PERFIL DE MERCADO VINO – TAIWAN ProChile Taipei, Julio 2008
PRODUCTO
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:
22042111 /22042112 / 22012113 / 22042119 / 22042121 / 22042122 / 22042123 / 22042129 / 22042130 / 22042190 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Vinos blancos y tintos, de diferentes cepas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 2204. 21.00.00-5
“Other wine of fresh grapes, in containers holding 2 liter or less”
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL
Para miembros de OMC: 10%
Para no miembros de OMC: 50%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
No existe arancel preferencia para el vino de Chile PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Panamá: 0%
Guatemala: 4%
Nicaragua y El Salvador: 8%
OTROS IMPUESTOS
No existen otros impuestos a la importación. Si existen 2 impuestos adicionales de carácter interno.
1. Impuesto especifico al Alcohol: Cada litro de vino se grava con NT$7 x grado de alcohol (siete dólares taiwaneses por cada grado de alcohol, por cada litro)
2. IVA 5% (el impuesto específico se considera en la base para el cálculo del IVA)
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
El vino debe cumplir con la reglamentación gubernamental. La Autoridad competente es el: National Treasury Agency, Ministry of Finance
http://www.nta.gov.tw →versión ingles
→ Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol: La importación de bebidas alcohólicas deben estar en concordancia con
"Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol", legislación promulgada conjuntamente por el Ministry of Finance and the Department of Health, Executive Yuan. El importador debe aplicar para inspección ante el Ministry of Finance
- Se requiere Licencia de importador otorgada por el Ministry of Finance.
- La importación desde China esta prohibida.
BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
A partir del 1 de Julio del 2006 se encuentra vigente una nueva reglamentación gubernamental para la importación de bebidas alcohólicas, incluyendo los vinos, los que a partir de esa fecha están sujetos a un sistema de inspección al arribo de la mercadería en aduanas. Los detalle de esta reglamentación se puede encontrar en el sitio Web http://tameser.nta.gov.tw Versión ingles, “Regulation Governing the Inspection of Imported Alcohol”.
Chile ha sido considerado dentro de la categoría de países que tienen un buen sistema interno de administración de bebidas alcohólicas y por ello, está permitida la importación desde Chile sin que sea necesario realizar inspección al arribo del producto. Para hacer efectiva esta ventaja, se requiere que en los documentos de exportación se incluya un análisis de laboratorio, que indique el nivel de Anhídrido Sulfuroso del vino, el que puede ser realizado por cualquiera de los laboratorios reconocidos por el SAG para el análisis de vinos de exportación. El certificado de análisis debe ser extendido en idioma inglés y contener información precisa respecto del vino a que corresponde el análisis.
La norma de Taiwán señala que el vino debe contener menos de 400 ppm. por litro de Anhídrido Sulfuroso. También señala que el vino debe tener menos de 2.000 miligramos de Metanol por litro y menos de 0,3 miligramos de plomo por litro, sin embargo no se requiere que el análisis de laboratorio mida estos últimos parámetros.
