Estudio de Comercio
Electrónico
México 2012
La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI)
integra a las empresas que
representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet
en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el
Estudio de Comercio
Electrónico en México 2012
, que por octavo año consecutivo realiza con el patrocinio
de
VISA
.
Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la
evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que
presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y
oportunidades en la materia en México.
Metodología
El
Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011
, el octavo en su tipo, mide la
magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.
VISA
y
Elogia
se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para
2012
,
adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la
percepción
de los comercios
respecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de
participantes
en
31%
.
117
empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante,
misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos
más relevantes en este estudio.
Las cifras generales de Comercio Electrónico
presentadas en este estudio son resultado
del análisis de información de
Consumidores Mexicanos
, así como la integración y
Mercado Mexicano
Base: 117 Comercios
Comercio Electrónico en México
2008
2009
2010
2011
2012
Miles de Millones de Pesos
*Estimado
2008
2009
2010
2011
2012
Miles de Millones de USD …
Base: 117 Comercios
Comercio Electrónico en México
*Estimado (Tipo de cambio $13.25)
Base: 117 Comercios
Promociones
Descuentos
Envíos Gratis
Meses sin intereses
Obsequios Reembolsos Otros
67%
39%
57%
33%
18%
20%
2011
2012
Base: 117 Comercios
Temporalidad de comercio electrónico en México
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 7% 1% 6% 3% 8% 9% 11% 13% 3% 2% 14% 23%
2011
2012
*Estimado Noviembre, Diciembre
Mercado Mexicano
Base: 117 Comercios
Acciones de Mercadotecnia Digital
Otras acciones Herramientas de geolocalización (Foursqure, Places, Yumbling, etc) Publicidad en dispositivos móviles Generación de leads (Costo por
registro) Banners en portales Publicidad en Redes Sociales (Banners, historias patrocinadas, etc.) Gestión de perfiles
en Redes Sociales Publicidad en buscadores (Banners, subasta de palabras, etc.)
Mercado Mexicano
Base: 117 Comercios
Controles y/o Métodos de
fomento a la confianza del consumidor
Login y Pasword
Sitio https y/o
candado de seguridad Privacidad
de datos personales Sección de ayuda y
preguntas frecuentes Sello de confianza
Política de devolución,
garantías y/o cancelación Email de la empresa
para consulta Teléfono de la empresa
para consulta Otros
73% 87% 89% 78% 69% 71% 87% 89% 11%
2011
2012
Base: 117 Comercios
Sellos de Confianza AMIPCI
Sí
No
Conocimiento Sello de Confianza AMIPCI®
¿Es Valioso el manejo
responsable de la protección de datos personales de
Mercado Mexicano
Base: 117 Comercios
Satisfacción Comercios
Completamente Satisfecha Satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha Insatisfecha
Metodología del Comprador Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.
De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio, frecuencia de compra entre otros.
Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante:
•Panel online
•Redes Sociales
•Sitios de Internet
Todo esto con la siguiente distribución:
Género Edades
50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31%
De 25 a 34 años 32% NSE De 35 a 44 años 17% Alto 16% De 45 a 54 años 14% Medio Alto 37% Más de 55 6% Medio Bajo 40% Bajo 7%
Con un Nivel de Confianza NC=95%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20.2
23.9
27.6
30.6
34.9
40.6
Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formación de INEGI
AMIPCI / INEGI / COFETEL
Usuarios de internet en México 2006-2011
Comprador Mexicano
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados Sí, sólo en sitios mexicanos Sí, en sitios mexicanos y extranjeros Sí, sólo en sitios extranjeros
35%
46%
4%
2010
2011
2012
Razones de NO compra
No sé como comprar por Internet No tengo tarjeta de crédito Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta No me da confianza dar mis datos personalesNo sé si me va a
llegar el producto No confío en que
el envío llegue Me parecen elevados los costos del envío
No me interesa Tarda mucho en llegar lo que compro No encuentro lo que busco
Base: 683 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.
Productos y/o Servicios Adquiridos
Boletos de
Avión o Camión Boletos
Espectáculos Reservaciones Hotel Aparatos Electrónicos Ropa y Accesorios Computadoras Software Libros y revistas Teléfonos Celulares / Accesorios Música y películas 64% 34% 37% 23% 23% 26% 23% 27% 18% 37%
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano
Promociones más Atractivas
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Meses sin intereses
Descuentos
Envío gratis
Compra 2 paga 1
En la compra te obsequiamos…
Puntos a cliente frecuente
65% 51% 47% 29% 20% 17% 59% 49% 47% 29% 34% 8%
2010
2011
2012
Comprador Mexicano
Ticket Promedio
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Menos de $150 pesos $150 a $400 pesos $401 a $1000 pesos $1001 a $3000 pesos $3001 a $5000 pesos Más de $5001 pesos 10% 26% 24% 28% 10% 2%
2010
2011
2012
Frecuencia de Compra
He comprado una
sola vez Cada Semana
Cada Mes
Cada Tres meses
Cada Año 9% 12% 35% 34% 10%
2010
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano
E-commerce Móvil
Sí, utilizando
Itunes Sí, mediante mensajes
de texto Sí, mediante el navegador
de mi Celular Sí, mediante una
aplicación de mi banco Sí, utilizando
Android Market Sí, utilizando
Blackberry Store Sí, utilizando OVI 29% 7% 15% 16% 29% 3% 1%
2011
2012
Base: 1819 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.
Comprador Mexicano
Medios de Pago
Tarjeta
Crédito Depósito
Sucursal Paypal Transferencia
Electrónica Tiendas
Conveniencia Pago Contra
Entrega Otros
60%
31%
28%
28%
15%
16%
19%
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano
Sello de Confianza AMIPCI
76%
24%
Sí
No
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Razones para Comprar en Línea
Ahorro tiempo Es más barato Encuentro variedad de modelos Es más práctico Puedo comprar artículos de otros países/importados Me lo llevan a casa Es la única forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de moda 53% 51% 42% 47% 29% 30% 14% 39% 18%2010
2011
2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Recompra
97%
3%
Sí
No
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comercio Electrónico
en México 2012
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir $4,100 millones de dólares.
•Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones de pesos.
•El 46% de los Internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por Internet en sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara búsqueda de opciones diferentes por parte del internauta en México.
•La falta de información es uno de los principales retos dentro del comercio electrónico en México, facilidad de procesos de compras, métodos de pago diversos, así como generar confianza en el consumidor.
•Para este 2012 el internauta mexicano prefirió comprar música y/o películas respecto a la categoría de productos, sin embargo el sector turismo no dejó de ser de las principales compras por internet.
•Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sin intereses, seguido de descuentos (49%) y envíos gratis (47%).
•El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran en línea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez que compran en línea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso.
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De la misma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en línea cada tres meses, por el contrario el 10% compra cada año, 8% menos que el año anterior, observando un claro
aumento en la frecuencia de compra para este 2012.
•El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivo móvil, 21% más que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas más utilizadas.
•El medio de pago más utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crédito (60%), seguido de Depósito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrónica gana terreno (28%), 9% más que en 2011.
•Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza de AMIPCI en los sitios en los que compran.
•El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano está comprando en línea es el de practicidad (47%) así como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado el ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%).
•Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a comprar
Elaborado por:
VP Investigaci
ó
n de Mercados
Renato Ju
á
rez Research Director Elogia
[email protected]
@renatojuarezr
Luis Carracci 146. Col. Extremadura Insurgentes
Del. Benito Juárez. C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110
www.amipci.org.mx [email protected]
