Siesa POS.
Cambios principales
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Julio de 2016.
ERP Siesa Enterprise
2 Contenido
Edición de órdenes ... 3
Facturación de múltiples órdenes ... 7
Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna ... 10
Reimpresión en asignación de domicilios. ... 14
Cálculo de autoretenciones en SIESAPOS. ... 16
Reversión de documento sobre mesa ocupada. ... 18
Importar listas de precios ... 21
Análisis de Fidelización. ... 24
Generación de factura a partir de boleta si existen ítems con plan y criterio definido ... 25
Eliminación masiva de órdenes. ... 28
Descuento global en medio de pago. ... 30
Importar tarjetas fiel puntos. ... 35
Homologación impresora ASCOM ... 37
Número de cubiertos en las consultas de facturas y notas. ... 40
Información en comanda-kds cuando se cancele pedido (anulación). ... 41
Ordenar mesas en KDS. ... 43
Captura de propinas dentro del modo de facturación comidas rápidas. ... 45
Captura de vendedor por cada ítem o por cada ítem de menu. ... 47
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Edición de órdenes
Se implementa funcionalidad para permitir editar una orden que se encuentre pendiente por facturar, de manera que se puedan adicionar más ítems.
Administrador de seguridad
En el administrador de seguridad habilite la seguridad localizada en la siguiente ruta:
/Comercial –TPV/Facturar/Ordenes/Editar.
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Siesa POS
En el módulo de “órdenes”, en la opción “Ver más”/Editar se desplegará el listado de las órdenes pendientes por facturar.
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Para esta funcionalidad, el cajero tiene la posibilidad de filtrar la información de acuerdo a cada una de las columnas. Para este ejemplo se realiza un filtro de cuerdo al vendedor:
Note que al realizar el filtro, como no existe un registro seleccionado, el botón aceptar se inhabilita. Al seleccionar el registro que desea editar el botón se habilitará nuevamente:
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Una vez seleccionado el registro se cargará la información de la orden y podrá continuar modificando sus movimientos:
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Facturación de múltiples órdenes
A nivel de la facturación de órdenes, ahora se podrán facturar múltiples, siempre y cuando estas órdenes pertenezcan al mismo cliente:
Al elegir una de las órdenes (como se hace tradicionalmente), el sistema revisará si existen más órdenes a nombre del mismo cliente (sea PDV, CREDITO o DOMICILIO), y si es así entonces hará la sugerencia de adicionar dichas órdenes a la facturación:
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Se pueden marcar cuales de las otras ordenes se desean facturar, o si se quiere omitir los demás y sólo facturar la orden que originalmente se había seleccionado.
Si no existen más órdenes para ese cliente, o la orden inicialmente seleccionada NO tiene cliente, esta ventana no será desplegada.
Paso seguido aparecerá la ventana para seleccionar los ítems a facturar. Allí aparecerán los ítems de todas las órdenes que se están facturando:
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Y el sistema realizará una factura de orden con todos los ítems que se seleccione:
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Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna
Ruta: /Pos central\Configuración TPV/Clase de TPV.
Se incluye captura “Tiempo de espera para bloqueo:”; el cual permite que una TPV se bloquee en un tiempo determinado.
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A partir de la configuración de tiempo máximo de inactividad, y siempre y cuando se maneje vendedor/mesero con seguridad interna, el SIESAPOS volverá a la pantalla de captura de código de vendedor.
La pantalla donde se bloqueará es la siguiente:
Es conocido que en este punto, no hay funciones habilitadas ,y que para continuar la operación se debe ingresar el código del vendedor.
El bloqueo se realizará sin importar en que zona de operación de la facturación se encuentre (capturando mesa, capturando ítem, etc).
En cualquiera de las siguientes ubicaciones u otras dentro de la facturación, si se deja de operar en el PC (TPV) por el tiempo determinado, el sistema automáticamente, se devolverá a la captura de código de mesero/vendedor.
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Reimpresión en asignación de domicilios.
Se implementa funcionalidad para que al momento de realizar la asignación de los domicilios se reimpriman los documentos.
Administrador de seguridad
Para hacer uso de esta funcionalidad deberá habilitar la seguridad: “Permitir imprimir documentos al asignar”. Ruta: /Comercial –TPV/Otro procesos/Gestión de domiciliarios/Permitir imprimir documentos al asignar.
Siesa POS
Desde el módulo de gestión de domiciliarios (Otros procesos/ Gestión domiciliarios), seleccione el domiciliario y en la ventana que se despliega seleccione la opción Asignar domiciliario:
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Al seleccionar los documentos que desea asignar y presionar el botón “Confirmar”, se realizará el proceso de asignación de domiciliarios, y posteriormente se imprimirán los documentos seleccionados.
Nota: para que la impresión se lleve a cabo verifique que el dispositivo configurado esté habilitado, y los tipos de documentos tengan correctamente asignado el formato y número de impresora.
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Cálculo de autoretenciones en SIESAPOS.