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES: CIF
Código arancelario: 2204 2100 005
“Other wine of fresh grapes, in containers holding 2 liter or less”
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD
(Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPA. EN E MERCADO
FRANCIA 8.629.691 47.443,5 54,48
AUSTRALIA 1.844.611 9.620,4 11,04
EE.UU. 1.598.599 7.760,7 8,91
CHILE 1.472.939 6.283,0 7,21
SUBTOTAL 13.545.840 71.107,6 81,64
TOTAL IMPORTADO 17.221.792 87.079,5
AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD
(Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
FRANCIA 8.307,2 37.346,8 53,2
AUSTRALIA 1.513,2 7.929,4 11,3
USA 1.851,6 7.319,9 10,4
CHILE 1.213,0 5.332,7 7,6
SUBTOTAL 12.885 57.928,9 82,54
TOTAL IMPORTADO 15.759,4 70.187,0
AÑO 2005 PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
FRANCIA 7.746,4 35.357,6 53,52%
USA 2.110,0 7.798,3 11,81%
AUSTRALIA 1.390,1 7.055,2 10.68%
CHILE 884,1 3.574,3 5.41%
SUBTOTAL 12.130,7 53.785,4 81.42%
TOTAL IMPORTADO 14.830,3 66.061,8 Fuente: Directorate General of Customs, Ministry of Finance
Código arancelario: 2204.29.00.11-4
“Other wine of fresh grapes, in containers holding over 2 liters but 5 liters or less, and not for repackage”
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD
(Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO
NO HUBO REGISTRO DE IMPORTACION EN 2007 AÑO 2006
PRINCIPALES PAISES
DE ORIGEN CANTIDAD
(Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
FRANCIA 114,5 328,7 55,7
ARGENTINA 34,5 80,2 13,6
ITALIA 13,8 43,4 7,4
AUSTRALIA 13,8 42,3 7,2
SUBTOTAL 176,7 494,6 83,9
TOTAL IMPORTADO 237,6 589,7
CHILE (POSICION 8) 2,9 11,0 1,9
AÑO 2005 PRINCIPALES
PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad Miles Lts.)
MONTO
(Miles US$) % DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
FRANCIA 201,2 542,4 61,79%
CANADA 62,7 90,3 10,29%
ESPANA 59,5 74,9 8,53%
ARGENTINA 24,6 58,5 6,67%
SUBTOTAL 348,1 766,0 87,28%
TOTAL IMPORTADO 381,3 877,8
CHILE (POSICION 7) 7,6 16,9 1,92%
Fuente: Directorate General of Customs, Ministry of Finance
POTENCIAL DEL PRODUCTO.
En los últimos años el mercado del vino en Taiwán retomó con fuerza su tendencia al crecimiento, alcanzando en promedio un crecimiento por sobre un 20% anual y aunque a mediados del 2006 se puso en marcha un nuevo sistema de inspección de alcoholes, más exigente y dificultoso, esta situación no ha afectado el potencial de crecimiento que tiene el mercado.
Sin embargo es esperable que en los próximos años el crecimiento continúe pero con tendencia a estabilizarse a tasas más pequeñas.
Una razón importante para este gran crecimiento del consumo de vinos ha sido el esfuerzo que muchos productores e importadores han hecho en inversión y promoción comercial en los últimos años, gatillando la demanda y generando un mayor conocimiento entre los consumidores, que ha permitido que esta demanda se estabilice en el tiempo. Asimismo, varios países han estado realizado actividades para promocionar sus vinos.
Comparado con el auge que ocurrió en 1997, cuando recién se abrió el mercado a la importación y distribución, las buenas perspectivas del período actual están mucho más consolidadas, ya que existe una mayor cantidad de consumidores habituales, que son el pilar que soporta el crecimiento. La cultura de tomar vinos se está profundizando en el mercado. A futuro, se diversificará el consumo, disminuyendo la concentración actual en cepas universales como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, o el Chardonnay, y comenzaran a tener mayor importancia los vinos premiun con mezclas de cepas y cepas menos conocidas lo que abre una gran oportunidad para el Carmenere de Chile.
Principales participantes en el mercado:
FRANCIA
Siempre ha sido el principal proveedor, manteniendo en los últimos 5 o 6 años un poco más de un 50% de participación en el mercado de vinos importados. Francia está teniendo un promedio de crecimiento similar al promedio de la industria por lo que su tasa de participación se mantiene estable. Los consumidores perciben a los vinos franceses como auténticos y tradicionales y a pesar que existe otro grupo nuevo de productores como de Chile, Argentina, Sudáfrica, estos no han logrado afectado su ventajosa posición.
El crecimiento de vinos franceses se mantiene similar al ritmo de crecimiento del mercado local, pero este aumento de venta se ha concentrado principalmente en vinos de precio bajo.
