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Contenido
1
1.
Resumen
ejecutivo
...
2
2.
Introducción
...
3
3.
Mercado
internacional
...
3
3.1
Producción
mundial
...
3
3.2
Consumo
mundial
...
9
3.3
Comercio
internacional
...
12
3.4
Precios
de
referencia
...
14
4.
Mercado
nacional
...
16
4.1
Producción
primaria
...
17
4.2
Consumo
nacional
...
23
4.3
Intercambio
comercial
...
24
4.4
Precios
a
nivel
nacional
...
26
5.
Financiamiento
otorgado
por
FIRA
...
27
6.
Acciones
para
mejorar
la
productividad
...
31
7.
Conclusiones
...
33
8.
Referencias
...
35
9.
Anexo
estadístico
...
36
1 Documento elaborado con información disponible a agosto de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
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1. Resumen ejecutivo
El café es uno de los productos agroindustriales más importantes en el comercio
internacional. La producción primaria juega un papel fundamental en la economía de
muchos países debido a que es una importante fuente de empleo, ingresos y divisas. Se
prevé que la producción mundial de café en el ciclo 2015/16 se incremente 4.4 por ciento
con respecto a la cosecha del ciclo previo, para ubicarse en 152.7 millones de sacos de 60
kg, es decir, el tercer nivel más alto de la historia. Lo anterior, luego de que durante los
dos ciclos previos la oferta cafetalera global fue afectada por condiciones climatológicas
adversas, principalmente por la intensa sequía en Brasil, el principal país productor y
exportador mundial, así como por la enfermedad de la roya del cafeto en los países
centroamericanos.
Se estima que el consumo mundial del aromático ascienda a un nivel máximo histórico de
147.7 millones de sacos, impulsado principalmente por el aumento en la demanda de café
en los países productores y en los mercados emergentes como Rusia, China, Corea del Sur
y Ucrania, entre otros.
Derivado de los efectos negativos de factores climáticos en la producción mundial, y
particularmente de las expectativas sobre la cosecha de café en Brasil, los precios de
referencia en el mercado internacional reportaron una elevada volatilidad en 2014 y se
ubicaron, en promedio anual, 30 por ciento por arriba del nivel de precios registrado en
2013. Debido a la estimación de crecimiento de la producción global, los precios del café
mantienen tendencia a la baja desde octubre de 2014. Tomando como referencia los
precios de futuros, no se espera cambio de tendencia sino hasta los primeros meses de
2016.
En México, la producción de café reporta tendencia decreciente. Durante la década
reciente la cosecha nacional se redujo a una tasa promedio anual de 4.2 por ciento, para
ubicarse en su nivel más bajo desde 1980, año a partir del cual se tiene registro estadístico.
El principal factor que explica la disminución de la producción nacional es la reducción
sostenida en la productividad de los cafetales, así como por las afectaciones de la roya del
café en años recientes. Por su parte, el consumo de café en México continúa al alza,
favorecido por el incremento en el número de establecimientos especializados y otros
puntos de venta de esta bebida.
La participación de México en el mercado de exportación mundial de café se ha reducido
durante los últimos años, debido a la reducción de la oferta nacional. En 2014, las ventas
al exterior reportaron su nivel más bajo en tres años, al ubicarse en 162.5 miles de
toneladas equivalente en café verde. En tanto, las importaciones mexicanas de café,
aunque aún son reducidas, se mantienen al alza.
Actualmente, el principal reto para el sector cafetalero nacional es la recuperación de la
producción. Para lograrlo, es determinante el programa de renovación de los cafetales,
en el cual diversas instituciones del sector han conjuntando esfuerzos con intermediarios
financieros, empresas y otros actores con la finalidad de repoblar las plantaciones con
variedades de cafetos de mayor productividad, resistentes a plagas y enfermedades, así
como incrementar la densidad de población.
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2. Introducción
El café se produce en América Latina, en África y en Asia, y es uno de los commodities
agrícolas más comercializados en los mercados internacionales. La agroindustria del café
se ha diversificado en todo el mundo y constituye una importante fuente de empleo,
ingresos y divisas en muchos países productores. En los años recientes, la oferta mundial
del aromático ha sido afectada por factores climatológicos adversos, lo que se ha reflejado
en la elevada volatilidad de las cotizaciones internacionales de este producto.
En el presente documento se analizan las principales variables que inciden en el
comportamiento y las tendencias en el mercado internacional, así como en el mercado
nacional.
3. Mercado internacional
Se prevé que la producción mundial de café crezca, a tasa anual, durante el ciclo comercial
2015/16, luego de haber descendido durante los dos ciclos previos debido a las
afectaciones que la sequía ocasionó en la cosecha de Brasil. Por su parte, el consumo
mantiene tendencia al alza, impulsado principalmente por el crecimiento en la demanda
de esta bebida en los países productores y en los mercados emergentes.
Las exportaciones globales de café se proyectan en niveles máximos históricos, por lo que
se estima que los inventarios al final del ciclo se ubiquen en su nivel más bajo en cuatro
años. Los precios de referencia del café en el mercado internacional mantienen tendencia
a la baja desde octubre de 2014; este comportamiento es impulsado por la recuperación
de la oferta global, así como por la depreciación de las monedas de países productores.
