BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

(1)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

KUO

CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013

CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE

REF CIERRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTA

10000000 ACTIVOS TOTALES 21,252,914 21,533,798

11000000 ACTIVOS CIRCULANTES 7,760,403 8,113,770

11010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 623,313 409,915

11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 0 0

11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 0 0

11020030 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 0 0

11030000 CLIENTES (NETO) 2,527,732 2,512,747

11030010 CLIENTES 2,782,632 2,737,392

11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -254,900 -224,645 11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,142,976 1,100,175

11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,142,976 1,100,175

11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 0 0

11050000 INVENTARIOS 2,657,175 2,810,062

11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 580,533 475,781

11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 228,674 805,090

11060010 PAGOS ANTICIPADOS 149,275 98,522

11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 0

11060030 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 79,399 706,568

11060040 OPERACIONES DISCONTINUAS 0 0

11060050 DERECHOS Y LICENCIAS 0 0

11060060 OTROS 0 0

12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 13,492,511 13,420,028

12010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 0 0

12020000 INVERSIONES 4,564,901 4,406,822

12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 4,563,621 4,405,542

12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 0 0

12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

12020040 OTRAS INVERSIONES 1,280 1,280

12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 6,345,512 6,529,533

12030010 INMUEBLES 3,603,772 3,516,277

12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 7,674,704 7,896,060

12030030 OTROS EQUIPOS 225,958 223,007

12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -6,056,983 -6,178,947

12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 898,061 1,073,136

12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 0

12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 481,072 481,931

12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 556,605 531,813

12060010 CRÉDITO MERCANTIL 2,923 3,255

12060020 MARCAS 201,762 205,043

12060030 DERECHOS Y LICENCIAS 16,885 18,153

12060031 CONCESIONES 0 0

12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 335,035 305,362

12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 614,736 504,373

12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 929,685 965,556

12080001 PAGOS ANTICIPADOS 0 0

12080020 BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 0

12080021 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0

12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 0 0

12080050 OTROS 929,685 965,556

20000000 PASIVOS TOTALES 14,061,962 14,498,599

21000000 PASIVOS CIRCULANTES 6,099,645 6,594,441

21010000 CRÉDITOS BANCARIOS 14,175 195,197

21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 0 0

21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0

21040000 PROVEEDORES 3,199,359 3,629,539

21050000 IMPUESTOS POR PAGAR 736,656 643,900

(2)

KUO

CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Impresión Final

Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTA

21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 655,731 524,122

21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,149,455 2,125,805

21060010 INTERESES POR PAGAR 102,059 35,678

21060030 INGRESOS DIFERIDOS 0 0

21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS 34,032 36,194

21060060 PROVISIONES 712,957 585,670

21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 54,496 146,878

21060080 OTROS 1,245,911 1,321,385

22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES 7,962,317 7,904,158

22010000 CRÉDITOS BANCARIOS 886,991 697,554

22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 5,349,696 5,556,927

22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 0 0

22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,081,854 1,043,002

22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 643,776 606,675

22050020 INGRESOS DIFERIDOS 0 0

22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS 643,776 605,949

22050050 PROVISIONES 0 0

22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 0 0

22050070 OTROS 0 0

30000000 CAPITAL CONTABLE 7,190,952 7,035,199

30010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,618,580 6,461,292

30030000 CAPITAL SOCIAL 18,114 18,114

30040000 ACCIONES RECOMPRADAS 0 0

30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 2,797,601 2,797,601

30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0

30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 0 0

30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 4,051,631 3,567,400

30080010 RESERVA LEGAL 0 0

30080020 OTRAS RESERVAS 0 0

30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,565,171 3,178,064

30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO 486,460 389,336

30080050 OTROS 0 0

30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -248,766 78,177

30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0

30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0 30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -194,738 25,964 30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 0 0 30090050 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 224 -277 30090060 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 30090070 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS -54,252 52,490

CONJUNTOS

30090080 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0

(3)

KUO

CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (MILES DE PESOS) Impresión Final DATOS INFORMATIVOS Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE

IMPORTE CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS

91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 2,852,487 3,070,564 91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 3,964,148 4,172,012 91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL 18,114 18,114 91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓNCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 0 0 91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 214,940 190,085 91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 0 0 91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,352 3,477 91000080 NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*) 4,869 5,527 91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 456,366,148 456,366,148 91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 0 0 91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 0 0 91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 0 0

(*) DATOS EN UNIDADES

(4)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Impresión Final CONSOLIDADO GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: KUO TRIMESTRE: 01 AÑO: 2013

POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012

REF CUENTA / SUBCUENTA

ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE

AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40010000 INGRESOS NETOS 4,702,003 4,702,003 5,210,698 5,210,698 40010010 SERVICIOS 38,847 38,847 47,851 47,851 40010020 VENTA DE BIENES 4,663,156 4,663,156 5,155,313 5,155,313 40010030 INTERESES 0 0 0 0 40010040 REGALIAS 0 0 0 0 40010050 DIVIDENDOS 0 0 0 0 40010060 ARRENDAMIENTO 0 0 0 0 40010061 CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 40010070 OTROS 0 0 7,534 7,534 40020000 COSTO DE VENTAS 3,850,246 3,850,246 4,351,271 4,351,271

40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 851,757 851,757 859,427 859,427

40030000 GASTOS GENERALES 572,567 572,567 593,970 593,970

40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 279,190 279,190 265,457 265,457

40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 120,546 120,546 137,630 137,630

40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 399,736 399,736 403,087 403,087

40070000 INGRESOS FINANCIEROS 223,784 223,784 184,030 184,030

40070010 INTERESES GANADOS 0 0 0 0

40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 223,784 223,784 184,030 184,030

40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0

40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0 0 0 0

40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0

40080000 GASTOS FINANCIEROS 113,844 113,844 138,890 138,890

40080010 INTERESES PAGADOS 84,046 84,046 96,988 96,988

40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 0 0 0

40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 0 0 0

40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0 0 0 0

40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS 29,798 29,798 41,902 41,902

40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO 109,940 109,940 45,140 45,140

40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 0 0 0

40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 509,676 509,676 448,227 448,227

40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 24,512 24,512 47,414 47,414

40120010 IMPUESTO CAUSADO 76,079 76,079 69,029 69,029

40120020 IMPUESTO DIFERIDO -51,567 -51,567 -21,615 -21,615

40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 485,164 485,164 400,813 400,813

40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 27,535 27,535 -45,665 -45,665

40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 512,699 512,699 355,148 355,148

40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 26,239 26,239 16,529 16,529 40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 486,460 486,460 338,619 338,619

40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 1.07 1.07 0.74 0.74

(5)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS)

40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 512,699 512,699 355,148 355,148

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS

40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 0 0 0

40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 0 0 0

40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 0 0 0

PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS

40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS -250,705 -250,705 -257,827 -257,827