Se desarrolla la capacidad de que a partir del cliente relacionado en la TPV, se realiza la liquidación de retenciones (si cumple con las condiciones), siempre y cuando no se encuentre capturado un cliente crédito.
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Como se puede observar, sólo está el perfil de cliente en esta factura, sin embargo se realizan las retenciones como se puede ver a continuación:
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Reversión de documento sobre mesa ocupada.
A nivel de las mesas de la facturación de restaurante se presenta la situación de que se puede llegar a necesitar revertir una cuenta ya generada o recaudada, lo cual conlleva a que esta se ubique de nuevo en esa mesa. Hasta antes de la versión 1.16.0729 el SIESAPOS no permite esta acción, si la mesa ya está ocupada.
A partir de esta versión, le reversión no tendrá ningún problema con que la mesa se encuentre ocupada, simplemente se recupera como otra factura más dentro de la misma mesa.
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Y una de ellas es recaudada, pero paso seguido se quiere recuperar:
El proceso no mostrará error por la mesa estar ocupada, y permitirá que en dicha mesa convivan las demás facturas que han sido reversadas:
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Importar listas de precios
Ruta: \Archivo\Importar formatos\Importar datos
Se incluye nueva version para importar listas de precios, la cual incluye el indicador de exclusivo oferta(Solo POS).
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Análisis de Fidelización.
Ruta: \Pos central\Cubos\Análisis\Análisis de fidelización.
Se incluye nueva cubo de análisis de fidelización, la cual permite consultar los puntos por cada cliente de los programas de fidelización.
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Generación de factura a partir de boleta si existen ítems con plan y
criterio definido
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Ruta: \Pos central\Configuración TPV\TPV.
Se incluye captura de plan y criterio del ítem, en la pestaña de clases de documentos\ Tiquete/Boleta; esta tiene el objetivo que si se maneja tiquete-boleta y exista un ítem que pertenezca a este plan, automáticamente al totalizar la factura en el POS esta pase a esta modalidad.
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Siesa POS
Partiendo de la nueva configuración a nivel de la TPV/Clase documento, si se maneja factura/tiquete o facturar/boleta, y se configuran un plan-criterio. El sistema hará una pequeña mutación del documento para generar factura sin tener que el cajero interactuar oprimiendo la función de generar factura.
Al momento de totalizar, el sistema validará todos los ítems presentes en la factura, y si al menos 1 cumple tener el mismo plan criterio, entonces se aplica la conversión de factura.
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Un punto a tener en cuenta, que es sumamente importante, es el hecho de que usará las validaciones propias de esta función, por ende el cliente por ejemplo es obligatorio, ante eso el sistema el sistema mostrará los mensajes de error al intentar convertir en factura.
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Eliminación masiva de órdenes.
Se implementa funcionalidad para permitir eliminar más de una orden al tiempo. Siesa POS
En el módulo de “órdenes”, en la opción “Ver más”/Eliminar se desplegará el listado de las órdenes pendientes por facturar.
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Al presionar el botón aceptar se desplegará un mensaje, preguntando si desea eliminar las órdenes seleccionadas:
Al presionar “sí” se eliminarán las órdenes seleccionadas y se mostrará un mensaje de confirmación.
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Descuento global en medio de pago.
Se implementa funcionalidad para que el listado de descuentos globales controlados, se visualice al seleccionar un medio de pago configurado con descuento.
Siesa Enterprise
Se incluye captura “Mostrar dsctos globales al seleccionar forma de pago”, la cual permite que los descuentos globales no se presenten al momento de totalizar, sino al momento de seleccionar el medio de pago y que este se encuentre configurado. Ruta: /Pos
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Siesa POS
Si el indicador “Mostrar dsctos globales al seleccionar forma de pago” se encuentra configurado, al momento de totalizar no se visualizará el listado de los descuentos globales controlados con medio de pago, sino que este listado se desplegará al seleccionar un medio de pago habilitado para descuento global.
El en el siguiente ejemplo se totalizó el documento y al seleccionar el medio de pago Efectivo-COP, Tarjeta Crédito o Efectivo-USD se desplegará el listado de descuentos globales controlados asociados al medio de pago:
Al seleccionar el medio de pago EFECTIVO-COP se desplegará el listado de descuentos globales asociados al medio de pago:
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Al seleccionar el descuento se aplicará sobre el documento. Si se cancela no se aplicará descuento.
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Si se realiza un pago parcial los únicos medios de pago habilitados para realizar el pago serán los que tengan dicha configuración, para el caso sólo EFECTIVO-COP y EFECTIVO-USD.
Para habilitar nuevamente los demás medios de pago, se debe eliminar el pago parcial y quitar el descuento aplicado desde la opción de descuento.
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Nota: es de tener en cuenta que al habilitar la opción “INDICADOR:….” No se desplegarán descuentos globales controlados al totalizar, sino que se debe realizar sobre el medio de pago o con la captura de descuento en el control de recaudo
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Importar tarjetas fiel puntos.
