1 BALANCE DEL SECTOR HORTIFRUTÍCOLA EN 2016
Pese a la coyuntura desfavorable presentada en el año 2016 desatada por los paros campesino y de transporte, que en muchas regiones ocasionó desabastecimiento de insumos y productos agropecuarios e impactos negativos en la comercialización y en los precios agrícolas, el sector Hortifrutícola finiquitó el año con un balance positivo, enmarcado principalmente por el crecimiento de sus exportaciones dada la favorabilidad de la tasa de cambio y al dinamismo de las líneas productivas tales como el aguacate y la piña, las cuales mostraron tasas de crecimiento relativamente importantes. Se destaca además el crecimiento significativo del área y la producción Hortifrutícola, especialmente de cultivos como mango, aguacate, limón, guanábana, melón y piña.
Contexto nacional
Área sembrada
Al cierre del 2016la superficie Hortifrutícola reportó un crecimiento de 2%, al incrementarse en 31 mil hectáreas con respecto al año anterior, pasando de 956 a 987 mil hectáreas, tal como lo muestra la siguiente gráfica.
Gráfica 1. Área Hortifrutícola sembrada 2012-2016
2016* Proyectado. Incluye frutas, hortalizas, plantas aromáticas, ñame, plátano. (Se excluye el banano)
Fuente: Proyecciones Unidad Técnica de Asohofrucol, con base en cifras de MADR (2015)
Esta dinámica de crecimiento se sustenta principalmente en cultivos como limón, aguacate, mango, piña, y melón los cuales presentaron tasas de crecimiento
880,991 891,254
918,931
956,036
987,430
840,000 860,000 880,000 900,000 920,000 940,000 960,000 980,000 1,000,000
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
hectáreas
2 superiores al 9% frente al valor registrado en el 2015. Este comportamiento se debe en parte al fomento que se le ha dado a estas líneas productivas a través del crédito agropecuario y a la ejecución de programas tales como Nuevas Siembras del MADR y al desarrollo del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola cofinanciado por el FNFH y liderado por Asohofrucol.
Tabla 1. Área sembrada de las principales líneas Hortifrutícolas. 2016
CULTIVOS 2015 2016 Crecim. % % Partic.
Plátano 468.596 478.908 49% 2%
Cítricos 91.822 97.275 10% 6%
Aguacate 52.782 57.990 6% 9%
Ñame 40.384 40.887 4% 1%
Mango 33.774 37.074 4% 9%
Piña 23.893 25.968 3% 8%
Coco 20.025 20.017 2% 0%
Guayaba 18.973 20.792 2% 9%
Tomate 17.225 17.139 2% -1%
Mora 15.417 15.836 2% 3%
Pasifloras 14.416 15.158 2% 5%
Otros cultivos 158.730 160.383 16% 1%
Total 956.036 987.430 100% 3%
2016* Proyectado. Incluye frutas, hortalizas, plantas aromáticas, ñame, plátano. (Se excluye el banano)
Fuente: Proyecciones Unidad Técnica de Asohofrucol, con base en cifras de MADR (2015)
Producción
La producción de frutas y hortalizas registrada en el 2016 fue de 10,4 millones de toneladas, mostrando una variación del 4,5% con respecto a las 9,9 millones de toneladas alcanzadas en el 2015. Las líneas productivas con mayor dinamismo fueron aguacate, mango, coco, cebolla de rama, guanábana y melón, las cuales crecieron a tasas superiores al 10% frente al año inmediatamente anterior.
Así mismo, se destaca que la producción Hortifrutícola participó con un 34 % en el total del sector agrícola de 2016, lo cual ubica al sector como uno de los más relevantes en el desarrollo del agro en Colombia, siendo superado únicamente por la Caña Panelera y de Azúcar.
3
Gráfica 2. Producción Hortifrutícola 2012-2016
2016* Proyectado. Incluye frutas, hortalizas, plantas aromáticas, ñame, plátano.
(Se excluye el banano)
Fuente: Proyecciones Unidad Técnica de Asohofrucol, con base en cifras de MADR (2015
Líneas productivas
En cuanto a la oferta productiva, cabe resaltar que en las líneas de plátano, cítricos, piña y tomate se concentra el 57% de la producción Hortifrutícola nacional. Le sigue en menor proporción el mango (3,4%), el ñame (3,3%), el aguacate (3,2%) y la cebolla de rama y bulbo (2,5%).
