Jorge Mario Martínez Piva
Comercio internacional: de bienes a
servicios
2
Contenido
1.
Propósito del estudio
2.
Marco conceptual del comercio internacional de
servicios
3.
Tendencias mundiales del comercio
internacional de servicios
4.
Comercio internacional de servicios en Costa
Rica y México
5.
Ventajas y obstáculos para la exportación de
servicios en Costa Rica y México
6.
Iniciativas públicas de promoción de
exportaciones de servicios en Costa Rica y
México
1. Propósitos del Estudio
• Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el
comercio internacional de servicios a los países
latinoamericanos.
• Se analiza específicamente la evolución reciente
del comercio internacional de servicios en dos
países: Costa Rica y México
• Estos países cuentan con mayor información
disponible sobre exportaciones de servicios que
otros países de la región de Centroamérica y el
Caribe.
2. Marco conceptual del comercio
internacional de servicios
Los 4 Modos de provisión de servicios de
acuerdo al GATS
País A País B
Consumidor de A
Modo 1: Comercio transfronterizo
Proveedor
El servicio cruza la frontera
Consumidor de A
Modo 2: Consumo en el exterior
Proveedor El consumidor va al extranjero Consumidor de A Provee servicio Consumidor de A
Modo 3: Presencia comercial
Compañía Inversión directa en país A Afiliado extranjero Provee servicio
Persona Natural
Los 4 Modos de provisión de servicios de
acuerdo al GATS
País A País B
Consumidor de A
Modo 4: Presencia de personas naturales Consumidor de A Provee servicio Afiliado extranjero Persona jurídica
Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal) Trabajador por cuenta
propia va al país A Persona
Natural
Provee servicio
¿Qué se entiende por servicios?
(5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI)Viajes
Transporte
(marítimo,
aéreo y otros)
Otros servicios
Negocios Personales Fletes Pasajeros Otros Servicios de Comunicaciones Servicios de Construcción Servicios de Seguros Servicios Financieros Servicios de informática e información Regalías y derechos de licencia Otros servicios empresariales Servicios personales, culturales y recreativos Servicios de Gobierno• Contabilidad y auditoría • Publicidad
• Servicios de agricultura
• Servicios de procesamiento de datos y computación
• Construcción, arquitectura, y minería;
• Servicios de información y de bases de datos • Ingeniería industrial
• Instalación, mantenimiento y reparación de equipo
• Servicios legales
• Arte comercial, correos, y reproducción • Cuidado de la salud
• Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas,
• Servicios médicos
• Diversos desembolsos • Operational leasing • Servicios personales
• Servicios de investigación, desarrollo y pruebas
• Deportes y representación de arte • Servicios de entrenamiento
• Otros servicios de negocios
Otros servicios
Educación Otros servicios Servicios financieros Servicios de negocios, profesionales y técnicos Telecomunicaciones SegurosLimitaciones de la información sobre el
comercio internacional de servicios
• Su medición implica mayor complejidad que se relaciona con:
– Diversos canales de comercio no regulados - los servicios no pasan por aduanas, y no hay obligatoriedad de registro
– Innovación constante – mayor comercio de servicios profesionales a través de Internet.
• Iniciativas públicas se concentran en encuestas a las empresas:
– Ventaja: registro del comercio de servicios independientemente del modo de provisión.
– Desventaja: se limita a transacciones mayores y problemas de envío y recolección de las encuestas
• Los regímenes especiales de Costa Rica permiten mejor registro de exportaciones de servicios que en México.
• Informalidad y ausencia de incentivos a empresas exportadoras limita la capacidad de medición de las encuestas
3. Tendencias mundiales del comercio
internacional de servicios
Tendencia mundial: creciente participación
del sector de servicios en el PIB
0 10 20 30 40 50 60 70 80 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 %
Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
SECTOR SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL: 1970-2005
Evolución de las exportaciones mundiales de servicios, mercancías y otros servicios, 1980-2006, (1980=100) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1980 1981 198 2 198 3 198 4 1985 1986 1987 198 8 198 9 1990 1991 1992 199 3 199 4 1995 1996 1997 1998 199 9 2000 2001 2002 2003 200 4 2005 2006
Servicios Mercancías Otros servicios
Fuente: UNCTAD, Hanbook of Statistics
Dinamismo de las exportaciones de servicios en
el mundo
Mayor dinamismo de las exportaciones de servicios con respecto a las
exportaciones de
mercancías, en especial la categoría de otros
Composición de las exportaciones de servicios de
países seleccionados, 1980-2005
Menor participación de la categoría de otros servicios en las exportaciones de la región latinoamericana
Fuente: CEPAL 2007a 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 O tro s S e rv ic io s Tr ans p or te Vi a je s O tro s S e rv ic io s Tr ans p or te Vi a je s O tro s S e rv ic io s Tr ans p or te Vi a je s O tro s S e rv ic io s Tr ans p or te Vi a je s O tro s S e rv ic io s Tr ans p or te Vi a je s
Costa Rica México Irlanda China India
1980 1985 1990 1995 2000 2005
Composición de las exportaciones de servicios:
Costa Rica, México y países seleccionados, 1980-2005
Procesos de deslocalización: servicios
• Las tecnologías de la información y las comunicaciones han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios
• Algunas empresas han deslocalizado a terceros países, actividades o tareas “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core business)
• Estas actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc.
• Compañías que deslocalizan servicios lo hacen tanto para mejorar su calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados
Los procesos de deslocalización se dan de dos
formas:
a) Producción de bienes y servicios en el extranjero
pero dentro del mismo grupo de empresas:
• Offshoring in-house outsourcing
• También llamada intra-firm offshoring o captive
offshoring en UNCTAD, 2004
b) Producción de bienes y servicios en el extranjero
pero en una empresa no filial:
• La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora
Deslocalización de servicios
Grados de especialización y complejidad
-
+
Servicios rutinarios •Centros de llamadas •Recopilación y tratamiento de datos •Centros de reservas Servicios técnicos •Administración de reclamos •Centros de llamadas especializados •Verificación y reparación de datos Servicios especializados •Diseño y administración de sitios Web •BPO •Transcripciones técnicas Servicios profesionales •Financieros •Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.) •Soporte de IT •Diseño industrialValor agregado y grado de especialización
Fuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)4. Comercio internacional de
servicios de Costa Rica y México
Costa Rica, evolución del balance en
cuenta corriente (millones de dólares)
México, evolución del balance en cuenta
corriente (millones de dólares)
100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Costa Rica X Servicios Costa Rica X Mercancías México X Servicios México X Mercancías
Evolución de exportaciones de bienes y
servicios: México y Costa Rica (1980=100)
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007
Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios 2.8 3.7 México 6.2 10.7 Costa Rica 00-05 90’s País
Evolución exportaciones de servicios de viajes
y otros, 1980-2005 (1980=100)
0 500 1000 1500 2000 2500 1980 1985 1990 1995 2000 2005Costa Rica Viaje Costa Rica Otros Servicios México Viaje México Otros Servicios
6 Otros 10 Otros 7 Viaje 14 Viajes Transporte Transporte Tipo
Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios 5 México 8 Costa Rica 85-05 País
México: Exportaciones de otros servicios privados hacia Estados Unidos por modo de provisión
(valor en millones de dólares, 1986-2005)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 M il lo n e s d e d ó lares
Vía Filiales de empresas multinacionales Comercio transfronterizo
Fuente: BEA, 2007.
a/ Series incompletas porque el BEA no presenta todos los datos para evitar revelar información de empresas individuales
Modos 1, 2 y 4 del GATS. Se conoce a detalle Modo 3, presencia comercial. Crece mucho y no se conoce a detalle
México: crecimiento promedio anual de exportaciones de Otros servicios privados hacia Estados Unidos
Tipo de servicio 90s 00-05
Otros Servicios Privados 4.8 2.5 Educación 14.0 7.4 Servicios Financieros 3.1 25.5 Telecomunicaciones 0.6 -11.6 Servicios de negocios, profesionales y técnicos -0.5 15.0 Publicidad 26.8 19.0 Servicios de computación e información 0.0 41.4 Servicios de investigación, desarrollo y pruebas 3.2 27.0 Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas 10.7 44.6 Servicios legales 8.0 0.8 Servicios de construcción, ingeniería, arquitectura y minería 0.0 46.0 Ingeniería Industrial (a) 41.4 7.5 Instalación, mantenimiento y reparación de equipo -25.8 32.9 Arrendamiento operacional (operational leasing) (b) 18.9 Otros servicios de negocios, técnicos y profesionales 16.6 -0.1 Otros Servicios 6.4 3.0
TOTAL SERVICIOS PRIVADOS 3.4 4.9
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Maquinaria, material eléctrico y sus partes Servicios Textiles, confección de cuero y calzado Instrumentos de precisión y equipo médico Agroindustria Plástico, caucho y sus manufacturas Otros
Costa Rica: Empleo por sectores en zonas francas
(porcentaje del total de empleo, 1997-2006) Fuente: PROCOMER, 2006
Empresas de servicios en zonas francas de Costa Rica:
Generan 22% del empleo total generado por las empresas de zonas francas y son el 19% del total de empresas
Costa Rica: Salarios promedio de las empresas en Zonas Francas (según actividad productiva en USD)
Sector 1997 2000 2005
Servicios 378,41 675,89 826,05
Agroindustria 529,69 394,16 740,57
Plástico, caucho y sus manufacturas 321,89 592,52 700,13 Maquinaria, material eléctrico y sus partes 303,96 528,62 640,76
Manufacturas de metal 183,66 519,65 636,29
Instrumentos de precisión y equipo médico 195,39 569,17 525,34 Químicos y farmacéuticos 567,77 620,22 432,52 Textiles, confección de cuero y calzado 264,82 331,13 363,22
Agropecuario 454,26 272,16
Otros 401,86 268,57 314,59
Fuente: PROCOMER, 2006
• Salarios promedio más alto con respecto a los otros sectores de exportación
• La presión al alza en los salarios en este sector es fuerte debido a la escasez de mano de obra.
Sector de exportación de servicios en
Costa Rica y fuerza de trabajo
• Empresas perciben dificultades para encontrar
trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a una
alta tasa de rotación de personal
• Presión en el mercado de trabajo del sector servicios
de tecnología y software es aún mayor puesto que se
requiere de mano de obra más calificada
• Perfil profesional difiere de otros sectores:
– Niveles de profesionales y técnicos
– Promedio de edad no supera los 25 años – Bilingües y con gran adaptabilidad.
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios
5. Ventajas y obstáculos para la
exportación de servicios en Costa
Rica y México
PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA RICA
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios
Sector de actividad Servicios que exporta desde el país Factores positivos
Previo establecimiento en Costa Rica de firmas reconocidas como P&G
Tecnologías de las comunicaciones Calidad de la mano de obra
Educación de la población – no solo académicamente Contexto social estable
Incentivos Fiscales BPO (finanzas, cobros, recursos
humanos, procesos de calidad) Reducción de Costos Servicios
profesionales Diseños de Arquitectura
Servicio de banda ancha eficiente (banda más ancha que sus socios en EE.UU.)
Régimen de Zona Franca
Promoción CINDE – comunicación con otras empresas
Servicios de telecomunicación e Internet buenos – Clientes VIP Servicios compartidos (servicios
financieros, manejo de cuentas por cobrar y pagar)
Apoyo gubernamental en cuanto a la identificación de bienes raíces para su establecimiento
BPO (manejo de nómina, compensación,
contabilidad, etc.) Buenas relaciones con Institutos Académicos Mercado
Fuerza de trabajo calificada
Población con habilidades en el idioma inglés
Población con capacidad de adaptación e innovación Costos
Estabilidad política y económica Facilidades gubernamentales Manufactura
Centros de llamadas (ventas, servicio al cliente) Manufactura dispositivos computación Soporte Técnico Comercio de productos de consumo masivo
Soporte contable, administración de cuentas, soluciones financieras, manejo de compras, diseño, implementación y soporte a los sistemas de información de la cadena de producción
PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios Sector de actividad Servicios que exporta
desde el país Factores positivos
Acceso a recursos humanos calificados y con experiencia Eficiencia
Presencia de un gran número de universidades, ubicación
geográfica, infraestructura en puertos y aeropuertos, y presencia de proveedores de servicios
Administración de la
cadena de suministros Estandarización y economías de escala
Experiencia y éxito en actividades de pruebas y validación
Posibles proveedores de servicios locales con alto valor agregado Soporte Técnico Aprovechamiento de empleados de manufactura
Capital humano y bajos costos
Posibilidades de interacción con universidades y centros de investigación locales Manufactura dispositivos computación BPO Actividades de diseño I+D
Fuerza de trabajo capacitada, un factor
central de competitividad
• Costa Rica:
– Perspectivas de crecimiento del sector exportador de servicios relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada – Proyecciones de demanda de recursos humanos en el sector de
desarrollo de software exceden la oferta de graduados. Esto puede tener un impacto sobre los demás sectores productivos.
– Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que requieren de una calificación sustantiva de los trabajadores
• México:
– Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades de idioma inglés, lo que adicionalmente a la proximidad cultural y geográfica con Estados
Unidos constituye un factor de competitividad
– Crecimiento del sector de servicios de software y TI se asocia con la disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales en TIC, a la oferta educativa (más de 1,000 universidades), y al
crecimiento de la oferta de profesionales calificados que oscila cerca de 65.000 nuevos profesionales graduados cada año (México IT)
6. Iniciativas públicas de promoción de
exportaciones de servicios en Costa Rica y
México
Promoción de exportaciones: Aspectos
institucionales
• Acuerdos Comerciales:
– Otorgan certeza sobre las condiciones normativas en las que se realiza el comercio internacional de servicios
– Contienen aspectos relativos a la importación de insumos y equipos para la producción de servicios, así como criterios y obligaciones sobre el movimiento temporal de personas de negocios
– Se basan principalmente en el enfoque de lista negativa (TLCAN)
• Acuerdos de doble tributación
– México: en 1990 no contaba con ningún convenio y en 2005 registraba 45 convenios de doble tributación que forman parte del proceso de
apertura económica
• Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI):
Instrumentos, mecanismos y programas de fomento
a las exportaciones de servicios en Costa Rica
• Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER)
• Régimen de Zonas Francas
• Estrategia Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación TIC - Costa
Rica Verde e Inteligente
• Programa Link de exportación
(CAMTIC-PROCOMER-BID)
Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en Costa Rica
Sector Necesidades
Recursos Humanos – se presume que opera a pleno empleo actualmente Velocidad de las telecomunicaciones – innovación
TIC
Características de banda ancha (prioridad entre servicios corporativos y residenciales) Alta rotación del personal - 30% mensual
Fuerza de trabajo limitada y escasez de de personal bilingüe Alto costo de entrenamientos
Ampliación de infraestructura de fibra óptica
Necesidad de tarifas corporativas de telecomunicaciones
Garantías en los servicios de telecomunicación – penalización contra falla Flexibilidad política migratoria – movilidad de profesionistas
Servicios compartidos (Call Centers, BPO)
Doble tributación – legislación sobre pago de impuestos dobles Alta rotación de personal – presión sobre salarios
Insuficiente fuerza de trabajo - Escasez de fuerza de trabajo bilingüe Costos de entrenamiento elevados
Investigación- Desarrollo (I+D)
Insuficientes incentivos – sólo en zonas francas
Arquitectura Normativa migratoria – burocracia no agiliza movilidad de profesionistas Tecnología de telecomunicaciones – tarifas competitivas
Zonas Francas
Demanda por instalaciones excede la oferta
Instrumentos, mecanismos y programas de fomento
a las exportaciones de servicios en México
• Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) • Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica
y de Alta Tecnología (PCIEAT)
• Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
• Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios (IMMEX - Servicios )
• Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)
• México IT
• Technology Business Accelerator (TechBA) (Secretaría de Economía y FUMEC)
• Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas público privadas (p.e. Chihuahua)
Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en México
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios
Sector Necesidades
Esquemas de financiamiento
Mayor financiamiento público (PROSOFT)
Software
Apoyo para aprovechamiento de financiamiento externo – Sociedades Regulación
Certificación con EE.UU. (en proceso) Arquitectura
Prestación física: empresas extranjeras subcontratan solo por el sello Obstáculo: monto elevado de inversión inicial
Dificultades de adecuación al marco legal de otros países
Protección contra fraude y copia de ideas (derechos de propiedad)
Empresas dependientes de proveedores específicos (Tizoncito y Maseca en China) Franquicias
Escasez de apoyos crediticios públicos y privados
Sesgo de contratación a empresas extranjeras (sector público y privado) Competencia desventajosa - empresas extranjeras con inversión financiada
No se exige el respeto de acuerdos internacionales que pueden favorecer al sector (Acuerdo - San José, sector petrolero)
Consultorías
Escasez de ingenieros (1 por cada 4 que se requieren) Apoyos para fianzas y garantías
Homologación y certificación regional en América Latina Construcción
Consideraciones finales
• Sector servicios experimenta un proceso similar al
de la desincorporación de ciertos eslabones en la
cadena productiva de la manufactura
• Sector servicios avanza rápidamente en su
transformación que promete generar beneficios en
cuanto a mayor preparación de la mano de obra,
mejores salarios que la actividad maquiladora y
mayor valor agregado.
• Costa Rica y México, son ejemplos propicios para
el establecimiento de actividades de deslocalización
empresarial, entre otras razones, por su cercanía y
afinidad cultural con los Estados Unidos.
Consideraciones finales
• Si bien las exportaciones de servicios de Costa Rica y
México están compuestas principalmente por exportaciones de servicios de turismo, recientemente ambos países han
experimentado un crecimiento en la exportación de servicios de negocios, técnicos y profesionales.
• Entre éstos, los servicios de apoyo a las empresas, de computación y servicios profesionales como los de
arquitectura e ingeniería han encontrado una demanda muy dinámica en el mercado internacional.
• Costa Rica tiene una política de atracción de IED de
empresas multinacionales entre la que se encuentran las de exportación de servicios.
• México, permitió entrada de IED en sectores financiero y de telecomunicaciones para promover eficiencia y
Consideraciones finales
• Se requiere un nuevo esquema de estímulos que permitan el desarrollo de este sector:
– Políticas educativas – relación equilibrada entre oferta educativa y demanda de profesionistas y técnicos
– Fortalecimiento de infraestructura energética
– Desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones Programas específicos en respuesta a necesidades propias del sector (créditos, apoyo para establecimiento de
oficinas o centros en el extranjero)
– Eliminación de dificultades en el movimiento de personas de negocios y apoyo a las operaciones de empresas
– Mayor desarrollo de programas de fomento a servicios específicos: cine, software, tecnologías de la información, salud y comunicación.
– Acreditación recíproca de profesiones es una tarea
pendiente para facilitar el comercio de servicios y reducir la informalidad