Ruta: \Archivo\Importar formatos\Importar datos.
Se incluye nueva versión para importar tarjetas fiel puntos, la cual incluye el club y el tipo de tarjeta fiel.
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Homologación impresora ASCOM
A continuación se ilustra la configuración que se debe aplicar para el funcionamiento del Pole Display LD1000.
Instalación Drivers
Para el modelo Bematech LDX1000 se debe instalar el drivers con referencia install.bat, una vez ejecutado el archivo mencionado anteriormente saldrá el siguiente cuadro como se muestra en la imagen, debemos presionar el botón Instalar.
Acto seguido validar en el administrador de dispositivos la sección de puertos.
Tenga en cuenta que le puerto asignado al momento de la instalación puede ser cambiado en las propiedades del dispositivo.
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Configuración
SiesaPOS Dispositivos
Una vez abierta la utilidad de SiesaPOS Dispositivos, se debe ubicar en la pestaña de “Pantalla de Totales”, y aplicar la configuración que se muestra en la imagen; tenga en cuenta
que el “Nombre lógico” depende de la configuración establecida en SIESA Enterprise para
cada una de los Puntos de Venta.
40
Número de cubiertos en las consultas de facturas y notas.
Ruta: Pos central\Consultas diarias\Facturas y notas.
Ruta: Pos central\Consultas de acumulados\Facturas y notas.
41
Información en comanda-kds cuando se cancele pedido (anulación).
Cuando se manejan comandas con KDS o impresión de documento comanda, se hace necesario al momento de cancelar el documento (anular), el informar a la cocina de dicho acontecimiento. Ante esto, se ha desarrollado un “re-enrutamiento” de comandas al momento de anular el documento.Para la impresión de documento, se re imprimirá de nuevo el documento, informando los ítems de esa comanda y con un aviso de CANCELACIÓN. A nivel de KDS, se actualizará el tiquete gráfico desplegado en pantalla:
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Ordenar mesas en KDS.
A nivel de KDS, cuando este está configurado para mostrar las mesas, antes de la versión 1.16.0729 se estaba mostrando con un ordenamiento de si estaba ocupada o no, en donde se daba prioridad a las mesas NO ocupadas, y colocando de ultimas las mesas que están siendo atendidas.
Ahora, se ha implementado un botón en la barra inferior, para tener las dos opciones de ordenamiento (primero libres o primero ocupadas), dentro de cada categoría, el sub ordenamiento será por salón:
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Captura de propinas dentro del modo de facturación comidas
rápidas.
Se realiza la habilitación de la función “Propina” dentro del modo de facturación de restaurante, esta ahora tendrá que configurarse desde la Clase de tpv/clase documento y activarle la seguridad que se encuentra a nivel de:
Ruta: /Comercial TPV / Facturar / Comidas Rapidas / Propina.
Luego de ello la función será visible al pasar a recaudo:
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Captura de vendedor por cada ítem o por cada ítem de menu.
Ruta: Pos central\Configuración TPV\Clase de TPV.
Se incluye captura “Seleccionar vendedor para cada ítem registrado.”, la cual permite que a nivel de cada TPV, cuando se registre un ítem el sistema pida el vendedor; y así se registra un vendedor por línea sin necesidad de la función modificar vendedor.
A través de la configuración a nivel de la clase tpv/clase documento de “Seleccionar vendedor para cada ítem registrado.” se activa la funcionalidad de que luego de registrar un ítem, el sistema pasará a la captura de vendedor (con el mismo comportamiento de la función de línea de tiquete – modificar vendedor- ).
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Paso seguido de iniciará la captura de ítems, tal cual en la operación normal de SIESAPOS, por código de barra, ítem, referencia o ítem/familia:
Pero al momento de capturar un ítem, antes de ser registrado en el tiquete, el sistema pasará a la captura de vendedor de nuevo:
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Después de ello, el sistema registrará el ítem tal como se realiza actualmente.
Cuando se tiene un Menú, pasará lo mismo cada vez que se finalice la captura de cada ítem del menú (a excepción de los ítem default, como ellos se preparan de manera automática, tomarán el vendedor del documento), después de ello pasará de nuevo a la captura del vendedor para registrárselo a ese ítem de menú que acaba de ser fianlizado:
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Al finalizar el ítem de acompañamiento de la pantalla anterior, el sistema pasa a la captura del vendedor:
Luego de la captura del vendedor, pasa a definir que esa familia menú está lista:
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Editar vendedor en línea de tiquete tipo ítem menú.
Luego de capturar un ítem tipo menú, se podrá cambiar el vendedor/mesero asignado al ítem hijo de ese menú. Para ello, la función de línea de tiquete de cambiar mesero, se habilitará en las líneas que sean de tipo ítem-menú:
52 Se activará la selección de vendedor, para ser asignado:
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El sistema hará la transacción en cuestión y modificará el vendedor para esa línea ítem específica de menú.
Para mayor detalle de las restantes mejoras incluidas en la versión, ver el documento “Log release-1.16.0729”.
