MINISTERIO DE ECONOMÍA
VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Caracterización de Comercio Exterior México
Guatemala, C. A Diciembre, 2017
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I.
Caracterización del Comercio Exterior: México ... 3
A. Intercambio Comercial ... 3
B. Exportaciones ... 7
C. Importaciones ... 8
D. Por Régimen ... 9
E. Por Medio de Transporte ... 11
F. Principales productos de exportación e importación Guatemala – México . 14 a) Exportaciones ... 14
i. Top 20 Productos... 14
ii. Productos Estrella ... 16
G. Importaciones ... 17
H. Tamaño de Mercado México ... 19
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I. Caracterización del Comercio Exterior: México
A. Intercambio Comercial
El intercambio comercial entre Guatemala y México ya era fuerte desde los años noventa. En 1994, lo que los países comerciaban era alrededor de los US$ 253 millones de dólares (tercero en importancia, sólo superado por El Salvador). Ya en el 2016, esta relación es la segunda en importancia con más de US$ 2.4 mil millones de dólares (una tasa de crecimiento del 10.8% compuesta anualmente, la más alta de los cinco principales socios y más alta que la del comercio general del país -9.0%-).
Cinco años antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y México, nuestro intercambio comercial creció un 14.9%. En los primeros cinco años de vigencia, el crecimiento fue del 8.2%, seguido de un crecimiento importante a partir del 2006 al 2010 dónde se tuvo un promedio del orden del 5.9% (años de incrementos del 30%), para luego estabilizarse en los últimos cinco años en el orden del 4.7% (2011 al 2015). Para el 2016, cae nuestro crecimiento en el comercio en 2.8%.
Tabla No. 1
Intercambio Comercial Guatemala – México Período, “2012-2016” Cifras en US$ Monto US$ 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 Exportaciones 550,105,204 469,592,401 430,845,677 429,812,771 458,609,729 -14.6% -8.3% -0.2% 6.7% Importaciones 1,915,675,116 1,860,260,333 1,950,122,919 2,040,066,237 1,942,962,132 -2.9% 4.8% 4.6% -4.8% Saldo comercial -1,365,569,912 -1,390,667,932 -1,519,277,242 -1,610,253,466 -1,484,352,403 1.8% 9.2% 6.0% -7.8% Intercambio comercial 2,465,780,320 2,329,852,734 2,380,968,596 2,469,879,008 2,401,571,861 -5.5% 2.2% 3.7% -2.8%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
En el siguiente cuadro se puede observar cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento por quinquenio durante los últimos 20 años. Si bien es cierto que las exportaciones han crecido más rápido que las importaciones en cuatro de los cinco quinquenios, no se logra reducir el saldo comercial negativo que tiene el país. Esto se debe a que la razón de exportaciones a importaciones ya en 1994 era favorable a México (por cada dólar de exportación del país, se le compra US$ 2.77 a nuestro
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vecino). La tendencia continúo durante los años posteriores hasta alcanzar casi 1 a 7 en el 2001.
Tabla No. 2
Tasa de Crecimiento Promedio por Quinquenio 1994-2014, 2015-2016
1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2016
EXPORTACIONES 14.2% 21.7% 18.4% 0.8% 3.2%
IMPORTACIONES 24.0% 6.2% 13.3% 11.1% -0.1%
SALDO COMERCIAL 34.8% 2.9% 11.9% 15.9% -0.9%
Intercambio Comercial 19.4% 8.4% 14.3% 8.7% 0.5%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Al observar la evolución de nuestro comercio exterior con México, se ve la importancia que este país así como la interrelación que se ha hecho en los últimos 20 años.
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Gráfica No. 1
Evolución del Intercambio Comercial de Guatemala con sus Principales Cinco Países de acuerdo con el 2016.
En Millones de US$, México es el eje del lado derecho
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
El sector principal del comercio entre los países ha sido el sector manufacturero1
con un promedio del 81% para el período 1994 al 2016. En los últimos cinco años, ha representado más del 85% del total. El sector extractivo ha tenido dos épocas importantes en el comercio. Antes del 2000 representó el 17% y para el 2006 al 2011 dónde fue alrededor del 13.7%. El sector agrícola ha fluctuado durante este período, alcanzando su punto máximo en el 2011 con el 7.3% del total comerciado, sin embargo ha perdido participación durante los últimos años.
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Gráfica No. 2
Participación por Sector Agropecuario, Extractivo y Manufacturero Intercambio Comercial entre Guatemala y México
1994-2016
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Existe un punto importante con respecto al comercio bilateral de los dos países ya que nuestro déficit en la balanza comercial ha ido creciendo cada año y cada vez representa más con respecto al PIB del país. En 1994, a precios corrientes el éste representaba el 1% y para el 2016 ya era del 2.2%, más del doble en los últimos veinte años. En la gráfica siguiente se puede observar cómo ha venido está evolución comparativamente contra la razón de exportaciones a importaciones que ha tenido el país versus México. Cómo se puede ver en la gráfica, muestran que la balanza ha sido favorable para México inclusive desde 1994 y la misma ha ido con tendencia al alza durante el período.
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Gráfica No. 3
Evolución de la Razón de Exportaciones a Importaciones y el Saldo Comercial como % del PIB, 1994-2016
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
B. Exportaciones
En el caso de las exportaciones del país, estas como se mencionó anteriormente han crecido en tres de los últimos cuatro quinquenios versus las importaciones. Sin embargo, las mismas eran de US$ 67 millones de dólares, siendo el quinto en 1994 y mantiene esa posición para el 2016. Dentro de los Top 5 principales destinos de exportación del país, México fue el segundo menos dinámico, sólo por detrás de El Salvador. En este período se han sextuplicado nuestras exportaciones hacia ese país, siendo el tercero dentro de los primeros cinco.
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No obstante el crecimiento observado en ese período, ya Costa Rica está cerca de desplazar a este país dentro de los principales cinco mercados destino.
Con respecto a los sectores de exportación y su evolución en estos últimos 20 años, en 1994 el 30% aproximadamente era del sector agropecuario, un 68% del sector manufacturero y 2% del sector extractivo. Cabe destacar, que este último alcanzó un 23.8% para el 2000 y luego tuvo su auge en el período 2006 al 2008 dónde alcanzó en promedio el 26.1% del total exportado. Sin embargo, a partir del 2009 este sector dejó de exportar y para el 2016 representó el 1.2% del total.
Lo importante es que las exportaciones de Guatemala, luego de la salida de este sector, continuaron su crecimiento. La primera vez que se exportaron más de US$ 500 millones de dólares fue en el 2008 apoyados por el sector extractivo con más de US$ 126 millones, tres años después el país volvía superar la barrera empujado por crecimientos en el sector agropecuario (US$ 54 millones adicionales versus el 2008) y US$ 70 millones adicionales del sector manufacturero versus el 2008. El crecimiento promedio durante los quinquenios con minería versus no minería se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla No. 3
Tasa de Crecimiento Promedio por Quinquenio 1994-2014 y 2015-2016
1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2016
Sector Agropecuario 4.1% 17.4% 7.9% 6.6% -9.3%
Sector Extractivo 56.8% 72.5% 275.1% -3.8% 44.6%
Sector Manufacturero 22.1% 27.1% 16.9% 1.5% 5.2%
Total Comercio Minería 14.2% 21.7% 18.4% 0.8% 3.2%
Total Comercio Sin Minería 13.2% 23.9% 15.0% 1.7% 2.9%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Más adelante se hará un detalle de las exportaciones por inciso arancelario para determinar los principales productos durante este período.
C. Importaciones
En el caso específico de las importaciones provenientes de México por sector, en los noventas el 78.2% en promedio fue el sector manufacturero, con un 20% del sector extractivo y el 2% era agropecuario. La tendencia cambio a partir de los primeros años del 2000 y su peso empezó a disminuir y representaba alrededor del
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10% y se ha mantenido así durante los últimos años. El sector agropecuario representa menos del 3% de lo que se le importa y es el manufacturero el que es más del 85%. México es nuestro segundo proveedor desde 1994, aunque China que ha crecido un 32% en promedio anualizado desde 1994 ya está muy cerca de suplantarlo y ser el segundo en importancia.
Las importaciones de México no han crecido en estos últimos cinco años, mientras que China lo ha hecho al 10% por lo que, de continuar con la tendencia, este país estaría suplantando entre el 2017 y 2018.
Tabla No. 4
Tasa de Crecimiento Promedio por Quinquenio 1994-2014 y 2015-2016
1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2016
SECTOR AGROPECUARIO 44.7% 15.2% 27.6% 12.9% 4.9%
SECTOR EXTRACTIVO 21.3% -1.4% 22.3% 9.0% -11.9%
SECTOR MANUFACTURERO 24.8% 7.9% 12.2% 11.6% 1.2%
Total Comercio 24.0% 6.2% 13.3% 11.1% -0.1%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
En una sección más adelante se hará un análisis de las importaciones por línea arancelaria para conocer la dinámica que ha tenido en los últimos 20 años. D. Por Régimen2
El comercio general entre Guatemala y México era en su mayoría de comercio de territorio aduanero del 2002 al 2005, posterior a esa fecha las maquilas empezaron a ser más del 50% de lo que se exportaba y llegó en el 2007 a su pico más alto con el 54.8% de lo exportado (principalmente productos del sector extractivo). Posterior a esa fecha disminuye hasta el 2012 pero se empieza a recuperar nuevamente. Al 2016, el 50% del comercio se realizaba por territorio aduanero, 37% por maquilas y un 9.7% zonas francas.
Este último ha tenido un crecimiento interesante ya que en el 2002 sus ventas eran menos de un millón de dólares y para el 2016 fueron de US$ 44 millones, aunque el crecimiento fuerte empezó a partir del 2011 y en el 2013 se tuvo la exportación más alta con US$ 56.9 millones de dólares.
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En términos de crecimientos durante este periodo, se tiene que comercio aduanero creció doble digito del 2002 al 2011 para luego contraerse en los últimos cinco años. En el caso de maquilas tuvo crecimientos de doble digito del 2002 al 2006, posterior a ese año su evolución fue más lenta. En el caso de zonas francas durante estos últimos quince años ha tenido crecimientos de doble digito, si bien es cierto parte de una base relativamente pequeña ya para el 2016 representó cerca del 10% del total exportado.
Tabla No. 5
Comercio Por Régimen Guatemala – México Período, “2012-2016” Cifras en US$ Monto US$ 2012 2013 2014 2015 2016 % del Total (Promedio 2012-2016) COMERCIO ADUANERO 340,715,089 230,971,124 223,108,745 197,161,728 242,400,942 52.8% MAQUILAS 160,242,008 181,657,499 198,186,963 200,113,184 171,868,100 39.0% ZONAS FRANCAS 49,148,107 56,963,778 9,549,969 32,537,859 44,340,687 8.2% Total 550,105,204 469,592,401 430,845,677 429,812,771 458,609,729 100%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
En el caso de los crecimientos que se observaron durante estos últimos quince años se observa en la siguiente tabla:
Tabla No. 6
Tasa de Crecimiento Promedio por Quinquenio 2002-2016
2002-2006 2007-2011 2012-2016 CAGR 2002-2016
COMERCIO ADUANERO 19.0% 13.7% -3.7% 8.7%
MAQUILAS 38.5% 1.3% 4.0% 8.1%
ZONAS FRANCAS 55.4% 119.1% 43.6% 31.8%
Total 37.5% 8.7% -1.8% 9.2%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala. Para el caso de Maquilas el perìodo fue del 2003 al 2006, dado que se tiene información de las exportaciones desde el 2002.
Página 11 E. Por Medio de Transporte3
En su mayoría el intercambio comercial entre Guatemala y México se realiza por vía terrestre con más del 80% en promedio, un 15% marítimo y un 5% aéreo.
Tabla No. 7
Comercio General por tipo de Aduana Guatemala – México Período, “2012-2016” Cifras en US$ 2012 2013 2014 2015 2016 % del Total (Promedio 2012-2016) TERRESTRE 1,976,221,672 1,875,782,047 1,969,787,997 2,008,511,326 1,928,456,225 81.0% AEREA 131,853,942 96,097,907 109,886,024 121,947,941 105,455,299 4.7% MARITIMA 357,704,706 357,972,780 301,294,575 339,419,741 367,660,337 14.3% Total 2,465,780,320 2,329,852,734 2,380,968,596 2,469,879,008 2,401,571,861 100.0%
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Las exportaciones de Guatemala hacia México por vía terrestre se realizan en más del 95% por medio de Tecún Umán mientras que las importaciones terrestres igual pasan por esta frontera. Aunque se observa un crecimiento interesante en El Carmen, que, aunque es menos del 5% ya son US$ 7 millones de dólares que pasaron por la misma.
Nuestras exportaciones vía marítima a México que para el 2016 fueron de US$ 81 millones de dólares con un crecimiento interesante versus el 2008 que fueron de US$ 15 millones, se realizaron por Santo Tomas de Castilla con un 56% para el 2016 y Puerto Quetzal con un 43%. No obstante, el primero sólo representaba el 26% en promedio del 2007 al 2010 y posteriormente su participación creció.
En las importaciones de Guatemala por parte de México vía marítima, un 90% se realizan por medio de Puerto Quetzal y un 10% por Santo Tomás de Castilla, pero a diferencia de nuestras exportaciones, la tendencia se ha mantenido durante los últimos 10 años.
Con respecto al tema aéreo que no representa más del 5% del total, el 100% sale por el express aéreo para el caso de nuestras exportaciones y asimismo para las importaciones.
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Tabla No. 8
Exportaciones e importaciones por vía Terrestre Guatemala – México, Período, “2008-2016”
Cifras en Millones de US$
a) Exportaciones Monto US$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Promedio de la Aduana 2008-2016 TECUN UMAN 359.999 284.231 357.919 427.970 440.393 384.294 394.139 360.014 371.720 100% EL CARMEN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0%
SAN CRISTOBAL FRONTERA 0.006 0.015 0.067 0.014 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.0%
PEDRO DE ALVARADO 0.221 0.075 0.190 0.066 0.111 0.012 0.055 0.016 0.000 0.0% AGUA CALIENTE 0.004 0.000 0.003 0.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.0% ADUANA U3 0.000 0.000 0.196 0.589 1.882 0.188 0.018 0.000 0.482 0.1% ADUANA V9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% R4 (PENDIENTE) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% VALLE NUEVO 0.001 0.007 0.007 0.000 0.024 0.005 0.000 0.002 0.000 0.0% PENDIENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% PENDIENTE X8 OCTUBRE 2009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.0% LA MESILLA 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.059 0.0% EL FLORIDO 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 0.004 0.002 0.000 0.0% MELCHOR DE MENCOS 0.527 0.029 0.105 0.007 0.178 0.013 0.111 0.103 0.074 0% TERRESTRE 360.788 284.362 358.491 428.646 442.588 384.575 394.334 360.136 372.343 100% Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
b) Importaciones Monto US$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Promedio de la Aduana 2008-2016 TECUN UMAN 1,128.00 973.33 1,219.87 1,481.15 1,526.63 1,485.10 1,568.85 1,638.22 1,545.86 99.5% EL CARMEN 0.30 0.47 1.33 2.02 1.95 1.60 2.09 3.86 7.04 0.2% LA MESILLA 1.35 1.16 1.64 1.53 1.57 1.44 1.40 1.51 2.36 0.1% ADUANA U3 - - 0.09 2.77 2.23 1.72 2.09 3.35 0.27 0.1% ALSERSA 0.04 0.12 0.08 0.26 0.12 0.08 0.49 0.53 0.25 0.0% CEALSA - - - 0.10 0.0% AGUA CALIENTE 0.04 0.01 0.00 0.00 - 0.00 0.06 0.00 0.10 0.0% ADUANA CENTRAL, ALMACENADORA ALPASA 0.14 0.28 0.05 0.12 0.03 0.43 0.03 0.14 0.06 0.0% PEDRO DE ALVARADO 0.08 0.11 0.09 0.17 0.42 0.13 0.13 0.26 0.05 0.0%
Página 13 Monto US$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % Promedio de la Aduana 2008-2016 ALCORSA 0.03 - - 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.0% ADUANA CENTRAL 0.21 0.40 0.34 0.14 0.36 0.48 0.19 0.03 0.01 0.0% VALLE NUEVO 0.00 0.00 0.00 0.03 - - - - 0.00 0.0% ADUANA CENTRAL, ALMACENADORA INTEGRADA 0.08 0.10 0.08 0.17 0.15 0.13 0.08 0.04 0.00 0.0% PENDIENTE U8 - - - - 0.0% ADUANA X4 - - - - 0.0% ADUANA PENDIENTE X8 - - - - 0.0% ADUANA PENDIENTE Q3 - - - - 0.0% ADUANA R3 - - - - 0.0% ADUANA V6 - - - - 0.0% ADUANA X4 - - - - 0.0% ADUANA ZT 0.62 - - - - 0.0% PENDIENTE R2 OCT 2009 - - - - 0.0% PENDIENTE U8 OCTUBRE 2009 - - - - 0.0% LA ERMITA - 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.0% SAN CRISTOBAL FRONTERA 0.01 0.00 0.65 0.00 - 0.07 0.01 0.01 - 0.0% ADUANA V9 - - - - 0.0% R4 (PENDIENTE) - - - - 0.0% PENDIENTE - - - - 0.0% PENDIENTE X8 OCTUBRE 2009 - - - - 0.0% EL FLORIDO 0.00 - - - 0.02 - 0.0% MELCHOR DE MENCOS 0.16 0.28 1.20 0.24 0.18 0.02 0.01 0.00 - 0.0% ADUANA PENDIENTE, ABRIL ZU - - - - 0.0% ALMACENADORA PELICANO - - - - 0.0% ALMASILOS EUREKA - - - - 0.0% ADUANA CENTRAL, ALMACENADORA ALMINTER 0.06 0.01 0.02 - - - - 0.41 - 0.0% ADUANA CENTRAL, ALMACENADORA ALMAGUATE 0.00 - - - 0.00 0.00 - 0.0% CENTRALSA - - - - 0.0% PRODUCTOS AVON, S.A. - - - - 0.0% TERRESTRE 1,131 976 1,225 1,489 1,534 1,491 1,575 1,648 1,556 100.0%
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F. Principales productos de exportación e importación Guatemala – México a) Exportaciones
i. Top 20 Productos
Al realizar un análisis de la evolución de las exportaciones de los principales productos de exportación de Guatemala en el 2016 para realizar una bitácora de lo que sucedía hace más de 20 años, se observa que de los cinco principales productos, tres de ellos no se exportaban al mercado mexicano en 1994: aceite de palma en bruto, aceites de almendra de palma (en bruto) y camarones cultivados, sin ahumar. De los otros dos productos que ya se exportaban en ese año, cauchos técnicamente especificados se vendía cerca de US$ 3 millones de dólares, tuvo un crecimiento compuesto durante el periodo del 11,5%, y látex de caucho natural, incluso prevulcanizado que vendía US$ 10 millones tuvo un crecimiento del 2.8% compuesto en este período.
Productos que tuvieron crecimientos de doble digíto durante el período fueron papel o cartón corrugados con 28.1% al pasara de US$ 60 ml dólares a US$ 13 millones, igual fue el caso de preparaciones para sopas, poajes o caldos, con exportaciones que crecieron veinte veces más en el período. Productos como Ron, insecticidas (otros), agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) –detergentes- de venta al por menor, vestuario (camisas de punto para hombres o niños de algodón, cepillos de dientes (no había venta en 1994).
Tabla No. 9
Principales productos de exportación por SAC 8 dígitos Guatemala – México, ordenados en importancia con año Base 2016. Período, “1994, 2001, 2011-2016”, Cifras en US$
ii. Productos Estrella
Para los últimos 3 años, los principales productos que representan mayor crecimiento y que son denominados estrella, por su rápido crecimiento en dicho periodo son los siguientes, tomando en consideración que sus montos en venta no superan los US$5 millones en promedio de los últimos 3 años. Productos del sector textil y vestuario son los cuatro principales productos que han tenido mayor crecimiento en los últimos tres años. Preparaciones para salas y salsas preparadas de la partida 2103 ha tenido un promedio de crecimiento del orden del 78.5%.
Tabla No. 10
Productos Estrella de exportación Guatemala – México
Período, “2014-2016”, Ordenados del Mayor Crecimiento Porcentual Cifras en US$
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Es interesante que estos 10 productos, cinco son del sector textil y vestuario. Productos en la partida 1701 de azúcar de caña al igual que del café oro.
Partida Arancelaria 2014 2015 2016 Promedio
Ultimos 3 Años 2014 vs. 2013 2015 vs. 2014 2016 vs. 2015 Tasa de Crecimiento Promedio Ultimos 3 Años Evolución 2014-2016
6109 - T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO 853,866 1,920,927 5,695,071 2,823,288 7,160.1% 125.0% 196.5% 2,493.9%
5513 - TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE
CON ALGODON, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 170 g/m2 527,028 939,900 1,753,599 1,073,509 889.4% 78.3% 86.6% 351.4%
6105 - CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS 2,410,049 5,807,555 7,254,903 5,157,502 320.1% 141.0% 24.9% 162.0%
6106 - CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE
PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS 1,820,235 4,951,131 5,904,920 4,225,429 150.8% 172.0% 19.3% 114.0%
2103 - PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA
PREPARADA 1,074,907 1,223,260 3,248,781 1,848,983 56.0% 13.8% 165.6% 78.5%
1701 - AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA
QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO 1,725,740 6,676,127 5,585,623 4,662,497 -73.9% 286.9% -16.3% 65.5%
5210 - TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS
O ARTIFICIALES, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2 1,881,143 3,998,703 5,497,002 3,792,283 26.7% 112.6% 37.5% 58.9%
0901 - CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER
PROPORCION 1,635,468 526,905 1,447,533 1,203,302 40.6% -67.8% 174.7% 49.2%
5806 - CINTAS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS
PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS 913,183 1,402,564 796,861 1,037,536 120.2% 53.6% -43.2% 43.5%
8418 - REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA
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G. Importaciones
El país ha tenido un crecimiento continuo de las importaciones provenientes de México durante los últimos 10 años. Sin embargo, como se mencionó anteriormente ya nuestro vecino era el segundo proveedor de Guatemala desde 1994. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio está expansión continua. Los principales productos que el país compró fueron aparatos receptores de televisión (85287290) de los cuáles en 1994 no se importaba nada. El segundo fue medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, perfumes y aguas de tocador que sus ventas al país eran mínimas, detergentes acondicionados para la venta, que sus ventas eran de menos de US$ 1 millón de dólares en 1994.
Nueve de los principales 20 productos del 2016 el país no los compraba en 1994. Productos como papel, aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, energía eléctrica. Por aparte, el Top 20 actual, sólo representaba el 1.4% del comercio en 1994, comparado con el 30.7% actual. México tiene más diversificada las exportaciones hacia Guatemala comparativamente contra nosotros.
Otros productos que han crecido significativamente son cervezas de malta con cerca de US$ 31 millones de dólares para el 2016 versus US$ 155 mil en 1994. Tapas de aluminio del tipo abre fácil también pasaron de menos de US$ 100 mil dólares a más de US$ 35 millones de dólares. El país ha comprado ha México envases cilíndricos monobloques (depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado) de aluminio de capacidad inferior a 300 litros.
Hilos, trenzas y cables, de cobre o aluminio (con o sin aleación de silicio, magnesio y manganeso), incluso para uso telefónico es otro de los productos que no se compraba en 1994 y actualmente representa más de US$ 30 millones de dólares para el 2016 y con crecimiento desde el 2012.
En resumen, México tiene una diversificación más amplia en sus principales productos que le permite un mejor blindaje ante cambios en la situación económica y comercial.
Tabla No. 11
Principales productos de importación por SAC 8 dígitos Guatemala – México, ordenados en importancia con año Base 2016. Período, “1994, 2001, 2011-2016”, Cifras en US$
Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala
Monto US$ IMPORTACIONES
Inciso Arancelario 1994 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolución 1994 al 2016
85287290 - - - - Otros 0 0 43,775,873 68,516,540 48,858,700 67,941,556 57,321,500 56,940,642 30049091 - - - - Para uso humano 0 1,654,691 46,713,630 53,381,562 53,819,040 54,280,383 64,263,553 51,152,402 33030000 - PERFUMES Y AGUAS DE
TOCADOR 29,163 69,263 33,494,961 39,425,762 36,542,119 38,765,789 38,677,010 38,196,900 34022000 - - Preparaciones
acondicionadas para la venta al por
menor 944,169 2,467,506 31,052,027 36,129,048 45,458,367 45,338,945 42,789,925 38,195,935 83099010 - - - Tapas de aluminio, del
tipo ""abre-fácil"" 98,543 4,773,811 21,132,492 24,233,388 30,402,448 32,723,334 34,440,339 35,228,683 96190029 - - - Los demás 0 0 0 26,670,957 29,337,642 30,096,829 31,628,229 32,951,378 22030000 - CERVEZA DE MALTA 155,899 583,226 6,992,888 7,002,193 6,464,080 19,620,665 29,562,819 31,871,281 85444921 - - - Hilos, trenzas y cables,
de cobre o aluminio (con o sin aleación
de silicio, magnesio y manganeso), 0 0 9,057,800 5,753,810 8,281,953 9,511,270 11,909,409 30,644,310 27160000 - ENERGIA ELECTRICA 0 0 58,759,032 55,999,745 16,598,248 43,758,822 54,054,585 30,459,505 76129010 - - - Envases cilíndricos
monobloque 25,476 16,596,871 4,008,436 16,010,074 29,525,498 38,053,910 38,635,633 29,599,150 33029090 - - - Otras 783,542 4,401,741 18,363,166 18,747,136 20,665,553 21,298,682 23,950,390 26,252,852 48115111 - - - En tiras o bobinas
(rollos) de anchura superior a 150 mm, o
en hojas en las que un lado sea superior 0 0 16,307,259 20,743,715 19,371,603 25,541,997 24,421,926 24,503,211 21039000 - - Los demás 55,687 2,686,430 5,878,872 6,236,348 7,759,889 12,443,980 23,031,325 24,312,558 19041090 - - - Otros 0 57,731 26,762,867 22,262,010 20,971,141 22,588,267 23,610,680 23,615,715 33021010 - - - Para las industrias
alimentarias 140,945 679,107 2,520,535 2,359,939 2,569,209 8,026,050 25,353,334 23,487,464 84181000 - - Combinaciones de
refrigerador y congelador con puertas
exteriores separadas 29,990 16,759 19,948,605 21,848,961 20,463,359 19,186,487 22,377,690 22,971,824 85176200 - - - Aparatos para la
recepción, conversión y transmisión o
regeneración de voz, imagen u otros 0 0 12,060,826 20,282,257 28,062,180 19,622,403 22,411,760 19,456,496 21069099 - - - - Las demás 0 0 985 16,601,790 18,515,844 17,891,914 16,645,432 19,179,816 85071000 - - De plomo, de los tipos
utilizados para arranque de motores de
émbolo (pistón) 24,904 798,970 13,837,013 15,047,303 17,700,613 18,821,546 20,041,643 18,995,723 33051000 - - Champúes 289,242 3,808,728 23,395,432 24,862,988 19,127,020 22,560,824 20,533,084 18,243,241
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H. Tamaño de Mercado México4
Para complementar la caracterización del comercio exterior de México, se procedió a investigar y estudiar el tamaño del mercado interno de este país, que difiere con respecto a las exportaciones e importaciones. Para ello se realizó el análisis definiendo a las industrias de consumo masivo, dónde las exportaciones son una parte de la oferta disponible adicional a lo que se produce internamente.
En total se tiene información de veinte categorías a nivel general, con un valor de US$ 325 mil millones de dólares de todas las categorías. En términos de dólares en estos últimos cuatro años, se ha contraído un 1.7% y se espera un crecimiento del 5.4% del 2017 al 2021.
Las principales exportaciones de Guatemala caen en las siguientes categorías: A. Bebidas Alcohólicas con un valor estimado para el 2021 de US$ 43 mil
millones de dólares, con un crecimiento del 8.1% en promedio del 2017 al 2021.
B. En el caso de aceite de palma nuestro principal producto de exportación a México, este país tendrá un consumo estimado de 1 millón de toneladas métricas para el 2017 con un estimado de 1,062 mil toneladas métricas. El mayor consumo se origina en aceites vegetales dónde destaca el aceite de soya y otros aceites vegetales (al momento de este estudio, se registra el aceite de palma, pero no tiene valor). En términos de valores, el mercado está valuado alrededor de los MXN 31 mil millones de pesos y se espera un crecimiento promedio acumulado de la categoría del 1.8% anual del 2015 al 2020.
C. El mercado mexicano de pescado y productos del mar alcanzó un total en volumen de 372,000 toneladas para el 2016, creciendo un 2%. Se estima que del 2016 al 2021 mantenga ese nivel de incremento anual. El consumo de camarones se incrementó en el 2015 debido a un exceso de oferta tanto de productores domésticos cómo importaciones causando un descenso en el precio de los mariscos, que ocasionó un incremento en el consumo de este tipo de productos. El mercado de crustáceos (camarones, langostas) tiene un volumen estimado de 94,500 toneladas métricas que qué representó el 13% del total.
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D. La producción mexicana de cajas, cartones y empaque secundario alcanzó un volumen de MXN 102 mil millones de pesos mexicanos para el 2016 equivalentes a US$ 5,300 millones de dólares al tipo de cambio del 2017. Guatemala tiene una participación de esta producción de menos del 1%. Es una categoría que en valores ha tenido crecimiento y está muy relacionado con las otras industrias ya que son sus demandantes primarios, por lo que el país tiene oportunidad de continuar exportando.
E. México tiene un mercado de US$ 4 mil millones de dólares anuales estimados para la categoría de jabón y productos de limpieza con un decrecimiento en los últimos años.
F. Con un valor de mercado de MXN 55,288 millones de pesos para el 2017 con un crecimiento del orden del 5% versus el año anterior, la categoría de salsas, condimentos y aderezos. Cercana a los US$ 3 mil millones de dólares.
G. El mercado mexicano de higiene bucal en México alcanzó un valor para el 2016 cercano a los MXN 13 mil millones de pesos equivalentes a US$ 600 millones de dólares y que ha tenido una tendencia al alza desde el 2011.
I. Conclusiones
1. Guatemala desde 1994 ha tenido en México a su segundo socio comercial más importante luego de los Estados Unidos, aunque de continuar la tendencia actual, China estaría superando en los próximos dos años a nuestro vecino.
2. México tiene una diversidad de productos que exporta a Guatemala, sus veinte principales productos represetan sólo el 30% del total de comercio, mientras que para Guatemala es el 71%.
3. Con respecto a los sectores de exportación, ambos nos exportamos más del sector manufacturero, aunque Guatemala tiene más fuerza en el sector agropecuario que México.
4. Nuestras relaciones comerciales se dan en más del 80% por la vía terrestre y solamente por una frontera.
5. Guatemala y México han gozado de crecimientos positivos en sus exportaciones e importaciones, pero las bases son distintas. La relación de exportaciones a importaciones durante estos últimos 20 años ha favorecido a México.
6. El déficit comercial dividido dentro del PIB de Guatemala, era alrededor del 1% en 1994 y ya para el 2016 se había duplicado al 2.1%.