40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0 0 0 0

40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 501 501 5,746 5,746

40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 0 0 0

40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

-106,742 -106,742 -124,786 -124,786

40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0 0

40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -356,946 -356,946 -376,867 -376,867

40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 155,753 155,753 -21,719 -21,719

40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

-3,764 -3,764 -9,492 -9,492

40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

(6)

(MILES DE PESOS) DATOS INFORMATIVOS

92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 140,537 140,537 158,531 158,531

(7)

DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

ACUMULADOACTUALTRIMESTRE ACUMULADOANTERIORTRIMESTRE

AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR

92000030 INGRESOS NETOS (**) 19,865,069 19,137,515

92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 1,642,966 1,249,324

92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 537,177 472,908

92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 606,639 515,872

92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 600,215 607,158

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA

(8)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. KUO

CONSOLIDADO

AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012

Impresión Final Impresión Final

CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE

REF TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

50010000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 509,676 448,227

50020000 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 0 0

50020010 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 0 0

50020020 +PROVISIÓN DEL PERIODO 0 0

50020030 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 0 0

50030000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,583 -1,501 50030010 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 140,537 158,531 50030020 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -1,988 -3,408

50030030 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 0 0

50030040 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -120,546 -137,630

50030050 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 0 0

50030060 (-)INTERESES A FAVOR -23,883 -18,357

50030070 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0

50030080 (-) +OTRAS PARTIDAS -5,703 -637

50040000 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 132,166 176,121

50040010 (+)INTERESES DEVENGADOS 107,929 115,345

50040020 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 0 0

50040030 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 0 0

50040040 + (-) OTRAS PARTIDAS 24,237 60,776

50050000 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 630,259 622,847

50060000 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -629,082 -308,904

50060010 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES 8,899 -142,355

50060020 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 52,873 -311,387 50060030 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -316,347 -7,410

CIRCULANTES

50060040 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -390,135 231,098 50060050 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 91,884 -47,760 50060060 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -76,256 -31,090

50070000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,177 313,943

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50080000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 515,864 -315,064

50080010 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -144,275 -25,768

50080020 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 0 0

50080030 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -140,835 -346,132

50080040 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8,156 4,020

50080050 (-) INVERSIONES TEMPORALES 0 0

50080060 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 0 0

50080070 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 0 0

50080080 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0

50080090 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 0 0

50080100 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 0 0

50080110 +DIVIDENDOS COBRADOS 0 0

50080120 +INTERESES COBRADOS 0 0

50080130 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 0 0

50080140 + (-) OTRAS PARTIDAS 792,818 52,816

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -87,248 293,083

50090010 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 203,487 829,625

50090020 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 0 0

50090030 + OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0

50090040 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -192,004 -367,294

50090050 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 0 0

50090060 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 0 0

50090070 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 0 0

50090080 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 0 0

50090090 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 0 0

50090100 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 0 0

50090110 (-)INTERESES PAGADOS -34,449 -20,226

50090120 (-)RECOMPRA DE ACCIONES 0 0

(9)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. KUO

CONSOLIDADO

AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012

Impresión Final Impresión Final

CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE

REF TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

50100000 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 429,793 291,962

50110000 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -216,395 -162,851

50120000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 409,915 161,613

(10)

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. _{ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL} CONTABLE

Impresión Final CONSOLIDADO KUO (MILES DE PESOS) UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES

RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS AJUSTES RETROSPECTIVOS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2012

0 0 0 0 0 0 338,619 -350,846 -21,719

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2013

AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

RESULTADO INTEGRAL

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2013 18,114

0 0 0 0 0 0 0 0 18,583 18,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,797,601 0 0 0 0 0 0 0 0 2,870,007 2,797,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,051,631 486,460 -2,229 0 0 0 0 0 0 3,571,393 3,567,400 78,177 116,332 0 0 0 0 0 0 0 -326,943 -248,766 7,190,952 155,753 0 0 0 0 0 0 0 7,097,221 7,035,199

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2012 18,583 0 2,870,007 0 0 0 3,232,774 467,178 7,118,940

OTROS MOVIMIENTOS OTROS MOVIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,229 0 0 159,517 6,618,580 6,461,292 6,576,315 -12,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,588,542 -9,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,906 530,398 573,907 0 0 0 0 0 0 0 2,229 0 -3,764 572,372

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COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CLAVE DE COTIZACIÓN: 1 AÑO: TRIMESTRE: 01 2013 CONSOLIDADO Impresión Final KUO

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

PAGINA / 11

MÉXICO D.F., A 16 DE ABRIL DE 2013.

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. (BMV: KUO) (GRUPO KUO) ANUNCIA SUS RESULTADOS (NO AUDITADOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 (1T13).

EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EMITIÓ NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES APLICABLES DE MANERA OBLIGATORIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, DENTRO DE LOS CUALES DESTACA EL IFRS 11 “ACUERDOS CONJUNTOS”, QUE ESTABLECE, ENTRE OTROS CAMBIOS, QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS SE DEBE RECONOCER POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN EN LUGAR DEL MÉTODO DE CONSOLIDACIÓN PROPORCIONAL ESTABLECIDO EN EL IAS 31 “PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS” VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 2012, CUYA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA CONTABLE ERA REFLEJAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS EN CADA UNO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA SOCIO.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y TAL COMO LO INFORMAMOS EN NUESTROS “PRESS RELEASES” EMITIDOS EL 19 DE FEBRERO DE 2013 Y EL 15 DE ABRIL DE 2013, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, EN GRUPO KUO SE RECONOCE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DEL IFRS 11.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE GRUPO KUO Y CADA UNO DE SUS SECTORES, ADICIONALMENTE A LA INFORMACIÓN PRESENTADA CONFORME A LAS NUEVAS REGLAS, SE ESTÁ PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS EXPLICACIONES CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA, QUE SON EL RESULTADO DE LA

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS, INCLUYENDO LA CONSOLIDACIÓN PROPORCIONAL EN LOS NEGOCIOS CONJUNTOS, ASÍ COMO LA CONCILIACIÓN ENTRE AMBOS REPORTES.

LOS NEGOCIOS CONJUNTOS INCLUIDOS SON LA JV DYNASOL, JV HERDEZ DEL FUERTE, JV INSA GPRO Y LA JV KUOSOL EN LAS QUE SE TIENE UN 50% DE PARTICIPACIÓN. EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA JV NHUMO, LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS SE REALIZA AL 100% POR TENER PARTICIPACIÓN CONTROLADORA DEL 60%, Y SE REVELA LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA POR EL 40%

CORRESPONDIENTE.

PARA MAYOR DETALLE POR FAVOR REFERIRSE AL REPORTE PRESENTADO A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.

MÉXICO D.F., A 16 DE ABRIL DE 2013.

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. (BMV: KUO) (GRUPO KUO) ANUNCIA SUS RESULTADOS (NO AUDITADOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 (1T13).

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS RESULTADOS NO AUDITADOS COMBINADOS PROFORMA

ASPECTOS RELEVANTES 1T13 VS. 1T12

-LAS VENTAS DISMINUYERON UN 10% PARA UBICARSE EN US $537 MILLONES.

-EL EBITDA PERMANECIÓ SIN CAMBIO EN US $52 MILLONES, CON UN MARGEN DE EBITDA DE 10%. -LA UTILIDAD DE OPERACIÓN REGISTRÓ UN AUMENTO DEL 3%, UBICÁNDOSE EN US $36 MILLONES. -LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA) REGISTRÓ UN INCREMENTO DEL 56%, UBICÁNDOSE EN US $39 MILLONES.

(12)

PAGINA / 11

“DURANTE ESTE TRIMESTRE OBSERVAMOS UNA DEMANDA DÉBIL EN VARIOS MERCADOS, LA CUAL SE TRADUJO EN PRESIONES EN PRECIOS. SIN EMBARGO, LOGRAMOS MANTENER EL NIVEL DE EBITDA, GRACIAS A UNA MEJORA EN NUESTROS MÁRGENES OPERATIVOS, QUE SE INCREMENTARON EN UN PUNTO PORCENTUAL, LLEVANDO EL MARGEN DE EBITDA A DOS DÍGITOS”, COMENTÓ JUAN MARCO GUTIÉRREZ WANLESS, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO KUO, SOBRE ESTE REPORTE.

(MILLONES DE DÓLARES) PRIMER VARIACIÓN TRIMESTRE 2013 2012 INGRESOS US $ 537 594 -10% EXPORTACIONES US $ 258 302 -15% UTILIDAD DE OPERACIÓN US $ 36 35 3% MARGEN DE OPERACIÓN US 7% 6% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 52 52 0% MARGEN EBITDA US 10% 9% PARTICIPACIÓN CONTROLADORA US $ 39 25 56% NOTA EXPLICATIVA

EL CÁLCULO DEL EBITDA SE DETERMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: UTILIDAD DE OPERACIÓN

PROFORMA MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PROFORMA (INCLUYENDO EL COSTO DEL PERIODO POR OBLIGACIONES LABORALES PROFORMA).

LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL 1T13 Y 1T12 PRESENTAN AL NEGOCIO DE AGLOMERADOS Y LAMINADOS DE MADERA PERTENECIENTES AL SECTOR CONSUMO Y A LOS PROYECTOS BIOENERGÍA Y MACRO-M COMO OPERACIONES DISCONTINUAS, EN EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA SE PRESENTAN COMO ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA.

LA INFORMACIÓN Y COMPARATIVOS SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS Y EN MILLONES DE

DÓLARES SEGÚN SEA INDICADO, POR LO QUE LAS CIFRAS SE OBTIENEN APROXIMANDO LOS DECIMALES AL NÚMERO ENTERO MÁS CERCANO, POR LO TANTO, LAS VARIACIONES PORCENTUALES SE OBTIENEN CON LOS NÚMEROS REDONDEADOS. LAS CIFRAS EN DÓLARES SE CALCULAN CON BASE EN PESOS CORRIENTES DE CADA MES ENTRE LA PARIDAD PROMEDIO DEL MES. LAS CIFRAS DE EXPORTACIONES SE DETERMINAN CON BASE EN LAS VENTAS REALES FACTURADAS EN DÓLARES DE LOS E.U.A.

INGRESOS Y EXPORTACIONES COMBINADOS PROFORMA

LOS INGRESOS DEL 1T13, SE UBICARON EN US $537 MILLONES REGISTRANDO UNA DISMINUCIÓN DE 10% RESPECTO AL 1T12, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DEL 3% EN LOS INGRESOS DE KUO CONSUMO, QUE NO LOGRÓ COMPENSAR LA DISMINUCIÓN DE 18% EN KUO QUÍMICO Y DE 5% EN KUO AUTOMOTRIZ. EN TÉRMINOS DE PESOS, LOS INGRESOS REGISTRARON UNA DISMINUCIÓN DE 12%, DERIVADO DE LA DISMINUCIÓN EN KUO QUÍMICO DE 20%, Y DE 8% EN KUO AUTOMOTRIZ MIENTRAS QUE KUO CONSUMO PERMANECIÓ SIN CAMBIO.

EN EL 1T13 LA CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS CONSOLIDADOS EN DÓLARES POR PARTE DE KUO QUÍMICO FUE DE 49%, MIENTRAS QUE KUO CONSUMO APORTÓ EL 33% Y KUO AUTOMOTRIZ EL 18%. EN PESOS LOS PORCENTAJES SE MANTIENEN EN LA MISMA PROPORCIÓN.

LAS EXPORTACIONES TOTALES EN DÓLARES REGISTRARON UNA DISMINUCIÓN DE 15% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO TRIMESTRE DEL 2012, LLEGANDO A US $258 MILLONES, ESTO SE EXPLICA POR LA DISMINUCIÓN DE 20% EN LAS EXPORTACIONES DE KUO QUÍMICO Y DE 13% EN KUO AUTOMOTRIZ,

(13)

PAGINA / 11

MIENTRAS QUE KUO CONSUMO PERMANECIÓ EN EL MISMO NIVEL. EL PORCENTAJE DE EXPORTACIONES A INGRESOS TOTALES DURANTE ESTE PERIODO FUE DEL 48%.

UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) COMBINADOS PROFORMA

LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN TÉRMINOS DE DÓLARES REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DE 3% EN

COMPARACIÓN CON 1T12 LLEGANDO A US $36 MILLONES, MIENTRAS QUE EL EBITDA PERMANECIÓ SIN CAMBIO EN US $52 MILLONES. EN TÉRMINOS DE PESOS, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 2% PARA UBICARSE EN $462 MILLONES, MIENTRAS QUE EL EBITDA DISMINUYÓ 2% LLEGANDO A $660 MILLONES.

CABE RESALTAR QUE EN EL 1T13 KUO QUÍMICO APORTÓ EL 49% DEL EBITDA CONSOLIDADO EN DÓLARES, KUO CONSUMO EL 35%, MIENTRAS QUE KUO AUTOMOTRIZ CONTRIBUYÓ CON EL 16%.

GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA

DURANTE EL 1T13 SE REGISTRARON INGRESOS FINANCIEROS NETOS DE US $7 MILLONES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA UTILIDAD CAMBIARIA POR LA APRECIACIÓN DEL PESO DURANTE EL PERIODO, AL PASAR DE 13.0101 A 12.3579 PESOS POR DÓLAR Y A MENORES GASTOS FINANCIEROS POR LA DISMINUCIÓN EN EL COSTO PROMEDIO DE LA DEUDA. EN TÉRMINOS DE PESOS, SE REGISTRARON INGRESOS FINANCIEROS POR $93 MILLONES.

IMPUESTO A LA UTILIDAD COMBINADO PROFORMA

EL IMPUESTO A LA UTILIDAD EN EL 1T13 FUE DE US $5 MILLONES, QUE SE COMPONE DE US $12 MILLONES DE IMPUESTO CORRIENTE Y UN BENEFICIO DE US $7 MILLONES DE IMPUESTO DIFERIDO. EN TÉRMINOS DE PESOS, ESTE RUBRO REGISTRÓ $69 MILLONES, EN LÍNEA CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.

OPERACIONES DISCONTINUAS COMBINADAS PROFORMA

LA GANANCIA POR OPERACIONES DISCONTINUAS EN 1T13 ASCIENDE A US $2 MILLONES, LAS CUALES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LA VENTA DEL NEGOCIO DE AGLOMERADOS, CUYO INGRESO SE

RECONOCIÓ EN ESTE PERIODO. EN TÉRMINOS DE PESOS, ESTE RUBRO REGISTRÓ UNA GANANCIA DE $28 MILLONES.

RESULTADO NETO MAYORITARIO (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA)

EL RESULTADO NETO MAYORITARIO (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA) EN 1T13 REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 56%, UBICÁNDOSE EN US $39 MILLONES, Y SE EXPLICA POR LA UTILIDAD GENERADA POR LA OPERACIÓN, MAYORES INGRESOS FINANCIEROS POR LA GANANCIA CAMBIARIA Y MENORES INTERESES, Y POR EL EFECTO POSITIVO DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS,

PRINCIPALMENTE. EN TÉRMINOS DE PESOS ESTE RUBRO REGISTRÓ $486 MILLONES.

INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS (CAPEX) COMBINADA PROFORMA

LA INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS DURANTE EL 1T13 SUMÓ US $23 MILLONES, INTEGRADA PRINCIPALMENTE:

-“UEN” PORCÍCOLA

-SE INVIRTIÓ PRINCIPALMENTE EN LA EXPANSIÓN DE LAS GRANJAS, ADEMÁS, SE CONTINÚA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE ALIMENTO, LA CUAL AUMENTA EN 60% LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN; ASÍ COMO EN LA APERTURA DE NUEVOS EXPENDIOS, LLEGANDO A 204.

-“UEN” ELASTÓMEROS

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DE NEUMÁTICOS ECOLÓGICOS.

-SE INVIRTIÓ EN EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE NEGRO DE HUMO. -SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE HULE EMULSIÓN UBICADA EN NANJING, CHINA; COMO PARTE DE LA ALIANZA 50/50 FIRMADA CON JIANGSU GPRO GROUP CO. LTD. (“GPRO”).

-JV HERDEZ DEL FUERTE

-SE INVIRTIÓ EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA QUE INCREMENTARÁ LA PRODUCTIVIDAD DE PURÉ DE TOMATE EN LA PLANTA SANTA ROSA.

-ADICIONALMENTE, SE LLEVÓ A CABO UN PROYECTO QUE INCREMENTARÁ LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE AGUACATE EN LAS PLANTAS DE MÉXICO.

-SE CONTINUÓ CON PROYECTOS DE MEJORA DE LAS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.

-“UEN” DYNASOL

-INVERSIÓN EN LA RENOVACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE SANTANDER, ESPAÑA.

-SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE HULE SINTÉTICO EN SOLUCIÓN EN LIAONING, CHINA, A TRAVÉS DE LA (JV) AL 50/50 CON SHANXI NORTHERN XING’AN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. (“SNXCI”).

-INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HULE SINTÉTICO EN SOLUCIÓN DE ESPECIALIDAD, CUYAS CARACTERÍSTICAS REDUCIRÁN EL USO DE BROMO EN EL SEGMENTO DE RETARDANTES.

-INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HULE SINTÉTICO EN SOLUCIÓN DE ESPECIALIDAD, A PARTIR DE UN PROCESO DE HIDROGENACIÓN.

-“UEN” POWER SYSTEMS

-SE CONTINUÓ CON EL DESARROLLO DE LAS TRANSMISIONES TR6070 PARA EL NUEVO CORVETTE Y TR3160 PARA EL CADILLAC RECIÉN LANZADO AL MERCADO, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES DE TRANSMISIÓN PARA DAIMLER Y PARA VOLVO, ÉSTE ÚLTIMO PROGRAMADO PARA ARRANCAR EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO.

-“UEN” AFTERMARKET

-INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y HERRAMENTALES, LA INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS LÍNEAS DE MOTOR Y EN LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA PLANTA DE FRENOS.

DEUDA COMBINADA PROFORMA

LA DEUDA NETA SE UBICÓ EN US $398 MILLONES DISMINUYENDO EN US $25 MILLONES CON RESPECTO A 4T12, LO ANTERIOR SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA GENERACIÓN OPERATIVA Y AL INGRESO DE RECURSOS POR LA VENTA DEL NEGOCIO DE AGLOMERADOS Y LAMINADOS DE MADERA POR US $54.2 MILLONES, NETO DE REQUERIMIENTOS GENERALES DE CAPITAL DE TRABAJO.

ASIMISMO, LA DEUDA TOTAL SE UBICÓ EN US $506 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO DE 2% RESPECTO AL 4T12, PRINCIPALMENTE POR UN MENOR TIPO DE CAMBIO.

AL CIERRE DEL 1T13 LA MEZCLA DE LA DEUDA POR MONEDA FUE DE 64% EN DÓLARES Y 36% EN PESOS, MIENTRAS QUE POR TASA EL 37% ES FLOTANTE Y EL 63% A TASA FIJA. EL PERFIL DE VENCIMIENTOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE FUE DE 99.8% A LARGO PLAZO.

EL COSTO PROMEDIO DE LA DEUDA DURANTE EL TRIMESTRE FUE DE 6.6%, LO QUE SE INTEGRA DE 6.6% EN DÓLARES Y 6.7% EN PESOS. EL ÍNDICE DE APALANCAMIENTO NETO AL CIERRE DEL 1T13 SE UBICA EN 1.85X, EL DE COBERTURA DE INTERESES EN 6.0X Y EL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN EN 0.41X, NO OBSTANTE LAS IMPORTANTES INVERSIONES QUE SE HICIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

VALOR POR ACCION (MXN)

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PRIMER TRIMESTRE 2013 2012 UTILIDAD POR ACCIÓN ÚLTIMOS 12 MESES 1.18 1.04 VALOR EN LIBROS DE LA ACCIÓN 14.50 14.41 VALOR DE MERCADO POR ACCIÓN SERIE “B” 31.98 24.50

AL CIERRE DEL 1T13, EL VALOR CONTABLE DE LA ACCIÓN AUMENTÓ $0.09 PESOS RESPECTO A 1T12 DEBIDO A UN MEJOR RESULTADO NETO.