Tabla 2. Principales líneas Hortifrutícolas. 2016 (Ton)
Cultivos 2015 2016 % Partic. Crecim. %
Plátano 3.651.636 3.823.650 36,5% 4,7%
Cítricos 1.152.124 1.206.856 11,5% 4,5%
Piña 741.300 818.569 7,8% 10,4%
Tomate 623.165 621.146 5,9% -0,3%
Mango 318.628 350.915 3,4% 10,1%
Ñame 359.890 349.442 3,3% -2,9%
Aguacate 309.852 336.327 3,2% 8,5%
Cebolla de rama 239.804 264.857 2,5% 10,4%
Cebolla de bulbo 249.084 258.350 2,5% 3,7%
Zanahoria 225.914 216.746 2,1% -4,1%
Tomate de arbol 194.355 212.200 2,0% 9,2%
Papaya 176.220 175.576 1,7% -0,4%
Pasifloras 151.944 159.931 1,5% 5,0%
Guayaba 149.842 157.250 1,5% 4,9%
Patilla 129.750 145.427 1,4% 12,1%
Coco 130.662 136.194 1,3% 4,2%
Mora 116.231 121.734 1,2% 4,7%
Ahuyama 104.944 120.536 1,2% 14,9%
Lulo 92.068 102.287 1,0% 11,1%
Melon 58.148 63.910 0,6% 9,9%
Bananito 53.721 58.155 0,6% 8,3%
Chontaduro 50.486 47.470 0,5% -6,0%
Guanabana 40.038 45.415 0,4% 13,4%
Otros cultivos 675.375 670.657 6,4%
Total 9.995.181 10.463.601 100,0% 4,7%
2016* Proyectado.
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2015) 8,849
9,460 9,541
9,995
10,464
8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000
2012 2013 2014 2015 2016
Miles de toneladas
4 El primer lugar en producción lo ocupa el plátano (37%), producido a lo largo de todo el año en los departamentos de Arauca, Antioquia, Quindío, Meta y Caldas; en segundo lugar se encuentran los cítricos con el 12%, cuyas principales áreas de producción se ubican en Meta, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Magdalena.
En tercer lugar se encuentra la piña con un 8%, cuya producción registrada se sitúa principalmente en los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Meta. En los últimos años, este renglón, especialmente la piña gold, ha mostrado un crecimiento significativo (10%) muy por encima del crecimiento medio registrado a nivel nacional del sector de frutas y verduras que en promedio fue cercano al 3%. Este crecimiento se sustenta principalmente por la decisión de algunas empresas azucareras de diversificar su portafolio de inversión hacia alternativas rentables y sostenibles como es el cultivo de la piña. Finalmente se encuentra el tomate, con un 6%, producido principalmente en Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Santander.
Regiones productoras
En términos de áreas productoras, encabezan la lista las regiones Centro, Pacífica y Cafetera concentrando cerca del 61% de la producción Hortifrutícola nacional, equivalente a 6,4 millones de toneladas. En cuando a la participación por departamentos sobresalen Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca, en donde se aglutina el 36% de la producción total.
Figura 1. Producción Hortifrutícola Regional
5
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2015)
Rendimientos
Entre 2015 y 2016 la productividad de los cultivos hortofrutícolas tuvo un crecimiento positivo del 1% anual, pasando de 10,5 a 10,6ton/ha, posiblemente debido a las mejoras en los paquetes tecnológicos implementados. Como se observa en la tabla 2, se destacaron los altos rendimientos de los cultivos de piña, cebolla de rama, papaya y tomate.