AUSTRALIA & USA
Los vinos australianos y norteamericanos ocupan en el mercado 2do. Y 3er.
lugar respectivamente. Sin embargo, EE.UU. ha venido disminuyendo su participación, creciendo menos que el promedio del mercado. Su participación bajó desde el 24% el 2003 a cerca del 9% el 2006. Por otro lado, Australia mantiene tasas de crecimiento anual bastante altas desde
2003, lo que lo ha llevado a ser el 2do. país proveedor de vinos en Taiwán a partir del 2006, manteniendo los 2 últimos años un 11,3% del mercado.
Los productos de ambos países se perciben en general como productos de alto precio.
CHILE
Los vinos chilenos mantienen un importante crecimiento de ventas en este mercado, destacando por su gran relación calidad-precio, pasando de un 3.9% de participación de mercado en 2003, a un 7.2% el 2007, manteniendo firme el 4to. lugar del ranking. Su tasa de crecimiento en los últimos años ha sido también de las más altas del mercado a pesar de haber tenido una caída durante el 2007, cuando se creció a una tasa del 17,8%, menor que la tasa de crecimiento que obtuvo Francia y Australia, lo que implico disminuir brevemente su participación de mercado.
El vino chileno está posicionado en el nivel de precio bajo y medio, lo que afecta en cierta medida la imagen general del vino chileno, y limita el desarrollo de los vinos cuyos precios están en nivel alto.
Las mayores amenazas para la posición del vino chileno provienen actualmente de Italia y Argentina, 5ta. y 7ma. posición en el ranking, quienes actualmente están creciendo más rápido que el vino de Chile y con un mejor posicionamiento en el mercado, lo que significa capacidad de vender vinos más caros.
PRODUCCION NACIONAL:
Taiwán también produce vinos en forma local, los que se fabrican a partir de distintas materias primas como arroz, por ejemplo, aunque también hay de uva. En este último caso las uvas que se utilizan son en un 20%
uvas importadas y el 80% son producidas localmente. Estos vinos se utilizan principalmente para cocinar y no compiten directamente con los vinos importados.
Valor de venta de vinos locales en 2005: US$ 14 Millones Participación en mercado en volumen:
- Año 2004: 17%
- Año 2005: 19%
CRITERIOS DE SELECCION DE VINOS:
- Imagen que perciben sobre el país productor - Precio
- Promoción & publicidad - Características del vino
Cabe mencionar que la mayoría de vinos que se encuentran actualmente en el mercado son de precio medio-bajo, pero el mercado tiende a ser maduro a futuro cercano, lo cual implica tener un tipo de consumidores mas educados y por lo tanto el cuarto criterio – Caracteristicas del vino- se convertirá en un factor mas importante a la hora de elegir producto.
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA.
Precio promedio de importación año 2007 (menor de 2 Lts.):
General: US$ 5,05 x Lt/CIF Chile: US$ 4,26 x Lt/CIF Precio referencial en supermercado:
Casillero del Diablo Cabernet Souvignon 2006: NT$ 549.- Montes Classic Cabernet Souvignon 2006: NT$ 650.-
Al futuro se estima que los vinos de preferencia para los consumidores serían de mayor calidad y por lo tanto el precio será un factor menos importante, para el consumidor a la hora de elegir un producto.
La cultura de tomar vino es cada vez mas popular, con mayor sofisticación de los actuales consumidores, estimándose que a futuro cercano el segmento principal de consumo se dará en vinos cuyo el precio medio de venta es de NT$ 500, segmento que ocuparía el 60%~70% del consumo total.
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.
Tanto Australia como USA cuentan con sitios Web construidos por asociaciones profesionales para proveer información sobre sus vinos, y mantienen un área de discusión para visitantes y consumidores de sus vinos.
