perú maíz (3%) y soya (2%).

• Tras alcanzar récord en 2018 (US$ 17 mil millones), el comercio Perú – EEUU disminuyó 16% en 2019, debido, principalmente, a la menor exportación de oro (-83%) - producto de una reestructuración de las operaciones de la industria refinadora que reorientó sus compras de EEUU a Canadá - e hidrocarburos (-67%).

• A diferencia de los productos tradicionales, la exportación de bienes no tradicionales consiguió nuevo récord en 2019 (US$ 3 919 millones), creciendo 7%

respecto a 2018, debido a las mayores ventas de productos agrícolas - que alcanzaron valores récord (US$

2 474 millones) - y textiles (US$ 700).

INDICADORES 2019 EEUU PERÚ

PERÚ - ESTADOS UNIDOS

2019

Reporte de Comercio Bilateral

INTERCAMBIO COMERCIAL

(Mil Millones US$)

Exportación FOB 5,0 6,3 7,0 8,0 5,7

Importación CIF 7,8 7,1 8,1 9,1 8,8

Comercio 12,9 13,3 15,1 17,2 14,5

PBI nominal US$ MM 21 439 225

PBI per cápita (PPP) US$ 65 112 14 242

Población Mill. de habitantes 329 32

Superficie Miles de km² 9 832 1 285

Crecimiento promedio % (2015 - 2019) 2,4 3,2 Inflación promedio % (2015 - 2019) 1,8 2,9

Exportación de bienes US$ MM 1 645 46

Importación de bienes US$ MM 2 568 42

Comercio de bienes US$ MM 4 214 88

Comercio de bienes % PBI 20 39

Saldo comercial - bienes US$ MM -923 5

Arancel promedio simple NMF Aplicado 3 2 Índice de competitividad Puesto / 140° 63º Índice de Doing Business Puesto / 190° 68º

Fuente: SUNAT, FMI, BM, OMC, ITC / Elaboración: VMCE - Mincetur

(2)

Agroexportaciones peruanas a EEUU registran récord en 2019

Perú: Exportaciones de Bienes a EEUU (Millones US$)

Exportaciones

3 919

1 760

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

No Tradicional Tradicional

• La exportación a EEUU ha crecido notablemente en los últimos años alcanzando récord en 2018. Sin embargo, la exportación disminuyó 29% debido a la fuerte caída en la venta de oro (-83%) y combustibles (-67%).

• No obstante, las agroexportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar récord en 2019 (US$

2 474 millones). Además el sector se posicionó como el mayor rubro exportador superando al sector minero.

• El dinamismo agroexportador obedeció a las mayores ventas de frutas (+30%): arándano (+66%), uva (+27%) y palta (+24%). Adicionalmente, destacaron la venta de cebolla, alcachofa, espárrago y quinua.

• La exportación de textil / confección aumentó 3% gracias a la mayor demanda de prendas de algodón (+4%). Pese a la caída del sector pesquero (-17%), aumentó la venta de concha de abanico (+86%) y aceite de pescado (+9%).