Tabla 3. Rendimiento promedio de las principales Líneas Hortifrutícolas 2016 (Ton/ha)
Cultivos 2015 2016
Platano 7,8 8,0
Citricos 12,5 12,4
Aguacate 5,9 5,8
Ñame 8,9 8,5
Mango 9,4 9,5
Piña 31,0 31,5
Coco 6,5 6,8
Guayaba 7,9 7,6
Tomate 36,2 36,2
Mora 7,5 7,7
Pasifloras 10,5 10,6
Tomate de arbol 14,1 14,6
Lulo 7,8 8,1
Cebolla de bulbo 21,4 22,6
Océano Pacifico
Venezuela
Brasil
Perú Ecuador
Orinoquía: 1.229.397 ton (11,7%):
-Arauca: 509.929 -Casanare: 51.347 ton -Meta: 660.107 ton -Vichada: 8.014 ton
Amazonía: 185.953 ton (1.8%):
-Amazonas: 1.654 ton -Caquetá: 171 ton -Guaviare: 27.550 ton -Guanía: 6.137 ton -Putumayo: 63.111 ton -Vaupés: 634 ton Santanderes: 1.332.085 ton (12,7%)
-Norte de Santander: 374.481 ton -Santander: 957.604 ton Caribe: 1,347,850 ton
(12,9%)
-Magdalena: 166,715 ton -Cesar: 141.358 ton -Guajira: 30.999 ton -Bolívar: 325.105 ton -Córdoba: 530,866 ton -Atlántico: 83.797 ton -Sucre: 68,938 ton
Centro: 2.116.571 ton (20,2%)
-Boyacá: 602.385 ton -Cundinamarca: 740.716 ton -Huila: 299.073 ton -Tolima: 474.397ton Región Cafetera:
103.053 ton (5,9%) -Antioquia: 1,217,290 -Caldas: 521.546 ton -Risaralda: 267,323 ton -Quindío: 419.127 ton
Pacífico: 1.826,456 ton (17,5%)
-Valle del Cauca: 836.280 ton -Nariño: 419.001 ton -Cauca: 258,152 ton -Chocó: 313,024 ton
Producción Hortifrutícola Regional. 2016
6
Zanahoria 27,9 28,9
Cebolla de rama 31,2 33,2
Papaya 28,3 28,2
Total 10,5 10,6
2016* Proyectado.
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2015)
Pese a los esfuerzos en torno al mejoramiento de la productividad de los cultivos Hortifrutícolas, aún se vislumbra una gran brecha tecnológica entre rendimiento promedio obtenido en investigación y el rendimiento promedio nacional, alrededor de 37 toneladas por hectárea. Esto demuestra que, al parecer ha habido un avance significativo en investigación, aunque las metodologías de asistencia técnica y transferencia de tecnología no han sido suficientes para lograr cerrar la brecha tecnológica.
Tabla 4. Brecha tecnológica en 12 de los principales cultivos de frutas y hortalizas (Ton/Ha)
Cultivos Rendimiento promedio nacional
Rendimiento Promedio investigación
Brecha tecnológicoa entre Investigación y promedio Nacional
Coeficiente investigaci ón/promedi o nacional
Naranja 12,90 80,0 67,1 6,2
Piña 45,70 100,0 54,3 2,2
Tomate 37,00 50,0 13,0 1,4
Mango 11,90 35,0 23,1 2,9
Ñame 9,90 24,5 14,6 2,5
Aguacate 8,40 35,0 26,6 4,2
Tomate de árbol 20,00 40,0 20,0 2,0
Papaya 32,50 110,0 77,5 3,4
Maracuyá 15,40 50,0 34,6 3,2
Granadilla 13,30 30,0 16,7 2,3
Guayaba 10,50 60,0 49,5 5,7
Total 10,6 55,9 36,1 3,3
2016* Proyectado.
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2015) Y PNF,2006
Sin embargo, con la intervención del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola se empiezan a evidenciar a nivel nacional experiencias exitosas, especialmente en piña1, debido a la asistencia técnica integral, los lineamientos generados en agricultura específica por sitio, los modelos tecnológicos implementados, las parcelas de adaptación al cambio climático generadas y la trasferencia de tecnología mediante las metodología de escuelas de campo para agricultores ECA.
Valor de la producción
1En el cultivo de piña intervenido a través de la asistencia técnica de Asohofrucol-FNFH, ha evidenciado rendimientos superiores al promedio nacional cercanos a 55 Ton/ha
7 La hortifruticultura2ha venido creciendo en términos de valor de la producción a una tasa promedio del 3% anual, pasando, a precios constantes de 2005, de $5,6 billones en el 2013a $ 7,2 billones en 2016 (Pr)3. Por rubro, se aprecia un mayor crecimiento en frutales (7%) que en hortalizas (4%).En general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales superiores a la del sector agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del sector de las frutas y las hortalizas.