Una universidad australiana estableció un centro de investigación para temas de marketing de vinos, el cual se dedica a analizar los aspectos del mercado e industria del vino en Taiwán y organiza seminarios que le permite mantener una relación más cerrada con las empresas importadoras y distribuidoras.
Además, algunos países como España, Francia o Argentina, realizan algunas actividades de promoción genérica, como degustaciones o semanas gastronómicas. Incluso países que se están integrando al mercado como Hungría, también realizan actividades promocionales.
Las empresas y sus importadores están también permanentemente realizando actividades promociónales, como lanzamientos de productos, cenas y seminarios para periodistas, publicidad en medios especializados, etc.
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
La mayoría de las importaciones son realizadas por empresas importadoras especializadas, que conforman el primer eslabón de la cadena de comercialización en Taiwán. Muchas de estas empresas manejan también carteras de licores y otros productos espirituosos, así como también puros y cigarros.
Los importadores de vinos venden mediante múltiples canales, incluido la venta al consumidor final (clientes VIP). La gran mayoría de estas ventas son realizadas a través de distribuidores mayoristas, que conforman el segundo eslabón de la cadena
En tercer lugar están los puntos de venta a consumidor final:
-cadenas de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia (24 horas) y otros negocios retail
-Restaurantes & hoteles -Tiendas exclusivas de vinos -Lineas aéreas
-Centros comerciales
-Clientes VIP (abastecidos directamente por lo importadores)
Es importante resaltar que debido al potencial de crecimiento del mercado de vinos, las grandes cadenas de hipermercado como Carrefur, RT-Mart y Costco, han comenzado a importar directamente una parte de los vinos que comercializan, manteniendo un porcentaje de compra a los importadores. El tipo de clientes de este canal es bastante segmentado en relación con otros canales, donde se destaca el precio inferior, no suelen invertir en la imagen de productos, buscan vinos de mayor rotación.
La mayoría de vinos importados que se encuentra en este canal son de Francia, Australia y EE.UU.
También cabe destacar que la venta nocturna y las tiendas profesionales de alcohol & cigar tendrán mayor importancia a futuro, especialmente las tiendas profesionales. Este canal se diferencia claramente de otros canales más populares en cuanto al precio, forma de comercialización, y cartera de clientes.
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.
Es esencial la presentación de la botella y la etiqueta. Los importadores además de considerar la calidad de vino, la imagen de la marca, la gestión de empresa, también toman en cuenta la presentación y la imagen visual de los productos, ya que una imagen distintiva permite una venta más fácil, en un mercado muy competitivo.
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.
Taiwán es un mercado que sigue en crecimiento en forma importante, pero que tenderá a estabilizarse y a alcanzar su madurez en el corto o mediano plazo. Es un mercado con gran potencial para el vino chileno, que si bien está aumentando rápidamente su participación de mercado y ya ocupa el cuarto lugar, aun tiene espacio para crecer.
El vino chileno es cada vez más reconocido por el consumidor, quien aprecia su enorme relación calidad - precio. Actualmente existen mas de 50 marcas de vinos chilenos en el mercado y la gran mayoría de los importadores ya tienen entre su cartera de productos, vinos chilenos. El mayor crecimiento del vino chileno va a estar dado por un aumento de participación de mercado de las viñas que ya están presentes, más que por la incorporación de nuevas marcas.
Si bien hasta el momento el mayor crecimiento del vino chileno se ha dado en el segmento de precios bajos, el cual todavía tiene espacio para seguir creciendo, se estima que ha futuro habrá mayores oportunidades para el ingreso de viñas pequeñas, con productos de alta calidad y precio en consecuencia, que no demanden altos volúmenes de ventas de sus importadores.
Para tener éxito en este mercado se requiere que el exportador cultive una estrecha relación con su importador o representante y que se realicen actividades de promoción en forma más agresiva, dando mayor visibilidad a la marca. Es un mercado muy competitivo, con muchas marcas y por lo tanto hay que diferenciarse y posicionarse adecuadamente para lograr obtener buenos niveles de venta.