Agro

1 399

285

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

Fruta Espárrago

Minero

323 2 218

315

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

Molibdeno Oro

Textil y pesquero

655

86

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

Prendas

Langostino

Part. Var. %

2019 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 19/18

100% Total 5 025 6 265 7 000 8 049 5 679 -29%

31% Tradicional (T) 2 006 3 162 3 621 4 381 1 760 -60%

69% No Tradicional (NT) 3 019 3 103 3 379 3 668 3 919 7%

44% Agropecuario (T y NT) 1 624 1 767 1 900 2 061 2 474 20%

25% Fruta 604 704 875 1 076 1 399 30%

8% - Arándanos 54 129 166 280 467 66%

7% - Uva 216 248 273 303 386 27%

4% - Palta 91 77 186 196 243 24%

2% - Mango 92 86 79 98 99 1%

5% Espárrago 306 304 292 260 285 9%

3% Café sin tostar 152 217 183 182 172 -5%

2% Alcachofa en conserva 86 86 86 90 95 6%

1% Cebolla 50 48 53 51 61 19%

1% Pimiento 58 50 53 54 53 -2%

1% Quinua 67 35 46 45 50 11%

18% Minero 1 171 2 316 2 541 2 628 1 008 -62%

6% Molibdeno 52 102 197 320 323 1%

6% Oro 859 1 776 1 865 1 856 315 -83%

3% Estaño 121 120 155 145 145 -1%

2% Zinc 35 83 88 69 95 38%

1% Cobre 37 147 132 129 79 -39%

1% Plata refinada 63 85 94 99 42 -57%

12% Textil 604 606 629 680 700 3%

12% Prendas de vestir 565 569 590 633 655 3%

9% - Algodón 453 442 450 491 508 4%

0% - Lana y pelo fino 21 18 18 25 25 2%

9% Hidrocarburos 614 559 825 1 542 510 -67%

6% Nafta 333 322 472 541 313 -42%

2% Jet fuel 111 121 185 236 94 -60%

1% Fueloil 9 12 56 587 55 -91%

1% Aceite crudo 105 17 26 15 35 129%

4% Pesquero 255 243 267 267 221 -17%

2% Langostino 88 88 112 106 86 -19%

1% Filete de pescado 74 75 77 90 50 -44%

0% Aceite de pescado 40 39 33 24 27 9%

0% Concha de abanico 11 7 4 12 22 86%

13% Otros 757 774 837 872 765 -12%

2% Fosfato de calcio 129 108 104 145 121 -17%

2% Joyería 49 71 89 110 100 -9%

1% Manufacturas de plástico 37 42 50 66 75 13%

N° de subpartidas exportadas 2 392 2 370 2 346 2 379 2 335 -2%

Bienes Anual

(3)

Perú se posiciona como el 3º proveedor de frutas de EEUU

EEUU: Oportunidades Comerciales

• En 2019 Estados Unidos importó bienes por US$ 2 568 mil millones, monto 2% menor al registrado en el año 2018. Las importaciones de EEUU se puede clasificar en tres grupos:

• Grupo 1) Productos que Perú exporta y EEUU compra de Perú. Grupo 2) productos que EEUU compra, Perú exporta al mundo pero no a EEUU. Grupo 3) Bienes que EEUU compra y Perú no tiene oferta exportable.

• En el grupo 1 existe la oportunidad de aumentar la participación de mercado; en el grupo 2 la oportunidad de ingresar a un mercado nuevo y en el grupo 3 la oportunidad de producir bienes que EEUU compra.

• En el grupo 1, EEUU importó bienes por US$ 880 mil millones, de los cuales, Perú provee el 0,7%. En el sector agropecuario, Perú provee casi el 4%, en los productos pesqueros 2,4% y en textiles 1,1%.

%

Participación de Perú

2 568

1

Productos que EEUU importa y

Perú exporta a EEUU

2

Bienes que EEUU importa y Perú exporta, excepto a EEUU

3

Bienes que EEUU importa y Perú no exporta

Importación EEUU 2019 (Mil Mill. US$)

276 880

1 412 Total

Agro Textil Pesca Otros

0,7%

Fuente: ITC / Elaboración: VMCE – Mincetur

141 5 74

62

3,8%

120 2 63

55

1,1%

24 1 9

14

2,4%

2 283 268 734

1 281

0,3%

EEUU: Importación de Frutas

Fuente: ITC / Elaboración: VMCE – Mincetur

• En 2019 Perú se posicionó como el 3º proveedor de frutas de EEUU detrás de México y Chile, y superando a Guatemala, Vietnam, China y Costa Rica, que históricamente han sido sus principales proveedores.

• EEUU pasó de importar fruta peruana de US$ 200 millones (año 2010) a US$ 1 600 millones en 2019, año en el que alcanzó récord. El país norteamericano importa frutas por más de US$ 24 mil millones.

13,4 16,8 23,1 24,4

24,7

0,2 0,3 0,3 0,3

0,6 0,7 0,8

1,0

1,3

1,6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miles de Millones US$

Miles de Millones de US$

Mundo (Eje izquierdo) Perú (Eje derecho)

(4)

1 2

3

2

1

3

EEUU: Oportunidades Comerciales

Productos que EEUU importa y Perú exporta a EEUU

Productos que EEUU Importa, Perú exporta, pero no a EEUU

Productos que EEUU importa y Perú no exporta

• En el bloque 1, sector agrícola, Perú tiene una alta participación en espárrago (43%), arándano (38%) y uva (23%). Existe la oportunidad de elevar la participación en palta (9%) y café sin tostar (5%)

• En el bloque 1, sector textil, la participación del Perú en camisa de punto de algodón es 10% y en t – shirts es 4%.

Así, destacan las compras de prendas de algodón (pantalón, camisa, otro) de los cuales Perú provee 1,3%.

• En el bloque 2, existen oportunidades en productos agropecuarios como aceite de palma o sandía.

Adicionalmente, en producto de otros sectores como joyería, cemento, alcohol etílico, otros.

