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Formato 1
Plan de Negocio
CSE: Arequipa
Nombre del cliente: Laive S.A. Producto: Leche Entera Fresca
de Vaca Sub producto:
Gestor de Negocio1: Fanny Mosquera Moquillaza Primera parte: Diagnóstico
1. La empresa
1.1. Tipo de organización
Laive S.A. es una empresa peruana creada hace 101 años, que tiene como misión la producción y comercialización de alimentos de calidad garantizada, a través de marcas confiables contribuyendo a una alimentación saludable de sus consumidores. Si bien es cierto Laive se inicia produciendo lana de ovino y mantequilla; hoy en día cuenta con 03 líneas de producción: Lácteos, Embutidos y Jugos.
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación
Es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Se estima que aproximadamente el 40% de las acciones de la empresa le pertenecen a la Familia Palacios Moreyra.
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa Lácteos: Leches Yogurt Quesos Mantequilla Biodefensa Embutidos Jugos y Néctares
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación)
Este año la empresa cumple 101 años. Fue creada el 10 de octubre del año 1910.
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1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)Al haberse iniciado precisamente en el negocio del acopio y producción de leche en la sierra central; tiene una experiencia de 101 años. Sin embargo en la región Arequipa viene trabajando desde 1980, acumulando una experiencia de más de 30 años.
1.6. Patrimonio:
Sólo en la región Arequipa, el patrimonio de la empresa es el siguiente:
Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.)
Infraestructura
03 Plantas
de Acopio y/o
Procesamiento (Arequipa, Irrigación
Majes y Valle del Tambo)
45´000,000.00
MaquinariaEquipos Terrenos Otros
2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales).
El producto del presente plan de negocios es la Leche Entera Fresca. Se entiende como leche al producto integral del ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación. Esto además, sin aditivos de ninguna especie.
Laive requiere que dicho producto cumpla con las siguientes características: - Que tenga encima de 11.40% de sólidos totales
- Que se encuentre entre 14 y 15 grados de acidez - Que tenga una densidad entre 1.027 a 1.032 gr/cm3 - Que tenga por encima de 8 grados brix de refractometría - Libre de impurezas, cuerpos extraños y olores no apropiados
- Que en los centros de producción se apliquen las Buenas Prácticas de Ordeño
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo demás? • Trato personalizado al proveedor ganadero.
• Reconocimiento del volumen y calidad exactos de la leche entregada por el ganadero.
• Proveer de insumos (semillas, fertilizantes, alimento balanceado, ordeñadoras y repuestos, etc.) a precio de costo
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2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?Los meses de mayor producción corresponden al periodo entre octubre y enero. 2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?
La demanda de este producto es de enero a mayo, por incremento de producción en planta.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? El ámbito de mercado de este producto es a nivel nacional.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto?
En la región Arequipa a empresa se abastece regularmente de las zonas de: o Campiña de Arequipa
o Irrigaciones de La Joya Nueva, La Joya Antigua, Majes y Yuramayo o Valles de Vitor, Tambo, Siguas, Majes y Colca
Con el presente Plan de Negocios se espera acopiar de zonas nuevas como: o Provincia de Castilla Viraco Pampacolca Huancarqui o Provincia de Condesuyos Chuquibamba o Provincia de Caylloma Huanca Lluta o Provincia de Camaná Camaná Ocoña
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
El proceso de acopio y transporte del producto, se realiza de acuerdo a la siguiente secuencia:
a. Selección del Proveedor
b. Evaluación de Calidad del Producto
c. Traslado del Producto de Establo a Planta de Acopio Porongos
Leche Fría en Tanque Cisterna
d. Pruebas de Calidad para aceptación o devolución del Producto en Planta e. Ingreso al proceso de transformación en Planta
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3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios3.1. Negocios No Agrícolas
El costo de producción de la Leche Entera Fresca de Vaca, puesto en Planta de Laive, se ha determinado de la siguiente manera:
a. Primero determinamos el Costo de Producción del Productor Primario:
Rubro Monto
Mano de Obra Directa S/. 0.04
Mano de Obra Indirecta S/. 0.02
Alimentación S/. 0.67
Sanidad, Reprod. y otros S/. 0.02
Gastos Generales S/. 0.04
TOTAL (S/. Por Kilo) S/. 0.78
Fuente: Castillo Mejía (2008)
b. Estimamos la utilidad del Productor en Función al Precio recibido (estimado en S/. 0.92 por kilo de leche)
Utilidad del Productor Estimada: S/. 0.14 por kilo de leche c. Costo de kilo de leche puesto en Planta:
Costo de Producción : S/. 0.78
Utilidad de Productor Estimada : S/. 0.14 Costo estimado de Transporte : S/. 0.06 COSTO POR KILO DE LECHE PUESTO EN PLANTA : S/. 0.98 4. El mercado y la demanda
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años
La empresa ha previsto acopiar en las zonas nuevas de la región Arequipa:
AÑO 1 3´600,000 kilos
AÑO 2 5´400,000 kilos
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4.2. Liste los principales competidoresGloria SA
Queseros Locales
Porongueros de leche fresca
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto 0.90 nuevos soles/Kilos
Año1: Precio más bajo 0.85 nuevos soles/ Kilos Año 2: Precio más alto 0.92 nuevos soles/ Kilos Año 2: Precio más bajo 0.87 nuevos soles/ Kilos
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? • Antigüedad en el conocimiento del negocio
• Infraestructura de acopio y procesamiento • Cobertura de Asistencia Técnica
• Seguridad y seriedad en el pago al productor • Seguridad y continuidad en la compra del producto
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio?
• Presentan problemas de calidad de la leche en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio.
• La empresa no ha ampliado su cobertura en algunas zonas de producción de la región Arequipa.
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
•
Crecimiento de la demanda de productos lácteos en el país.•
Posibilidad de exportar productos lácteos.•
Presencia de nuevos supermercados en la región Arequipa•
Posibilidad de desarrollo de nuevos productos5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
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•
Mejora de servicio de asesoramiento técnico a los ganaderos por parte de lacompetencia.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados:
Principales cuellos de botella encontrados:
• Presentan problemas de calidad de la leche en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio.
El principal problema al que se enfrenta Laive, en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio, es el deterioro calidad de la leche proveniente de productores que no toman en cuenta prácticas de higiene y saneamiento en el proceso de ordeño y manejo de la leche, lo cual repercute en los estándares de calidad e inocuidad que requiere la empresa.
• La empresa no ha ampliado su cobertura en algunas zonas de producción de la región Arequipa.
La región Arequipa presenta zonas con buena producción lechera, que todavía no abastecen a Laive, debido a que la oferta se encuentra dispersa y desorganizada y a que la empresa recién está iniciando un proceso de implementación de nuevos centros de acopio.
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?
Presentan problemas de calidad de la leche en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio.
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o
persona responsable ante el CSE Mauricio Pérez-Wicht San Román Cargo que ocupa Gerente Regional de Laive SA
1. Objetivo del Plan de Negocio
El objetivo del presente plan de negocios es incrementar el acopio de leche fresca de la empresa, en la base productiva de la Región Arequipa, en aproximadamente 6%; proveniente de nuevos centros de producción lechera de las provincias de Castilla, Condesuyos, Caylloma y Camaná.
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2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo• El CSE evaluará las zonas con mayor potencial productivo e identificará a los productores que se encuentran en mejores condiciones de ofertar leche de vaca en los volúmenes y estándares de calidad requeridos por la empresa. • El CSE brindará asistencia técnica para el desarrollo eficiente de la etapa
productiva en la perspectiva de fortalecer la articulación de nuevos proveedores, en permanente coordinación con la empresa.
• En base al paquete tecnológico de Laive, se brindará asesoramiento técnico especializado en Buenas Prácticas Ordeño y manejo de la leche, así como el establecimiento de programas de Higiene y Saneamiento en las salas de ordeño.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella Compromiso del CSE Presentan problemas de calidad de la
leche en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio.
Asesoramiento Técnico Especializado en Buenas Prácticas de Pecuarias, Ordeño, Manejo de la Leche e Higiene y Saneamiento.
La empresa no ha ampliado su cobertura en algunas zonas de producción de la región Arequipa.
Asistencia Técnica con el paquete tecnológico de Laive en las nuevas zonas de intervención.
4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella Compromiso del cliente
Presentan problemas de calidad de la leche en el abastecimiento de zonas distantes a sus centros de acopio.
Transferencia del Paquete Tecnológico de Laive a los Profesionales del CSE que brindarán la asistencia técnica en las nuevas zonas de acopio.
La empresa no ha ampliado su cobertura en algunas zonas de producción de la región Arequipa.
Comprar los volúmenes de leche programados en las nuevas zonas que corresponden al presente plan de negocios.
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5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuestoNinguno.
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios
Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.)
Planta de Acopio en Ongoro
250,000
Planta de Acopio en Camaná
150,000
TOTAL
400,000
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios
Capital de trabajo
(Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
8´820,000
PropioTotal:8´820,000
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
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9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto)9.1. Duración del plan de negocio De marzo del 2011 a febrero del 2013
Número de meses de intervención del CSE prevista
24 meses
Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)*72,000
Fecha propuesta de graduación del negocio Febrero del 2013
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario)
I II III IV V VI VII VIII
CSE
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 25%
Cliente
50% 75%
Otro
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero.
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Ventas
900,000
900,000
900,000
900,000
Inversiones
300,000
100,000
Indicador Ventas e Inversiones proyectadas en S/. (agregar más trimestres si fuera necesario)
Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas
1´350,000 1´350,000
1´350,000
1´350,000 9´000,000
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Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Fanny Mosquera Moquillaza y el cliente LAIVE SA, representado por su Gerente Regional, el señor Mauricio Pérez-Wicht San Román, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto.Arequipa, 01 de marzo del 2010
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Laive SA CSE Arequipa