ACCIONES EN CIRCULACIÓN

ACCIONES SERIE “A” 233,221,719 51.10% ACCIONES SERIE “B” 223,144,429 48.90% TOTAL 456,366,148 100.00%

EVENTOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE

-19 DE FEBRERO DE 2013 - GRUPO KUO INFORMÓ QUE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBÓ PROPONER A LA ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS, LA REALIZACIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN EN EFECTIVO A SUS ACCIONISTAS, POR LA CANTIDAD DE $141’473,505.88 M.N., EQUIVALENTES A $0.31 M.N. POR ACCIÓN EN CIRCULACIÓN. ASIMISMO APROBÓ RECOMENDAR A DICHA ASAMBLEA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS CON EL OBJETO DE APOYAR LA BURSATILIDAD DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES.

-28 DE FEBRERO DE 2013 - SE CONCLUYÓ LA VENTA DE ACTIVOS DEL NEGOCIO DE AGLOMERADOS Y LAMINADOS DE MADERA A MASISA MEDIANTE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DEFINITIVOS Y LA

RECEPCIÓN DEL IMPORTE DE US $54.2 MILLONES MÁS EL CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO CORRESPONDIENTE.

LA VENTA INCLUYÓ LAS MARCAS COMERCIALES DE LA EMPRESA, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: REXCEL, PANELART Y WILSONART, ADEMÁS DE LAS PLANTAS DE AGLOMERADOS UBICADAS EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Y ZITÁCUARO, MICHOACÁN Y UNA PLANTA DE LAMINADOS Y RESINAS LOCALIZADA EN LERMA, ESTADO DE MÉXICO.

-14 DE MARZO DE 2013 - LA AGENCIA CALIFICADORA FITCH RATINGS RATIFICÓ LAS CALIFICACIONES DE GRUPO KUO COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

-CALIFICACIÓN EN ESCALA NACIONAL DE LARGO PLAZO EN ‘A (MEX)’.

-CALIFICACIÓN ISSUER DEFAULT RATING (IDR) EN ESCALA GLOBAL EN MONEDA EXTRANJERA EN ‘BB’.

-CALIFICACIÓN IDR EN ESCALA GLOBAL EN MONEDA LOCAL EN ‘BB’.

-NOTAS SENIOR POR US $325 MILLONES CON VENCIMIENTO EN 2022 EN ‘BB’.

-CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $700 MILLONES CON VENCIMIENTO EN 2015 EN ‘A (MEX)’. -CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $700 MILLONES CON VENCIMIENTO EN 2019 EN ‘A (MEX)’.

-11 DE ABRIL DE 2013 - GRUPO KUO Y SU SUBSIDIARIA KEKÉN (“UEN” PORCÍCOLA) RECIBIERON POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL DISTINTIVO DE EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE (ESR) POR PARTE DEL CENTRO MEXICANO DE LA FILANTROPÍA (CEMEFI) Y LA ALIANZA POR LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (ALIARSE). ASIMISMO, DYNASOL ELASTÓMEROS (PLANTA ALTAMIRA), PERTENECIENTE A LA “UEN” DYNASOL, RECIBIÓ ESTE DISTINTIVO POR PRIMERA VEZ. ESTE RECONOCIMIENTO SE LE OTORGA A LAS ORGANIZACIONES QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

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PAGINA / 11

DEFINITIVO CON PROTEAK UNO RESPECTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARÍA A CABO LA VENTA DE LAS ACCIONES DE SU SUBSIDIARIA FORESTACIONES OPERATIVAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (“FOMEX”). PROTEAK Y GRUPO KUO ESTIMAN FIRMAR LOS ACUERDOS DEFINITIVOS EN BREVE Y EL CIERRE DE ESTA TRANSACCIÓN SE ESPERA SEA CONCLUIDO DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS.

-15 DE ABRIL DE 2013 - GRUPO KUO INFORMÓ QUE EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EMITIÓ NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES APLICABLES DE MANERA OBLIGATORIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, DENTRO DE LOS CUALES DESTACA EL IFRS 11 “ACUERDOS CONJUNTOS”, QUE ESTABLECE, ENTRE OTROS CAMBIOS, QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS SE DEBE RECONOCER POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN EN LUGAR DEL MÉTODO DE CONSOLIDACIÓN PROPORCIONAL ESTABLECIDO EN EL IAS 31 “PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS CONJUNTOS” VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 2012, CUYA

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA CONTABLE ERA REFLEJAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS EN CADA UNO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA SOCIO.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y TAL COMO LO INFORMAMOS EN NUESTRO “PRESS RELEASE” EMITIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2013, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, EN GRUPO KUO SE RECONOCE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS CONJUNTOS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DEL IFRS 11.

RESULTADOS POR NEGOCIOS COMBINADOS PROFORMA

KUO CONSUMO

COMBINADO PROFORMA

(CIFRAS EN MILLONES)

PRIMER TRIMESTRE VARIACIÓN 2013 2012

INGRESOS EN PESOS 2,239 2,238 0%

INGRESOS EN US $ 177 172 3% EXPORTACIONES US $ 59 59 0% UTILIDAD DE OPERACIÓN PESOS 166 163 2% UTILIDAD DE OPERACION US $ 13 13 0% MARGEN DE OPERACIÓN US 7% 8% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) PESOS 232 227 2% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 18 17 6% MARGEN EBITDA PESOS 10% 10%

MARGEN EBITDA US 10% 10% PRODUCTOS DE MARCA (CIFRAS EN MILLONES) PRIMER VARIACIÓN TRIMESTRE 2013 2012 INGRESOS EN PESOS 1,189 1,160 2% INGRESOS EN US $ 94 89 6% UTILIDAD DE OPERACIÓN PESOS 147 135 9%

(17)

PAGINA / 11 UTILIDAD DE OPERACION US $ 12 10 20% MARGEN DE OPERACIÓN US 13% 11% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) PESOS 183 175 5% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 15 13 15% MARGEN EBITDA PESOS 15% 15%

MARGEN EBITDA US 16% 15%

DURANTE EL 1T13 LOS INGRESOS DE PRODUCTOS DE MARCA EN PESOS, PRESENTARON UN INCREMENTO DE 2%, PASANDO DE $1,160 MILLONES A $1,189 MILLONES, PRINCIPALMENTE POR MAYORES VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL EN LAS CATEGORÍAS DE PURÉ DE TOMATE, LEGUMBRES, SALSA CATSUP Y MOLE, AUNADO AL EFECTO ESTACIONAL EN LAS VENTAS POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA; ADEMÁS DE UN DESEMPEÑO FAVORABLE EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALMENTE EN LAS MARCAS HERDEZ, CHI-CHI’S Y WHOLLY. LOS INGRESOS EN DÓLARES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 REGISTRARON UN AUMENTO DE 6% PASANDO DE US $89 MILLONES A US $94 MILLONES.