3.1 Producción mundial
Entre los ciclos cafetaleros 2004/05 y 2014/15, la producción mundial de café creció a una
tasa promedio anual de 1.9 por ciento y reportó su nivel máximo histórico durante el ciclo
de cosecha 2012/13.2 Dicho ciclo correspondió con uno de alta producción de acuerdo con el comportamiento bienal de la cosecha que caracteriza al café arábiga en Brasil. En el ciclo
2013/14 la cosecha global se redujo a una tasa anual de 0.4 por ciento, mientras que en
2014/15 disminuyó 5.4 por ciento. En este último ciclo, la disminución en la producción de
café arábiga fue de 9.0 por ciento, mientras que la de café robusta fue de 0.1 por ciento.
Así, la cosecha total de café se ubicó en 146.3 millones de sacos de 60 kg de café verde. 3
2 El ciclo cafetalero comprende el período del 1º de octubre al 30 de septiembre. Lo anterior definido en función de que alrededor del 60 por ciento de la producción mundial proviene del grupo de países productores cuya cosecha
del cafeto inicia en el mes de octubre (entre estos Vietnam, Colombia, India, Etiopía, México, Honduras y Guatemala),
aun cuando en otros países productores importantes, como Brasil e Indonesia, la cosecha inicia durante el mes de
abril.
3 Café verde: café en forma de grano pelado, antes de tostarse. El café cereza, después del proceso de beneficiado
tanto húmedo (lavado) como seco (sin lavar), es transformado en café verde u oro, materia prima para la industria
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La reducción en la oferta global del aromático obedeció principalmente a la disminución
de la cosecha en Brasil, Vietnam e Indonesia, a tasas anuales de 8.6, 5.6 y 7.4 por ciento,
respectivamente. Estos tres países aportan en conjunto el 60 por ciento de la oferta
mundial de café. La reducción en la cosecha de Brasil fue consecuencia de la prolongada
sequía y altas temperaturas que afectaron al cultivo durante el ciclo productivo en las
zonas productoras más importantes de ese país. Asimismo, la reducción en la producción
de Vietnam e Indonesia obedeció a factores climatológicos que afectaron los cafetales,
como bajas temperaturas y sequías. Por su parte, la cosecha de café en México y
Centroamérica, que aportan en conjunto el 13.0 por ciento de la oferta mundial, se redujo
a tasas anuales de 8.5 y 10.3 por ciento durante los ciclos 2012/13 y 2013/14,
respectivamente. Lo anterior ocasionado, principalmente, por las afectaciones que la roya
de los cafetales tuvo en las regiones productoras de la región. 4
Para el ciclo cafetalero 2015/16, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) estima que la producción global de café arábiga crezca 7.6 por ciento y la de
robusta 0.4 por ciento, ambas cifras con respecto a la cosecha del ciclo 2014/15. Así, la
oferta global ascendería a 152.7 millones de sacos de 60 kg, es decir, el volumen total sería
4.4 por ciento mayor a tasa anual. Las expectativas de crecimiento en la producción
obedecen a la presencia de condiciones climatológicas favorables para el cultivo en las
principales regiones productoras del mundo. Así, se estima que la producción de Brasil,
Vietnam, Colombia e Indonesia crezca a tasas anuales de 2.3, 1.5, 4.0 y 25.0 por ciento,
respectivamente.
Producción mundial de café, 2002/03‐2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
4 ICO. Informe del mercado de café. Julio 2015.
127.0 110.9 121.6 117.5 133.6 124.0 136.2 128.6 140.4 143.9 154.9 154.3 146.3 152.7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* Arábiga Robusta
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En la producción de café se distinguen dos variedades principales: arábiga (Coffea arabica)
y robusta (Coffea canephora). Las variedades más conocidas del café arábiga son Typica y
Borbón, pero a partir de éstas se han desarrollado muchas cepas y cultivares diferentes,
como son el Caturra (Brasil, Colombia), el Mundo Novo (Brasil), el Tico (América Central),
el San Ramón enano y el Jamaican Blue Mountain. El cafeto normal de arábiga es un
arbusto grande con hojas ovaladas verde oscuro, de fruto ovalado que tarda en madurar
de 7 a 9 meses. Es a menudo susceptible a plagas y enfermedades, por lo cual la obtención
de resistencia es una de los principales objetivos de los programas de mejoramiento
vegetal. Se cultiva en toda Latinoamérica, en África Central y Oriental, en la India y un poco
en Indonesia.5 Se caracteriza por producir granos de mayor calidad y sabor más suave que el café robusta, por lo que tiene mayor preferencia en el mercado internacional.
Actualmente, uno de los ejes de evolución es que los nuevos materiales tengan calidad
aceptable en taza y que muestren tolerancia o resistencia a la roya del cafeto; por lo que
cultivares de Marsellesa, Star Maya, así como una serie de híbridos, se están propagando
de manera intensa dadas las experiencias exitosas que se han tenido en países
centroamericanos.
El cafeto de variedad robusta es un arbusto o pequeño árbol robusto que puede crecer
hasta alcanzar diez metros de altura y tiene una raíz poco profunda. El fruto es redondeado
y tarda hasta once meses en madurar; la semilla es de forma alargada y más pequeña que
la del café arábiga. Se cultiva en África Central y Occidental, en todo el Sudeste de Asia y
un poco en Brasil, donde se le llama Conillón. El café de variedad robusta tiene un sabor
más fuerte y contiene dos veces más cafeína que el café arábiga;6 su calidad se considera, generalmente, inferior en comparación con el arábiga. Sin embargo, algunos cafés robusta
son de alta calidad y valorados especialmente por su profundo sabor. Las variedades de
café robusta son menos vulnerables a plagas y a condiciones climáticas adversas;
asimismo, muestran mayor resistencia a la roya del cafeto que las variedades de arábiga.