• Finalmente, en el bloque 3, productos como nueces del marañón, mora o frambuesa, piña, jugo de naranja son bienes que EEUU compra y que Perú aún no produce para la exportación.

Uva

US$ 1 804 mill. ‖ 23%

Sardina en conserva

US$ 135 mill.

T- shirts-algodón

US$ 4 558 mill. ‖ 4%

Camisa-algodón

US$ 1 105 mill. ‖ 10%

Langostino

US$ 4 835 mill. ‖ 1%

Oro en bruto

US$ 9 338 mill. ‖ 5%

Joyería

US$ 8 825 mill. ‖ 2%

Óxido de zinc

US$ 272 mill. ‖ 3%

Aceite de palma

US$ 1 014 mill.

Sandía

US$ 410 mill.

Jugo de naranja

US$ 715 mill.

Mora o frambuesa

US$ 1 442 mill.

Cangrejo en conserva

US$ 693 mill.

Filete de bacalao

US$ 424 mill.

Tejidos de tiras de filamentos

sintéticos

US$ 321 mill.

Vasillos y cortinas

US$ 1 365 mill.

Ropa de tocador de

algodón

US$ 2 196 mill.

Mantas de fibras sintéticas

US$ 1 186 mill.

Cemento

US$ 1 417 mill.

Gas natural

US$ 967 mill.

Alcohol etílico

US$ 837 mill.

Biodiésel

US$ 502 mill.

Productos inmunológicos

US$ 26 983 mill.

Tela sin tejer peso > 150 g/m²

US$ 155 mill.

Langostino en conserva

US$ 1 343 mill.

Nuez del marañón

US$ 1 202 mill.

Piña

US$ 1 093 mill.

Aceite de almendra de

palma

US$ 293 mill.

Arándano

US$ 1 362 mill. ‖ 38%

Espárrago

US$ 776 mill. ‖ 43%

Palta

US$ 2 864 mill. ‖ 9%

Café sin tostar

US$ 4 383 mill. ‖ 5%

Pota

US$ 350 mill. ‖ 4%

Filetes de salmón del

pacífico

US$ 3 125 mill.

Vacunas para medicina

humana

US$ 7 291 mill.

Conserva-atún

US$ 1 130 mill. ‖ 0,1%

(5)

3%

4%

5%

16%

62%

Nigeria Colombia Trinidad y Tobago

Ecuador EEUU

Perú:

Importación 2019 US$ 5 849 millones

Top 5º: Hidrocarburos

Importación desde EEUU disminuye 4% en 2019

Perú: Importaciones de Bienes desde EEUU (Millones US$)

• En 2019, Perú importó hidrocarburos (diésel, crudo de petróleo, nafta, jet fuel) por US$ 5 849 millones, destacando EEUU como el mayor proveedor mundial (62% del total).

• Por otro lado, EEUU es superado por Argentina como el 1º proveedor de productos agropecuarios. Este contexto obedeció a la menor compra de maíz amarillo duro y soya norteamericana.

Producto

3 622

1 065

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

Hidrocarburos Agropecuario

Arancel 2019 (N° Subpartidas)

EEUU es el 1º proveedor de hidrocarburos de Perú

6%

8%

8%

22%

24%

Chile Bolivia Canadá EEUU Argentina

Top 5º: Agropecuario

3 361

1 028

272

0% 6% 11%

Perú:

Importación 2019 US$ 4 810 millones Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE – Mincetur Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE – Mincetur

• Tras alcanzar récord en 2018 (US$ 9,1 mil millones), la importación desde EEUU disminuyó 4% en 2019 debido a la menor compra de insumos agrícolas (-36%) principalmente maíz amarillo (-63%) y soya (-29%).

• En contraste, aumentó más de 400% la compra de aceite crudo de petróleo. El 72% de los bienes importados desde el país norteamericano (N.º de subpartidas) ingresan al Perú libre de arancel NMF (0%).

Part. Var. %

2019 2015 2016 2017 2018 2019 19/18

72% Insumo 4 993 4 753 5 820 6 847 6 337 -7%

41% Hidrocarburos 2 038 2 044 2 797 3 612 3 622 0,3%

22% - Diésel 1 320 1 273 1 712 2 285 1 955 -14%

8% - Crudo de petróleo 0 164 89 137 711 417%

6% - Nafta 351 329 488 663 514 -23%

1% - Jet fuel 152 64 210 175 129 -26%

9% Agrícola 1 015 1 016 1 078 1 182 753 -36%

3% - Maíz amarillo 444 547 606 639 236 -63%

2% - Soya 253 216 156 264 187 -29%

20% Capital 2 133 1 602 1 473 1 561 1 730 11%

2% Palas mecánicas, topadoras 175 91 70 152 137 -10%

2% Volquetes 112 178 102 82 187 128%

1% Neumáticos 63 44 69 62 63 1%

8% Consumo 703 726 760 739 720 -2%

1% Automóviles 136 142 148 108 96 -11%

1% Leche 26 27 37 36 48 33%

0% Medicamentos 36 37 34 39 37 -6%

100% Total 7 830 7 083 8 054 9 148 8 789 -4%

12% Agropecuario 1 244 1 263 1 373 1 464 1 065 -27%

3% Acero 311 233 296 321 257 -20%

N° de subpartidas importadas 4 641 4 624 4 598 4 632 4 661 1%

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur

Bienes Anual

(6)

Más de 1 700 MiPymes exportan bienes a EEUU

Perú – EEUU: Empresas Exportadoras e Importadoras (Millones US$)

• Más de 2 600 empresas exportan bienes a EEUU, siendo más del 60% MiPymes. En 2019, la mayoría de agroexportadoras destacaron sus ventas como:

Agroindustrial Beta, Hortifrut, Cerro Prieto, Virú y Danper.

• Por su parte, más de 9 000 empresas importaron algún producto desde EEUU, siendo las principales: Petroperú y La Pampilla, que importan hidrocarburos, además de Ferreyros y Komatsu-Mitsui, que compran volquetes.

Número de Exportadoras 2019

16 50

141

708 991

Petróleo Minero Pesquero Textil Agro

Número de Importadoras 2019

3 8

16 20

188

Crudo Diésel Maíz A.