Tabla 5. Valor de la producción Hortifrutícola Millones de pesos constantes de 2005
2012 2013 2014 2015 *2016 Pr
Hortalizas 1.213.622 1.279.357 1.318.267 1.358.861 1.401.196 Frutales 4.479.727 4.883.346 5.169.651 5.473.199 5.795.047 Total frutales y hortalizas 5.693.349 6.162.704 6.487.919 6.832.059 7.196.243 Total agropecuario 36.338.113 37.646.996 38.368.877 39.104.600 39.854.430
% de participación 15.7% 16.4% 16.9% 17.5% 18.1%
Nota: Hortalizas incluye ñame y frutales incluye además plátano. coco
*Pr: Proyectado
Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol
Empleo directo
Después del café (32%), la hortifruticultura es el renglón que más aporta a la generación de empleo por considerarse altamente intensivo en el uso de la mano de obra. En el 2016el sector generó 527 mil empleos directos, con 11 mil empleos adicionales frente al registrado en el 2015de 516 mil empleos directos. Cabe resaltar que las frutas y las hortalizas participan con el 21% del total del empleo agrícola y quela generación de empleo directo en frutales es más significativa que en hortalizas, como se señala en la siguiente tabla:
Tabla 6. Empleos directos generados por el subsector Hortifrutícola (En miles)
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Pr
Hortalizas 116 118 121 123 125
Frutales 368 376 384 393 402
Total Frutales y hortalizas 485 495 505 516 527 Total agrícola 2.468 2.488 2.509 2.529 2.549
2Incluye: Hortalizas, frutales, plátano, ñame y coco.
3(Pr): Proyectado
8
% de participación 20% 20% 20% 20% 21%
2016* Proyectado. Incluye frutas. hortalizas. plantas aromáticas. ñame. plátano.
(Se excluye el banano)
Fuente: Proyecciones Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2012)
Por su parte, para el año 2016 el sector Hortifrutícola generó 1.253 empleos indirectos en el sector, contribuyendo con el 25% al empleo indirecto agrícola nacional.
Tabla 7. Empleos indirectos generados por el subsector Hortifrutícola (En miles) 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Hortalizas 212.3 217.8 223.4 229.3 235.2 Frutales 899.7 927.4 956.4 986.5 1.018.1 Total Frutales y hortalizas 1.111.9 1.145.2 1.179.8 1.215.8 1.253.3 Total agrícola 4.805.4 4.855.6 4.906.2 4.957.5 5.009.2
23% 24% 25% 25% 25%
2016* Proyectado. Incluye frutas. hortalizas. plantas aromáticas. ñame. plátano.
(Se excluye el banano)
Fuente: Proyecciones Unidad Técnica de Asohofrucol. con base en cifras de MADR (2012)
Tendencias de consumo
Con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, elaborado por la FAO y Ministerio de Salud y Protección Social, se concluyó que los departamentos con mayores índices de consumo diario de hortalizas son Norte de Santander, Santander, Bogotá, Huila y Meta. Asimismo, los productos que más registran consumo son tomate, cebolla de bulbo, zanahoria y cebolla larga, tal como se evidencia a continuación.
Gráfica 3 Principales hortalizas consumidas en Colombia
Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (2012) FAO y Ministerio de Salud y Protección Social.
En contraste, los departamentos donde más se consumen productos frutícolas son San Andrés, Sucre, Bolívar, Quindío y Risaralda. Y en cuanto a las frutas con mayor
59%
48% 46%
28%
20% 18%
13% 8% 8% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% de personas que consumen
Producto
9 participación en el consumo nacional se destacan el limón, el mango, la guayaba, el tomate de árbol y la mora, excluyendo el banano.
Gráfica 4. Principales frutas consumidas en Colombia
Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (2012) FAO y Ministerio de Salud y Protección Social.
Consumo aparente y per cápita de frutas y hortalizas frescas
El comportamiento del consumo aparente de frutas y hortalizas frescas revela un crecimiento promedio anual de 3,4%, jalonado tanto por la producción como por las exportaciones. Esta variable en el 2016 se situó en 10,5 millones de toneladas.
Tabla 8. Consumo aparente y percápita de las frutas y las hortalizas
Año Producción (miles de ton)
Importaciones (miles de ton)
Exportaciones (miles de ton)
Consumo aparente (miles de ton)
2011 8.211 372 123 8.460
2012 8.849 390 135 9.104
2013 9.460 334 129 9.666
2014 9.541 351 176 9.716
2015 9.995 266 154 10.107
2016 10.464 273 177 10.560
Fuente: Cálculos Asohofrucol. conforme a la Base de datos SICEX - Quintero Hermanos - DIAN – DANE y a las cifras del MADR (2015)
Por otra parte, según cifras oficiales el consumo per cápita de frutas y hortalizas en Colombia se sitúa en 200 g por persona día, frente a los 400 gramos día que recomienda la OMS. Sin embargo, vale la pena resaltar las actividades que ha desarrollado Asohofrucol promoviendo el consumo Hortifrutícola a través de diferentes actividades educativas y de promoción tales como: el congreso nacional de promoción al consumo de frutas y hortalizas que año a año se viene realizando, eventos gastronómicos regionales, shows de reactivación de productos, programas de televisión para resaltar los beneficios de las frutas y las hortalizas, talleres educativos con los agricultores, desarrollo de artículos técnicos en la revista Frutas &
18%
15% 14% 14%
12%
9% 8% 8% 7%
5% 5% 5% 5% 4%
0%2%
4%6%
10%8%
12%14%
16%18%
20%
% de personas que consumen
Producto
10 Hortalizas, recetas innovadoras con productos Hortifrutícolas, cartillas con las propiedades de las frutas y las hortalizas y, finalmente, alianzas con entidades como el Ministerio de Protección Social y Salud y el Banco de Alimentos.
Evolución de los precios de los principales productos Hortifrutícolas
En los últimos dos años, en términos reales, los precios de los productos frutícolas, con excepción del mango y el plátano, presentaron una tendencia a la baja. El aguacate, el mango y las pasifloras reportan las mayores volatilidades, con precios relativamente más altos en octubre de 2015, abril y mayo de 2016 y septiembre y octubre de 2016.
Gráfica 4. Evolución de los precios de las frutas 2015-2016
Fuente: DANE-SIPSA; Banco de la República IPP Alimentos
Con respecto a los precios de las hortalizas, se puede evidenciar que a excepción de la cebolla larga el resto de productos hortícolas mostraron una tendencia marcada a la baja.
Gráfica 5. Evolución de los precios de las hortalizas 2015-2016
Fuente: DANE-SIPSA; Banco de la República IPP Alimentos
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
Pr/kf
Evolución de los precios de las frutas 2015-2016 (Pesos constantes de 2014)
Mango Cíticos Mora
Pasifloras Platáno Piña
Aguacate
11 Crédito Hortifrutícola
Durante el 2016 el crédito Hortifrutícola creció un 16% más que el registrado en el 2015. Mientras que en el 2015 se realizaron 30.215 operaciones de crédito por valor de $380.775 millones, en el 2016 se llevaron a cabo 30.293 registros de crédito por valor de $452.274, es decir, se invirtieron en el sector $71.499 millones más frente al 2015.
Para el 2016 se destacan las colocaciones de recursos para las líneas productivas de aguacate, piña, cítricos, mora, tomate de árbol y granadilla, las cuales representan el 71% del total del crédito Hortifrutícola.
Tabla 9. Colocaciones de crédito Hortifrutícola
2015 2016
# de operaciones Vlr.Crédito # de operaciones Vlr.Crédito Crecim. % % Partic.
Aguacate 9.993 115.756 8.649 117.794 2% 26%
Piña 888 25.346 1.235 51.224 51% 11%
Cítricos 3.605 46.486 3.509 49.196 6% 11%
Mora 2.945 22.999 3.554 29.886 23% 7%
Tomate de árbol 2.130 27.809 3.554 29.886 7% 7%
Mango 556 7.594 770 12.610 40% 3%
Granadilla 1.514 13.557 1.195 11.962 -13% 3%
Cebolla cabezona 673 7.960 917 11.016 28% 2%
Lulo 1.127 10.419 1.096 10.718 3% 2%
Maracuyá 721 7.496 964 10.378 28% 2%
Guanábana 924 11.890 602 6.687 -78% 1%
Otros cultivos 5.139 83.462 4.748 110.916 25% 25%
Total 30.215 380.775 30.793 452.274 16% 100%
Fuente: Finagro.26/01/2017
Oferta climática4
La información generada y comunicada con antelación a la ocurrencia de los eventos climáticos tanto por los agentes del estado como el IDEAM y el Ministerio de Agricultura con los gremios de la producción, a través de los boletines agroclimáticos, han permitido mitigar sus efectos y generar condiciones ex ante para
4Extractado de un artículo realizado por el Dr. Néstor M. Riaño H. Experto –Asesor del PNFH, el cual será publicado en la revista No. 51. Frutas y Hortalizas.
.
12 gestionar dichos riesgos. Es así como actualmente, y de acuerdo con las predicciones globales y locales (figura ), si bien una parte del territorio colombiano actualmente se encuentra impactada por un incremento de lluvias fuera de estación por el efecto del rezago de un enfriamiento leve del pacífico tropical central en el último trimestre de 2016, se espera que el año 2017, tenga un comportamiento cercano a la neutralidad para todo el territorio, es decir donde los periodos estacionales de mayor y menor oferta energética, térmica e hídrica, se presenten dentro de las medias históricas.
