VALORACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

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Departamento Económico- ANFAC - 1 - Informe 2011

VALORACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE

FERROVIARIO

A S O C I A C I Ó N E S P A Ñ O L A D E F A B R I C A N T E S D E A U T O M Ó V I L E S Y C A M I O N E S

INFORME 2012 5 ª E D I C I Ó N

Junio 2013

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Valoración de la Logística Ferroviaria

ANFAC - 2 - Informe 2012

Por quinto año consecutivo ANFAC presenta este informe que recoge la percepción de los fabricantes de automóviles sobre la calidad de los servicios prestados por los operadores en el transporte ferroviario de vehículos terminados, tanto de importación como de exportación, así como de piezas para abastecer a las fábricas situadas en territorio español.

Los indicadores han sido elaborados a partir de un cuestionario contestado por 9 de las empresas fabricantes de vehículos establecidas en España, refiriéndose al servicio recibido en el año 2012. La valoración incluye el servicio utilizado para distribuir los vehículos producidos en 11 de las fábricas situadas en territorio español y para abastecer el mercado nacional de importación de las marcas participantes en el estudio.

Los cuestionarios se enviaron a las empresas participantes en febrero de 2013. La obtención de resultados, su análisis y valoración de resultados tuvo lugar en los meses de abril y mayo.

Para entender mejor los resultados, debe ponerse de manifiesto que en este estudio se están valorando aquellos operadores ferroviarios a los que el fabricante contrata de forma directa, independientemente de qué empresa ferroviaria lo realice. Por ese motivo, RENFE sólo aparece valorada para el transporte de piezas, único caso en el que actúa como operador ferroviario, además de empresa ferroviaria.

Debe señalarse que no siempre es fácil para el fabricante identificar en quién recae la responsabilidad de determinados incumplimientos en el servicio (si el propio operador o la empresa ferroviaria que realiza el transporte). No obstante, los indicadores que se muestran en el presente informe reflejan la percepción que tienen los fabricantes sobre los servicios de transporte ferroviario y su evolución.

Los aspectos principales analizados sobre el transporte ferroviario son:

 Cumplimiento de plazos

 Trato a las mercancías

 Estado y mantenimiento del material móvil

 Capacidad de reacción

 Seguimiento e información de trenes en ruta

 Facilidad de contacto, atención y eficacia del interlocutor habitual

 Información y comunicación general

Adicionalmente se analiza el compromiso de calidad, la seguridad frente a robos y deterioros, así como la valoración en el cumplimiento del horario imputable al gestor de la infraestructura o la calidad del servicio prestado en las terminales.

INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y DATOS GENERALES

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Relación de participantes en los cuestionarios de Valoración Logística del Transporte Ferroviario 2012

FORD ESPAÑA

GENERAL MOTORS ESPAÑA MERCEDES-BENZ ESPAÑA NISSAN MOTOR IBÉRICA

PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA

RENAULT ESPAÑA SEAT

VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA VOLKSWAGEN NAVARRA

Volúmenes transportados

En 2012 las empresas asociadas a ANFAC que han participado en este estudio han transportado más de

478.000 vehículos por ferrocarril

, tanto para su distribución nacional como internacional, aproximadamente un 10% menos que en 2011. Este volumen de vehículos ha implicado la utilización de

2.659 trenes

a lo largo del año.

Por otra parte, los fabricantes han utilizado en 2012 un total de

2.621 trenes para el transporte de piezas

(1.340 a nivel nacional y 1.281 para el transporte internacional), lo que supone una disminución cercana al 18% respecto de 2011.

Operadores ferroviarios valorados

 Transporte nacional de vehículos

En 2012 se han considerado los mismos operadores que en 2011:

AUTOMETRO LTF PECOVASA TRANSFESA

 Transporte internacional de vehículos Los operadores considerados son¹:

PECOVASA TRANSFESA

 Transporte nacional de piezas

COMSA RENFE

 Transporte internacional de piezas

RENFE TRANSFESA

1 Para que la comparativa entre los resultados de 2011 y los de 2012 sea la adecuada, se han recalculado los indicadores de 2011 sólo con los 2 operadores presentes en 2012 en transporte internacional de vehículos.

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Número de trenes utilizados en 2012

689 -- 592

-- -- -- --

-- 314 --

-- 1.203 -- -- -- -- 137

-- -- -- 58

637 -- 86 480 1.084 -- --

372 1.340 1.281 2.287

2.659

2.621

AUTOMETRO COMSA LTF PECOVASA TRANSFESA ^TRANSFESA

POOL HISPANAUTO RENFE VEHÍCULOS

Nacional

VEHÍCULOS Internacional

COMPONENTES Nacional

COMPONENTES Internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por empresas asociadas a ANFAC

Como ya se ha mencionado, la utilización del modo ferroviario tanto para el transporte de piezas como de vehículos ha disminuido en 2012 con respecto al año anterior.

 El descenso del número de trenes en el ámbito nacional (-9,2%) se explicaría fundamentalmente por la debilidad de la demanda interna. No obstante, AUTOMETRO y PECOVASA han aumentado su actividad de transporte nacional de vehículos.

En cuanto al transporte de componentes, también se ha registrado una menor actividad de ambos operadores.

 El tráfico de trenes ha sufrido una disminución aún mayor a nivel internacional (-24,1%), explicable principalmente por las importantes caídas de los principales mercados europeos de destino, que han afectado negativamente a nuestras exportaciones en 2012. Todos los operadores ferroviarios han disminuido su volumen de tráfico, tanto de vehículos como de componentes.

Debe señalarse también que determinados factores han podido afectar al descenso del nivel de tráfico internacional de trenes en 2012: sobrecostes por el cambio de ejes, diferencias de largo de trenes, desequilibrios entre mercancía de salida y entrada que encarecen el transporte al tener que soportar tráficos en vacío, etc.

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Síntesis de valoraciones 2012 (puntuaciones sobre 5)

4,1 3,8 4,2 3,1 =

VEHÍCULOS

NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL

COMPONENTES

Promedio operadores

Código de colores

del documento: > 1- ≤ 2 Insatisfactorio

≤ 1 Muy insatisfactorio

> 2 - ≤ 3 Mejorable

> 3 - ≤ 4 Suficiente

> 4- ≤ 5 Satisfactorio

> 1- ≤ 2 Insatisfactorio

≤ 1 Muy insatisfactorio

> 2 - ≤ 3 Mejorable

> 3 - ≤ 4 Suficiente

> 4- ≤ 5 Satisfactorio

Principales aspectos positivos

 La valoración total del transporte ferroviario de vehículos, tanto nacional como internacional, ha mejorado sensiblemente sobre la correspondiente al año 2011. El transporte nacional es el mejor valorado, situándose ya en el 4,1 sobre 5 en 2012. Los principales puntos positivos en la valoración cualitativa son los siguientes:

- Cumplimiento de plazos: Es un punto destacado y muy bien valorado en el transporte nacional. Los fabricantes² señalan una posibilidad de mejora para el transporte internacional, aunque sigue una evolución positiva.

- Trato de las mercancías: En ambos tipos de transporte se destaca como óptima la labor de carga y descarga de la mercancía, realizada de manera profesional y acorde con las instrucciones del fabricante.

- Compromiso de calidad: Con la excepción de un operador logístico, se percibe un compromiso firme por la calidad en el transporte nacional que se trasluce en el buen resultado del trato a las mercancías, su seguridad en el transporte y la buena evolución de la relación calidad/precio del servicio.

2 En adelante, entiéndase como “fabricantes” a las empresas asociadas a ANFAC que han participado en el estudio.

RESULTADOS GLOBALES

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 El transporte ferroviario de piezas ha obtenido una calificación muy similar a la del año anterior tanto en su recorrido internacional como nacional. Como en ocasiones anteriores, el transporte nacional obtiene una valoración mejor que el internacional, destacando los siguientes aspectos positivos:

- Seguridad ante robos y deterioros: Se señala un excelente servicio de los operadores, que garantiza la máxima seguridad de la carga.

- Facilidad de contacto, atención y eficacia en la interlocución: Esta mejora se indica fundamentalmente para el transporte nacional de piezas.

Principales aspectos a mejorar

 Disponibilidad en cantidad y calidad de los vagones para el transporte de vehículos y piezas:

Como en años anteriores se señala la falta de mantenimiento de los vagones, que puede favorecer la siniestralidad en vehículos y piezas. También se vuelve a destacar la carencia de vagones especializados para vehículos de mayores dimensiones, turismos más elevados o vehículos comerciales, aunque en este aspecto ya se empieza a valorar positivamente que algunos operadores dispongan de estos vagones especiales, favoreciendo su valoración global.

 Retornos en vacío: Dado el bajo mercado interior y la relativa estabilidad de la exportación, desde hace años se está produciendo una descompensación en los tráficos que resta competitividad frente a otros medios de transporte. Los operadores deben seguir trabajando en la composición de trenes multi-cliente (piezas) y multi-marca (vehículo) que puedan compensar esta situación para que el transporte ferroviario siga siendo una posibilidad viable para los fabricantes.

 Falta de liberalización del sector ferroviario: Todavía no existe una verdadera liberalización del transporte ferroviario a pesar de que ésta comenzara hace ya años. La falta de separación clara entre la empresa operadora del transporte y la empresa ferroviaria que facilita la tracción impide una verdadera competitividad y dificulta el desarrollo de este modo de transporte.

 Prioridad de pasajeros frente a las mercancías: Aunque la valoración de ADIF ha mejorado en 2012, se siguen poniendo de manifiesto los retrasos en nudos ferroviarios y tramos de alta densidad como consecuencia de priorización que ésta hace del transporte de pasajeros.

 Por último, debe apuntarse que la valoración que hacen los fabricantes sobre el transporte internacional de piezas sigue en niveles que señalan una clara necesidad de mejora en general.

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Comentarios acerca de las infraestructuras ferroviarias

Aunque los aspectos relacionados con las infraestructuras no son objeto de valoración en este informe, al no ser responsabilidad de los operadores logísticos ni de las empresas ferroviarias, sí es importante poner de manifiesto los siguientes aspectos que condicionan claramente este modo de transporte:

 Cambio de ejes o transbordo de mercancías: La necesidad de adaptarse al ancho europeo produce un sobrecoste logístico añadido a la situación periférica de España, que supone una clara desventaja frente al resto de países europeos.

 Túnel ancho UIC TP ferro: Hasta que no haya conexiones en ancho UIC con las fábricas de automóviles, ésta no es una alternativa para el paso en frontera, ya que suponen un doble coste (tarifas del propio túnel y transbordo de mercancías). Se añaden además, otros costes relacionados con las características técnicas del túnel (tensión y rampas elevadas).

 Adecuación de corredores para longitudes de 750 m: Aunque en los últimos años ya se ha avanzado en este sentido, con tramos en los que la circulación ya puede ser superior a 450 m, deben seguir ampliándose las rutas y las longitudes alcanzadas, que de momento no cubren las necesidades de la industria.

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Transporte Ferroviario de Vehículos- Nacional

1.1 Valoración de los principales aspectos del transporte ferroviario

4,5

4,3

3,5

3,7

4,4

4,6

3,9

4,1

Seguimiento e información de la situación de trenes en ruta

Facilidad de contacto, atención y eficacia del interlocutor habitual

Información y comunicación en general (información escrita, no escrita, pág. web y en general toda aquella información no incluida en los puntos anteriores) Cumplimiento de los plazos/horarios de llegada/salida de trenes imputables exclusivamente al operador Trato de las mercancías (en el caso de intervenir en la carga y descarga de las mercancías)

Estado y mantenimiento del material móvil (vagones, cajas, si es el caso)

Capacidad de reacción en el supuesto de aumento/disminución del volumen

Valoración general sobre los principales aspectos del transporte ferroviario nacional

Media ponderada

 La valoración global que los fabricantes hacen de los operadores ferroviarios en el transporte nacional de vehículos es muy positiva con relación a estos parámetros básicos del transporte ferroviario, alcanzando un nivel de 4,1 puntos sobre 5 posibles, que supera el registro de 2011.

 Los aspectos más destacados son la facilidad de interlocución y atención eficaz por las empresas de transporte, la puntualidad en salidas y llegadas, así como la información de seguimiento de los trenes en ruta. El aspecto menos valorado, aunque en un nivel aceptable, es el estado del material móvil de los trenes (vagones y cajas para el transporte).

1. TRANSPORTE NACIONAL FERROVIARIO DE VEHÍCULOS

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1.2 Compromiso de calidad en los tráficos nacionales

4,2 Compromiso de Calidad

Media ponderada

 Se mantiene en un nivel alto el compromiso de calidad de los operadores con los fabricantes de automóviles, incluyendo penalizaciones en caso de incumplimiento, lo que sitúa el promedio por encima de 4 puntos, con cierta mejoría desde la última valoración.

1.3 Seguridad frente a robos y deterioros en el último año

Seguridad frente a robos y deterioros en la 4,1 mercancía

Media ponderada

 El nivel medio de seguridad contra robos o deterioro de la mercancía ha aumentado en 2012 en el tráfico ferroviario de vehículos en el ámbito nacional, pasando de una valoración de 3,8 en 2011 al actual 4,1.

1.4 Valoración en el cumplimiento del horario imputable al gestor de la infraestructura (ADIF)

4,1

≤ 1

> 1- ≤ 2

> 2 - ≤ 3

> 3 - ≤ 4

> 4- ≤ 5

En relación con el gestor de la infraestructura (ADIF) valore el cumplimiento del horario prescrito de llegada/salida de trenes que sea imputable a la gestión del tráfico ferroviario

Valoración sobre 5

Satisfactorio Muy insatisfactorio Insatisfactorio Mejorable Suficiente

 Los fabricantes han percibido en 2012 una mejora en el cumplimiento del horario por parte de ADIF y sitúan su valoración en un nivel alto (4,1 frente al 3,8 de 2011). Este aspecto es de especial relevancia para conseguir la puntualidad en los tráficos y una efectiva intermodalidad.

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1.5 Terminales privadas y públicas

4,4 3,7

4,5 3,8

3,8 2,4

4,4 2,8

4,4 3,1

≤ 1

> 1- ≤ 2

> 2 - ≤ 3

> 3 - ≤ 4

> 4- ≤ 5

Cumplimiento de los plazos

Trato de las mercancías

Suficiente Satisfactorio Flexibilidad horaria

Valoración global de las terminales Facilidad de contacto, atención y eficacia del interlocutor en la terminal

Valoración sobre 5

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Mejorable

TERMINALES PÚBLICAS TERMINALES

PRIVADAS

 Los resultados confirman de nuevo la mejor valoración por los fabricantes de las terminales de gestión privada sobre las públicas en todos los aspectos analizados. No obstante la valoración de las terminales privadas ha empeorado sensiblemente en 2012 en relación con la flexibilidad horaria.

 Las terminales públicas, aunque a juicio de los fabricantes han mejorado ligeramente su valoración en cuanto al cumplimiento de plazos y trato de las mercancías, siguen necesitando importantes mejoras en flexibilidad horaria y facilidad de interlocución con las empresas usuarias.

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Transporte Ferroviario de Vehículos- Internacional

2.1 Valoración de los principales aspectos del transporte ferroviario

3,7

4,3

3,5

3,3

3,5

4,0

3,9

3,8 Facilidad de contacto, atención y eficacia

del interlocutor habitual

Información y comunicación en general (información escrita, no escrita, Pág.. Web y en general toda aquella información no incluida en los puntos anteriores) Cumplimiento de los plazos / horarios de llegada/salida de trenes imputables exclusivamente al operador Trato de las mercancías (en el caso de intervenir en la carga y descarga de las mercancías)

Valoración general sobre los principales aspectos del transporte ferroviario internacional

Media ponderada

 La valoración de los fabricantes sobre los aspectos básicos del transporte internacional de vehículos ha experimentado una notable mejora en el último año, prácticamente en todos los apartados analizados. Destaca sobre todo la percepción muy positiva sobre el trato a las mercancías, que ha pasado de un 3,9 de promedio en 2011 a un 4,3 en 2012. También se han constatado importantes mejoras en la capacidad de reacción ante cambios en el volumen de mercancías (de 2,5 en 2011 a 3,3 en 2012) y en la información sobre seguimiento de trenes en ruta, que ha pasado de 2,7 a 3,5.

