1 Formato 1
Plan de Negocio
CSE: Ancash
Nombre del cliente: S & M FOODS S.R.L
Producto: Cereal Sub Producto: QUINUA Gestor de Negocio1: JUAN BROMLEY LAZO
Primera parte: Diagnóstico
Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores).
1. La empresa
1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal.
La organización es una empresa registrada como sociedad de responsabilidad limitada, inscrita en los registros públicos como: S & M FOODS S.R.L, la cual es una división nueva creada por la empresa AGROSANT EXPORT SAC, para la exportación de sus productos. La empresa AGROSANT está especializada en la producción, articulación y comercialización de ajíes, pimientos, ajos y algunas menestras, para el mercado nacional, la cual en el año 2011 a facturado S/. 10.000.000,00 Esta empresa posee domicilio fiscal y comercial en la ciudad de Lima y Barranca, siendo el comercial: Jr. ZEPITA NRO. 577A LIMA - LIMA - LIMA
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género)
VICTOR ALBERTO SANTIAGO MILLA 80%
JAVIER TORRES AGUIRRE 20%
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
1 Funcionario del CSE responsable del cliente
2 Al ser una divison nueva de la empresa Agrosant, hace uso de los activos los cuales están valorados en:
Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo
Valor del Mercado (S/.)
Infraestructura Planta Procesadora 150.000.00 Maquinaria Máquina Limpiadora 42,462.00 Equípos Equipos de Cómputo 15,000.00
Terrenos Terreno Agrícola 61,538.00
Otros Muebles y ensures 36,000.00
2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales).
La Quinua (Chenopodium quínoa willd) es el grano de origen andino de grandes cualidades nutricionales. La quinua es el único grano que provee todos los aminoácidos esenciales para el organismo humano (leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalamina, tereonina, triptofano y valina), con un contenido de proteínas promedio de 12.5 a 15%. Comparada con los cereales, la quinua tiene mayor cantidad de fósforo, potasio, magnesio, hierro y calcio, sin mucho aporte de calorías, haciéndola muy apetecible para los consumidores que vigilan su dieta.
Por las características nutraceúticas de la quinua, su amplia adaptabilidad a usos múltiples, constituye en un grano apetecido por los consumidores, lo cual justifica la creciente comercialización de la quinua en el mercado internacional, que crece entre 10 y 20% por año,
La empresa posee una demanda en el exterior de quinua blanca convencional, cuya característica comercial de venta es un grano blanco-cremoso, lavado de 1.5 mm de diámetro, la cual es remitida desde el puerto del Callao en sacos de 70kg; para poder proveerse del producto la empresa compra la quinua cosechada o trillada en un punto de acopio, al filo de carretera cercana a los campos de producción de cada productor. La quinua deberá ser entregada por los productores debidamente trillada y ensacada en sacos de 70kg, la empresa se hará cargo del transporte y desaponificado respectivo.
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo demás?
• Las zonas de cultivo se encuentran dentro un piso ecológico que cuenta con las características agroecológicas adecuadas para el establecimiento y desarrollo de la quinua, permitiendo la expresión de sus cualidades y características comerciales.
3
• Al ser propicio el piso agroecológico, al existir áreas para el desarrollo comercial del cultivo, la empresa genera un contrato de compra venta en el cual cofinanciara el desarrollo de la producción comprometiendo la producción comercial para su venta.
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?
• La cosecha del producto se da en los meses de mayo a junio.
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?
• La empresa considerando que la quinua es un cultivo estacional, y tomado en consideración las características agroecológicas de la zona (cultivo manejo en secano), el abastecimiento será anual, en los meses de Junio y julio donde ya se ha obtenido la cosecha.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto?
(materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible.
• El cultivo de la quinua materia de este plan de negocios será producido en los CCPP de Lucma, Millhuish, Rancas, Gaucho, Quishu y Vista Alegre del Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, así como en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz en el Departamento de Ancash. El cual será procesado por la empresa cliente en la ciudad de Barranca en el Departamento de Lima para luego ser exportado a sus clientes en Estados Unidos.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible.