Figura 2.Pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del océano (SST) para la región de
El Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W)
Fuente: Figura actualizada el 13 de diciembre de 2016. Tomado de IRI / Columbia.
Lo relevante de acuerdo con lo anterior, es que actualmente el conocimiento y la tecnología agronómica disponible para los agricultores pueden influir en cómo el clima influye en los diferentes componentes de la producción. Aun cuando los pequeños productores realizan prácticas conocidas como la del aporque y apile de material vegetal en la zona de raíces de los árboles, para mantener la humedad en épocas secas, o los productores tecnificados acuden a la aplicación de antitranspirantes, nutrimentos minerales o productos hormonales para mantener los ciclos productivos, lo cierto es que muy pocos productores, hacen uso de herramientas del conocimiento y tecnológicas para mejorar su toma de decisiones respecto a los efectos de la variabilidad climática y los extremos climáticos frente a su productividad y rentabilidad.
13 Durante el último año, Asohofrucol con recursos del Plan Nacional de Fomento Hortifruticola, ha venido diseñando e implementando una estrategia que busca a través de la investigación y observación participativa, introducir a productores líderes en sus regiones, en la toma, organización y uso de información de clima relevante para la toma de decisiones, aunada a la obtención de datos de sus sistemas productivos, acerca de los eventos fenológicos y de actividades culturales,a la vez que se ha dotado de herramientas para el manejo de dos componentes determinantes de la productividad como son el suministro adecuado y oportuno del agua a través de sistemas de riego eco-eficientes y de ajustes en el suministro de nutrimentos, concordantes con las necesidades reales de las plantaciones.
De igual forma, viene participando activamente en el esfuerzo interinstitucional de construcción del Boletín Agroclimático Nacional, mediante el cual se informa y alerta a los tomadores de decisiones, los técnicos y productores acerca del comportamiento climático estacional y de manera ex ante con las herramientas del conocimiento actual acerca de la probable oferta futura cercana, con el fin de que se tengan mejores elementos para la toma de decisiones. De esta forma, Asohofrucol, se prepara y a su vez a sus técnicos y productores, para entender y afrontar de la mejor forma la variabilidad intrínseca del clima, los posibles eventos extremos y hacia el futuro los del cambio climático, sobre la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los productores Hortifrutícolas.
Contexto internacional de Colombia Balanza comercial
El año 2016, en términos de volumen de comercio internacional Hortifrutícola, mostró una balanza comercial deficitaria, es decir, el volumen de importación es mayor al de exportación en 95 mil toneladas, al igual que el valor de las transacciones donde la balanza refleja un déficit de39.3 millones de dólares FOB, lo cual reduce casi a la mitad la diferencia del año anterior.
En este mismo sentido, es de suma relevancia resaltar que en 2016 el subsector ha tenido unas mejoras significativas respecto al mismo periodo de 2015, dado que se
14 está cerrando la brecha comercial entre las exportaciones e importaciones de Colombia, tal como se evidencia en la siguiente matriz:
Tabla 10. Balanza Comercial entre 2016 vs. 2015 (Enero - diciembre)
2.015 2.016 VARIACIÓN PORCENTUAL
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD CIF)
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD CIF)
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD CIF)
-144,8 -96,0 -94,7 -39,3 -0,5 -1,4
Fuente: Comprende capítulo 7 (hortalizas frescas). 8 (frutas frescas)
y 20 (frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. exceptuando banano y papa.
Fuente: DIAN –DANE – Quintero Hermanos (2017).
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos- ASOHOFRUCOL.
Exportaciones Hortifrutícolas
Entre enero y octubre de 2016, las exportaciones de frutas y hortalizas tanto frescas como procesadas sumaron 230.6 mil toneladas, cifra que creció en 24 % con respecto al año anterior (175.3 mil toneladas).
Tabla 11. Exportaciones Hortifrutícolas 2016 vs. 2015 (Enero –diciembre)
MES
2015 2016 Variación
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD FOB)
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD FOB)
Volumen (Miles ton)
Valor (Millones USD FOB)
Enero 13,3 17,7 11,9 16,8 -11,9% -5,2%
Febrero 21,6 18,2 15,9 20,6 -35,5% 11,6%
Marzo 15,3 19,4 26,8 26,8 43,0% 27,6%
Abril 21,9 20,0 27,0 26,0 18,8% 23,0%
Mayo 14,2 15,7 24,8 23,7 42,6% 33,9%
Junio 14,4 16,8 22,7 25,2 36,6% 33,2%
Julio 9,0 16,3 8,2 14,0 -9,0% -16,4%
Agosto 10,8 13,8 12,2 19,5 11,7% 29,3%
Septiembre 16,0 17,7 16,1 18,9 0,5% 6,3%
Octubre 16,7 18,5 12,8 18,8 -30,6% 1,8%
Noviembre 9,8 14,5 25,2 25,1 61,0% 42,1%
Diciembre 12,3 15,6 27,0 26,5 54,3% 41,1%
Total 175,3 204,3 230,6 261,9 24,0% 22,0%
Fuente: Comprende capítulo 7 (hortalizas frescas). 8 (frutas frescas)
y 20 (frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. exceptuando banano y papa.