Soya Automóvil

Tamaño Empresarial 2018

510 563

2 273 2 613

3 220

Otros Mediana Micro Grande Pequeña

Tamaño Empresarial 2018

58 187

743 785

900

Otros Mediana Micro Pequeña Grande

Part. % Var. %

2019 2016 2017 2018 2019 19/18

44% Agropecuario 1 767 1 900 2 061 2 474 20%

1 3% Camposol Fruta (100%) 85 112 154 151 -2%

2 2% Virú Alcachofa (43%) 58 61 83 97 17%

3 2% Danper Trujillo Alcachofa (34%) 62 69 82 94 15%

4 1% Agrícola Cerro Prieto Fruta (92%) 12 22 44 85 91%

5 1% Hortifrut - Perú Fruta (100%) - - 37 67 81%

6 1% Agroindustrial Beta Fruta (61%) 39 32 32 61 91%

7 1% Hortifrut-Tal Fruta (100%) 23 24 36 56 55%

8 1% Avocado Packing Company Fruta (100%) 8 40 25 54 115%

9 1% Gandules Pimiento(43%) 43 48 53 53 0%

10 1% El Pedregal Fruta (100%) 42 34 49 47 -5%

18% Minero 2 316 2 541 2 628 1 008 -62%

1 5% Cerro Verde Molibdeno (98%) 205 253 282 297 6%

2 3% Minsur Estaño (91%) 214 278 271 158 -42%

3 2% Southern Copper Cobre (51%) 68 103 179 102 -43%

4 2% Nexa Resources Zinc (100%) 58 77 69 95 37%

5 1% Minera Ares Oro (100%) 154 261 289 38 -87%

6 0% P. Sudamericana Oro (100%) 150 202 237 7 -97%

7 0% Anabi Oro (100%) 67 112 129 3 -98%

8 0% Buenaventura Oro (100%) 198 302 331 1 -100%

9 0% Minera Yanacocha Oro (100%) 225 168 138 0 -100%

10 0% Minera Coimolache Oro (100%) - 25 164 - -100%

100% Total 6 265 7 000 8 049 5 679 -29%

N° de Empresas Exportadoras 2 708 2 698 2 673 2 631 -2%

Part. % Var. %

2019 2016 2017 2018 2019 19/18

72% Insumo 4 753 5 820 6 847 6 337 -7%

1 20% Petroperú Diésel (71%) 1 031 1 511 2 195 1 780 -19%

2 9% La Pampilla Crudo-petróleo (90%) 661 681 552 793 44%

3 6% Pure Biofuels Diésel (60%) 246 398 528 504 -5%

4 2% Mobil Petroleum Overseas Diésel (100%) - - 18 187 950%

5 2% Contilatin Maíz amarillo (55%) 174 193 233 135 -42%

6 2% Adm Andina Maíz amarillo (47%) 172 157 180 133 -26%

7 1% Ferreyros Acero (31%) 82 92 128 102 -21%

8 1% Aceros Arequipa Acero (99%) 70 136 142 96 -32%

9 1% Alicorp Trigo (80%) 49 48 55 87 57%

10 1% Mobil Oil Aceite lubricante (75%) 61 70 81 78 -4%

20% Capital 1 602 1 473 1 561 1 730 11%

1 4% Ferreyros Volquetes (30%) 166 173 286 346 21%

2 2% Komatsu-Mitsui Volquetes (57%) 127 67 97 144 48%

3 0% P&H Minepro Services Excavadoras (40%) 15 19 21 42 103%

4 0% Southern Copper M. de sondeo (14%) 161 140 73 33 -55%

5 0% Michelin Neumáticos (100%) 1 25 27 31 15%

6 0% Volvo Tractores (96%) 34 35 22 29 35%

7 0% Marcobre Grúa (49%) - - 0 27 6237%

8 0% Atlas Copco M. de sondeo (42%) 11 8 15 27 83%

9 0% Unimaq Cargadoras (29%) 24 21 19 21 13%

10 0% Ipesa Excavadoras (36%) 28 21 18 20 7%

100% Total 7 083 8 054 9 148 8 789 -4%

N° de Empresas Importadoras 8 944 9 079 9 179 9 308 1%

Importación Principal

producto

Anual

Exportación Principal

producto

Anual

(7)

Perú registra superávit en el comercio agropecuario con EEUU

Perú – EEUU: Comercio Agropecuario (Millones US$)

• Desde el 2002, Perú registra un superávit en el comercio agropecuario con EEUU, el cual se ha ido incrementando llegando al valor histórico más alto en 2019 (US$ 1 409 millones).

• En 2019, el Perú exportó productos agropecuarios por US$ 7 067 millones, siendo EEUU su mercado más importante (35% del total). El país norteamericano importa bienes agropecuarios por US$ 141 mil millones.

Agropecuario

2 474

1 065

2009 2011 2013 2015 2017 2019 Saldo Exportación Importación

Perú – EEUU: Comercio de Combustible (Millones US$)

Combustible

510 3 622

2009 2011 2013 2015 2017 2019 Saldo Exportación Importación

• En el comercio de combustible entre Perú y EEUU, este último país tiene un saldo comercial favorable desde el 2011, el cual se ha ido incrementando superando los US$

3 mil millones en 2019.

• Perú importa combustible (diésel, crudo, nafta, otro) por US$ 5 849 millones, destacando EEUU como el mayor proveedor mundial (62%). Mientras que EEUU importa combustible del mundo por más de US$ 200 mil millones.

Part. Var. %

2019 2015 2016 2017 2018 2019 19/18

Comercio 2 868 3 030 3 273 3 525 3 539 0%

100% Exportación 1 624 1 767 1 900 2 061 2 474 20%

57% Fruta 604 704 875 1 076 1 399 30%

12% Espárrago 306 304 292 260 285 9%

7% Café sin tostar 152 217 183 182 172 -5%

4% Alcachofa/conserva 86 86 86 90 95 6%

21% Otros 476 455 465 451 523 16%

100% Importación 1 244 1 263 1 373 1 464 1 065 -27%

22% Maíz amarillo 444 547 606 639 236 -63%

17% Soya 251 214 153 261 185 -29%

11% Trigo 107 85 101 42 118 177%

9% Algodón 108 68 101 116 96 -18%

41% Otros 334 350 413 405 431 6%

Saldo comercial 381 504 527 596 1 409

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur

Agropecuario Anual

Part. Var. %

2019 2015 2016 2017 2018 2019 19/18

Comercio 2 652 2 603 3 622 5 154 4 132 -20%

100% Exportación 614 559 825 1 542 510 -67%

61% Nafta 333 322 472 541 313 -42%

18% Jet fuel 111 121 185 236 94 -60%

11% Fueloil 9 12 56 587 55 -91%

7% Crudo/petróleo 105 17 26 15 35 129%

2% Otros 56 87 86 163 13 -92%

100% Importación 2 038 2 044 2 797 3 612 3 622 0%

54% Diésel 1 320 1 273 1 712 2 285 1 955 -14%

20% Crudo/petróleo 0 164 89 137 711 417%

14% Nafta 351 329 488 663 514 -23%

4% Jet fuel 152 64 210 175 129 -26%

9% Otros 216 214 298 351 313 -11%

Saldo comercial -1 424 -1 484 -1 971 -2 070 -3 112

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur

Combustible Anual

Referencias

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