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.
“Taipei International Food Show” con 4 días de duración, en la segunda mitad de junio de cada año.
“Taipei International Wine Expo” con 4 días de duración, que se realiza en Noviembre de cada año.
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO
Pagina Web de Importadores:
Evergreen: http://www.evergreet.com.tw Sea & Land: http://www.sealand-wine.com.tw
Pagina Web de revistas profesional de vinos:
Decanter Taiwan: http://www.decanter-chinese.com.tw Wine & Spirits Digest: http://www.wsd99.com
ANEXO Nº 1
Laboratorios reconocidos por Taiwán para análisis
LISTADO DE EMPRESAS CERTIFICADORAS DE UVAS Y VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN (Actualizado al 19/05/2008)
Razón social Región
Fecha término de
vigencia acreditación
Dirección de la empresa Correo
electrónico Fono Fax
Vinolab Limitada RM 5/29/2010
Camino Antiguo a Valparaíso, Parcela 4 B, Comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago.
[email protected] (2) 811 12 81
(2) 811 24 57
Servicios Terroir
Limitada VI 5/29/2008
Guillermo Saavedra Nº 141, Villa Triana, Rancuagua, Comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
sterroir@entelchile .net
(72) 95 21 50 (72) 95 21
55
(72) 95 21 53 (72) 95 21
54
Vial y Compañía
Limitada RM 5/29/2008
Camino Cervera, Parcela 9, Linderos, Comuna de Buin, Región Metropolitana de Santiago.
certificacion@vialci a.cl
(2) 821 65 33
(2) 821 65 40
Servicios Valle
Central Limitada VI 5/29/2010
Av. Manuel Rodríguez Nº 1099, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
[email protected] (72) 74 04 10
(72) 74 04 11
Universidad Católica
del Maule VII 5/29/2008 Camino a Molina s/n, Comuna de Molina, Región del Maule.
laboratorioucm@1 23mail.cl
(75) 49 12 98
(75) 49 40 55
Comercial Analab
Chile S.A. RM 5/31/2008
Ezequiel Fernández Nº 3592, Comuna de Macul, Santiago, Región Metropolitana de Santiago.
[email protected] (2) 379 22 60
(2) 379 22 60
Universidad de Talca VII 6/5/2008 2 Norte N° 685, Talca, Comuna de Talca, Región del Maule.
[email protected] [email protected]
(71) 20 11 01 (71) 20 15 37
(71) 20 11 03 (71) 20 15 57
Pontificia Universidad
Católica de Chile RM 6/16/2008
Av. Vicuña Mackenna N° 4860, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Comuna de Macul, Región Metropolitana de Santiago.
[email protected] (2) 686 41 66
(2) 553 29 00
Asesoría Morandé y
Compañía Limitada V 8/28/2008
Fundo El Ensueño s/n, Comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.
jmorande@agricen sueño.tie.cl
(32) 74 16 39
(32) 74 16 40
Vitivinícola y Comercial San Manuel Limitada
VII 9/12/2008 Av. Balmaceda N° 650, San Javier, Región del Maule.
gabrielcourtr@123.
cl
(73) 32 22 99
(73) 32 22 99
Poch y Compañía
Limitada VII 9/29/2008 Estado N° 213, Of. 103, Curicó,
Región del Maule. [email protected] (75) 31 17 56
(75) 31 17 56
Vinotec Chile S.A. RM 3/8/2009
Avenida El Rosal N° 4644, Comuna de Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana de Santiago.
[email protected] (2) 443 17 23
2) 443 17 24
Masterwines Chile
Ltda. VI 2/27/2010
Logitudinal Sur Km. 103 (costado poniente), Comuna de Rengo, Región del General Libertador Bernardo O'Higgins.
sterroir@entelchi le.net
(72) 95 21 50 (72) 95 21
51
(72) 95 21 53