2. TRANSPORTE INTERNACIONAL FERROVIARIO DE VEHÍCULOS

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Transporte Ferroviario de Vehículos- Internacional

2.2 Compromiso de calidad en los tráficos internacionales

3,9

Compromiso de calidad

Media ponderada

 Los fabricantes han percibido en 2012 un mayor nivel de compromiso por la calidad del tráfico internacional de vehículos, pasando de un 3,3 de promedio en 2011 al 3,9 actual.

2.3 Seguridad frente a robos y deterioros en el último año

Seguridad frente a robos y deterioros en la 3,8

mercancía

Media ponderada

 La valoración en este apartado es la misma que en 2011, con necesidades de mejora en alguno de los operadores. Es esencial para los fabricantes que se garantice la total integridad de sus vehículos en el proceso de transporte, que puede originar sobrecostes cuando los niveles de seguridad son inadecuados.

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Transporte Ferroviario de Componentes- Internacional

3.1 Valoración de los principales aspectos del transporte ferroviario

4,0

3,1

3,9

4,9

3,9

4,0 Facilidad de contacto, atención y eficacia

del interlocutor habitual

Información y comunicación en general (información escrita, no escrita, Pág.. Web y en general toda aquella información no incluida en los puntos anteriores) Cumplimiento de los plazos / horarios de llegada/salida de trenes imputables exclusivamente al operador

Trato de las mercancías (en el caso de intervenir en la carga y descarga de las mercancías)

Valoración general sobre los principales aspectos del transporte ferroviario nacional

Media ponderada

 La valoración global es buena, con un nivel excelente en la facilidad y eficacia de atención al cliente y una valoración aceptable en el resto de parámetros. Sin embargo, los fabricantes no han detectado mejoras significativas en el último año. El aspecto más débil sigue siendo el estado de mantenimiento de los vagones.

3.2 Compromiso de calidad en los tráficos nacionales

3,9 Compromiso de Calidad

Media ponderada

 La valoración no cambia respecto de la de 2011. El nivel promedio de compromiso de calidad en los contratos con los fabricantes que utilizan sus servicios para el tráfico nacional de piezas, parece muy adecuado.

3. TRANSPORTE NACIONAL FERROVIARIO DE COMPONENTES

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3.3 Evolución de la seguridad frente a robos y deterioros en el último año

Seguridad frente a robos y deterioros en la 5,0 mercancía

Media ponderada

 Óptima valoración para todos los operadores, confirmando las mejoras progresivas durante los últimos años en este importante apartado.

3.4 Valoración en el cumplimiento del horario imputable al gestor de la infraestructura (ADIF)

4,8

≤ 1

> 1- ≤ 2

> 2 - ≤ 3

> 3 - ≤ 4

> 4- ≤ 5

En relación con el gestor de la infraestructura (ADIF) valore el cumplimiento del horario prescrito de llegada/salida de trenes que sea imputable a la gestión del tráfico ferroviario

Valoración sobre 5

 Para el transporte de mercancías nacional, se considera que ADIF está realizando un trabajo muy satisfactorio, con una valoración incluso ligeramente mejor que en 2011.

3.5 Terminales privadas y públicas

4,0 4,0

5,0 4,0

4,0 4,8

≤ 1

> 1- ≤ 2

> 2 - ≤ 3

> 3 - ≤ 4

> 4- ≤ 5

Cumplimiento de los plazos

Trato de las mercancías

Valoración sobre 5 Flexibilidad horaria

Valoración global de las terminales Facilidad de contacto, atención y eficacia del interlocutor en la terminal

TERMINALES PÚBLICAS TERMINALES

PRIVADAS

 En opinión de los fabricantes, el servicio ofrecido por las terminales privadas y gestionadas por el operador logístico se ha mantenido en un nivel muy aceptable en todos los parámetros considerados, alcanzando incluso una valoración excelente en cuanto a facilidad de interlocución y eficacia en la atención al cliente.

 Las terminales públicas que dan servicio al tráfico nacional de piezas también han obtenido muy buena valoración en 2012, con un avance significativo respecto del informe anterior.

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4.1 Valoración de los principales aspectos del transporte ferroviario

3,6

4,0

3,1

3,3

2,4

3,6

3,1

3,2

≤ 1

Facilidad de contacto, atención y eficacia del interlocutor habitual

Información y comunicación en general (información escrita, no escrita, pág. web y en general toda aquella información no incluida en los puntos anteriores) Cumplimiento de los plazos / horarios de llegada/salida de trenes imputables exclusivamente al operador

Trato de las mercancías (en el caso de intervenir en la carga y descarga de las mercancías)

Valoración general sobre los principales aspectos del transporte ferroviario internacional

Muy insatisfactorio

Media ponderada

 En 2012 se han producido mejoras generalizadas en todos los aspectos analizados por los fabricantes en el transporte internacional de piezas para automóviles, destacando los avances en el estado de las flotas de vagones y en la capacidad de reacción ante cambios en el volumen de mercancías, ambos aspectos calificados como mejorables en el anterior informe.

 Sin embargo, ha caído la valoración media de los fabricantes en relación con la información proporcionada a los clientes sobre seguimiento de trenes en ruta, aspecto que debería mejorar.

 Como observación general sobre el transporte ferroviario internacional, con independencia del operador responsable del transporte, debe recordarse la necesidad de minimizar los costes adicionales en frontera, disminuir la diferencia de longitud de los trenes respecto a la permitida al otro lado de los Pirineos.

4. TRANSPORTE INTERNACIONAL FERROVIARIO DE COMPONENTES

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4.2 Compromiso de calidad en los tráficos nacionales

2,4 Compromiso de calidad

Media ponderada

 Se constata una clara necesidad de mejora en los compromisos asumidos por los operadores ferroviarios en relación con la calidad de su servicio a los clientes, que incluso ha empeorado respecto de 2011.

4.3 Evolución de la seguridad frente a robos y deterioros en el último año

Seguridad frente a robos y deterioros en la 3,7

mercancía

Media ponderada

 La valoración promedio de 2012 se mantiene como en el año anterior en relación con la seguridad de sus servicios frente a robos o deterioro de las piezas transportadas, en un nivel relativamente satisfactorio, aunque con diferencias entre los operadores.

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Conclusiones- Valoración de La Logística Ferroviaria

TRANSPORTE NACIONAL DE VEHÍCULOS

 Valoración global muy positiva en 2012.

 Valoración satisfactoria de ADIF como gestor de infraestructuras (4,1 sobre 5).

 Opinión muy positiva de los fabricantes sobre las terminales ferroviarias de gestión privada, y detección de aspectos claramente mejorables en el servicio prestado por las terminales públicas.

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS

 Valoración global aceptable en 2012.

 El apartado más positivo es el buen trato a las mercancías por los operadores ferroviarios y el aspecto con mayor necesidad de mejora es la capacidad de reacción de los operadores frente a cambios en el volumen de mercancías a transportar.

TRANSPORTE NACIONAL DE PIEZAS

 Muy buena valoración global en 2012.

 Excelente valoración de ADIF como gestor de infraestructuras y buena opinión de los fabricantes sobre el servicio prestado por las terminales ferroviarias tanto públicas como privadas.

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PIEZAS

 Es el servicio de transporte ferroviario peor valorado por los fabricantes (3,1 de puntuación global).

 Las principales carencias se detectan en el compromiso de los operadores con la calidad del servicio y en la disponibilidad de información sobre la situación de los trenes en ruta.

VALORACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO