1 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS
PRIORITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN
22 de abril 2015
Mauricio García de Quevedo Director General de FIAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
La industria española de alimentación y bebidas se ha consolidado como el
primer
sector industrial de la economía suponiendo más de una quinta parte
de toda la producción manufacturera.Es el tercer sector más exportador de la economía española (casi 16%) por detrás de las semimanufacturas y los bienes de equipo, con un crecimiento sostenido en los últimos
cinco, diez y quince años. Más de 92.000 millones de euros Más del 22% PIB industrial Más del 2,7% de contribución al PIB nacional
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COMPARATIVA EXPORTACIONES
Total bienes economía Sector Agroalimentario Industria de Alimentación y Bebidas Exports 2014 240.035 38.269 24.018 Imports 2014 264.507 29.352 18.003 Saldo 2014 -24.472 8.917 6.015 Crecimiento exports 2013-14 1,8% 3,7% 5,9%
Crecimiento medio exports 2009-14 8,5% 7,7% 8,4%
Crecimiento medio exports 2004-14 5,0% 5,8% 6,6%
ANÁLISIS DE LOS
MERCADOS PRIORITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN
El informe se ha llevado a cabo en base a parámetros
cuantitativos y cualitativos
que permiten identificar los principales mercados de interés para la exportación de la IAB, es decir, aquellos mercados en crecimiento que son unaoportunidad de negocio para
el sector
.
El objetivo es fortalecer la internacionalización como uno de los pilares del Marco Estratégico para la IAB, que busca convertir a la industria en la locomotora de la
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PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN
Grupo 1: Variables macroeconómicas (30% de la nota final) • Análisis de la población del país
• PIB per cápita del país • Crecimiento del PIB del país
Grupo 2: Evolución exportaciones IAB (30% de la nota final)
• Evolución de las exportaciones de la IAB a cinco, diez y quince años
Grupo 3: Valor- cantidad de las exportaciones y posición España-UE
(20% de la nota final)
• Relación €/Kg de las exportaciones • Cuota España/total UE28 exportaciones
Grupo 4: Variables cualitativas (20% de la nota final) • Imagen y reputación del producto español
• Estructura de la distribución en ese mercado • Barreras comerciales
Metodología
(priorización de los 20 mercados preseleccionados)
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN
RANKING PAÍS
1 CHINA + HONG KONG
2 SUDESTE ASIÁTICO
3 ESTADOS UNIDOS
4 REINO UNIDO
5 JAPON
Con los datos de
2014
destacar como nota
positiva la evolución de
Corea del Sur
y como
negativa la de
Rusia
A estos cinco les completan:
Francia, Alemania, Rusia, Canadá, México, Perú,
Colombia, Brasil, Países del Golfo, India, Corea del Sur, Magreb, África Central,
7 RANKING DE MERCADOS PRIORITARIOS México Perú Australia Colombia Japón En función del
valor
(euro/kilo) Rusia Alemania Reino Unido Sudeste asiático Australia En función de lacuota de
exportacion
es España/
UE28
México Colombia Perú Australia Estados Unidos En función de laimagen y
reputación
del producto españolTOP 5 DE MERCADOS PRIORITARIOS
• Crecimiento espectacular de las exportaciones • Ejemplo de éxito: sector cárnico
• Crecimiento se concentra en las segundas ciudades (Wuhan, Xiamen, Nanjing y Chengdú)
CHINA + HONG KONG
• Área de mayor potencial por crecimiento de población (clase media) y PIB
• Singapur como HUB
SUDESTE ASIÁTICO
• TTIP: gran oportunidad
• Creciente nicho del mercado hispano • Buena imagen de nuestra Gastronomía
• Dimensión del mercado (PIB de Texas similar a España…)
ESTADOS UNIDOS
• Escaparate
• Turismo: primer emisor de turistas a España • Gastronomía: restaurantes españoles
REINO UNIDO
• Recuperación de las exportaciones al mercado
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CHINA + HONG KONG
Las ventas de la IAB al mercado chino rondan los 486 millones de euros y tienen unas de las tasas más elevadas de crecimiento en el medio y largo plazo (últimos 5, 10 y 15 años).
Por su parte, las ventas en Hong Kong alcanzaron los 170 millones de euros, con unas tasas positivas a lo largo de todo el periodo, especialmente en los últimos diez y quince años, cuando creció a una media anual del 12% y del 13% respectivamente. Cabe destacar, por sectores, al cárnico (principalmente carne porcina) con 141 millones de euros y suponiendo más del 35% del total de exportaciones.
SUDESTE ASIÁTICO
Esta agrupación de países del sudeste asiático, formada por Singapur, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia, es una de las zonas con mayor potencial de crecimiento tanto a nivel macroeconómico como a nivel de exportaciones de nuestra industria, entre otros motivos, por el auge de la clase media.
Las exportaciones superan los 365 millones de euros. Si tomamos la evolución a medio y largo plazo observamos unas altísimas tasas de crecimiento medio, del 25% en el último lustro y del 16% en la última década.
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos continúa siendo para la industria de alimentación y bebidas española, el
principal destino de exportación fuera de la Unión Europea, alcanzando las
exportaciones un valor cercano a los 1.184 millones de euros en el año.
Los principales productos exportadores en millones de euros fueron los relativos al aceite
de oliva con 277 millones de euros, seguido del vino con 248 millones, las aceitunas con 164 millones y los quesos y productos de confitería.
REINO UNIDO
Las ventas a este mercado supusieron el último año 1.630 millones de euros. Se sitúa como el
cuarto mercado tanto a nivel europeo como mundial. Si tomamos en cuenta los últimos 5
años el crecimiento medio anual fue del +9%, y si tomamos los últimos 10 y 15 años, el
incremento fue del +7%.
Por productos, el primero con 340 millones de euros fue el del vino seguido del aceite de oliva
con 113 millones y de la carne de cerdo con 92 millones, productos de panadería y embutidos.
Asimismo, la cada vez mayor presencia española en este país y el auge por la gastronomía son factores que contribuyen a elevar las exportaciones.
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JAPÓN
El crecimiento de Japón a corto y medio plazo también registra importantes cifras. El año pasado las ventas a este mercado, el tercero fuera de las fronteras europeas, alcanzaron un valor de 540 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de más del 23%. En los últimos 5 y 10 años los crecimientos fueron del +12% y del 8%, lo que contribuyó a asentar este mercado caracterizado por su alto valor añadido.
Sectorialmente, el cárnico sigue siendo el principal sector exportador (carne de cerdo) con 240 millones de euros, seguido del aceite de oliva con 80 millones y del
EL FUTURO DE LA IAB
Internacionalización: uno de los pilares del Marco Estratégico IAB
Objetivo 2020: exportar 40% de la producción/ 4º país exportador de la UE
Estrategia global conjunta Alimentación Gastronomía Turismo (AGT) Foco Reino Unido
Potenciación de invitación a compradores: Programa «Spain Experience»
Sacar máximo provecho a programas europeos de promoción
Plan de implantación internacional: Convenio con Cofides
Acción conjunta público-privada con la participación de todos los agentes implicados
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