En 2014/15, el 57.1 por ciento de la producción mundial de café correspondió a la variedad
arábiga y el 42.9 por ciento a robusta. Durante la última década, el dinamismo ha sido
mayor en la producción de este último, con una tasa de crecimiento promedio anual de
4.1 por ciento, mientras que la cosecha de arábiga se incrementó a una tasa promedio
anual de 0.4 por ciento.
Por otra parte, en el mercado internacional se distinguen cuatro categorías de café de
acuerdo con el tipo de grano. En orden descendente respecto a la calidad y el precio, son:
suaves colombianos, granos de arábiga lavados, producidos principalmente en Colombia;
otros suaves, granos de arábiga, cuyos principales productores son México y
Centroamérica; brasileños naturales, granos de arábiga sin lavar, provenientes de Brasil y
otros países sudamericanos; y robustas, producidos en África, Asia y algunos países
sudamericanos.
5 ICO. Acerca del café. www.ico.org
6 El grano arábiga contiene de 0.8 a 1.4 por ciento de cafeína, mientras que el robusta tiene entre 1.7 y 4.0 por ciento (ICO).
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A nivel regional, destaca la producción en Sudamérica. El liderazgo en la producción
cafetalera de esta región se asocia principalmente con las condiciones de suelo, clima y
altitud, altamente favorables para el cultivo del cafeto en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador.
Producción mundial de café, 2014/15 (Porcentaje)
a) Por categoría b) Por región
Fuente: ICO.
El 73.3 por ciento de la producción mundial de café en 2014/15 se concentró en cinco
países: Brasil (35.0 por ciento), Vietnam (19.3 por ciento), Colombia (8.5 por ciento),
Indonesia (6.0 por ciento) y Etiopía (4.4 por ciento). Entre los principales productores
también están Honduras (3.6 por ciento), India (3.5 por ciento), Uganda (2.4 por ciento),
México (2.3 por ciento) y Perú (1.9 por ciento).
Los principales productores de café arábiga son Brasil (42.2 por ciento), Colombia (15.4
por ciento), Etiopía (8.0 por ciento), Honduras (6.4 por ciento) y Guatemala (4.0 por
ciento). México es el sexto productor de esta variedad con una participación del 3.8 por
ciento. En la producción de café robusta sobresalen Vietnam (41.6 por ciento), Brasil (26.0
por ciento), Indonesia (11.3 por ciento) e India (5.7 por ciento).
Luego de dos ciclos consecutivos de disminución, USDA prevé que en el ciclo 2015/16 la
cosecha de Brasil se incremente a una tasa anual de 2.3 por ciento, para ubicarse en 52.4
millones de sacos de 60 kg. Lo anterior derivado de que han prevalecido condiciones
climáticas favorables durante la mayor parte del desarrollo del cultivo. Esto en contraste
con las condiciones de prolongada sequía y altas temperaturas que en 2014 afectaron
negativamente la producción. Así, se estima que los rendimientos de café en Brasil en
2015/16 se incrementen 3.0 por ciento con respecto a los del ciclo previo. Cabe señalar
que dos terceras partes de la producción brasileña corresponden a café arábiga y una
tercera parte a la variedad robusta. Por otra parte, la depreciación del tipo de cambio de
Suaves colombianos 9.9% Otros suaves 19.1% Brasileños naturales 30.7% Robusta 40.3% 11.9%África Asia y oceanía 31.3% México y Centroamérica 12.7% Sudamérica 44.2%
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la moneda de Brasil, que llegó a su nivel más bajo en una década frente al dólar
estadounidense, ha favorecido las exportaciones de café de ese país.
Principales países productores de café, 2014/15 y 2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
Para Vietnam se estima un crecimiento anual en la producción de 1.5 por ciento en
2015/16, para ubicarse en 28.6 millones de sacos de 60 kg. Lo anterior se deriva de las
expectativas de incremento en los rendimientos debido a las condiciones favorables del
clima durante 2015. El 96.0 por ciento de la producción de Vietnam es robusta y el 4.0 por
ciento arábiga.
Es importante destacar la expansión que la producción de café en Vietnam tuvo durante
los últimos 25 años. En 1990/91, este país participaba con 1.2 por ciento de la oferta
mundial, al producir 1.6 millones de sacos; en 2014/15, participó con el 19.3 por ciento de
la cosecha global con un volumen de 28.2 millones de toneladas. Lo anterior obedeció al
incremento en la superficie cosechada de este cultivo, que pasó de 62,000 a 600,000
hectáreas, así como de la productividad promedio, que pasó de 1.5 a 2.5 toneladas de café
verde por hectárea, entre los ciclos mencionados. El crecimiento de la producción
cafetalera vietnamita fue resultado de las políticas de fomento a esta actividad, apoyadas
por el Banco Mundial a finales de los años ochenta y principios de los noventa, a las
condiciones ambientales favorables para el cultivo y al uso intensivo de fertilizantes.7
La producción de café en Colombia entre los ciclos 2008/09 y 2011/12 registró un
promedio anual de 8.24 millones de sacos de 60 kg. Dicho volumen fue 32 por ciento
7 CEDRSSA. “Producción y mercado de café en el mundo y en México”. Noviembre de 2014. 51.2 28.2 12.5 8.8 6.5 5.2 5.1 3.6 3.3 2.8 19.2 52.4 28.6 13.0 11.0 6.5 5.9 5.2 3.8 3.3 3.5 19.5 ‐ 10 20 30 40 50 60 Bras il Vietnam Colom b ia Indon e sia Ei opía Hon duras India Uganda Méxic o Pe rú Ot ros 2014/15 2015/16*
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menor que el promedio de los cuatro ciclos precedentes ‐12.0 millones de sacos‐, y el más
bajo desde 1973/74, cuando se cosecharon 7.8 millones de sacos. La fuerte reducción en
la producción colombiana de café fue consecuencia de las afectaciones por la enfermedad
de la roya,8 así como de la plaga de la broca del café. Inicialmente, la roya afectó a cerca del 40 por ciento del área establecida con café en ese país. A partir del ciclo 2012/13, la
producción colombiana comenzó a recuperarse, debido a que desde 2010 se llevó a cabo
un agresivo programa de renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya del
cafeto, que paulatinamente alcanzó el total del área plantada en ese país en cuatro años.
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se estima que la
productividad promedio en ese país se haya incrementado de 10 a 15 sacos por hectárea
durante los últimos cinco años. Lo anterior como resultado del programa de replantación
que derivó en la reducción de la edad promedio de los cafetos de 15 a 7 años.9 Así, la producción colombiana regresó a los niveles históricos, de entre 12 y 13 millones de sacos
de café verde.
Además de lo anterior, y debido a la presencia de condiciones climatológicas normales, el
USDA estima que para 2015/16 la producción en Colombia ascienda a 13.0 millones de
sacos, lo que significaría un incremento anual de 4.0 por ciento y su nivel más alto en 20
años. En Colombia se produce únicamente café arábiga.
Producción de café en Brasil y Colombia, 2005/06‐2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
c) Brasil d) Colombia
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
8 Para una descripción del proceso de afectación del cultivo por la roya, ver el recuadro 1. 9 USDA‐Foreign Agricultural Service. Colombia: Coffee Annual. GAIN Report. 5/15/2015.
0 10 20 30 40 50 60 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* Robusta Arábiga 0 2 4 6 8 10 12 14 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* Arábiga
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3.2 Consumo mundial
El consumo global de café presenta tendencia al alza, superando en los ciclos cafetaleros
2005/06, 2007/08 y 2009/10 a la producción mundial. En el período comprendido entre
los ciclos 2004/05 y 2014/15 el consumo mundial de café creció a una tasa promedio anual
de 2.3 por ciento. Dicha tasa es superior al ritmo de crecimiento que reporta la producción,
de 1.9 por ciento en promedio al año. Así, en 2014/15 el consumo ascendió a un nivel
máximo histórico de 146.0 millones de sacos de 60 kg, lo que representó un incremento
de 2.2 por ciento con respecto al consumo del ciclo previo.
En general, se distinguen dos formas en el consumo de café: tostado y molido, y soluble.
La primera representa el 86 por ciento del consumo total y creció a una tasa promedio
anual de 1.9 por ciento durante la última década. Por su parte, el consumo de café soluble,
que representa el 14 por ciento del total, creció a una tasa promedio anual de 4.9 por
ciento.10
Consumo mundial de café, 2002/03‐2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
El consumo de café soluble creció de 12.5 millones de sacos, equivalente en café verde,
en 2004/05 a 20.3 millones de sacos en 2014/15. Esto se atribuye a un aumento en la
10 El término café soluble comprende el café en polvo secado mediante rociadoras, el café en polvo liofilizado y las formas licuadas de café como los concentrados líquidos. Todos estos métodos de elaboración comprenden la
deshidratación del café en infusión después de tostarlo y molerlo. Con el método de liofilización, que es más caro, se
obtiene un café soluble de calidad superior.
114.3 117.5 116.8 124.3 123.7 128.6 125.5 138.3 134.5 142.4 142.5 142.8 146.0 147.7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20 02 /0 3 20 03 /0 4 20 04 /0 5 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 *
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demanda principalmente en los países de Europa del Este, como Rusia, donde la
participación en el mercado del café soluble es superior en comparación con otros países.
Asimismo, se atribuye a la creciente popularidad de productos de especialidad de café
instantáneo (como por ejemplo el capuchino instantáneo, entre otros).
Diversos factores han impulsado el aumento en el consumo global de café, como el
crecimiento poblacional y el aumento del consumo per cápita. Éste se relaciona
principalmente con el incremento en el nivel de ingresos de la población, el aumento del
ingreso, los efectos de intensas campañas de promoción del consumo principalmente en
mercados que tradicionalmente no eran consumidores de café o que era reducido, al
crecimiento de puntos de venta, el incremento de la calidad de marcas domésticas en
diversos países, y al crecimiento de los nichos de mercados de café diferenciado o de
especialidad, entre otros.
Consumo de café por tipo de mercado,
2003‐2014
Principales países consumidores de café,
2014/15 (Millones de sacos de 60 kg,
equivalente en café verde)
(Millones de sacos de 60 kg,
equivalente en café verde)
Fuente: ICO. Fuente: USDA.
La primera posición en el consumo de café lo ocupa la Unión Europea, con 30.1 por ciento
del consumo global en 2014/15. Otros mercados importantes para el café son Estados Unidos, con una participación del 16.4 por ciento del total mundial, así como Brasil, con
el 13.9 por ciento de la demanda global. El consumo en estos tres mercados creció a una
tasa promedio anual de 1.2, 1.1 y 2.7 por ciento, respectivamente, durante la década
reciente.
La tendencia alcista en el consumo de café se deriva del incremento en el consumo
doméstico en los países productores y exportadores, así como en los mercados 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Países exportadores Mercados tradicionales Mercados emergentes 2003 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Uni ó n Eu ro pe a Estados Unidos Bras il Japón Canad á Rus ia Filipinas Indon e sia Et iopía Corea de l Su r Ot ros
Tostado y molido Soluble
TCPA: 4.2% TCPA: 1.5% TCPA: 2.9%
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emergentes, que durante la última década ha sido mayor que el crecimiento de la
demanda en los mercados consumidores tradicionales. Lo anterior, impulsado por la
tendencia creciente en el consumo de café de calidad especial y del aumento en el interés
en el origen del grano. En los mercados emergentes, el factor determinante más
importante en el incremento del consumo es el aumento del ingreso disponible, impulsado
por el crecimiento económico.11
Entre los mercados tradicionales destacan Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia,
Italia y Japón; entre los mercados emergentes sobresalen Rusia, China, Corea del Sur,
Ucrania, Algeria, Turquía, Australia y Sudáfrica.
La Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés) estima que en 2015
el consumo global de café se mantenga con tasas de crecimiento anuales de entre 1.5 y
2.5 por ciento, con mayor potencial de crecimiento en los países exportadores y en los
mercados emergentes. En esos grupos de países, el consumo por habitante se ubica aún
en niveles muy inferiores a los que se registran en los mercados tradicionales. En especial,
se identifica potencial de crecimiento en países con alta población como China, India e
Indonesia.12
Consumo per cápita de café en países seleccionados, 2014 (Kilogramos por habitante por año, equivalente en café verde)
Fuente: ICO.
Entre los países con mayor consumo per cápita se ubican Finlandia, con 12.1 kg; Noruega,
con 9.0 kg; Austria, con 8.8 kg; Dinamarca, con 7.7 kg; y Suiza, con 8.3 kg por persona al
año.
11 ICO. Oliveira, R. 2015. Panorama del mercado cafetalero. Convención Internacional del Café México 2015. 12 ICO. Oliveira, R. 2015. Panorama del mercado cafetalero. Convención Internacional del Café México 2015.
0 1 2 3 4 5 6 7 Aleman ia Italia Francia EE.U U. Japón Bras il Et iopía Colom b ia Vietnam Indon e sia India Corea de l Su r Rus ia Turquía China
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Derivado de la reducción de la producción global y del incremento en el consumo durante
el ciclo 2014/15, se reportó una disminución de los inventarios mundiales de café con
respecto a los dos ciclos previos. Para el cierre del ciclo 2015/16 USDA proyecta una nueva
reducción de los inventarios de café, impulsada por adicionalmente por un incremento en
las exportaciones mundiales. Así, la relación inventarios/consumo se ubicaría en su nivel
más bajo en cuatro años.
Inventarios mundiales y relación inventarios/consumo de café, 2002/03‐2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde y porcentaje)
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
3.3 Comercio internacional
El 83.5 por ciento de la producción mundial de café en 2014/15 se comercializó en los mercados internacionales. Las exportaciones totales de café crecieron a una tasa promedio anual de 2.6 entre los ciclos 2004/05 y 2014/15, al ubicarse en 122.2 millones de sacos de café verde. Para el ciclo 2015/16 se prevé que se exporte un volumen máximo histórico de 124.7 millones de sacos, lo que significaría un incremento de 2.1 por ciento con respecto al nivel registrado el ciclo previo.
El 85.9 por ciento del volumen exportado en 2014/15 correspondió a café verde, el 2.5 por ciento a café tostado y molido, y el 11.6 por ciento a café soluble, en sus volúmenes equivalentes en la primera forma de café.
15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 10 20 30 40 50 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* Inventarios finales (millones de sacos) Eje der. Inventarios/Consumo (%) Eje izq.
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13
Exportaciones mundiales de café, 2002/03‐2015/16 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
Fuente: USDA. *Proyectado en junio de 2015.
En las exportaciones globales, cinco países participaron, en conjunto, con el 74.3 por ciento del volumen total en 2014/15: Brasil (29.4 por ciento), Vietnam (21.6 por ciento), Colombia (9.6 por ciento), Indonesia (5.7 por ciento), Honduras (4.0 por ciento) e India (3.8 por ciento). México se ubicó en la undécima posición con 2.0 por ciento de las exportaciones mundiales. Vietnam es el mayor exportador de café robusta.
Por otra parte, la Unión Europea concentró el 38.9 por ciento de las importaciones mundiales de café. También destacan Estados Unidos con el 20.7 por ciento, Japón con 6.6 por ciento y Canadá con 4.0 por ciento de las compras de café en el mercado internacional.
Para los diez principales países exportadores de café, el USDA proyecta crecimiento en sus
ventas internacionales en el ciclo 2015/16, con excepción de Brasil. Para el país
sudamericano se estima una reducción en las exportaciones de 7.2 por ciento a tasa anual,
aun cuando se espera que la producción se incremente 2.3 por ciento. Lo anterior debido
a la reducción de los inventarios durante el ciclo previo.
Destacan las expectativas de incremento en las exportaciones de café de Colombia,
Indonesia y Honduras a tasas anuales de 5.1, 28.6 y 14.3 por ciento, respectivamente. 0 20 40 60 80 100 120 140 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
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14
Principales países exportadores e importadores de café, 2014/15 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
a)
Exportadores b) ImportadoresFuente: USDA. Fuente: USDA.
3.4 Precios de referencia
La Organización Mundial del Café (ICO, por sus siglas en inglés) calcula los precios
indicativos para los cuatro grupos de café que se comercializan en la Bolsa de Nueva York
(Intercontinental Exchange, ICE) y en Londres (London International Financial Futures
Exchange, LIFFE). Asimismo, con base en esos precios, la ICO calcula el precio indicativo
compuesto, que se toma como el precio de referencia del café en el mercado
internacional.13
El precio indicativo compuesto reportó un incremento de 30.0 por ciento en 2014 con
respecto al precio promedio de 2013. Lo anterior derivado de la reducción en la
producción mundial durante los ciclos 2013/14 y 2014/15.
De acuerdo con información de Bloomberg, durante 2014 los precios del café reportaron
la mayor volatilidad y el mayor incremento anual entre el grupo de las 22 materias primas
del Índice de Commodities de Bloomberg. En ese año, las variaciones en los precios del
café en el mercado internacional estuvieron determinadas por los cambios y
13 El precio indicativo compuesto se calcula con base en promedio ponderado de los precios de los cuatro grupos de café. El ponderador en el precio se deriva de la participación del grupo de café en el comercio internacional. De
acuerdo con la normatividad vigente, el ponderador en el precio es la siguiente: suaves colombianos 12%, otros
suaves 23%, brasileños naturales 31% y robustas 34%. ICO. “Rules on Statistics Indicator Prices”. March 2011.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Bras il Vietnam Colom b ia Indon e sia Hon duras India Et iopía Uganda Gua te m al a Pe rú Ot ros Café verde Tostado y molido Soluble 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 U. Euro pea EE .U U. Japón Canad á Rus ia Filipinas Suiza Corea de l Su r Algeria China Ot ros Café verde Tostado y molido Soluble
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Café
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15
actualizaciones en las expectativas de la cosecha cafetalera en Brasil durante el ciclo
2014/15. Lo anterior derivado de los efectos negativos de la intensa sequía y altas
temperaturas en las principales regiones productoras de ese país en 2014.
A partir de noviembre de 2014, ante las expectativas de recuperación de la producción de
café en 2015 en Brasil, los precios reportan tendencia a la baja. Por otra parte, la
depreciación del real brasileño con respecto al dólar estadounidense impulsó las
exportaciones de café de ese país, lo que incidió en la tendencia a la baja del precio
internacional.
Así, durante julio de 2015, el precio indicativo compuesto de la ICO se ubicó en 2,640
dólares por tonelada, que a tasa anual significa una reducción de 21.5 por ciento y su nivel
más bajo en 18 meses. Los precios indicativos de café de los grupos suaves colombianos,
otros suaves y brasileños naturales, reportaron disminuciones anules de 25.6, 21.6 y 25.0
por ciento, respectivamente. El precio del café robusta, que se ubica en un nivel inferior
que el de los demás grupos, registró una disminución anual de 14.4 por ciento en julio de
2015. Cabe destacar que el precio del café robusta, cuyo principal productor es Vietnam,
tuvo menor grado de volatilidad que los precios de los demás grupos de café. Lo anterior
debido a que la producción mundial de este tipo de grano ha presentado menos
afectaciones por factores climatológicos y fitosanitarios.
Precios indicativos del café de la ICO, 2009‐2015 (Dólares por tonelada de café verde)
Fuente: ICO.
En el mercado de futuros, se observa una expectativa de disminución de los precios del
café hacia los primeros meses de 2016. Lo anterior impulsado por el pronóstico de
producción mundial en el ciclo 2015/16 y por la depreciación de las monedas en países
productores. 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 jul. ‐ 09 oct. ‐ 09 ene . ‐ 10 abr. ‐ 10 jul. ‐ 10 oct. ‐ 10 ene . ‐ 11 abr. ‐ 11 jul. ‐ 11 oct. ‐ 11 ene . ‐ 12 abr. ‐ 12 jul. ‐ 12 oct. ‐ 12 ene . ‐ 13 abr. ‐ 13 jul. ‐ 13 oct. ‐ 13 ene . ‐ 14 abr. ‐ 14 jul. ‐ 14 oct. ‐ 14 ene . ‐ 15 abr. ‐ 15 jul. ‐ 15 Precio Compuesto ICO Suaves Colombianos
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Precio spot y futuros del café arábiga mexicano en Nueva York, 2012‐2016 (Dólares por tonelada de café verde)
Fuente: Reuters. *Precio promedio mensual.
4. Mercado nacional
La producción de café en México se realiza en una superficie equivalente al 3.3 por ciento
del área total sembrada en México, por lo que durante 2014 ocupó la sexta posición en
este rubro después del maíz grano, los pastos, el sorgo grano, el frijol y la caña de azúcar.
Esta cadena productiva es una de las más importantes en el sector agroindustrial del país
y destaca por el número de productores que incorpora (504,372) y el número de empleos
que genera.
El 90% de la superficie cosechada de café se ubica en el trópico húmedo de México, y en
zonas de alta y muy alta marginación. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se estima que cerca del 50 de la población en
los diez principales municipios productores de café en el país vive en condición de pobreza.
De acuerdo con la estratificación de predios cafetaleros en México, el 97.9 por ciento de
los productores poseía predios de tamaño menor a cinco hectáreas: el 69.4 por ciento de
los productores tenían menos de una hectárea, el 15.8 por ciento entre una y dos
hectáreas, y el 10.0 por ciento entre tres y cinco hectáreas. Este tipo de productores
concentró el 79.0 por ciento de la superficie establecida con café.14
14 AMECAFE. 2011. Plan de innovación en la cafeticultura de México.
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 ene . ‐ 12 mar. ‐ 12 may. ‐ 12 jul. ‐ 12 sep. ‐ 12 nov. ‐ 12 ene . ‐ 13 mar. ‐ 13 may. ‐ 13 jul. ‐ 13 sep. ‐ 13 nov. ‐ 13 ene . ‐ 14 mar. ‐ 14 may. ‐ 14 jul. ‐ 14 sep. ‐ 14 nov. ‐ 14 ene . ‐ 15 mar. ‐ 15 may. ‐ 15 jul. ‐ 15 sep. ‐ 15 nov. ‐ 15 ene . ‐ 16 mar. ‐ 16 may. ‐ 16 Spot*
Precio de los futuros el 28‐ago‐2015
Precio de los futuros el 28‐jul‐2015
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2015
17 4.1 Producción primaria
En el ciclo cafetalero 2014/15 se destinaron 727,385 hectáreas al cultivo del café en
México.15 De dicha superficie se cosecharon 666,375 hectáreas, de la cual el 90.3 por ciento se concentró en cinco entidades: Chiapas (37.2 por ciento), Veracruz (20.3 por
ciento), Oaxaca (17.6 por ciento), Puebla (8.9 por ciento) y Guerrero (6.3 por ciento).
Superficie cosechada de café cereza en México, 2002/03‐2014/15 (Miles de hectáreas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar.
La producción de café cereza se ubicó en 1.04 millones de toneladas en el ciclo 2014/15,
volumen que significa una reducción de 11.0 por ciento con respecto a la cosecha del ciclo
previo y su nivel más bajo desde 1979/80, ciclo a partir del cual se tiene registro.16 Así, durante los últimos diez años la producción de café cereza decreció a una tasa promedio
anual de 4.2 por ciento.
La tendencia decreciente en la producción nacional de café se explica principalmente por
la reducción sostenida en la productividad de los cafetales durante los últimos 35 años, así
como por la reducción en la superficie cosechada desde 2008/09. Entre 1994/95 y
2014/15, el rendimiento promedio de café cereza en México se redujo a una tasa
promedio anual de 2.1 por ciento, mientras que la superficie cosechada decreció a una
15 El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre. La cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo.
16 El café cereza es el grano antes del proceso de beneficio.
‐ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*
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tasa de 0.3 por ciento. En años recientes, uno de los factores principales que explica la
reducción en la cosecha nacional de café es la presencia de la roya del cafeto en las
principales entidades productoras.
En México, aproximadamente el 95.0 por ciento de la producción de café se obtiene de la
especie arábiga y el 5.0 por ciento corresponde a variedad robusta.
Producción de café cereza en México, 2002/03‐2014/15 (Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar.
En 2014/15 se produjo café en 16 entidades; en cinco de éstas se concentró el 93.6 por
ciento de la oferta nacional: Chiapas (36.9 por ciento), Veracruz (26.9 por ciento), Puebla
(17.5 por ciento), Oaxaca (8.0 por ciento) y Guerrero (4.4 por ciento).
Durante los últimos 10 años, la producción de café cereza en Chiapas disminuyó a una
tasa promedio anual de 5.0 por ciento, en Veracruz 1.5 por ciento, en Puebla y Oaxaca 6.2
por ciento y en Guerrero 0.7 por ciento.
La cosecha de café cereza en Chiapas en 2014/15 se redujo a una tasa anual de 4.8 por
ciento, al ubicarse en 382,951 toneladas, su nivel más bajo desde 1997/98. En tanto, la
producción de Veracruz disminuyó 21.1 por ciento con respecto a la cosecha 2013/14, al
ubicarse en 278,975 toneladas, es decir, su nivel mínimo desde 1979/80.
En 2014/15, la mayor disminución en la producción ocurrió en Oaxaca, a una tasa anual
de 36.0 por ciento, mientras que la de Guerrero se redujo 7.5 por ciento con respecto a
2013/14. Por el contrario, la producción en Puebla creció por segundo año consecutivo, a
una tasa anual de 21.8 por ciento en 2014/15. 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15*
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Principales estados productores de café cereza, 2012/13‐2014/15 (Miles de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar.
Recuadro 1. La roya del cafeto
‐ 70 140 210 280 350 420 490 560
Chiapas Veracruz Puebla Oaxaca Guerrero Hidalgo Otras
2012/13 2013/14 2014/15*
A partir de 2009 se observa una caída en la producción de café a una tasa promedio anual de 5.3 por
ciento, ésta es más pronunciada entre los ciclos productivos 2014 y 2015. Entre las cuatro entidades
más importantes, donde se concentra el 90 por ciento de la producción nacional, es notoria la caída
en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, y en Puebla la producción tiende a estabilizarse.
En 2012, la entrada de la roya a México con un nivel más severo afectó de manera contundente la
producción en Chiapas, y el efecto negativo ha ocurrido en los siguientes años en Veracruz, Oaxaca y
Guerrero. Aunado a lo anterior, se han reportado afectaciones negativas debido a altas temperaturas
y menor cantidad y distribución de lluvias, atribuibles, de acuerdo con algunas fuentes, al cambio
climático.
Las organizaciones de productores atribuyen la caída en la producción a la presencia de la roya del
cafeto, situación que fue notoria en 2012 cuando se identificaron infestaciones importantes en
Centroamérica y Chiapas, principalmente, que impactaron la producción.
Desde una perspectiva económica, la roya es una de las enfermedades más importante en los
cafetales, es causada por el hongo Hemileia vastatrix el cual infecta las hojas. La infección por este
hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, hay ataques por insectos, deficiente
fertilización y deficiente manejo agronómico, se tiene un impacto en la producción. Los síntomas de la
roya se observan en las hojas en forma de áreas claras en la superficie de éstas y en la parte posterior
se observa un polvillo color anaranjado.
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20
En diez municipios de Chiapas (Motozintla, Siltepec, Tapachula, Chilín, Simojovel,
Amatenango de la Frontera, La Concordia, Tila, Bella Vista y Ángel Albino Corzo) se
concentró el 46.1 por ciento de la producción de esa entidad en 2014/15. Los municipios
de Veracruz que aportaron el 50.1 por ciento de la cosecha estatal fueron: Atzala,
Tezonapa, Huatusco, Coatepec, Ixhuatlán del Café, Totutla, Zongolica, Juchique de Ferrer,
Zentla y Misantla
Cabe señalar que México ocupa la segunda posición mundial en la producción de café
orgánico, después de Perú. Se estima que alrededor del 10 por ciento de la producción
nacional de café se obtiene bajo ese sistema en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Sin
embargo, los efectos negativos de la roya del cafeto han afectado también la rentabilidad
de la producción orgánica, por lo que muchos productores están optando por otras
certificaciones de producción sustentable con reconocimiento en el mercado mundial,
como la Rainforest Alliance.17
17 Rainforest Alliance es un programa de certificación basado en la Norma de Agricultura Sustentable, con énfasis en
la conservación de la biodiversidad, desarrollo comunitario, derechos de los trabajadores y prácticas de producción
agrícolas que aseguren un manejo sustentable.
SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
implementó el Programa de Vigilancia Epidemiológico Fitosanitario del Cafeto a fin de dar seguimiento
al avance en el combate a la roya, así como el grado de infestación en los cafetales. Para información
actualizada sobre el tema se puede consultar la liga: http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php
En cuanto a perspectivas de producción, para el ciclo 2015/16, cuya cosecha inicia en octubre, la
expectativa no es favorable en Veracruz, puesto que aunado al problema de la roya cabe mencionar
que en las zonas productoras, se presentaron lluvias atípicas con temperaturas más frías durante el
verano, que impacto directamente en la floración y consecuentemente, en una menor cantidad de
frutos.
Por el contrario, en Chiapas, las expectativas de cosecha son favorables, ya que se ha observado una
buena floración y llenado de fruto, así como una ligera sequía interestival, que genera condiciones
poco favorables para el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, desde 2012, la presencia de la
roya en el área del Soconusco motivó el inicio de un programa de renovación de cafetales, por lo que
en el ciclo 2015/16 ya se tienen plantaciones tolerantes a la roya que están iniciando su producción,
lo que favorece las expectativas de recuperación de la cosecha de café.
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Recuadro 2. Estacionalidad de la producción nacional
En el ciclo 2014/15 el rendimiento promedio nacional de café cereza fue de 1.56 toneladas
por hectárea. Este nivel de productividad es el mínimo desde que se tiene registro, en
1979/80, y es consecuencia, entre otros factores, de la avanzada edad de los cafetales y
la alta proporción, estimada en cerca del 60 por ciento, de productores que emplea
variedades tradicionales de baja producción, con rendimientos irregulares y altamente
susceptibles a las enfermedades. En los años recientes, la productividad se vio afectada,
adicionalmente, por la enfermedad de la roya del café, que actualmente afecta a todas las
zonas cafetaleras del país.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
tiene como meta la renovación de 250,000 hectáreas que fueron afectadas por la roya del
café en trece entidades: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Dicha superficie,
que representa el 35.8% de la superficie que se siembra a nivel nacional del grano,
equivale a la producción de más de 22 millones de plantas tolerantes a la plaga. Las
acciones contemplan la renovación de las parcelas con exceso de plaga, así como la
repoblación de plantíos longevos.
Durante el ciclo 2014/15, en Veracruz, Puebla y Chiapas se reportaron rendimientos
promedio de 2.06, 3.05 y 1.55 toneladas de café cereza por hectárea. Estos fueron
La cosecha de café tiene una marcada estacionalidad. Se realiza entre los meses de octubre y mayo.
Entre noviembre y marzo se cosecha el 89.5 por ciento de la producción nacional anual de café cereza.
Producción
mensual
de
café
cereza
en
México,
2010
‐
2014
(Miles de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
28 110 235 344 292 189 88 20 0 50 100 150 200 250 300 350 400
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22
superiores al rendimiento promedio nacional, de 1.56 toneladas por hectárea. En Chiapas
se tuvo un rendimiento promedio de 1.55 toneladas por hectárea, y en Guerrero de 1.08
toneladas por hectárea. Entre los cinco principales estados productores, Oaxaca reporta
el menor nivel de productividad, con 710 kilogramos por hectárea.
Rendimientos de café cereza, 2002/03‐2014/15 (Toneladas por hectárea)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Preliminar.
Los rendimientos en Chiapas en 2014/15 fueron los más bajos desde el ciclo 1997/98. En
esta entidad, la plaga de la roya del café tuvo afectaciones importantes en la
productividad de los cafetales desde 2012. 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15* Oaxaca Puebla Veracruz Chiapas Nacional Guerrero
