INDUSTRIA DE
AUTOPARTES
Contenido
1. Presentación
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2011
1.3 Indicadores clave de México 2011
2. Descripción de la industria de autopartes
2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros
2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros
3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de negocio
3.2 Producción global de autopartes
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio global
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de proveeduría y adaptación local
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
3.3.4 Seguridad en los automóviles
3.3.5 Automóviles más ligeros (nuevos materiales)
3.4 Empresas líderes en el mundo
3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en México
4.1 Producción y consumo de autopartes
4.2 Comercio de autopartes
4.3 Empresas transnacionales en México
4.4 Localización y especialización de la producción de autopartes en México
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de proveeduría
4.7 Inversión Extranjera Directa (IED)
4.8 Cámaras y asociaciones
4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz
5. Oportunidades de inversión
6. Oportunidades de exportación
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
8. Conclusiones
1
2
3
4
5
5
5
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Índice de tablas
Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes
Tabla 2. Producción global
Tabla 3. Comercio mundial
Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en México
Tabla 5. Valor de producción
Tabla 6. Principales socios comerciales
Tabla 7. Empresas operando en México
Tabla 8. Empleos generados
Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente
Tabla 10. Proyectos de inversión
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Tabla 12. Reglas de origen
Índice de gráficas
Grafica 1. Estructura de aftermarket
Grafica 2. Participación en la producción por país
Grafica 3. Consumo por país
Grafica 4. Origen de las empresas
Grafica 5. Comercio mundial
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Gráfica 7. Costos de manufactura
Gráfica 8. IED de autopartes en México
Índice de figuras
Figura 1. Cadena de suministro
Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México
Figura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en México
Figura 4. Capacidad de proveeduría
4
6
6
8
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14
1. Presentación
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopar-tes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de ne-gocio para el sector en México.
El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulato-rio, entre otros temas.
Se proporciona así mismo un panorama de la in-dustria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localización de las empresas existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran des-tino para la inversión extranjera, así como identifi-car su potencial exportador.
1.2 Indicadores clave globales 2011
Participación por región en la producción 2011
Producción mundial
$1,208,267 millones de dólares (
md)
1Producción de autopartes respecto al total de la
producción de la industria manufacturera a nivel
mundial
3%
1Consumo mundial
$1,175,853 md
1 América del Norte1 América Latina1 Unión Europea1 Asia-Pacífico1Resto del mundo1
14%
5%
16%
58%
6%
1. Fuente: Global insight 2. Fuente: Global Trade Atlas
Exportaciones mundiales
$818,181
md
2Importaciones mundiales
1.3 Indicadores clave de México 2011
Producción
$67,989
md
3Inversión Extranjera Directa del sector de
autopartes, 2006 - 2011
$7,648
md
5Más de 1,100
empresas
8dedicadas a la
manufactura de autopartes
ubicadas en Chihuahua,
Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Baja California Norte,
Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de
México, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco,
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis
Potosí.
Consumo
$54,734
md
4Número de empleos
602,816
personas
6Exportaciones mexicanas
$45,587 md
7Importaciones mexicanas
$32,332 md
73. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. 4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
5. Fuente: Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía. 6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI
7. Fuente: Global Trade Atlas e INA 8. Fuente: INA.
2. Descripción de la industria de
autopartes
La industria de autopartes representa 3% del total de la producción del sector manufacturero a nivel mundial9. La industria es muy diversa, engloba
los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automóvi-les (armadoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres ni-veles de producción:
Tier 1
Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encon-tramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, com-ponentes electrónicos, entre otros.
Tier 2
Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equi-pos y productos utilizados en los componentes más avanzados y especializados de la industria automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de inyección de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc.
Tier 3
Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que cumplen los requerimientos de calidad nece-sarios que demanda la industria automotriz. Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.
En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes.
9. INEGI y Global Insight.
Fuente: ProMéxico.
Sistema de
suspensión Carrocería Sistemas de freno
Maquinado Forja Soldadura Inyección a presión Tratamiento térmico Tratamiento superficial Troquelado Laminado Pintura electrostática Tratamiento superficial Plásticos Soldadura Maquinado Troquelado Forja Soldadura Sinterización Tratamiento térmico Tratamiento superficial Sistema de
transmisión Sistema de tracción enfriamientoSistema de
Maquinado Forja Troquelado Inyección a presión Sinterización Ensamble mecánico Tratamiento térmico Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Laminado Soldadura Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos
Sistema de escape Ruedas y
neumáticos Alimentación del combustible Maquinado Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Laminado Tratamiento térmico Tratamiento superficial Maquinado Extrusión Laminado Soldadura Tratamiento superficial Troquelado Estamapado Plásticos Sistema de
dirección Sistema de seguridad
Componentes eléctricos y electrónicos Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento superficial Maquinado Troquelado Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial Plásticos Maquinado Troquelado Soldadura Ensamble mecánico Plásticos
2. Descripción de la industria de
autopartes
2.1 Cadena de suministro
Figura 1. Cadena de suministro
Fuente: ProMéxico.