EN EL 1T13, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EL EBITDA EN PESOS AUMENTARON 9% Y 5%,

RESPECTIVAMENTE, UBICÁNDOSE EN $147 MILLONES Y $183 MILLONES COMPARADOS CON EL 1T12. LO ANTERIOR SE DEBE A LAS MAYORES VENTAS ANTES MENCIONADAS, A LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y A EFICIENCIAS EN LAS PLANTAS. EN DÓLARES, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EL EBITDA AUMENTARON 20% Y 15%, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEGAR A US $12 MILLONES Y US $15 MILLONES, POR LAS RAZONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

NEGOCIO PORCICOLA (CIFRAS EN MILLONES) PRIMER VARIACIÓN TRIMESTRE 2013 2012 INGRESOS EN PESOS 1,049 1,078 -3% INGRESOS EN US $ 83 83 0% UTILIDAD DE OPERACIÓN PESOS 19 28 -32% UTILIDAD DE OPERACION US $ 2 2 0% MARGEN DE OPERACIÓN US 2% 2% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) PESOS 49 53 -8% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 4 4 0% MARGEN EBITDA PESOS 5% 5%

LOS INGRESOS EN LA “UEN” PORCÍCOLA DURANTE 1T13 EN PESOS PRESENTARON UN DECREMENTO DE 3% UBICÁNDOSE EN $1,049 MILLONES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO NACIONAL, QUE NO PUDIERON SER COMPENSADOS POR MEJORES VOLÚMENES. EN LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN SE TUVO UN INCREMENTO EN EL VOLUMEN A JAPÓN, QUE NO PUDO COMPENSAR LOS MENORES REQUERIMIENTOS DEL MERCADO EN COREA Y UN MENOR PRECIO PROMEDIO. EL PRECIO PROMEDIO DEL CERDO EN MÉXICO SE MANTIENE EN NIVELES BAJOS DERIVADO DE LA SOBREOFERTA DE CARNE DE CERDO PROVENIENTE DEL EXCEDENTE GENERADO EN EL MERCADO

AMERICANO, POR MENORES VENTAS A RUSIA Y CHINA. EN DÓLARES LOS INGRESOS PERMANECIERON SIN CAMBIO RESPECTO A 1T12, EN US $83 MILLONES.

EN EL 1T13 LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EL EBITDA EN PESOS, REGISTRARON UN DECREMENTO DE 32% Y 8%, EN COMPARACIÓN CON EL 1T12, UBICÁNDOSE EN $19 MILLONES Y $49 MILLONES,

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PAGINA / 11

RESPECTIVAMENTE. LO ANTERIOR SE DEBE A LOS MENORES PRECIOS DE VENTA PROMEDIO ANTES MENCIONADOS Y AL AUMENTO EN EL PRECIO DE MERCADO DE NUESTRAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DURANTE EL TRIMESTRE: MAÍZ (+11%) Y PASTA DE SOYA (+25%), ASÍ COMO POR EL

INCREMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS DEL AUMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTAS. EN DÓLARES, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EL EBITDA PERMANECIERON SIN CAMBIO UBICÁNDOSE EN US $2 MILLONES Y US $4 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

LA “UEN” PORCÍCOLA CONTINÚA IMPLEMENTANDO SU ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE CANALES DE VENTA, A TRAVÉS DE MAYOR PRESENCIA EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN. ASIMISMO, DURANTE EL 1T13 LLEGÓ A 204 EXPENDIOS, LO CUAL CONFIRMA LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA DE

ENFOCARSE EN SEGMENTOS DE ALTO VALOR.

KUO QUÍMICO COMBINADO PROFORMA (CIFRAS EN MILLONES) PRIMER VARIACIÓN TRIMESTRE 2013 2012 INGRESOS EN PESOS 3,323 4,148 -20% INGRESOS EN US $ 263 319 -18% EXPORTACIONES US $ 152 189 -20% UTILIDAD DE OPERACIÓN PESOS 252 265 -5% UTILIDAD DE OPERACION US $ 20 21 -5% MARGEN DE OPERACIÓN US 8% 7% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) PESOS 314 335 -6% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 25 26 -4% MARGEN EBITDA PESOS 9% 8% MARGEN EBITDA US 10% 8%

DURANTE EL 1T13 LOS INGRESOS EN DÓLARES EN KUO QUÍMICO ALCANZARON US $263 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL 18% EN RELACIÓN AL 1T12. LO ANTERIOR SE DEBIÓ A LA DISMINUCIÓN EN EL PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR MENORES COSTOS DE LAS PRINCIPALES

MATERIAS PRIMAS, AUNADO A MENORES VENTAS, PRINCIPALMENTE EN LA “UEN” DYNASOL, DEBIDO A QUE A PRINCIPIOS 2011 Y 2012 SE REGISTRARON MAYORES VENTAS ATÍPICAS EN EL MERCADO DE MODIFICADORES DE ASFALTO, ADEMÁS DE MENOR DEMANDA EN EL SECTOR LLANTERO EN TODAS LAS REGIONES E INDUSTRIAS ABASTECIDAS POR LA “UEN” ELASTÓMEROS; QUE NO PUDIERON SER

COMPENSADOS POR EL AUMENTO EN PRECIOS Y VOLUMEN DE LA “UEN” PLÁSTICOS POR UNA DEMANDA EXTRAORDINARIA DE NUESTROS PRODUCTOS EN BRASIL.

LOS INGRESOS EN PESOS DE KUO QUÍMICO EN EL 1T13 REGISTRARON UN DECREMENTO DE 20% EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR, ALCANZANDO $3,323 MILLONES.

EN EL 1T13, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y EL EBITDA EN TÉRMINOS DE DÓLARES DISMINUYERON 5% Y 4% EN COMPARACIÓN CON EL 1T12, ALCANZANDO US $20 MILLONES Y US $25 MILLONES,

RESPECTIVAMENTE. ESTA DISMINUCIÓN SE EXPLICA POR EL MENOR VOLUMEN Y MENORES PRECIOS ANTES MENCIONADOS, COMPENSADOS PARCIALMENTE POR LOS MENORES COSTOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS, BUTADIENO (-34%), ACEITE DE CONVERSIÓN (-5%), GAS NATURAL (-2%) Y ACRILONITRILO (-1%). DURANTE EL 1T13, EL MARGEN DE OPERACIÓN DE KUO QUÍMICO PRESENTÓ UN INCREMENTO DE UN PUNTO PORCENTUAL CON RESPECTO A 1T12, PARA UBICARSE EN 8%, MIENTRAS

(19)

PAGINA / 11

QUE EL MARGEN EBITDA AUMENTÓ DOS PUNTOS PORCENTUALES FINALIZANDO EN 10% POR MEJOR MEZCLA DE PRODUCTOS Y EFICIENCIAS OPERATIVAS.

EN PESOS, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL 1T13 DISMINUYÓ 5%, DE IGUAL MANERA, EL EBITDA REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE 6%, EN COMPARACIÓN CON EL 1T12, PARA UBICARSE EN $252 MILLONES Y $314 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

KUO AUTOMOTRIZ COMBINADO PROFORMA (CIFRAS EN MILLONES) PRIMER VARIACIÓN TRIMESTRE 2013 2012 INGRESOS EN PESOS 1,201 1,304 -8% INGRESOS EN US $ 95 100 -5% EXPORTACIONES US $ 47 54 -13% UTILIDAD DE OPERACIÓN PESOS 40 39 3% UTILIDAD DE OPERACION US $ 3 3 0% MARGEN DE OPERACIÓN US 3% 3% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) PESOS 100 115 -13% FLUJO DE OPERACIÓN (EBITDA) US $ 8 9 -11% MARGEN EBITDA PESOS 8% 9%

LOS INGRESOS EN DÓLARES DE KUO AUTOMOTRIZ AL 1T13 FUERON DE US $95 MILLONES, UNA DISMINUCIÓN DEL 5% RESPECTO A LO REPORTADO EN EL 1T12. ESTO SE EXPLICA POR MENORES VENTAS EN LA “UEN” POWER SYSTEMS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE COMPONENTES POR PARTE DE AM GENERAL Y DE EATON, QUE NO PUDIERON SER COMPENSADOS POR MAYOR DEMANDA DE LAS TRANSMISIONES TR6060 PARA EL FORD MUSTANG Y TR3450 PARA LA PICK-UP DE GM; AUNADO A QUE EN LA “UEN” AFTERMARKET SE TUVIERON MENORES REQUERIMIENTOS EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN PRINCIPALMENTE EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. EN PESOS LOS INGRESOS AL 1T13 REGISTRARON $1,201 MILLONES UN DECREMENTO DEL 8% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL 1T13 FUE DE US $3 MILLONES, PERMANECIENDO SIN CAMBIO CON RESPECTO AL 1T12. EL EBITDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 FUE DE US $8 MILLONES, ES DECIR 11% MENOS QUE LO REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012. LO ANTERIOR SE DEBE A LAS MENORES VENTAS ANTES MENCIONADAS EN LA “UEN” POWER SYSTEMS, Y LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS. ADEMÁS DEL EFECTO ADVERSO EN LOS INGRESOS POR LA REVALUACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR. EN PESOS, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL 1T13 AUMENTÓ 3%, MIENTRAS QUE EL EBITDA REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DEL 13%.

CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS 1T13

FECHA: JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2013

HORA: 10:30 A.M. NUEVA YORK, 09:30 A.M. CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO DE ACCESO: 1-800-311-9401 (U.S.)

1-334-323-7224 (INTERNACIONAL Y MÉXICO) CÓDIGO DE ACCESO: 40613

(20)

PAGINA / 11 NÚMERO DE ACCESO: 1-877-919-4059 (U.S.) 1-334-323-7226 (INTERNACIONAL Y MÉXICO) CÓDIGO DE ACCESO: 20968400 CONTACTOS:

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

MARIANA ROJO +52 (55) 5261.8000 EXT. 3144 / EXT. 2852 [email protected] MEDIOS VERONICA DIEZ +52 (55) 5261.8000 EXT. 2815 [email protected]

FRANCISCO GALINDO / ZIMAT CONSULTORES +52 (55) 5062.8250

EXT. 2003

[email protected]

COBERTURA DE ANÁLISIS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BMV EN EL ARTÍCULO 4.033.01 FRACC. VIII EN MATERIA DE REQUISITOS DE MANTENIMIENTO, INFORMAMOS QUE LAS CASAS DE BOLSA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE DAN COBERTURA DE ANÁLISIS A NUESTROS VALORES SON HSBC MEXICO S.A. (JUAN CARLOS MATEOS/IVÁN ENRIQUEZ), GRUPO BURSÁTIL

MEXICANO S.A. DE C.V. “GBM” (LILIAN JEANETTE OCHOA GUERRA) Y CASA DE BOLSA BANORTE-IXE (IDALIA YANIRA CESPEDES JAEN/MIGUEL ANGEL AGUAYO).

ACERCA DE GRUPO KUO

GRUPO KUO ES UN CONGLOMERADO INDUSTRIAL, LÍDER EN MÉXICO, CON VENTAS ANUALES POR MÁS DE US $ 2,200 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, EXPORTACIONES A ALREDEDOR DE 70 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES Y APROXIMADAMENTE 18 MIL COLABORADORES. SU PORTAFOLIO ACTUAL DE NEGOCIOS INCLUYE SIETE UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO: “AFTERMARKET”, DYNASOL (HULE SOLUCIÓN), ELASTÓMEROS, JV HERDEZ DEL FUERTE (ALIMENTOS PROCESADOS DE MARCA),

PLÁSTICOS, PORCÍCOLA Y “POWER SYSTEMS” DIVIDIDAS EN LOS SEGMENTOS CONSUMO, QUÍMICO Y AUTOMOTRIZ. ADICIONALMENTE CUENTA CON UN NEGOCIO EN DESARROLLO, KUO AEROSPACE.

ESTE COMUNICADO DE PRENSA CONTIENE COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS DE RESULTADOS FUTUROS QUE REFLEJAN OPINIONES ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE GRUPO KUO SOBRE EVENTOS

FUTUROS. LAS FRASES “ANTICIPAN”, “CREEN”, “ESTIMAN”, “ESPERAN”, “TIENEN LA INTENCIÓN”, “PUDIERAN”, “PLANEAN”, “DEBEN” Y EXPRESIONES SIMILARES GENERALMENTE INDICAN COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS. ESTOS COMENTARIOS ESTÁN SUJETOS A RIESGOS, INCERTIDUMBRES Y CAMBIOS EN CIRCUNSTANCIAS. LOS RESULTADOS FINALES PUEDEN SER MATERIALMENTE DISTINTOS A LAS EXPECTATIVAS ACTUALES DEBIDO A VARIOS FACTORES, QUE INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, CAMBIOS GLOBALES Y LOCALES EN LA POLÍTICA, ECONOMÍA, NEGOCIOS, COMPETENCIA, FACTORES DE MERCADO Y REGULADORES, LA TENDENCIA CÍCLICA EN LOS SECTORES AUTOMOTRIZ Y QUÍMICOS; ASÍ COMO, OTROS FACTORES QUE ESTÁN DESTACADOS BAJO EL TITULO “FACTORES DE RIESGO” EN EL REPORTE ANUAL PRESENTADO POR GRUPO KUO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE

(21)

PAGINA / 11

MÉXICO (CNBV). GRUPO KUO NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ACTUALIZAR ESTOS COMENTARIOS SOBRE EXPECTATIVAS. CUALQUIER COMENTARIO SOBRE EXPECTATIVAS ES VÁLIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA EN QUE SE HACE.

(22)

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CONSOLIDADO Impresión Final KUO

PAGINA 1 / 1

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM.

(23)

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 01 AÑO 2013

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL

COSTO DE ADQUISICIÓN VALOR ACTUAL MONTO TOTAL % DE TENEN CIA NO. DE ACCIONES TENEDORA DE ACCIONES

HERDEZ DEL FUERTE, S.A. DE C.V. 2,300,049 49.99 2,833,047 3,108,945

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. 840,138 49.99 281,609 343,834

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DYNASOL GESTIÓN, S.A. 320,055 50.00 184,519 166,215

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS DYNASOL LLC 50 50.00 11,284 10,886 TENEDORA DE ACCIONES KUOSOL, S.A.P.I DE C.V. 97,525,600 49.99 97,526 14,139 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE

C.V. 323,316,596 50.01 676,405 809,105

FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

INSA GPRO (NANJING) SYNTHETIC

RUBBER CO., LTD. 0 50.00 128,872 110,497

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 4,213,262 4,563,621

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. EN FORMA INDIRECTA:

A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA DESC CORPORATIVO, S.A. DE C.V. ES DUEÑA DE UNA ACCIÓN DE HERDEZ DEL FUERTE Y KUOSOL POR TAL MOTIVO EN AMBAS EMPRESAS SE LLEGA A UNA PARTICIPACIÓN DEL 50.00%

(24)

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS CLAVE DE COTIZACIÓN CONSOLIDADO Impresión Final KUO (MILES DE PESOS) AÑO TRIMESTRE 01 2013 HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO HASTA 5 AÑOS O MÁS VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA FECHA DE FIRMA / CONTRATO TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL BANCOMEXT NO 02/01/2012 02/01/2016 6.0375 0 0 0 697,450 0 0 BANCOMEXT NO 17/01/2013 02/01/2016 6.0325 0 0 0 126,085 0 0 BANCOMEXT NO 31/01/2013 02/01/2016 6.0050 0 0 0 63,456 0 0 BOFA NO 01/01/2013 31/01/2014 11.6400 0 14,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO OTROS TOTAL BANCARIOS 0 0 0 886,991 0 0 0 14,175 0 0 0 0

(25)

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

Impresión Final KUO

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN _VENCIMIENTOFECHA DE

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) BURSÁTILES CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS COLOCACIONES PRIVADAS CEBURES NO 25/11/2010 19/11/2015 6.9400 0 0 0 693,735 0 0 CEBURES NO 22/06/2012 14/06/2019 7.0000 0 0 0 0 0 691,813 SI BONOS 04/12/2012 04/12/2022 6.2500 0 0 0 0 0 3,964,148 CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 0 0 0 693,735 0 691,813 0 0 0 0 0 3,964,148

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DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO FECHA CONCERTACIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO

TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVEEDORES VARIOS NO 1,480,177 0 VARIOS NO 1,719,182 0 TOTAL PROVEEDORES 1,480,177 0 1,719,182 0

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

VARIOS NO 1,030,325 0 643,776 0 0 0

VARIOS NO 1,119,130 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS PASIVOS

CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 1,030,325 0 643,776 0 0 0 1,119,130 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 2,510,502 0 643,776 1,580,726 0 691,813 2,838,312 14,175 0 0 0 3,964,148

(27)

CLAVE DE COTIZACIÓN:

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

(MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 01 2013 CONSOLIDADO Impresión Final KUO

OTRAS MONEDAS ACTIVO MONETARIO PASIVO CIRCULANTE SALDO NETO NO CIRCULANTE

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES

125,169 36,822 320,778 3,964,147 357,600 4,419,191 0 0 1,546,827 4,419,191 455,044 3,964,147 -2,872,364 -232,431 0 0 -2,872,364 DÓLARES 1,546,827 0 0 0 0 455,044 0 0 MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS CIRCULANTE 70,169 867,142 0 0 867,142 NO CIRCULANTE 55,000 679,685 0 0 679,685 OBSERVACIONES

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INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 1 / 2

(1) COBERTURA DE INTERESES

SIGNIFICA PARA CUALQUIER PERÍODO, EL ÍNDICE QUE SE OBTENGA DE DIVIDIR (I) LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA ANTES DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

CONSOLIDADAS DEL EMISIOR Y SUS SUBSDIARIAS DURANTE CADA PERÍODO DE CUATRO TRIMESTRES FISCALES, ENTRE (II) EL GASTO POR INTERESES CONSOLIDADO DEL EMISOR Y SUS SUBSIDIARIAS PARA DICHO PERIODO. EL ÍNDICE QUE SE OBTENGA NO DEBERA SER INFERIOR A 2.75 VECES.

(2) ÍNDICE DE APALANCAMIENTO

SIGNIFICA PARA CUALQUIER PERÍODO EL ÍNDICE QUE RESULTE DE DIVIDIR, (I) LA DEUDA TOTAL

CONSOLIDADA DEL EMISOR Y SUS SUBSIDIARIAS, ENTRE (II) LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA ANTES DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONSOLIDADAS DEL EMISOR Y SUS SUBSIDIARIAS PARA DICHOS PERÍODO. EL ÍNDICE QUE SE OBTENGA NO DEBERA EXCEDER A 3.50

(29)

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 2

(1) COBERTURA DE INTERESES = 6.00 VECES. (2) ÍNDICE DE APALANCAMIENTO = 2.36 VECES.

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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

INGRESOS TOTALES GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

VOLUMEN IMPORTE

VENTAS % DE

PARTICIPACION EN

EL MERCADO MARCAS CLIENTES PRINCIPALES

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES 1,312,976 0 SECTOR QUIMICO 0.00 797,360 0 SECTOR CONSUMO 0.00 610,000 0 SECTOR AUTOMOTRIZ 0.00 38,847 0 EMPRESAS DE SERVICIO 0.00

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

SECTOR QUIMICO 0 1,099,365 0.00

SECTOR CONSUMO 0 252,091 0.00

SECTOR AUTOMOTRIZ 0 541,609 0.00

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

SECTOR QUIMICO 0 0 0.00

SECTOR AUTUMOTRIZ 0 49,755 0.00

SECTOR CONSUMO 0 0 0

TOTAL 0 4,702,003

(31)

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO AÑO TRIMESTRE 01 2013 CONSOLIDADO Impresión Final KUO

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN SERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CUPÓN VIGENTE VALOR NOMINAL($) 0 233,221,719 A 0.03969 5 233,221,719 0 9,259 0 0 223,144,429 B 0.03969 5 0 223,144,429 0 8,855 TOTAL 233,221,719 223,144,429 0 456,366,148 9,259 8,855

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 456,366,148

(32)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CLAVE DE COTIZACIÓN: 1 AÑO: TRIMESTRE: 01 2013 CONSOLIDADO Impresión Final KUO

PAGINA / 1

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM.