PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESA:
ANALISIS DEL ENTORNO / SECTOR
Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
AUTORES David Galindo Jorge Borque Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez TUTOR Antonio Cortés
INDICE
INDICE ... 2
1
PRESENTACION... 3
1.1
RAZON DE SER DE IUVS systems ... 3
1.2
LA CLAVE DEL EXITO DE IUVS systems ... 5
2
DESCRIPCIÓN Y MISIÓN DE IUVS systems... 7
2.1
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IUVS systems ... 7
2.2
OBJETIVO Y MISIÓN ... 8
3
MERCADOS OBJETIVO Y POTENCIALES ... 9
3.1
SEGMENTACION DEL MERCADO ... 9
3.2
MERCADOS OBJETIVO... 12
4
ANALISIS DEL ENTORNO ... 14
4.1
ANALISIS POLÍTICO ... 14
4.2
ANALISIS ECONÓMICO... 25
4.3
ANALISIS SOCIAL ... 29
4.4
ANALISIS TECNOLÓGICO... 34
4.5
ANALISIS LEGAL... 40
4.6
ANALISIS AMBIENTAL Y DE SECTORES EXTERNOS ... 49
5
ANALISIS DEL SECTOR ... 51
5.1
ANALISIS DEL SECTOR AEROESPACIAL EN CONJUNTO... 51
5.2
ESTRUCTURA DEL SECTOR. ANALISIS DE PORTER ... 54
5.2.1
RIVALIDAD DEL SECTOR... 55
5.2.2
CLIENTES ... 57
5.2.3
PROVEEDORES ... 58
5.2.4
POSIBLES ENTRADAS ... 59
5.2.5
SUSTITUTIVOS... 60
6
ANÁLISIS DAFO ... 63
6.1
TABLA DE ANÁLISIS DAFO... 63
6.2
MATRIZ DE ANALISIS... 64
6.3
CONCLUSIONES DEL ANALISIS DAFO... 65
7
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ... 66
1 PRESENTACION
1.1 RAZON DE SER DE IUVS systems
Nuestro proyecto de empresa surge de la evidencia de que el espacio aéreo está desaprovechado como medio de obtener información en tiempo real y de mejorar servicios.
IUVS systems generará beneficios empresariales y sociales por proveer con información de alto valor de actividades humanas en espacios abiertos.
Proponemos dos ejemplos claros y cuantificables:
• Inspección líneas eléctricas aéreas
Método tradicional Inspección visual anual, vuelo en paralelo a la línea y
posterior visionado
33.000 Km. Anuales
Coste anual de
inspección aérea > 3.2 millones €
Ahorro potencial
solución IUVS >1.1 millones €
• Detección de incendios
Según texto recogido del Ministerio de Medio Ambiente en su informe de Enero de 2008, la evolución en Superficie forestal afectada ha sido una de las mayores de Europa.
Sin embargo los medios útiles para su actuación rápida fueron claramente insuficientes:
IUVS puede aportar una solución más efectiva y económica.
1.2 LA CLAVE DEL EXITO DE IUVS systems
El valor fundamental de IUVS systems reside en la utilización e integración de sistemas de información en plataformas aéreas de tecnología UAV.
Los UAVs (siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicles) son aeronaves (helicópteros o aviones) no tripuladas que pueden ser controlados remotamente, o bien que disponen de capacidades de vuelo autónomo donde la intervención humana no es imprescindible.
Considerando un UAV como una plataforma en altura, se puede integrar en éste diferentes equipos con fines de visión real o infrarroja, comunicaciones y toma de datos ambientales entre otros. Estos equipos son comúnmente denominados payloads.
Actualmente, la tecnología de los UAV está siendo desarrollada por un gran número de empresas a nivel mundial y pretende ser un punto de ruptura en la evolución de la aviación militar y civil.
Su principal ventaja es realizar vuelos sin tripulación a bordo, lo que permite abarcar un amplio abanico de aplicaciones sin poner en peligro la vida de seres humanos y con costes inferiores que el que ofrece la tecnología tradicional, cuando aplica.
Hasta ahora, los UAVs han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de defensa, que han puesto de manifiesto su utilidad en misiones de inteligencia y vigilancia en Irak, Afganistán, Bosnia y Kosovo.
Todos los estudios y hojas de ruta realizadas apuntan hacia un crecimiento exponencial en dichas aplicaciones en el entorno civil y militar
2 DESCRIPCIÓN Y MISIÓN DE IUVS systems
2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IUVS systems
IUVS se plantea como una empresa que explotará los distintos segmentos de mercado donde está tecnología, en sí misma, o por prestación de servicios con integración de sistemas de información, tengan potencial de éxito.Dado que el producto que vamos a ofrecer contiene un componente tecnológico elevado y novedoso, y ciertas restricciones temporales, vamos a basar nuestros servicios en las siguientes áreas:
1. Prestación de servicios mediante equipos propios.
- Utilizar una flota propia (UAV + payload asociado) que permitiría ofrecer servicios de información en tiempo real.
- Servicios a clientes que requirieran trabajos puntuales y a los cuales no les compensara la adquisición del equipo.
2. Proyectos llave en mano.
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnología en propiedad, explotaremos los siguientes servicios:
- Diseño de la soluciones a medida de las necesidades del cliente. - Adquisición de vehículo aéreo y equipamiento auxiliar requerido. - Integración de sistemas.
- Tareas de consultoría, asesoramiento e informes técnicos.
3. Capacitación y servicio post-venta.
- Mantenimiento y actualización de equipamiento.
- Capacitación de personal para manejo de esta tecnología.
2.2 OBJETIVO Y MISIÓN
• Objetivo general de la empresa
“Ser líder nacional y referente internacional en la integración de sistemas de la información aplicados a plataformas aéreas no tripuladas; y ser pioneros en certificación de aviones no tripulados del sector civil en España”
• Misión
Soportar los procesos de toma de decisiones de nuestros clientes mediante información de alto valor o en tiempo real a través del empleo de vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Desarrollar servicios y sistemas que permitan optimizar actividades económicas, proveer seguridad a los ciudadanos y proteger el medio ambiente.
3 MERCADOS OBJETIVO Y POTENCIALES
3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO
A continuación se listan algunas de las aplicaciones potenciales de la aplicación de tecnología civil de UAV. Estas actividades son divididas en tres grandes apartados: vigilancia y observación terrestre, vigilancia y observación marítima, y filmación / fotografía aérea.
Vigilancia y observación terrestre
Las aplicaciones de vigilancia y observación terrestre son aquellas en las que la plataforma en vuelo sobrevuela la zona terrestre de interés, y se adquieren las imágenes que serán monitorizadas desde la estación de control.
• Vigilancia y observación forestal.
• Prevención de incendios forestales y apoyo logístico.
El objetivo se basa en monitorizar las zonas forestales de interés y detectar los puntos con temperatura crítica, para participar en las labores de prevención de incendios o prestar apoyo logístico durante la extinción del incendio.
• Control del estado de embalses y pantanos.
La idea es calcular la capacidad o nivel de agua de los embalses y pantanos mediante reflexiones de luz, para mejorar la gestión de los recursos hídricos.
• Control de líneas eléctricas y canalizaciones.
El objetivo es detectar el mal estado de las líneas eléctricas y las canalizaciones mediante el calor que desprende el flujo de electricidad y la presión del agua.
• Seguridad en lugares públicos.
Las plataformas aéreas pueden realizar tareas de seguimiento de elementos sospechosos, de inhibición de frecuencias o de control de grandes aglomeraciones públicas entre otras.
• Labores de salvamento y rescate.
El objetivo se basa en detectar individuos visualmente o a través del calor corporal para colaborar en operaciones de salvamento y rescate permitiendo la prolongación de dichas actividades por la noche.
• Vigilancia y control de tráfico de carreteras.
La idea es monitorizar las carreteras mediante cámaras de IR y enviar la información a una estación de control desde donde se determinan los puntos de congestión. Dicha información facilitaría la gestión del tráfico y contribuiría a la mejora de la seguridad vial.
• Estudios de fauna y flora y atmósfera.
El sistema ha de ser capaz de monitorizar el entorno natural y la atmósfera (control de calidad del aire, estudios sobre contaminación) y remitir la información adquirida a un centro especializado en medio ambiente.
Vigilancia y observación marítima
Las aplicaciones de vigilancia y observación marítima son aquellas en las que la plataforma aérea observa la zona marítima en conflicto o de interés, y se adquieren las imágenes que son monitorizadas desde la estación de control presentando diversas áreas de actuación.
• Vigilancia y observación marina.
• Control de calidad de las aguas.
• Control de vertidos y residuos tóxicos.
El sistema ha de ser capaz de determinar la densidad del agua y así identificar vertido de productos tóxicos y contaminantes.
• Control de pesca ilegal y fauna marina / Apoyo de guardacostas y vigilancia aduanera. El objetivo es controlar las actividades de pesca ilegal, proteger la fauna en peligro de extinción y vigilar las fronteras marítimas.
Filmación y fotografía aérea
Las aplicaciones de filmación y fotografía aérea consisten en obtener información georeferenciada de zonas específicas del suelo.
• Seguimiento de obra civil.
• Naves industriales / Parcelas rústicas.
• Seguimiento de eventos.
3.2 MERCADOS OBJETIVO
IUVS systems se centrará inicialmente en las siguientes aplicaciones:
• Seguimiento de obras lineales.
• Prevención y monitorización de incendios. • Control de líneas eléctricas.
• SAR (salvamento y rescate)
• Monitorización de viñedos y cultivos • Estudios de la atmósfera
• Monitorización de recursos naturales • Pulverización de productos químicos • Enlace de comunicaciones
Esta identificación preliminar de los segmentos de mercado objetivos ha sido establecida en función de las capacidades de la empresa y del análisis del entorno y sector, que veremos a continuación.
En la siguiente tabla se muestra el rango de actuación de nuestras actividades:
4 ANALISIS DEL ENTORNO
A lo largo de este capítulo se analizan las tendencias actuales y potenciales que generarán oportunidades y amenazas para el sector a nivel mundial por áreas geográficas de interés.
Se estudiarán estos cinco aspectos:
a)
Políticob)
Económicoc)
Socio-culturald)
Tecnológicoe)
Legalf)
Influencia de otros sectores y medio ambiente4.1 ANALISIS POLÍTICO
Durante los últimos años ha existido un interés por parte de diversos organismos públicos en el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV para el ámbito civil y en la promulgación de la normativa necesaria.
En este apartado detallaremos las diferentes actuaciones del poder político en sus diferentes niveles (europeo, nacional y autonómico) para impulsar el mercado de las aplicaciones UAV civiles.
Ámbito supranacional
El sector aeronáutico ha representado un claro ejemplo de cooperación entre diferentes países europeos para el desarrollo conjunto del marco tecnológico y regulatorio requerido.
Los programas de cooperación surgieron de la necesidad de la industria aeronáutica europea de poder aglutinar recursos para competir con las empresas estadounidenses tanto en el ámbito civil como en el militar. Este esfuerzo común ha permitido integrar las
capacidades de los diferentes miembros de la Unión Europea y se ha reflejado en numerosos proyectos (Airbus, Eurofighter, Eurocopter, etc.)
En el informe STAR 21 (Strategic Aerospace Review for the 21st century) la Unión
Europea expresó sus objetivos estratégicos para el sector aeronáutico a largo plazo. Entre ellos citaremos los que resultan relevantes para el desarrollo de la industria de los UAV civiles.
- La industria aeronáutica resulta vital para lograr los objetivos europeos en
crecimiento económico, seguridad y calidad de vida.
- Europa debe permanecer en la vanguardia de las nuevas tecnologías.
- La industria aeronáutica europea debe mantener una posición competitiva para
competir en los mercados mundiales.
El desarrollo y posterior implantación de la tecnología UAV representa una oportunidad para cumplir con los objetivos citados anteriormente. La Unión Europea ha financiado diferentes proyectos con un presupuesto de unos 15 millones de euros (5 º Plan Marco) destinados a estudios para aplicación de la tecnología UAV en el ámbito civil.
A continuación se presenta el alcance de los mismos.
CAPECON (Civil UAV APlications and Economic Effectivity of potentials
CONfiguration solutions):
Los objetivos del proyecto eran:
- Llevar a cabo una identificación de los posibles campos de aplicación de la
tecnología UAV en el ámbito civil.
- Describir el estado del desarrollo tecnológico.
- Definir diferentes tipologías / configuraciones de UAV.
- Desarrollar un modelo de costes de operación de la tecnología UAV.
Las principales conclusiones del proyecto fueron:
- La investigación permitirá reducir los costes asociados con la tecnología UAV para
asegurar su competitividad.
- La investigación permitirá mejorar los estándares de seguridad y fiabilidad.
USICO (Unmanned aerial safety issues for civil applications):
Este proyecto pretendía desarrollar los procedimientos a seguir para la certificación de de UAV para aplicaciones civiles y su integración en el espacio aéreo controlado.
El proyecto se centraba en los siguientes aspectos:
- Certificación de aeronavegabilidad: Asegurar que el diseño de UAV civiles es
seguro y fiable.
- Certificación operacional: Asegurar que los UAV civiles pueden ser operados en el
espacio aéreo de forma simultánea con aviones u otros UAV.
Las principales conclusiones del proyecto fueron:
- La autoridad del grupo de trabajo formado por Eurocontrol y JAA deben ser
reconocida y sus recomendaciones implementadas por EASA.
- La investigación aeronáutica europea debía considerar como los UAV como un
tema prioritario que debe ser tratado como una influencia innovadora que afectará a la operativa actual del espacio aéreo.
HELIPLAT
El objetivo del proyecto era diseñar un UAV capaz de operar a gran altitud y con una gran autonomía. Su principal aplicación es la equipararse en funciones a satélites de telecomunicaciones.
UAVNET
Es una red de empresas, universidades, centros de investigación creada para coordinar proyectos, compartir y difundir información en materia de desarrollo de las aplicaciones civiles UAV.
De esta forma se fomenta un foro internacional sobre tecnología UAV civil que ponga en contacto a la industria aeronáutica y los potenciales clientes. Este foro permitiría crear una plataforma tecnológica que coordine la investigación tecnológica, la certificación de aplicaciones y la producción y operación de UAV en el contexto civil.
Los proyectos citados anteriormente se centraban en actividades de I+D y en definir los requerimientos (tecnológicos, económicos, normativos) a cumplir por parte de las aplicaciones UAV civiles. No obstante para facilitar la viabilidad de este mercado emergente se requería un apoyo adicional.
En los últimos tiempos hemos asistido a un relanzamiento del interés por parte de la Unión Europea para desarrollar las aplicaciones UAV civiles. De esta forma la UE trata de reducir el retraso existente respecto a la implantación de las mismas respecto a otros países, principalmente frente a los Estados Unidos.
A finales de 2006 la Comisión Europea y la EDA (European Defense Agency) expresaron un objetivo común: abrir el espacio aéreo y llevar a cabo las actuaciones necesarias para permitir que los UAV puedan volar en el espacio aéreo Europeo.
En Mayo de 2007 los ministros europeos de Defensa expresaron la importancia de disponer de una posición común en relación a la inserción de los UAV en el tráfico aéreo e incidieron en la necesidad de desarrollar los estándares requeridos, que a su vez deben estar alineados con las iniciativas de la OTAN y Estados Unidos.
La EDA es una agencia de la Unión europea que promueve la cooperación en materia de defensa entre sus estados miembros, con objeto de fomentar el desarrollo tecnológico y aprovechar las sinergias existentes en la industria de defensa europea. Desde su
nacimiento la EDA ha llevado a cabo diversas iniciativas relacionadas con la tecnología UAV, lanzado proyectos ad-hoc de los estados miembros participantes centrándose en el desarrollo común de la tecnología para aumentar la estandarización y la interoperabilidad europeas.
En su presupuesto de 2008 la EDA contempla invertir seis millones de euros en iniciativas relacionadas con la tecnología UAV civil. En enero se adjudicó un contrato a un consorcio de empresas europeas (BAE, EADS, Thales, etc.) para trabajar en la integración de los UAV en el espacio aéreo europeo.
Ámbito nacional
Una vez descritas las acciones acometidas en el marco de la Unión Europea, se comentará el estado del desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles en diferentes países.
En primer lugar citaremos brevemente diversas actuaciones relativas a la industria UAV civil en diversos países que ponen de manifiesto las posibilidades que ofrece este mercado emergente. A continuación nos centraremos en la situación concreta de España.
Estados Unidos
Estados Unidos está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en seguridad nacional y en la integración del control de tráfico aéreo. Actualmente, Estados Unidos mantiene un liderazgo indudable en el desarrollo de UAV. En este país, tanto las empresas como las Agencias Federales realizan inversiones muy importantes en esta materia.
La FAA trabaja en la incorporación de los UAV civiles en el espacio aéreo americano. La NASA y la industria aeronáutica trabajan conjuntamente en el área de los UAV en el proyecto Access 5 con un presupuesto de 350 millones de dólares.
Como ejemplo de aplicación práctica de la tecnología EEUU emplea UAV civiles para controlar su frontera con Méjico.
Japón
Se han certificado y se ha iniciado la operación de UAV en el sector agrícola.
Australia
Se reguló la actividad de los UAV civiles en 2002 y en la actualidad planea se utilización para vigilancia de sus costas.
Alemania
Se han organizado simulaciones acerca de la integración de los UAV en el espacio aéreo. Se demostró que era posible volar un UAV con total seguridad dentro del espacio aéreo de un aeropuerto con elevado tráfico aéreo (Frankfurt).
Bélgica
Bélgica ha certificado UAV para su vuelo en la mayor parte de su espacio aéreo.
Francia
Francia ha empleado UAV para tareas de monitorización y ayuda en actividades de lucha contra el fuego.
España
En primer lugar se aportarán una serie de datos generales que pondrán de manifiesto la importancia del sector aeronáutico en España.
El sector aeronáutico Español logró una facturación de 13.300 millones de euros en 2004 representando un 1,5 % del PIB de ese año y representa la quinta potencia europea del sector.
En España se vienen gestando diferentes actuaciones desde diferentes organismos públicos encaminadas al desarrollo de la aplicaciones UAV.
El Plan Estratégico Español para el sector aeronáutico (2008/2016) señala a los UAV como una de las áreas más prometedoras a largo plazo y aquellas con mayor necesidad de apoyo público para su desarrollo. Entre los objetivos del Plan se cita la necesidad de reforzar las capacidades tecnológicas y aquellas áreas con mayor necesidad de apoyo público para su desarrollo.
En el Plan Estratégico se considera que los UAV presentan una ventana de oportunidad para la industria Española. La revisión de las prioridades tecnológicas a financiar incorporará nichos de alto valor añadido (entre ellos los sistemas UAV) a los que se les concederá atención preferente en la concesión de ayudas.
En España, los primeros desarrollos en UAV tuvieron lugar en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que abordó en los años 90 proyectos de aviones no tripulados como el ALO, el sistema de vigilancia SIVA y el avión blanco ALBA.
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es el Organismo Público de Investigación especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico aeroespacial que depende del Ministerio de Defensa y actúa en el marco de las directrices señaladas por el mismo con el fin de mantener una acción unitaria en el ámbito de las tecnologías de aplicación de la defensa. Entre estos momentos los proyectos SIVA y ALO se encuentran en fase de industrialización.
A nivel estatal el CDTI asumió a principios del 2006 la gestión de los programas de I+D+i del sector aeronáutico, por delegación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El CDTI es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tiene encomendada la promoción del desarrollo tecnológico de las
empresas industriales españolas, mediante el impulso de la ejecución de proyectos de desarrollo e implantación de tecnologías, disponiendo de diversos instrumentos de financiación privilegiada de proyectos de I+D desarrollados por empresas y de promoción de la transferencia de tecnología en el ámbito empresarial.
Entre sus objetivos el CDTI expresa su intención de desarrollar los vectores de crecimiento del sector en los ámbitos tecnológicamente más prometedores (segmento de las plataformas aéreas no tripuladas, sistemas, etc.). En este sentido el CDTI pretende crear el Centro de Excelencia en UAV que cuente con capacidad de diseño y centro de ensayo y que fomente la cooperación público-privada.
Como resultado de los acuerdos que el CDTI ha alcanzado con los gobiernos de las Comunidades autónomas que acogen en su territorio una actividad aeronáutica significativa se espera que la dotación de total de ayudas a la I+D aeronáutica crezca un 13 % anual pasando de los 143 millones de euros en 2006 a los 550 millones de euros en 2016.
El CDTI ofrece la posibilidad de financiar proyectos innovadores lo cual constituiría una posible fuente de financiación para nuestra empresa.
Ámbito autonómico
La industria aeronáutica española está fuertemente concentrada en una serie de regiones como se observa en el gráfico siguiente.
Madrid
La Comunidad de Madrid considera al sector aeronáutico como un sector estratégico para el desarrollo de la región. Existe un protocolo de colaboración, con la Comunidad de Madrid para apoyar a las empresas del sector aeronáutico, con orientación especial de PYMES con recursos financieros para proyectos de I+D+I y de renovación de activos tecnológicos.
La comunidad de Madrid ha destinado 50 millones de euros para el desarrollo del Plan del sector aeroespacial de la Comunidad de Madrid estimándose en 150 millones de euros la inversión privada inducida.
Las escuelas aeronáuticas de la Universidad Politécnica de Madrid participan en el proyecto SISCANT (cofinanciado por el Ministerio de Industria) que aborda el desarrollo completo y la certificación de un sistema de control de vuelo avanzado de un avión no tripulado. El sistema de control debe permitir que el avión no tripulado se adapte
automáticamente a fallos catastróficos que afecten a sus actuaciones, por daños en la estructura, fallos de motor, condiciones adversas, decidiendo de forma autónoma proseguir la misión o abortar, devolviendo a la aeronave a su base de forma segura.
Andalucía
El Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía (2008/2011) espera duplicar la facturación del sector en cuatro años. Andalucía es una de las regiones que está apostando de forma decidida por el desarrollo de la industria de UAV. La Junta de Andalucía ha presentado su candidatura para la instalación en su territorio del centro de excelencia de UAV.
La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla cuenta con un destacado grupo de investigadores dedicados al estudio de sistemas y aeronaves no tripuladas.
Desde la universidad de Sevilla se coordinó el proyecto COMET, cofinanciado por la Unión Europea, dedicado a la coordinación y el control en tiempo real de múltiples UAVs heterogéneos. En el proyecto se desarrollaron nuevas técnicas de control y diagnóstico de fallos de helicópteros y dirigibles autónomos, sistemas de comunicaciones, métodos de percepción cooperativa, y técnicas para la coordinación y cooperación de diversos UAVs
Asimismo Cataluña y el País Vasco han impulsado proyectos relacionados con la tecnología UAV a través del Centro Tecnológico para la Industria Tecnológica y del Espacio (fundación creada por Generalitat, la universidad Politécnica de Cataluña, y grupo de empresas) y el Centro de Tecnología Aeronáuticas (centro de investigación integrado en la Red Tecnológica Vasca).
Finalmente se puede concluir que existen diversas iniciativas impulsadas desde el poder político encaminadas al desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles.
Este apoyo resulta fundamental para disipar las incertidumbres existentes y establecer las reglas de juego en este mercado emergente que ofrece múltiples oportunidades de negocio a aprovechar.
4.2 ANALISIS ECONÓMICO
Vamos a analizar las influencias del entorno económico desde dos puntos de vista:
• Previsiones macroeconómicas
• Ventajas económicas comparativas de la tecnología UAV
Previsiones macroeconómicas
La situación económica mundial pasa por momentos de fuerte inestabilidad. Las previsiones de crecimiento económico en la zona euro y Estados Unidos han sido revisadas fuertemente a la baja en los últimos meses. Asimismo se asiste a una restricción crediticia que dificulta el acceso a la financiación.
Según los últimos estudios de previsión realizados por La Caixa para la economía mundial y española, se observan síntomas graves de desaceleración económica.
Además de la perspectiva recesionista, hay que añadir los tipos de interés relativamente altos en comparación con los últimos años. Esto puede ser un inconveniente para el desarrollo de una empresa financieramente dependiente como la nuestra, si bien no es intensiva en capital.
Sin embargo, la previsión de crecimiento del sector de UAV civiles en Europa, resulta muy positiva. Según UAVnet, la previsión de mercado europeo para el sector de UAV civiles se valora en el entorno de 1200 millones de euros entre 2006 y 2015.
Además se prevé que una vez se defina las regulaciones de tráfico aéreo (ATM), sobre 2009-2010 este crecimiento sea acelerado.
Por otra parte, las malas perspectivas de ventas de grandes empresas del sector aeronáutico europeas, (EADS, Alenia…), son debidas principalmente a la extremada fortaleza del euro frente al dólar.
Sin embargo este fenómeno no debería afectar a las previsiones de crecimiento del sector civil de UAV en Europa, ya que su mercado es interno a la propia UE, y esta fuertemente soportado por el sector público.
Ventajas económicas comparativas de la tecnología UAV
La principal ventaja de la tecnología civil UAV, no es el precio inicial de compra, cuando se cruza con el coste de adquisición de un aparato tripulado. La ventaja en coste de los UAV civiles se demuestra mejor a lo largo del ciclo de vida completo del sistema.
Primeramente, y más importante, es la reducción significativa de coste de personal, al eliminar la ingeniería, mantenimiento y reparación de los sistemas de tripulación del avión tradicional. Existe adicionalmente una reducción de inventario de componentes, ya que la tecnología UAV se nutre principalmente de equipos y productos de mercado (Off-the-Shelf).
Por otra parte, existe un ahorro muy importante de combustible asociado a la reducción de peso de los aparatos para realizar las mismas tareas. Incluso en algunos casos la tecnología UAV usa propulsión eléctrica.
La evolución del precio del petróleo de los últimos años (ver tablas adjuntas), así como la variación registrada durante los últimos meses, en la que el barril de petróleo se ha encarecido desde los 87 dólares, hasta los 147 dólares en julio 2008, ha provocado un incremento de los costes variables en la utilización de los vehículos en más de cuatro veces.
4.3 ANALISIS SOCIAL
El poder político es el encargado de desarrollar la normativa que regule el funcionamiento de cualquier sector económico. Por lo tanto la posible aceptación o rechazo de una nueva tecnología o negocio por parte de la opinión pública, como es el caso de las aplicaciones UAV civiles, resulta fundamental debido a su decisiva influencia sobre el poder político.
En este apartado se analiza si es previsible una oposición por parte de la opinión pública al desarrollo de nuestro negocio, lo cual resultaría crítico en el momento actual; en el que los organismos competentes se centran en el desarrollo de la normativa requerida.
En primer lugar se considerarán aspectos socioeconómicos relacionados con el desarrollo de las aplicaciones UAV civiles.
El conocimiento constituye un driver del crecimiento económico. El progreso tecnológico y la globalización de la economía han incrementado la importancia del capital humano en las economías. Las aplicaciones UAV son tecnologías intensivas en conocimiento y requieren la combinación de múltiples disciplinas científicas.
Por lo tanto el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles favorecerá una expansión de la industria aeronáutica, y de numerosas industrias y tecnologías relacionadas: electrónica, nanotecnología, telecomunicaciones, certificación de sistemas, etc. El desarrollo de la industria UAV permitirá generar empleo altamente cualificado y un entramado industrial consolidado.
De esta forma la puesta en servicio de aplicaciones UAV en el ámbito civil inducirá crecimiento económico y creación de empleo de calidad contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.
La industria aeronáutica es una fuente de conocimiento científico y técnico que acaba revertiendo en la sociedad. El empleo de tecnología UAV favorecerá a la sociedad en diferentes ámbitos.
- Investigación y protección medioambiental - Monitorización de contaminación
- Vigilancia de fronteras e instalaciones
- Seguridad ciudadana / lucha contra el terrorismo
Se trata de ámbitos de actuación donde la opinión pública se muestra especialmente “sensible” como justificaremos a continuación.
La sociedad podrá sentirse más segura debido al empleo de UAV en materia de seguridad ciudadana, así como en situaciones de emergencia.
El siguiente gráfico, extraído del Eurobarómetro publicado en Diciembre 2007 por la Comisión Europea, muestra que la seguridad ciudadana y el terrorismo representan una de las principales preocupaciones de la ciudadanía europea.
Si nos centramos en el ámbito nacional observamos que el terrorismo y la inseguridad ciudadana aparecen de nuevo entre las principales preocupaciones de los españoles. La siguiente tabla muestra la respuesta a la pregunta “Cual es el principal problema que existe actualmente en España” según el barómetro elaborado por el Centro de Investigación Sociológicas de Diciembre de 2007.
PRINCIPAL PROBLEMA % (N)
El terrorismo, ETA 19.5 (483)
El paro 15.9 (393)
Los problemas de índole económica 14.4 (355)
La vivienda 11.6 (287)
La inmigración 10.1 (250)
La clase política, los partidos políticos 4.4 (110)
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 3.8 (93)
La inseguridad ciudadana 3.4 (84)
Los problemas medioambientales 0.4 (9)
Otros 16.5
A lo largo de los últimos años se ha asistido a un incremento de la conciencia medioambiental de la sociedad. La siguiente tabla muestra las respuestas a la pregunta “Con que interés sigue usted las noticias relacionadas con los problemas del medioambiente” formulada en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de Noviembre 2007.
% (N)
Mucho interés 23.1 (568)
Bastante interés 52.1 (1282)
Poco interés 20.9 (515)
Ningún interés 3.7 (92)
N.C. 0.2 (5)
TOTAL 100.0 (2462)
Las actividades que no respetan el medioambiente tienden a ser rechazadas por la opinión pública. En el caso concreto de la tecnología UAV civil consideramos que existiría una percepción positiva por parte de la sociedad ya que se trata de una tecnología limpia en comparación con los vehículos aéreos tripulados (reducción del consumo de combustible, disminución de emisiones de óxidos de nitrógeno, reducción de ruido).
Asimismo una parte significativa de sus aplicaciones se centrarían en la protección del medioambiente (lucha contra incendios, monitorización de contaminación, etc.)
Igualmente consideramos que existirá una percepción positiva por parte de la sociedad al empleo de tecnología UAV debido a minimización de riesgo de pérdida de vidas humanas en ámbitos peligrosos (incendios, climatología adversa, etc.).
Como posible grupo de presión contrario al desarrollo de las aplicaciones UAV hemos identificado el gremio de los pilotos representados por organizaciones como el SEPLA ya que los pilotos podrían considerar a los UAV civiles como una amenaza para sus puestos trabajos. Nuestra estrategia para afrontar estas posibles resistencias podría basarse en los siguientes argumentos.
- Los UAV pueden emplearse en ambientes peligrosos (incendios, condiciones
climatológicas adversas, etc.) y por lo tanto su empleo reducirá los riesgos de pérdida de vidas humanas.
- En diversos campos los UAV no sustituirán a los aviones tripulados sino que
actuarán de forma complementaria (ej: apoyo a las labores de búsqueda de supervivientes en un naufragio).
- Existe la posibilidad de que la normativa establezca que los operadores de los
UAV dispongan de la titulación o certificación compatible con la de piloto. Por lo tanto esta nueva industria crearía puestos de trabajo adicionales para estos profesionales.
Asimismo se debe tener en cuenta una posible reticencia de la opinión pública ya que puede percibir alguna de las aplicaciones de los UAV como unriesgo para su intimidad. Un ejemplo de esta situación podría ser la grabación de imágenes durante actividades relacionadas con la seguridad ciudadana.
Para mitigar esta percepción, se deberá tener en cuenta todos los posibles requerimientos de la Ley de Protección de Datos a la hora de elaborar los procedimientos operativos y definir claramente los plazos y los mecanismos de destrucción de la información obtenida mediante el empleo de UAV.
Finalmente se puede concluir que las aplicaciones UAV contribuyen a mejorar las actividades en sectores que resultan especialmente sensibles para la sociedad. Por lo tanto no se puede prever una oposición de la opinión pública, lo cual dificultaría el crecimiento de este mercado emergente. No obstante será necesario definir las acciones defensivas frente a posibles grupos de presión opuestos a nuestro negocio.
4.4 ANALISIS TECNOLÓGICO
En este apartado vamos a analizar el estado del arte de la tecnología, las causas que han posibilitado que se hayan vencido las limitaciones del pasado y las perspectivas futuras en el sector.
4.4.1 Definiciones
UAV: Unmanned Aerial Vehicle GPS: Global Position System
EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay System GNSS: Global Navigation Satellite System
CPU: Central Processing Unit FCS: Flight Control System
SIG: Sistema de Información Geográfica HALE: Low altitude, long endurance MALE: Medium altitude, long endurance WiFi: Wireless Fidelity
GPRS: General Packet Radio Service VHF: Very High Frequency
UHF: Ultra High Frequency
4.4.2 Introducción
Primero realizaremos una descripción general de los sistemas existentes, que nos ayudarán a entender el posicionamiento operativo posterior de la empresa, dentro del marco legal.
Arquitectura del sistema
La arquitectura de un sistema de observación aérea mediante UAV está formada de cuatro subsistemas independientes entre ellos a nivel de desarrollo y vinculados, entre sí, a nivel funcional. Los subsistemas son:
• Plataforma de vuelo. Se compone del UAV y la carga útil a bordo de éste (cámaras de alta resolución y otros sensores). Se caracteriza por ser la encargada de sobrevolar la zona de interés y adquirir información.
• Sistema de control de vuelo. Se compone de receptores GPS+EGNOS integrados en la plataforma en vuelo. Se caracteriza por ser el encargado de georeferenciar la información adquirida por la plataforma en vuelo y contribuir al control del UAV.
• Sistema de comunicaciones. Se compone de enlaces de comunicación, vía radio, entre la estación de control y el vehículo aéreo no tripulado. Se caracteriza por ser el encargado de transferir la información adquirida por la plataforma en vuelo y garantizar la comunicación entre el centro de control y la plataforma de vuelo.
• Sistema de Información geográfica. Se compone de equipos capaces de realizar el análisis gráfico de la información adquirida mediante sensores a bordo de la plataforma de vuelo e integrarla en una cartografía.
Destacamos los tres primeros:
Plataforma de vuelo – UAV
Un vehiculo aéreo no tripulado, conocido por sus siglas en inglés UAV
Unmanned Aerial Vehicle, es una aeronave capaz de volar sin piloto a bordo.
Estas aeronaves integran sistemas de posicionamiento como GPS, GPS+EGNOS o futuro Galileo, navegación mediante GIS, servomecanismos y una CPU, encargada de pilotar el avión sin necesidad de tripulación.
Según el tipo de control del UAV, éstos se clasifican en:
• Autónomo: Modo de control de un UAV donde se espera que el vehículo realice su misión dentro del ámbito programado, con sólo un monitoreo desde tierra. El modo de control incluye la operación automática completa, funciones autónomas (despegue, aterrizaje, evitación de colisiones, etc) y operación inteligente.
• Semi-autónomo: Modo de control de un UAV donde el piloto realiza cambios y conduce la misión a través de una interfaz de administración del vuelo. Sin esta información el UAV realizará operaciones automáticas preprogramadas.
Puede o no incluir algunas funciones completamente autónomas (despegue, aterrizaje, evitar de colisiones, etc).
• Remoto. La totalidad del control del vehículo se realiza remotamente.
Según la altitud y autonomía del UAV, éstos se dividen en:
• Baja altitud, autonomía alta.
• Altitud media, autonomía alta. (MALE) • Alta altitud, autonomía alta. (HALE) • Alta altitud, autonomía alta.
Según el tamaño y peso del UAV, éstos se dividen en:
• Mini UAV. Sin existir una definición estándar, los UAVs del mercado denominados mini UAV tienen un peso entre 1-20Kg.
• Micro UAV. Tampoco existe una definición estándar, pero el peso de los UAV denominados bajo el adjetivo micro suelen tener un peso inferior a 1Kg.
Según el uso y el diseño del UAV, éstos se clasifican en:
• Blanco (Drones): simula un avión o un misil del enemigo. • Reconocimiento: abastece inteligencia en el campo de batalla.
• Combate: proporciona capacidad de ataque en misiones de riesgo elevado. • Investigación y desarrollo: desarrolla tecnología.
• Civil y comercial: aeronaves destinadas a realizar aplicaciones civiles y ser comercializados.
En la actualidad el uso de los UAV se ha extendido de manera notable, en el ámbito civil, fundamentalmente en operaciones donde el riesgo de pérdidas de vidas humanas es elevado.
Sistema de control de vuelo
El principal requerimiento de un UAV es el Sistema de Control de Vuelo (FCS),
el piloto automático. Al inicio, los UAVs se pilotaban mediante control remoto pero a medida que las velocidades y alcances de éstos se aumentaban, se desarrolló un método más práctico, el control automático.
Hasta mediados de los años 90, los sensores para implementar el piloto automático de los UAV eran grandes y caros. Se utilizaban dos tipos de sensores, precisos pero pesados, grandes y costosos, para mantener el avión controlado (horizonte artificial):
• Giroscopios mecánicos
• Medidores de velocidad
A partir de entonces, apareció un tipo de sensores miniaturizado (MEMS, Micro
Electro Mechanical Sensors), fabricados con la misma tecnología con la que se fabrican los chips y con capacidades similares a los giroscopios mecánicos y medidores de velocidad. Los sensores MEMS tienen un tamaño milimétrico, están dotados de muy alta fiabilidad y tienen un costo reducido. De este modo, mediante sensores tipo MEMS se han podido diseñar e implementar pilotos automáticos de dimensiones reducidas.
El precio de estos sistemas se ha reducido sensiblemente por su utilización en el sector de la automoción.
Sistema de comunicaciones
Las comunicaciones en el presente proyecto se utilizan básicamente para la transmisión y recepción de datos:
• Entre la plataforma de vuelo y la estación de control, formando un enlace de telemetría. • Entre la plataforma de vuelo y la estación de monitorización de imágenes, formando un enlace de datos.
4.4.3 Tecnologías clave- Fiabilidad
Para alcanzar los niveles de fiabilidad para la tecnología civil UAV, se han realizado y potenciado activamente los siguientes campos:
• Conceptos de diseño fiables para garantizar la robustez de los sistemas
• Utilización de componente altamente fiables
• Menor número de componentes
• Sistemas altamente redundantes para evitar colisiones en tierra o aire
• Sistemas de aterrizaje de emergencia
• Sistemas de propulsión fiables
• Sistemas de comunicación mejorados utilizando las posibilidades de comunicación por satélite.
4.4.4 Tecnologías clave- Coste
Las claves tecnológicas asociadas a la reducción de costes son las siguientes:
Eficiencia del sistema
Aerodinámicamente: mejoras del 20-30% por estudios de tunel aerodinamico y métodos
constructivos sencillos por moldeo.
Sistemas de propulsión: Reducción de peso, consumo y emisiones a igualdad de peso del
20-30%.
Payloads (Carga de pago de equipamiento): Multi-integración y miniaturización de
componentes y utilización de componentes del mercado (Off-the-Shelf)
Peso: La simplificación del los sistemas y la reducción del tamaño, reduce de manera
exponencial el peso y por tanto las necesidades de sustentación del sistema.
Sistemas de tierra, mantenimiento
La integración de sistemas sencillos y comerciales permite que se reduzcan los costes de mantenimiento y de operadores en un 50% además de incrementar la capacidad de un mismo operador por tener que controlar menos procesos en los equipos.
4.5 ANALISIS LEGAL
4.5.1 Introducción
Vamos hacer especial énfasis en explicar la situación actual del marco legal de utilización de plataformas UAV. Consideramos que es un aspecto fundamental y estratégico para el posicionamiento de nuestra empresa en un mercado en fuerte crecimiento.
4.5.2 Definiciones
DGAC: Dirección General de Aviación Civil SDA: Subdepartamento de Aeronavegabilidad
MEL: Manual de Certificación y Supervisión de Operaciones FAA: Federal Aviation Administration
AAF: American Advertising Federation VFR: Visual Frame Rules
ICAO: International Civil Aviation Organization CAA: Civil Aviation Authority
JAR: Joint Aviation Requirements. MOD: Ministry of Defense
4.5.3 Organismos competentes
• Organización Internacional de Aviación Civil (OACI)
La Organización de Aviación Civil Internacional fue creada en 1944 con la firma del Convenio de Chicago. Tiene su sede en Montreal (Canadá) y es el organismo
especializado de las Naciones Unidas para la aviación civil. A ella pertenecen en la actualidad 186 estados miembros y establece las normas y disposiciones necesarias para garantizar la seguridad, protección, eficacia y regularidad del transporte aéreo.
• Joint Aviation Authorities (JAA)
Es una entidad solidaria asociada a la Conferencia Europea de Aviación Civil (ECAC) en la que se encuentran representadas todas las autoridades de aviación civil con capacidad normativa, las cuales han acordado su cooperación en el desarrollo e implantación de normas y procedimientos reguladores de seguridad comunes.
Esta cooperación tiene como objetivo elevar y mantener el nivel de seguridad, así como establecer unas “reglas de juego comunes para todos” en el contexto de la competencia intra-europea, además de armonizar las normas JAA con las de los
Estados Unidos.
• Eurocontrol
Es el organismo a nivel europeo responsable de armonizar y especificar el reglamento de gestión del tráfico aéreo (ATM). JAA en coordinación con Euro control ya ha creado unas especificaciones para el uso de UAV militares como tráfico operacional fuera del espacio segregado. Así mismo, está trabajando en unas especificaciones similares para el sector civil.
• Dirección General de Aviación Civil
El organismo regulador competente en materia de aviación civil en España es la
Dirección General de Aviación Civil. Las competencias de esta Dirección General se encuentran recogidas en el Artículo 10 del Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.
La Dirección General de Aviación Civil es el órgano mediante el cual el Ministerio de Fomento ejerce la dirección y planificación de la política aeronáutica civil, correspondiendo a dicho órgano directivo, además del desarrollo de las funciones administrativas que le competen, en particular, como autoridad aeronáutica, las siguientes:
a) La representación del departamento ante los organismos nacionales e internacionales propios del ámbito de la aviación civil, y la participación internacional en asuntos relacionados con esta materia, sin perjuicio de las competencias de otros órganos superiores o directivos del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
b) La ordenación e inspección de las actividades comerciales del transporte y de los trabajos aéreos, y la expedición de licencias y autorizaciones de explotación a las empresas correspondientes y a las prestadoras de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra, así como la administración de los derechos de tráfico, la propuesta de obligaciones de servicio público, la supervisión en materia de asignación de las franjas horarias en los aeropuertos y la elaboración de las propuestas de política tarifaria en relación con la gestión de tráfico aéreo.
c) La información y asesoramiento al usuario y la atención de sus quejas en relación con la calidad de los servicios y el contrato del transporte aéreo y los aeropuertos. La gestión y el control de los créditos asignados para las subvenciones a los residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla por utilización de los servicios de transporte aéreo, en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda y sin perjuicio de sus competencias.
d) La negociación y administración de los convenios bilaterales internacionales de transporte aéreo, así como la representación del departamento en las reuniones internacionales en materia económica de transporte aéreo y aeropuertos, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
e) La ordenación e inspección de la seguridad del transporte aéreo, de la aviación general, deportiva y trabajos aéreos, tanto en lo referente a las operaciones de vuelo como a los productos aeronáuticos, así como a las organizaciones que los diseñan, fabrican y mantienen.
f) La regulación e inspección de las enseñanzas aeronáuticas y la expedición de títulos.
g) La concesión de licencias y habilitaciones, autorizaciones o certificados del personal aeronáutico profesional y la certificación de competencia de carácter técnico y operativo a las empresas de tráfico aéreo, incluidas las relativas a las autorizaciones en materia de transportes de mercancías peligrosas.
h) La dirección y coordinación de la actividad de las Delegaciones de Seguridad en Vuelo en las funciones de carácter técnico.
i) La regulación y supervisión, tanto técnica como operativa, de los sistemas de navegación aérea y aeroportuarios.
j) El ejercicio de las competencias que se atribuyen al Ministerio de Fomento en materia de organización y utilización del espacio aéreo y de autorización e inspección de los aeropuertos y aeródromos civiles en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea, sin perjuicio de las que, en relación con el espacio aéreo, corresponden a la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), así como la formulación de la propuesta de las calificaciones de los aeropuertos de interés general.
k) El análisis e informe de las propuestas de planificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea, y los procedimientos de certificación de sistemas de navegación aérea, de comunicaciones e información aeronáuticos y de aeropuertos, procediendo a la determinación y acreditación de sus condiciones de uso, así como la inspección de combustibles y las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea.
l) Las funciones correspondientes al Registro de matrícula de aeronaves y la gestión de tasas por los servicios prestados por la Dirección General.
• AENA
AENA fue creada por el artículo 82 de la ley 4/1990 como Ente Público adscrito al Ministerio de Fomento, pero no comenzó su prestación hasta el 2 de noviembre de 1991 respecto a Aeropuertos, y hasta el 1 de noviembre de 1993 respecto a Navegación Aérea. Las competencias de AENA son:
- Ordenación, dirección, coordinación, explotación, gestión y administración respecto al tráfico aéreo, comunicaciones aeronáuticas, infraestructuras, instalaciones y redes de telecomunicación aeronáuticas.
- Elaboración, aprobación, ejecución y control de las inversiones respecto a las infraestructuras e instalaciones aeronáuticas.
- Explotación y negociaciones respecto a las infraestructuras e instalaciones aeronáuticas.
• SENASA
SENASA se constituyó el 20 de Diciembre de 1990 por Real Decreto. Está participada al 100% por el Estado Español a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Está adscrita funcionalmente al Ministerio de Fomento, a través de la DGAC y orgánicamente a la Dirección General de Patrimonio.
A finales de 2001, SENASA adquiere un nuevo régimen jurídico al considerarse como "medio instrumental y servicio técnico de la Administración y sus organismos y entidades de Derecho público". Desde entonces SENASA se considera sociedad técnica de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil).
Esta transformación y el desarrollo de nuevas actividades relacionadas con la seguridad aérea en sus distintas facetas, que han venido a sumarse a las tradicionales relacionadas con la formación aeronáutica, ha propiciado adecuar la denominación social de SENASA a la realidad del conjunto de sus actividades y es, desde julio de 2006, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A.
La misión de SENASA es la de una sociedad comprometida con la seguridad aeronáutica que proporciona servicios aeronáuticos de consultoría, asistencia técnica, formación, mantenimiento y operación de aeronaves en el ámbito nacional e internacional con criterios de eficiencia, eficacia, y calidad.
4.5.4 Referentes de regulación a nivel nacional en UAVs civiles
Actualmente existen tres países en el mundo, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que integran el concepto UAV en las regulaciones descritas por las autoridades encargadas de aviación civil.
En el Subapartado 101F: UAVs de la Civil Aviation Safety Regulations 1998 – de la
normativa Australiana se clasifican los UAV entre grandes, pequeños y micro UAV y se hace referencia a las zonas y modo de operatividad, certificación de aeronaves y certificación de operadores o controladores.
Del Land remote sensing policy act de 1992 de Estados Unidos se extrae que al margen
de los usos militares, en la regulación federal se refieren a los UAV como Remotely Piloted Vehicles y están considerados como una excepción a los misiles en la Commerce Control List de la AAF. Se considera que legalmente, si operan entre los 50.000 y 65.000 ft, les sería de aplicación íntegra las leyes generales de aviación.
En temas de certificación, según la Federal Aviation Regulations – Estados Unidos, en la sección 61.5-Certificates and ratings issued under this part, los operadores o
controladores de UAV deberán ser acreditados como: alumno piloto, piloto privado, piloto comercial o bien, piloto de transporte de líneas aéreas.
En el Capítulo 722: Unmanned Aerial Vehicle Flights in UK Airspace de la Civil Aviation
Authority - United Kingdom los UAV son tratados como un nuevo aspecto de la aviación, y
se consideran una parte significativa de la aviación civil y militar del futuro.
En el Reino Unido, la actividad de los UAV está acogida dentro del espacio aéreo segregado, no obstante en los próximos años el Ministerio de Defensa del Reino Unido procurará incrementar las capacidades de este sector.
Existen algunos UAV de uso civil, de bajo peso (<150Kg), que tienen permitido actualmente volar fuera del espacio aéreo segregado del Reino Unido pero únicamente bajo excepción especifica de la CAA y son generalmente vuelos mediante visión directa del operador o controlador del UAV y por debajo de los 400 ft.
La operación de los UAV dentro del espacio aéreo segregado, en el campo militar y civil, se encuentra en un estado crítico debido al bajo desarrollo en la técnica de “sense and
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avoid”. Actualmente la norma de la CAA debería ser, en principio, “equivalente” a la existente regulación de aeronaves tripuladas, por lo tanto se debería maniobrar en concordancia con Rules of the Air in a manner del ICAO.
Cabe destacar que la regulación del Reino Unido, como pionera en el ámbito
europeo, realiza la distinción de mini UAV a todos aquellos aparatos que bajo
restricciones de peso (<150 kg, velocidad <70Kts, <400ft altura AGL y visión directa
del operador), se consideran en el ámbito de vuelo de modelos de radio control. Su
certificación no es necesaria y está sujeta a los seguros de responsabilidad civil y
normas que rigen el uso de estos aparatos.
4.5.5 Clasificación del espacio aéreo
Opportunity is up there 48 4.5.6 Roadmap de certificación y margen legal de actuación actual
Ante la falta de regulación en certificación y operatividad de UAVs en España, a continuación se presentan dos propuestas.
La primera propuesta hace referencia al proceso de certificación al cual deberían regirse los desarrolladores de UAVs (Ver Anexo Propuesta proceso de certificación).
Para la elaboración de la propuesta se ha estudiado el Real Decreto 660/20016 de la Dirección General de Aviación Civil.
Según las indicaciones de un comité de expertos en el sector y los contactos en el sector de IUVS systems, hemos confirmado que estas diligencias de certificación han sido delegadas a SENASA por la DGAC. Existe voluntad por parte de la DGAC de certificar, bajo las mismas restricciones de mini UAVs de uso civil que rigen en el Reino Unido (ver apartado 4.5.4), aparatos para su uso civil fuera del espacio aéreo segregado.
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Existen diversas compañías de seguros en dispopsición a asegurar UAV, de hecho la compañía MAPFRE tiene ya aseguradas dos plataformas UAV.
La segunda propuesta hace referencia a las normas de uso que deberían seguir los UAV que sobrevuelan cielo español. Si consideramos que nuestros UAV van a moverse en parámetros similares a aeromodelos de bajo peso, la normativa aplicable se basaría en un seguro de responsabilidad civil, y un permiso del propietario o persona jurídica con derechos de explotación de una propiedad determinada.
Según se expuso en el último congreso de UAVNET, (16th UAVNET Workshop - INTA - OCT07):
“TYPE CERTIFICATION” IS NOT CURRENTLY FORESEEN TO BE MANDATORY FOR SMALL CIVIL UAVs (MTOW<150KG & CAS<7OKTS); BUT IT WILL HELP WITH NATIONAL AVIATION AUTHORITIES AIRWORTHINESS APPROVAL PROCESS. FOR THOSE UAVs REQUIRING “TYPE CERTIFICATION”, DEVELOPMENT SHALL USE SIMILAR APPROACHES TO THE ONES USEDBY CURRENT CIVIL AIRLINER.
Esto es, la certificación de tipo (aparato), para UAV de tamaño pequeño no es mandataria, aunque ayudaría que al proceso de aprobación de las autoridades locales de seguridad aérea.
4.6 ANALISIS AMBIENTAL Y DE SECTORES EXTERNOS
Habiendo explorado ya la significativa importancia de la situación económica, (incrementos del precio del petróleo, crisis financiera internacional), y la positiva actitud política del sector; creemos que el factor ambiental es otro elemento importante a tener en cuenta.
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invernadero procedentes de la aviación civil en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE).
Las emisiones de la aviación internacional representan actualmente alrededor del 3 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, pero están aumentando rápidamente (un 87 % desde 1990).
Para limitar el rápido crecimiento de las emisiones de la aviación, el número total de derechos de emisión disponibles se limitará como máximo al nivel medio de emisiones del período 2004-2006.
La Directiva no se aplicará a las aeronaves muy ligeras y cada operador dependerá de un único Estado miembro.
Para los vehículos aéreos utilizados en servicios civiles, podemos considerar unos datos medios de emisión de 4g de CO por cada Kg fuel consumido y 2g de NOx por cada Kg de fuel.
Por otra parte, el impacto en contaminación acústica y visual, también es un factor muy negativo en contra del uso de tecnologías de aviación tradicional. El tamaño significativamente menor y el uso de propulsión eléctrica, en muchos casos, son una ventaja clave del sector UAV
La renovación continua y avances tecnológicos en el sector de los UAVs, han permitido alcanzar:
Reducción de emisiones de CO2 50%
Reducción de emisiones de NOx 80%
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5 ANALISIS DEL SECTOR
5.1 ANALISIS DEL SECTOR AEROESPACIAL EN CONJUNTO
El sector aeroespacial tiene unas perspectivas de crecimiento importantes a nivel internacional. Sin embargo a día de hoy existe cierta preocupación a nivel europeo, debida a la fortaleza del dólar.
La gran dependencia del sector aeroespacial europeo respecto al consorcio EADS, hace que las previsiones sean cuestionables en cuanto a aeronaútica tradicional. Debido a la fortaleza del euro, EADS se está resintiendo en la ventas.
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Opportunity is up there 54 5.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. ANALISIS DE PORTER
Vamos a analizar las 5 fuerzas de Porter del sector primero, e identificaremos después las distintas empresas en cada uno de sus apartados.
Rivalidaden el sector (Baja)
• Bajo número de competidores a nivel local y nacional pero un número considerable a nivel americano y europeo. (-)
• El sector de los UAV está en activo crecimiento. (-)
• Los servicios que ofrece IUVS systems son innovadores. (-)
• Alta diferenciación en los servicios IUVS systems respecto convencionales. (-) • Alta barrera de salida. (+)
• Existencia de proyectos nacionales y europeos para desarrollar UAV. (+)
Poder de Negociación del cliente/comprador (Medio)
• Elevados precios en el mercado de servicios de observación aérea (-) • Alto número de posibles clientes (-)
• Bajo volumen de compras de servicios (-) • Existen servicios sustitutivos (+)
Opportunity is up there 55 Poder de Negociación de los proveedores (Medio)
• Alto número de proveedores (-) • Coste de cambio importante (+) • Bajo número de clientes (-)
• Diferenciación del producto importante (-)
Amenazas de nuevas entradas (Bajo)
• Alta diferenciación en los servicios IUVS systems respecto convencionales. (-) • Alta necesidad de capital (-)
• Difícil acceso al know-how de estas tecnologías (-)
• Sector de externalización no interesante para grandes empresas (-)
Productos sustitutivos (Medio – bajo)
• Baja propensión del comprador/cliente hacia los sustitutivos (-)
• Importante diferencia en precios respecto servicios convencionales (-) • No existen costes de cambios por parte del cliente (+)
5.2.1 RIVALIDAD DEL SECTOR
Identificamos los distintos mercados que vamos a explorar.
Clasificamos la competencia en tres sectores:
A) Empresas que ofrecen servicios de fotografía aérea oblicua mediante aeronaves tripuladas.
B) Empresas que ofrecen fotografías georeferenciadas mediante satélite o aeronaves tripuladas.
Opportunity is up there 56 Externalización de servicios
Fronteras y seguridad
Monitorización en general
Opportunity is up there 57 5.2.2 CLIENTES
Como clientes potenciales se identifican todas las empresas y organismos públicos con intereses en:
• Seguimiento de obras lineales • Prevención de incendios • Control de líneas eléctricas • SAR (salvamento y rescate)
• Monitorización de viñedos y cultivos • Estudios de la atmósfera
Opportunity is up there 58 5.2.3 PROVEEDORES
Existe un número importante de proveedores tanto equipos y soluciones completas, como de componentes para la integración por partes de los sistemas.
Empresa Producto-Entorno Nacionalidad NºEmpleados
IAI Soluciones en plataformas UAV
completas, civiles y militares Israel >100
Sagem Soluciones en plataformas UAV completas militares France >100
Denel Soluciones en plataformas UAV
completas militares Sudáfrica >100
Airobonics
BAE Soluciones en plataformas UAV completas militares UK >100
Pentek Tarjetas de comunicaciones de tierra Internacional >100
Micropilot Equipos de navegación y
comunicaciones Canadá-USA <30
Elvit Soluciones en plataformas UAV
completas, civiles y militares >100
Rafael Soluciones en plataformas UAV completas militares >100
UAV-Navigation Equipos de navegación autónoma España
Aerovision
Plataforma de vuelo Fulmar, posible integración de cámaras a medida
España <10
O-Navy Equipos de navegación autónoma USA <20
Aeronautical Development Establishment (ADE)
Sistemas completos, bajo grado
de avance técnico. INDIA -
Aviotechnica Ltd BULGARIA
Xian ASN Technology Group
Desarrollos en entornos
universitarios CHINA
EADS Desarrollos completos a gran
Opportunity is up there 59 5.2.4 POSIBLES ENTRADAS
Consideramos como posibles entradas, todas las empresas de los grupos A y B del capítulo de competidores, si bien la barrera tecnológica puede ser considerable para algunas de ellas.
Por otra parte las propias empresas suministradores son potenciales entradas, si bien su mercado principal es la de suministro de equipos y no la de prestación de servicios.
Además identificamos otras grandes empresas de gestión de la información y con cierta experiencia en sistemas y servicios de tecnología UAV
Empresa Producto-Entorno Nacionalidad Nº
Empleados
INDRA Sistemas de comunicaciones España >100
SENER
Ingeniería y sistemas en diversos campos incluyendo tecnología UAV
España >100
AERLYPER Fotografía aérea tradicional España <20
SANTA BÁRBARA Equipamiento militar general España-USA >100
ARIES COMPLEX
Ingeniería y sistemas en diversos campos incluyendo tecnología UAV
España >100
TELVENT Sistemas de información España >100
ARIES INGENIERIA Y
SISTEMAS
Ingeniería y sistemas en diversos campos incluyendo tecnología UAV
Opportunity is up there 60 5.2.5 SUSTITUTIVOS
A la hora de analizar el sector se debe tener en cuenta los posibles sustitutivos para los servicios que pretendemos ofrecer mediante el empleo de vehículos aéreos no tripulados.
Aviones / helicópteros tripulados
Los UAV representan una solución tecnológicamente más avanzada que los vehículos aéreos tripulados. Al tratarse de una tecnología novedosa serán los UAV los que actúen como sustitutivos de los vehículos aéreos tripulados en determinados sectores y no al contrario.
La utilización de los UAV respecto al empleo de avionetas o helicópteros es claramente ventajosa en ambientes peligrosos (incendios, condiciones climatológicas adversas, etc.) ya que permite minimizar los riesgos de pérdida de vidas humanas. Este aspecto ha sido ampliamente demostrado mediante el empleo de UAV en el sector militar.
En otro tipo de actividades será necesario analizar aspectos adicionales para determinar la conveniencia de emplear los UAV frente a las avionetas o helicópteros.
Las ventajas desde el punto de vista económico para los sistemas UAV frente a los aviones tripulados aparecen en los costes de operación debido a los siguientes aspectos:
- Ahorro de gastos de personal.
- Reducción de costes de combustible debido al menor peso de los aparatos. - Reducción de costes de mantenimiento.