Fuente: DIAN –DANE – Quintero Hermanos (2017).
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos de ASOHOFRUCOL.
En términos de volumen los principales productos exportados fueron plátano (53%),aguacate (8%),los demás frutos preparados (5%), piña (6%) y bananito bocadillo (5%). Estos cinco primeros renglones representan el 78,1 % del total de las
15 exportaciones, lo cual indica un alto grado de concentración y bajo nivel de diversificación.
Es importante destacar el crecimiento de dos productos en especial, la piña y el aguacate, donde la primera creció alrededor del 166,2 % y el segundo 248,3%, principalmente por las exportaciones a algunos destinos de Europa, Estados Unidos y Chile, sin contar que al sumar las cifras de noviembre y diciembre con seguridad lograron marcar un precedente en las ventas al exterior del sector Hortifrutícola colombiano. Por otro lado, la naranja mostró una baja de alrededor del 79,2%, especialmente explicada por el decrecimiento del comercio con Ecuador.
Figura3. Principales productos exportados en 2016
Fuente: Comprende capítulo 7 (hortalizas frescas). 8 (frutas frescas) y 20 (frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas, exceptuando banano y papa.
Fuente: DIAN –DANE – Quintero Hermanos (2017).
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos - ASOHOFRUCOL.
Los principales mercados destino para las exportaciones Hortifrutícolas en el periodo de análisis fueron Estados Unidos (46%), Reino Unido (19 %), Países Bajos (9%), Bélgica(6 %) y España (4 %). Entre estos países suman el 83,6 % del total, a partir de lo cual se infiere un alto nivel de concentración.
Cabe destacar el incremento de las exportaciones a destinos menos tradicionales, como Curazao y Chile, lo cual implica que el país está explorando nuevos destinos a través de la venta de piña y tomate, principalmente. En contraste, es importante
Plátano, 51%
Aguacate, 8%
Piña, 7%
Los demás frutos preparados o conservados,
6%
Bananito bocadillo,
5%
Naranjas, 4%
Lima ácida tahití, 4%
Gulupa, 3%
Uchuva, 2%
Mangos, 2%
Otros productos, 9%
Principales productos de exportación.2016
PRODUCTO VOLUMEN
(Miles ton)
Plátano 118,6
Aguacate 18,2
Piña 15,2
Los demás frutos preparados o
conservados 13,4
Bananito bocadillo 11,4
Naranjas 8,2
Lima ácida tahití 8,2
Gulupa 6,4
Uchuva 5,2
Mangos 4,5
Otros productos 21.4
TOTAL 230.6
16 destacar nuevamente la drástica caída de las ventas a Ecuador, país que ha sido socio tradicional de Colombia, donde las cifras indican una baja del 67.1 % como consecuencia de las precarias compras de naranja, producto que normalmente se transaba entre las dos naciones.
Figura 4. Principales países destino de las exportaciones Hortifrutícolas de 2016
Fuente: Comprende capítulo 7 (hortalizas frescas). 8 (frutas frescas) y 20 (frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. exceptuando banano y papa.
Fuente: DIAN –DANE – Quintero Hermanos (2017).
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos - ASOHOFRUCOL.
En términos de valor, en el 2016, las exportaciones de frutas y hortalizas tanto frescas como procesadas sumaron US$262.9 millones de dólares, cifra que creció en 22% con respecto al 2015 (us$206 millones de dólares).
Los productos Hortifrutícolas que generan más divisas al país son en su orden:
plátano, aguacate, gulupa, uchuva, piña, bocadillo, lima Tahití y mango; en estos productos se concentra el 73% de las exportaciones Hortifrutícolas del país.
Tabla 12. Principales productos Hortifrutícolas exportables (En millones de dólares). 2016
Cultivo
Valor (millones
US$
% de partic.
Plátano 57,7 22%
Los demás
frutos 39,7 15%
Aguacate 35,0 13%
Gulupa 25,1 10%
Uchuva 23,6 9%
PAÍS VOLUMEN (Miles
ton)
Estados Unidos 106,1
Reino Unido 43,8
Países bajos 20,8
Bélgica 13,8
España 9,2
Los demás 36,9
TOTAL 230,6
17
Piña 9,8 4%
Bocadillo 8,3 3%
Limon Tahití 7,4 3%
Mango 6,29 2%
Ñame 3,29 1%
Granadilla 3,35 1%
Otros
productos 43,3 16%
Total 262,9 100%
Importaciones Hortifrutícolas
En el 2016 las importaciones Hortifrutícolas alcanzaron US$301.2 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 0,3 % frente a 2015 (US$300.3millones de dólares).
Las líneas productivas con mayor volumen de importación fueron manzana (28%), ajos (11%), pera (8%), uva (7%), tomates preparados (5%), uvas secas y pasas (4%), cebollas y chalotes (3%) y duraznos (3%). Estos siete renglones suman el 70
% del total.
Tabla 13. Principales productos importados en 2016 Millones de US$ FOB
PRODUCTO Valor (Millones de US$)
Manzana 34,6
Ajos 24,5
Pera 21,6
Uva 14,2
Tomate preparado 11,9
Uva seca 10,2
Cebolla 10,2
Los demás 89,6
TOTAL 301,2
18
Fuente: Comprende capítulo 7 (hortalizas frescas). 8 (frutas frescas) y 20 (frutas y hortalizas procesadas) del arancel de aduanas. e xceptuando banano, papa, cereales, leguminosas.
Fuente: DIAN –DANE – Quintero Hermanos (2017).
Elaboración: Unidad Técnica de Proyectos - ASOHOFRUCOL.
Derivado del análisis expuesto, se hace necesario resaltar que a pesar que las importaciones de cebolla iniciaron con una tendencia decreciente desde 2013, derivado de las manifestaciones campesinas de dicho año, en el periodo analizado de 2016 se vuelve a identificar un crecimiento importante en la compra de este producto a otros países, especialmente a Perú y a China.
Proyecciones 2017
Las perspectivas de crecimiento del sector para el 2017 son bastante alentadoras, considerando las tendencias positivas en la producción, debido a la creciente demanda de productos Hortifrutícolas a nivel internacional, como resultado de la mejora en los hábitos de consumo saludables. De igual forma, el auge en los últimos años de la firma y entrada en vigencia de acuerdos comerciales con otros países han logrado una reducción arancelaria sustancial de los productos hortifrutícolas, que sin duda generarán un dinamismo interesante para el sector, reflejado en nuevas y mejores oportunidades.
En este contexto, ASOHOFRUCOL, con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, ha identificado alternativas de mejora y fomento para los productores
Manzana; 28%
Ajos; 11%
Pera; 8%
Uva ; 7%
Tomate preparado
; 5%
Uva seca; 4% Cebolla; 3%
Duraznos jarabe; 3%
Productos hortifrutícolas importados. 2016
19 mediante planes, programas y proyectos como el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola y los gestionados por la Unidad de Formulación de Asohofrucol enmarcados en nuevas áreas frutícolas, mejoramiento de la competitividad y productividad, acceso a nuevos mercados, comercialización, entre otros.
Dentro de las líneas priorizadas en los planes de negocios del programa de transformación productiva y Asohofrucol-FNFH, se priorizaron siete líneas sobre las cuales se van a direccionar actividades en pro del incremento de las exportaciones de aguacate Hass, mango, fresa, piña, papaya, cebolla de bulbo y ají. Las proyecciones cuantitativas a 2030 son las siguientes:
Tabla 14. Proyecciones de crecimiento a 2030 Producto Producción
(miles ton) Área sembrada (miles has)
Empleo (miles de vacantes)
Exportaciones (miles ton)*
Aguacate 405 31 12 99
Mango 417 26 22 133
Fresa 102 2 20 30
Piña 973 22 22 282
Papaya 252 6 18 60
Cebolla de bulbo
523 19 13 20
Ají 38 4 26 13
Fuente: Unidad Técnica de Proyectos. con base en Planes de Negocios elaborados por LKS S. Coop. firma consultora contratada por el PTP y Asohofrucol
En total se prevé aumentar 110 mil hectáreas en estos siete productos, las cuales generarán alrededor de 133 mil nuevos empleos directos y, en ese mismo sentido, crecerán las exportaciones tanto en fresco como procesado en aproximadamente 637 mil toneladas.