La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encarga-das de realizar procesos tales como forja, maqui-nado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de producción de la industria, para realizar componentes mayo-res y menomayo-res para que éstos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (en inglés, Original Equi-pment Manufacturers).
Así mismo, las empresas encargadas de los dife-rentes procesos también suministran a las distri-buidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres.
La siguiente figura ejemplifica la estructura de la cadena de suministro del sector de autopartes:
Tier’s T1 Componentes mayores T2 Componentes menores After Market T1 Componentes mayores Componentes menores Cadenas de refaccionarias Cadenas de talleres Procesos OEM’s
2.2 Autopartes mayores para
vehículos ligeros
Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticación, las empresas que ducen este tipo de componentes basan su pro-ducción en manufactura avanzada, innovación tecnológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos com-ponentes son: • Bombas • Arnés principal • Coronas y piñones • Sistemas de seguridad • Carrocerías • Suspensiones • Bolsas de aire • Cigüeñales • Sistemas de A/C • Radiadores • Compresores • Sistemas de Inyección • Catalizadores • Alternadores • Indicadores • Sensores • Marchas • Tableros • Elevadores/Limpiaparabrisas • Audio • Video/Multimedia • Llantas • Rines • Transmisiones • Sistemas de freno
2.3 Autopartes menores para
vehículos ligeros
La elaboración de componentes menores no re-quiere de un alto grado de sofisticación, la manu-factura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que las autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, al-gunos ejemplos de estos componentes son:
•
Cárter de aceite•
Punterías•
Tapones para tanques•
Bujes•
Pernos•
Flechas•
Abrazaderas•
Bujías•
Rodamientos•
Juntas•
Filtros de aire•
Arandelas•
Pistones•
Tanques de gasolina•
Barras de torsión•
Accesorios•
Mangueras•
Horquillas•
Frenos de disco/tambor3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de
negocio
La producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket.
La industria terminal está conformada por el dise-ño, desarrollo y manufactura de automóviles, ve-hículos ligeros y pesados (veve-hículos comerciales ligeros, autobuses y camiones).
La industria aftermarket se estructura de la si-guiente forma:
1.Partes o piezas destinadas a la reparación de au-tomóviles chocados.
2.Piezas de desgaste. 3.Partes mecánicas. 4.Equipo y accesorios. 5.Piezas de repuesto.
Gráfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
Fuente: DataMonitor Piezas de repuesto Equipo y accesorios Partes mecánicas Piezas de desgaste
Partes para reparar autos chocados
28.9%
21.8% 19.5%
15.8% 14.0%
País Exportacio-nes 2011 (md) % Alemania 123,311 15% Japón 81,267 10% Estados Unidos 81,005 10% China 66,828 8% México 45,587 6% Francia 42,070 5% Corea Del Sur 37,181 5% Canadá 20,132 2% Brasil 11,915 1% Resto del mundo 308,885 38% Total 818,181 100%
País taciones
Impor-2011 (md) % Estados Unidos 125,591 16% Alemania 95,020 12% China 45,511 6% Canadá 41,104 5% Francia 36,707 5% México 32,332 4% Japón 20,621 3% Brasil 15,161 2% Corea Del Sur 13,240 2% Resto del mundo 360,480 46% Total 785,767 100% Región Producción 2011 (md) % Asia-Pacífico 697,507 58% Union Europea 199,280 16% América del Norte 173,174 14% América Latina 60,125 5% Otros 78,181 6% Total 1,208,267 100%
2. Descripción de la industria de
autopartes
10. INEGI y Global Insight
11. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Brasil. 12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas.
13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan países por reportar datos comerciales) Fuente: Global Insight e INEGI
Fuente: Global Insight e INEGI
3.2 Producción global de
autopartes
En 2011, la producción mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la región de Asía Pacífi-co, la que más contribuyó a esta con un 58% de participación, seguido por la región de la Unión Europea y Norteamérica. Se estima que la produc-ción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 7% de 2012-2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9%10.
Por otra parte, dentro de los principales producto-res de autopartes11 se destacan China y Japón. Es
importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La producción ja-ponesa de autopartes disminuirá considerable-mente, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur.10
Tabla 2. Producción global
Gráfica 2. Participación en la producción por país, 2011
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio mundial
En 2011, el consumo mundial de autopartes regis-tró un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China
el país que más consumo registró con un monto total 288,552md.
Gráfica 3. Consumo por país, 2011 (md)
Tabla 3. Comercio mundial 2011
Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en 201113. Alemania
fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de par-ticipación. Otros Canada Francia Brasil Mexico Corea del Sur
Estados Unidos Alemania Japón China
25.6%
20.5%
7.4% 5.8% 5.6% 4.2% 1.7% 1.3% 7.8%20.1%
Francia Canadá Corea del Sur Brasil México Alemania Estados Unidos Japón China 288,552 186,566 134,311 65,448 54,734 54,022 45,747 36,432 15,3183. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
La fabricación de automóviles se ha vuelto
cada vez más competitiva; la innovación de
la industria automotriz y el mayor nivel de
sofistificación de los productos que se
manu-facturan obligan a las empresas a mejorar los
procesos involucrados y a generar tecnología
que cumpla los requerimientos de la industria
terminal. Por ende, la fabricación de
autopar-tes tiene la misma tendencia, y dentro del
de-sarrollo del sector las empresas se enfocan en
invertir capital para contar con personal
capa-citado, maquinaria y equipo de punta para
sa-tisfacer la proveeduría de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y adaptación local
En términos de proveeduría es importante
mencionar, que poco a poco los corporativos
globales de las principales armadoras
em-piezan a delegar cierta autonomía a los
cor-porativos regionales en búsqueda de fuentes
mas inmediatas de insumos; la estrategia de
abasto de las empresas involucra no sólo
ór-denes de compra de insumos o proveeduría
en los países de origen de sus corporativos,
sino también a empresas locales capaces de
satisfacer sus requerimientos y que son
ubica-das gracias al contacto que tengan las oficinas
regionales con las cadenas de abasto local.
La adaptación se basa en la calidad del
desa-rrollo de la industria en países con
operacio-nes de las armadoras más importantes,
de-bido a las exigencias de mejoras en diseño
e innovación de productos para integrar a
sus vehículos. Por ello es de suma
importan-cia para los países fabricantes de autopartes
la existencia de centros de diseño donde se
desarrolle la innovación tecnológica en los
componentes de fabricación y se desarrollen
nuevos componentes fabricados con ciertas
normas de calidad exigidas por la industria
terminal, que les permitan mantener ventajas
competitivas en la cadena de proveeduría de
las armadoras.
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
Los vehículos tienden a innovar en cuanto a
diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos
de los vehiculos presentan constantes
cam-bios frente a los nuevos requerimentos del
consumidor. Por lo general el modelo de un
vehículo cambia completamente cada 3 o 4
años, lo que impacta directamente a la
indus-tria de autopartes, ya que en gran parte las
piezas del vehículo se remplazan, lo que
obli-ga a cambiar las lineas de producción.
Con los cambios efectuados se busca mejorar
el diseño de las partes y los materiales
utiliza-dos para su producción, por lo que las
empre-sas deben mejorar constantemente y ofrecer
el mejor producto disponible.
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
La preocupación por el medio ambiente y
el ahorro de combustible es la razón
princi-pal por la que las armadoras de vehículos se
enfocan a impulsar el desarrollo de
automó-viles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se
caracterizan por avanzar a bajas velocidades
mediante motores de gasolina o electricidad,
motores silenciosos, mayor rendimiento de
combustible, reducción de emisiones y gases
contaminantes.
Los vehículos híbridos utilizan motores
eléc-tricos compatibles con gasolina, diesel,
hidró-geno, gas natural , o biocombustibles como el
etanol y sus mezclas.
Cada vez mas armadoras comercializan estos
vehículos, por lo que se espera con el tiempo
aumente la fabricación y las ventas de estos
automóviles, disminuyendo la participación
de vehículos con motores de combustión
in-terna, por lo que la innovación de las
autopar-tes debe de evolucionar para poder abastecer
este nuevo mercado.
3. Panorama global
3.3 Tendencias del sector
3.3.4 Seguridad en los automóvilesSegún la OMS (Organización Mundial de
Sa-lud) anualmente mueren mas de 800 mil
per-sonas en accidentes de tránsito
14, por lo cual
los sistemas de seguridad de un vehículo son
de vital importancia, el desarrollo
tecnoló-gico en estos sistemas cada vez es mayor, la
integración de sensores, circuitos y nuevos
diseños, son factores que pueden evitar un
accidente automovilístico. Las armadoras
buscan constantemente nuevas tecnologías
aplicables a los diferentes sistemas
involucra-dos con la seguridad (sistema de dirección,
sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.)
La seguridad de los automóviles tambien se
refiere a productos y tecnologías que evitan
el robo de un vehículo (sistemas de rastreo
y localización de vehículos o
inmovilizado-res electrónicos). Este segmento pinmovilizado-resenta un
gran dinamismo, ya que la innovación y
crea-ción de nuevos mecanismos se pueden
intro-ducir facilmente al mercado con gran
acepta-ción del consumidor.
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)
Fabricar automóviles más ligeros genera
ven-tajas significativas en cuanto a seguridad y
ahorro de combustible. Sustituir materiales
metálicos por otros mas resistentes como
plástico o fibras derivadas de compuestos
na-turales es un tema en el cual que tiene la
aten-ción de ingenieros y científicos. La creaaten-ción de
nuevos componentes va en aumento con el
fin de conseguir los compuestos más
sofisti-cados, flexibles, resistentes y rígidos para
em-plearlos en el sector automotriz.
3.4 Empresas líderes en el mundo
Las principales empreas de la industria de autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas) provienen de los principales países productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países como: Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia.Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes
en el mundo
Denso Corp. (Japón) JTEKT Corp. (Japón) CIE Automotive S.A. (España) Robert Bosh (Alemania) Magneti Marelli S.p.A. (Italia) Manufacturing (EUA)American Axle & Aisin Seiki (Japón) Mahle GmbH (Alemania) Asahi Glass Co. (Japón) Continental AG (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) PPG Industries Inc. (EUA)
Magna International Inc.
(Canadá) Toyoda Gosei Co. (Japón) Webasto AG (Alemania) LG Chem LTD. (Korea) Autoliv Inc. (Suecia) Linamar Corp. (Canadá) Faurecia (Francia) Cummins Inc. (EUA) Leopold Kostal GmbH (Alemania) Johnson Controls Inc.
(EUA) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) Modine Manufacturing Co. (EUA) Delphi Holding LLP (EUA) NHK Spring Co. (Japón) Georg Fischer Automotive AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG
(Alemania) TS Tech Co. (Japón) Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza) TRW Automotive Inc.
(Alemania) Koito Manufacturing Ltd. (Japón) Dura Automotive Systems Inc (EUA) Hyundai Mobis (Korea) NSK Ltd (Japón) Kautex Textron GmbH (Alemania)
Valeo SA (Francia) Du Pont (EUA) F-Tech Inc. (Japón) Toyota Boshoku Corp
(Japón) BorgWarner Inc. (EUA) Nissin Kogyo Co. (Japón) Lear Corp. (EUA) Takata Corp. (Japón) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA) Yazaki Corp. (Japón) Schaeffler Group (Alemania) Alpine Electronics Inc. (Japón)
Sumitomo Electric
Industries Ltd. (Japón) Behr GmbH (Alemania) Mark IV Holding Inc. (EUA) BASF SE (Alemania) Michelin Group (Francia) Clarion Co. (Japón) Hitachi Automotive
Systems Ltd. (Japón) Tenneco Inc. (EUA) Eaton Corp (EUA) Benteler
Automobiltechnik GmbH (Alemania)
Brose Fahrzeugteile GmbH
(Alemania) Inergy Automotive Systems (Francia) Visteon Corp. (EUA) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) Pioneer Corporation (Japón) CalsonicKansei Corp.
(Japón) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Freescale Semiconductor Inc. (EUA) Eberspaecher Holding
GmbH (Alemania) IAC (EUA) 3M (EUA)
Tower Automotive Inc.
(EUA) Leoni AG (Alemania) Exedy Corporation (Japón) Royal Philips Electronics
(Países Bajos) Federal-Mogul Corp. (EUA) SKF Automotive Division (Suecia) Keihin Corp. (Japón) Compagnie de Saint-Gobain (Francia) Automotive (EUA)Cooper-Standard Stanley Electric Co (Japón) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Japón)
Mitsubishi Electric Corp.
(Japón) Grupo Antolin (España) Mitsuba Corp. (Japón) NTN Corp. (Japón) Plastic Omnium Co. (Francia) Draexlmaier Group (Alemania) Navistar International
(EUA) Showa Corp. (Japón) Bayer MaterialScience (Alemania) GKN Driveline (Reino
Unido) Mando Corp (Korea) Honeywell Transportation Systems (EUA) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) Tyco Electronics Corp (EUA)
Panasonic Automotive
Systems Co. (Japón) Nemak (México) TI Automotive Ltd. (Reino Unido) Peguform GmbH
(Alemania) 14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de accidentes reportados.
3. Panorama global
15. Fuente: Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA) 16. Fuente: Business Monitor
3.5 Certificaciones
El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera: Otros Francia Alemania Estados Unidos Japón
Fuente: Global Trade Atlas
ISO 9000
Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandariza-ción (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de cali-dad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con:
ISO/TS 16949
Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catálogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos interna-cionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Ameri-cana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria au-tomotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de cali-dad internacionales.
El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de ca-lidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:
Gráfica 4. Origen de las empresas
ISO 14000
La norma ISO 14000 es un conjunto de documen-tos de gestión ambiental que una vez implanta-dos, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades am-bientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.
Algunos sistemas de calidad que se usan en la in-dustria son:
•
Six sigma•
Lean Manufacturing•
Production part Approval Process•
Advanced product quality planning•
Balance Scorecard•
5´s4. La industria de autopartes en
México
En México, la industria de autopartes sigue la mis-ma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2011 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.5 millones de vehículos, cifra superior en un 13.1% a la repor-tada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008, año en el que se había alcanzado la última cifra récord de producción nacional antes de la crisis de 200915.
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros al final de 2015, casi el doble de la unidades producidas en 200916.
El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado de-mandará una alta gama de productos para las lí-neas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la demanda de los diferentes segmentos del mer-cado de repuesto o aftermarket.
28%
31%
19% 6%
3. La industria de autopartes en
México
4.1 Producción y consumo
4.2 Comercio mundial
Durante 2011, las exportaciones mexicanas de au-topartes sumaron 45,587 md, registrando un cre-cimiento promedio anual de 10% en la última dé-cada. Las importaciones registraron un monto de 32,332 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la última década.19
El principal destino de las exportaciones mexica-nas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de cada 3 autopartes que importa este país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado.
Tabla 5. Valor de la producción
En 2011, la producción de autopartes en el país re-gistró un valor total de 67,989 md17, mientras que
el consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima
que la producción crezca 0.1% con respecto 2011, con un monto esperado de 68,044 md.
La siguiente tabla muestra el valor de la produc-ción por sistema o componente:
17. Fuente: INA e INEGI
18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight 19. Fuente: INA
Sistemas o
componentes Monto (Millones de dólares) % Participación
Partes Eléctricas 14,933 22%
Telas, Alfombras y
Asientos Automotores 7,015 10%
Partes para Motor 6,565 10%
Transmisiones, Embragues y sus Partes 5,556 8% Accesorios y Partes de Uso Automotor 4,347 6% Motores a Gasolina 3,723 5% Suspensión, Dirección y sus Partes 2,689 4% Motores a Diesel 2,567 4% Estampados y sus Partes 2,489 4%
Frenos y sus Partes 2,212 3%
Llantas y Neumáticos Automotores 1,397 2% Carrocerías 1,170 2% Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores 1,153 2% Productos Automotores de Hule 786 1% Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores 432 1% Enfriamientos 311 0% Otros 10,644 16% Total 67,989 100% Fuente: INA
Tabla 6. Principales socios comerciales de México
Socio Comercial Exportaciones 2011 (md) %
Estados Unidos 40,728 89% Canada 1,823 4% Brasil 406 1% Alemania 349 1% Reino Unido 281 1% Japón 235 1% China 162 0% Australia 141 0% Colombia 128 0% Argentina 113 0%
Resto del mundo 1,221 3%
Total 45,587 100%
Socio Comercial Importaciones 2011 (md) %
Estados Unidos 18,399 57%
China 3,153 10%
Japón 2,423 7%
Alemania 1,533 5%
Canadá 1,433 4%
Corea del Sur 1,131 3%
Brasil 736 2%
Taiwán 467 1%
Italia 305 1%
India 283 1%
Resto del mundo 2,469 8%
Total 32,332 100%
3. La industria de autopartes en
México
20. Directorio de autopartes de la INA, Edición 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas)
4.2 Comercio mundial
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
Gráfica 5. Comercio mundial (md)
4.3 Empresas transnacionales en
México
La industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del mercado norteamericano; a nivel nacional existen más de 1,100 empresas20 de los
tres niveles de producción, lo que hace que la in-dustria esté fortalecida y contenga una diversifica-ción de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado.
Algunas de las principales empresas de autopar-tes que se encuentran establecidas en México son:
Tabla 7. Empresas operando en México
Fuente: ProMéxico
Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas lí-deres de autopartes mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México, el origen de las empresas de ese listado y que operan en el país, se encuentra de la siguien-te manera:
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Otros Francia Alemania Estados Unidos Japón
Fuente: Automotive News
Fuente: INA e INEGI
Al mes de diciembre de 2011 la industria de auto-partes generó un total de 602,816 empleos.
Tabla 8. Empleos generados
Rubros Personal ocupado
Equipo eléctrico y electrónico para
vehí-culos automotores 216,153
Asientos para vehículos automotores 74,629 Motores de gasolina y sus partes para
vehículos automotrices
41,589
Autopartes de plástico 35,076
Partes de sistemas de transmisión 25,352 Piezas metálicas troqueladas para
vehícu-los automotrices 22,762
Partes de sistemas de dirección y de
sus-pensión para vehículos automotrices 17,736 Partes de sistemas de frenos para
vehícu-los automotrices 16,888 Carrocerías y remolques 16,220 Vidrio 8,629 Llantas y cámaras 6,323 Acumuladores y pilas 6,026
Aceites y grasas lubricantes 4,793 Otras partes para vehículos automotrices 110,640
Total 602,816 31% 26% 23% 7% 13%
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos re-gistran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
Región Noreste:
198 Plantas Productos/sistemas: Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plásticas,partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.
Región Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado y calefacción,
componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México
3. La industria de autopartes en México
4.3 Empresas transnacionales en México
La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:
1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Ta-maulipas. La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotri-ces, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
3. Región Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
4. La industria de autopartes en México
Figura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en México
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
101 Plantas
Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor,
sistemas eléctricos, estampados y suspensión.
Región Bajío:
Región Centro:
142 Plantas
Productos/sistemas:
Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Total de empresas 350 Estados con mayorproducción
Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Chihuahua Querétaro
Maquinado CNC
4. La industria de autopartes en México
En 2011, según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 países productores. Autopartes
Manufactura de precisión
Manufactura de plásticos
Componentes metálicos
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Bussines Location), 2011
Figura 4. Capacidad de proveeduría
4.6 Capacidad de proveeduría
México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa.Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional.
Entre los procesos que destacan, se encuentran:
•
Fundición•
Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado)•
Inyección a presión/Die casting•
Estampado•
Pailería•
Ensambles•
Tratamientos superficiales/Metal treatments•
Moldeo por inyección de plásticoTotal de empresas 96 Estados con mayorproducción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California
Inyección a presión
(Die Casting)
4.5 Costos de manufactura
4. La industria de autopartes en México
4.5 Capacidad de proveeduría
Pailería
Total de empresas 274 Estados con mayorproducción Nuevo León Estado de México Durango Tamaulipas Coahuila
Total de empresas 21 Estados con mayorproducción Nuevo León Estado de México Distrito Federal Jalisco
Total de empresas 192 Estados con mayorproducción Nuevo León Estado de México Coahuila Durango Tamaulipas
Ensambles
Fundición
Total de empresas 212 Estados con mayorproducción Estado de México Nuevo León Jalisco Coahuila San Luis Potosí Distrito Federal Puebla
Moldeo por
inyección (plástico)
Total de empresas 47 Estados con mayorproducción Distrito Federal Estado de México Chihuahua Querétaro Nuevo León Tamaulipas
Estampado
Total de empresas 65 Estados con mayorproducción Estado de México Nuevo León Chihuahua Querétaro
4. La industria de autopartes en México
4.7 Inversión Extranjera Directa
(IED)
La inversión extranjera directa que recae en el sector de autopartes se ha comportado de forma muy volátil en los últimos años, la crisis económica de 2009 fue la razón principal de este comportamiento.
De 2006 a 2011, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 7,648 md. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4% corresponde a la industria de autopartes.21
Gráfica 8. IED de autopartes (md)
Tabla 10. Proyectos de inversión.
Tabla 9. Inversión extranjera directa por sistema o componente
Fuente: Secretaría de Economía.
La siguiente tabla muestra la diversificación de productos fabricados por las empresas que invirtieron en México con los montos de inversión ejercidos durante el periodo de referencia.
Tipo de producto Valor (md) %
Aceites y Grasas 163 2%
Autopartes de plástico 17 0%
Llantas y cámaras 385 5%
Vidrio 104 1%
Moldeo de piezas hierro y acero 205 3% Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones 392 5%
Acumuladores y pilas 7 0%
Carrocerías y remolques 5 0%
Motores de gasolina y sus partes para
vehículos automotrices 0 0%
Equipo eléctrico y electrónico para
vehículos automotrices 783 10%
Partes de sistemas de dirección y
suspensión para vehículos automotrices 66 1% Partes de sistemas de frenos para
vehículos automotrices 463 6%
Partes de sistemas de transmisión 190 2% Asientos para vehículos automotrices 3 0%
Piezas metálicas troqueladas para
vehículos automotrices 1 0%
Otras partes para vehículos
automotrices 4,865 64%
Total 7,648 100%
Fuente: Secretaría de Economía.
Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
21. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 106 anuncios de proyectos de inversión por parte de 75 empresas, por lo que se estima se generaron 35,821 nuevos empleos.22
Año Número de proyectos
2006 14 2007 18 2008 20 2009 25 2010 16 2011 13 Total 106
Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1,996
2,239
1,402
857
157
996
4. La industria de autopartes en México
4.7 Inversión Extranjera Directa
(IED)
En este periodo, 75 empresas anunciaron inversio-nes. Robert Bosch de origen alemán fue la princi-pal empresa, con un total de 7 inversiones anun-ciadas entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe mencionar que las principales diez empresas que anunciaron inversiones en territorio nacional ocu-pan el 30% del total de los anuncios de inversión en el sector de autopartes con 32 proyectos.23
A continuación, se enlistan las diez principales empresas que más proyectos anunciaron en el pe-riodo de referencia :
•
Robert Bosch•
Magna International•
Meritor (ArvinMeritor)•
Jatco Ltd•
Mahle•
Hella KGaA Hueck & Co•
Nippon Kayaku•
ZF Friedrichshafen•
Haldex•
Donaldson23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd. 24. Fuente: INA y portal automotriz
25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx
26. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx
4.8 Cámaras y asociaciones
En México, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales destacan:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25
La INA es la asociación cúpula del sector de au-topartes en México, ésta tiene como principales líneas estratégicas:
•
La integración de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles.•
La inserción de la industria automotriz a la economía global.•
El fortalecimiento económico del sector de autopartes a través del establecimiento de si-nergias nacionales e internacionales.Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)26
La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asociados consolidando la unión del gre-mio llantero y de renovación, brindando aseso-rías, capacitaciones y certificaciones mediante sus recursos.
Entre sus asociados destacan:
•
Bridgestone•
Continental•
Good Year•
Michelin•
Pirelli•
Tornel•
Cooper tires Otras inversiones que impactaron el sector deautopartes se realizaron por parte de las siguien-tes empresas24:
Magna: Establecerá una planta en San Luis Potosí donde se producirán piezas estampadas.
•
Inversión de 100 millones de dólares•
700 empleos directosDenso: Construirá su nueva planta en Guanajua-to, donde fabricará aparatos de aire acondiciona-do.
•
Inversión de 57 millones de dólares•
400 empleos directosNovem: Construirá planta en Querétaro, donde producirán acabados para interiores en madera real y aluminio auténtico, inicialmente para BMW, GM y Mercedes-Benz.
•
Inversión de 25 millones de dólares.•
500 empleos directos.Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecería una
subsi-diaria en Aguascalientes, para la producción de tubos de acero automotrices.
•
Inversión de 10 millones de dólares.•
Producción anual inicial de 12 mil toneladas de tubos de acero, destinados a Nissan Motor Co. y otras armadoras japonesas.Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguasca-lientes.
•
Inversión 25 millones de dólares.•
260 nuevos empleos.Faurecia: Construirá una nueva planta en Puebla donde fabricará sistemas de interiores.
•
Inversión 333 millones de pesos.•
150 empleos directos.Hella: A partir de junio de 2013 construirá una nueva planta en Guanajuato para la fabricación de faros y calaveras.
4. La industria de autopartes en México
4.8 Cámaras y asociaciones
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)27La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de vehículos. Como agrupación se es-fuerza por conciliar los intereses de estas empre-sas en forma colegiada prácticamente en todos los ámbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cámaras y ante los gobiernos municipales, estatales y fede-rales.
Además impulsa el crecimiento de la industria au-tomotriz mexicana, vigila el marco normativo que influya en la industria y analiza la evolución y los datos relevantes de los afiliados.
AMIA está integrada por las siguientes empresas:
•
Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. deC.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Mo-tors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexi-cana, S.A. de C.V. Volkswagen de México, S.A. de C.V.
•
Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.•
Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Renault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V•
Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz.27. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx
28. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx
29. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/ conozca/planta_centroregional.html
30. Información de diferentes medios (Prensa).
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)28
La ANPACT representa a los fabricantes de vehí-culos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.
Sus principales líneas estratégicas son:
• Ser la institución que represente y promueva la defensa de los intereses de las empresas productoras y comercializadoras de vehículos y motores del autotransporte en México. • Representar los intereses de las empresas
co-mercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacionadas con el autotransporte.
Algunos de sus asociados son: • DINA • ISUZU • Kenworth • Mercedes Benz
• SCANIA
• Volvo
• Freightliner
• International
4.9 Centros de ingeniería y diseño
automotriz
El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades exis-tentes en el sector, así como la calidad de los pro-ductos manufacturados en México. A continua-ción se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el país:
Centro Regional de Ingeniería General Motors29
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de Ingeniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehícu-los para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y desarrollo de nueva tecnología para ve-hículos.
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)30
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evaluación de vehículos y evaluación en banco.
Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler31
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se construyó con la finalidad de de-sarrollar y evaluar los nuevos vehículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, La-boratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metro-logía, dinamómetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especiali-zados tanto para el desarrollo como en la valida-ción de los procesos, más los indirectos que re-quiera cada proyecto.
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mun-dial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tecnologías de com-bustibles alternos, reducción de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petróleo. El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas insta-laciones algunas de sus actividades son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cual-quier tipo de operación: desde el simple cambio o modificación de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanzados en el futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)32
Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológi-co para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medi-ción, fabricación de prototipos y desarrollo de ve-hículos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son:
• Túnel de viento para pruebas de radiadores
4. La industria de autopartes en México
4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz
automotrices
• Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para evaluación de enfriadores de aire cargado
• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas • Diseño y fabricación de un molde de
aluminio para tractor
• Máquina de corte angular de perfil de hule • Máquina para inspección y marcado láser de
anillos para motor
• Máquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices
• Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros
• Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices
• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos • Máquinas para operaciones secundarias en la
elaboración de sellos para puertas
• Barrenadora para línea de extruido de hule • Brazo de gravedad-cero para línea de
ensamble de suspensiones
• Análisis y simulación de estructuras automotrices
• Máquinas probadoras de tableros para camión
• Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices
• Mesa de ensamble para bastidores de asientos
• Dispositivos de medición y verificación para elevadores de cristales de automóvil
• Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio • Diseño y fabricación de cabina para aplicar
pintura base agua
• Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.
31. Fuente: Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm 32. Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/
Alianzas estratégicas y redes de inovación (AERIS)33
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones académicas.
Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.
Las líneas estratégicas de la red son:
• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros. • Nanotecnología aplicada a sistemas
automotrices.
• Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE, CAM)
• Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (híbrida eléctrica) • Adecuación de los vehículos a las
características específicas de México. • I & D en sistemas y componentes eléctricos. • Desarrollo de tecnología para aire
acondicionado HVAC.
• Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura.
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular34
Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de: • Servicios de prueba e integración de sistemas
de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.
• Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos.
• Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electrónicos.
Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices; así como la universidad y otros institutos de investigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware. Centro Técnico de Delphi35
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de ingeniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz. Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)36
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria nacional.
Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.
4. La industria de autopartes en México
4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz
33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx
34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular 35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM
Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)36
El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logística, de consultoría, etc.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)37
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Estatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Querétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con laboratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)38
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institución integrada al Sistema Nacional de Centros Públicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido características particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.
Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y académica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos programas académicos institucionales.
4. La industria de autopartes en México
4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz
36. CLAUT, http://claut.com.mx/
37. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php 38. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/
5. Oportunidades de Inversión
México cuenta con una sólida industria de auto-partes, por lo que se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Además, el país tiene ac-ceso directo a la región NAFTA lo que amplía el mercado potencial que pudiera tener una empsa. Por lo anterior, abrir una planta en el país re-presenta una excelente oportunidad para empre-sas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capacidad productiva y de exportación a la zona NAFTA y a Latinoamérica.
Otra ventaja de instalarse en México es la sólida presencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehículo ligeros y pesados con la fabricación de aproximadamente 50 mode-los y la producción de 2.5 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se forta-lezca de igual manera para abastecer dicho mer-cado.
5. Oportunidades de Inversión
México debe de promover las inversiones de com-ponentes mayores ya que son productos alta-mente demandados por las armadoras y que en su mayoría son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena produc-tiva son:
•
Transmisiones•
Motores de gasolina•
Carrocerías•
Sistemas de seguridad•
Inyectores•
Sensores•
Tableros•
BombasEn cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras dedicas a estas actividades pueden in-vertir en procesos faltantes, escasos o de bajo de-sarrollo en México, entre estos procesos destacan:
•
Partes forjadas en frío y en caliente•
Extrusión polímero con insertos metálico•
Flocking finishing•
Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas•
High Strength Steel•
Stainless Steel•
Steel Casting•
Stainless Steel Casting•
Estampado de precisión•
Estampado Profundo•
External Plastic Chroming•
Sinterizados alto volumen•
Dados y porta moldes “body parts”•
Troqueles secuenciales•
Fabricación de moldes para plásticos•
Fabricación de moldes para Die Casting•
Partes de Fibra de vidrio•
Moldeo por soplado (con/sin pintura)•
Ensamble o fabricación de Sensores y compo-nentes electrónicos6. Oportunidades de
Exportación
A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratégi-cas con proveedores fuera de sus países que ga-ranticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e innovación. México cuenta con empresas con calidad y capacidad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz.
Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes menores, ya que las empresas mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo de componentes, algunos ejemplos de estos compo-nentes son:
•
Cárter de aceite•
Punterías•
Tapones para tanques•
Bujes•
Accesorios•
Flechas•
Abrazaderas•
Bujías•
Rodamientos•
Juntas•
Filtros de aire•
Arandelas•
Pistones•
Tanques de gasolina•
Barras de torsión•
Pernos•
Mangueras•
Horquillas•
Frenos de disco/tamborSe recomienda canalizar los productos de expor-tación hacia la región de Latinoamérica, ya que la industria automotriz en países como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, tam-bién se pueden exportar estos productos al mer-cado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan productos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado.
La exportación de procesos básicos como: estam-pado, formado, troquelado, inyección de plásti-cos y maquinados también son una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados internacionales, de esta forma empre-sas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.