• El ámbito de abastecimiento del producto será local en los CCPP de Lucma, Millhuish, Rancas, Gaucho, Quishu y Vista Alegre del Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, así como en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz en el Departamento de Ancash
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
• La comercialización será en forma directa: Empresa compradora ( S &
M FOODS S.R.L) – Productor tal como se aprecia en el grafico Nº1 GRAFICO Nº 1 CANALES DE DISTRIBUCION QUINUA
4 CONSUMO FINAL
3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios
3.1. Negocios Agrícolas
Información Costo de cultivo desarrollado Cultivo (indicar variedad o especie) Quinua blanca Rendimiento Promedio / Ha /1r año 1,500 kg.
Rendimiento Promedio / Ha /2do año
Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Kg.
Periodo del cultivo – campaña (en meses) 07 meses Tecnología (alta, media, baja, tradicional) ninguna
COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA
RUBROS UNIDAD CANTIDAD
VALOR S/.
COSTO
S/. TOTAL S/.
1.-PREPARACIÓN DE TERRENO: 732.00
ANALISIS DE SUELO MUESTRAS 4
3.00
12.00
BARBECHO YUNTA 6
60.00
360.00
CRUZADO YUNTA 4
60.00
240.00
SURCADO YUNTA 2
60.00
120.00
2.-SEMILLA 270.00
SEMILLA KG 18
15.00
270.00
3.-INSUMOS 2,250.10
3.1-ABONO ORGANICO 1,891.00
Guano de Isla BOLSA X 50 Gr. 31
61.00
1,891.00
3.2-INSECTICIDAS 34.00
Machazo LT. 0.5
EMPRESA COMPRADORA
PRODUCTORES MERCADO
INTERNACIONAL
5 68.00 34.00
Clorphirifos LT. 0.5
68.00
3.3-HERBICIDAS 56.00
Glifosato Lt. 4
14.00
56.00
3.4-FUNGUICIDAS 113.80
Kupravit kg 2 16.40 32.80
Azufre Lt. 5
11.00
55.00
Dhitane Lt. 1
26.00
26.00
3.5-ABONO FOLIAR 150.50
Nitrofoska Lt. 2.00 16.00
32.00
Boro Plus Lt. 4.00 25.00
100.00
Poliphos Lt. 1.00 18.50
18.50
3.6-ADHERENTE 4.80
Citowett Lt. 0.3
16.00
4.80
4.-MANO DE OBRA: 950.00
LIMPIEZA DE TERRENO JORNAL 2
25.00
50.00
SIEMBRA JORNAL 2
25.00
50.00
DESMALEZADO Y APORQUE JORNAL 10
25.00
250.00
FUMIGACIÓN JORNAL 4
25.00
100.00
COSECHA Y ENSACADO JORNAL 10
25.00
250.00
DESAHIJE JORNAL 4
25.00
100.00
ABONAMIENTO JORNAL 6
25.00
150.00
5.- ALQUILER DE TERRENO 1,000.00
ALQUILER DE TERRENO Ha. 1
1,000.00
1,000.00
Costo total /Ha. S/. 5,202.10
Costo Unitario Kg. S/. 3.46
4. El mercado y la demanda
6 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos):
Año 2012 kg 37000
Año 2013 kg 75000
Total kg 112000
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio)
Alisur Sunpackers
NIISA
Vidal Food´S Sierra Selva Gronsa
Peruvian Nature
Comerciantes locales (Huari, San Marcos, Chavín)
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1(2009): Precio más alto Kg. S/. 4.20 Meses Junio-Julio
Año 1(2009): Precio más bajo Kg. S/. 3.08 Meses Agosto-Setiembre Año 2(2010): Precio más alto Kg. S/. 4.20 Meses Junio-Julio
Año 2(2010): Precio más bajo Kg. S/. 3.50 Meses Agosto-Setiembre 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente.
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia).
• La empresa posee en la ciudad Barranca una planta de desaponificado que le permite realizar el lavado y tratamiento necesario al producto de acuerdo a las condiciones exigidas por su mercado.
• La empresa se encuentra ubicada a 5 horas de viaje del centro de producción y a 3 horas del puerto de embarque, frente a las 24horas que toma remitir desde Puno.
• La empresa cuenta con el capital necesario a invertir en la compra total de la materia prima y de todos los suplementos requeridos en el proceso del producto.
7 5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia)
• La empresa no conoce la zona de producción ni posee relacionamiento alguno con los productores de Ancash.
• Escaso volumen de producción para satisfacer la demanda del producto al mercado del cliente.
• Escasa experiencia en el manejo productivo y comercial de la quinua, debido a que la quinua es considerada un cultivo típicamente industrial debido a que requiere de procesamiento(desaponificado) previo al consumo
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
• Al diversificar su cartera comercial la empresa principal, Agrosant, recibe la oportunidad de expandir sus líneas de negocios, para lo cual genera una división comercial para atender esta demanda exigida.
• Condiciones climáticas y agroecológicas muy favorables para la producción de quinua en el callejón de Conchucos.
• Condiciones y perspectivas favorables para la incorporación de nuevas áreas de cultivo de quinua en el callejón de Conchucos, destinadas a satisfacer mayores demandas de mercado de la empresa cliente.
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio?
(principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
• Productores acostumbrados a la siembra para autoconsumo(cultivo de pequeñas áreas destinadas al consumo familiar)
• Las variaciones de las condiciones del clima (falta de lluvias) y el tiempo pueden ser desfavorables que pueden ocasionar un bajo rendimiento y/o nulo desarrollo del cultivo que impidan satisfacer la demanda de mercado del cliente.
• Presencia de plan piloto (Programa de trabajo Municipal) que limita la mano de obra requerida para el mejor desarrollo del cultivo
.6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto
8 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados:
• La empresa cliente no conoce ni posee relacionamiento comercial alguno con los productores del distrito de San Marco u otro en el departamento de Ancash.
• Los productores zonales manejan un paquete técnico basado en conocimientos ancestrales que limitan la expresión del cultivo en términos de rendimientos y calidad. Lo que se refleja en bajos rendimientos productivos y calidad no acorde a las exigencias de los grandes mercados donde está dirigido el producto del cliente. (bajos rendimientos, tamaño de grano y coloración desuniforme y mezclas varietales)
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del
cliente?
• La empresa cliente no conoce ni posee relacionamiento comercial alguno con los productores del distrito de San Marco u otro en el departamento de Ancash.
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE
VICTOR ALBERTO SANTIAGO MILLA
Cargo que ocupa
GERENTE GENERAL
1. Objetivo del Plan de Negocio
(Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo:
incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.)
El objetivo del plan de negocios es desarrollar en el primer año 25ha de quinua blanca, variedad INIA SALCEDO con 90 agricultores del distrito de San Marcos, Provincia de Huari, y el distrito de Jangas en el Departamento de Ancash, y para el segundo año 50ha, la cual permitirá la producción de 37.000kg y 75.000 respectivamente para ser articulados a la empresa cliente en sacos de 70kg,
9 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
(Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros)
El CSE-Ancash, mediante la contratación de dos consultores se encargará de organizar la oferta con productores de los CCPP de Lucma, Millhuish, Rancas, Gaucho, Quishu y Vista Alegre del Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, y en el distrito de Jangas en el Departamento de Ancash, para el desarrollo de 25ha de quinua requeridas por el cliente. Para tal efecto, con el fin de lograr los rendimientos y calidad requerida, la empresa, S&M FOOD´S SRL proporcionará la semilla, semilla blanca de la variedad INIA SALCEDO, en calidad de crédito el mismo que será devuelto a la venta del producto a la empresa cliente.
Con el fin de garantizar los rendimientos y calidad exigida por el cliente, el Proyecto PRA, desarrollará un programa de capacitación y asistencia técnica para innovar, adaptar e implementar sistemas productivos integrales, combinando los avances tecnológicos con los saberes y conocimientos ancestrales y locales para la producción de la quinua, la cual estará enfocada en temas de manejo, producción, manejo en cosecha y post cosecha, por lo que el consultor deberá calendarizar las visitas de campo, las cuales llegaran hasta la comercialización del producto, en el cual el grupo organizado entregara el producto comercial, quinua grano limpio, a la empresa compradora en sacos de 70kg. La empresa se compromete a recoger y hacer las liquidaciones de compra en el lugar de acopio y al contado.
El seguimiento comercial será desarrollado por los técnicos e ingenieros de la empresa cliente en coordinación con el CSE Ancash.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella Compromiso del CSE
• La empresa cliente no conoce ni posee relacionamiento comercial alguno con los productores del distrito de San Marco u otro en el departamento de Ancash.
• Los productores zonales manejan un paquete técnico basado en conocimientos ancestrales que limitan la
El CSE-Ancash, a través de la contratación de un consultor se encargara de la búsqueda y organizara la oferta en el distrito de San Marcos y zonas aledañas en la provincia de Huari y el distrito de Jangas en Ancash, que sumen un área de 25ha.
Los productores deberán contar con
10 expresión del cultivo en
términos de rendimientos y calidad. Lo que se refleja en bajos rendimientos productivos y calidad no acorde a las exigencias de los grandes mercados donde está dirigido el producto del cliente. (bajos rendimientos, tamaño de grano y coloración desuniforme y mezclas varietales)
experiencia en el cultivo, disposición a desarrollar un proceso comercial y la articulación comercial de sus cosechas. Así mismo, el consultor se encargara de verificar la cercanía y la logística de cosecha en los predios organizados.
La Asistencia técnica del CSE proporcionara los conocimiento y destreza el desarrollo del cultivo, teniendo énfasis en los temas de:
preparación de terreno, fertilización, manejo sanitario y manejo post cosecha que permitan obtener una producción de 1.500kg por hectárea, 50% mas que la producción convencional, y los granos de producción comercial se encuentren dentro de los parámetros de calidad exigidos por la empresa cliente, (ver Anexo 1). Los productores deberán entregar su producción en sacos de 70kg los cuales deberá ser entregados limpios y seleccionados en un punto de acopio o en lugar más cercano al punto de acopio.
4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella Compromiso del cliente
• La empresa cliente no conoce ni posee relacionamiento comercial alguno con los productores del distrito de San Marco u otro en el departamento de Ancash.
• Los productores zonales manejan un paquete técnico basado en conocimientos ancestrales que limitan la expresión del cultivo en términos de rendimientos y calidad. Lo que se refleja en
La empresa con el fin crear lazos comerciales y de confianza con los productores se compromete a:
proporcionar semillas de calidad mejorada, de la variedad blanca INIA SALCEDO, que permite mejores niveles de rendimiento (2.5ton/ha), precocidad (5 meses), mayor tolerancia a los periodos de sequía, plagas y enfermedades, para las 25ha de cultivo.
La empresa se compromete a
11 bajos rendimientos productivos
y calidad no acorde a las exigencias de los grandes mercados donde está dirigido el producto del cliente. (bajos rendimientos, tamaño de grano y coloración desuniforme y mezclas varietales)
comprar el total de la producción a un precio base de S/. 4,00 el kilo. La producción comercial, granos limpio y seleccionado, será recogida y comprada desde campo y en un punto de acopio cercano al área de producción.
La empresa se compromete a brindar el soporte especializado para la producción de quinua en coordinación con el personal del CSE Ancash, mediante la visita programada de los técnicos e ingenieros de la empresa, la cual se realizara dos veces al mes y se acentuara en los meses de cosecha, para atender el manejo de cosecha y post cosecha.
Además, la empresa generara pasantías para los productores, que permitan incorporar conocimientos y nuevas técnicas productivas de experiencias exitosas.
La empresa se compromete a entregar los reportes e información de compra e inversiones que realicen en el corredor económico Ancash.
5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto
(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso Explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones) Compromiso asumido
1) FMA Apoyar el financiamiento del 40% de la
producción para los predios instalados en el distrito de San Marcos (financiamiento de fertilizantes, insumos agrícolas para el manejo agronómico del cultivo), mientras que el distrito de Jangas, se desarrolla de manera independiente, con sus propios fondos.
12 2) S&M FOODS SRL Apoyar con el financiamiento de la semilla
para las 25ha a instalar (10 %)
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.)
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios
Capital de trabajo (Monto en S/.)
Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra
modalidad)
420.000,00 La empresa cuenta con fondos propios que le permiten cubrir esta operación.
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
13 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de
graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención del CSE prevista
14 meses
Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)*
94.560
Fecha propuesta de graduación del negocio
Julio 2013
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario)
I II III IV V VI VII VIII IX
CSE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%
Cliente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
Otro
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero.
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.
Trimestre 1
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Total
Ventas 148,000.00 300,000 448,000.00
14
Inversiones
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Ing. Juan Bromley Lazo y el cliente
S & M FOODS S.R.L
. Representado por el señor (a) VICTOR ALBERTO SANTIAGO MILLA, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto.Huari, 2 Diciembre del 2011
--- --- Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Víctor Alberto Santiago Milla
Nombre: Juan Bromley Lazo
DNI: 40995046 DNI: 25829743
